$500,000

Cemtrex， 公司

普通股

我们 根据本招股章程附件和 随附的招股说明书，以每股2.23美元的发行价向经认可的投资者提供224，215股我们的普通股。我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为CETX。2019年6月27日，我们的普通股上一次公布的发行价是每股3.91美元。

我们 目前打算将本产品中证券销售的净收益用于进一步开发、销售和营销我们称为SmartDesk的新智能设备，这是一种专有的高级技术工作空间解决方案，用于偿还 债务并用于一般公司目的。

于本招股章程增补日期 ，非联营公司持有的已发行普通股市值总额( 参照本招股章程补充文件日期最后一次出售本公司普通股的价格计算)为8，308，283美元，以截至本招股章程增补日期的2，483，739股已发行普通股计算，其中1，927，676股份由非联营公司持有。 根据S-3表格的一般指示一B.6，在任何情况下，只要我们的公开发行股票仍低于75.0，000，000美元，我们就不会在任何12个月期间出售价值超过我们公开发行股票的三分之一以上的证券。 在此次公开发行中出售股票后，我们将根据表格S-3的一般指示I.B.6在截止并包括本日期的12个月日历期间内，出售总市值约为$2，510，653 的证券。

投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细查看本招股章程补编S-7页、所附招股说明书第2页中标题为“风险因素”的第 节中描述的风险和不确定因素，以及参考纳入本招股章程补编的其他文档中的 类似标题下描述的风险和不确定因素。

我们 已聘请咨询集团股权服务有限公司作为RHK Capital，作为我们的配售代理，与 此次发售有关。配售代理不购买我们在本次发售中提供的证券，也不需要出售 任何特定数量或美元金额的证券，但将在合理的最大努力的基础上协助我们进行此次发行。我们 已同意向配售代理支付相当于在此次发行中购买 证券的经认可投资者收到的总收益的5%的现金费用。

证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或反对这些证券，或者 对本招股章程补充部分或随附的招股说明书的充分性或准确性作出了规定。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

此处所提供证券的交付 预计于2019年7月1日交付，但须满足某些条件。

本招股章程副刊的 日期为2019年7月1日。

目录表

招股说明书 附件

招股说明书

关于 本招股说明书补编

除非 另有说明或上下文另有要求，本招股说明书或随附的招股说明书中提及 “Cemtrex”、“we”、“us”或类似之处均指Cemtrex，Inc.。及其 合并后的子公司。

此 文档由两部分组成。第一部分是本招股章程的补充部分，其中介绍了本次招股的具体条款和与我们有关的其他事项。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了我们可能不时提供的 证券的更一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。本招股说明书附件和随附的 招股说明书是我们使用SEC的货架注册规则提交给美国证券交易委员会(简称“SEC”)的“货架”注册声明的一部分。

应同时阅读此招股说明书附件和随附的招股说明书，以及标题为“在何处可以找到更多信息”一节中 本招股说明书补编中描述的其他信息。如果本招股说明书副刊中的信息与随附的招股说明书中的信息有任何不一致之处，您应依赖本招股章程副刊中包含的 信息。

在本招股章程副刊、随附的招股章程或因在本招股章程副刊或随附的招股章程中参照而成立或被视为成立为法团的任何文件中作出的任何 声明，将被视为本招股章程副刊 的目的而被修改或取代，只要本招股章程副刊或随附的 招股说明书中所载的也通过引用纳入或被视为合并在本招股章程副刊或随附的 招股说明书中的陈述修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改的 或取代的陈述外，均不会被视为构成本招股章程补编或随附的招股章程的一部分。

我们在本招股说明书中引用的文件中包含的 行业和市场数据以及其他统计信息，均以管理层自己的估算、独立出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其他已发表的独立来源为基础，管理层认为在每一种情况下都是合理的估算。虽然我们相信这些消息来源是可靠的，但我们还没有独立核实这些信息。

本招股说明书附件中的 信息在封面上的日期是准确的。您不应假设本招股章程附录或随附的招股说明书中包含的信息在适用的文档 前面的日期以外的任何日期都是准确的，或者以引用方式纳入的信息在以引用方式合并的文档的 日期以外的任何日期都是准确的。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景或其他重要的 事实或情况可能发生了变化。

在 作出投资决定时，您应仅依赖于本招股说明书 附件和随附招股说明书中所载或通过引用而合并的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果任何人 为您提供了不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们不会在任何不允许要约或销售的司法管辖区内出售这些证券 。本招股章程补编及随附招股章程并不构成 ，也不得用于与出售要约或征求购买要约相关，本招股章程补充及随附的招股章程由任何司法管辖区的任何人提供的任何证券 作出此类要约或邀约均属违法，且 并不构成 所提供的任何证券，也不能用于任何司法管辖区内的任何人所提供的任何证券 及附带的招股章程，在任何司法管辖区内 作出此类要约或要约均属违法。您应假设，本 招股说明书附件和随附的招股说明书或我们可能提供给您的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式合并的信息仅在这些文档的日期是准确的 。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景都可能发生了变化。

招股说明书 补充摘要

以下 摘要完全是为了您的方便而提供的。它并不打算是完整的。您应仔细阅读整个 招股说明书副刊、随附的招股说明书以及通过参考此处或其中包含或合并的所有信息，特别是本招股章程第S-7页开始的“风险因素”一节中讨论的风险，以及随附招股说明书中包含的风险因素以及通过引用此处合并的其他文件中所包含的风险因素。

概述

关于 Cemtrex

我们是一家快速发展的多元化技术和制造公司。我们通过战略性收购和内部增长，从一家小型环境监测仪器公司发展成为一家领先的多行业技术公司，提供广泛的解决方案，以应对当今的消费者、商业和工业挑战。我们生产先进的定制 工程电子产品，包括我们新的SmartDesk、广泛的工业服务、集成的硬件和软件解决方案、 专有物联网(物联网)和可穿戴设备，以及控制微粒和其他受管制污染物的系统。 我们的业务目前分为以下三个细分市场：高级技术、电子制造和工业技术。

高级 技术

我们的 先进技术部门提供物联网、可穿戴设备和智能设备方面的尖端技术，例如我们的新SmartDesk。 通过我们先进的工程和产品设计，我们提供先进的设计和开发解决方案，为移动、网络、虚拟和增强现实、可穿戴设备和电视创造具有影响力的 体验，并提供尖端、任务关键型安全和视频监控。通过我们的Cemtrex VR部门，我们正在为 虚拟现实和增强现实市场开发各种应用程序。

电子制造

我们的 电子制造部门提供端到端的电子制造服务，包括产品设计和支持 工程服务、印刷电路板组装和生产、布线和线缆利用、系统集成、全面 测试服务和完全组装的电子产品。

我们与行业领先的原始设备制造商合作，通过作为电子制造合作伙伴形成长期合作关系，外包非核心制造服务。在产品的整个电子 生命周期中，从设计、制造到分销，我们都与客户密切合作。我们寻求通过增加新的高质量客户、扩大我们与现有客户的业务份额以及参与现有 客户的增长来发展我们的业务。

利用 我们的制造能力，我们为我们的客户提供先进的产品组装和系统级集成，结合 和测试服务，以达到最高的质量标准。通过我们的敏捷制造环境，我们可以为我们的客户提供低、中批量和混合服务。此外，我们设计、开发和制造各种互连线和电缆 组件，这些组件通常与我们的PCBA一起销售，以提高我们对客户的价值。我们还提供工程服务 从新产品的介绍和原型，以及相关的测试设备，产品重新设计。

工业 技术

我们的 工业技术部门为美国的多样化客户提供单一来源的专业知识和服务，包括索具安装、装配、工厂内维护、设备安装、搬迁和拆卸。该部门还向化工、水泥、钢铁、食品、建筑、采矿和石化等行业的广泛客户销售全套空气过滤和环境仪表及控制产品。

我们 认为，我们吸引和留住新客户的能力来自于我们对了解客户 业务绩效要求的持续承诺，以及我们在满足或超过这些要求以及增强其竞争力 优势方面的专业知识。我们从运营和高级管理层与客户紧密合作，深入了解 客户的目标、挑战、战略、运营和产品，最终建立持久、成功的关系。

我们 已迅速发展成为我们业务领域中领先的多元化技术公司之一。我们通过有机扩张和收购实现了增长。我们在美国、欧洲和亚洲的广泛销售和营销努力，通过我们的直销队伍、独立销售代表和各种其他分销渠道，在很大程度上推动了 的增长。收购还加速了这一增长，我们收购了位于德国的电子制造解决方案公司Rob Group(2013年10月)、位于宾夕法尼亚州约克市的高级工业服务公司(AdvancedIndustrialServicesInc.)(2015年12月)、位于德国北部的电子制造公司Periscope，GmbH(2016年6月)，以及最近收购的全球视频管理系统生产商ViconIndustries，Inc.(2018年3月)的股份，后者是一家全球视频管理系统制造商，用于安全、 监控、安全和通信应用。

截至2018年9月30日和2017财年，我们的总收入分别为8，990万美元和1.206亿美元，净收入(亏损)分别为920万美元和440万美元。截至2018年9月30日，我们的总资产为6730万美元。

截至2019年3月31日的季度，我们的总收入为692万美元，净收益(亏损)为198万美元。截至2019年3月31日，我们的总资产为7554万美元。

2019年6月13日，本公司对其未发行普通股进行了1比8的反向股票拆分。

股票反向拆分影响到本公司普通股的所有已发行和已发行股票，以及根据本公司的股票期权和认股权证(CETXW)可供发行的 普通股的数量。此外， 反向股票分割减少了紧接反向分割之前行使股票期权或认股权证时可发行的普通股的数量，并相应提高了各自的执行价格。反向股权分割将统一影响所有股东，且不会改变任何股东在本公司股权中的百分比权益。

所有 股票编号和价格都进行了追溯调整，以反映这一反向拆分。

公司 信息

我们于1998年4月在特拉华州注册成立。我们的主要行政办事处设于30-30 47。纽约长岛市大街11101号，我们的电话号码是(631)7569116。我们的网站是www.cemtrex.com。在以电子方式向SEC提交或向SEC提供此类材料后，我们会在合理可行的情况下尽快将提交给SEC的 定期报告和当前报告免费放在我们的网站上。我们 网站上包含的或可通过该网站访问的信息不是本招股说明书补编或随附招股说明书的一部分，也不是通过引用将其纳入的。

产品

风险 因素

在决定投资于我们的普通股之前，您 应仔细考虑所附招股说明书和 截止2018年9月30日财政年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素，以及本招股说明书补充资料和随附招股说明书中所载或包含的其他信息，以及以下列出的风险因素。这些风险和不确定因素并不是我们唯一面临的风险和不确定因素。我们目前不知道的其他风险和不确定因素 或我们目前认为不重要的风险和不确定因素也可能损害我们的业务运营。这些风险因素中描述的任何事件或行为的发生都可能对我们的业务或财务业绩产生重大不利影响。

与此产品和我们的普通股相关的风险

根据本招股说明书补充条款和随附招股说明书发行的普通股可在“市场 发行”中出售，在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格。

根据本招股说明书补充条款和随附招股说明书在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的 价格，因此在投资结果中可能会遇到不同的结果。我们将有酌处权，根据市场需求， 改变时间，价格和数量的股份出售，并没有最低或最高的销售价格。由于以低于其支付价格的价格出售股票，投资者可能会经历 股票价值的下跌。

未来 我们出售普通股可能会导致我们的股票价格下跌，稀释您在我公司的持股比例。

目前有433，965股普通股可在行使我们公开上市的第一系列认股权证时发行，行使价格为每股50.48美元，79，112股普通股在行使已发行的 股票期权时可按每股22.44美元的加权平均行使价发行。我们不受限制发行额外的 我们的普通股或优先股，包括任何可转换为或可交换为 的证券，或代表 收取普通股或优先股或任何实质上类似证券的权利的证券。由于我们在市场上出售大量普通股或认为可能发生此类销售， 普通股的市场价格可能会下降。如果我们在未来通过发行额外证券筹集资金或进行收购，或行使已发行的 认股权证或股票期权来购买我们的普通股，新发行的股票将稀释您在我们公司的所有权百分比 。

