微博公司

1939年“信托义齿法案”与“信托义齿”之间的协调与联系，日期为20191

信托印花法条款		契约部分
Sec. 310	(a)(1)	11.04(a)
	(a)(2)	11.04(a)
	(a)(3)	蒂娅
	(a)(4)	N.A.
	(a)(5)	蒂娅
	(b)	11.04(b); 11.05
Sec. 311	(a)	11.01(f)
	(b)	11.1; 11.04
Sec. 312	(a)	10.03
	(b)	11.10
	(c)	11.10
Sec. 313	(a)	10.01(a)
	(b)(1)	10.01(a)
	(b)(2)	10.01(b)
	(c)	10.01(b)
	(d)	10.01(b)
Sec. 314	(a)	10.02; 6.07
	(b)	N.A.
	(c)	16.01(a)
	(c)(2)	16.01(a)
	(c)(3)	N.A.
	(d)	N.A.
	(e)	16.01(b)
	(f)	N.A.
Sec. 315	(a)(1)	11.02(b)(i)
	(a)(2)	11.02(b)(ii)
	(b)	11.03
	(c)	11.02(a)
	(d)	11.02(c)
	(e)	7.08
Sec. 316	(A)(最后一句)	1.01(杰出项目的定义)
	(a)(1)(A)	7.06
	(a)(1)(B)	7.06
	(b)	7.07
	(c)	8.02(e); 14.02(d)
Sec. 317	(a)(1)	7.04
	(a)(2)	7.04
	(b)	6.03
Sec. 318	(a)	16.02

1注：就任何目的而言，此对账及平仓不应被视为该合约的一部分。

	页

第一条

定义

第1.01节定义	1
第1.02节建筑规则	11

第二条

证券的形式

第2.01条一般格式	12
第2.02节受托人认证证书的格式	12
第2.03节受托人的认证代理认证证书的格式	13

第三条

债务证券

第3.01节数量无限；系列发行	13
第3.02条面额	16
第3.03节执行、认证、交付和日期	16
第3.04节临时证券	18
第3.05条注册主任	19
第3.06节转让和交换	20
第3.07节损毁、遗失和被盗证券	23
第3.08节利息的支付；保留利息权利	24
第3.09节取消	25
第3.10节利息的计算	26
第3.11条有关证券的付款币种	26
第3.12节CUSIP号码	27

第四条

赎回证券

第4.01节赎回权的适用性	27
第4.02条须赎回证券的选择	27
第4.03条赎回通知书	28
第4.04节赎回价格押金	29
第4.05节赎回日应付证券	29
第4.06条部分赎回证券	29
第4.07节税收赎回	30

二.

第五条

偿债基金

第5.01节偿债基金的适用性	30
第5.02节强制偿债基金义务	31
第5.03节按偿债基金赎回价格进行的可选赎回	31
第5.04节偿债基金付款的申请	31

第六条

公司的特定契诺

第6.01节本金、保费和利息的支付	32
第6.02节办公室或代理的维护；付款代理	32
第6.03条以信托形式持有付款	33
第6.04节资产的合并、合并和出售	34
第6.05节附加金额	35
第6.06条同意付款	38
第6.07节合规性证书	38
第6.08节证券持有人的有条件豁免	38
第6.09条高级人员就失责作出的陈述	38

第七条

受托人及证券持有人的补救

第7.01节违约事件	39
第7.02节加速；解除和废止	41
第7.03条其他补救措施	42
第7.04条受托人为事实律师	43
第7.05节优先事项	43
第7.06节由证券持有人控制；放弃过去的违约	44
第7.07条对诉讼的限制	45
第7.08条承担讼费	45
第7.09节累积补救；延迟或遗漏不放弃	46

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据	46
第8.02条证券的执行或持有证明	47
第8.03条当作拥有人	47
第8.04节协议书的效力	48

三、

第九条

证券持有人会议

第9.01条会议的目的	48
第9.02条受托人召开会议	48
第9.03条公司或证券持有人召开会议	49
第9.04节投票资格	49
第9.05条会议规例	49
第9.06条投票	50
第9.07条不得因会议而延误权利	50

第十条

公司和受托人及证券持有人名单的报告

第10.01节受托人的报告	50
第10.02节公司的报告	51
第10.03节证券持有人列表	51

第十一条

关于受托人

第11.01节受托人的权利；补偿和赔偿	51
第11.02条受托人的职责	55
第11.03条违约通知书	56
第11.04节资格；取消资格	56
第11.05条辞职及通知；免职	57
第11.06条委任受托人继任人	57
第11.07条以合并方式继任受托人	59
第11.08节依靠军官证书的权利	59
第11.09条委任认证代理人	59
第11.10条证券持有人与其他证券持有人的通讯	60

第十二条

满足感和解脱；失败

第12.01节条款的适用性	61
第12.02节隐形义齿的满足度和卸出量	61
第12.03节存款或美国政府债务的失利	62
第12.04条偿还公司款项	64
第12.05节对美国政府义务的赔偿	64
第12.06条代管存款	65
第12.07节信托资金的运用	65

四.

第12.08节非美国货币存款	66

第十三条

某些人的豁免权

第13.01条个人责任	66

第十四条

补充缩进

第14.01条未经证券持有人同意	66
第14.02条经证券持有人同意；限制	68
第14.03条受托人受保护	70
第14.04节补充义齿的执行效果	70
第14.05条关于证券或证券交易的记法	70
第14.06节符合TIA	70

第十五条

证券的从属关系

第15.01节与下属的协议	70
第15.02节解散、清算、重组的分配；证券代位权	71
第15.03条在拖欠优先债项的情况下，无须支付证券款项	72
第15.04条准许的证券付款	73
第15.05节授权证券持有人对受托人实施从属关系	73
第15.06条发给受托人的通知	73
第15.07条受托人为优先债权持有人	74
第15.08节高级负债条款的修改	74
第15.09节对司法命令或清算代理人证书的依赖	74
第15.10节满意及解除；失败者及契约者失败者	75
第15.11节受托人不是高级负债持有人的受信人	75

第十六条

杂项条文

第16.01节关于先例条件的证书和意见	75
第16.02条信托基金法案控制	76
第16.03条发给公司及受托人的通知	76
第16.04条给予证券持有人的通知；豁免	77
第16.05条法定假日	77
第16.06条判定货币	78
第16.07节标题和目录的影响	78
第16.08节继任者和受让人	78

合同日期：截止日期：[ ]，2019年，新浪微博公司(在开曼群岛注册成立的豁免公司)和德意志银行信托公司美洲公司(纽约银行公司)作为受托人(托管公司)。

W I T N E S S E T H：

鉴於本公司已正式授权签立及交付本票据，以规定发行债权证、票据、债券或其他负债证明(“证券”)，其本金总额为无限额，并不时按本票据所规定的一系列或多个系列发行；及(B)本公司已正式授权签署及交付本票据，以规定不时发行的债权证、票据、债券或其他负债证明(“证券”)；及

鉴于，所有必要的事情，使本公司的有效和具有法律约束力的协议，根据其条款，已经做了。

因此，这份契约见证了：

在考虑该处所及该处所的持有人(定义如下)为所有现时及将来的证券持有人享有同等及按比例的利益而购买该证券的情况下，各方同意及订立下述契诺：

第一条

定义

第1.01节定义.第1.01节定义(A)除非在本义齿中另有定义或上下文另有规定，否则本文中使用的所有术语都应具有“信托印花法”中赋予它们的含义。

(B).除上下文另有规定外，本1.01(B)节中定义的术语应具有下文所述含义，以下定义应同样适用于本文中定义的任何术语的单数形式和复数形式，除非上下文另有规定，以下定义同样适用于本文中定义的任何术语的单数形式和复数形式：(1)除上下文另有规定外，本条款中定义的术语应具有下文所述的含义，以下定义同样适用于本文中定义的任何术语的单数形式和复数形式：

“附加金额”具有6.05(A)节中规定的含义。

对于任何人，任何其他人直接或间接控制、或直接或间接与此人共同控制。就本定义而言，用于任何人的“控制”是指直接或间接地通过投票证券的所有权、通过合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；以及“控制”和“控制”这两个术语具有与前述相关的含义。

“验证代理”具有11.09节中提供的含义。

“破产法”指的是“美国破产法”的标题11。

董事会“是指由本公司股东选举或任命以管理其业务的董事会，或经正式授权采取据称由该委员会采取的行动的董事会任何委员会。

董事会决议是指董事会采取行动的任何决议，它被授权采取行动，并在正式召集和举行的会议上通过，在该会议上，无私成员的法定人数(如果需要)出席，并在整个过程中采取行动，或通过由董事会每名成员执行的书面决议。

“营业日”指星期六、星期日以外的日子，或纽约市、香港或北京的银行机构或信托公司根据法律、法规或行政命令被授权或有义务保持关闭的一天

任何人的股本指该人的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、购股权、参与或其他同等权益或权益(不论如何指定)，包括任何优先股及有限责任或合伙权益(不论是一般或有限)，但不包括任何可转换或可交换为该等权益的债务证券。(*)

“美国国税法”是指经修订的1986年“美国国税法”。

在演奏会中，“公司”是指在演奏会中被命名为“公司”的人，直到根据本合同的适用条款，继任者将成为继承人，此后“公司”指的是该继承人。

(I)两名高级职员或(Ii)一名高级人员及一名司库、一名助理司库、一名秘书或一名助理秘书以本公司名义签署的书面请求或命令，并交付受托人。(I)两名高级人员或(Ii)一名高级人员及一名司库、一名助理司库、一名秘书或一名助理秘书，并交付受托人。

任何人的合并附属实体是指根据会计准则编目副标题810-10与此人合并或要求与此人合并的任何公司、协会或其他实体，整合：整体(包括对其进行的任何修改、修改或补充)，或者，如果该人按照美国公认会计原则以外的会计原则编制其财务报表，则相当于会计准则编码子主题810-10，整合：整体在这样的会计原则下。除非在此另有规定，否则对合并关联实体的每次引用均指本公司的合并关联实体。

任何人的受控实体是指该人的子公司或合并的附属实体。

公司信托办公室，或其他类似术语，指受托人在任何特定时间管理其公司信托业务的主要办公室，该办公室在本文日期位于华尔街60号，16楼，MS：NYC60-1630，纽约10005，注意：公司团队交易经理-微博公司，传真：732-578-4635，或受托人不时通过通知持有人和本公司指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托高级人员(或该等继任受托人不时藉通知持有人及本公司而指定的其他地址)。

“公约”的“失败”具有12.03(C)节中规定的含义。

是指统一证券识别程序委员会提供的标识号。

“货币”指的是美元或外币。

“币种确定代理”具有3.11(D)节中规定的含义。

“默认”具有11.03节中提供的含义。

“默认利息”具有3.08(B)节中提供的含义。

对于可全部或部分以一个或多个全球证券形式发行的任何系列的证券，保存人是指本公司根据第3.01节指定为保存人的人，直到继任者保存人已根据本合同的适用规定成为保存人为止，此后，保存人应指或包括根据本协议规定为保存人的每个人，并且如果在任何时候有多于一个这样的人，则就任何此类系列的证券而言，如果存在多个这样的人，则为“保管人”，即“保存人”和“保存人”，如果在任何时候有多个这样的人，则在任何此类系列的证券中使用的“保存人”应为“保存人”或“保存人”。

