美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
安排到
(Rule 14d-100)
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条的投标要约陈述书
1934年证券交易法
(第1号修订)
组织发生 控股公司
(标的公司名称(发行人)和备案人员姓名(发行人)
A类普通股可行使的认股权证，行使价为每半股5.75美元
(证券类别名称)
68621F 110
(CUSIP数量 份权证)
洛莉·弗里德曼
副总裁兼法律顾问
器官发生控股公司
丹路85号
广州， 马萨诸塞州02021
(781) 575-0775
(被授权代表备案人员接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
附副本至：
威廉·R·科尔布
Stacie S.Aarestad
Foley Hoag LLP
155海港大道
马萨诸塞州波士顿02210
Tel: (617) 832-1000
档案费的计算
| 交易估价1 | 申请费金额2 | |
| $12,665,206.68 | $1,535.03 | |
| 1 | 仅为计算申请费金额而估计。器官发生控股公司( 二十五公司e)向本公司所有已发行认股权证的持有人提供每股5.75美元的已发行认股权证，这些认股权证是根据日期为2016年10月10日 的招股说明书与公司首次公开发行(招股说明书)相关而发行的公共认股权证(F)将此类公开认股权证交换为公司A类普通股的机会，面值为每股0.0001美元(the the股份e)通过 投标一份公共认股权证以换取0.095股。交易价值是使用 中公有权证的最高和最低价格的平均值确定的非处方药2019年7月9日的市场价格为0.41美元。 |
| 2 | 申请费的金额假设所有未发行的公共认股权证都将被交换，并根据1934年修订的“证券交易法”的0-11(B)条计算 ，即交易价值每1，000，000美元的121.20美元。 |
| 如果按照规则 0-11(A)(2)的规定抵销了费用的任何部分，请选中该框，并标识先前支付抵销费用的文件。通过注册声明编号或表格或时间表以及提交日期标识上一次提交。 |
| 以前支付的金额：$1，535.03 | 申请方：Organogenation Holdings Inc. | |
| 表格或注册号：附表 | 备案日期：2019年7月12日 |
| ☐ | 如果备案仅与 投标报价开始之前进行的初步通信有关，请选中此框。 |
选中下面的相应框以指定与报表相关的任何事务处理：
| ☐ | 符合规则14d-1的第三方投标报价。 |
| 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
| ☐ | 进行-受规则13E-3约束的私有交易。 |
| ☐ | 根据本议事规则第13D-2条对附表13D所作的修正。 |
如果提交的文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐
进度表
组织发生控股公司，特拉华州的一家公司公司表)，特此修改并重新声明其于2019年7月12日提交给证券交易委员会的 附表上的投标报价声明(经如此修订和重新声明，the Tender Offerre Statement)，于2019年7月12日提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)进度表(B)。本附表涉及本公司向本公司所有 持有人的要约，该等认股权证是根据日期为2016年10月10日的招股说明书(招股说明书)就本公司首次公开招股发行而发行的尚未完成的认股权证IPO招股说明书f)，可对公司的 股A类普通股行使，面值为每股0.0001美元(the the股份f)，其行使价为每半股5.75美元(the the公共认股权证(B)获得0.095股 股 ，以换取其持有人投标的每一份公共认股权证(大约每11份公开认股权证投标一股)。该要约受2019年7月22日的修订和恢复要约交换函 (the redified and Restated Offer to Exchange Letter， )中规定的条款和条件的约束聘书e)，其副本作为附件(A)(1)(F)提交，以及相关的经修改和重新提交的同意书，其副本作为 附件(A)(1)(G)提交(连同对其的任何修正或补充，共同构成报盘”).
此 附表旨在满足经修订的1934年“证券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)下第13E-4条的报告要求。要约函中的信息以及相关的修改和恢复的 传递和同意书通过引用并入本文中，如下所述。
第1项.汇总条款单.
