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联盟数据报告2019年第二季度业绩

• 
艾普西隆®出售给阳狮集团完成；公司继续执行
论企业战略转移
• 
修改荷兰拍卖以购买700至7.5亿美元的普通股
预计近期推出
• 
公司收购超过9亿美元的新信用卡投资组合；
临时压力第二季度业绩


俄亥俄州哥伦布，2019年7月18日-全球领先的数据驱动 营销和忠诚度解决方案提供商Alliance Data Systems Corporation(纽约证券交易所代码：ADS)今天公布了截至2019年6月30日的季度业绩。

摘要
    
截至6月30日的季度，
  
(单位：百万，每股金额除外)
    
2019
    
2018
    
%变化
  
营业收入
    
$
1,348
    
$
1,397
      
-3
%
持续经营收入
    
$
142
    
$
224
      
-36
%
净收入
    
$
139
    
$
218
      
-36
%
每股摊薄后持续经营收益(“每股收益”)
    
$
2.71
    
$
4.04
      
-33
%
稀释后每股净收益
    
$
2.64
    
$
3.93
      
-33
%
稀释后的已发行股份
      
52.6
      
55.4
          
*******************************

                       
补充非GAAP指标(A)：
                          
调整后EBITDA
    
$
414
    
$
457
      
-9
%
调整后的EBITDA，扣除融资成本
(“调整后的EBITDA，净额”)
    
$
310
    
$
365
      
-15
%
稀释后每股核心收益(“核心每股收益”)
    
$
3.83
    
$
4.37
      
-12
%

(a)
有关非GAAP财务措施的讨论，请参阅“财务措施”。
1
联盟数据系统公司
July 18, 2019

Alliance Data总裁兼首席执行官Melisa Miller评论说：“我们在第二季度继续执行我们的业务转型，并在交付我们的战略计划方面取得进展，以引领市场在支付、数据和营销方面的融合 。我们第二季度的业绩大多符合预期，尽管核心每股收益受到信用卡投资组合收购时机的负面影响。我们在6月份收购了几个客户投资组合，总计超过9亿美元，预计将在今年晚些时候进行。虽然这一拉动支持了我们对本年度应收账款增长的预测，但拨备的影响构建了收购后第二季度核心每股收益的减少。
“为了与我们的业务转型计划保持一致，我很高兴地说，我们在7月1日成功地完成了将Epsilon出售给 阳狮集团ST。如前所述，根据我们最近宣布的董事会授权计划，我们预计将使用净收益赎回24亿美元的公司债务，并回购高达11亿美元的 股票。为此，我们预计在未来几天内推出“修改后的荷兰拍卖”要约，收购价值在7亿至7.5亿美元之间的我们的普通股。Epsilon剥离 强调了我们的承诺，即朝着更加简化和重点突出的商业模式迈进，目标是回归我们更传统的增长模式。“
Miller继续说：“除了我的新角色外，我们信用卡服务业务的前CFO Tim King已经接替Charles Horn 担任Alliance Data的CFO。我相信Tim将在领导公司的财务管理和与投资者社区互动方面做得非常出色。我要感谢查尔斯通过他的新职位-副董事长-对他的持续支持。在 我们的扩展·过渡期间，他将重点关注与我们的业务过渡相关的几个关键计划。能担任这一新的领导职位，我深感荣幸和兴奋，在董事会的支持下，在我们强大的 管理团队的承诺下，以及我们10，000多名员工的奉献精神下，Alliance Data为我们的增长东山再起做好了准备。
“最后，随着我们进入业务战略转型的最后阶段，我相信我们正在采取 正确的步骤，并做出必要的重要决策和变革，以推动长期可持续增长。我渴望领导这个伟大组织的发展，我们将以我们最强大、最成功的资产 为基础，并恢复推动业务和股东的增长。“
合并结果
2019年第二季度收入下降3%至13.5亿美元，每股收益下降33%至2.71美元。 每股实际税率提高27%，而2018年第二季度为15%，使第二季度每股收益减少约0.43美元。2019年第二季度核心每股收益下降12%，至3.83美元，而调整后的 EBITDA，2019年第二季度净额下降15%，至3.1亿美元。
2
联盟数据系统公司
July 18, 2019