“指定货币”具有3.11(A)节中规定的含义。

“释放”具有12.03(B)节中规定的含义。

“美元等值”是指，就除美元以外的货币的任何货币金额而言，在任何时候确定该金额时，通过将计算中涉及的此类外币按纽约联邦储备银行在确定日期所报的适用外币购买美元的基本汇率换算成美元而获得的美元金额。(1)美元等值是指在任何时候，通过将这种计算中涉及的外币按纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)在确定之日报价的适用外币基准汇率换算成美元而获得的美元金额。

默认事件具有7.01节中提供的含义。

“美国证券交易法”是指经修订的1934年“美国证券交易法”。

“汇率”具有3.11(D)节中规定的含义。

浮动利率证券是指按照第3.01节规定的利率指数定期确定的可变利率支付利息的证券。

“外币”是指除美国以外的任何国家的政府发行的一种货币或一种复合货币，其价值是根据任何国家集团的货币的价值来确定的。

“全球安全”是指证明一系列证券的全部或部分的任何安全，这些证券按照3.03节的规定以完全注册的证书形式发行给保存人，并带有第3.03(F)节中规定的图例。

“证券持有人”、“证券持有人”或“证券持有人”是指以其名义将证券登记在登记册中的人。

根据美国公认会计原则，负债是指一个人为借入的钱而承担的任何和所有债务，根据美国公认会计原则，这些债务将作为负债在确定负债的日期反映在该人的资产负债表上。

指本文书和根据本合同适用条款订立的所有补充契约，并应包括第3.01节所设想的特定系列证券的条款。

“独立法律顾问”是指具有国家认可地位的独立法律事务所，是受托人合理地接受的。

独立税务顾问是指一家独立的会计师事务所或具有国家认可地位的顾问，是受托人合理地接受的。

“利息支付日期”是指就任何证券而言，此类证券的分期付款利息的规定到期日。

ISIN是指国际证券识别号。

就任何证券而言，“发行日期”是指该证券最初在本合同项下发行的日期。

“判断货币”具有第16.06节中规定的含义。

“法律上的失败”具有12.03(B)节中规定的含义。

“强制偿债基金付款”具有第5.01(B)节中规定的含义。

成熟度是指，就任何证券而言，该证券的本金到期和应支付的日期，在此，无论是通过声明、要求赎回还是其他方式。

“成员”具有3.03(H)节中规定的含义。

指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、司库或本公司秘书，如本公司为合伙企业或有限责任公司，则指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、司库或本公司秘书，即董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、司库或本公司秘书。如本公司并无该等高级人员，则由普通合伙人、经理、成员或类似团体根据适用法律正式授权代表本公司行事。

高级管理人员证书是指由本公司两名高级管理人员签署的证书，其中一名高级管理人员是本公司的首席执行官、首席财务官、财务主任或主要会计官员，或由一名高级管理人员和一名助理财务主任或一名本公司助理秘书签署。

“律师意见”是指由法律顾问签署的受托人合理地接受的书面意见，法律顾问可能是本公司的雇员或律师，或可能是其他律师，且符合第16.01节规定的适用要求。

“可选的偿债基金付款”具有第5.01(B)节中规定的含义。

“原始发行折扣安全性”是指根据“守则”第1273(A)节及其规定的含义以原始发行折扣发行的任何安全性，以及公司为美国联邦所得税目的与原始发行折扣一起发行的任何其他安全性。

指在证券方面使用时，自确定之日起，所有以前根据本凭证认证和交付的证券，但以下情况除外：

(I).。

(Ii)因本公司已清偿义务而以信托形式向受托人或任何付款代理(本公司除外)支付或赎回款项的证券或其部分，或本公司(如本公司须作为其本身的付款代理)以信托形式为该等证券或证券的持有人拨出及隔离的部分或该等部分的付款或赎回款项，则本公司(如本公司须作为其本身的付款代理)已以信托形式拨出及隔离该等证券或证券的持有人，而该等部分或该等部分的付款或赎回款项为本公司之前以信托形式存入受托人或任何付款代理(本公司除外)的任何付款或赎回款项的证券或该等证券的持有人，而本公司须作为其本身的付款代理人；但如该等证券或其部分将予赎回，则有关赎回的通知已依据本凭单妥为发出，或已作出令受托人信纳的有关规定；及(B)如该等证券或其部分将予赎回，则该项赎回通知已妥为发出，或已作出令受托人满意的规定；及

(Iii)根据第3.07(B)条已支付或代替其他证券已根据本合同认证和交付的任何该等证券，但任何该等证券须提交予受托人的负责人员证明令其满意，证明该等证券由受保护购买人持有，而该受保护购买人手中的该等证券是本公司的有效义务，则不在此限；(Iii)不包括根据第3.07(B)条支付的或代替该证券的任何该等证券，而该等证券须呈交受托人的负责人员，证明该等证券由受保护的购买人持有，而该等证券在该购买人手中是本公司的有效义务；(由於任何该等证券已提交予受托人的负责人员，而该等证券是本公司的有效义务的)；

然而，在确定某一系列未偿还证券的必要本金持有人是否已根据本协议执行任何诉讼(包括提出任何要求或请求、发出任何通知、同意或放弃或采取任何其他行动)时，本公司或任何其他债务人对该系列证券或本公司任何联营公司或该其他债务人拥有的证券应不予理会，并被视为并非未偿还证券，除非本公司、该附属公司或该等其他债务人拥有所有该等证券，惟于本公司、该联属公司或该其他债务人拥有该等证券外，本公司、该联属公司或该等其他债务人拥有所有该等证券，惟本公司、该联属公司或该其他债务人拥有所有该等证券，则属例外，惟本公司、该联营公司或该其他债务人拥有所有该等证券，则属例外。只有受托人已接获如此拥有的书面通知的该系列证券，方可不予理会。如此拥有而真诚质押的证券，若质权人确立并令受托人信纳质权人有权就该证券行事，且质权人不是本公司或该证券的任何其他债务人或本公司或该其他债务人的任何联营公司，则该证券可被视为优秀证券。如对上述权利有争议，则受托人根据大律师的意见所作的决定，即为受托人的全面保障。应受托人的要求，本公司应迅速向受托人提供一份高级职员证书，以证明本公司所知由上述任何人士拥有或持有或为上述人士持有的所有该等证券(如有)；在第11.01节的条文规限下，受托人有权接受该高级职员证书，作为其中所载事实的确凿证据，以及就任何该等决定而言，该等证书内并无上市的所有该等证券均属未上市证券。在确定系列所需未偿还证券本金的持有人是否已根据本协议采取任何行动时，原发行贴现证券的本金(就该目的而言应被视为未偿还)应为根据第7.02节宣布加速到期之日应到期应付的本金，而以外币计价的证券本金应为根据第3.11(B)节计算的未偿还本金，而以外币计价的证券本金应为根据第3.11(B)节计算的未偿还证券本金，而以外币计价的证券本金应为根据第3.11(B)节计算的未偿还证券本金，而以外币计价的证券本金应为根据第3.11(B)节计算的未偿还证券本金。

“支付代理”是指本公司授权代表本公司支付任何证券的本金、保险费(如果有的话)或利息的任何人。本公司可作为根据本公司发行的任何系列证券的付款代理。

“付款违约”具有7.01(E)节中提供的含义。

个人是指任何个人、公司、商号、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、信托、国家、政府或其任何机构或政治分支或任何其他实体(在每种情况下，无论是否为单独的法律实体)。

“付款地点”具有3.01(H)节中规定的含义。

“中华人民共和国”指中华人民共和国，就本定义而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾。

“前身安全”是指，就任何安全而言，每个先前的安全证明全部或部分债务与该特定的证明相同的债务证券，以及就本定义而言，根据第3.07节认证和交付的任何证券，以代替丢失、销毁或被盗的证券，应被视为证明与丢失、销毁或被盗的证券相同的债务。

“优先股”适用于任何公司的股本，是指在清算、解散或清盘时优先派发股息的任何一个或多个类别(无论如何指定)的股本。

在任何时候，主要受控实体是指本公司的非上市受控实体之一：

(i) as to which one or more of the following conditions is/are satisfied:

(A)或(如本公司其中一家非上市受控实体拥有一间或多间非上市受控实体)本公司应占综合总收入的至少10%；。(A)因有一间或多间非上市受控实体而本公司的合并总收入至少占本公司综合总收入的10%；(如本公司的其中一家非上市受控实体拥有一间或多间非上市受控实体)本公司的综合总收入至少占本公司综合总收入的10%；

(B)不含或不含“、”不含“或”不含“其净利润，或(如本公司的其中一家非上市受控实体拥有一个或多个非上市受控实体)本公司应占的综合纯利(税前及例外项目前)至少占本公司综合纯利(税前及例外项目)的10%；或(如本公司其中一个非上市受控实体拥有一个或多个非上市受控实体)应占本公司综合纯利(税前及例外项目)的至少10%；或

(C)(如本公司其中一家非上市受控实体拥有一个或多个非上市受控实体)本公司的综合净资产(在每种情况下扣除附属公司的少数股权后)应占本公司综合净资产的至少10%(扣除附属公司的少数股东权益后)或(如本公司其中一家非上市受控实体拥有一个或多个非上市受控实体)应占本公司综合净资产至少10%(扣除附属公司的少数股权后)，或(如本公司的其中一家非上市受控实体拥有一个或多个非上市受控实体)应占本公司综合净资产的至少10%(扣除附属公司的少数股权后)；

根据本公司非上市受控实体之当时最新经审计财务报表(综合或(视属何情况而定)非合并)及本公司当时最新经审计综合财务报表计算；惟就上文(A)、(B)及(C)条而言：

(1)如一间公司或其他业务实体在本公司最新综合经审计账目所关乎的财政期间完结后成为非上市受控实体，则就上述计算而言，对本公司及其非上市受控实体之最新综合经审计账目之提述，直至本公司或其他业务实体于有关法团或其他业务实体之财政期间综合经审计账目结束时为止。(1)就上述计算而言，对本公司及其非上市受控实体之最新综合经审计账目之提述，直至本公司于有关法团或其他业务实体之财政期间综合经审计账目为止。被视为提述本公司及其非上市受控实体之最新综合经审核账目，经调整以合并该等非上市受控实体之最新经审核账目(倘非上市受控实体本身拥有非上市受控实体)；

(2)如于任何有关时间，本公司或其本身拥有非上市受控实体的任何非上市受控实体，没有编制及审核任何合并账目，则本公司及/或任何该等受控实体的总收入、纯利或净资产应根据本公司或其代表为此编制的备考综合账目厘定；。(2)任何非上市受控实体的总收益、纯利或净资产应根据本公司或其代表为此编制的备考综合账目厘定；。

