美国

证券交易委员会

哥伦比亚特区华盛顿20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条

报告日期(报告的最早事件的日期)···2019年7月25日(2019年7月22日)

 

Ebix，Inc.

(注册人的准确姓名如其章程所指明)

 

 

注册人的电话号码，包括区号(678)281-2020

不适用

(如果自上次报告后更改，则为以前的姓名或地址)

 

如果表格8-K提交的目的是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务(参见通用说明A.2)，请勾选下面相应的框。下)：

根据证券法(17CFR 230.425)第425条规定的塔式书面通信

o·根据交易法下的第14a-12条征求材料(17 CFR 240.14a-12)

o·根据交换法(17 CFR 240.14d-2(B)第14d-2(B)条规定的生效前通信

o·根据交换法(17 CFR 240.13E-4(C)下的规则13E-4(C)进行的生效前通信(17CFR 240.13E-4(C)

用复选标记指明注册人是否是1933年证券法第405条(本章230.405节)或1934年证券交易法第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

                         Emerging growth company      o 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

第5.03项对公司章程或章程的修改；财政年度的变化。

Y系列可转换优先股

2019年7月16日，特拉华州的一家公司(“Ebix”)Ebix，Inc.宣布，它已与开曼群岛豁免股份有限公司(“Yatra”)的Yatra Online，Inc.签订了合并协议。在合并中，Yatra股东将获得Ebix Series Y可转换优先股。EBIX董事会于2019年6月11日批准了Y系列指定，该指定由EBIX于2019年7月22日向特拉华州国务卿提交，指定了350，000股Y系列可转换优先股，每股面值0.10美元。与合并有关的Y系列优先股的发行取决于合并的结束条件。Y系列优先股具有以下权利：

股息权。Y系列优先股无权收取任何股息。

清算优先权。Y系列标识规定Y系列优先股相对于Ebix普通股是同等的。如果EBIX发生任何自愿或非自愿的清算、解散或清盘，EBIX可分配给其股东的资产应分配给Y系列优先股、普通股和可转换为EBIX普通股的任何其他类别或系列股本的持有人，其比例基于每个此类持有人持有的股份数量，为此将所有此类证券视为已根据Y系列指定的条款在紧接之前转换为EBIX普通股。

投票权。Y系列优先股的持有者可以在转换后的基础上对Ebix普通股持有者投票表决的任何事项进行投票。除法律规定外，Y系列优先股持有人不得作为单独类别投票，而应与普通股持有人作为单一类别一起投票，并在转换为普通股的基础上投票。

转换权。Y系列优先股的每一股可随时根据持有人的选择转换为20股普通股(“转换率”)。换股比率受Ebix普通股的股票拆分和组合以及Ebix普通股的股息或其他分派的调整，以及Ebix普通股的额外股份中的其他分派。如果EBIX是某些合并或合并交易的一方，则Y系列优先股的所有已发行股份应按当时有效的Y系列转换比率自动转换为EBIX普通股。

赎回权。除非有关向股东分配的适用法律禁止，否则Ebix应由Y系列优先股的个人持有人选择赎回Y系列优先股的股份，赎回价格等于(I)Y系列每股原始发行价，加上(Ii)所有已宣布但未支付的股息，乘以(Iii)0.90(“赎回价格”)。Y系列优先股的持有人可在Y系列优先股首次发行之日起25个月至Y系列优先股首次发行之日起26个月止的期间内行使此项权利。

EBIX打算在合并结束前在纳斯达克证券交易所上市Y系列优先股。

对Y系列标号的前述描述并不声称是完整的，并且通过参考Y标号整体上是合格的，该Y标号的副本作为本表格8-K上的本报告的附件3.1引用作为参考，并通过引用合并于此。

第8.01项其他活动。

关于合并协议，EBIX已于2019年7月22日向特拉华州国务卿提交了指定证书，如上文第5.03项所述。

关于前瞻性陈述的说明

本函件包含某些属于联邦证券法意义上的“前瞻性”陈述，包括修订后的1933年“证券法”第27A条和1934年“证券交易法”第21E条。这些前瞻性陈述基于当前的预期，包括所有非历史性的事实陈述以及与意图、信念或期望有关的陈述，包括但不限于伴随着诸如“将”、“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”、“可能”或其他类似词语、短语或表达以及这些词语的变体或否定的陈述。这些前瞻性陈述