在要约信函的标题为“概要”的章节中阐述的信息通过引用结合于此。
项目2.主题公司信息
(A)姓名 及地址。标的物公司和申请者的名称是特拉华州的一家公司，即Organogenation Holdings Inc.。公司主要执行办公室地址是马萨诸塞州广州丹路85号，邮编：02021。 公司的电话号码是(781)575-0775。
(B)证券。证券的标的类别 由公司未偿还的公开认股权证组成。截至2019年7月17日，已发行的公开认股权证有30，890，748份，每股可行使公司普通股的一半股份，行使价为每半股5.75美元。将发行的实际股份数量将取决于投标并接受交换和取消的公共认股权证的数量。 如果所有未发行的公共认股权证都进行了投标并接受交换，那么将与要约相关的总计约2，934，622股票的发行。有效投标并接受交换的公共权证将被取消 。
该要约涉及根据IPO招股章程发行的公开认股权证，该认股权证通过托管信托公司进行交易。收购要约 与我们首次公开发行同时发生的私募发行的认股权证无关，这些认股权证目前均未发行。根据IPO招股说明书发行的任何和所有未发行的公共认股权证 有资格根据要约进行投标。
(C)交易市场和价格。根据 要约，第6节，股份和公开认股权证的价格范围，在要约函件中陈述的信息在此引用作为参考。
项目3. 申请者的身份和背景
(A)姓名或名称及地址。本公司为标的公司和备案人。公司的营业地址和电话号码 列于上文第2(A)项。
2
本公司执行人员和董事的姓名为指令C 中指定的人员，安排如下。每个这样的人的商业地址是c/o Organogenation Holdings Inc.，地址是马萨诸塞州广州丹路85号c/o，电话号码是(02021) 575-0775。
| 名字，姓名 |
位置 | |
| Gary S.Gillheeney，Sr. |
董事、总裁兼首席执行官 | |
| 蒂莫西·M·坎宁安 |
首席财务官 | |
| 帕特里克·比尔博 |
首席运营官 | |
| 洛莉·弗里德曼 |
副总裁兼法律顾问 | |
| 布赖恩成长 |
首席商务官 | |
| Antonio S.Montecalvo |
卫生政策和承包副总裁 | |
| 霍华德·沃尔索尔 |
战略和市场发展执行副总裁 | |
| 阿兰·A·阿德斯 |
主任 | |
| 莫里斯·阿德斯 |
主任 | |
| 艾伯特·埃拉尼 |
主任 | |
| 亚瑟·S·莱博维茨 |
主任 | |
| 韦恩·麦基 |
主任 | |
| 格伦·H·努斯多夫 |
主任 | |
| 约书亚·塔马罗夫 |
主任 |
第4项交易条款
在要约1至14节下的要约函中陈述的信息在此引用作为参考。
在第5.D节，要约背景和目的-董事和 执行官员的利益-要约下的要约函件中陈述的信息通过引用并入本文。
项目5.过去的合同、交易、谈判和安排
(A)涉及标的公司证券的协议。在要约函中陈述的信息根据要约和同意 征求意见，第8节有关公司证券的交易和协议在此引用作为参考。
项目6.交易的目的和计划或建议。
(A)目的。在“要约和同意征求意见”第5.C节背景和 要约和同意征求的目的下的要约函件中陈述的信息在此引用作为参考。
(B)收购证券的使用。 公共认股权证将被撤销和注销。
(C)图则。本附表中所述的任何计划或建议，或发送给与要约相关的公开认股权证持有人的 材料，均不涉及或不会导致M-A法规第1006(C)(1)-(10)项所述的条件或交易。根据要约交换 每个公共认股权证将导致交换持有人收购0.095股份。
项目7. 资金来源及金额或其他对价。
(一)资金来源。除用于支付要约费用的资金 外，公司将不会使用与要约相关的资金。
3
(B)条件。不适用。
(D)借入资金。不适用。
第8项标的公司证券权益
(一)证券所有权。在要约函中阐述的有关公共认股权证所有权的信息 邀请函，第5.D节，要约和同意邀请函的背景和目的董事和执行官员的利益在此引用作为参考。
(B)证券交易。在要约函件下陈述的信息，第5.D节， 要约和同意征求意见的背景和目的 要约和同意征求意见-董事和高级管理人员的利益在此引用作为参考。据本公司所知，经合理查询后，本公司并无任何高级人员或董事从事本第8(B)项所规定须披露的公开认股权证中的任何交易 。
项目9.保留、雇用、补偿或使用的人员/资产
(A)征询或建议。在要约函中陈述的信息在要约下，第14节。保管人， 信息代理和财务顾问在此引用作为参考。除公司的某些员工外，没有任何人员直接或间接受雇、留用或以其他方式获得与要约相关的邀请函或建议， 除公司的某些员工外，任何人都不会收到与要约相关的任何特殊或额外的补偿，超出其正常的补偿范围。请参阅录用函第六页所列信息。
项目10.财务报表。
(A)财务 信息。通过引用并入本文中的是(I)公司的财务报表，这些报表作为第二部分包括在其提交给证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，the Securities and Exchange Commission)的截至2018年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(Form 10-K)中，第8项(The Securities And Exchange Commission)(the Securities and Exchange Commission(The Securities And Exchange Commission)证交会”) on March 18, 2019 (the “表格10-K(Ii)和(Ii)截至2019年3月31日的第一季度 公司的财务报表，包括在2019年5月10日提交给SEC的10-Q表格中的公司季度报告(The 表格10-Q(B)。Form 10-K和Form 10-Q可在SEC的 网站www.sec.gov上查看。此外，在要约信中列明的信息在要约，第10节，关于公司的财务信息通过引用并入本文。
(B)PRO FORMA INFORMA。不适用。
项目11.附加信息
在要约函和相关的修改和恢复的提交函中列出的信息 ，其副本分别作为附件(A)(L)(F)和(A)(L)(G)提交到本文中，通过引用将其并入本文中。
第12项展品
