2.展品

附件编号		描述
a.1		公司章程 ⁽²⁾
a.2		修改条款 ⁽³⁾
a.3		修改条款 ⁽¹⁷⁾
a.4		修改条款 ⁽¹⁷⁾
a.5		章程补充表格确立和固定期限优先股的权利和优先权⁽⁸⁾
b.		第三修订和恢复附例⁽¹³⁾
d.1		普通股证书表格 ⁽²⁾
d.2		承保表格 ⁽⁸⁾
d.3		表T-1受托人资格声明 ⁽²¹⁾
d.4		与2024年到期的6.50%票据相关的第一补充债券的表格，由注册人和美国银行全国协会作为受托人并在两者之间进行⁽¹⁶⁾
d.5		关于2024年到期的6.50%票据的全球票据格式(包括在此作为附件D.4的附件A)。
d.6		与2026年到期的6.25%票据有关的第二补充契约的格式，由注册人和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)进行并在两者之间进行⁽²²⁾
d.7		关于2026年到期的6.25%票据的全球票据格式(包括在此作为附件D.6的附件A)。
e.		第二个修订并恢复分销再投资计划⁽¹¹⁾
f.1		牛津广场Funding 2018，LLC，作为借款人，借款人，借款人，花旗银行，N.A.，作为行政代理，纽约梅隆信托公司，全国协会，作为抵押品代理人和抵押品托管人，以及牛津广场资本公司作为抵押品管理人，日期为2018年6月21日⁽¹⁸⁾
f.2		由牛津广场 Funding 2018，LLC(作为买方)和Oxford Square Capital Corp.(作为卖方)签署的销售、贡献和主参与协议表格，日期为2018年6月21日 ⁽¹⁸⁾
f.3		表格牛津广场Funding 2018，LLC作为借款人，牛津广场资本公司作为抵押品管理人，纽约梅隆信托公司，全国协会作为抵押品管理人，日期为2018年6月21日⁽¹⁸⁾
f.4		牛津广场Funding 2018，LLC之间的信用和安全协议的第一个修正案，作为借款人，牛津广场资本公司作为股权持有人和抵押品管理人，花旗银行，N.A.作为贷款人和行政代理，日期为2018年10月12日⁽¹⁹⁾
f.5		销售，贡献和主参与协议之间的牛津广场资金 2018，LLC，作为买方和牛津广场资本公司，作为卖方，日期为2018年10月 12⁽¹⁹⁾
g.1		投资注册人与TICC Management，LLC之间的咨询协议⁽⁴⁾
g.2		TICC 管理层，LLC的费用免除函，日期为2016年3月9日⁽¹²⁾
h.1		承销协议格式 ⁽⁵⁾
h.2		承销协议，日期为2019年3月27日，由牛津广场资本公司，牛津广场管理公司，LLC和牛津基金，LLC和Ladenburg Thalmann&Co.Inc.作为其中指定的几家承销商的代表⁽²²⁾
h.3		日期为2019年8月1日的股权分配协议，由牛津广场资本公司，牛津广场管理公司，有限责任公司，牛津基金，有限责任公司和Ladenburg Thalmann&Co.Inc.签署。⁽¹⁾
j.		托管人注册人与美国银行全国协会之间的协议⁽¹⁰⁾
k.1		修订注册人与BDC合作伙伴之间的恢复管理协议，LLC⁽⁷⁾
l.1		意见书和Eversheds Sutherland(US)LLP同意⁽²⁰⁾
l.2		Eversheds Sutherland(US)LLP的意见和同意⁽²²⁾
l.3		Eversheds Sutherland(US)LLP的意见和同意⁽¹⁾
n.1		独立注册会计师事务所同意 ⁽²¹⁾
n.2		独立注册会计师事务所高级证券报告 ⁽²¹⁾
n.3		伊根-琼斯评级公司同意⁽²²⁾
n.4		独立注册会计师事务所同意⁽¹⁾
r.		道德与内幕交易政策代码 ⁽¹⁴⁾
99.1		普通股票发行招股说明书补充表格 ⁽⁶⁾
99.2		优先股发行招股说明书补充表格 ⁽⁶⁾
99.3		市场供货招股说明书补充表格 ⁽⁶⁾
99.4		招股说明书配股补充表格 ⁽⁶⁾
99.5		认股权证发行招股说明书补充表格 ⁽⁸⁾
99.6		零售票据发行招股说明书补充表格 ⁽⁹⁾
99.7		机构债券发行招股说明书补充表格 ⁽⁹⁾