(3)任何与任何非上市受控实体有关的时间，其资产净值(如适用)应根据本公司或其代表为此目的编制的有关非上市受控实体的预制账户(合并后，如适当)，其净资产(合并后，如适当)应根据有关非上市受控实体的预制账户(合并，如适当)确定；及(如非上市受控实体与任何非上市受控实体有关)，其净资产(合并，如适用)应根据为此目的而由本公司或其代表拟备的有关非上市受控实体的预制账目(如适当，合并)厘定；及

(4)如果任何非上市受控实体(非上文第(1)款所述的非上市受控实体)的账户未与本公司的账户合并，则确定该非上市受控实体是否为主要受控实体应基于其与本公司(已确定的合并账户)的备考合并(如适用)，而非上市受控实体是否为主要受控实体(如适当)应与本公司的综合账户合并(如适用)，则该非上市受控实体是否为主要受控实体的决定应与本公司的综合账户(已确定)的预计合并(如适当)为基础。(由上文第(1)条所提述的非上市受控实体的账户并未与本公司的合并账户合并。

(Ii)在紧接转让之前，受控制实体的全部或实质上的资产均为主要受控实体；但自该项转让生效后，如此转让其资产和业务的受控实体不再是主要受控实体(但在不损害上文(I)段的情况下)，且资产如此转移至的受控实体，即不再是主要受控实体(但在不损害上文第(I)段的原则下)，而被如此转让的受控实体的全部或实质上所有资产均为主要受控实体；但自该项转让后起，如此转让其资产及业务的受控实体即不再是主要受控实体(但在不损害上文(I)段的原则下)，而被如此转让资产的受控实体应成为主要受控实体。

交付受托人的高级管理人员证书，真诚地证明非上市受控实体是否为主要受控实体，在没有明显错误的情况下为最终定论。

非上市受控实体“指本定义第(I)款所指的受控实体以外的任何受控实体，其普通股或其他普通股权益的股份在国家认可的证券交易所上市，包括但不限于上海证券交易所；以及(Ii)本定义第(I)款所指的任何受控实体的任何子公司或综合附属实体。

？[ ]，2019年，与证券发行有关。

“记录日期”是指，就任何证券在任何利息支付日期支付的任何利息而言，指在该证券中指定的用于根据3.01节支付利息的业务结束的日期。

“赎回日期”是指当用于将全部或部分赎回的任何证券时，通过或根据本赎回凭证和该证券的条款确定的赎回日期，在浮动利率证券的情况下，除非根据3.01节另有规定，该日期仅为利息支付日期。

“赎回价格”是指当用于任何将全部或部分赎回的证券时，它将根据证券和本票据的条款赎回的价格。

“注册”具有3.05(A)节中规定的含义。

“注册官”具有3.05(A)节中规定的含义。

“相关管辖权”具有6.05(A)节中规定的含义。

就受托人而言，“责任官员”是指派给受托人的公司信托办公室(或任何后续部门或单位)的任何官员，其直接负责本合同的管理，以及由于该官员对特定主题的了解和熟悉而将任何公司信托事宜转介给该受托人的任何其他官员。

美国证券交易委员会(SEC)是指美国证券交易委员会(SEC)，由美国证券交易委员会(SEC)不时组成。

“保证金”或“保证金”是指由受托人正式认证并根据本合同交付的任何保证金或保证金(视情况而定)。

“安全保管人”是指保管人指定的任何全球安全的保管人，或其任何继承人，最初应为付款代理。

高级负债指(I)本公司负债的本金、溢价(如有)或利息，不论该负债在本公司的日期尚未偿还，或其后所产生、招致、承担或担保的借款，但(A)本公司在不受破产法第1111(B)条所指任何选择影响而招致的任何负债并无追索权于本公司；(B)本公司欠其任何附属公司的任何债项；(C)本公司欠本公司任何雇员的债项；(C)本公司欠本公司任何雇员的债项；(B)本公司欠本公司任何附属公司的债项；(C)本公司欠本公司任何雇员的债项；(C)本公司欠本公司任何雇员的债务。(E)贸易应付账款及(F)本公司的任何负债，而该等负债在付款权利上明确从属于本公司的任何其他负债，及(Ii)任何该等负债的续期、延期、修改及退还。就前述和高级负债的定义而言，短语“在付款权中处于从属地位”意味着仅债务从属而不是留置权从属，因此，(X)无担保负债不应仅因其无担保而被视为低于有担保负债的付款权，以及(Y)就任何抵押品或抵押品收益规定相同或不同负债问题的持有人之间的优先权的次要留置权、第二留置权和其他合同安排，不应构成支付权的从属地位。此定义可由补充契约修改或取代。

“特殊记录日期”具有3.08(B)(I)节中规定的含义。

声明到期日是指，当用于任何证券或其任何利息分期付款时，在该证券中指定的日期，如该证券的本金(或其任何部分)或保费(如有)到期和应付的固定日期。

任何人的附属公司指(I)任何有权(不论任何偶发事件发生)有权在其董事、经理或受托人(或执行类似职能的人士)选举中投票的股本股份总普通投票权超过50%的任何法团、协会或其他商业实体(合伙企业、合资企业、有限责任公司或类似实体除外)，或(Ii)资本账、分配权、总股本及投票权或一般或有限责任的50%以上的任何合伙企业、合营有限责任公司或类似实体。如属第(I)及(Ii)条，则在当时由(A)该人、(B)该人及该人的一间或多於一间附属公司或(C)该人的一间或多於一间附属公司直接或间接拥有或控制的情况下进行表决。除非在此另有规定，每一次对子公司的引用均指本公司的子公司。

“继任者公司”具有3.06(I)节中规定的含义。

“继任者管辖权”具有6.05(E)节中规定的含义。

“税务变更”具有第4.07(A)节中规定的含义。

“税收”具有6.05(A)节中规定的含义。

“总股本，截至任何日期，指根据美国公认会计原则确定的综合基准上属于本公司股东的总股本，如本公司最近一个财政季度的综合资产负债表所示。

“贸易应付帐款”是指本公司或本公司任何附属公司在正常业务过程中产生或承担的应付帐款或对贸易债权人的任何其他负债或货币义务(包括担保或证明该等负债的文书)。

“信托印花法”或“信托印花法”是指经修订的1939年“信托印花法”。

“受托人”是指在本合同第一段中被命名为“受托人”的人，直到继任受托人根据本“证书”的适用条款就一个或多个证券系列成为“受托人”，此后“受托人”意味着或包括本合同项下的每个当时的受托人，如果在任何时候有多于一个这样的人，则任何系列的“证券”所使用的“受托人”应指该系列的“证券”的受托人。

“美元”或“美元”是指在付款时美国的这种货币应是支付公共和私人债务的法定货币。

美国公认会计原则(GAAP)指的是美国普遍接受的会计原则。

美国政府义务“指的是：(I)美国对其完全信任和信用被质押的直接义务，或(Ii)美国机构或工具的义务，其支付作为美国的完全信任和信用义务无条件担保，并且还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类美国政府义务签发的存托凭证，或由该保管人持有的任何此类美国政府债务的具体利息或本金。但(除法律规定外)该保管人无权从该保管人就美国政府义务而收取的任何款项中扣除须支付予该存托收据持有人的款额，或从该保管人就该保管人收据所证明的美国政府义务的利息或本金的特定支付中扣减任何款项，但该保管人无权就该保管人收据所收取的任何款额，作出任何扣减该保管人收据所证明的美国政府义务的利息或本金。

美国是指美利坚合众国(包括美国和哥伦比亚特区)、其领土和财产以及其他受其管辖的地区。

“任何人的投票股票”是指该人的所有类别的股本，然后该人在选举该人的董事、经理或受托人(如适用)时，通常有权投票。

第1.02节建筑规则。就本义齿的所有目的而言，除非另有明文规定或除文意另有所指外：

(A)‘

(B)在本文中对条款、条款或其他分部的引用是指条款、条款或其他分部，除非上下文另有要求，否则，本文中提到的条款、条款或其他分部指的是条款、条款或其他分部；以及(B)在本文中，对条款、分部或其他分部的引用不在上下文中另有要求；以及(C)这里所指的条款、分部或其他分部指的是条款、分部或其他分部；以及

(C)对任何证券(或与其相关执行的)条款的确立的任何协议、文书、法规或条例的提及，指不时修订、修改、补充或替换的此类协议、文书、法规或条例，包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意以及通过继承可比较的后续协议、文书或继承的可比较的后续协议、文书、法规或条例(在协议或文书的情况下)。(C)对任何证券(或与其相关执行的)条款的提述，包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意以及通过继承可比较的后续协议、文书、章程或法规，包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意以及通过继承可比较的后续协议、文书、

第二条

证券的形式

第2.01节一般形式。

(A).每一系列的证券应基本上采用本合同附件A所列的形式，或依照公司命令、官员证书或本合同所附的一个或多个补充合同设立的格式，在每一种情况下，可附有本合同所要求或允许的适当的插入、遗漏、替换和其他变动，并可有该等信件，并可备有该等信件，而该等信件可由本公司命令、高级人员证书或一份或多份补充本文件所规定或准许的适当的插入、遗漏、替换及其他更改而成，并可备有该等信件，而该等信件亦可有该等信件，本公司可能认为适当之编号或其他识别或指定标记，以及其上放置之图例或背书，并不抵触本凭证之条文，或要求遵守任何法律或据此订立之任何规则或规例，或遵守任何证券交易所之任何规则或规则，或任何证券可在其上市之任何证券交易所之任何规则或规例，或任何可在其上报价任何该等系列之自动报价系统或任何自动报价系统，所有这些均由执行该等证券之高级人员所厘定，并无抵触该等证券之规定，亦不抵触该等证券之签立所确证之任何规则或规例。

(B)因本公司及受托人签署及交付本合约，本公司及受托人明确同意及约束本公司及受托人，因本公司及受托人签署及交付本合约，而本公司及受托人明确同意本合约的条款及条款，并受本公司及受托人约束，因此本证券的条款及条文应构成本合约的一部分，且在适用的范围内，本公司及受托人藉本合约的签立及交付而明确同意及受该等条款及条款的约束，因此本证券的条款及条文应构成本合约的一部分，并在适用范围内由本公司及受托人明确同意及交付本合约。

第2.02节受托人认证证书的格式。

(A)无论出于任何目的，或出于任何目的，其持有者应具有本合同项下的任何权利或利益，只有其上载有实质上采用受托人以下所述认证证书形式的证书的证券，才是有效的或成为义务的。(A)因任何目的或义务而由受托人手工签署的、或有权享有本合同项下的任何权利或利益的证书，应为任何目的而有效或成为强制性的，或使其持有人有权享有本合同项下的任何权利或利益，该证书在下文中以受托人的身份证明证书的形式实质上是由受托人手工签署的，应为任何目的而有效或成为义务。

(b) Each Security shall be dated the date of its authentication.

