美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
安排到
(第2号修订)
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约陈述书
1934年证券交易法
DaVita Inc.
(标的公司名称(发行人)和备案人员(收购人)
普通股，每股面值0.001美元
(证券类别名称)
23918K108
(CUSIP普通股编号 )
凯瑟琳·A·沃特斯
首席 法律干事
DaVita公司
2000年第16街
丹佛， CO 80202
(720) 631-2100
(获授权代表提交人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
附副本至：
莎伦·弗拉纳根，Esq
Eric Haueter，Esq.
盛德利奥斯汀有限责任公司
555 加利福尼亚州大街
2000套房
加州旧金山，94104
(415) 772-1200
报名费计算
| 交易估价(1) | 申请费金额(2) | |
| $1,200,000,000 | $145,440 | |
| (1) | 交易价值仅用于计算申请费的目的。此金额基于 以总计不超过1，200，000，000美元的要约购买最多22，429，906股普通股，面值为0.001美元，最低要约价为每股53.5美元。 |
| (2) | 根据1934年修订的“证券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)下的规则0-11 计算的申请费金额等于交易价值的每百万美元121.20美元。 |
| 如果按照规则 0-11(A)(2)的规定抵销了费用的任何部分，请选中该框，并标识先前支付抵销费用的文件。通过注册声明编号或表格或时间表以及提交日期标识上一次提交。 |
| 以前支付的金额：$145，440 | 申请方：DaVita Inc. | |
| 表格或注册号：附表 | 备案日期：2019年7月22日 |
| ☐ | 如果备案仅与 投标报价开始之前进行的初步通信有关，请选中此框。 |
选中下面的相应框以指定与报表相关的任何事务处理：
| ☐ | 符合规则14d-1的第三方投标报价。 |
| 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
| ☐ | 进行-受规则13E-3约束的私有交易。 |
| ☐ | 根据本议事规则第13D-2条对附表13D所作的修正。 |
如果提交的文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐
如果适用，请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：
| ☐ | 规则第13E-4(I)条(跨境发行人投标报价) |
| ☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本修正案第2号(本修正案修订编号 2e) 按原向证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，the Securities and Exchange Commission)提交的计划修改和补充投标要约声明选委会e)2019年7月22日，经第1号修正案 (Dri)修改和补充修订编号 1(E)如期于2019年8月6日提交给委员会的投标要约声明(可能会不时进一步修订或补充，the Tender Offer Statement，the安排 到e)，涉及特拉华州公司DaVita Inc.的要约DVAexpectoror the公司e)，以现金购买高达12亿美元的股票(the the股份f)其普通股， 每股面值0.001美元(the the普通股(F)根据(I)按投标股东指定的价格拍卖投标，每股不少于53.50美元，但不超过61.50美元，或(Ii)购买价格投标， 在任何一种情况下，均以现金净额支付给卖方，减去任何适用的预扣税，不计利息，根据2019年7月22日的购买要约中描述的条款和条件(可随时修改或补充 )，报价购买(E)，其副本已作为附表的附件(A)(1)(A)提交，并在相关的转让信(可能会不时修改或补充的情况下)中， 转送函以及与购买要约一起，the报盘(B)，其副本已作为附表的附件(A)(1)(B)提交。
本附表第2号修正案旨在满足经修订的“1934年证券交易法”下 规则13e-4(C)(3)和规则13e-4(D)的报告要求。
购买要约和提交函中的信息作为对 附表中的所有项目的响应，以引用的方式并入本文中，除非该信息之前已在第1号修正案中具体规定的范围内进行了修改和补充，并且在此进一步修改和补充到本 第2号修正案中具体规定的程度。您应阅读本第2号修正案以及第1号修正案、附表、购买要约和提交函。
特此对购买要约进行修改和补充如下：
第1项至第11项。
本修正案第2号已提交 ，以反映公司于2019年8月12日签订了新信贷协议(下文定义)，因此已满足融资条件(下文定义)。在 附表第1项至第11项通过引用方式并入购买要约中包含的信息的范围内，特此对其进行修改，并将附件(A)(1)(A)中的相应规定视为修改，如下所示：(A)(1)(A)(A)(A)的相应规定，(A)(1)(A)
| (1) | 特此对收购要约封面上的第七款进行修改，全文重述如下 ： |
»要约不以任何最低投标股份数为条件。但是，此报价受许多其他条款和条件的制约 。见第7及9条.”