___________

(1)

在此存档。

C-2

(2)

参照2003年9月23日提交的表格N-2(文件编号333-109055)上的注册人注册声明并入。

(3)

通过引用2007年12月3日提交的表格8-K (文件号814-00638)的当前报告并入本文。

(4)

通过引用注册人在2011年7月1日提交的Form 8-K上的报告合并。

(5)

引用于2010年10月15日提交的注册人注册声明表格N-2(文件编号333-169061)的 1号预生效修正案并入本文。

(6)

通过引用2012年2月1日提交的注册人注册声明表格N-2(文件编号333-172214)的 2号预生效修正案并入本文。

(7)

通过引用注册人在2012年5月10日提交的Form 10-Q上的季度报告合并。

(8)

通过引用于2013年1月11日提交的注册人注册声明表格N-2(文件号333-183605)的 2号预生效修正案并入本文。

(9)

参照2014年2月26日提交的注册人N-2表格(第333-183605号文件)的注册人注册声明的生效后修正案编号 8并入。

(10)

通过引用注册人在2014年11月6日提交的Form 10-Q上的报告并入本文。

(11)

通过引用注册人在2015年3月4日提交的Form 10-K上的报告而合并。

(12)

通过引用注册人于2016年3月10日提交的Form 8-K上的报告并入本文。

(13)

通过引用注册人在2016年11月7日提交的Form 10-Q上的报告并入本文。

(14)

引用2016年11月16日提交的注册人表格N-2注册声明(文件编号333-202672)的 2号预生效修正案并入本文。

(15)

引用于2017年1月11日提交的注册人表格N-2注册声明(第333-202672号文件)的 3号预生效修正案并入本文。

(16)

引用于2017年4月12日提交的注册人表格N-2注册声明(文件编号333-202672)的 1号后生效修正案并入本文。

(17)

通过引用注册人在2018年3月20日提交的Form 8-K上的当前报告合并。

(18)

通过引用注册人在2018年6月22日提交的Form 8-K上的当前报告合并。

(19)

引用注册人于2018年10月12日提交的表格8-K的当前报告并入。

(20)

引用2019年1月23日提交的表格N-2(文件号333-229337)上的注册人注册声明并入。

(21)

通过引用引用2019年3月7日提交的表格N-2(文件号333-229337)上的注册人对注册声明的预生效修正案1号。

(22)

通过引用引用2019年4月3日提交的表格N-2(文件号333-229337)上注册声明的注册人生效后修正案1号

项目26·营销安排

本注册声明中“分销计划”标题下包含的信息以引用的方式并入本文中，关于特定发行的任何承销商的任何信息都将包含在与该发行相关的招股说明书补充中。

项目27.·发行和分发的其他费用

SEC注册费	$	7,801.67
FINRA申请费		90,500	**
纳斯达克全球精选市场上市费用		25,000
印刷和邮资		50,000
法律费用及开支		200,000
会计费用和费用		150,000
杂类		50,000
共计	$	573,301.67

___________

注：？除证券交易委员会注册费和FINRA申请费外，所有列出的金额均为估计值。

这一金额中的80，344.46美元已在与根据以前的注册声明登记的未售出证券相关的备案费用中被抵销。

第28项受共同控制或共同控制的人

下面的列表列出了OXSQ的每个子公司，该子公司是根据哪个州的法律成立的，以及OXSQ在该子公司中直接拥有的有投票权的证券：

牛津广场基金2018，LLC(特拉华州)

100%

目前，为了财务报告的目的，OXSQ的每个子公司都与OXSQ合并。

此外，我们可能被视为控制某些投资组合公司。见招股说明书中的“投资组合公司”。

第29项证券持有人人数

下表列出登记人普通股的记录持有者人数为
March 21, 2019:

Title of Class		Number of Record Holders
Common Stock, par value $0.01 per share		160

第30项赔偿

请参考“马里兰州普通公司法”第2-418节、注册人公司章程第八条、注册人章程第十一条、投资咨询协议和管理协议。

马里兰州法律允许马里兰州的一家公司在其章程中加入一项条款，限制其董事和高级管理人员对公司及其股东的金钱损害赔偿责任，但因(A)实际收到不正当的金钱、财产或服务利益或利润或(B)最终判决确定的积极和蓄意的不诚实行为而产生的责任除外，而这种不诚实行为对诉讼原因是重要的。我们的宪章包含这样一个条款，即在马里兰州法律允许的最大范围内消除董事和高级管理人员的责任，但必须符合1940年法案的要求。

