根据第433条提交
注册号333-215833
August 12, 2019
定价条款单
(至2019年8月12日 初步招股说明书补充资料
(《初步招股说明书副刊》)
除非另有说明，本说明书中使用但未定义的术语具有“招股说明书初步补充”中赋予该等术语的含义。
| 发行人： |
CenterPoint能源公司(The Secure Issuer) | |||||
| 预期评级*： |
baa2(稳定)/bbb(稳定)(穆迪s/S&P/Fitch) | |||||
| 安保： |
2.50%高级票据2024年到期 | 2.95%高级票据2030年到期 | 3.70%高级票据2049年到期 | |||
| 本金金额： |
$500,000,000 | $400,000,000 | $300,000,000 | |||
| 到期日： |
2024年9月1日 | March 1, 2030 | 2049年9月1日 | |||
| 利息支付日期： |
3月1日和9月1日，自2020年3月1日起 | 3月1日和9月1日，自2020年3月1日起 | 3月1日和9月1日，自2020年3月1日起 | |||
| 优惠券： |
2.50% | 2.95% | 3.70% | |||
| 公开价格： |
本金的99.830% | 本金的99.603% | 本金的99.155% | |||
| 基准国库： |
1.750% due July 31, 2024 | 1.625% due August 15, 2029 | 2.875% due May 15, 2049 | |||
| 基准国债收益率： |
1.486% | 1.644% | 2.122% | |||
| 分摊至基准财政部： |
+105个基点 | +135个基点 | +162.5个基点 | |||
| 重新提供收益率： |
2.536% | 2.994% | 3.747% | |||
| 可选赎回： |
2024年8月1日之前，100%以上或全部按财政部加20个基点的贴现率计算(计算至2024年8月1日)；在2024年8月1日或之后，100%加，无论哪种情况，均应计利息和未支付的 利息。 | 在2029年12月1日之前，100%以上或全部按财政部加25个基点的贴现率计算(计算至2029年12月1日)；在2029年12月1日或之后，100%加，无论哪种情况，均应计利息和 未付利息。 | 在2049年3月1日之前，100%以上或全部按财政部加25个基点的贴现率计算(计算至2049年3月1日)；在2049年3月1日或之后，100%外加，在任何一种情况下，累计和未支付的 利息。 | |||
| 法律格式： |
SEC注册 | |||||
| 面额： |
$2，000及超过$1，000的整数倍 | |||||
| CUSIP/ISIN： |
15189T AW7/ US15189TAW71 |
15189T AX5/ US15189TAX54 | 15189T AY3/ US15189TAY38 | |||
| 交易日期： |
2019年8月12日 | |||||
| 预计结算日期： |
August 14, 2019 (T+2) | |||||
| 联合经营账簿经理： |
美国银行证券公司 高盛 Sachs&Co.LLC 摩根大通证券有限责任公司 Morgan Stanley&Co.LLC 富国银行证券有限责任公司 巴克莱资本公司 花旗全球市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 德意志银行证券 公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场， LLC | |||||
| 高级联席经理： |
BB&T证券有限责任公司的子公司BB&T资本市场 法国巴黎证券公司 第五第三证券公司 亨廷顿投资公司 | |||||
| 联席经理： |
环路资本市场有限责任公司 R. Seelaus&Co.，LLC | |||||
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时修改或 撤回。
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括招股说明书)，用于与此通信 相关的发行。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整的信息。您可以通过 访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您通过致电美银证券(BofA Securities，Inc.)提出要求，发行人、任何参与发行的承销商或任何交易商将安排将招股说明书发送给您。免费电话1-800-294-1322,高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免费电话at 1-866-471-2526, J.P.Morgan Securities LLC于 收款1-212-834-4533,摩根士丹利有限公司免费电话at 1-866-718-1649或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免费拨打 1-800-645-3751.
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