包括但不限于关于拟议的合并、整合和过渡计划、协同效应、机会和预期未来业绩的陈述。本函件的读者应明白，这些陈述并不是对业绩或结果的保证。许多风险和不确定因素可能会影响实际结果，并导致它们与前瞻性陈述中包含的预期大不相同。

这些风险和不确定因素，除其他外，包括：获得拟议交易所需的股东或监管机构批准的时机和可能性，以及所施加的任何条件或要求；可能不满足或放弃拟议交易的成交条件；延迟完成拟议交易或未完成拟议交易的可能性；拟议交易的预期利益、协同效应和增长机会可能无法及时实现或根本无法实现的风险，包括拟议交易可能无法在预期时限内或在预期时间框架内增长。可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；与拟议交易相关的股东诉讼可能影响拟议交易的时间或发生或导致重大的辩护、赔偿和责任成本的风险；Ebix和Yatra无法留住或雇用关键人员的风险；在完成交易后成功整合Yatra的业务与Ebix的能力；以及拟议交易的中断可能对Ebix和Yatra的业务产生不利影响的风险，以及有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素的更多信息，请参阅Ebix公司和Yatra公司提交给证券交易委员会的文件。除法律要求外，Ebix和Yatra均不承担任何义务更新其所作的前瞻性陈述，以反映新的信息、后续事件或情况。

重要的附加信息以及在哪里可以找到IT

就拟议的交易而言，Ebix预计将向证券交易委员会提交一份Ebix公司的注册声明(以下简称“注册声明”)，其中将包括Yatra的代理声明，也将构成Ebix的招股说明书(“代理声明/招股说明书”)。Yatra希望将委托书/招股说明书邮寄给与拟议的交易有关的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读提交给证券交易委员会的整个注册声明、委托书/招股说明书和其他相关信息，因为它们将包含有关Ebix、Yatra和拟议交易的重要信息。EBIX向证券交易委员会提交的注册声明和其他文件可以在EBIX的网站(http://www.ebix.com)或证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov.)免费获得。这些文件也可以通过邮寄到Ebix，Inc.免费从Ebix获得。地址：1 Ebix Way，Johns Creek，Georgia 30097，Attn：Investors Relations，或致电(678)281-2027年。YATRA向证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件可以在YATRA的网站(http://www.yatra.com)或证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov.)免费获得

招揽参与者

Ebix和Yatra及其各自的董事和执行人员以及管理层和员工的其他成员可能被视为就拟议的交易征集代理人的参与者。有关Ebix董事和高管的信息，请参阅2019年4月30日提交给证券交易委员会的10-K/A表格，以及2019年7月19日提交给证券交易委员会的Ebix 2019年股东年会的附表14A中的Ebix代理声明。有关Yatra董事和高管的信息可在Yatra截至2018年3月31日的年度报告中获得，该年报为Form 20-F，于2018年7月31日提交给证券交易委员会。关于代理招标参与者的其他信息，以及他们通过证券控股或其他方式获得的直接和间接权益的描述，将包含在代理声明/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在可用时提交给证券交易委员会。当委托书/招股说明书可用时，投资者应在作出任何投票或投资决定之前，仔细阅读委托书/招股说明书。如上所述，您可以从EBIX或YATRA获得这些文档的免费副本。

没有要约或招揽

本通讯不应构成出售要约或购买任何证券的要约的招揽，也不应在任何司法管辖区内进行任何证券出售，在该司法管辖区内，此类要约、招揽或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法进行登记或资格前是非法的。除以符合经修订的1933年证券法第10节的要求的招股说明书外，不得发行证券。

项目9.01？财务报表和展品。

(D)展品。

签名

根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式授权下列签字人代表其签署本报告。

 

日期：2019年7月25日