分段结果
   
截至6月30日的季度，
  
(百万)
  
2019
    
2018
    
%变化
  
收入：
                  
LoyaltyOne.LoyaltyOne
  
$
251
    
$
249
      
+1
%
卡片服务
  
$
1,097
    
$
1,148
      
-4
%
^
  
$
1,348
    
$
1,397
      
-3
%
                         
调整后的EBITDA，净额：
                        
LoyaltyOne.LoyaltyOne
  
$
51
    
$
69
      
-27
%
卡片服务
  
$
287
    
$
336
      
-14
%
GEOTER/OTHER
  
$ 
(28
)
  
$ 
(40
)
        
.调整后的EBITDA合计，净额.
  
$
310
    
$
365
      
-15
%
                         
LoyaltyOne®：收入增长1%，达到2.51亿美元，而调整后的EBITDA在截至2019年6月30日的季度下降了27%，降至5100万美元。收入比上一年增长了10% ，其中包括不利的汇率和额外的产品赎回，现在记录为净收入。调整后的EBITDA，在固定货币基础上净减少23%，原因是 航空里程的赎回成本增加®，这在很大程度上是一个功能的产品组合赎回。2019年第二季度发放的航空里程奖励里程减少了2%，主要是由于食品杂货垂直领域的促销活动减少了 。
卡服务：2019年第二季度收入下降4%，至11.0亿美元， 调整后的EBITDA净额下降14%，至2.87亿美元。毛利率下降90个基点，至23.9%，基本持平的归一化平均卡片应收账款增长(卡片应收账款加上持有待售 应收账款)。由于可预留卡应收账款减少了7%，本金损失率提高了30个基点，贷款损失准备金减少了17%，降至2.57亿美元。营业费用增加了3500万美元，达到4.72亿美元 ，这主要是由于持有待售应收款的按市价计算的费用增加了大约2600万美元。不包括按市价计价的费用，以归一化平均卡应收账款的百分比表示的营业费用增加了大约25个基点 至9.4%。本季度，从第三方收购了超过9亿美元的信用卡应收账款，同时约5.1亿美元的信用卡应收账款被重新分类为持有待售。
2019年指导
收入指导为58亿美元，比2018年增长4%，核心每股收益为19.50美元至19.75美元，与2018年的 至19.49美元相比持平上升1%。这些金额包括预期股票回购和成本削减的部分年度收益。
3
联盟数据系统公司
July 18, 2019

前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法 21E节含义的前瞻性陈述。前瞻性陈述提供我们对未来事件的预期或预测，通常可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“估计”、“打算”、“项目”、“ ”计划、“可能”、“应该”或其他类似含义的词语或短语来识别。同样，描述我们的业务战略、展望、目标、计划、意图或目标的陈述也是前瞻性陈述。前瞻性 陈述的例子包括但不限于，我们就战略举措所作的陈述，Epsilon剥离所得收益的预期用途，我们的预期经营结果，包括货币汇率在内的未来经济状况， 未来股息声明，以及我们对预期财务表现给予的指导。
我们相信我们的期望是基于合理的假设。然而，前瞻性陈述受到 多个风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与本新闻稿中表达的预测、预期结果或其他预期大不相同，不能保证我们的预期将被证明 是正确的。这些风险和不确定因素包括但不限于我们最近结束的财政年度10-K表年度报告中风险因素部分所阐述的因素，这些因素可能在 我们提交的10-Q表季度报告中的第1A项中或其他地方更新，该表10-Q表的季度报告在10-K表之后的时间段内提交。其他风险和不确定因素包括，但不限于，如果进行了任何交易，战略举措对我们或我们的业务的影响，以及 这些交易的预期收益是否能够实现，以及是否进行了股份回购，包括投标要约。
我们的前瞻性陈述仅在发表之日发表，我们不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除了 适用法律的要求，无论是由于新信息、后续事件、预期或意外情况或其他原因。
财政措施
除了根据公认会计原则(GAAP)提交的业绩外，公司还可以 提出非GAAP措施的财务措施，如固定货币财务措施，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA利润率，调整后的EBITDA，扣除融资成本，核心收益和稀释后每股核心收益(核心每股收益)。 恒定货币不包括汇率波动的影响。本公司通过使用前期汇率换算本期本币财务结果来计算恒定货币。公司使用 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA净额作为内部报告的组成部分，以衡量可报告部门的业绩和运营实力，并评估高级管理层的业绩。调整后的EBITDA消除了有形资产的非现金折旧和无形资产的摊销(包括在业务合并中确认的某些无形资产)的所有可报告部分的不均衡 效应，以及股票补偿费用的非现金效应 费用。同样，核心收益和核心每股收益消除了非现金或非营业项目，包括但不限于股票补偿费用、购买的无形资产的摊销、重组或战略交易成本、 债务发行和对冲成本的摊销。该公司认为，这些非GAAP财务指标(除了公司报告的GAAP结果之外，而不是代替公司报告的GAAP结果)为投资者提供了有关公司业绩 和整体运营结果的有用信息。
4
联盟数据系统公司
July 18, 2019

