发行人 免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-230976
2019 年 7 月 12 日

斗鱼国际控股有限公司

斗鱼国际控股有限公司（简称 “公司”）已就本免费书面招股说明书所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-1表格（包括 招股说明书）的注册声明。

在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整的 信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书来获取完整的细节。您可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件和公司提交的其他 文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排 通过致电摩根士丹利公司向您发送招股说明书。有限责任公司为+1-866-718-1649，摩根大通证券有限责任公司为+1-212-834-4533，BofA 证券公司为+1-800-294-1322，招银国际资本有限公司为+852-3761-8975。您还可以访问美国证券交易委员会 网站上的EDGAR，访问公司于2019年7月12日发布的最新招股说明书，该招股说明书包含在公司F-1表格注册声明的第3号修正案或2019年7月12日向美国证券交易委员会提交的第3号修正案中，网址为： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1762417/000104746919004144/a2239226zf-1a.htm

以下 信息补充并更新了公司于2019年7月8日发布的初步招股说明书中包含的信息。这份自由写作招股说明书反映了继第3号修正案之后的 。所有提及页码的内容均指第3号修正案中的页码。

(1)

在第 15 页将 “1,368.9” 全部替换为 “(1,368.9)”。


(2)

在第66页最后一段的第一句后面加上以下一句：

因此 ，作为我们 ADS 的持有人，您不得在纽约州或纽约州或联邦法院以外的任何司法管辖区针对存托人提起法律诉讼，这些诉讼源于或基于存款协议、ADS、ADR 或 所设想的交易，而针对您的诉讼可以在纽约、纽约或纽约的州或联邦 法院提起其他司法管辖区。

(3)

在 第 67 页第二段的第三句中，将 “存款协议中产生的事项” 一语全部改为 “因存款协议、ADS、ADR 或其中所设想的交易而产生或涉及 持有人的索赔”。


(4)

在 第 117 页标题为 “经营活动” 部分的第一段之后添加以下段落：

在截至2018年3月31日的三个月中，用于经营活动的净现金为6,530万元人民币。我们用于经营活动的净现金与1.557亿元人民币净亏损之间的差额是由于应付关联方金额增加9,680万元人民币，应付账款增加8,930万元人民币，递延 收入增加1,730万元，被其他流动资产增加4,860万元，应计费用和其他流动负债减少人民币3090万元所部分抵消应收账款为人民币2,420万元，关联方应付金额增加1,760万元人民币。应付关联方、应付账款 以及递延收入和应收账款的金额增加归因于我们的业务增长，这需要更高的带宽容量，导致用户支付更多的预付款，并从客户那里产生更多 应收账款。其他流动资产的增加是由推动的

作者： 我们继续努力通过保护顶级主播来提供高质量的内容。应计费用和其他流动负债的减少是由于支付了前一年 应计的奖金和某些税款。关联方应付金额的增加是由于关联方广告收入的增加。

(5)

在 第 119 页标题为 “投资活动” 部分的第一段之后添加以下段落：

在截至2018年3月31日的三个月中，用于投资活动的净现金为1,790万元人民币，主要来自人民币1,900万元的投资付款， 购买人民币380万元的不动产和设备以及购买人民币90万元的无形资产，部分被处置 人民币430万元的无形资产收益和处置财产和设备的收益人民币150万元所抵消。

(6)

在 第 119 页标题为 “融资活动” 部分的第一段之后添加以下段落：

在截至2018年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金为4,000万元人民币，这主要是由于我们回购了C-2系列优先股。

(7)

在第206页第二段最后一句之后增加以下一句：

因此，在纽约州或联邦法院以外的任何司法管辖区，ADR持有人不得在纽约州或联邦法院以外的任何司法管辖区对存托人提起或涉及存款人的法律诉讼，这些诉讼源于或基于存款协议、ADS、ADR或其中所设想的 交易，而对ADR持有人的诉讼可以在纽约、纽约或其他司法管辖区的州或 联邦法院提起。

(8)

在 第 219 页标题为 “管辖法律” 的部分第二段的最后一句之后添加以下一句：

因此，在纽约州或联邦法院以外的任何司法管辖区，ADR持有人不得在纽约州或联邦法院以外的任何司法管辖区对存托人提起或涉及存款人的法律诉讼，这些诉讼源于或基于存款协议、ADS、ADR或其中所设想的 交易，而对ADR持有人的诉讼可以在纽约、纽约或其他司法管辖区的州或 联邦法院提起。

(9)

从 “注10” 最后一句中删除 “外汇损失” 一词全文。关联方交易”，见 页面 F-66。

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