我们的普通股在此次发行后的市场价格可能低于发行价，而且我们的股票价格可能会波动。

我们普通股中的 交易量可能会波动，并导致价格发生重大变化。我们的股票价格波动 可能不会以可预测的方式与我们的业绩或运营结果相关联。我们的股票价格可能会因为许多事件和因素而波动，例如在本“风险因素”一节的其他地方描述的事件和因素、本招股说明书补充部分和随附的招股说明书中描述的 事件以及我们无法控制的其他因素。此外，总的来说， 股票市场在历史上经历了巨大的价格和数量波动。我们的普通股也一直不稳定，我们52周的价格区间低至18.08美元，高达每股1.70美元。这些波动往往与特定公司的经营业绩无关。这些广泛的市场波动可能导致 我们普通股的市场价格下跌。

管理层对此次发行所得收益的使用有广泛的酌处权，而此次发售所得收益可能不足以满足我们持续的资本需求。

尽管 我们已强调了此次发售收益的预期用途，但我们的管理层将对此产品净收益的应用具有广泛的酌处权，并可将其用于除发售时设想的收益外的其他用途。 此外，根据发售所产生的收益金额，收益可能不足以满足我们当前的 资本需求。我们的股东可能不同意我们的管理层选择分配和使用净收益的方式。 我们的管理层可能会将净收益用于可能不会改善我们的财务状况或市场价值的公司目的。

我们 无法预测我们的普通股何时或是否会宣布股息，这可能会对 股票的市场价格产生不利影响。

2017年4月，我们的 董事会宣布向我们的普通股发放一次性现金股利。我们的第一系列优先股 的条款规定，从2017年3月开始，每年3月和9月的最后一天支付半年一次的股息。 在最近的两个会计年度或截至本招股说明书日期的 期间，我们没有就我们的股票宣布或支付任何其他现金股利。除了我们的系列1优先股，我们的董事会宣布 股息时，它的酌处权，确定股息支付，而不是另一种用途的现金，是最大的利益 的股东。此类决定基于当时存在的事实和情况，包括但不限于我们 的经营结果、财务状况、合同限制、适用法律施加的限制以及 我们的董事会认为相关的其他因素。因此，我们无法预测未来何时或是否会宣布我们普通股的另一次股息 。

我们 收到纳斯达克关于我们普通股当前竞价的缺损信；我们无法保证 我们将继续满足我们的普通股在NASDAQ资本市场上交易的要求。

我们 于2019年1月9日收到NASDAQ Stock Market LLC(“Nasdaq”)上市资格部门的通知函，通知我们，由于我们在Nasdaq上市的普通股连续30个交易日的收盘价低于1.00美元，我们不再满足纳斯达克资本市场继续上市的最低出价要求， 要求每股最低出价为1.00美元(“最低出价要求”)。

根据纳斯达克规则 ，我们有180天的时间从通知之日起，或到2019年7月8日，重新遵守 的最低出价要求，在此期间股票将继续在NASDAQ资本市场上市。如果在2019年7月8日之前的任何时间 我们普通股的出价收盘价至少连续十个交易日在每股1.00美元或以上，Nasdaq将提供书面通知，表明我们已达到最低出价要求。

通知函还披露，如果我们无法在2019年7月8日之前恢复遵守最低投标价格要求，我们可能有资格获得更多的合规性时间。为了有资格获得更多时间，我们将被要求满足纳斯达克 资本市场公开持股市值的 继续上市要求和所有其他初始上市标准(投标价格要求除外)，并需要提供书面通知，表明我们打算在第二个合规期内通过反向股票拆分(如有必要)解决 的不足之处。如果我们满足这些要求， Nasdaq将通知我们，我们获得了额外的180天时间来恢复合规性。但是，如果纳斯达克员工 觉得我们无法弥补不足之处，或者如果我们不符合此条件，员工将通知我们 我们的股票将不会再获得180天的合规性，届时将被退市。在 此类通知的情况下，我们可以对员工将我们的股票除名的决心提出上诉，但不能保证员工 会同意我们继续上市的请求。

如果 我们的普通股从NASDAQ资本市场退市，将可能导致许多负面影响，包括 对我们普通股价格的不利影响、我们普通股流动性的减少、联邦政府对 证券法的优先购买权的丧失以及获得融资的更大困难。在退市的情况下，我们预计将采取行动 恢复遵守纳斯达克的上市要求，但我们无法保证 我们采取的任何此类行动将允许我们的普通股重新上市、稳定市场价格或提高我们普通股的流动性 或防止今后不遵守纳斯达克的上市要求。

我们的 系列1优先股以及我们现有和未来的所有债务在清算、清盘或解散我们的业务时优先于我们的普通股。

在 本公司清盘、清盘或解散时，我们的资产将可在支付给普通股持有人之前，向所有现有 及未来债务及系列1优先股的持有人支付款项。在我们破产、清算或清盘的情况下，在向我们的负债 和系列1优先股的持有人支付金额后，可能没有足够的资产向普通股股东支付任何款项。截至2019年3月31日，我们的负债总额约为4，440万美元，并发行了2，009，946股系列1优先股。任何清算、清盘或解散我们的 公司或我们的任何全资或部分拥有的子公司将对我们的普通股持有人产生重大不利影响。

与我们业务有关的风险

无法保证来自运营和/或债务和股权融资的现金流将提供足够的资本来满足我们的扩展目标和营运资金需求。

我们的 当前战略计划包括在市场条件和 竞争条件允许的情况下，通过有机和收购两种方式对公司进行扩张。由于收购投资的长期性质以及支持 有机增长(包括营运资本)的其他财务需求，我们预计我们的长期和营运资本需求将定期超过运营现金流的短期波动。我们预计，我们可能会通过出售 普通股、优先股和债务工具筹集额外的外部资本，因为市场条件可能允许，除了运营现金流( 可能并不总是足够)之外，我们还将为我们的增长和营运资金需求提供资金。

在 如果我们需要在任何时间或一段较长的时间内筹集大量外部资本，我们可能需要在不利的资本市场条件下筹集大量外部资本，结果是我们的现有股东以及购买我们普通股的人如果通过出售我们的普通股或优先股来筹集资本，可能会立即遭到重大的稀释。(br}如果我们需要在任何时间或一段较长的时间内筹集大量的外部资本，那么我们可能需要在不利的资本市场条件下筹集大量的外部资本，这可能会导致我们的现有股东以及购买我们普通股的人立即遭受重大的稀释。同样，我们可能需要通过以利率出售有担保或无担保债务票据以及市场当时要求的其他债务契约和条件来满足我们的外部资本需求。在所有这些交易中， 我们预计，我们可能需要筹集大量额外的外部资本来支持我们的增长。但是， 不能保证我们能够根据当前市场条件以合理的条件筹集外部资本。如果我们不能做到这一点，那些购买我们的普通股的人可能会面临重大和立即的 稀释和其他不利后果。此外，我们发行的债务工具中包含的债务契约可能会限制我们的财务和经营灵活性，从而对我们的共同股票市场价格产生不利影响。

我们有大量债务，这可能对我们筹集额外资本以资助业务的能力产生不利影响，并使我们无法履行未偿债务下的义务。

截至2019年3月31日，我们的负债总额约为4，440万美元，流动负债约为3，360万美元。在2018财年，公司净亏损10，505，294美元，截至2019年3月31日的6个月中，我们净亏损6，502，682美元。这一巨额债务可能产生重大后果，包括：(1)我们业务现金流量的一大部分可能专门用于支付债务本金和利息，从而减少可用于业务的资金、未来的商业机会和资本支出；(2)我们今后获得额外资金用于营运资金、偿债要求和一般公司用途的能力可能有限；(3)我们可能面临对杠杆较低的竞争对手的竞争劣势；(4)我们的偿债要求可能使我们更难履行其他财政义务；(4)我们的债务偿还要求可能会使我们更难履行其他财政义务；(4)我们的债务偿还要求可能会使我们更难履行其他财政义务；(3)我们从业务中获得的大量现金可能会对杠杆较低的竞争对手造成不利影响；(4)我们的债务还本付息要求可能会使我们更难履行其他财务义务；和(V)我们可能在总体经济条件或我们的业务下滑中易受伤害，我们可能无法开展对我们的增长具有重要意义的活动。

我们定期支付本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于并取决于我们的财务和经营业绩，这反过来又受到一般和区域经济、金融、 竞争力、业务和管理层无法控制的其他因素的影响。如果我们不能产生足够的现金流来偿还我们的债务或为我们的其他流动性需求提供资金，我们将需要重组或再融资我们的全部或部分债务，这可能会损害我们的流动性。任何债务再融资(如果有的话)都可能是以更高的利率进行的， 可能要求我们遵守可能进一步限制我们业务运营的更繁重的契约。尽管我们的债务数额巨大，但我们可能需要承担大量额外的债务，这可能进一步加剧与我们的巨额债务有关的风险。

我们 在很大程度上依赖于我们的技术的成功和持续的市场接受度以及良好的监管环境； 缺少这些技术和环境可能会显著减少我们的销售、利润和现金流，并对我们的财务状况产生不利影响。

最近排放控制法规的减少对我们的环境控制产品业务市场产生了不利影响。 除了总体上减少市场需求外，其他竞争技术可能由现有竞争者或进入市场的 提供，这些竞争技术可能提供比我们的产品更好的成本效益比和/或以更低的 价格，从而导致我们的销售、利润和现金流在很长一段时间内受到严重的不利影响，从而对我们的财务状况造成严重的不利影响。(# 最近的减排规定对我们的环境控制产品业务造成了不利的影响。)

我们 未来的经营业绩部分取决于通过我们的新子公司Cemtrex Advanced Technologies继续成功地研究、开发和销售新的和改进的产品和服务，我们不能保证 能够成功地将新产品和服务引入市场。

通过我们的Cemtrex高级技术公司获得的新的和改进的产品和服务的成功。子公司取决于我们的研究和开发努力以及消费者对我们产品的初步接受。这是我们公司 的一项新业务，我们的管理层在一般消费品，特别是物联网产品方面的经验有限。我们的业务 受到不同程度的技术变化和相应的客户需求变化的影响，导致不可预测的 产品过渡，缩短了生命周期，并提高了率先进入市场提供新产品和服务的重要性。我们 可能在新产品和服务的研究、开发、生产和/或营销方面遇到困难或延迟， 可能开发市场需求很小的新型产品，这可能会对我们的运营结果产生负面影响，并使我们无法收回或实现继续将新产品和 服务推向市场所需的投资回报。

我们 未能及时且具成本效益地成功开发、销售和营销我们的新SmartDesk，这可能会对 我们未来的盈利能力产生不利影响。

2018年4月 ，我们推出了我们专有的高级技术工作空间解决方案SmartDesk，并于2018年5月开始为SmartDesk与客户预订 ，以便在2019财年第一季度收到交付。提供 的净收益的一部分用于推动SmartDesk的开发、销售和营销。我们认为，我们的盈利能力在一定程度上取决于我们能否有效地(I)将SmartDesk的现有预订转换为实际订单；(Ii)继续我们的工程 努力开发客户要求的SmartDesk的新功能；(Iii)通过我们自己的营销组织 并通过美国和国际上的第三方分销渠道营销SmartDesk；以及(Iv)通过 适当的安装和服务向客户交付SmartDesk。如果未能成功转换现有预订、继续我们正在进行的产品开发、 通过多渠道分销网络进行市场营销以及以及时、经济高效的方式交付SmartDesk， 可能会对盈利能力产生不利影响。不能保证我们会在这些努力中取得成功，或者即使我们的SmartDesk交付了 ，也不能保证它能够及时获得市场接受。此外，无法保证与SmartDesk的开发、销售和营销相关的 费用不会超出我们的预期，或者SmartDesk将产生足以抵消这些费用的 收入。此外，尽管我们已经提交了许多与SmartDesk的各个方面和功能相关的美国专利申请，但不能保证任何专利都将针对任何正在申请的专利 申请。