非GAAP财务措施的对账
与可比较的GAAP财务指标的对账可在随附的时间表中获得，这些时间表作为本收益新闻稿的一部分 发布在公司网站(www.alliancedata.com)的新闻和投资者部分。对于2019年核心每股收益的前瞻性年度指导，没有提供对账，因为公司无法可靠地 预测所有必要组件或其影响，以在没有不合理努力的情况下将核心每股收益调整为GAAP每股收益。需要进行非GAAP调整的事件本质上是不可预测的，可能会对公司未来的 结果产生重大影响。
所提出的财务措施与公司的历史财务报告惯例一致。核心收益 和核心每股收益代表业绩衡量标准，而不是代表流动性衡量标准。本文提出的非GAAP财务措施可能无法与其他公司提出的类似名称的措施相比较，也不同于其他各种协议或公开文件中使用的相应措施 。
电话会议
Alliance Data将于2019年7月18日星期四上午8：30主持电话会议。(东部时间)讨论公司的 2019年第二季度业绩。电话会议将通过互联网获得，网址为www.alliancedata.com。将会有几张幻灯片伴随着网络直播。请在呼叫之前至少15分钟访问网站进行注册，下载 并安装任何必要的软件。录制的网络广播也将在公司的网站上提供。
如果您无法参加电话会议，则可以进行重播。若要收听重播，请拨打(800) 585-8367或(416)621-4642并输入“6097910”。重播将在上午11点45分左右播放。(东部时间)2019年7月18日星期四。
关于联盟数据
联盟数据®(纽约证券交易所股票代码：ADS)是一家领先的 全球数据驱动营销和忠诚度解决方案提供商，为大型消费者行业提供服务。该公司创建和部署定制解决方案，增强了关键客户的营销体验；其结果是显著改变了 消费者行为，同时推动了当今一些最知名品牌的业务增长和盈利能力。Alliance Data通过解决方案帮助其客户创建和提高客户忠诚度，这些解决方案每天使用传统、数字、移动和新兴技术跨 多个接触点吸引数以百万计的客户。A S&P 500，《财富》500强和《财富》100强最适合为总部位于俄亥俄州哥伦布的公司工作的公司，Alliance Data包括在全球50多个地点共雇用1万多名员工的企业 。
Alliance Data的信用卡服务业务是市场领先的私人标签、联合品牌和商业信用卡 计划的提供商。LoyaltyOne®拥有并运营航空里程®奖励计划，加拿大最受认可的忠诚计划，以及总部位于荷兰的BrandLoyalty，一家为杂货商量身定制的忠诚计划的全球提供商 。2019年7月，Alliance Data完成了其Epsilon的出售®业务转到阳狮集团。
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联盟数据系统公司
July 18, 2019