| (2) | 从购买要约第1页开始的标题DVA How Will Payment for the Shares？e下的段落 购买要约标题下的摘要条款表在此进行修改，并全部重述如下： |
»在要约中购买的股份的最高总收购价将为12亿美元。我们预计将根据我们新的高级担保信贷协议(The Advanced Signed Credit Agreement)下的借款，根据要约和购买协议为 购买股票提供资金新信贷协议(E)，我们于2019年8月12日签订。该报价以我们签订这种新的信贷协议为条件 ，条款合理令我们满意，贷方承诺总额不低于52.5亿美元，并且资金可根据该条款获得(该条件，该条款，第III条，第(1)款，第(2)款，第(2)款，第(2)款]。融资 条件(B)。融资条件于2019年8月12日满足。报价仍受第7节中描述的其他条件的约束。看见 第5、7及9条.”
| (3) | 从购买要约第1页开始的 购买要约 摘要条款表下的项目符号要点是什么条件？特此修改，删除全部第一个项目符号。 |
| (4) | 从购买要约第1页开始，标题第一段的第三句话是什么是要约的条件？ 在购买要约的要约中，标题为“概述条款表”的部分下，特此修改并重新声明如下： |
»然而，我们接受、购买和支付要约中投标的股份的义务取决于我们在到期时间或到期之前必须满足或放弃的一些 条件，包括但不限于：
| (5) | 从购买要约第12页开始的标题为 的购买要约部分下的第一段中的第三句前瞻性陈述在此进行修改，并全部重述如下： |
此外，任何涉及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述， 包括有关我们未来运营、财务状况和前景的陈述，例如对治疗增长率的预期，每次治疗的收入，费用增长，应收账款拨备水平，营业收入，调整后的营业收入，现金流，营业现金流，每股收益，估计税率，估计费用和应计费用，资本支出，新透析中心的发展和透析中心收购，政府 和商业支付费率我们的股票回购授权、我们的宣传成本、与我们估计的未来财务和运营 业绩相关的预期、我们对要约的预期、我们2019年8月12日达成的新银行融资所得的使用，以及我们2022年票据的拟议赎回，都是前瞻性陈述。
| (6) | 从购买要约第12页开始的标题为 的购买要约一节下第一段中的第五句前瞻性陈述在此进行修改，并全部重述如下： |
«这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，包括但不限于本节 和我们截至2019年6月30日的季度报告Form 10-Q的第1A部分第1A项中讨论的风险因素，以及在第I部分，第2项，«管理层的讨论和 我们截至2019年3月31日和2019年6月30日的季度期间的Form 10-Q季度报告中的财务状况和运营结果分析，以及在第II部分中讨论的风险和不确定因素，以及在第二部分中讨论的风险和不确定因素，包括但不限于本公司截至2019年6月30日的季度报告Form 10-Q中的风险因素，以及在第二部分中讨论的财务状况和运营结果分析(截至2019年3月31日和2019年6月30日)， 在我们截至2018年12月31日的财年Form 10-K年度报告中，管理层对财务状况和运营结果进行了讨论和分析。
| (7) | 从购买要约第12页开始的标题为 的购买要约部分下第一段下的第一个项目符号，前瞻性陈述在此进行修改，并全部重述如下： |
«我们满足要约条件的能力；
| (8) | 从购买要约第12页开始的标题为 的购买要约一节下的第17段中的第17条，前瞻性陈述在此进行修改，并全部重述如下： |
？我们以对我们或根本有利的条款 完成我们可能宣布或正在考虑的收购、合并或处置的能力，或整合并成功运营我们可能收购或已收购的任何业务，或成功地将我们在美国以外市场的运营和服务扩展到透析以外的企业；以及 我们按目前考虑的条款或根本无法赎回我们的2022票据的能力；
| (9) | 自购买要约 第14页开始的标题为《购买要约》的引言部分下的第六段在此进行修改，并全文重述如下： |
» 要约不以任何最低投标股份数为条件。然而，该报价须受许多其他条款和条件的约束。看见 第7及9条.”