我们获得和维持足够信贷安排的能力是我们持续经营的关键，我们不能保证今后我们将能够获得足够的额外股本或债务融资。

不能保证我们将来能够保留或续签我们的信贷协议和其他融资协议。在 如果我们的公司快速增长，不确定的经济环境继续存在，或者我们收购了一个或多个其他公司，那么在本财年或未来的财年中，可能需要额外的 融资资源。作为一家具有有限的 吸引和获得融资能力的较小上市公司，我们无法保证将来能够以符合当前市场条件的合理条款获得足够的额外股本或 债务融资。

我们 的销售和毛利率在很大程度上取决于市场对我们产品的需求，这一点无法保证。

美国和国际经济和政治环境中的不确定性可能导致任何行业对我们产品的需求下降。我们的毛利率取决于我们能否将销售量保持在允许 我们支付每单位固定成本和可变成本的水平。如果一条或多条产品线的销售额出现显著的 和长期的下降，我们的毛利率可能会大幅下降，从而可能导致损失。 此外，任何影响客户的税率和法律的不利变化都可能导致对我们产品的需求减少 ，从而降低我们的毛利率。这些因素中的任何一个都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。

我们现有和未来客户中的许多 不遵守固定的生产计划，这可能导致我们的单位固定成本高于我们的竞争对手。

我们的大多数 客户不会承诺长期的生产计划，这使得我们很难安排生产并在我们的制造工厂实现 最大效率和管理库存水平。我们无法精确预测客户 订单的数量。因此，我们的单位固定成本可能高于我们的竞争对手，他们能够以更低的单位成本实现更大的 经济，同时由于 和更好的生产调度，实现更低的制造成本。由于以下原因，向我们的客户销售的数量和时间可能会有所不同：

在 这种情况下，为了满足现有和未来客户的预期需求，我们预计可能需要增加或减少人员编制并更紧密地管理其他费用。由于客户需求的变化，我们客户的订单可能会被取消、 和交货计划发生波动，从而对 我们的运营结果产生不利影响，并可能导致更高的库存水平。较高的库存水平可能会导致我们需要更多的外部 融资，从而对我们的财务业绩产生不利影响。

我们的 产品面临竞争挑战，包括快速的技术变化和来自竞争对手的定价压力，这可能对我们的业务产生不利影响。

我们所有 的产品系列都面临来自现有和未来竞争对手、市场条件和技术 变化的重大竞争，或者它们的组合，我们的销售收入和毛利率可能会长期和严重下降， 的结果可能会导致我们遭受长期的损失。此外，我们的几个业务领域的进入壁垒并不是那么严重，以至于我们可能会面临来自其他人的竞争，这些人看到了进入市场的重大机会，并以能够为我们的客户提供更高价值的具有优越技术属性的产品来压低 我们的价格。在这种情况下，我们可能遭受长期和重大的损失，而获得我们普通股的人将因此遭受损失。

影响使用我们产品的行业的因素 可能会对我们的客户和我们产生负面影响。

我们 无法真正控制影响使用我们产品的行业的因素，如果这些行业中的任何一个或多个发生显著变化，我们可能会面临超出我们现有能力的重大财务挑战。 这些因素包括：

如果 我们无法开发新产品，则我们的竞争对手可能会开发和销售具有更好功能的产品，这些产品可能会降低 对我们现有产品和潜在产品的需求，或以其他方式导致我们的产品过时，并可能对我们维持盈利能力产生实质性和负面影响。

有许多更大的竞争者直接与我们竞争，他们拥有更多的资金、技术和研究资源。这可能会严重损害我们在价格水平上营销和销售我们产品的能力，从而使我们能够 实现并保持利润率和正现金流。

我们 是一家规模较小的上市公司，我们在许多产品市场面临着快速的技术变革，我们可能无法及时或根本无法推出 任何成功的新产品或对现有产品的任何增强。这可能导致长期 和重大损失。此外，如果新产品与现有产品直接竞争，我们推出的新产品可能会对某些现有 产品的销售产生不利影响。如果我们的竞争对手开发的创新技术优于我们的产品，或者如果我们不能准确地预测市场趋势并及时响应我们的 自己的创新，我们可能无法在其收入方面实现足够的增长以实现盈利，或者如果我们这样做了，我们可能无法保持 的盈利能力。

由于与知识产权相关的诉讼或其他诉讼，我们 可能会因强制执行我们的专有信息、针对第三方专利进行辩护、使第三方 专利无效或许可第三方知识产权而产生大量成本。

我们仅对我们的知识产权进行了有限的评估，我们可能会发现，我们的一项或多项知识产权侵犯了他人的专利或权利，从而可能造成重大损失。在这一事件中，任何购买我们普通股的人都可能因此而蒙受损失。

虽然 我们认为我们的技术和程序可能是专有的，但我们不能向您保证其他人没有或不会复制 我们的技术和程序，并以我们为代价实现更高的效率和成功。

在 事件中，我们可能会遭受严重的长期损失和负现金流，因此，我们的战略一直是依靠我们的 灵活性为各种应用程序开发定制设计的解决方案，并响应客户的需求。我们不能向 您保证，这一战略是或将继续有效地应对这些挑战。

我们 可能没有足够的财政资源来捍卫我们的知识产权或以其他方式成功地抗辩我们侵犯了第三方知识产权的 索赔，因此，它可能会对我们的业务、 财务状况和运营结果产生不利影响。

即使 如果这些索赔无效，它们也可能使我们承受巨大的费用。此外，今后可能有必要强制执行我们的知识产权，以确定他人所有权的有效性和范围。也可能有必要提起诉讼，对他人的侵权或无效主张进行辩护。我们可能没有足够的财政资源来捍卫我们的知识产权或以其他方式成功地保护公司，使其免受关于 我们侵犯了他人知识产权的有效或虚假的索赔。诉讼或任何类似诉讼的不利结果可能迫使我们采取可能损害其业务的行动。这些措施包括：(一)停止销售据称含有 侵权财产的产品；(Ii)获得我们可能无法按 条款获得的相关知识产权的许可，或者根本无法获得这些许可；(Iii)如果确定我们侵犯或挪用了另一方的知识产权，则赔偿某些客户或战略合作伙伴；以及(Iv)重新设计包含据称侵犯 知识产权的产品。任何这些结果都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利和重大的影响。此外，为任何知识产权索赔辩护或提出索赔的费用，无论在法律费用和开支方面，还是在管理资源的转移方面，无论索赔是否有效，都可能是巨大的，并可能导致重大的 和长期的损失。

我们 通过收购实现增长，并不断寻求为其他收购提供资金；我们未能为收购筹集资金可能会导致我们的增长放缓，以及我们对收购资金的使用会使我们面临收购相关风险。

我们打算收购补充性(包括竞争性)业务、产品和技术。然而，任何未来的 收购都可能导致重大交易成本、与商誉和其他 无形资产相关的利息和摊销费用的增加、折旧费用的增加和运营费用的增加，其中任何一项都可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。收购将需要将收购的资产和管理整合到 我们的业务中，以实现规模经济和控制成本。收购可能涉及其他风险，包括转移管理层 注意力，否则这些注意力将可用于我们业务的持续内部发展，以及进入市场时固有的风险 ，而我们在这些市场中没有或仅有限的经验。在未来的收购中，我们可能会发行潜在的稀释证券 。此外，收购的完成可能会使我们面临意料之外的业务不确定性、或有法律责任或与被收购业务有关的法律事务，而被收购业务的卖方可能不会向我们提供充分的 赔偿。不能保证我们的业务会像预期的那样通过收购而增长。

由于任何原因失去Aron Govil和Saagar Govil的服务将对我们的业务运营和前景产生重大和不利的影响。

我们的财务成功在很大程度上取决于我们的执行董事Aron Govil和我们的董事长、总裁兼首席执行官Saagar Govil的努力。Aron Govil曾担任我们的董事会主席，他对环境控制系统了如指掌，拥有极其难以取代的财务资源和业务联系。Saagar Govil拥有与我们公司相关的工程、销售和营销经验，而我们的其他高级管理人员则没有这些经验。我们并没有与他们任何一人订立雇佣安排。不能保证Aron Govil和 Saagar Govil将继续为我们提供服务。Saagar Govil将大部分工作时间用于我们的 公司，Aron Govil平均每周将20小时用于我们的公司，其余的工作时间用于其他 业务和投资活动。如果Aron Govil和/或Saagar Govil自愿或非自愿离开，如果我们不能及时吸引合格的替代人员，则可能对我们的业务运营产生重大不利影响。

我们的 管理层股东对本公司有重大持股和影响力，可能使公众 股东无法影响本公司的事务。

根据纳斯达克上市规则，我们是一家“受控公司”。我们约54%的流通股(包括我们的普通股、A系列优先股和第1系列优先股)由我们的执行董事Aron Govil和我们的董事长、总裁兼首席执行官Saagar Govil实益持有。根据我们 A系列优先股的指定证书，每一股已发行的A系列优先股有权获得相当于 的结果的票数：(I)我们在该表决时已发行的普通股总数乘以1.01，除以(Ii)在该表决时我们的A系列优先股的已发行股份总数， 我们公司的每一次股东大会上就提交给我们的股东以供其采取行动或考虑的任何和所有事项，包括 董事的选举。由于Aron Govil和Saagar Govil对我们普通股的所有权和Aron Govil对我们A系列优先股和第一系列优先股的 所有权，我们的管理层股东控制并将在未来控制 ，基本上所有需要我们公司股东批准的事项，包括所有 董事的选举和重大公司交易的批准。这可能使公众股东不可能影响我们公司的事务。

有三宗 证券集体诉讼投诉针对我们和我们的某些高管，这些投诉对我们股票交易和关系的各个方面提出了挑战，其结果本质上是不可预测的。

2017年2月24日，在纽约东区美国地区法院对我们公司和某些高管提出了三项 证券集体诉讼投诉。根据1995年“私人证券诉讼改革法案”的要求，2018年3月9日，这三起被指控的集体诉讼以及任何进一步的相关诉讼被合并为一起诉讼。2017年4月10日，纽约州法院也对我们和我们的执行主管及董事提出了一项后续的相关衍生产品投诉。经双方同意，该派生诉讼已暂缓执行，直至在合并指称的集体诉讼中撤销诉讼的 动议结束为止。根据规定的地区法院时间表，原告于2018年5月7日提交了经修订的综合集体诉讼申诉。2018年7月6日，我们向法院提出动议，要求驳回这类诉讼。2018年10月4日，我们通过调解员就证券集体诉讼达成了62.5万美元的和解协议，也就衍生诉讼达成了10万美元的和解。这项和解协议需要几个月的时间才能获得法院的最终批准。结算金额将由我们的保险公司支付。

关于前瞻性陈述的警告 说明

本 招股说明书补编和此处引用的文件可能包含涉及风险 和不确定性的前瞻性陈述。除本招股章程附件中包含的历史事实陈述和此处引用的文件 外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关未来事件、我们未来财务业绩、业务战略、 以及未来运营管理计划和目标的陈述。我们试图通过术语识别前瞻性 陈述，包括“预期”、“相信”、“继续”、“ ”可能、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“应该”或“将”或这些术语的负面影响或 其他可比术语。虽然我们不作前瞻性陈述，除非我们认为我们有合理的理由这样做，但我们不能保证其准确性。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素 和其他因素，包括“风险因素”或本招股说明书附件其他部分概述的风险，以及 本文中引用的文件，这些文件可能导致我们或我们的行业的实际结果、活动水平、 业绩或这些前瞻性陈述明示或暗示的成就。此外，我们的经营环境高度规范，竞争激烈，而且环境瞬息万变。新的风险不时出现，我们无法预测 所有风险因素，也无法解决所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或 因素组合可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果大不相同的程度。

我们 的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务 趋势的预期和预测，我们认为这些预期和预测可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期 业务运营以及财务需求。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定因素的影响， 可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中反映的结果大不相同。可能 导致或促成此类差异的因素包括但不限于：(I)在截至2018年9月30日的财政年度的10-K表格 年度报告中讨论的风险；(Ii)本招股说明书补编中讨论的风险，特别是下文 和“风险因素”标题下讨论的风险；(Iii)我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的风险。以下 讨论应与截至2018年9月30日 和2017财年的合并财务报表以及此处引用的附注一起阅读。除法律要求外，我们不承担对这些前瞻性陈述进行任何 修改或公开发布结果的义务。鉴于这些风险、不确定因素和假设， 本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与 大不相同，并且与前瞻性陈述中的预期或暗示存在不利影响。