联盟数据系统公司
简明合并损益表
(单位：百万，每股金额除外)
(未经审计)

 
  
三个月
六月三十日，
    
六个月结束
六月三十日，
  
 
  
2019
    
2018
    
2019
    
2018
  
                         
营业收入
  
$
1,348.5
    
$
1,397.2
    
$
2,682.7
    
$
2,778.9
  
业务费用：
                                
运营成本
    
712.1
      
640.0
      
1,390.8
      
1,263.0
  
贷款损失准备金
    
257.3
      
311.9
      
509.5
      
649.6
  
折旧摊销
    
41.8
      
48.6
      
88.2
      
97.4
  
业务费用共计
    
1,011.2
      
1,000.5
      
1,988.5
      
2,010.0
  
营业收入
    
337.3
      
396.7
      
694.2
      
768.9
  
利息费用，净额：
                                
证券化融资成本
    
51.6
      
55.2
      
108.8
      
107.3
  
存款利息费用
    
53.2
      
36.8
      
102.0
      
72.3
  
长期和其他债务的利息费用，净额
    
38.7
      
41.6
      
76.6
      
81.1
  
总利息费用，净额
    
143.5
      
133.6
      
287.4
      
260.7
  
所得税前持续经营收入
  
$
193.8
    
$
263.1
    
$
406.8
    
$
508.2
  
所得税费用
    
51.4
      
39.3
      
86.1
      
104.5
  
持续经营收入
    
142.4
      
223.8
      
320.7
      
403.7
  
停业损失，税后净额(1)
    
(3.4
)
    
(6.0
)
    
(32.6
)
    
(21.9
)
净收入
  
$
139.0
    
$
217.8
    
$
288.1
    
$
381.8
  
                                 
每股数据：
                                
                                 
加权平均流通股-基本
    
51.3
      
55.2
      
52.1
      
55.3
  
加权平均流通股-稀释
    
52.6
      
55.4
      
52.9
      
55.5
  
                                 
基本-来自持续经营的收入
  
$
2.76
    
$
4.05
    
$
6.13
    
$
7.30
  
基本-停业损失
    
(0.07
)
    
(0.11
)
    
(0.62
)
    
(0.40
)
基本净收入
  
$
2.69
    
$
3.94
    
$
5.51
    
$
6.90
  
                                 
稀释-来自持续经营的收入
  
$
2.71
    
$
4.04
    
$
6.07
    
$
7.27
  
摊薄-停业损失
    
(0.07
)
    
(0.11
)
    
(0.62
)
    
(0.40
)
摊薄净收益
  
$
2.64
    
$
3.93
    
$
5.45
    
$
6.87
  
                                 
                                   
(1)
包括与公司强制偿还其循环信贷安排的5.0亿美元和19亿美元的优先票据相关的利息支出的分配。2019年4月30日，公司修改了其信用 协议，其中规定，在Epsilon的销售完成后，需要强制支付5.00亿美元的循环信贷融资，并要求赎回本公司19亿美元的未偿还高级票据 。

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联盟数据系统公司
July 18, 2019

联盟数据系统公司
简明综合资产负债表
(单位：百万)
(未经审计)

   
六月三十日，
2019
    
十二月三十一号，
2018
  
资产
            
现金及现金等价物
  
$
4,026.8
    
$
3,817.4
  
信用卡和应收贷款：
                
信用卡和贷款应收账款
    
17,614.5
      
17,855.0
  
贷款损失准备
    
(1,010.9
)
    