我们的宪章授权我们，在马里兰州法律允许的最大范围内，并符合1940年法案的要求，赔偿任何现任或前任董事或高级人员，或任何在担任董事期间，应我们的要求，作为董事、高级人员、合伙人或受托人为另一公司、房地产投资信托、合伙企业、合资企业、信托、雇员福利计划或其他企业提供服务的任何人，免受或反对此人可能成为对象或因其现状而招致的任何索赔或责任。我们的章程规定，我们有义务在马里兰州法律允许的最大范围内，并符合1940年法案的要求，赔偿任何现任或前任董事或高级人员，或任何在董事期间应我们的要求，作为董事、高级人员服务或曾经服务于另一公司、房地产投资信托、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业的任何个人，合夥人或受托人，并因其以该身分服务而成为法律程序的一方，而该人因其现任或前任董事或高级人员的身份而可能成为或可能招致的任何申索或法律责任，并在法律程序的最终处置前支付或偿还他们的合理开支。宪章和章程还允许我们赔偿和预付费用给任何以上述任何身份为我们的前任服务的人，以及我们的任何员工或代理或我们的前任的任何员工或代理。根据1940年法案，我们不会赔偿任何人因其故意失职、不诚实、严重疏忽或鲁莽地无视其职务所涉及的职责而须承担的任何责任。(2)根据1940年法案，我们不会赔偿任何人因其故意失职、不诚实、严重疏忽或罔顾其职务所涉及的职责而须承担的任何责任。

马里兰州法律要求一家公司(除非其章程另有规定，我们的章程没有规定)赔偿一名成功辩护的董事或高级人员，而他或她因其以该身份服务而成为诉讼的一方。马里兰州法律允许公司赔偿其现任和前任董事和高级人员，除其他外，针对他们在任何法律程序中实际招致的判决、罚款、和解和合理开支，而这些法律程序可能是由于他们以这些或其他身份服务而可能成为其中一方的，除非已确定(A)该董事或高级人员的行为或不作为对引起该法律程序的事项是重要的，并且(1)是不诚实的，或(2)是积极和故意的不诚实的结果，(B)该董事或高级人员的行为或不作为对引起该法律程序的事情是重要的，或(2)该董事或高级人员是主动和故意不诚实的结果，(B)该董事或高级人员财产或服务或(C)在任何刑事法律程序中，董事或高级人员有合理理由相信该作为或不作为是非法的。然而，

C-4

根据马里兰州法律，马里兰州公司不得赔偿公司在诉讼中的不利判决或公司的权利，或基于不当收取个人利益的责任判决，除非在任何一种情况下法院都命令赔偿，然后只赔偿费用。此外，马里兰州法律允许公司在收到(A)董事或高级人员真诚地相信他或她已达到公司赔偿所需的行为标准的书面确认，以及(B)他或她或代表他或她的书面承诺，在最终确定不符合行为标准的情况下，偿还公司支付或报销的金额时，公司可以预付合理的费用。投资咨询协议“规定，如果在履行职责时没有故意的失职、不诚实或严重疏忽，或由于鲁莽地忽视其职责和义务，牛津广场管理公司(”顾问“)及其高级人员、经理、代理、雇员、控制人、成员以及与其有关联的任何其他个人或实体，有权从注册人处获得赔偿，赔偿由于提交顾问的”责任“而产生的任何损害、责任、费用和支出(包括合理的律师费和合理支付的和解金额)。

管理协议“规定，如果在履行职责时没有故意失职、不诚实或严重疏忽，或由于不计后果地忽视其职责和义务，牛津基金，LLC及其高级人员、经理、代理、雇员、控制人、成员以及与其有关联的任何其他个人或实体均有权从注册人处获得赔偿，赔偿因提供牛津基金、有限责任公司在管理协议项下的服务而产生的任何损害、责任、费用和支出(包括合理的律师费和合理支付的和解金额)，以及牛津基金有限责任公司根据管理协议提供的服务所产生的任何损害、责任、费用和支出(包括合理的律师费和合理支付的和解金额

