根据第433条提交
登记声明第333-223400号
2019年7月11日的最终条款表补充
日期为2019年7月11日的初步招股说明书补充
最终条款单
安赛乐米塔尔
$500,000,000 4.250% Notes due 2029
此最终条款说明书日期为2019年7月11日，仅与以下所述的证券有关，在作出与证券投资相关的 决定之前，应与日期为2019年7月11日的初步招股说明书 附录及随附的招股说明书(包括通过引用合并于初步招股说明书和随附的招股说明书中的文件)一起阅读。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书中赋予其的含义。
| 发行人： | 安赛乐米塔尔 | |
| 安全说明： | 4.250% Notes due 2029 | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 价格： | 面量的99.004% | |
| 到期日： | 2029年7月16日，除非提前赎回 | |
| 优惠券： | 年息4.250% | |
| 到期收益率： | 4.374% | |
| 基准国库： | UST 2.375% due May 15, 2029 | |
| 基准国债价格和收益率： | 102-07; 2.124% | |
| 分摊至基准财政部： | T+225 bps | |
| 利息支付日期： | 1月16日和7月16日，自2020年1月16日起 | |
| 扣除费用前的净收益总额： | 债券发售的净收益，在扣除承销折扣约2，150，000美元后，总额约为492，870，000美元。 | |
| 收益的使用： | 安赛乐米塔尔打算将此次发行的净收益用于削减70亿美元的定期融资协议(在其提取的范围内)，并用于一般公司目的，包括未来偿还 现有债务 | |
| 控制权变更： | 101% | |
| 整体展开： | T+35 bps | |
| 交易日期： | July 11, 2019 | |
| 结算日期： | T+3; July 16, 2019 | |
| CUSIP： | 03938L BC7 | |
| ISIN： | US03938LBC72 | |
| 面额/倍数： | $2,000 x $1,000 | |
| 预期的安全评级*： | Baa3/bbb-/bbb-(穆迪s/S&P/Fitch) | |
| 承销商： | 联合经营账簿经理 美银证券， Inc. 花旗全球市场公司 高盛& 有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场， LLC 法国巴黎证券公司 Credit Agricole Securities (USA)Inc. ING金融市场有限责任公司 桑坦德投资 证券公司 SMBC日兴证券美国公司 SG 美洲证券，LLC | |
| * | 注意：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时 修改或撤回。 |
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括招股说明书)，用于向 提供与本通信相关的内容。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取 这些文档。或者，如果您通过联系美银 Securities，Inc.提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您。通过发送电子邮件至dg.propltus_requests@baml.com，花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)通过拨打免费电话(800)831-9146或发送电子邮件至Projectus@citi.com，高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)拨打 免费电话(866)471-2526或发送电子邮件至Projectus-ny@ny.email.gs.com，摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)拨打对方付款电话(212) 834-4533，加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets，LLC)拨打免费电话(866)375-6829。
MIFID II专业人员/仅限ECP/无PRIIP孩子制造商目标市场(MiFID II产品治理)是合格的对手方和专业 客户(所有分销渠道)。没有PRIIPs关键信息文件(KID)已经准备好，因为在EEA中没有零售。
承销商预计将于2019年7月16日左右交付票据，这将是票据 定价之日(此结算周期称为T+3结算周期)之后的三个工作日(因为该术语用于美国交换法第15C6-1条)。根据美国交易所法案第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个营业日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在此日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止失败的 结算。希望进行此类交易的票据购买者应咨询自己的顾问。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 均不适用于本通讯，应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于此通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。
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