(1,038.3
)
信用卡和贷款应收账款，净额
    
16,603.6
      
16,816.7
  
信用卡应收账款待售
    
1,834.3
      
1,951.6
  
赎回结算资产，受限
    
594.0
      
558.6
  
资产使用权-经营
    
268.4
      
—
  
无形资产，净额
    
195.8
      
217.4
  
商誉
    
960.3
      
954.8
  
其他资产
    
1,992.2
      
1,913.8
  
停业资产
    
4,264.3
      
4,157.4
  
总资产
  
$
30,739.7
    
$
30,387.7
  
                 
负债和股东权益
                
递延收入
  
$
902.7
    
$
875.3
  
存款
    
12,534.7
      
11,793.7
  
合并证券化实体的无追索权借款
    
6,727.0
      
7,651.7
  
长期及其他债务
    
5,825.6
      
5,725.4
  
经营租赁负债
    
318.8
      
—
  
其他负债
    
1,687.8
      
1,749.1
  
停止经营的负债
    
351.4
      
260.4
  
负债共计
    
28,348.0
      
28,055.6
  
股东权益
    
2,391.7
      
2,332.1
  
总负债和股东权益
  
$
30,739.7
    
$
30,387.7
  
                 

7
联盟数据系统公司
July 18, 2019

联盟数据系统公司
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)

 
  
六个月结束
六月三十日，
  
 
  
2019
    
2018
  
 
      
经营活动的现金流：
  
净收入
  
$
288.1
    
$
381.8
  
调整净收入与业务活动提供的现金净额：
  
折旧摊销
    
161.5
      
243.7
  
递延所得税
    
(47.6
)
    
(82.0
)
贷款损失准备金
    
509.5
      
649.6
  
非现金股票薪酬
    
51.3
      
46.3
  
递延融资成本摊销
    
22.1
      
25.5
  
营业资产和负债的变化
    
(38.3
)
    
(87.1
)
持有待售贷款应收账款的来源
    
—
      
(4,743.4
)
出售持有的应收贷款
    
—
      
4,791.9
  
其他
    
143.1
      
95.5
  
经营活动提供的净现金
    
1,089.7
      
1,321.8
  
   
投资活动的现金流：
  
赎回结算资产变动
    
(2.0
)
    
(39.7
)
信用卡和贷款应收账款的变化
    
(20.9
)
    
(121.2
)
信用卡投资组合的购买
    
(936.5
)
    
—
  
信用卡投资组合的销售
    
539.3
      
55.6
  
资本支出
    
(92.2
)
    
(98.5
)
其他
    
(2.0
)
    
(32.4
)
投资活动所用现金净额
    
(514.3
)
    
(236.2
)
   
融资活动的现金流：
  
债务协议下的借款
    
2,077.3
      
2,399.1
  
偿还借款
    
(1,974.8
)
    
(2,678.5
)
存款净增加(减少)
    
742.8
      
(373.2
)
合并证券化实体的无追索权借款
    
2,193.3
      
1,475.0
  
合并证券化实体无追索权借款的还款/到期日
    
(3,117.2
)
    
(2,510.0
)
递延融资费用的支付
    
(18.8
)
    
(7.8
)
国库股的购买
    
(222.8
)
    
(94.5
)
已支付股息
    
(67.0
)
    
(63.3
)
其他
    
(9.4
)
    
(15.8
)
用于筹资活动的现金净额
    
(396.6
)
    
(1,869.0
)
   
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响
    
8.2
      
(4.1
)
现金、现金等价物和限制现金的变化
    
187.0
      
(787.5
)
期初现金、现金等价物和限制现金
    
3,967.7
      
4,314.7
  
期末现金、现金等价物和限制现金
  
$
4,154.7
    
$
3,527.2
  
                 
                   
注：现金流量表在每个现金流量表类别中显示来自非连续业务的合并现金流量和来自连续业务的现金流。

8
联盟数据系统公司
July 18, 2019

联盟数据系统公司
摘要财务重点
(单位：百万)
(未经审计)

   
三个月
六月三十日，
          
六个月结束
六月三十日，
        
   
2019
    
2018
    
变化
    
2019
    
2018
    
变化
  
细分市场收入：
                        
LoyaltyOne
  
$
251.5
    
$
248.6
      
1
%
  
$
455.3
    
$
474.9
      
(4
)%
卡服务
    
1,096.9
      
1,148.5
      
(4
)
    