3
| (10) | 从购买要约第17页开始的股份数量；购买 价格；分摊比例一节下的第七段，特此修订，并全部重述如下：(1)股份数量；购买 价格；分摊比例，从购买要约第17页开始。 |
»要约不以任何最低投标股份数为条件。但是，此报价受 个其他条款和条件的限制。参见章节 7 and 9.”
| (11) | 购买要约一节下的第一款(为清楚起见，紧接第一个 段下的项目符号除外)标题的采购要约7.自要约第29页开始的要约条件特此修订并全部重述如下： |
»要约不以任何最低投标股份数为条件。尽管 要约中有任何其他条款，但我们将不会被要求接受支付、购买或支付任何已投标的股份，并且可以终止或修改要约，或者可以推迟接受支付或购买或支付已投标的股份，但在符合交易所法案下的 规则的情况下，如果在要约生效或之后以及要约到期或之前的任何时间，将发生以下任何情况(或吾等已合理地确定已发生)： ， 要约生效之时或之前，任何下列情况均已发生(或吾等已合理地确定已发生)： 要约生效时或之后的任何时间，以及要约到期时或之前，我们均可终止或修改要约，或推迟接受支付或购买或支付已投标股份的付款。
| (12) | 紧接在要约购买要约一节下第一段下的要点标题 7.自要约第29页开始的要约条件特此修改，删除全部第一个项目符号。 |
| (13) | 从购买要约第29页开始的要约条件一节下最后一段的第一句话，标题为Cérive 7. ，特此对其进行修改，并将其全文重述如下： |
«上述每项条件均为我方独有利益，可由我方在到期时间之前全部或部分声明或放弃。
| (14) | 特此修改标题的购买要约一节，9.资金来源和金额表， 全文重述如下： |
»在要约中购买 的股份的最高总购买价将为12亿美元。我们预计将根据新的高级担保信贷协议(The PROCEL SIGNAL CREATION)下的借款，为根据要约购买股票提供资金新信贷协议e.)与担保人一方， 几家银行和其他金融机构或实体不时与其当事人，以及富国银行，全国协会富国银行(B)，作为行政代理。该报价以我们签订 新信贷协议为条件，条款合理，我们满意，贷方承诺总额不低于52.5亿美元，资金可根据该条款获得(该条件，即第III条，第九十七条，第(2)款，第#款，第融资条件(B)。融资 条件在我们于2019年8月12日签订新信贷协议时得到满足(The信用协议结束日期(B)。报价仍受第7节中描述的其他条件的约束。
新的信贷协议包括一项为期五年的有担保的循环贷款工具(the 5年期有担保的循环贷款工具)(the the循环信贷 设施a)总额为10亿美元的5年期有担保定期贷款(总额为17.5亿美元的融资工具)(the the定期贷款A融资以及与循环信贷工具一起， 二十五按比例分配设施一项总额为27.5亿美元的七年期有担保定期贷款B融资(the the定期贷款B融资”).
除某些例外情况外，新信贷协议下的所有义务均由我们的某些全资拥有的 国内子公司提供担保，并由我们的大部分资产和此类担保人的资产作为担保。
根据我们的选择， 新信贷协议下的借款根据基本利率(定义如下)或伦敦银行同业拆借利率(伦敦银行同业拆借利率)支付利息，在每种情况下加上适用的保证金(定义如下)。(I)纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)公布的联邦基金利率加50个基点，(Ii)富国银行(Wells Fargo Bank)不时确立的基本商业贷款利率，以及(Iii)一个月加100个基点的利息期LIBOR 中的最高者；但如果基本利率为负值，则应视为
4
为零。«在LIBOR贷款的情况下，Prorata设施的适用保证金最初为150个基点，在基本利率贷款的情况下为50个基点 点；但前提是，在我们将于信贷协议结束日期之后提交截至第一个完整会计季度的财务报表的日期之后，将根据基于杠杆率的网格确定与Prorata设施相关的适用保证金。在LIBOR贷款的情况下，定期贷款B工具的适用保证金被定义为225个基点，而在基本利率贷款的情况下，则定义为125 个基点。
循环信贷安排下的未提取金额将产生承诺费 (I)最初，年利率为0.25%，以及(Ii)在交付信贷协议结束日期后至少三个月结束的财务季度的财务报表后，年利率在0.15%至0.35%之间， 基于杠杆率网格。定期贷款A工具具有延迟提取功能。定期贷款A工具的未提取部分将产生与当时适用的承诺费费率相等的计时费用。
定期贷款工具按季度摊销，自信贷 协议结算日后的第一个完整季度末开始，利率为(I)信贷协议结算日后的第一年的年利率为2.5%，(Ii)信贷协议结算日后的第二年和第三年的年利率为5.0%，(Iii)信贷协议结算日后的第四年 期间的年利率为7.5%，以及(Iv)信贷协议结算日后的第五年的年利率为10%，定期贷款B融资工具按 季度摊销，自信贷协议结束日期后的第一个完整季度末开始，利率为每年1.0%，余额将在规定到期日支付。定期贷款A融资工具可以在到期前的任何时间全部或部分偿还，而不会受到处罚。定期贷款B融资工具需支付任何预付款金额(自愿或非自愿)的1%的预付溢价，与在信贷协议结束日期后6个月之前发生的期限 贷款B融资工具相关的债务收益，导致有效收益率低于期限贷款B融资工具；否则，定期贷款B融资工具可以在 到期日之前的任何时间全部或部分偿还，而不会受到处罚。