您 不应过分依赖任何前瞻性陈述，每一项陈述仅适用于本招股说明书 补充资料的日期。建议您参考我们在向SEC提交的表格8-K、10-Q和 10-K的报告中对相关主题所作的任何进一步披露。

使用 收益

我们 目前打算在未来9至12个月内使用此次发售中出售我们股份的估计净收益为我们的营运资本和 资本支出需求提供资金。特别是，我们计划利用净收益(I)进一步开发、销售和营销我们的新智能设备(称为SmartDesk)，这是一种完全由我们的高级技术业务部门开发的专有高级技术工作空间 解决方案，(Ii)用于一般 企业目的(包括营运资本目的)，以提高我们三个 市场细分市场的销售和运营能力。

如果 本次发售的最大股份数量为500，000美元，我们估计，在支付佣金后，出售本次发售中的普通股 的净收益将约为475，000美元。

稀释

如果 您投资于我们的普通股，您的权益将立即被稀释到我们普通股的公开发行价格 与经过调整的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2019年3月31日，我们普通股的有形账面净值约为2610万美元，或每股约14.41美元。每股有形账面净值是指我们的有形资产总额减去总负债除以 我们已发行普通股的总数。

对新投资者的稀释 每股是指购买者在本次 发售中为我们的普通股支付的每股金额与本次发售完成后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。

在 以每股2.23美元的公开募股价格出售本招股章程所提供的普通股股份后，扣除佣金及吾等应支付的总发售费用后，吾等截至2019年3月31日经调整的有形 账面净值约为2，6.6，000美元，或约为每股14.41美元。这意味着 我们现有股东的每股有形账面净值立即减少了约1.35美元， 向在 本次发售中购买我们普通股的购买者立即稀释了经调整的每股有形账面净值约10.83美元，如下表所示：

上表是根据截至2019年3月31日已发行的1，810，910股我们已发行的普通股计算的，其中不包括在行使我们的公开交易的第1系列认股权证时可发行的433，965股可发行的普通股，这些认股权证的行使价为每股50.48美元，以及在行使我们的已发行股票期权时预留予发行的79，112股普通股，加权平均行使价为每股22.44美元，但不包括在行使本公司的第一系列认股权证时可发行的普通股中的433，965股(行使价为每股50.48美元)和79，112股的普通股(行使价为每股22.44美元)。

对于 未执行的期权和认股权证的行使范围，您将经历进一步的稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来满足 当前或未来的运营计划，我们也可以基于市场条件或战略考虑，选择 筹集额外资本。如果通过出售股本或可转换债务证券筹集额外资本，这些证券的发行可能会对我们的股东产生进一步的稀释作用。

资本化

下表列出了我们截至2019年3月31日的实际资本化情况，并对其进行了调整，以实现本次发售中普通股的销售 。下表所列信息仅是一份摘要，全部 由合并财务报表及其附注以及截至2018年9月30日的财务 财政年度10-K表格年度报告和截至2019年3月31日的10-Q表格季度报告中的“管理层对运营和财务状况结果的讨论和分析”一并阅读，通过本招股章程补编和随附的招股说明书， 均将 合并为本招股章程附件和所附招股说明书中的一部分(参见本招股说明书附件和所附招股说明书中的 )和本公司截至2019年3月31日期间的10-K表格年度报告中的“管理层对经营和财务状况结果的讨论和分析”(Form 10-K Report on Form 10-K)。请参阅本招股说明书附件中的“在哪里可以找到更多信息” 。

上表是根据截至2019年3月31日已发行的1，810，910股我们已发行的普通股计算的，其中不包括在行使我们的公开交易的第1系列认股权证时可发行的433，965股可发行的普通股，这些认股权证的行使价为每股50.48美元，以及在行使我们的已发行股票期权时预留予发行的79，112股普通股，加权平均行使价为每股22.44美元，但不包括在行使本公司的第一系列认股权证时可发行的普通股中的433，965股(行使价为每股50.48美元)和79，112股的普通股(行使价为每股22.44美元)。

普通股市场

我们的 普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)交易，代码为“CETX”。以下提供的价格范围 表示2017和2018财政季度期间以及截至 招股说明书日期的最高和最低报价，如NASDAQ资本市场所报告的。这些价格已进行调整，以追溯反映2019年6月13日生效的8换1 反向股票拆分。

上述 报价代表经销商之间的价格，不反映加价、降价或佣金，因此可能不一定 代表实际交易。

2019年6月27日，我们的普通股最后一次公布的售价是每股3.91美元。

截至2019年6月27日 ，根据我们的转让代理的 记录持有人名单，我们普通股的记录持有者约有68人。此数字不包括以“被提名人” 或“Street”名义为其持有股份的受益股东的数量。

我们的 系列1优先股和系列1认股权证也在纳斯达克资本市场交易，代码分别为“CETXP”和 “CETXW”。

此处包含的 比较可能不会为您确定是否购买我们的普通股提供有意义的信息。 我们敦促您获取我们普通股的当前销售价格，并仔细查看本 招股说明书附件、随附的招股说明书以及通过引用此处或其中包含的文档中包含的其他信息。请参阅本招股说明书附件中的“ 您可以找到更多信息”和“通过引用合并某些文档”。

分配计划

我们 已就此次发售直接与经认可的投资者 订立证券购买协议(“购买协议”)。根据购买协议的条款，我们作出某些陈述、保证和保证， 包括与没有停止命令相关的陈述、保证和保证，停止令暂停 注册声明(本招股说明书补充和随附的基础招股说明书是其一部分)的有效性，并且 我们的业务没有发生任何重大不利变化。我们向投资者发行和出售普通股的义务受 购买协议中规定的条件的约束，我们可酌情放弃这些条件。投资者购买普通股的义务受购买协议中规定的条件的约束。

我们 目前预计普通股销售将于2019年7月1日或左右结束。在这种截止日期 ，将发生以下情况：

据我们 估计，此次发售的总费用约为7，500美元，其中包括法律费用、印刷费以及我们承担的各种其他费用。

在此发售结束时， 不要求最低美元发行额，也不能保证此处发售的任何 或所有普通股将被出售。因此，我们出售的普通股数量可能比此处发售的普通股总数少得多，在这种情况下，我们的净收益将大幅减少。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)交易，代码为CETX。我们 普通股的转让代理和登记员是纽约大陆股份转让和信托公司。

上述 并不是购买协议条款和条件的完整声明。购买协议表格 的副本将作为附件包括在我们的8-K表格报告中，该报告将提交给美国证券交易委员会，并通过参考本招股章程构成 部分的表格S-3的注册声明(证券交易委员会文件编号333-218501)将 合并。请参阅S-20页上的“您可以找到更多信息的地方”。

法律事项

内华达州拉斯韦加斯的 Doney律师事务所将通过本招股章程附件提供的普通股发行的有效性作为我们的法律顾问。

专家

截至2018年9月30日的 合并财务报表以及以参考方式纳入本 招股说明书的该会计年度的合并财务报表，均依据Haynie&Company(一家独立注册公共会计公司)的报告合并，该公司是一家独立的注册公共会计 公司(在此注册成立)，是根据该公司作为审计和会计专家的权威而成立的。

根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(Bharat Parikh&Associates Chartered Accounants)的报告， 截至2017年9月30日的合并财务报表以及以参考方式纳入本 招股说明书的该财政年度的合并财务报表，是根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(Bharat Parikh&Associates Chartered Accounants)的报告合并而成的，该会计师事务所是一家独立的 注册会计师事务所，是根据该事务所作为审计和会计专家的权威而成立的。

威康工业公司 合并财务报表截至2017年9月30日及2016年9月30日及截至该日止各年度，包括于2018年6月6日的8-K/A表格的本报告所载 已由BDO USA，LLP，一家独立注册公共会计公司(如其报告所述)审计，并在此以参考方式合并。这类财务报表 是依据该公司作为审计和 会计专家的权威而提交的报告而在此合并的。

您可以在其中找到更多信息

我们 是一家报告公司，并向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。此外，我们已根据“证券法”，以S-3表格(本招股章程为其中的一部分)，就所提供的证券向证券交易委员会提交一份登记声明。本招股章程并不包含注册 声明或展品中列出的所有信息，这些信息是注册声明的一部分。 您可以阅读和复制注册声明和 我们在美国证券交易委员会在华盛顿特区北卡罗来纳州F街100F维护的公共资料室向证券交易委员会提交的任何文件。 您可以致电1-800SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息。我们向 美国证券交易委员会提交的文件也可通过证券交易委员会的互联网网站(http://www.sec.gov.)向公众提供。

此 招股说明书附件构成我们根据“证券法”向SEC提交的表格S-3上的注册声明的一部分。本招股章程附件并不包含注册声明中所列的所有信息，根据证券交易委员会的规则和条例，其中某些部分 被省略。欲了解我们和我们的证券的进一步信息 ，请参阅注册声明及随附的展品和日程表。登记声明可在证券交易委员会在上述地址维持的公共资料室查阅 。本招股说明书补编 中所载的关于作为证物提交的任何合同或任何其他文件的内容的陈述不一定是完整的。在每一种情况下， 均提及作为登记陈述的证物而提交的此类合同或文件的副本，而每项陈述 在所有方面均由该项提及加以限定。

以提述方式将某些文件编入法团

SEC允许我们在本招股说明书中“加入”我们在其他文档中向SEC提交的补充信息。 这意味着我们可以通过参考包含该信息的其他文档向您披露重要信息。我们通过引用合并的任何 信息都被视为本招股说明书附件的一部分。 我们下面列出的文件和报告将作为参考并入本招股说明书补编。此外，我们根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股章程补充条款之后但 终止发行之前提交的所有文件和报告，在这些 文件和报告各自的提交日期以参考方式纳入本招股说明书补充文件和报告。这些文档和报告包括定期报告，如Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告 和Form 8-K的当前报告，以及代理声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件中所包含的陈述，以及在本招股说明书补编中以引用方式合并的声明，将自动更新和取代本招股说明书补编中包含的信息 ，包括以前提交的文件或报告中的信息，如果新信息与旧信息有所不同或与旧信息不一致，则 已通过本招股说明书补充文件中的引用将 合并为本招股说明书补编中的 文件或报告中的信息。

我们 已向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件自其各自提交日期 起以参考方式合并在本文件中：

您 可以通过联系以下方式请求这些文档的副本，该副本将免费提供给您：

Cemtrex， 公司

30-30 47林荫大道

纽约长岛城11101

注意： 投资者关系

Tel.: (631) 756-9116

您 应仅依赖本招股说明书中包含的信息，包括通过上述 引用的信息，或我们特别向您推荐的任何招股说明书补充资料。我们没有授权其他任何人向您 提供不同的信息。您不应假设本招股章程或任何招股章程附件中的信息在这些文件前面的日期以外的任何日期是准确的 ，也不应假设任何以引用方式纳入的文件截至其提交日期以外的任何日期都是准确的 。您不应将本招股章程视为与 任何司法管辖区的证券有关的要约或邀约，而该等要约或邀约在任何司法管辖区内并未获授权作出与该等证券有关的要约或邀约。此外，如果作出 要约或邀约的人没有资格这样做，或者如果您收到此类要约或邀约是非法的，则 您不应将本招股说明书附件视为与证券相关的要约或邀约。

招股说明书

Cemtrex， 公司

$20,000,000

普通股优先股

权证 权利债务证券

我们 可能会不时提供：

根据本招股章程，吾等将根据表格S-3的一般指示I.B.6提供$20，000，000证券。截至2019年4月1日，非关联公司持有的已发行普通股(即公开发行的股票)的总市值为8，308，284美元，这是根据非关联公司持有的1，927，676股已发行普通股和每股4.31美元的价格(即我们在2019年4月1日的普通股收盘价)计算得出的。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公开发行股票低于75，000，000美元，在任何 12个月期间，我们都不会以超过我们公开发行股票三分之一的价值的方式出售我们的证券。我们已根据表格S-3的一般指示I.B.6在本招股章程日期前12个日历月内出售2，010，693美元证券。

