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July 19, 2019
新闻发布
多伦多2019年7月19日
(除另有说明外，以美元计)
弗兰科-内华达公司增加其在美国的能源利益，启动ATM？股权计划&提供发布第二季度结果的细节
Marcellus Royalty收购
弗兰科-内华达公司已经达成一项协议，将从Range Resources Corporation手中收购Marcellus页岩地区的压倒一切的特许权权益，总购买价为3亿美元。此次收购的生效日期为2019年3月1日，预计将很快完成。特许权使用费按总产量的1%减去宾夕法尼亚州华盛顿、西阿勒格尼县和南海狸县约350，000英亩的净土地权益头寸中允许的扣除额计算。版税适用于Marcellus组的现有生产和未来开发，以及Utica和上泥盆纪地层的未来潜在开发。特许权使用费是在所有权上登记的，是不动产的直接权益。
马塞卢斯剧团是北美最多产和最活跃的气液剧场之一。Range的占地面积位于马塞卢斯的液体丰富部分，使其成为北美最具成本竞争力的能源位置之一。Range拥有从其资产基础上不断增长的储量和产量的记录。自生效日期以来，特许权使用费已产生约900万美元的收入，其中大约一半的收入来自天然气液体和凝析油。按照目前的商品价格，预计2020年的收入约为2500万美元，五年后增长到每年约3000万美元。特许权使用费提供了大量未开发钻探地点的库存，能够支持几十年的现金流。
弗兰科-内华达的收入预计到2023年仍将超过黄金当量盎司的80%。这一点得到了巴拿马科布雷的开始生产的支持，弗兰科-内华达从7月初开始接收第一批黄金和银流盎司。
购买的资金将由手头现金和从公司的循环信贷融资中提取的资金相结合。这项投资后的净债务将约为3.35亿美元。预计该公司在完成交易后将拥有约10亿美元的可用资本。这项收购立即具有增值作用，增加了弗兰科-内华达公司的长期现金流状况，并使其特许权使用费和流投资组合进一步多样化。
在市场公平计划
弗兰科-内华达已经建立了一个市场股本计划(ATM计划)，允许公司通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或普通股上市、报价或以其他方式交易的任何其他市场，不时以现行市场价格从财政部发行价值高达2亿美元的普通股(普通股)给公众。根据ATM计划分发的数量和时间(如果有)将由公司自行决定，并受适用的监管限制。
自动柜员机计划的有效期至2020年7月18日，除非公司在此日期之前终止。弗兰科-内华达公司打算将ATM计划的净收益(如果有的话)用于支付特许权使用费和流收购和/或其他一般公司目的，包括偿还债务。通过ATM计划出售普通股将根据2019年7月19日与BMO Nesbitt Burns Inc.签订的股权分配协议的条款进行。和CIBC World Markets Inc.作为加拿大代理商，BMO Capital Markets Corp.和CIBC World Markets Corp.作为美国代理商。
公司已经为ATM计划向美国证券交易委员会(the U.S.Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书)和一份招股说明书补充。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书、招股说明书补充以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和ATM计划的更完整信息。公司还向加拿大证券监管机构提交了日期为2019年7月19日的公司加拿大基础货架招股说明书附录，日期为2018年6月15日。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov或SEDAR(www.sedar.com)上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您提出请求，参与ATM计划的任何代理都会安排通过以下方式向您发送招股说明书：(I)在加拿大：BMO Nesbitt Burns Inc.，attn：Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2，通过电子邮件发送至torbramhouse@datagroup.ca，或通过电话905-791-3151 Ext。或CIBC World Markets Inc.，attn：michelene.dougherty@cibc.ca；和(Ii)在美国，bmo Capital Markets Corp.，attn：Equity Syndicate Department，3 Times Square，25 Floth，New York，NY，10036，电子邮件：bmopropltus@bmo.com或电话：1-800-414-3627或CIBC World Markets Corp.，425 Lexington Ave，5
本新闻稿不构成出售要约或征求购买普通股的要约，也不会在任何司法管辖区出售这些证券，在该司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，在登记或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。
即将发布的第二季度/2019年业绩的详细信息
Franco-Nevada将于2019年8月7日发布其2019年第2季度业绩，管理层将于次日2019年8月8日上午10：00主持一次电话会议。东部时间复习结果。欢迎有兴趣的投资者参加，详情如下：
· Via Conference Call: Toll-Free: (888) 390-0546; International: (416) 764-8688
· Conference Call Replay until Aug 15: Toll-Free (888) 390-0541; International (416) 764-8677; Code 868627#
·？网络广播：可以在www.franco-nevada.com上访问实时音频网络广播。-www.franco-nevada.com。
公司摘要
弗兰科-内华达公司是领先的黄金专营权使用费和流公司，拥有最大和最多样化的现金流生产资产组合。其商业模式为投资者提供了黄金价格和勘探选择权，同时限制了对运营公司的许多风险的暴露。弗兰科-内华达拥有强大的资产负债表，并利用其自由现金流来扩大其投资组合并支付股息。它在多伦多和纽约证券交易所的交易代码为FNV。弗兰科-内华达是有效的黄金投资。