新信贷协议要求我们在发行或 产生可赎回优先权益或债务、非正常过程出售资产、收到保险收益和超额现金流方面进行预付款，在每种情况下都要遵守新信贷协议中描述的特定篮子和例外 。
新的信贷协议包括一项契约，将我们的最大杠杆率限制为 5.00：1.00，但在未来期间将降至4.50：1.00。此外，“新信贷协议”包含此类融资的习惯肯定和否定契约(受习惯例外情况的约束)。
新信贷协议规定，以下任何事件的发生(受适用的治愈期，如果 任何)将构成违约事件：付款违约，违反陈述或保证，违约，交叉违约到超过特定货币阈值的其他债务，某些破产事件，超过 特定货币阈值的ERISA事件，超过特定货币阈值的最终判决或结算，任何担保或担保文件停止生效，DaVita Inc.控制权的变更。或丧失参加Medicare或 Medicaid计划的资格。一旦发生违约事件，在违约事件持续期间，行政代理人可以代表贷款人行使补救措施，包括加快偿还新信贷 协议下的未偿还贷款。
截至信贷协议截止日期，定期贷款B融资已全部提取，定期贷款A融资或循环信贷融资下没有未偿还金额 。新信贷协议下的收益已用于偿还我们先前信贷协议下的所有未付款项，并且已经或将用于为完成要约提供资金，为赎回我们所有到期2022年到期的5.75%优先票据提供资金2022备注表)，支付费用，
5
与上述各项和新信贷协议本身相关的佣金和开支，以及用于一般公司目的，包括为未来可能的股份回购提供资金和 融资收购。
以上描述旨在作为新信用证 协议主要条款的摘要。
| (15) | 从第35页开始，在“购买要约”一节下，标题 para最后一段的第三句话 未经审核的Pro Forma Consolidated Financial Data。某些财务信息，经附表的第1号修正案修正后， 从第34页开始，现予以修订并全部重述如下： |
？不能 保证我们将能够使用我们于2019年8月12日签订的新高级担保信用协议的收益，按我们可接受的条款或根本赎回我们的2022票据。
第12项展品
附表第12项特此修订并补充以下附件：
(A)(5)(C)新闻稿，日期为2019年8月12日 ，宣布已满足融资条件。
6
签名
经过适当的询问并尽我所知和所信，我证明本修正案中所述信息是真实、完整和 正确的。
| DaVita公司 | ||
| 依据： | /s/Joel Ackerman | |
| 姓名： | 乔尔·阿克曼 | |
| 标题： | 首席财务官兼司库 | |
日期：2019年8月12日
展品索引
| 陈列品 |
描述 | |
| (a)(1)(A)✓ | 要约购买，日期为2019年7月22日。 | |
| (a)(1)(B)✓ | 传送信。 | |
| (a)(1)(C)✓ | 保证交货通知。 | |
| (a)(1)(D)✓ | 给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信，日期为2019年7月22日。 | |
| (a)(1)(E)✓ | 给客户的信，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用，日期为2019年7月22日。 | |
| (a)(1)(F)✓ | 摘要广告，日期为2019年7月22日。 | |
| (a)(2) | 不适用。 | |
| (a)(3) | 不适用。 | |
| (a)(4) | 不适用。 | |
| (a)(5)(A) | 2019年7月22日发布的新闻稿。(1) | |
| (a)(5)(B)✓ | 日期为2019年7月22日的新闻稿，宣布要约开始。 | |
| (a)(5)(C)✓✓ | 日期为2019年8月12日的新闻稿，宣布已满足融资条件。 | |
| (b)(1) | 截至2014年6月24日，由DaVita Inc.、担保人一方、贷款人一方、JPMorgan Chase Bank，N.A.(作为行政代理和抵押品代理)、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)和 Wells Fargo Bank、National Association as Co-Syndication Agents、Bank of America，N.A.、Credit Suisse AG、Goldman Sachs Bank USA、JPMorgan Chase Bank，N.A.、Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.和SunTrust 签署的信贷协议，该协议由DaVita Inc.、担保人一方、贷款人一方、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)和{br高盛美国银行，J.P.摩根证券，LLC，美国银行，N.A.， 摩根士丹利高级基金公司和SunTrust Robinson Humphrey，Inc.作为联合牵头安排人和联合账簿管理人，新斯科舍银行、农业信贷证券(美国)公司、东京三菱UFJ银行和三井住友银行作为高级管理代理，汇丰证券(美国)公司、第五第三银行和罗伯斯银行作为管理代理。(2) | |
