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账务经理：

摩根大通证券有限责任公司

摩根士丹利公司

加拿大皇家银行 资本市场，LLC

联席经理：

Comerica证券公司

桑德勒·奥尔·尼尔合伙公司(Sandler O Neill&Partners，L.P.)

并发服务：

注意：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时 修改或撤回。

这些票据将构成进一步发行，并将被合并，并将与2029年2月1日到期的总计350，000，000美元的4.000%高级债券本金总额 形成单一系列。

预计票据将于2019年8月1日 2019年8月1日或前后交付，这是自该日起的第十个营业日(该结算周期称为T+10结算周期)。根据交易法下的规则15C6-1，二级 市场中的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+10结算，因此希望在结算日期前第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求 在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如果希望在结算日之前的 第二个工作日之前交易此类票据，请咨询自己的顾问。