如需更多信息，请联系：
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杰森·O·康奈尔 |
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桑迪普·拉纳 |
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能源副总裁 |
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首席财务官 |
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(416) 306-6310 |
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(416) 306-6303 |
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电子邮件：info@franco-nevada.com |
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前瞻性陈述
本新闻稿包含的前瞻性信息和前瞻性陈述分别符合适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法，其中可能包括，但不限于，有关未来事件或未来表现的陈述，管理层对弗兰科-内华达公司增长的预期，经营结果，估计的未来收入，资产账面价值，未来股息和对额外资本的要求，矿产储量和矿产资源估计，生产成本和收入，未来对商品的需求和价格，预期开采顺序，业务加拿大税务局正在进行的审计和可用的补救措施，与巴拿马最高法院关于Cobre巴拿马项目的裁决有关的补救措施和后果，根据ATM计划可能发行的普通股的总价值，公司对ATM计划的净收益(如果有)的预期使用，以及Range Resources特许权使用费权益的收购及其对未来业绩和经营结果的预期影响。此外，与储量和资源以及黄金当量盎司(GEO)相关的陈述(包括表格中的数据)属于前瞻性陈述，因为它们涉及基于某些估计和假设的隐含评估，不能保证估计和假设是准确的，并且不能保证这些储量和资源和GEO将实现。这类前瞻性陈述反映了管理层目前的信念，并基于管理层目前可获得的信息。通常但并非总是，前瞻性陈述可以通过使用诸如计划、预期、预算、预定、估计、预测、项目、计划、目标、预期或变化(包括负面变化)等词语来识别，或者可以通过大意为某些行动的陈述来识别，例如，某些行动、预期、估计、预测、项目、计划、目标、预期、或相信或变化(包括负面变化)，或者可以通过大意是某些行动的陈述来识别，即某些行动，或者，如果，前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致弗兰科-内华达公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。许多因素可能导致实际事件或结果与任何前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：主要商品价格的波动，这推动了特许权使用费和流收入(黄金), 铂族金属、铜、镍、铀、银、铁矿石以及石油和天然气)；加拿大和澳大利亚元、墨西哥比索以及任何其他产生收入的货币的价值相对于美元的波动；国家和地方政府立法的变化，包括许可和许可制度以及税收政策及其执行；弗兰科-内华达拥有特许权使用费、流或其他权益的任何国家的监管、政治或经济发展；或通过其持有这些财产的任何国家的监管、政治或经济发展；与弗兰科-内华达持有特许权费、流或其他权益的财产的经营者相关的风险，包括此类经营者所有权和控制权的变化；宏观经济发展的影响；弗兰科-内华达可获得或正在追求的商业机会；获得债务和股权资本的机会减少；诉讼；与弗兰科-内华达拥有特许权费、流或其他权益的任何财产的权益有关的所有权、许可证或许可证争议；无论公司是否确定拥有被动的外国投资公司(PFIC加拿大对离岸河流的税收处理可能发生变化；成本过高以及弗兰科-内华达拥有特许权使用费、河流或其他权益的任何财产的开发、许可、基础设施、运营或技术困难；获得足够的管道能力；实际矿物含量可能与技术报告中所含的储量和资源不同；生产的速度和时间与资源估计、其他技术报告和采矿计划的差异；弗兰科-内华达拥有特许权使用费、河流或其他权益的任何财产的开发和采矿业务相关的风险和风险，包括但不限于异常或意外的地质和冶金条件、山坡崩塌或塌陷、洪水和其他自然灾害、恐怖主义、内乱或传染病的爆发；以及收购资产的整合。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设，包括但不限于：弗兰科-内华达持有特许权使用费的物业的持续运营, 该等物业的拥有人或营运者以与过去惯例一致的方式取得的流或其他权益；该等相关物业的拥有人或营运者所作出的公开声明及披露的准确性；作为资产组合基础的商品的市价没有重大不利变化；本公司与确定其pfic地位有关的持续收入及资产；现有税务待遇没有重大改变；弗兰科-内华达持有版税、流或其他权益的任何重大物业的不利发展；对相关发展的公开披露的预期的准确性。与完成收购Range Resources特许权使用费权益相关的风险；税务机关对税收法律法规的预期应用；任何税务机关任何审计的预期评估和结果；以及缺乏任何其他可能导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不同的因素。然而，不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中预期的大不相同。提醒投资者，前瞻性陈述并不能保证未来的表现。弗兰科-内华达公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述保持一致，投资者不应过分依赖前瞻性陈述，因为其中固有的不确定性。有关风险、不确定性和假设的更多信息，请参阅弗兰科-内华达公司在www.sedar.com上向加拿大证券监管机构提交的最新年度信息表的风险因素部分，以及弗兰科-内华达公司在www.sec.gov上以Form 40-F提交给证券交易委员会的最新年度报告。本文中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，弗兰科-内华达公司不承担任何更新或修订这些陈述以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果或其他的义务，除非适用法律要求。