| (b)(2) | 截至2018年11月21日，该特定信贷协议的第1号修正案，日期为2014年6月24日，由DaVita Inc.、担保人一方、贷款人一方和JPMorgan Chase Bank N.A.作为行政代理和担保代理，以及不时参与其中的其他代理达成。(3) | |
| (b)(3)✓ | 承诺信，日期为2019年7月18日，由DaVita Inc.提供，并在DaVita Inc.之间进行。和Wells Fargo Securities，LLC，Wells Fargo Bank，National Association，Credit Agricole Corporate and Investment Bank，JPMorgan Chase Bank，N.A.，MUFG(定义如下 )，Bank of America，N.A.，Barclays Bank PLC，Credit Suisse Loan Funding LLC(CSLF)，Credit Suisse AG，Cayman Islands Branch，Goldman Sachs Bank USA，Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.和/或其附属公司SunTrust Robinson Humphrey，Inc.，SunTrust Bank，The Bank of Nova Scotia，和Sumitomo Mitsui Banking Corporation。«三菱UFG银行定义为三菱UFG银行有限公司，三菱UFG联合银行，N.A.，三菱UFG证券美洲公司。和/或三菱UFJ金融 集团的任何附属公司。被确定为适合提供承诺信中设想的服务。 | |
| (c) | 一个也没有。 | |
| (d)(1)(A)* | DaVita Inc.之间的就业协议，自2008年7月25日起生效。和肯特·J·塞里。(4) | |
| (d)(1)(B)* | 由DaVita Inc.以及DaVita Inc.之间对就业协议的修订，自2014年12月31日起生效。还有肯特。J·塞里(5) | |
| (d)(1)(C)* | 就业协议修正案2，自2018年8月20日起生效，由DaVita Inc.负责，并在DaVita Inc.之间生效。和肯特·J·塞里。(6) | |
| (d)(2)* | 就业协议，2019年4月29日生效，由哈维尔·J·罗德里格斯(Javier J.Rodriguez)和达维塔公司(DaVita Inc.)签署。(7) | |
| (d)(3)* | 由DaVita Inc.签署并在DaVita Inc.之间生效的就业协议，2017年2月21日生效还有乔尔·阿克曼。(8) | |
| (d)(4)* | 由DaVita Healthcare Partners Inc.签署并在DaVita Healthcare Partners Inc.之间生效的雇佣协议，2016年4月27日生效和凯瑟琳·A·沃特斯。(9) | |
| (d)(5)* | 由DaVita Inc.签署并在DaVita Inc.之间签订的雇佣协议，自2005年9月22日起生效。还有詹姆斯·希尔格。(10) | |
| (d)(6)* | 劳动协议修正案，2008年12月12日生效，由DaVita Inc.和DaVita Inc.之间签署。还有詹姆斯·希尔格。(11) | |
| (d)(7)* | 就业协议第二修正案，自2012年12月27日起生效，由DaVita Inc.提供并在DaVita Inc.之间生效。还有詹姆斯·希尔格。(12) | |
| (d)(8)* | 就业协议第三修正案，于2014年12月31日生效，由DaVita Inc.提供并在DaVita Inc.之间生效。还有詹姆斯·希尔格。(5) | |
| (d)(9)* | 由DaVita Inc.签署并在DaVita Inc.之间签署的过渡协议，日期为2018年7月31日。还有詹姆斯·希尔格。(17) | |
| (d)(10)* | 执行激励计划(经修订并重新生效，自2009年1月1日起生效)。(13) | |
| (d)(11)* | DaVita公司董事及以上人员的遣散费计划。(5) | |
| (d)(12)* | DaVita公司非员工董事薪酬政策。(7) | |
| (d)(13)* | 修改和恢复DaVita Inc.2011奖励计划。(14) | |
| (d)(14)* | DaVita Inc.下2014年长期激励计划股票增值权协议的格式2011奖励计划和长期激励计划。(15) | |
| (d)(15)* | 根据DaVita Inc.制定的2014年长期激励计划限制性股票单位协议的格式2011奖励计划和长期激励计划。(15) | |
| (d)(16)* | 股票增值权协议格式-董事会成员(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。(16) | |
| (d)(17)* | 股票增值权协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。(12) | |