2,227.3
      
2,303.7
      
(3
)
公司/其他
    
0.1
      
0.1
    
NM*
      
0.1
      
0.3
    
NM*
  
共计
  
$
1,348.5
    
$
1,397.2
      
(3
)%
  
$
2,682.7
    
$
2,778.9
      
(3
)%
                               
部门调整后的EBITDA，净额：
                              
LoyaltyOne
  
$
51.0
    
$
69.5
      
(27
)%
  
$
106.1
    
$
123.4
      
(14
)%
卡服务
    
287.2
      
335.7
      
(14
)
    
582.1
      
654.3
      
(11
)
公司/其他
    
(28.6
)
    
(39.9
)
    
(28
)
    
(62.0
)
    
(65.4
)
    
(5
)
共计
  
$
309.6
    
$
365.3
      
(15
)%
  
$
626.2
    
$
712.3
      
(12
)%
                               
主要绩效指标：
                              
信用销售
  
$
7,551
    
$
7,568
      
—
%
  
$
13,867
    
$
14,373
      
(4
)%
信用销售-有效
  
$
6,675
    
$
6,157
      
8
%
  
$
12,220
    
$
11,460
      
7
%
平均应收账款
  
$
16,798
    
$
17,570
      
(4
)%
  
$
16,824
    
$
17,646
      
(5
)%
总产量
    
23.9
%
    
24.9
%
    
(0.9
)%
    
24.0
%
    
24.8
%
    
(0.8
)%
净本金损失率
    
6.1
%
    
6.4
%
    
(0.3
)%
    
6.3
%
    
6.6
%
    
(0.3
)%
违约率
    
5.2
%
    
5.5
%
    
(0.3
)%
    
5.2
%
    
5.5
%
    
(0.3
)%
颁发航空里程奖励里程
    
1,423
      
1,445
      
(2
)%
    
2,681
      
2,671
      
—
%
航空里程奖励兑换的里程
    
1,050
      
1,068
      
(2
)%
    
2,139
      
2,246
      
(5
)%
                                                 

*nm-没有意义

9
联盟数据系统公司
July 18, 2019

联盟数据系统公司
非GAAP财务措施的对账
(单位：百万，每股金额除外)
(未经审计)

 
  
三个月
六月三十日，
    
六个月结束
六月三十日，
  
 
  
2019
    
2018
    
2019
    
2018
  
调整后EBITDA和调整后EBITDA净额：
                        
持续经营收入
  
$
142.4
    
$
223.8
    
$
320.7
    
$
403.7
  
所得税费用
    
51.4
      
39.3
      
86.1
      
104.5
  
总利息费用，净额
    
143.5
      
133.6
      
287.4
      
260.7
  
折旧及其他摊销
    
19.3
      
19.8
      
39.9
      
39.1
  
购入无形资产摊销
    
22.5
      
28.8
      
48.3
      
58.3
  
股票补偿费用
    
10.2
      
12.0
      
21.6
      
25.6
  
战略交易成本(1)
    
2.7
      
—
      
2.7
      
—
  
重组费用(2)
    
22.4
      
—
      
30.3
      
—
  
调整后EBITDA
  
$
414.4
    
$
457.3
    
$
837.0
    
$
891.9
  
减少：资金成本(3)
    
104.8
      
92.0
      
210.8
      
179.6
  
调整后的EBITDA，扣除融资成本
  
$
309.6
    
$
365.3
    
$
626.2
    
$
712.3
  
                                 
核心收益：
                                
持续经营收入
  
$
142.4
    
$
223.8
    
$
320.7
    
$
403.7
  
增加回：非现金/非营业项目：
                                
股票补偿费用
    
10.2
      
12.0
      
21.6
      
25.6
  
购入无形资产摊销
    
22.5
      
28.8
      
48.3
      
58.3
  
非现金利息(4)
    
9.5
      
12.4
      
18.7
      
22.0
  
战略交易成本(1)
    
2.7
      
—
      
2.7
      
—
  
重组费用(2)
    
22.4
      
—
      
30.3
      
—
  
所得税效应(5)
    
(8.3
)
    
(34.9
)
    
(39.1
)
    