(C).证券所承担的受托人认证证书的格式如下所示：(A)/-。

受托人的认证证书

这是其中指定的系列证券中的一种，在所提到的隐形义齿中所指的系列证券中包括这一系列证券中的一种。

身份验证日期：	[受托人姓名或名称],
	作为受托人

	依据：
		授权签字人

第2.03节由认证代理提供的受托人认证证书的格式。如在任何时间，须就任何一系列证券委任一名认证代理人，则该等认证代理人所持的受托人认证证书，须由每一系列证券承担，实质如下：

受托人的认证证书

这是一种证券发行中提到的内文提到的义齿。

身份验证日期：	[受托人姓名或名称],
	作为受托人

	依据：	[身份验证代理的名称]
		作为身份验证代理

	依据：
		授权签字人

第三条

债务证券

第3.01节金额不受限制；可在系列中发行。根据本合同可以认证和交付的证券的总本金是无限制的。该证券可不时以一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在公司命令、高级管理人员证书或本合同补充的一份或多份合同中列明：

(A).

(B).根据本合同可以认证和交付的系列证券的本金总额的任何限制(根据第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05节，在转让、交换或代替此类系列的其他证券时认证和交付的证券除外)，以及该系列证券本金的百分比或百分比(根据第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05节的规定，该系列证券的本金总额可被认证和交付)，以及本金的百分比或百分比(根据第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05节的规定，该系列的证券经认证和交付，或作为此类系列的其他证券的交换或替代交付)。

(C)不分钱、不分先后，可以确定或延长该系列证券的发行日期或期间，以及该系列证券的本金和保费(如有的话)的支付日期或范围，或确定或延长该等日期或日期的方法；

(D)一项或多於一项的利率(如有的话)或该等利率的厘定方法、该等利息的累算日期或该等日期的厘定方法、厘定该等利息的一个或多於一项的方法、支付任何该等利息的利息支付日期，或以何种方法厘定该等利息的一项或多於一项的方法，或一项或多於一项的利息，或一项或多於一项的利息支付日期，或任何该等利息须予支付的利息支付日期，或该等利率的厘定日期。及在该等利息支付日期须向其支付利息的持有人的记录日期或厘定该等日期或日期的方法、延长或延迟利息支付的权利(如有的话)及该延期或延期的期限；

(E).如果不是美元，则该系列证券应以的外币计价，或支付该系列证券的本金、溢价(如有)或支付该系列证券的利息，以及适用于该系列的任何其他条款；(F)不适用于该系列的任何其他条款；(E)不含或不适用于该系列的本金、溢价、或利息的；及适用于该系列的任何其他条款的外币，该系列的证券应以该等外币计价，或支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息；

(F)如果该系列证券的本金、溢价(如果有的话)或利息的支付金额可以参照指数、公式或其他方法确定，包括但不限于基于一种或多种货币的指数、公式或其他方法，包括但不限于一种指数、公式或其他方法，包括但不限于基于一种或多种货币的指数、公式或其他方法，但不限于以一种或多种货币为基础的指数，而不是标明证券应支付的货币，则该系列证券的支付本金、溢价(如果有的话)或利息的数额，包括但不限于，基于一种或多种货币的指数，而不是规定证券应支付的一种或多种货币，则应以何种方式确定此类数额；

(G)在本公司或其持有人当选时，以本公司或其持有人以外的货币支付本系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息，但该证券的面值或声明为无该选择的货币以外的货币、一段或多段期间、以及该系列的条款及条件。(G)不含或声明须在本公司或其持有人选择时支付本系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息，而该等本金、溢价(如有的话)或利息须在本公司或其持有人的选举中支付，但该证券的面值或声明须在没有该选择的情况下支付的货币、期间、以及该系列的条款及条件，则可作出该选择，以及厘定(除第3.11条所列条文外或代替该条文所列条文)证券的面值或支付而无须作出选择的货币与作出该项选择的证券将以何种货币支付之间的汇率的时间及方式；(B)如作出该项选择，则须以何种货币支付证券的汇率及以何种方式厘定汇率(除第3.11条所载的条文外或以取代3.11条所载的条文者)；

(H)任何系列之本公司信托办事处须支付本系列之本金、溢价(如有)及利息，以及任何系列之证券可提交登记转让、交换或转换之证券，以及向本公司或向本公司发出有关该系列之证券之通告及要求之一个或多个地点(如有)，或代替受托人之企业信托办事处(如有)，以供登记转让、交换或转换之用，以及向本公司发出或向本公司发出有关该系列证券之通告及要求之一个或多个地点(如有)或由受托人公司信托办事处代之以支付该系列之证券利息之地点(如有)，以及向本公司发出有关或向本公司发出有关该系列证券之通知及要求之一个或多个地点(如有)。

(I)有权赎回全部或部分本公司选择之系列证券的一段或多段期间、期间或日期，以及本公司可按本公司之选择权全部或部分赎回该系列证券的条款及条件；。(。

(J).根据任何偿债基金、摊销或类似规定或根据其持有人的选择，本公司赎回、购买或偿还系列证券的义务或权利(如有的话)，以及该系列证券的持有人选择赎回、购买或偿还证券的义务或权利，以及该系列证券的价格、一个或多个期间、一个或多个日期、一个或多个货币的期间、使用的一个或多个日期、使用的一个或多个币种以及条款和条件，这些义务或权利是指本公司根据任何偿债基金、摊销或类似规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还系列证券的义务或权利(如有的话)，以及该等证券的持有人选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务或权利。根据该义务；

(K)不同于2，000美元的面额和超过1，000美元倍数的1，000美元的倍数，该系列证券可发行的面额；。(K)。

(L)不同于其本金数额的，在根据第7.02节宣布加速期满时应支付的系列证券本金中的一部分。(L)不包括本金的，也包括：(L)不包括本金或本金的、在根据第7.02节宣布加速期满时应支付的本金、不包括本金在内的该系列证券本金中的一部分，即指根据第7.02节宣布加速到期时应支付的本金部分，如不是本金，则应支付；

(M)不定期、不定期

(N)为整个或部分系列证券的失败提供的任何条款(如有)，以及与满意和解除有关的条款的任何新增或更改；(N)不适用于所有或部分不符合规定的、或与满意和解除有关的条款的任何增加或更改的任何条款的规定；(N)对该系列的全部或部分证券的全部或部分失败以及与满意和解除有关的条款的任何添加或更改；

(O)(I)该全球安全或证券的保存人，(Ii)该全球安全或证券的保存人，(Ii)第3.03(F)条应由该全球安全承担的条款及条件，(I)该等全球安全或证券的保存人，(Ii)第3.03(F)条须由该全球保安承担的图例的形式，以及(Iii)条款及条件，(Ii)该等全球安全或证券的保存人，(I)该全球安全或证券的保存人，(Ii)或代替3.03(F)条中由该全球安全承担的图例的形式；及(Iii)该系列的证券将以一种或多种全球证券的形式发行；(Ii)该全球安全或证券的保存人；该全球证券或证券的全部或部分权益可全部或部分交换为其所代表的个别证券；

(P)任何“国际安全”系列的任何“全球安全”的日期，如果不是原拟发行的“第一份安全”，则该系列的任何“全球安全”的日期均为“国际安全”；(P)“国际安全”的日期为“国际安全”(Global Security Of The Series)的首次发行日期以外的日期；(F)“国际安全”(Global Security Of The Series)系列的第一份“安全”原始发行；

(q) the form of the Securities of the series;

(R).

(s) whether the Securities of the series shall be secured;

(T)国际证券交易所或自动报价系统(如有的话)将在证券交易所或自动报价系统上市或获准交易(如有的话)；(T)国际证券交易所(证券交易所)或自动报价系统(如有的话)将在该系统上市或获准进行交易(如有的话)；(B)证券交易所(证券交易所)或自动报价系统(如果有的话)将在证券交易所或自动报价系统上市或获准交易(如有的话)；

(U)对于该系列证券的可转让性有任何限制或条件；(U)任何对该系列证券的可转让性的限制或条件；或(U)任何对该系列证券的可转让性的限制或条件；(U)任何对该系列证券的可转让性的限制或条件；

(V)对适用于该系列证券的与受托人的补偿和报销有关的规定的任何增加或更改，也就是说，任何与赔偿和报销有关的规定的增加或更改，也就是说，对该系列证券的任何增加或更改；(V)与该系列的证券有关的任何条款的增加或更改；(V)与该系列的证券有关的条款的任何增加或更改；

(W)任何与第14.01、14.02和14.04节中规定的补充缩进有关的条款的增加或更改，适用于该系列的证券；

(X)有规定的事件发生时，向持有者授予特别权利的规定(如有的话)；(X)有任何规定，给予持有者特别的权利；(B)在有规定的事件发生时，给予持有者特别的权利；(X)在有规定的事件发生时，给予持有者特别的权利；

(Y)任何适用于该系列证券的违约事件的增加或变化，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第7.02节申报其本金的权利上的任何变化，以及适用于该系列证券的第VII条规定的任何增加或变化；(Y)不适用于该系列证券的任何加减或改变，以及适用于该系列证券的第VII条中规定的任何增加或更改；(Y)不适用于该系列证券的任何加或变，以及根据第7.02节申报其到期和应付本金的权利；以及对适用于该系列证券的第VII条规定的任何增加或更改；(Y)对该系列证券的任何增加或更改适用于该系列的任何违约事件；

(Z)在适用于该系列证券的第VI条中规定的契诺中的任何添加或更改，也包括任何对第VI条所规定的契诺的添加或更改；以及(Z)对适用于该系列证券的第VI条所规定的任何契诺的任何补充或更改；以及(Z)对适用于该系列证券的第VI条所规定的契诺进行的任何添加或更改；以及

(Aa)任何其他条款(该条款不得与本合同条款相抵触，除非第14.01条允许，但可修改或删除本合同中适用于该系列的任何条款)，包括根据美国法律或其下的法规或可取的(由本公司确定)可能需要或建议的任何条款。(Aa)不适用于该系列的任何条款，包括根据美国法律或其下的法规可能需要或建议的任何条款或建议(由本公司确定)的任何其他条款(除非第14.01条允许，但该条款可修改或删除适用于该系列的任何条款)，包括根据美国法律或其下的法规可能需要或建议的任何条款，或(由本公司确定的)与该系列相关的任何建议的条款(除非第14.01条允许，但该条款可以修改或删除)

任何一个系列的所有证券都应基本相同，但面额和除本文另有规定或公司命令、高级管理人员证书或本协议补充条款中规定的一个或多个契约外，均应基本相同；但如果发行现有系列的附加证券，则该附加证券不得具有相同的CUSIP、ISIN或其他识别号码，除非该附加证券可为美国联邦所得税目的与该系列的现有证券互换。

第3.02条面额。在没有根据第3.01节对任何系列的证券进行任何说明的情况下，该系列的证券只能作为面额为2，000美元和超过1，000美元的倍数的证券发行，并且只能以美元支付。

第3.03节执行、认证、交付和日期(A)证券应由一名高级管理人员以公司名义和代表公司执行。该等签署可以是现时或将来该等人员的人手签署或传真签署。如果在证券上签名的人在该证券被认证和交付时不再担任该职位，则该证券仍然有效。