我们所提供的 证券的总公开发行价格将高达20，000，000美元。我们将在本招股说明书的补充中提供任何发行的具体条款( 包括证券的价格)。这些证券可以是单独发行的 ，也可以是以任何组合和单独系列形式一起发行的。在投资于我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充 和免费撰写招股说明书。

我们 可以在连续或延迟的基础上，通过 不时指定的代理商、经销商或承销商，或通过这些方法的组合，直接销售这些证券。有关销售方法的其他信息，请参阅 标题为“分销计划”的部分。我们保留唯一的权利接受，并与任何代理，经销商 和承销商，保留权利拒绝，全部或部分，任何提议的购买证券。如果任何代理商、经销商或承销商参与任何证券的销售，则适用的招股说明书附件将列出任何适用的 佣金或折扣。我们出售证券的净收益将在适用的招股说明书补编中列出。 招股章程补编还将包含有关此次发行的更具体信息。

我们的 普通股、我们的1系列优先股和1系列认股权证最初是作为我们最近完成的配股发行和债务交换交易中单位的一部分而出售的，它们分别以 CETX、CETXP和CETXW的符号在纳斯达克资本市场上市交易。2019年6月27日，我们的普通股、系列1优先股 和系列1认股权证的最新公布售价分别为3.80美元、1.09美元和0.07美元。

投资我们的证券是有风险的。 请参阅本招股说明书第2页开始的“风险因素”。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或 对这些证券不认可或对本招股章程的充分性或准确性不屑一顾。任何 相反的陈述是一种刑事犯罪。

本招股章程的 日期为2019年7月1日。

目录表

在 本招股说明书中，除非另有说明，否则“Cemtrex”或“Registrant”一词指的是Cemtrex， Inc.。“公司”、“我们的”和“我们的”指的是 Cemtrex，Inc.。以及合并后的子公司。在本招股章程中，凡提及“普通股”、“优先股”、“认股权证”、“权利”及“债务证券”，即指Cemtrex的普通股及优先股，以及Cemtrex发行的认股权证、权利或债务证券。本招股说明书中提及的“财政年度” 或“财政年度”指的是我们的财务报告年度，截止日期为适用日历年的9月30日。

您 应仅依赖本招股说明书中包含或以引用方式合并的信息。我们没有授权任何人 向您提供与本招股说明书中引用的内容不同的信息。如果任何人 提供的信息不同于本招股说明书中通过引用而包含或合并的信息，则 不应依赖该信息。本招股章程不是出售要约，也不是征求购买其所涉证券以外的任何证券的要约，也不是在不允许要约或销售的任何司法管辖区内的要约或请求。本招股说明书中包含的信息 仅在本招股说明书的日期是准确的，即使本招股说明书可能会交付 ，也可能在稍后的日期根据本招股说明书出售股份。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景都可能发生了变化。

关于 本招股说明书

此 招股说明书是我们使用“搁置”注册流程提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-3表注册声明的一部分。在货架注册过程中，我们可以不时在一个或多个产品中向公众提供和销售 注册声明中的任何或所有证券。

此 招股说明书向您提供我们可能提供的证券的一般说明。每次发行证券时，我们都会提供一份招股说明书补充说明我们所提供证券的具体金额、价格和条款。招股说明书 附件将包含有关此次发行的更具体信息。招股说明书附件还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。本招股说明书连同适用的招股说明书补编包括与本产品相关的所有材料 信息。如果本招股说明书中的信息与所附招股说明书副刊中的信息 不一致，您应依赖招股说明书副刊中的信息。请仔细阅读 本招股说明书和任何招股说明书附件，以及以下标题为“通过引用合并文档”的部分下描述的附加信息。

我们 可将证券出售给或通过承销商、交易商或代理商，或直接出售给购买者。我们和我们的代理人保留全部或部分接受或拒绝任何提议的证券购买的唯一权利。在每次发行证券时，我们 将提供一份招股说明书附件，其中将提供参与出售 证券的任何承销商、交易商或代理商的姓名，以及与他们达成的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

关于前瞻性陈述的特别说明

1933年“证券法”(经修正)第27A节和1934年“证券交易法”(或“交易法”)第21E节为前瞻性陈述提供了“安全港”，以鼓励公司提供有关其公司的潜在信息。本文档中的某些陈述和以参考方式纳入的任何文件构成“交易法”第21E条意义上的“前瞻性 陈述”。这些陈述涉及未来事件或我们的未来 财务业绩，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的业务或 行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述所表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大不相同。此类声明包括有关产品开发延迟、市场接受 我们的工业产品和服务、电子制造和工业产品及服务的技术变化、美国和国外工业和制造市场的竞争、与政府调查和诉讼相关的结果和成本、知识产权问题、 本招股说明书中列出的我们业务的其他方面的声明，以及我们不时向SEC提交的其他报告。在某些情况下，您可以使用诸如“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“倾向”、“相信”、“ ”估计、“预测”、“潜力”、“项目”或“继续”等术语或其他类似术语来识别前瞻性 陈述。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能因我们行业的市场状况或在某些情况下超出我们控制范围的其他因素而大不相同。所有 前瞻性声明都受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述是在本 招股说明书之日或参考本招股说明书中包含的文件之日(视情况而定)作出的，除法律要求 外，我们不承担(尤其是拒绝)更新任何这些陈述或公开宣布 对这些陈述的任何修订结果以反映未来事件或发展的任何义务。各种因素，包括但不限于本招股说明书“风险因素”一节及其他地方所述的风险因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果不同。鉴于这些风险和不确定性, 请 注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。

Cemtrex， 公司

我们公司的概述

我们 是一家快速发展的多元化技术公司，业务范围广泛，提供解决方案，以应对 当今的工业和制造挑战。我们提供先进的电子系统组件、广泛的工业服务、工业过程仪表和排放监测器、工业空气过滤和环境控制系统的制造服务。我们的业务目前分为两个市场组-电子制造 服务(EMS)组和工业产品和服务(IPS)组。

我们的 EMS集团提供端到端的电子制造服务，包括产品设计和支持工程服务， 印刷电路板组装和生产，布线和电线治理，系统集成，综合测试服务， 和完全组装的电子产品。我们的EMS集团向全球 原始设备制造商(OEM)和主要在医疗、工业、自动化、 汽车和可再生能源市场运营的技术公司提供全面集成的合同制造服务。

我们的 IPS集团为世界各地的各种工业和制造业提供完整的空气过滤和环境控制产品系列。该集团制造、销售和服务监测仪器、软件和系统，用于测量全球排放交易中使用的温室气体、危险气体、微粒和其他受管制污染物的排放，以及用于工业过程。我们还销售用于各种下游石油和天然气应用以及工业过程应用的气体和液体测量的监测和分析设备。此外，我们在汽车、印刷和图形、工业自动化、包装和化学品等众多工业市场提供工厂和设备安装、搬迁和拆卸方面的单一来源专业知识和能力。

我们 已迅速成长为全球领先的多元化技术公司之一，在我们的业务领域。我们通过有机扩张和收购而成长。我们在美国、欧洲和亚洲的广泛销售和营销努力，通过我们的直销队伍、独立销售代表和各种其他分销渠道，在很大程度上推动了 这一增长。收购还加速了这一增长，我们收购了位于德国的电子制造 解决方案公司Rob Group(2013年10月)、位于宾夕法尼亚州约克市的高级工业服务公司(AdvancedIndustrialServices Inc.)(2015年12月)以及位于德国北部 的电子制造公司Periscope，GmbH(2016年6月)。在截至2016年9月30日和2015年9月30日的财年中，我们的收入分别为9，370万美元和5，690万美元，净收入分别为500万美元和280万美元。截至2017年3月31日和2016年3月31日的六个月中，我们的收入分别为5，990万美元和3，220万美元，净收入分别为180万美元和150万美元，截至2017年3月31日，我们的总资产为6，370万美元。

我们于1998年4月在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于19 Engineers Lane，Farmingdale，New York 11735，我们的电话号码是(631)756-9116。我们的网站是www.cemtrex.com。在 以电子方式向SEC提交或提供给SEC后，我们会在合理可行的情况下尽快将提交给SEC的定期报告和当前 报告免费放在我们的网站上。本招股章程或任何随附的招股章程附件所载或可通过本网站获取的信息不是 的一部分，也不能作为参考纳入本招股说明书或任何附随的招股说明书附件。

风险 因素

投资我们的证券涉及很高的风险。适用于每次发行本公司证券的招股章程附则 将载有对本公司证券投资所适用的风险的讨论。在决定投资 我们的证券之前，您应仔细考虑 适用招股说明书补编中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及在本招股说明书中以参考方式包含或包含在招股说明书 补充条款中或以引用方式出现或合并的所有其他信息。您还应考虑项目1A“风险因素”下讨论的风险、不确定因素和 假设，这些风险、不确定性和 假设在我们以Form 10-K格式提交的截至2016年9月30日财政年度的年度报告中讨论，该报告已在此处引用，并可能不时被我们将来向SEC提交的其他 报告和与某一特定产品相关的任何招股说明书附录所修正、补充或取代。

收益与固定费用的比率

如果 我们根据本招股说明书提供债务证券和/或优先股证券，则我们届时将在 适用的招股说明书补充中分别提供收益对固定费用的比率和/或合并固定费用和优先股息与收益的比率。

使用 收益

除非 在任何适用的招股说明书补充中另有说明，否则我们出售证券所得的净收益将用于 补充我们的经营现金流，为新产品开发和收购增长计划提供资金。我们目前没有关于任何收购的承诺 或协议。吾等亦计划将吾等出售任何证券所得收益的一小部分用于偿还或减少若干未偿还债项，尤其是应付短期可换股票据，并将吾等收到的任何 余款用于营运资金及其他公司用途。如果我们决定将某一特定 发行证券的净收益用于上文所述以外的特定目的，我们将在相关招股说明书补编中说明这一点。

我们可能出售的证券的一般 描述

我们 可随时提供和销售：

所提供的任何证券的 条款将在出售时确定。我们可发行可交换为 及/或可转换为普通股的债务证券或根据本招股章程出售的任何其他证券。当发行特定证券 时，将向美国证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，其中将描述发行和出售 所发行证券的条款。

股本描述

就本描述的 而言，提及“我们”、“我们”和“我们”仅指Cemtrex，Inc. 而不是其子公司。

以下是我们的资本股票和某些其他可转换为我们的资本股票的证券的权利和偏好的摘要。虽然我们相信以下描述涵盖了我们的股本和其他证券的重要条款，但 说明可能不包含对您重要的所有信息，而是受 我们的公司注册证书、章程和以下所述的其他协议和文书(作为本招股章程一部分的注册声明的附件 )以及适用特拉华州法律的规定的约束和完整限定。我们鼓励 您仔细阅读本招股说明书、我们的公司注册证书、章程以及下文所述的其他协议和文书 ，以便更全面地了解我们的资本存量。

总则

我们的 授权股本由20，000，000股普通股(每股面值0.001美元)和10，000，000股优先股(每股面值0.001美元)组成，其中1，000，000股被指定为A系列优先股，3，000，000股被指定为第一系列优先股。截至2019年6月27日，已发行和发行普通股2，483，739股，发行和发行了1，000，000股A系列优先股和2，009，946股第1系列优先股。

此外，截至2019年6月27日，因行使已发行的 股票期权而可发行的普通股合共79，112股，在转换已发行的第1系列认股权证后可发行的普通股共有433，965股。

普通股

投票的权力；红利本公司普通股持有人有权就提交 股东投票的所有事项每持有一股份投一票，并有权就董事的选举累积投票。这意味着在 年度大会的表决中，每位股东或其代理人可将其股份数乘以拟选举的董事人数 ，然后为单个被提名人投出由此产生的总票数，或根据需要在被提名人之间分配此类选票。本公司普通股持有人有权从可合法获得的资金中按比例收取本公司董事会 可能宣布的股息(如有)，惟须就本公司已发行的优先股享有任何优先派息权。