该法律还规定了对公司高级管理人员和代理人的可比赔偿。对于根据1933年“证券法”产生的责任的赔偿可能允许登记人的董事、高级管理人员和控制人员根据前述规定或其他方式获得赔偿，登记人被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反了该法规定的公共政策，因此是不能强制执行的。如果该董事、高级管理人员或控制人就正在登记的证券提出针对该等责任的赔偿要求(登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼而由登记人支付或支付的费用除外)，登记人将向适当司法管辖区的法院提出这样的问题，除非其律师认为该事项已通过控制先例解决，否则登记人将向适当司法管辖区的法院提出这样的赔偿是否违反该法所述的公共政策的问题

第31项投资顾问的业务和其他关系

本注册声明的A部分在标题为“管理-独立董事”、“-感兴趣的董事”、“-有关董事”和“投资组合管理-投资人员”的章节中阐述了顾问以及顾问的每一位董事总经理、董事或执行官员在过去两个会计年度为自己的账户或以董事、高级管理人员、员工、合作伙伴或受托人的身份从事或曾经从事的任何其他业务、职业或就业的描述，其中包括：“管理-独立董事”、“-感兴趣的董事”、“-关于非董事的执行人员的信息”和“投资组合管理-投资人员”。关于顾问及其高级管理人员和董事的其他信息在提交给证券交易委员会的ADV表格(证券交易委员会文件编号：801-62278)中列出，并在此引用作为参考。

第32项帐目和记录的位置

1940年法案第31(A)条及其下的规则要求保存的所有帐目、账簿和其他文件都保存在以下办公室：

(1)

登记人，牛津广场资本公司，8Sound Shore Drive，Suite255，Greenwich，CT 06830；

(2)

转让代理，Computershare Trust Company，N.A.， 250 Royall Street，广东，MA 02021；

(3)

保管人，美国银行全国协会，8 Greenway Plaza，Suite1100，Houston，Texas 77046；

(4)

The Adviser，Oxford Square Management，LLC，8 Sound Shore Drive，Suite255，Greenwich，CT 06830。

C-5

第33项管理服务

不适用。

项目 34.经营

(1)

注册人承诺暂停发行本文涵盖的股普通股，直至其修改本说明书所载的招股说明书：(A)在本登记书生效日期之后，其每股普通股资产净值比截至本登记书生效日期的每股普通股资产净值下降超过10%，或(B)其每股普通股的资产净值增加到大于招股说明书所述的净收益的数额。(B)其每股普通股的资产净值增加到大于招股说明书所述的净收益的数额的情况下，注册人承诺暂停发行本文所涵盖的股普通股，直至其修改招股说明书中所载的招股说明书为止。

(2)

不适用。

(3)

注册人承诺，如果正在注册的证券将根据认股权证或权利向现有股东提供，而任何未由股东持有的证券将在认购期届满后重新向公众提供，以补充招股说明书，并在认购期届满后列出认购要约的结果、承销商在认购期内的交易情况、承销商将购买的未认购证券的金额以及其后任何承销的条款。注册人进一步承诺，如果正在注册的证券的承销商以与招股说明书封面页上所列不同的条款进行公开发行，注册人应提交生效后的修正案，以列出此类发行的条款。

(4)

注册人承诺：

(a)

在进行要约或销售的任何期间，提交对本注册声明的生效后修改：

(i)

包括1933年证券法第10(A)(3)条所要求的任何招股说明书；

(Ii)

在招股说明书中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后发生的任何事实或事件，而这些事实或事件单独或合计表示注册声明中所述信息的根本变化；以及

(三)

包括与之前未在注册声明中披露的分发计划有关的任何实质性信息，或注册声明中对此类信息的任何实质性更改。

(b)

为了确定1933年证券法下的任何责任，每个生效后的修订应被视为与其中提供的证券相关的新登记声明，并且当时该等证券的发行应被视为初始Bona 真的供品；

(c)

通过后生效的修正案将已登记但在发售终止时仍未出售的任何证券从登记中删除；

(d)

为了确定根据“1933年证券法” 对任何购买者的责任，如果注册人受规则430C的约束[17 CFR 230.430C]：根据“1933年证券法”第497(B)、(C)、(D)或(E)条提交的每份招股说明书 [17 CFR 230.497(b), (c), (d) or (e)]作为与发行相关的注册声明的一部分，招股说明书除外，根据1933年证券法第430A条提交的招股说明书除外[17 CFR 230.430A]，自生效后首次使用之日起，应视为注册声明的一部分并包含在注册声明中。但前提是，作为注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中所作的声明，或在通过引用将并入或视为并入注册声明或招股说明书的文件中作出的声明，对于在首次使用之前时间为的销售合同的购买者而言，不会取代或修改在紧接该首次使用日期之前在注册声明或招股章程中所作的任何声明或在任何该等文件中作出的声明；以及(A)在第一次使用之前，注册声明或招股章程中所作的任何声明都不会取代或修改在紧接该首次使用日期之前在该注册声明或招股章程中所作的任何声明；以及