(B)公司可向受托人交付本公司签署和交付的任何系列的证券，连同认证和交付此类证券的公司令，如根据3.01节的要求，本公司可向受托人交付一份补充契约、公司令或高级人员证书，其中列出了某系列证券的条款，该补充契约、公司令或高级管理人员证书列出了某一系列证券的条款(如根据第3.01节的要求)，本公司可向受托人交付本公司执行的任何系列的证券的认证和交付的公司令，以及根据第3.01节规定的补充契约、公司令或高级人员证书，以供认证和交付该系列的有价证券(如有必要)，本公司可向受托人交付本公司执行的任何系列的证券，供认证和交付此类证券的公司订单。受托人须随即认证及交付该等证券，而无须本公司采取任何进一步行动。公司令须指明须认证的证券的本金，以及证券的原始发行须予认证的日期。(*)

(C)在验证任何系列的第一个证券和接受与该证券有关的额外责任时，任何系列中的第一个证券，受托人应收到并(在符合第11.02条的规定下)完全依赖根据第16.01节编制的官员证书，证明该证书中规定的条件(如有)已得到遵守，以及(在第11.02条的规限下)应充分保护该证书，该证书根据第16.01节规定，说明在验证任何系列的第一个证券和接受与该证券有关的额外责任时，官员证书(根据第16.01节规定)已得到遵守，并且(在第11.02条的规限下)应充分保护该证书，该证书根据第16.01节拟备，说明假牙中规定的条件(如果有)已得到遵守，以及按照第16.01节编写，基本上采用以下格式：

(I).根据第II条和第3.01节的规定，并按照本合同的其他规定，已确定此类证券的一种或多种形式。(I)。

(Ii).根据第3.01节和本合同的其他规定，已根据第3.01节确定了该等证券的条款；(2)不适用于或不适用于不符合本合同的其他规定的任何形式的有价证券；(2)根据3.01条并按照本印制的其他规定，已确定了此类证券的条款；

(Iii)不含任何法律责任的、由受托人以上述法律意见规定的方式和条件发行的、由受托人验证和交付的、由本公司发行的此类证券，将构成本公司的有效和具有法律约束力的义务，可按照其条款强制执行，但须受破产、重组和其他普遍适用的法律的约束，这些法律涉及或影响债权人权利的强制执行和一般股权原则；以及(由受托人验证和交付，由本公司按照上述法律意见中规定的方式和条件发行)；且须受破产、重组和其他具有普遍适用性的法律的约束，这些法律涉及或影响债权人权利的强制执行和一般股权原则；与债权人权利的强制执行和一般股权原则有关的此类证券将构成本公司的有效且具有法律约束力的义务；以及

(Iv)因本公司认证及交付该等证券而规定的所有先例条件(如有的话)，均已遵守。(Iv)。

尽管有前款的规定，如果某一系列的所有证券不是一次原发行的，则在认证该系列的每个证券时或之前，如果该等官员是在或之前交付该系列的每个证券的认证时或之前交付该系列的高级证书或法律顾问的意见，则该等高级职员或法律顾问的意见是在该系列的第一份证券最初发行时或之前交付的；但本条(C)款的任何规定都不意在减损受托人收取高级人员证书和意见的权利，但(C)条并无意图减损受托人收取高级人员证书和意见的权利，而该等证书或法律意见是在该系列的第一份证券发出时或之前交付的，但(C)条并无意图减损受托人收取高级人员证书和意见的权利。

(D)如果根据本合同发行的证券将影响受托人在本证券和本合同项下的权利、义务或豁免权，受托人有权根据本3.03条款拒绝认证和交付本合同项下的证券。(D)因本合同的发行将影响受托人在“证券”项下的权利、义务或豁免权，受托人有权根据本条款拒绝认证和交付本合同项下的证券。

(e) Each Security shall be dated the date of its authentication.

(F)如果本公司根据第3.01节确定某一系列的证券将以一个或多个全球证券的形式全部或部分发行，则本公司应执行并交付一个或多个全球证券，该证券(I)应代表相当于该等全球证券所代表的该系列的杰出证券总额的合计金额。(I)该系列证券的总本金为(I)相当于该等全球证券所代表的该系列的未偿还证券本金总额。(I)本公司应签署及交付一份或多份全球证券，(I)相当于该等全球证券所代表的该系列的杰出证券总额的合计金额。(I)本公司须签署及交付一份或多份全球证券(I)代表该系列的杰出证券合计本金。如以登记形式，以该全球证券或证券的保存人或该保存人的代名人的名义，(Iii)须由受托人向该保管人交付或依据该保管人的指示交付，及(Iv)须载有实质上具有以下效力的图例：(Iii)以该全球证券或证券的保存人或该保管人的代名人的名义，(Iii)由受托人或根据该保存人的指示交付该保管人：

除非及直至全部或部分以此所代表的个别证券进行交换，否则除整体外，本全球证券不得由保管人转让予该保管人的代名人，或由该保管人的代名人转让予该保管人或另一代名人，或由保管人或任何该等代名人转让给继任保管人或该继任保管人的代名人，否则不得将该全球证券转让给该保管人的代名人或另一代名人，或由保管人或任何该等代名人转让给继任保管人或该继承人的代名人。

每项全球证券的本金总额可不时通过对证券保管人的记录进行调整而增加或减少，如本印制所规定。

(G)根据“全球安全条例”第3.01节注册的每个按照“全球安全条例”第3.01节指定的登记形式的存款人必须是根据“交易法”和任何其他适用的法规或法规注册的结算机构。(G)“不含任何注册形式的全球安全”规定的每一名存款人都必须是根据“交易法”和任何其他适用法规或条例注册的结算机构。

(H)根据本合同，对于保管人或安全保管人在该全球安全项下代表其持有的任何全球安全，保管人(或其参与者)的成员或参与者均无权利，而本公司、受托人、付款代理和注册官及其任何代理人均可将保管人视为该全球安全的绝对所有人。(H)根据该全球安全协议，保存人不受本公司、受托人、付款代理和注册官及其任何代理人的绝对拥有者的待遇。(H)根据该全球安全协议，保管人对其持有的任何全球安全没有权利，而本公司、受托人、付款代理和注册官及其任何代理人均可将其视为该全球安全的绝对所有人，而本公司、受托人、付款代理和注册官及其任何代理人均可视为其绝对所有者尽管有上述规定，本协议并不妨碍本公司、受托人、付款代理或注册官或其任何代理人执行保管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或损害保管人与其成员之间对保管人行使任何全球证券中实益权益的权利的惯例的操作。全球证券持有人可授予代理人，并以其他方式授权任何人(包括会员及可能透过会员持有权益的人士)采取持有人根据本合约或证券有权采取的任何行动。

(I)不含任何目的验证证书，除非在该安全上出现基本上采用本协议规定的格式之一的认证证书，该认证证书由受托人或由认证代理通过受托人的授权签字人手动签署，并且任何安全上的该证书均为不可推翻的证据，并且该认证证书应为不可推翻的证据，且该认证证书应为不可推翻的证据，除非在该安全上出现基本上采用本协议规定的格式之一的认证证书，该认证证书由受托人或认证代理通过受托人的授权签字人手动签署，并且任何安全上的该证书均为不可推翻的证据，且该认证证书应为不可推翻的证据，除非该认证证书实质上以本协议规定的格式之一，由受托人或认证代理通过受托人的授权签字人手动签名签署。该保证金已在此妥为认证和交付，并有权享受本合同的利益。

第3.04节临时证券(A)在编制任何系列的最终证券之前，本公司可签立并在收到公司命令后，以任何授权面额认证和交付以任何授权面额印刷、平版、打字、油印或以其他方式复制的临时证券，该临时证券以登记形式发行，并附有执行该临时证券的高级人员可能决定的适当插入、遗漏、替换和其他变化，任何此类临时证券可能是全球形式，代表此类系列的全部或部分杰出证券。每份该等临时保证金须由本公司签立，并须由受托人按发行该保证金或代其发行的最终保证金或证券的相同条件及大致相同方式及具有相同效力而予以认证及递送。(*

(B)任何系列的临时证券发行时，本公司应安排编制此类系列的最终证券，而不是任何系列的临时证券。(B)如果发行任何系列的临时证券，本公司应安排编制此类系列的最终证券，而不会出现不合理的延误。(B)如果发行了任何系列的临时证券，本公司应安排准备此类系列的最终证券，而不会出现不合理的延误。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在本公司为第6.02节规定的支付地点为该目的而设的办事处或代理处交还该系列的最终证券时，可交换为该系列的最终证券，无需向持有人收取费用。在退回取消任何系列的任何一个或多个临时证券后，本公司须签立，而受托人须认证及交付相同系列授权面额及相同宗旨的同等最终证券本金，以换取该等证券的相同本金。(*)在如此交易之前，任何系列的临时证券在各方面均有权享有与该系列最终证券相同的利益。

(C)根据第3.04条或第3.06节，在将临时全球安全的一部分交换为最终的全球安全或由此所代表的个人证券时，临时全球安全应由受托人认可，以反映由此证明的本金的减少，因此，就所有目的而言，此类临时全球安全的本金应按所交换和认可的数额减少，因此，临时全球安全的本金应为所有目的而减少，以换取最终的全球安全或其所代表的个人证券的本金。(C)根据本条第3.04或3.06节，临时全球安全应由受托人认可，以反映由此证明的本金的减少，因此，就所有目的而言，这种临时全球安全的本金应按所交换和认可的数额减少。

第3.05节注册人(A)公司须在其所维持的办事处或代理处备存一份证券的证券登记册(该等登记册备存于该办事处及本公司的任何其他办事处或代理人)，而该等证券可呈交以供登记，或提交及交出以作转让或交换的登记，而任何可兑换或可交换的系列证券(如适用的话，则为可兑换或可交换的证券)(在该办事处及本公司的任何其他办事处或代理内备存的登记册)，均须备存一本证券的证券注册及转让或交换的证券登记册(该等登记册备存于该办事处及本公司的任何其他办事处或代理)，以供转换或交换(视何者适用而定)。该登记册须在任何合理时间公开供受托人查阅。该注册纪录册须为书面形式或任何其他能在合理时间内转换为书面形式的形式。本公司可有一名或多名联名注册人；“注册主任”一词包括任何联名登记员。

(B)公司应与不是本合同一方的任何注册人或共同注册人订立适当的代理协议。(B)公司应与非本合同缔约方的任何注册人或共同注册人订立适当的代理协议。(B)公司应与非本合同一方的任何注册人或共同注册人订立适当的代理协议。本协议应执行本合同中与该代理人有关的条款。本公司须将每名该等代理人的姓名及地址通知受托人。如本公司没有就任何系列维持一名注册官，则受托人须按此行事。本公司或其任何附属公司可担任注册人、共同注册人或转让代理人。

(C)公司信托处的受托人为与证券及本公司有关的注册人，直至另一人获委任以取代受托人为止，本公司在此初步委任受托人为注册人。(C)。(C)。只要受托人担任司法常务官，他便有权根据第11.01及11.02条获得补偿、发还及弥偿的权利，犹如他是受托人一样。任何人不得在任何时间获委任为注册主任或以注册主任身分行事，但如该人在该时间根据适用法律获赋权以注册主任身分行事，则属例外。

第3.06节转让和交换。

(a) 转帐.