清算，解散和清盘。于本公司清盘、解散或清盘时，本公司普通股持有人有权在偿还所有债务及其他负债后，并受本公司任何未偿还优先股持有人的先前权利 所规限，按比例收取本公司可动用的净资产。

先发制人 和其他权利。持有本公司普通股的人士并无优先购买权、认购权、赎回或转换权。本公司普通股持有人的权利、 优惠及特权，受本公司未来可能指定及发行的任何系列优先股的 持有人权利的规限，并可能受到该等权利的不利影响。

我们的 普通股股东可能不会收到任何资产或资金，直到我们的债权人得到全额偿付，并且我们的优先股东的优先或参与 权利已经得到满足。如果我们参与公司合并、购买或 收购财产或股票，或进行其他重组，则分配给我们的普通股持有人 的任何付款或股份将按比例分配给我们的普通股持有人。如果我们赎回、回购或以其他方式收购 以支付我们普通股的任何股份，我们将以相同的方式对待每一股普通股。

我们 可以发行额外的普通股和我们的优先股(如果得到董事会的授权)，而无需普通股股东的批准，除非特拉华州法律或证券交易所在的证券交易所要求这样做。如果我们收到适当的 付款，我们发行的普通股将全额付清并不予评估。

纳斯达克资本市场我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码是CETX。

转接 代理和注册。我们普通股的转让代理和登记员是纽约的大陆股票转让和信托公司。

首选 股票

根据 我们的公司注册证书，我们的董事会有权在不采取进一步股东行动的情况下，在一个或多个系列中发行最多10，000，000股 优先股，这些股份具有 规定的权力、名称、优先权和相对、参与、可选的 和其他权利，以及 规定的决议中规定的资格、限制和限制。我们目前没有计划发行任何额外的优先股。

系列 A优先股

2009年9月，我们向我们的执行董事Aron Govil发行了我们的A系列优先股。根据与该等股份有关的指定证书 ，每一股已发行及已发行的A系列优先股份均有权获得相当于以下结果的票数 ：(I)于表决时已发行的普通股总数乘以1.01，除以(Ii)于该表决时已发行的A系列优先股的总股数；及(Ii)于每次股东大会上就任何及所有事项向本公司股东提出供其采取行动或考虑的任何及所有事项， (包括董事选举)。

本公司的 系列A优先股在本公司的清盘、解散或清盘 时享有与本公司普通股股东同等的分配权，除此之外，本公司并无优先购买权、认购权、转换权或赎回权。

系列 1首选

2017年1月和2月 ，我们共发行了1，735，858股1，735，858股1，735，858股系列1优先股(“系列1优先股”)， 具有以下权力、优先权和权利：

股息。 系列1优先股的持有人有权按每年购买 价格的10%的利率获得累计现金股利，每半年于每年3月和9月的最后一天支付一次。股息亦可按我们的选择，以第1系列优先股的额外股份(按其清盘优先权估值)支付 。系列1在股息方面优先于 普通股。股息将有权在任何股息之前支付给我们的普通股持有人。

清算 优先。系列1优先股的清算优先权为每股10.00美元，相当于其购买价。在 本公司任何清算、解散或清盘的情况下，支付本公司所有债务后剩余可分配给股东的任何金额将首先分配给第一系列优先股的持有人，然后再分配给A系列优先股和我们的普通股的持有人。在本公司的任何清算、解散或清盘中，系列1优先股的持有人优先于本公司普通股的持有人 。第一系列优先股 的持有人也比我们A系列优先股的持有人有优先权。

投票 权利。除指定证书、优先权及权利证书另有规定或法律另有规定外， 在任何年度或特别的 股东大会上， 系列1优先股连同本公司普通股(而非单独类别)的股份一并投票。除法律规定外，每一系列1优先股的持有人有权就记录日期持有的 系列1优先股的每一股分别获得两票，就好像第一系列优先股的每一股是我们普通股的两股一样。 系列1优先股的持有人就任何修改 系列1优先股的权力、偏好或权利以对其产生不利影响的任何修订享有两票。

无 转换。系列1优先股不能转换为或可交换为我们的普通股或任何其他 证券。

排名 系列1优先考虑的是我们在清算、清盘或解散时的分配权和分红 权利(视情况而定)：

此外，就本公司清盘、清盘或解散时的权利而言，系列1在结构上将附属于本公司及附属公司的现有及未来负债，以及由第三方持有的本公司附属公司的股本。

救赎 吾等可随时及不时按吾等之选择强制赎回第一系列任何或全部优先股，方式为发出新闻稿或其他公开声明、邮寄赎回通知或其他方式。 倘吾等赎回少于系列1优先股全部已发行股份，则吾等可按比例、抽签或任何其他衡平方法选择赎回 股份。第1系列优先股 的任何股份的强制赎回价格等于每股10.00美元的购买价格加上截至确定的赎回日期的任何应计但未支付的股息。

自 起，且在任何适用的赎回日期之后，如果赎回所需的资金可用并已不可撤销地存入 或留存，则：

除强制赎回权利外，我们 还可以回购在私下协商的交易中或在纳斯达克公开市场购买中的任何第1系列优先股，但须遵守有关发行人回购其股本的适用法规。 在这种情况下，我们很可能会以低于我们有权强制赎回股份的价格回购这些股票。

没有 其他权利。系列1优先股的持有人没有优先购买权或其他权利来购买或 认购我们的任何股票、义务、认股权证或其他证券。

交易。 系列1优先股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为CETXP。

转接 代理和注册。纽约大陆股份转让和信托公司是我们系列1首选的转让代理和注册商 。

系列 1认股权证

2017年1月和2月，我们发行了第1系列认股权证，总共购买了3，471，717股普通股，其条款和规定如下：

练习 和术语.每一系列1认股权证使其持有人有权以每股6.31美元的行使价购买一股我们的普通股。系列1认股权证可于发出日期五周年 当日或之前，随时及不时行使，惟须交付已妥为完成的行权通知及提交行使价总额。系列 1认股权证仅可用于现金。

根据第1系列认股权证的条款， 持有人不得行使第1系列认股权证，惟因行使该权利，该等股份的持有人实益拥有超过4.99%(或倘持有人于不少于61天前通知吾等而放弃 限制，则为9.99%)，该等股份的总额为于行使该权利后立即发行普通股后计算得出的普通股已发行股份总额的4.99%(或如该限制是由持有人于不少于61天前通知吾等而放弃的话，则为9.99%)，则该等股份的持有人实益拥有超过4.99%(或(如此限制是由持有人于不少于61天前通知吾等后豁免 )于该行使后立即计算为本公司普通股的发行。

呼叫 选项。倘(I)本公司普通股连续30个交易日的平均收市价超过行使价的200%， (Ii)吾等的普通股继续在纳斯达克资本市场交易或正在另一家全国性证券交易所交易，及(Iii)涵盖该系列认股权证标的股份的登记声明已被宣布有效并继续有效，且该等股份不受锁定限制，则吾等可按每股相关普通股0.10美元的价格于30日前通知赎回该系列认股权证。(Ii)吾等的普通股继续在纳斯达克资本市场买卖或在另一全国性证券交易所买卖 及(Iii)一份涵盖该系列认股权证的股份的登记声明已被宣布为有效且仍然有效，且该等股份不受锁定限制。

交易。 系列1认股权证在纳斯达克资本市场上市交易，代码为CETXW。

搜查令 代理。大陆股份转让及信托公司是本公司第一系列认股权证之认股权证代理公司。

反收购条款

由我们的执行董事Aron Govil持有的我们A系列优先股的 条款也可能起到阻止 收购我们公司的作用。根据我们对此类股份的指定证书，每一股A系列优先股的流通股份有权获得相当于以下结果的票数：(I)我们在股东投票时已发行的普通股总数乘以1.01，除以(Ii)在投票时我们的A系列优先股 的已发行股份总数，除以(Ii)在每次股东大会上，我们公司的股东大会就提交给我们的股东以供其采取行动或考虑的任何事项(包括董事的选举)而发行的全部股份的总数(包括董事的选举)。(2)根据该等股份的指定证书， 系列的每股流通股份有权获得相当于以下结果的票数：(I)股东投票时已发行的普通股总数乘以1.01，除以(Ii)在表决时我们的A系列优先股 的已发行股份总数。由于截至2017年6月1日，我们有10，207，739股普通股目前已发行，因此，每股A系列优先股有10.3票，或总计10，309，816票。由于我们的投票权股份(包括我们的普通股和第一系列优先股的流通股)目前共有23，989，271股，仅我们的A系列优先股就有权投票表决我们 已发行的约43%的已发行普通股，以及我们公司发行的额外普通股的“浮动”百分比。 鉴于我们的A系列优先股的这种持续的投票权益，其持有人将能够对所有公司活动施加重大影响，包括投标、合并、代理竞购或其他普通股购买的结果， 这可能会阻止其他人开始更改控制。

为打击“绿邮件”，我们的 公司注册证书一般规定，任何由 直接或间接购买我们的任何有表决权股票或获得任何人或集团实益拥有的已知投票权股票的权利，如果 持有我们有投票权股票类别的5%以上，并且拥有购买不到两年的证券，则 必须获得有表决权股票持有人至少三分之二的赞成票的批准，但 有某些例外。禁止“绿信”可能会阻碍或取消对 我们证券的某些收购，这可能会暂时提高我们证券的价格。阻止外部方收购大量 我们的证券也可能对收购产生潜在的负面影响。通过大量收购我们的证券寻求控制我们公司的各方将不能在投标失败时诉诸“绿皮书”，因此 使这种投标对寻求发起收购努力的人不那么有吸引力。

我们 须遵守特拉华州普通公司法第203条的规定。第203条禁止某些公开持股的特拉华州公司在该人成为“有利害关系的股东”的交易之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非该业务合并以规定的方式获得批准。“业务合并”包括合并、资产出售和其他交易，从而使利益相关的股东获得财务利益。除某些例外情况外， “有兴趣的股东”是指与关联公司和联营公司一起拥有(或在之前的 三年内拥有)公司15%或更多有表决权股票的个人或实体。章程中的规定使公司能够避免法规的限制，如果持有公司多数有表决权的股票的股东批准的话。

董事和高级职员的赔偿

我们的 公司注册证书规定，任何人过去或现在是 公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的董事、高级职员、授权人、雇员或代理人，或在该公司的要求下作为另一 公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的董事、高级职员、授权人、雇员或代理人而受到威胁、正在或已完成任何民事、刑事、行政或调查诉讼或诉讼(无论是否由公司或 行使公司权利)，均可成为该等诉讼、诉讼或诉讼的一方，或被威胁成为该等诉讼、诉讼或诉讼的一方，或被威胁成为该等诉讼、诉讼或诉讼的一方，或被威胁成为该等诉讼、诉讼或诉讼的一方，不论其为民事、刑事、行政或调查程序(不论是否由该公司或 行使该公司的权利)。在 情况下(以较大者为准)，公司有权在当时法律允许的范围内，或在具有司法管辖权的法院认为适当或允许的范围内，就该人因该等诉讼、诉讼或诉讼而招致的开支(包括律师费)、判决、罚款及在和解 中所支付的款额，获得该公司的全部弥偿(以较大者为准)，而该等费用(包括律师费)、判决、罚款及与该等诉讼、诉讼或法律程序有关的和解 所支付的款额。这种赔偿权利应确定所提出的索赔是否基于公司采用 其公司注册证书中的赔偿条款之前的事项。此外，就已不再是 董事、高级人员、授权人、雇员或代理人的人而言，该项弥偿权利将继续存在，并将有利于 该人的继承人和遗产代理人。

认股权证说明

以下说明连同我们在任何适用招股说明书补编中包含的其他信息，概述了 我们根据本招股说明书及任何相关权证协议和权证证书可能提供和出售的认股权证的重要条款和规定。虽然我们以下概述的条款将普遍适用于所提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述 任何一系列认股权证的特定条款，这些条款可能不同于我们在下面描述的 条款。