C-6

(e)

为了确定注册人根据1933年证券法对任何购买者在证券初始分发中的责任，以下签署的注册人承诺，在根据本注册声明进行的下面签署的注册人的证券初次发售中，无论用于向购买者出售证券的承销方法如何，如果证券通过以下任何通信方式被提供或出售给该购买者，则下面签署的注册人将是卖方

(i)

以下签名的注册人与根据1933年证券法第497条要求提交的发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书[17 CFR 230.497];

(Ii)

根据1933年证券法下的 482规则的任何广告部分[17 CFR 230.482]与包含以下签署的注册人的重要信息或由以下签署的注册人或其代表提供的证券有关的要约；以及

(三)

以下签名的注册人向买方提供的要约中的任何其他通信。

(f)

提交登记声明的生效后修正，并暂停根据登记声明进行的任何要约或销售，直到该生效后修正根据“1933年法案”宣布生效为止，如果登记人的股票交易低于其资产净值并且 (I)登记人收到，或已由其独立注册会计师事务所通知其将收到，审计报告反映对注册人作为持续经营企业的能力存在实质性怀疑，或(Ii)注册人已得出结论其财务状况或运营结果发生重大不利变化，导致财务报表及其他披露(将根据这些披露进行发售)具有重大误导性。

(5)

(A)为了确定根据“1933年证券法” 的任何责任，根据规则430A作为注册声明的一部分提交的招股章程表格中遗漏的信息，以及注册人根据“1933年证券法” 根据规则497(H)提交的招股章程表格中遗漏的信息，应被视为自宣布生效之日起注册声明的一部分。

(b)

为了确定根据“1933年证券法” 所承担的任何责任，每项包含招股说明书格式的生效后修正案应被视为与其中提供的证券有关的新登记声明，并且当时发行的证券应被视为首字母善意供奉。

(6)

不适用。

(7)

注册人承诺在注册人证券的要约或销售以低于注册人的普通股开始之日的每股资产净值的价格进行的任何期间内对注册声明提交后生效的修订，并且这种提供将导致注册人的普通股的每股资产净值稀释超过15%。

C-7

签名

根据1933年“证券法”的要求，注册人已正式安排以下签署人代表其签署表格N-2后生效的第2号登记声明，并据此正式授权，于1月1日在康涅狄格州格林威治镇签署^ST2019年8月日

		牛津广场资本公司。

		依据：		/s/Jonathan H.Cohen
				Jonathan H.Cohen首席执行官兼董事

根据1933年“证券法”的要求，此表N-2的第2号生效后修订登记声明已由以下人员代表注册人以指定的身份在此1上签名^ST2019年8月日本文件可由本文件的签字人在任意数量的副本上签立，所有副本均构成同一份文书。

签名		标题
/s/ Jonathan H.Cohen		首席执行长兼董事
乔纳森 H.科恩		(负责人执行干事)

*
Steven P.Novak		董事会主席和董事

*
查尔斯 M.罗伊斯		主任

*
Richard W.Neu		主任

*
George Stelljes III		主任

/s/ Bruce L.Rubin		首席财务总监、财务主任和公司秘书
布鲁斯 L.鲁宾		(负责人财务会计干事)

___________

由Jonathan H.Cohen根据每个人签署的授权书签署，并于2019年1月23日与本注册声明一起提交。

C-8

		页
管理层财务报告内部控制报告		F-2
独立注册会计师事务所报告		F-3
截至2018年12月31日和2017年12月31日的合并资产负债表		F-5
截至2018年12月31日的合并投资计划		F-6
截至2017年12月31日的合并投资时间表		F-13
Consolidated Statements of Operations for the years ended December 31, 2018, December 31, 2017 and December 31, 2016		F-20
合并截至2018年12月31日、12月31日、 2017和2016年12月31日的净资产变动表		F-22
Consolidated Statements of Cash Flows for the years ended December 31, 2018, December 31, 2017 and December 31, 2016		F-23
合并财务报表附注		F-25
附表 12-14-截至2018年12月31日对关联公司的投资和预付款		F-56

		生效前修订号		¨
		生效后修订编号2		x