| 陈列品 数 |
描述 | |
| (a)(1)(A)* | 要约交换信件。 | |
| (a)(1)(B)* | 转让和同意书(包括国税局关于在替代表格W-9上证明纳税人身份号码的指南)。 | |
| (a)(1)(C)* | 保证交付通知的格式。 | |
| (a)(1)(D)* | 给经纪人，交易商，商业银行，信托公司和其他被提名人的信的形式。 | |
| (a)(1)(E)* | 经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人为其客户使用的信函格式。 | |
4
| 陈列品 数 |
描述 | |
| (a)(1)(F) | 日期为2019年7月22日的已修改和重新生效的交易所要约函件。 | |
| (a)(1)(G) | 修改和重新修订的转让和同意书(包括国税局关于在替代表格W-9上证明纳税人身份号码的指南)。 | |
| (a)(1)(H) | 经修改和恢复的保证交付通知格式。 | |
| (a)(1)(I) | 给经纪人，交易商，商业银行，信托公司和其他被提名人的信的修改和恢复的形式。 | |
| (a)(1)(J) | 经纪、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人为其客户使用的经修改和重新修订的信函形式。 | |
| (a)(5)(A) | 公司截至2018年12月31日的10-K表格年度报告(在此引用公司于2019年3月18日提交给证券交易委员会的文件 2019年)。 | |
| (a)(5)(B) | 对公司截至2018年12月31日的10-K/A表格年度报告的修订(参照公司于2019年4月30日 提交给证券交易委员会的文件合并)。 | |
| (a)(5)(C)* | 新闻稿的形式。 | |
| (a)(5)(D) | 2019年7月22日的新闻稿 | |
| (a)(5)(E) | 本公司截至2019年3月31日的季度报表10-Q季度报告(参照公司于2019年5月10日提交给证券交易委员会的文件合并)。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)(1) | 公司注册证书(参照2018年12月11日提交给证券交易委员会的8-K表格(第001-37906号文件) 公司当前报告附件3.1合并)。 | |
| (d)(2) | 章程(通过参考2018年12月11日提交给证券交易委员会的8-K表格的公司当前报告(文件编号001-37906)的附件3.2合并)。 | |
| (d)(3) | 本公司与大陆股票转让及信托公司之间的认股权证协议，日期为2016年10月10日，作为认股权证代理(通过参考公司于2016年10月14日提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告(文件编号001-37906)的附件4.4合并)。 | |
| (d)(4) | 样本保证证书(参考公司于2016年9月2日提交的表格S-1(文件编号333-213465)提交的附件4.3)。 | |
| (d)(5) | 于2018年12月10日由Orgo和控制实体之间签署的控制股东协议(通过引用2018年12月11日提交给证券交易委员会的公司当前报告Form 8-K(文件号001-37906)的附件10.36并入)。 | |
| (d)(6) | 截至2018年12月10日，Orgo、Avista Acquisition Corp.、Avista Capital Partners Fund IV L.P.、Avista Capital Partners Fund IV(Offshore)，L.P.和Organogenation普通股(参照2018年12月11日提交给 SEC的公司当前报告Form 8-K(文件号001-37906)的附件10.1)的特定持有人 之间的修订和重新生效的注册权协议。 | |
| (d)(7) | 截至2018年12月10日的股东协议，由Orgo、Avista Capital Partners Fund IV L.P.、Avista Capital Partners Fund IV(Offshore)，L.P.和Organogenation Common Stock(通过 参考公司2018年12月11日提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告(文件编号001-37906)的附件10.2合并)的某些持有者达成。 | |
| (d)(8) | 由Avista Healthcare Public Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company签订的担保协议格式(通过引用2018年8月29日提交给证券交易委员会的公司注册 表S-4/A表(文件编号333-227090)的附件4.2合并)。 | |
5
| 陈列品 数 |
描述 | |
| (d)(9)* | 由Orgo、Avista Capital Partners IV L.P.、Avista Capital Partners IV(Offshore)，L.P.签署的截至2019年7月9日的权证交换协议，以及Orgo、Avista Capital Partners IV(Offshore)，L.P.之间的权证交换协议。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| * | 以前的档案。 |
项目13.附表13E-3所规定的资料
不适用。
6
签名
经过适当的询问并尽我所知和所信，我证明本声明中所载信息是真实、完整和正确的。
| 器官发生控股公司 | ||
| 依据： | /s/Timothy M.Cunningham | |
| 姓名： | 蒂莫西·M·坎宁安 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
日期：2019年7月22日
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