总则

我们 可以与其他证券或单独发行和出售认股权证，以购买我们的优先股、 债务、普通股或其他证券。认股权证可直接向认股权证购买人或根据认股权证协议 向吾等与银行或信托公司订立的认股权证代理人(全部载于适用的招股章程补充条文)。 认股权证代理人将纯粹就所发出的系列认股权证担任吾等的代理人，而不会承担任何 义务或代理或信托关系，或与招股章程附属书的任何持有人或实益拥有人订立任何 义务或代理或信托关系，除其他事项外，将说明吾等可提供的认股权证的下列条款(如适用)：

在 行使其认股权证前，认股权证持有人将不享有在行使该等权利时可购买的证券持有人的任何权利，包括收取股息(如有)的权利，或在本公司清盘、解散或清盘时收取款项的权利，或 行使投票权(如有)的权利。

认股权证的行使

每份 认股权证持有人均有权按行使价按适用的 招股章程附录所载或可予厘定的行使价，以现金购买债务证券或优先股 或普通股的数目。认股权证可于 适用招股章程附录所载到期日结束前的任何时间行使。在到期日营业结束后，未行使的认股权证将变为无效。

认股权证 可按与所提供认股权证有关的适用招股章程附录的规定行使。在收到 付款及权证证书在权证代理人的公司信托办事处或 适用招股章程附件所示的任何其他办事处适当填写及妥为签立后，吾等会尽快将购买的证券转送。 如行使的认股权证少于权证证明书所代表的所有认股权证，则会为余下的认股权证发出新的认股权证书 。

认股权证持有人权利的可执行性

每个 权证代理将根据适用的权证协议单独作为我们的代理行事，且不承担任何代理或信托与任何权证持有人的任何义务或关系 。一家银行或一家信托公司可以担任一次以上权证发行的权证代理人。授权代理人没有义务或责任提起任何法律诉讼或其他诉讼，或向我们提出任何 要求。任何认股权证持有人无须有关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人同意，均可藉适当法律行动行使其行使该持有人的 认股权证的权利，并收取该持有人在行使该认股权证时可购买的证券。

描述 权利

总则

我们 可向股东发行购买本招股说明书中所述的普通股、优先股或其他证券的权利。如适用招股章程附录所述，吾等可单独或连同一项或多项额外权利、优先股、普通股、 认股权证、债务证券或该等证券的任何组合提供权利。每一系列 权利将根据我们作为权利 代理机构与银行或信托公司签订的单独权利协议发放。权利代理将在与 系列证书的权利相关的证书方面单独充当我们的代理，不承担任何权利证书持有人 或权利的实益所有人的任何代理或信托义务或关系。以下说明列出 任何招股章程补编可能涉及的某些权利的一般条款和规定。任何招股章程补编可能涉及的特定权利条款，以及一般规定可能适用于如此提供的权利的 范围(如有)，将在适用的招股章程 补编中说明。如果招股章程 补编中描述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与下面描述的任何条款不同，则以下描述的条款将被视为已被该招股章程补编取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前，阅读适用的权利协议和权利证书以获取其他 信息。

我们 将在招股说明书中提供所发行权利的以下条款：

每项 权利将使权利持有人有权按适用招股说明书补充规定的行使价，以现金购买普通股、优先股或 其他证券的本金。权利可随时行使，直至适用招股章程附件所载权利的到期日止 。

持有人 可行使适用招股章程附录所述的权利。在收到付款及权利证书(在权利代理人的公司信托办事处或招股章程 附件所示的任何其他办事处)妥为填写及签立后，吾等将于可行范围内尽快将行使权利时可购买的普通股、优先股或其他证券(如适用)转递 。如果行使的权利少于在任何权利发售中所发行的所有权利，则我们可能直接向股东以外的人、向或通过代理、承销商或交易商或通过 提供任何未认购证券，包括根据适用的招股章程附录中所述的备用安排。

权限 代理

我们所提供的任何权利的 权利代理将在适用的招股说明书附件中列出。

债务证券的描述

我们 可以发行一个或多个不同系列的债务证券。本节总结了所有系列中常见的 债务证券的条款。我们提供的任何一系列债务证券的大多数财务条款和其他具体条款将在本招股说明书前面附加的招股说明书中说明 。由于特定债务证券的条款可能与我们在下面提供的一般信息不同，如果招股说明书中包含的任何信息与下面的信息 相矛盾，您应依赖招股说明书补充中的信息。

按照联邦法律对所有公开发行的公司债券和票据的要求，债务证券由一份称为“契约”的 文件管辖。契约是指我们与作为债务证券持有人受托人的金融机构代表债务证券持有人订立的合同。受托人有两个主要角色。首先，如果我们违约， 受托人可以对我们强制执行债务证券持有人的权利。对于受托人代表债务证券持有人行事的范围 有一些限制，如下文“违约事件”下所述。 其次，受托人为我们履行某些行政职责。

债务证券将是优先债务证券或次级债务证券。我们将根据我们与受托人之间的高级契约发行高级债务证券 。我们将根据附属契约 在我们与同一受托人或其他受托人之间发行次级债务证券。高级契约及附属契约在本招股章程中统称为契约，而高级契约下的受托人及附属契约下的受托人在本招股章程中均称为受托人。除非招股说明书中另有说明，否则债务证券 将是本公司的直接无担保债务。

由于 此部分是摘要，因此不会描述债务证券或契约的每个方面。我们敦促您阅读 契约，因为它(而不是本说明)定义了您作为债务证券持有人的权利。例如，在本节中， 我们使用大写单词来表示契约中明确定义的术语。本招股说明书中有一些定义是重复的 ，但对于其余的定义，您需要阅读契约。我们已将契约的表格作为证物 提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明。有关如何获取契约副本的 信息，请参阅下面的“在何处可以找到更多信息”。此外，我们所提供的任何 系列债务证券的大部分财务条款和其他特定条款将在适用的招股说明书附录中说明。

总则

除非招股章程附件另有说明，否则每个 系列债务证券都将是本公司的无担保债务。 我们发行的任何高级无担保债务证券将与我们的所有其他无担保和非次级债务排在同等地位。我们发行的任何次级债务证券将明确附属于先前付款的权利 ，以偿还我们的优先债务。此外，除非适用的招股章程附录另有说明，否则债务 证券在结构上将从属于我们子公司 的所有现有和未来负债(包括贸易应付款项)，而该等子公司的债权人(包括行业债权人)的债权将优先于该等子公司的资产和现金流 。

根据本招股章程及所附招股章程附录(“已发行债务证券”)拟出售的任何 债务证券，以及在转换或交换其他已发行证券(“相关债务证券”)时可发行的任何债务证券， 均可根据该契约以一个或多个系列发行。

您 应阅读所提供的债务证券条款的招股说明书补编，包括以下内容：

盟约

与任何特定系列债务证券有关的 补充契约可包含契诺，包括但不限于限制或限制的 契诺：

就本招股章程而言，任何有关支付债务证券本金或溢价或利息(如有)的提述，将 包括债务证券条款所规定的额外金额，惟须符合本 招股章程规定的最高发行额。

契约不限制不时根据该契约发行的债务证券的数额。该契约还规定，对于一个或多个不同系列的契约证券，其下可以有一个以上的受托人。见下文“受托人辞职”。在两名或多名受托人根据契约行事时，每名受托人仅就某一系列采取行动时，“契约证券”一词是指每个受托人就 行事的一系列或多个债务证券。如契约项下有多於一名受托人，则本招股章程所述每名受托人的权力及 信托责任将只延伸至其作为受托人的一系列或多个契约证券 。如果两个或两个以上的受托人根据契约行事，则每个 受托人为其代理的契约证券将被视为是根据单独的契约发行的。

我们 有能力以不同于先前发行的契约证券的条款发行契约证券， 无需持有者的同意，重新发行先前发行的一系列契约证券并发行该系列的额外 契约证券，除非该系列在创建时受到限制。

我国债务证券利息的计算与支付方法

本公司债务证券的每一 系列将按发行该系列的招股说明书 增刊封面所示的固定或可变年利率计息。

仅与高级债务证券有关的条款

对于我们的任何次级债务，包括次级债务证券， 优先债务的偿付权利将与我们所有其他优先和非次级债务以及 中的优先受偿权相同。优先债务证券将有效地从属于我们所有的担保债务和我们子公司的所有债务，包括贸易债务。我们将在招股说明书附件中披露 有担保债务的金额。

仅与附属债务证券有关的条文

次级债务证券在偿付我们所有优先债务的权利方面将排在第三位。优先负债将被定义为包括所有票据或债务的其他证据，在偿付权利上没有表示为从属于任何 我们的其他债务。这些债务在结构上将从属于我们子公司的所有债务，包括贸易债务。

如果所发行的证券是次级债务证券，补充契约可以规定不得以现金支付附属债务证券的本金、 利息和任何溢价：

转换 或交换权

如果 我们的任何一系列债务证券是可转换或可交换的，则适用的招股说明书补充部分将规定：

默认事件

除非 在适用的招股说明书补编中另有说明，否则以下将是任何系列 债务证券的违约事件：

适用的招股说明书附件将描述任何其他默认事件。

如某系列债务证券发生违约事件，而该系列债务证券当时仍未偿还且仍在继续，则当时该系列债务证券本金不少于25%的受托人或 持有人，可向吾等发出书面通知(如该等持有人已向受托人发出通知，则亦可向受托人发出书面通知)，而受托人须应该等持有人的要求，宣布该系列债务证券的本金 金额(如该系列债务证券为原始发行的贴现证券，则该系列债务证券的本金金额按该系列的条款可能指明的部分为 )的本金金额的一部分(如该系列的债务证券为原始发行贴现证券)，则该系列的受托人或 持有人可藉书面通知 向吾等(及如该等持有人向受托人发出通知)，宣布该系列的本金金额为 的本金的一部分。 该 系列的所有债务证券的保费(如果有)和应计利息应立即到期并支付，该债务证券(或其特定部分)应立即到期和支付。 根据契约或其他付款义务宣布违约可能导致债务证券或该等其他付款义务的交叉违约和加速。

在 任何系列(或所有系列(视属何情况而定)的债务证券)的加速声明作出后，以及在受托人根据 的规定取得支付到期款项的判决或判令之前，当时仍持有该系列(或所有系列(视属何情况而定)的债务证券的本金)过半数的持有人，可向吾等及受托人发出书面通知，撤销该声明及其在适用债权证所指明的情况下所产生的后果。(视属何情况而定)，该系列(或所有系列(视属何情况而定)的债务证券，视属何情况而定)的本金过半数持有人可向吾等及受托人发出书面通知，撤销该声明及其在适用债权证所指明的 情况下的后果。

契约将规定，此类解除不得影响任何随后的违约或由此产生的任何权利。

就任何系列的债务证券而言，当时尚未清偿的该系列债务证券 的本金不少于过半数的持有人有权指示为受托人提供的任何 补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法及地点，但须：

任何系列债务证券或任何有关息票的 持有人，均无权就该契据或为委任接管人或受托人，或就本条例下的任何其他补救办法，提起任何司法或 法律程序，除非：

然而， 任何债务证券持有人均无权根据契约影响、干扰或损害同一系列债务证券的任何其他持有人 的权利，或取得或寻求取得该等持有人相对于该等持有人的优先权或优先权，或强制执行该契约下的任何权利，但同一系列债务证券的所有持有人的契约及同等及应课差饷利益 所规定的方式除外。

每隔 年，我们将被要求向受托人交付一份证书，说明我们履行了 项下的义务以及任何违约情况。

合并、合并和某些资产出售

除非 在适用的招股说明书附录中另有规定，否则契约将规定我们不得：

修改 和放弃

除适用招股章程附录另有指明外，本契约将规定吾等及受托人可修订或补充 契约或债务证券，而毋须通知任何持有人或经其同意以澄清、更正及遵守法律规定 ，包括：

契约将规定，经一系列未偿债务 证券到期日总本金不少于多数的持有人同意，吾等和受托人可对该契约进行修改和修改，并放弃过去的违约行为；但是，未经每个受影响的 持有人同意，上述修改或修改不得，