(44.2
)
核心收益
  
$
201.4
    
$
242.1
    
$
403.2
    
$
465.4
  
                                 
加权平均流通股-稀释
    
52.6
      
55.4
      
52.9
      
55.5
  
                                 
每股核心收益-稀释
  
$
3.83
    
$
4.37
    
$
7.62
    
$
8.38
  
                                 
                                   
(1)
表示与战略计划相关的专业服务成本。
(2)
代表与2019年第一季度BrandLoyalty旗下零售营销部门Merison的倒闭以及因出售Epsilon而导致的Corporate重组相关的成本。
(3)
代表存款利息支出和证券化融资成本。
(4)
表示债务发行成本的摊销。
(5)
表示税收影响，包括使用预期有效年税率的相关非GAAP措施调整。

10
联盟数据系统公司
July 18, 2019

   
截至2019年6月30日的三个月
  
 
  
LoyaltyOne
    
卡片
服务
    
公司/
其他
    
共计
  
营业收入(亏损)
  
$
28.3
    
$
367.6
    
$
(58.6
)
  
$
337.3
  
折旧摊销
    
19.6
      
20.8
      
1.4
      
41.8
  
股票补偿费用
    
2.9
      
3.6
      
3.7
      
10.2
  
战略交易成本
    
0.2
      
—
      
2.5
      
2.7
  
重组费用
    
—
      
—
      
22.4
      
22.4
  
调整后EBITDA
    
51.0
      
392.0
      
(28.6
)
    
414.4
  
减少：资金成本
    
—
      
104.8
      
—
      
104.8
  
调整后的EBITDA，净额
  
$
51.0
    
$
287.2
    
$
(28.6
)
  
$
309.6
  


   
截至2018年6月30日的三个月
  
 
  
LoyaltyOne
    
卡片
服务
    
公司/
其他
    
共计
  
营业收入(亏损)
  
$
45.6
    
$
399.3
    
$
(48.2
)
  
$
396.7
  
折旧摊销
    
21.5
      
25.3
      
1.8
      
48.6
  
股票补偿费用
    
2.4
      
3.1
      
6.5
      
12.0
  
调整后EBITDA
    
69.5
      
427.7
      
(39.9
)
    
457.3
  
减少：资金成本
    
—
      
92.0
      
—
      
92.0
  
调整后的EBITDA，净额
  
$
69.5
    
$
335.7
    
$
(39.9
)
  
$
365.3
  


   
截至2019年6月30日的6个月
  
 
  
LoyaltyOne
    
卡片
服务
    
公司/
其他
    
共计
  
营业收入(亏损)
  
$
52.4
    
$
740.5
    
$
(98.7
)
  
$
694.2
  
折旧摊销
    
39.8
      
45.0
      
3.4
      
88.2
  
股票补偿费用
    
5.8
      
7.4
      
8.4
      
21.6
  
战略交易成本
    
0.2
      
—
      
2.5
      
2.7
  
重组费用
    
7.9
      
—
      
22.4
      
30.3
  
调整后EBITDA
    
106.1
      
792.9
      
(62.0
)
    
837.0
  
减少：资金成本
    
—
      
210.8
      
—
      
210.8
  
调整后的EBITDA，净额
  
$
106.1
    
$
582.1
    
$
(62.0
)
  
$
626.2
  


   
截至2018年6月30日的6个月
  
 
  
LoyaltyOne
    
卡片
服务
    
公司/
其他
    
共计
  
营业收入(亏损)
  
$
74.0
    
$
776.2
    
$
(81.3
)
  
$
768.9
  
折旧摊销
    
43.5
      
50.1
      
3.8
      
97.4
  
股票补偿费用
    
5.9
      
7.6
      
12.1
      
25.6
  
调整后EBITDA
    
123.4
      
833.9
      
(65.4
)
    
891.9
  
减少：资金成本
    
—
      
179.6
      
—
      
179.6
  
调整后的EBITDA，净额
  
$
123.4
    
$
654.3
    
$
(65.4
)
  
$
712.3
  




11