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丰田汽车公司
2.157%高级债券2022年到期
最终期限说明书
| 发行人： |
丰田汽车公司 | |
| 本金： |
U.S.$500,000,000 | |
| 到期日： |
July 2, 2022 | |
| 息票(利率)： |
2.157% | |
| 公共价格： |
100.00% | |
| 到期收益率： |
2.157% | |
| 与基准财政部的利差： |
48个基点 | |
| 基准国库： |
1.750% due June 15, 2022 | |
| 基准国库券价格/收益率： |
100-06 3/4 / 1.677% | |
| 利息支付日期： |
每年1月2日和7月2日，从2020年1月2日开始 | |
| 日计数公约： |
30/360(未调整) | |
| 工作日： |
纽约，东京 | |
| 最低面额： |
2，000美元和超过1，000美元的整数倍 | |
| 赎回准备： |
任选退税 | |
| 交易日期： |
June 25, 2019 | |
| 结算日期： |
July 2, 2019 (T+5) | |
| 预期评级： |
AA-(S&P)/Aa3(穆迪评级) | |
| 清单： |
无 | |
| 联合记账器： |
摩根大通证券有限责任公司 美银证券 公司 法国巴黎银行证券公司 | |
| CUSIP： |
892331 AE9 | |
| ISIN： |
US892331AE95 | |
注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时暂停、修订或撤回。
第309b条通知Ⅸ本债券为订明资本市场产品(定义见新加坡2018年证券及期货(资本市场产品)规例)及不包括投资产品(定义见新加坡金融管理局通告SFA 04-N12：销售 投资产品公告及新加坡金融管理局通告FAA-N16：关于投资产品建议的公告)。
发行人已向美国证券交易委员会提交了一份登记声明(包括招股说明书)和一份初步招股说明书补充文件，以处理与此 通信相关的发行事宜。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附件和发行人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和 此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。此外，可致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)索取与此 发售的证券有关的招股章程及初步招股章程补充资料的副本，网址为：1-212-834-4533,美国银行证券公司免费电话1-800-294-1322或法国巴黎银行证券公司(BNPParibasSecuritiesCorp.)1-800-854-5674.
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此 通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由彭博社或其他电子邮件系统发送的通信的结果自动生成的。
丰田汽车公司
2.358%高级债券2024年到期
最终期限说明书
| 发行人： |
丰田汽车公司 | |
| 本金： |
U.S.$500,000,000 | |
| 到期日： |
July 2, 2024 | |
| 息票(利率)： |
2.358% | |
| 公共价格： |
100.00% | |
| 到期收益率： |
2.358% | |
| 与基准财政部的利差： |
63个基点 | |
| 基准国库： |
2.000% due May 31, 2024 | |
| 基准国库券价格/收益率： |
101-09 / 1.728% | |
| 利息支付日期： |
每年1月2日和7月2日，从2020年1月2日开始 | |
| 日计数公约： |
30/360(未调整) | |
| 工作日： |
纽约，东京 | |
| 最低面额： |
2，000美元和超过1，000美元的整数倍 | |
| 赎回准备： |
任选退税 | |
| 交易日期： |
June 25, 2019 | |
| 结算日期： |
July 2, 2019 (T+5) | |
| 预期评级： |
AA-(S&P)/Aa3(穆迪评级) | |
| 清单： |
无 | |
| 联合记账器： |
摩根大通证券有限责任公司 美银证券 公司 法国巴黎银行证券公司 | |
| CUSIP： |
892331 AF6 | |
| ISIN： |
US892331AF60 | |
注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时暂停、修订或撤回。
第309b条通知Ⅸ本债券为订明资本市场产品(定义见新加坡2018年证券及期货(资本市场产品)规例)及不包括投资产品(定义见新加坡金融管理局通告SFA 04-N12：销售 投资产品公告及新加坡金融管理局通告FAA-N16：关于投资产品建议的公告)。
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丰田汽车公司
2029年到期的2.760%高级债券
最终期限说明书
| 发行人： |
丰田汽车公司 | |
| 本金： |
U.S.$500,000,000 | |
| 到期日： |
July 2, 2029 | |
| 息票(利率)： |
2.760% | |
| 公共价格： |
100.00% | |
| 到期收益率： |
2.760% | |
| 与基准财政部的利差： |
77个基点 | |
| 基准国库： |
2.375% due May 15, 2029 | |
| 基准国库券价格/收益率： |
103-14 / 1.990% | |
| 利息支付日期： |
每年1月2日和7月2日，从2020年1月2日开始 | |
| 日计数公约： |
30/360(未调整) | |
| 工作日： |
纽约，东京 | |
| 最低面额： |
2，000美元和超过1，000美元的整数倍 | |
| 赎回准备： |
任选退税 | |
| 交易日期： |
June 25, 2019 | |
| 结算日期： |
July 2, 2019 (T+5) | |
| 预期评级： |
AA-(S&P)/Aa3(穆迪评级) | |
| 清单： |
无 | |
| 联合记账器： |
摩根大通证券有限责任公司 美银证券 公司 法国巴黎银行证券公司 | |
| CUSIP： |
892331 AG4 | |
| ISIN： |
US892331AG44 | |
注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时暂停、修订或撤回。
第309b条通知Ⅸ本债券为订明资本市场产品(定义见新加坡2018年证券及期货(资本市场产品)规例)及不包括投资产品(定义见新加坡金融管理局通告SFA 04-N12：销售 投资产品公告及新加坡金融管理局通告FAA-N16：关于投资产品建议的公告)。
发行人已向美国证券交易委员会提交了一份登记声明(包括招股说明书)和一份初步招股说明书补充文件，以处理与此 通信相关的发行事宜。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附件和发行人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和 此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。此外，可致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)索取与此 发售的证券有关的招股章程及初步招股章程补充资料的副本，网址为：1-212-834-4533,美国银行证券公司免费电话1-800-294-1322或法国巴黎银行证券公司(BNPParibasSecuritiesCorp.)1-800-854-5674.
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此 通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由彭博社或其他电子邮件系统发送的通信的结果自动生成的。