根据第424(B)(3)条提交
注册号:333-226795
招股说明书补充
(提交日期为2018年8月30日 的招股说明书)
玉兰油气公司
私人配售认股权证
A类普通股股份
本招股说明书对2018年8月30日的初步招股说明书中包含的某些信息进行了更新和修改, 由日期为2019年2月27日的招股说明书补充(招股说明书)补充,涉及其中确定的某些销售证券持有人(即销售证券持有人)不时提供和销售 ,最多(I)10,000,000份已发行认股权证,每份认股权证的持有人有权购买我们A类普通股的一股,面值为0.0001美元(Ii)190,680,358股A类普通股的已发行股份(私募配售认股权证),以及(Ii)与本公司首次公开招股有关的私募配售股份(私募配售认股权证)。
本招股说明书补充材料应与招股说明书一起阅读,并通过参考招股说明书获得资格,但 此处提供的信息取代招股说明书中包含的信息的范围除外。本招股说明书补充材料在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书结合使用,否则不得交付或使用,包括任何 修正案或补充材料。
我们不会根据本招股说明书补充提供任何私募配售认股权证或出售A类普通股股份 ,并且我们将不会从出售或其他处置此处提供的证券中获得任何收益。
投资我们的证券是有风险的。在决定投资我们的 证券之前,您应仔细考虑在我们最新 表格10-K年度报告和任何随后提交的10-Q表格季度报告或表格8-K当前报告(这些文件通过引用并入招股说明书)中描述的风险因素,以及招股说明书或任何招股说明书补充中包含或引用的其他信息。
证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本 招股说明书补充日期为2019年7月10日。
关于本招股说明书副刊
本招股说明书补充材料是为了修改和补充招股说明书中标题下出现的信息 证券持有人,以反映TPG PACE能源保荐人继任者,LLC(TPG保荐人继任者)向其成员直接持有的所有私募 配售权证和A类普通股股份的实物分发结果,之前由TPG发起人继任者直接持有的A类普通股股份(The SecurityMarkets Distribution)以及随后这些成员对股份的所有私募配置权证的交换结果。在分发中收到证券 的TPG保荐人继任者的成员将被添加为下表中的销售证券持有人,TPG保荐人继任者以前持有的证券反映在分发接收者的持有量中,由参与投标报价的接收者修改 。除此处提供的信息外,招股说明书不得以任何方式进行修改、补充或更改。本招股说明书补充中未定义的大写术语在 招股说明书中定义。
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出售证券持有人
特此对招股说明书中“销售证券持有人”标题下出现的信息进行修改和补充,以 反映交易,包括用下面列出的受让方持有人替换TPG保荐人继任者,如章程中“销售证券持有人”标题下的表格中所述。以下列出的出售证券持有人实益拥有的私人 配售认股权证和A类普通股股份的数量和百分比截至2019年7月10日公布,并基于此类出售证券持有人向我们提供的信息,供 本招股说明书补充使用。表中提供的信息基于截至2019年7月10日以及在投标 报价结算后的168,029,468股A类普通股和157,424股我们的已发行认股权证。
销售证券持有人姓名 |
权证 有益的 拥有 在.之前 供奉 |
权证 可用 依据 对此 招股说明书 |
权证 有益的 拥有 事后 供奉 |
百分比 的 权证 有益的 拥有 事后 供奉 |
甲类 普普通通 股票 有益的 拥有 在.之前 供奉 |
数量 股份 可用 依据 对此 招股说明书(1) |
甲类 普普通通 股票 有益的 拥有 事后 供奉 |
百分比 A类 普普通通 股票 有益的 拥有 事后 供奉 |
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TPG PACE能源赞助商继任者,LLC(2) |
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TPG治理,LLC(2) |
| | | | 7,083,190 | 6,001,502 | 1,081,688 | * | ||||||||||||||||||||||||
TPG PACE能源赞助商继任者2,LLC(2) |
| | | | 2,570,223 | 2,177,720 | 392,503 | * |
* | 不到百分之一 |
(1) | 表示根据本 招股说明书补充代表出售证券持有人登记的股份数量,可能少于出售证券持有人持有的股份总数。 |
(2) | TPG PACE能源赞助商继任者2,LLC和TPG PACE治理,LLC是TPG赞助商继任者根据“股东协议”拥有的所有 权利的继承人。 |
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