(I)任何系列的任何证券的转让，本公司应执行，受托人或任何认证代理应以指定受让人的名义对同一系列的一份或多份新证券进行认证，并以指定受让人的名义交付相同系列的一份或多份新证券，总金额与任何授权面额或面额的本金总额相同，因此本公司应以指定受让人的名义，执行和交付同一系列的一份或多份新证券，其本金总额与任何已授权面值或面额的总和相同，本公司应在注册处执行，受托人或任何认证代理应以指定受让人的名义认证和交付同一系列的一份或多份新证券，其本金总额相同。除非应持有人的请求或其本人或其以书面正式授权的受权人的请求，否则任何证券的转让对本公司或受托人而言均属无效。

(Ii)尽管本节有任何其他规定，但在全部或部分为其所代表的个别证券进行交易之前，不论本节的任何其他规定如何，也不包括任何其他规定，也不论是否有任何其他规定，也不论是否有任何其他规定，也不论是否有任何其他规定，也不论是全部或部分为其所代表的个别证券进行交易，代表某系列全部或部分证券的全球证券不得由该系列的保管人整体转让给该保存人的代名人，或由该保存人的代名人或该保存人的另一代名人转让，或由该保存人或该系列的继任保管人的任何代名人或该继任保存人的代名人转让。

(b) 兑换.

(I)任何系列的证券(全球证券除外，但下文所述除外)可在交回证券后，以同一系列的其他证券换取相同的任何授权面额或面额的相同本金总额。(I)任何系列的证券(全球证券除外，以下所述除外)均可在持有人的选择下，以同样的本金换取相同的任何授权面额或面额的本金总额。(I)任何系列的证券(全球证券除外，以下所述除外)均可在交回证券后，以相同的方式换取任何认可面额或面额的相同本金总额。

(Ii)无论何时有任何证券交回以作交换，本公司须签署及受托人验证及交付作出交易的持有人有权收取的证券。(Ii)。

(I)任何时候，如果某系列证券的保存人通知本公司它不愿或不能继续担任该系列证券的保存人，则应向全球安全中的所有实益权益的所有拥有者发行独立证券，以换取该等权益：(A)在任何时候，某系列证券的保存人通知本公司，它不愿或不能继续作为该系列证券的保存人，或如果在任何时候，该系列的证券保存人不再有资格获得该系列证券的保存人资格，则该系列证券的保存人应被发行给全球证券的所有实益所有人，以换取这些权益：(A)在任何时候，某系列证券的保存人通知本公司它不愿或不能继续作为该系列证券的保存人在该通知发出后90天内，本公司并未委任继任保存人，或(B)本公司执行并向受托人及注册人交付一份高级人员证书，述明该全球证券应可如此交换。

就依据本款(C)款为个别证券交换的整个全球证券而言，该全球证券须被视为交回受托人以供取消，而公司须签署及受托人在收到公司就该系列个别证券的认证及交付所发出的命令后，认证并交付由保管人识别的每名实益拥有人，以换取其在该全球证券中的实益权益，以换取其在该全球证券中的实益权益，而本公司须签立及交付一笔相等的获授权面额的个别证券本金总额。

(Ii)如果违约事件已经发生并仍在继续，那么在全球安全公司中拥有实益权益的业主应有权收到个人证券，以换取该利益；如果违约事件已经发生，并且仍在继续，则不会发生任何违约事件；如果违约事件仍在继续，则全球安全公司的实益权益所有者应有权获得个人证券，以换取该利益；如果违约事件已经发生并仍在继续，则该公司有权获得该公司的个人证券。一旦证券保管人和注册官收到全球证券持有人的指示，指示证券保管人和注册人：(X)向该全球证券的实益权益的所有者发行一份或多份指定金额的个别证券，并(Y)在符合保存人的规则和条例的情况下，借记或安排借记该全球证券的同等实益权益数额：

(A).安全保管人和注册官应通知本公司和受托人该等指示，并确定在该全球安全中该等实益权益的所有者和数额；(B)安全保管人和注册官应向本公司和受托人发出上述指示，指明在该全球安全中的这种实益权益的所有人和数额；(B)安全保管人和注册官应向本公司和受托人通报这些指示；

(B)公司应迅速执行公司发出的认证和交付此类系列的个别证券的公司指令，并向该受益所有人验证和交付相当于在该全球证券中的该实益权益的金额；以及(B)不含或不含任何不同的公司指令，以等同于在该全球证券中的实益权益的金额，向该受益所有人交付本公司的认证和交付该系列个别证券的委托书；及

(C).安全保管人和登记官应按照前述规定，减少该全球安全的数额。(C)国际安全事务管理人和书记官长应按照上述规定，减少全球安全费用。(C)国际安全事务管理人和书记官长应按照前述规定，减少该全球安全费用的数额。倘在注册官接获全球证券持有人要求发行该等个别证券后，个别证券并未即时发行予每名该等实益拥有人，则本公司明确承认，就任何持有人根据第7.07条寻求补救的权利而言，任何证券实益持有人有权就全球证券中代表该等实益持有人的证券的部分寻求有关补救，犹如该个别证券已发行一样。

(Iii)对于不同的证券系列，如本公司根据第3.01条规定指定，则该系列证券的保存人可按本公司及该保存人可接受的条款，将该系列证券的全球证券全部或部分交出，以换取该系列证券的全部或部分全球证券。(由本公司根据第3.01条就一系列证券作出规定。)。(Iii)。此后，本公司应执行，受托人应承担本公司的费用进行认证和交付，不收取服务费，

(A)对于该保存人指定的每一人，向该保存人指定的每一人提供同一系列的新的个人证券或证券，其本金总额等于该人在全球安全中的实益权益，并以此交换该人在全球安全中的实益权益；(A)任何授权面额；及(B)该人要求的任何授权面额，本金总额等于该人在全球安全中的实益权益，并以此交换该人在全球安全中的实益权益；及

(B).如果有的话，新的全球安全面额等于交出的全球安全本金与交付给其持有人的个别证券本金总额之间的差额(如有的话)。(B)。

(Iv)在第(I)至(Iii)条规定的任何交易所中，本公司应执行，受托人应以授权面额以注册形式认证和交付个别证券。

(V).这种全球安全应由受托人取消。依照本节规定为换取全球证券而发行的个别证券，应按照其直接或间接参与者或其他方面的指示，以该全球证券的保存人的名义和授权面额登记，并指示受托人。受托人须将该等证券交付以其名义如此登记该等证券的人。

(D)公司在任何转让或交换登记时发行的所有证券均为本公司的有效义务，证明相同债务，并有权根据本合同享有与该证券为转让或交换登记而放弃的证券相同的利益。(D)在任何转让或交易登记时发行的所有证券均为本公司的有效义务，证明同一债务，并有权根据本合同享有与该证券为转让或交换登记而交出的相同利益。

(E)(如本公司、受托人或注册人要求)为转让或交换或付款而提交或交出的每一份保证金，均须妥为背书，或附有一份或多份格式令本公司、受托人及注册官满意的一份或多份形式令本公司、受托人及注册官满意的一份或多份书面转让文书，并由本公司、受托人及注册官妥为签立，或由其正式授权的其、她或其受权人以书面正式授权签立。(E)(如本公司、受托人或注册官有此要求)，亦须附有一份或多份令本公司、受托人及注册官满意的一份或多份书面转让文书。

(F)任何转让或交换证券的登记均不收取服务费。(F)任何转让或交换证券的登记均不收取服务费。本公司及受托人可要求支付一笔款项，足以支付与证券转让或交换登记有关的任何税项、评税或其他政府收费，但本附则明文规定者除外，该等费用须由本公司自费或无须向持有人支付费用或费用。

(G)在根据第4.03条选择赎回的此类系列的证券赎回通知的传输日期前15个日历天至该传输当天的业务结束时，本公司不应被要求(I)登记、转让或交换任何系列的证券，该期间始于根据第4.03条选定用于赎回的此类系列的证券赎回通知的传输日期之前15个日历天，或(Ii)登记、转让或交换任何系列的证券。该系列的赎回通知根据第4.03条被选定用于赎回，或(Ii)登记、转让或交换任何证券，因此，本公司不会被要求(I)在根据第4.03条选择赎回的此类系列的证券赎回通知传送之前15个日历天内，至该传送当天的业务结束时为止，登记、转让或交换任何系列的证券。但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

(H)在本公司、受托人、付款代理、注册官、任何共同注册人或其任何代理为任何证券的转让或交换提交适当的注册之前，公司、受托人、付款代理、注册官、任何共同注册官或其任何代理可以认为和对待以其名义注册为该证券的绝对所有人的人(不论该证券是否应过期，且即使有任何所有权批注或其他书面说明)，均可认为和对待以其名义注册为该证券的绝对所有者的人(不论该证券是否过期，且即使其上有任何所有权批注或其他书面注明)，也可将其视为和对待以其名义注册为该证券绝对所有人的人(不论该证券是否逾期，且即使其上有任何所有权批注或其他书面注明)注册主任、任何联名注册主任或其任何代理人均须受任何相反通知的影响。

(I)如果后继者公司(下称“后继者公司”)已根据第十四条与受托人签订了本协议的补充契约，则根据该交易认证或交付的任何证券，可应后继者公司的请求，不时应后继者公司的请求，交换以继任者公司的名义执行的其他证券，其措辞和形式如下所示的变更，则可随时应后继者公司的请求，将根据该交易进行的任何证券的认证或交付兑换为以后继者公司的名义执行的其他证券，其措辞和形式如以下所示的更改：(A)根据上述交易，任何根据该交易认证或交付的证券，可不时应继承人公司的请求，交换为以继任者公司的名义执行的其他证券，其措辞和形式如下：而受托人须根据继任公司的公司令，为进行该交易而认证及交付该公司令所指明的证券。如果证券在任何时候根据本节3.06以继承公司的任何新名称进行认证和交付，以交换、替代或在任何证券转让登记时交付，则该后续公司应由持有人选择，但不向他们支付费用，应为以该新名称认证和交付的所有证券在当时的未清偿证券交易作出规定。

(J)因违反本合同和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定，因转让、交换或转让该持有人的安全而可能产生的任何责任，公司和受托人均同意赔偿本公司和受托人的任何责任。(J)不能因任何违反本合同和/或适用的美国联邦或州证券法的条款而被转让、交换或转让的公司和受托人所承担的任何责任，也不会因此而导致公司和受托人承担赔偿责任。(B)因违反本合同和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定，本公司和受托人同意赔偿本公司和受托人的任何责任。

(K)对于任何证券权益的转让，受托人没有义务或义务监督、确定或询问是否遵守本合同或适用法律规定的任何转让限制，但要求交付本合同或适用法律明确要求的证书和其他文件或证据除外，如果条款明确要求，受托人也没有义务或义务要求交付证书和其他文件或证据，并在条款明确要求的情况下提供此类证书和其他文件或证据，如有明确要求，受托人没有义务或询问是否遵守根据本证书或适用法律对任何安全中的任何权益转移施加的任何限制，除非要求交付证书和其他文件或证据，这是明文规定的，并且在条款明确要求时，受托人没有义务或义务对任何安全中的任何权益的转让进行监督、确定或询问，除非要求交付本保险条款明确要求的证书和其他文件或证据。

