依据规则第433条提交
注册声明第333-232213号
日期为2019年6月26日的发行人自由写作章程
有关2019年6月20日初步招股章程补编
微博公司
定价条款表
应于2024年到期的800，000，000美元3.500%债券(“证券协议”)
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发行人： |
微博公司 |
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本金： |
US$800,000,000 |
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到期日： |
July 5, 2024 |
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息票(利率)： |
3.500% |
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公开发行价格： |
面额的100%。
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排名： |
高级无担保 |
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格式： |
SEC注册 |
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清单： |
该证券在新加坡证券交易所(SGX-ST)上市及报价原则上已获批准。 |
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最低面额： |
200，000美元及其超过1，000美元的整数倍 |
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到期收益率： |
3.500% |
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与基准财政部的利差： |
1.725% |
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基准国库： |
2.000% due 5/31/2024 |
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基准国债价格和收益率： |
101-1¾ and 1.775% |
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利息支付日期： |
一月五日及七月五日，由二0二零年一月五日开始 |
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利息支付记录日期： |
6月21日和12月22日 |
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可选赎回： |
在2024年6月5日之前的任何时间，以相当于100%的较大赎回价格和美国国债收益率的贴现率加30个基点进行全部赎回。
在2024年6月5日或之后的任何时间，以相当于100%的赎回价格进行平价赎回。 |
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交易日期： |
June 26, 2019 |
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结算日期： |
July 5, 2019 |
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CUSIP/ISIN： |
948596AD3 / US948596AD39 |
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评级*： |
标准普尔：BBB；穆迪：Baa1 |
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发行人评级*： |
标准普尔：BBB；穆迪：Baa1 |
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唯一账簿管理人： |
高盛(亚洲)有限公司 |
证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时修订或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
我们的信用评级可能并不反映您投资于票据的所有风险，而信用评级的变化可能会大大降低票据的价值。在初步招股说明书补充部分中，我们的信用评级可能并不反映您投资于该票据的所有风险，而信用评级的变化可能会大大降低该票据的价值。
发行人已向美国证券交易委员会提交了与此通信相关的上市登记声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请致电高盛(亚洲)有限公司(Goldman Sachs(Asia)L.C.)的子公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.)，免费拨打+1(866)471-2526电话：+1(866)471-2526。
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