治理 法

任何 发行的债务证券和契约将受纽约州法律管辖。

事关：受托人

契约将规定，除非在违约或违约事件持续期间，受托人将不承担任何责任， 除非履行该契约中具体规定的职责。如果发生违约事件 并仍在继续，受托人将使用与谨慎的人在 下处理该人自己事务的情况相同的谨慎和技巧。

在契约中以提及方式纳入的 契约和“信托保险法”的条款包含对受托人的权利 的限制，如果该受托人成为我们的债权人，则在某些情况下获得债权付款或在其收到的与任何此类债权有关的特定财产上变现(作为担保或其他)。受托人获准从事其他交易；但 规定，如果受托人获得任何相互冲突的利益，则必须消除这种冲突或辞职。

失败

下列规定将适用于每一系列债务证券，除非我们在适用的招股说明书补编 中说明，契约失效和完全失效的规定将不适用于该系列。

契约将规定，在以下情况下，我们将被视为已就发行的任何 系列债务证券及该契约的条款支付并将被解除任何和所有义务，或将免除我们的义务，即遵守上述或适用招股说明书补充条款中与该等债务证券相关的契诺 (其中可能包括与附属债务证券的从属地位有关的义务 )：

在 ，如果我们行使我们的选择权，不遵守与一系列 债务证券有关的某些契诺和契约条款，而债务证券因发生违约事件而被宣布到期应付， 向受托人存入的资金和/或美国政府债务将足以支付在债务证券声明到期日到期时到期的 金额，但可能不足以支付因此类违约事件而加速发生的债务 证券所欠的金额，但不足以支付因此类违约事件而加速发生的债务 证券所应支付的款项，但可能不足以支付因此类违约事件而加速发生的债务 证券所应支付的款项，但这笔款项和/或美国政府向受托人存款的债务金额将足以支付该等债务证券在声明到期日到期时到期应付的金额。我们将继续对这些付款负责。

我们不能推卸我们的义务，即登记我们的债务证券的转让或交换；替换 被盗、丢失或残缺的债务证券；维持支付机构；或以信托形式持有资金。如果根据适用契约发行的证券继续发生违约事件，或者如果将 金额存入信托将导致受托人与我们的其他证券发生利益冲突，则我们不得违背我们的 义务。

受托人辞职

每名 受托人可就一个或多个契约证券系列辞职或被免职，但须委任继任受托人 就该系列行事。如有两名或多於两名人士根据其中一份契约就 不同系列的契约证券担任受托人，则每名受托人均为一项独立信托的受托人，而该信托是由任何其他受托人管理的信托除外。

环球证券

我们 只能以账面记录的形式发行债务证券作为注册证券。全球证券表示单个债务证券的一个或任何其他编号 。由相同的全球证券所代表的所有债务证券都有相同的条款。

以簿记形式发行的每个 债务证券将以我们选择的金融机构或其代名人的名称 存放和注册的全球证券表示。我们为此目的选择的金融机构称为 保存机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则纽约州纽约市的托管信托公司(DTC)将是所有以账面记录形式发行的债务证券的保管人。

除非出现特殊终止情况， 全球证券不得转让给保管人或其指定人以外的任何人或以其名义进行注册。由于这些安排，托管机构或其被提名人将是全球证券所代表的所有债务证券的唯一注册持有人和持有人，投资者将只能在全球证券中拥有有益的 权益。实益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融 机构开立的帐户持有，而该代理人、银行或其他金融机构又在开户机构或在另一机构拥有存款帐户。 因此，其担保由全球证券代表的投资者将不是债务证券持有人，而只是全球证券实益权益的间接持有人。

作为间接持有人，投资者与全球证券有关的权利将受投资者的 金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让有关的一般法律的管辖。持有全球证券的保管人将被视为全球证券所代表的债务证券的持有人。

如果 债务证券仅以全球证券的形式发行，投资者应注意以下事项：

通常， 全球证券将终止，其权益将仅在以下情况下交换为非全局形式的证书(称为 证书证券)：

招股说明书补编可列出终止仅适用于招股说明书补编所涵盖的特定系列 债务证券的全球证券的情形。如果全球证券被终止，则只有托管机构，而不是我们或 适用的受托人，负责决定由 所代表的债务证券以其名义登记的机构的名称，因此，谁将是这些债务证券的持有人。

付款 和付款代理

除非招股章程附录中另有规定，否则如果发行了有证书的注册债务证券， 注册债务证券的持有人将能够在支付代理人的办事处收到其债务证券的本金和利息付款。所有利息付款可于该付款代理人出示凭证式债务证券后于该等办事处收取，而所有本金付款可于该等办事处于交出该等债务证券后收取。 我们亦可选择邮寄支票或电汇予该等债务证券的登记持有人。除非招股章程附录另有说明 ，否则我们将始终在纽约市保留债务证券的付款代理 ，以支付债务证券的费用，如果债务证券仍未清偿，则支付该债务证券的款项。(B)除招股说明书补充文件中另有规定外，我们将始终为纽约市的债务证券设立支付代理人 ，并在债务证券仍未清偿的情况下支付债务证券。

分销计划

我们 可以通过承销商或经销商、直接向购买者(包括我们的 附属公司)、通过代理或通过上述任何一种方法的组合，在美国内外销售证券。招股说明书补编将包括以下 信息：

通过保险人或经销商销售

如果 承销商用于销售这些证券中的任何一种，承销商将为自己的帐户购买这些证券。 承销商可以不时以一个或多个交易(包括协商交易)、固定的公开发行价格或在销售时确定的不同价格转售这些证券。承销商可通过由一个或多个管理承销商代表的承销辛迪加或由一个或多个以 为承销商的公司直接向公众提供证券。除非我们在任何招股说明书附录中另行通知您，否则承销商购买 证券的义务将受某些条件的约束，并且如果承销商购买了其中任何一种证券，承销商将有义务购买所有已发行的证券 。承销商可不时更改任何公开发售价格和任何折扣或优惠 允许或重新分配或支付给经销商。

在 期间和通过承销商发售后，承销商可以在公开市场上买卖证券。这些交易 可能包括超额配售和稳定交易以及购买，以覆盖与发售相关的辛迪加空头头寸 。承销商也可以开出罚单，这就是说，如果发行的证券被辛迪加为了稳定或覆盖交易而回购，辛迪加可以收回允许辛迪加成员或其他经纪人-交易商出售为其帐户出售的证券的减让。这些活动可能稳定、维持或以其他方式影响已发行证券的市场价格，该价格可能高于公开 市场的价格。如果开始，承销商可以在任何时候停止这些活动。

如果 交易商用于出售证券，我们将作为委托人向他们出售这些证券。然后，他们可以按照经销商在转售时确定的不同价格向公众转售这些证券。我们将在招股说明书补编 中包括经销商的姓名和交易条款。

直接销售和通过代理销售

我们 可以直接出售证券，而不是通过承销商或代理人。证券也可以不时通过指定的 代理进行销售。在招股章程附件中，我们将列出参与发行或销售所发行证券的任何代理人的名字， ，并且我们将说明支付给代理人的任何佣金。除非我们在招股说明书附件中另行通知您，否则任何代理 将同意在其任命期间尽其合理的最大努力争取购买。

对于任何证券的销售，我们 可直接向机构投资者或其他可能被视为“证券法(经修订)”或“证券法”(Securities Act)所指的承销商的机构投资者或其他人出售证券。我们将在招股说明书附件中描述任何此类销售的条款 。

延迟 交货合同

如果 我们在招股说明书附件中注明，我们可以授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，根据延迟交付合同以公开发行价格向我们购买证券。这些合同 将规定今后在指定日期付款和交货。这些合同仅适用于招股说明书补编中所述的那些条件 。招股章程补编将说明招标这些 合同所应支付的佣金。

一般 信息

我们 可能与代理商、经销商和承销商订立协议，以补偿他们承担某些民事责任，包括根据“证券法” 承担的责任，或就代理、经销商或承销商可能被要求 支付的款项作出贡献。代理商、经销商和承销商可能是我们的客户，与我们进行交易或为我们提供服务，在他们的业务的普通 过程中。

法律事项

内华达州拉斯韦加斯的 Doney律师事务所将通过本招股章程附件提供的普通股发行的有效性作为我们的法律顾问。

专家

截至2018年9月30日的 合并财务报表以及以参考方式纳入本 招股说明书的该会计年度的合并财务报表，均依据Haynie&Company(一家独立注册公共会计公司)的报告合并，该公司是一家独立的注册公共会计 公司(在此注册成立)，是根据该公司作为审计和会计专家的权威而成立的。

根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(Bharat Parikh&Associates Chartered Accounants)的报告， 截至2017年9月30日的合并财务报表以及以参考方式纳入本 招股说明书的该财政年度的合并财务报表，是根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(Bharat Parikh&Associates Chartered Accounants)的报告合并而成的，该会计师事务所是一家独立的 注册会计师事务所，是根据该事务所作为审计和会计专家的权威而成立的。

威康工业公司 合并财务报表截至2017年9月30日及2016年9月30日及截至该日止各年度，包括于2018年6月6日的8-K/A表格的本报告所载 已由BDO USA，LLP，一家独立注册公共会计公司(如其报告所述)审计，并在此以参考方式合并。这类财务报表 是依据该公司作为审计和 会计专家的权威而提交的报告而在此合并的。

您可以在其中找到更多信息

我们 必须遵守经修订的1934年“证券交易法”的报告要求，并向SEC提交年度、季度和当前 报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考设施上阅读和复制这些报告、委托书和其他 信息，地址是：华盛顿特区20549，N.E.，100F街，1580室。您可以通过写信给SEC并支付复印费用来请求这些文档的 副本。请致电美国证券交易委员会1-800-SEC-0330查询有关公共参考设施运作的更多信息。证券交易委员会的文件也可在证券交易委员会的网站 上查阅，网址是：http://www.sec.gov.。

我们已根据“证券法”就这些证券的发行向证券交易委员会提交了一份登记声明。注册 声明(包括所附证物)包含有关我们和证券的其他相关信息。此招股说明书 不包含注册声明中列出的所有信息。您可以按规定的费率从SEC获取注册声明的副本( )，地址为上面列出的地址。

注册声明和下文“以参考方式注册”项下提及的文件也可在 我们的互联网网站www.cemtrex.com上查阅。我们没有在此招股说明书中引用我们网站 上的信息，您不应将其视为本招股说明书的一部分。

以参考方式将文件成立为法团

SEC允许我们以引用方式合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。我们通过引用纳入的信息被视为本招股说明书的一部分， 和我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书 和任何随附的招股说明书附件中包含的信息。我们以参考方式合并下列文件以及我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件( 表格8-K的任何部分不包括根据表格8-K的一般指示被视为“归档”的任何部分)。我们通过引用合并 的文档如下：

根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有 文件，在本登记声明日期之后和要约终止之前，应被视为通过提及纳入本登记声明 ，并自这些文件提交之日起成为本文件的一部分，但登记人不得纳入 根据任何表格8-K的当前报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息。

就本招股章程而言，任何 文件，以及文件中所载的任何陈述，如果在本招股章程中所载的陈述修改或取代了 文件或随后提交的任何其他 文件中的陈述，且该陈述也通过在此提及而合并或被视为合并，则该文件或陈述应被视为修改或取代 该文件或陈述。任何经如此修改或取代的该等文件或陈述，除经如此修改的 或取代者外，不得被视为构成本招股章程的一部分。

以参考方式纳入本招股章程的 文件可免费从我们获取，并将提供给每个人， 包括任何实益所有人，并向其交付招股说明书。您可以通过向以下用户提交 口头或书面请求，免费获得这些文档的副本：

Cemtrex， 公司

19 工程师巷

法明代尔，纽约11735

注意： 首席财务官

Telephone: (631) 756-9116

有关我们的其他 信息，请访问我们的网站：www.cemtrex.com。本招股章程或任何随附的招股章程附件所载或可通过 我们网站获取的信息不是本招股章程的一部分，也不是通过引用将其纳入本招股章程的。

$500,000

Cemtrex， 公司

普通股

招股说明书 补编

销售 代理

July 1, 2019