(L)对于托管人已采取或未采取的任何行动，受托人或受托人的任何代理人均不承担任何责任。(L)。

(A)如(I)任何损毁证券交回受托人于其公司信托办事处，或(Ii)本公司及受托人收到令他们信纳任何证券遭销毁、遗失或被窃的证据，并已交付本公司及受托人令他们满意的保证金或弥偿，以拯救他们每一人及任何付款代理人，而本公司或受托人均未收到受保护购买人已取得该保证金的通知，则本公司须将该等保证金或弥偿交付本公司及受托人，使其免受损害。本公司或受托人均未接获受保护购买人已取得该保证金的通知，则本公司须向本公司及受托人交付令他们满意的保证金或弥偿保证，使每一名受托人及任何付款代理人免受损害。为换取或代替任何该等损毁、遗失或被盗的证券，同一系列及相同基调、形式、条款及本金的新证券，其编号并不同时尚待处理，而利息的损益亦不会因该等交换或取代而有所增加或损失。(*

(B)如果任何此类损毁、销毁、遗失或被盗的证券已经或即将到期应付，公司可酌情发行新的证券，而不是发行新的证券，按照其条款，本公司可按其条款支付该证券的到期应付款项。(B)如果任何此类残损、毁坏、遗失或被盗的证券已经或即将到期应付，本公司可酌情决定，而不是发行新的证券，按照其条款支付该证券的到期款项。(B)如果该证券已成为或即将到期应付，本公司可酌情决定，而不是发行新的证券。

(C)公司可要求支付一笔足以支付可能为此征收的任何税收或其他政府费用的款项，以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)。(C)在根据本3.07节发行任何新的证券时，公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何税收或其他政府费用的款项。(B)如有任何其他费用(包括受托人的费用和开支)，本公司可要求支付足够的款项，以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)。

(D)根据本节发行的任何系列的新安全构成本公司的原始附加合同义务，无论销毁、丢失或被盗的安全是否可由任何人在任何时间强制执行，并有权与根据本节正式发行的该系列的任何及所有其他证券同等和相称地享有本公司的所有利益。

(E).本3.07节的规定是独有的，应排除(在合法范围内)与替换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救办法。(E)不适用于(在合法范围内)与替换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.08条利息的支付；利息权利保留(A)在任何利息支付日期应支付并按时支付或适当规定的任何证券的利息，应支付给该证券(或一种或多种先前证券)在记录日期以其名义登记的人，尽管该证券在记录日期之后的任何转让或交换中被取消。证券利息须于公司信托办事处支付(除根据第3.01条另有指明者外)，或(由本公司选择)以支票邮寄至有权获得该等利息的人士的地址，而该地址应出现于股东名册内，或根据受托人满意的安排，以电汇方式转往持有人指定的帐户。

(B)在任何利息支付日期(此处称为“违约利息”)，任何应支付但未按时支付或未妥为提供的任何安全的利息(此处称为“违约利息”)，应立即在相关记录日期因其、她或其曾经是该持有人而停止支付给持有人，而该违约利息可由本公司在其选举中支付。(B)在有关记录日期，因他或她或其曾是该持有人而不再向其支付任何应支付的利息，而该违约利息可由本公司在其选举中支付。(B)在任何利息支付日期(本文中称为“违约利息”)，应立即停止支付给持有人，而该违约利息可由本公司在其选举中支付，而该违约利息可由本公司在其选举中支付。

(I)公司可选择在营业结束时向以其名义登记此类证券(或其各自的前身证券)的人支付任何违约利息，特别记录日期(特别记录日期)应按以下方式确定。(I)不符合规定的公司可选择向以其名义登记的人员支付任何违约的利息(或其各自的前身证券)，以支付违约利息(特别记录日期)。(I)在营业结束时，公司可以选择向以其名义登记的人支付任何违约利息。(B)在业务结束时，本公司可能选择向其支付违约利息的特别记录日期(特别记录日期)支付该违约利息(特别记录日期)，该日期应按以下方式确定。本公司应以书面通知受托人建议就每份该等证券支付的拖欠利息款额及建议付款日期，同时，本公司须向受托人缴存一笔款项，金额相等于就该等拖欠利息建议支付的总额，或应于建议付款日期前作出令受托人满意的安排，该等款项存放于信托形式时须为本条款所规定有权享有该等拖欠利息的人士的利益而受托管理人的利益而存入该笔款项。(B)本公司须就每项该等证券建议支付的拖欠利息金额及建议付款日期向受托人作出书面通知，同时本公司须向受托人缴存一笔款项，金额相等于就有关违约利息建议支付的总额，或应于建议付款日期前作出令受托人满意的安排。因此，受托人须为该拖欠利息的支付定出特别纪录日期，该日期须在建议付款日期前15个历日至不少于10个历日，以及在受托人收到建议付款通知书后不少於10个历日。受托人应迅速将该特别记录日期通知本公司，并须以本公司名义及费用安排将有关拖欠利息及有关特别记录日期的建议付款通知邮寄至该等证券持有人于该特别记录日期前不少于10个公历日，邮资为预付一级邮资。有关上述违约利息的建议支付通知及其特别记录日期已按上述方式邮寄，则该违约利息应支付给该证券(或其各自的前身证券)在该特别记录日期的营业结束时以其名义登记的人员，并且不再依照以下第(Ii)款支付。

(Ii)不符合任何证券上市的证券交易所或任何该等证券的自动报价系统的规定，如本公司向本公司的受托人发出通知，则本公司可按适用的通知(如适用)，以任何其他合法方式支付任何拖欠的证券利息，而不抵触该证券可能上市的任何证券交易所的规定，或任何该等证券可在其上报价的自动报价系统的规定。如适用，则根据该交易所或报价系统(如适用)所规定的通知，本公司可在本公司向本公司的受托人发出通知后，按该交易所或报价系统(如适用)的规定，向该证券的受托人支付任何拖欠的利息，而不抵触该证券可在其上市的任何证券交易所或任何该等证券的自动报价系统的规定。该等付款方式须由受托人当作切实可行。

(C)在不符合本第3.08节前述规定的情况下，在本合同项下交付的作为交换或替代或在任何其他证券转让登记时交付的每一份保证金，应具有该其他保证金持有的所有应计和未付利息及应计利息的权利。(C)任何其他保证金的转让登记均不受上述第3.08节规定的限制。(B)根据本保函交付的每一份保证金，应具有应计和未付利息及应计利息的所有权利，但不包括在本合同项下交付的每一份保证金，或任何其他保证金的转让登记。

第3.09节取消。除非依据第3.01条就任何系列的证券另行指明，否则所有交回作付款、赎回、转让登记或针对任何偿债基金的交易所或贷方的证券，如交回受托人以外的任何人，须交付受托人取消，并须立即由受托人取消，如交回受托人，则须立即由受托人取消。本公司可随时向受托人交付本公司可能以任何方式收购的先前根据本协议认证及交付的任何证券以供取消，而如此交付的所有证券均须由受托人迅速取消。除本合同明确允许的情况外，不得验证任何证券以代替本节规定被取消的任何证券或以此作为交换。除公司命令另有指示外，受托人应按照其当时的惯例程序处置其持有的所有已取消证券，并应其要求向本公司交付该处置证书。本公司收购任何证券不得用作赎回或清偿其所代表的负债，除非及直至该等证券交回受托人取消。

第3.10节利息的计算。除根据第3.01节对任何系列的证券另有规定外，每个系列的证券利息应以十二个30天月的360天年为基础计算。

第3.11节关于证券的付款货币(A)本公司可依据第3.01节为任何系列的证券提供(I)公司有义务(如有)以外币或美元(指定货币)支付根据第3.01节可能指定的任何系列证券的本金、溢价(如有的话)和利息，并同意在适用法律下尽可能以指定货币对该证券作出判决；(Ii)根据第3.01节规定，本公司有义务(如有)以指定货币支付任何系列证券的本金，并同意在适用法律允许的最大范围内，以指定货币对该证券作出判决；(I)根据第3.01节，本公司有义务(如有)以指定货币支付任何系列证券的本金、溢价(如有)及利息；(Ii)本公司以指定货币支付有关证券的本金、溢价(如有)及利息的责任，即使以任何其他货币(不论是否依据判决)支付，仍须以指定货币支付持有人根据正常银行程序可获支付的指定货币的款项为限，在指定货币发行国或国际银行界(如属复合货币)紧接该持有人收到该付款当日后的营业日以该其他货币支付的款项(扣除任何溢价及兑换成本后)进行的购买；(Iii)倘因任何理由可如此购买之指定货币金额低于原到期金额，则本公司须支付所需之额外款项以弥补有关不足；及(Iv)本公司任何未获付款履行之责任应作为一项独立责任而到期，并将继续全面有效，直至按本细则所规定之方式解除为止。(Iii)本公司因任何理由而可购买之指定货币款项，应继续全部有效及有效地补偿有关短缺；及(Iv)本公司未获履行之任何责任应作为一项独立责任而到期，直至按本细则所规定解除为止。尽管有上述规定，除非根据第3.01节对任何系列证券另行指定，否则该系列证券的本金、溢价(如有)和利息应以美元支付。

(B)如果任何证券的本金、溢价(如有)或利息以外币支付，且由于实施外汇管制或本公司无法控制的其他情况，本公司不能支付其本金、保费(如有)或利息，则本公司不能支付该本金。(B)因实施外汇管制或本公司无法控制的其他情况，本公司不能使用该本金支付该等本金、保费(如有)或利息。公司有权以美元支付其对证券持有人的义务，付款金额相当于按照下文(D)条确定的汇率以其他货币支付的金额。即使这里有任何相反的规定，在这种情况下以美元支付的任何付款，如果所要求的付款是以美元以外的货币支付的，则不应构成本合同项下的违约事件。

(C)为所有系列的证券的本金、溢价(如有)及利息的任何规定，未偿还证券持有人可采取行动，要求所有系列的未偿还证券中的特定百分比执行此类行动的目的，以及就所有系列的未付证券本金、溢价(如有)及利息的任何规定，或为受托人就所有系列的本金、保费(如有)及利息的到期及未付款额作出的任何决定或由受托人所作的任何决定或决定的目的，或为所有系列的任何规定的目的，即杰出证券持有人可采取行动，以规定所有系列的未偿还证券的本金、保费(如有的话)及利息须予支付的任何决定或由受托人厘定的任何款项。以外币计价的未偿还证券，为根据下文(D)条(或依据3.01节(如适用)就该系列证券厘定的汇率而厘定的美元金额)，以确定有权执行该等行动的持有人是否已履行或于受托人作出决定或作出决定的日期(视属何情况而定)之日起计算。