| (d)(18)* | 限制性股票单位协议格式-高管(DaVita Inc.2011年奖励计划)(16) | |
| (d)(19)* | 长期激励计划奖励协议格式(162(M)指定队友)(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。(12) | |
| (d)(20)* | 长期激励计划奖励协议格式(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。(12) | |
| (d)(21)* | 股票增值权协议格式-董事会成员(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。(17) | |
| (d)(22)*✓ | 限制性股票单位协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。 | |
| (d)(23)*✓ | 绩效股票单位协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。 | |
| (d)(24)*✓ | 股票增值权协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。 | |
| (d)(25)*✓ | 限制性股票单位协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。 | |
| (d)(26)*✓ | 绩效股票单位协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。 | |
| (d)(27)*✓ | 股票增值权协议格式-高管(DaVita Inc.2011年激励奖励计划)。 | |
| (d)(28)*✓ | 限制股票单位协议，自2019年5月15日起生效，由DaVita和Kent Thry签署，并在DaVita和Kent Thry之间生效。 | |
| (d)(29)*✓ | 绩效股票单位协议，自2019年5月15日起生效，由DaVita和Kent Thry签署，并在DaVita和Kent Thry之间生效。 | |
| (d)(30)* | 执行主席肯特·J·塞里和DaVita Inc.之间的协议，日期为2019年4月29日。(7) | |
| (d)(31) | 2022年到期的5.750%高级票据的格式及相关担保。(18) | |
| (d)(32) | 日期为2012年8月28日的契约，由DaVita Inc.、担保人一方和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)共同签署。(18) | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| * | 管理合同或高管薪酬计划或安排 |
| ✓✓ | 已提交 |
| ✓ | 作为附表的展品提交给 |
| (1) | 于2019年7月22日提交，作为公司当前报告Form 8-K的展品。 |
| (2) | 于2014年8月1日提交，作为该公司截至2014年6月30日的季度10-Q表季度报告的展品。 |
| (3) | 于2018年11月26日提交，作为公司当前报告Form 8-K的展品。 |
| (4) | 于2008年7月31日提交，作为公司当前报告Form 8-K的展品。 |
| (5) | 于2019年2月22日提交，作为公司截至2018年12月31日的10-K表格年度报告的展品。 |
| (6) | 于2018年8月23日提交，作为公司当前报告Form 8-K的展品。 |
| (7) | 于2019年5月7日提交，作为向公司截至2019年3月31日的季度报表10-Q季度报告的展示品。 |
| (8) | 于2017年2月24日提交，作为公司截至2016年12月31日的10-K表格年度报告的展品。 |
| (9) | 于2017年5月2日提交，作为该公司截至2017年3月31日的10-Q季度报告的展品。 |
| (10) | 于2006年8月7日提交，作为向公司截至2006年6月30日的季度报表10-Q的季度报告的展示品。 |
| (11) | 于2009年2月27日提交，作为公司截至2008年12月31日的10-K表格年度报告的展示品 |
| (12) | 于2013年3月1日提交，作为公司截至2012年12月31日的10-K表格年度报告的展品。 |
| (13) | 于2009年6月18日提交，作为公司当前报告Form 8-K的展品。 |
| (14) | 于2014年4月28日提交，作为公司关于附表14A的最终委托书的附录A。 |
| (15) | 于2014年11月6日提交，作为该公司截至2014年9月30日的季度报表10-Q季度报告的展示品。 |
| (16) | 于2011年8月4日提交，作为向公司截至2011年6月30日的季度报表10-Q季度报告的展示品。 |
| (17) | 于2018年8月1日提交，作为公司截至2018年6月30日的季度报表10-Q季度报告的展示品。 |
| (18) | 于2012年8月28日提交，作为公司当前报告Form 8-K的展品。 |