(D)任何与汇率有关的决定或决定，均应由本公司或本公司委任的一名代理人(本公司以该身份，或以该代理人的身分)作出任何决定或决定。(D)任何与汇率有关的决定或决定，均应由本公司或本公司委任的一名代理人(本公司以该身分或该代理人的身分，即货币厘定代理)作出；但该代理人须接受该委任，而本公司于委任时认为该委任条款须要求该代理人以与第3.01条所规定的作出该决定或决定的方法一致的方法作出有关决定。除非根据第3.01节另有规定，否则对于任何货币，纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)在付款之日报告或以其他方式提供的适用汇率，即纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)报告的或以其他方式提供的该汇率，对于任何货币而言，指的是纽约市中午的买入汇率，如果该汇率不可用，则基于最新的可用汇率。在没有明显错误的情况下，该代理人关于汇率的所有决定和决定就所有目的而言都是决定性的，并对本公司、受托人和所有证券持有人具有不可撤销的约束力。

第3.12节CUSIP号码。本公司在发行任何证券时，可使用CUSIP、ISIN或其他类似号码(如当时普遍使用)，其后就该系列而言，受托人可在任何赎回或交换通知中就该系列使用该等号码，以方便持有人；惟任何该等通知可声明，并无就印于证券上或载于任何赎回通知内的该等号码的正确性作出陈述，而该等数字只可依赖印于证券上的其他识别号码，以及任何该等赎回如CUSIP、ISIN或其他类似号码有任何变化，本公司应立即以书面通知受托人。

第四条

赎回证券

第4.01节赎回权的适用性。任何系列证券的条款所允许的证券赎回(依据偿债基金、摊销或类似规定除外)应按照本条进行(除非依据任何系列证券的3.01节另有规定)；但如果某系列证券的任何该等条款与本条的任何规定相抵触，则以该系列的条款为准。

第4.02条赎回证券的选择(A)如公司须在任何时间选择赎回当时尚未赎回的某系列证券的全部或任何部分，则公司须在赎回通知发出日期前最少15个公历日(或受托人可接受的较短期间)，将赎回日期及赎回证券的本金通知受托人，而受托人须随即(如属部分赎回)选择其中一项按比例选择，并将赎回日期及须赎回证券的本金通知受托人，而(如属部分赎回)受托人须按比例选择其中一种赎回日期，或赎回通知受托人可接受的较短期间，并将赎回日期及赎回证券的本金通知受托人，如属部分赎回，则受托人须按比例选择其中一项，以受托人认为适当的方式或以受托人认为适当的其他方式(受保存人的程序规限)，并可就赎回该系列任何证券的本金的一部分作出规定；但任何证券本金的未赎回部分须以该证券的认可面额(不得小於最低授权面额)面值。在任何情况下，如该系列的多於一个证券是以同一名称注册的，则受托人可将如此登记的总本金视为犹如该系列的一个证券代表该合计本金一样。受托人须在切实可行范围内尽快将如此选定的证券及部分证券以书面通知本公司。

(B)在任何已赎回或将赎回的证券的任何情况下，除上下文另有规定外，所有与赎回证券有关的条文，均须与已赎回或将予赎回的证券本金部分有关。(B)在任何证券赎回或只须赎回的情况下，除上下文另有规定外，所有与赎回证券有关的条文，均与该证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。(B)在任何证券赎回或只须赎回的情况下，除上下文另有规定外，所有与赎回证券有关的条文，均与该证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。如本公司须如此指示，则以本公司、任何联营公司或其任何附属公司名义登记之证券不得包括于选定赎回证券内。

第4.03条赎回通知(A)赎回通知须由本公司发出，或应本公司之要求，由受托人于赎回日期前不少于30天或超过60个历日，由受托人以本公司名义及费用向任何系列证券持有人发出赎回通知，按本细则第16.04节所规定之方式全部或部分赎回；惟受托人须于最少15天前向受托人发出赎回通知草稿，惟受托人须于本细则发出赎回通知前最少15天向受托人发出赎回通知草稿，惟受托人须于赎回日期前不少于30天或超过60个历日向任何系列证券持有人赎回全部或部分赎回通知，惟受托人最少须于发出赎回通知前15天向受托人发出赎回通知草稿以本文规定的方式发出的任何通知，无论持有人是否收到该通知，均应最终推定为已妥为发出。没有向指定赎回系列的任何证券持有人发出该通知或该通知中的任何欠妥之处，并不影响就该系列任何其他证券的持有人而发出的任何赎回通知的充分性。

(B)所有赎回通知均须注明要赎回的证券(包括CUSIP、ISIN或其他类似号码，如有的话)。(B)任何赎回通知均须注明要赎回的证券(包括CUSIP、ISIN或其他类似号码(如有的话)。(B)所有赎回通知均须注明要赎回的证券(包括CUSIP、ISIN或其他类似号码(如有的话)。

(I)因公司令、高级职员证书或建立该系列的补充契约中的条款，本公司选择赎回该系列的证券而作出的赎回该系列的证券的选择；。(I)。

(ii) the Redemption Date;

(iii) the Redemption Price;

(Iv)任何系列的未偿还证券如少于全部未偿还证券，则须赎回该系列证券的识别(如属部分赎回，则须赎回的本金)；。(Iv)任何系列的未偿还证券均须赎回；。

(V).。

(Vi).

(Vii)如果适用，可赎回的是偿债基金，如果适用，则赎回。(Vii)。

第4.04节赎回价格押金。在纽约市时间上午11：00或之前，任何证券的赎回日期前一个工作日，本公司应向受托人或支付代理(或，如果本公司作为其自己的支付代理，则按照第6.03节的规定，以信托形式行事)存入足以支付该证券的赎回价格或在该日赎回的任何部分的该等证券的货币金额(根据第3.01节规定的规定除外)，并以信托形式持有该数量的资金。在纽约时间上午11：00或之前，本公司应向受托人或付款代理(或如果本公司作为其自己的支付代理，则按照第6.03节的规定)单独持有以该证券计价的货币(根据第3.01节的规定除外)，以支付该证券的赎回价格或该证券将在该日赎回的任何部分。

第4.05节赎回日应付证券。如已发出如上所述的赎回通知，则任何如此赎回的证券将于赎回日期及之后成为到期及应付(除非本公司在赎回价格上违约)，该证券将不再具有利息，而除第12.07条另有规定外，该证券自赎回日期起及之后停止享有赎回契据下的任何利益或证券，而其持有人无权就该等证券享有权益，惟该等证券的持有人就该等证券而言，并无权利享有该赎回日期下的任何利益或保证，但该等证券的持有人就该等证券而言，并无权利享有该等证券的权益或抵押权，惟本条例第12.07条另有规定除外。在根据上述通知交出任何该等证券以供赎回时，该等证券须由受托人或支付代理人以赎回价格连同根据上文第4.04节存放的款项支付(除非本公司在赎回价格中违约)，惟(除非根据第3.01节另有规定)于该证券的赎回日期或之前声明到期日的利息分期付款，须根据该证券的条款及第3.08节的规定支付。

如要求赎回的保证金在交出赎回时不获如此支付，则其本金须自赎回日期起按该保证金所订明的利率支付利息，直至已支付或妥为订定为止，该保证金的本金须自赎回日期起按该保证金所订明的利率支付利息。

第4.06条部分赎回证券。任何只可部分赎回的保证，须于公司信托办事处或根据第3.01条指明的本公司其他办事处或代理交还，如本公司、注册官或受托人要求，须由本公司、注册官或受托人妥为签署，或以令本公司满意的形式作出书面转让文书，注册人及受托人、其持有人、其正式授权的受权人及本公司须签立，而受托人须认证及交付有关保证的持有人，而毋须收取服务费。该持有人所要求的任何授权面额，其本金总额相等于如此交出的证券本金的未赎回部分，并以此作为交换；但如此交出全球证券，本公司须签立一份新的全球证券(面值相等于及换取如此交出的全球证券本金的未赎回部分)，而受托人须就该全球证券向保管人交付一份新的全球证券，而毋须收取服务费。如属提供适当空间作上述注解的保证金，则受托人可在保证金持有人的选择下，代替如上所述交付新的保证金或证券，就该保证金作出注明，以支付赎回部分的款项。

第4.07节税务赎回(A)如(I)因有关司法管辖区的法律或法规的任何改变或修订(或如继承人须支付额外款额，则因有关司法管辖区的法律或规例的任何更改或修订)，每一系列证券可在任何时间，按相当于其本金100%的赎回价格，连同在但不包括赎回日期的应累算及未付利息(如有的话)，由本公司选择赎回全部但不可部分赎回或该等法律或法规的正式应用或正式解释中的任何更改或修订于发行日期或之后生效(或如属本公司的继承人须支付的额外款额，则为本公司的继承人根据本合同的适用条文成为该等法律或法规的日期)(“税法变更”)，则本公司或本公司的任何该等继承人有义务或将有义务在下一次支付本金、溢价(如有)时支付额外金额，或本公司的任何该等继承人有义务或将有义务在下次支付本金、溢价(如有)时支付额外金额，或本公司或任何该等继承人有义务在下一次支付本金、保险费(如有)时支付额外金额，(Ii)本公司或本公司采取合理措施的任何该等继任人不能免除有关责任，惟就本条第4.07(A)条而言，将本公司或该继任人的司法管辖权更改为本公司并非合理措施。

(B)在根据第4.07(A)节发出任何证券赎回通知之前，本公司或本公司的任何有关继承人应向受托人交付(I)有关赎回选举的通知，(Ii)独立法律顾问的意见或独立税务顾问的意见，大意为本公司或本公司的任何该等继任人须向受托人交付有关赎回选举的通知。(Ii)独立法律顾问的意见或独立税务顾问的意见，大意为本公司或本公司的任何该等继任人在发出任何赎回通知前，须向受托人交付(I)有关赎回选举的通知。(Ii)独立法律顾问的意见或独立税务顾问的意见，大意为本公司或本公司的任何该等继任人。(Iii)本公司或本公司任何该等继任者向本公司发出的高级人员证明书，述明已发生有关修订或变更，描述导致该等修订或变更的事实，并表示本公司或本公司采取合理措施的任何该等继任者不能避免有关规定。

(C)根据第4.07条(任何系列的证券，除非根据第3.01节另有规定)的任何证券赎回，均应根据本条作出(除非在本公司或本公司的任何该等继任人士被要求就该等证券付款的最早日期前90天发出)，否则，不应在任何系列的证券的3.01节中另有规定的情况下，向本公司或任何该等继任的本公司支付额外款项的日期前90天发出有关赎回通知。(C)根据第4.07条进行的任何证券赎回均须根据本条作出(除根据任何系列的证券的3.01节另有规定者外)；惟有关赎回通知不得早于本公司或本公司任何该等继任人士就该等证券付款的最早日期前90天发出。

第五条

偿债基金

第5.01节沉没基金的适用范围。(A)根据某一系列证券的条款为某一系列证券的退休而根据沉没基金所准许或规定的证券赎回，须按照该系列证券的该等条款及本条作出，但该系列证券的任何该等条款如与本条的任何条文相抵触，则以该系列的条款为准，但依据第3.01节就该系列的证券而另有指明的除外，则该系列的条款须受该系列的条款所管限，但如某一系列证券的任何该等条款与本条的任何条文有抵触，则该系列的条款须受该系列的条款管限。

(B)任何系列的证券条款规定的任何下沉基金付款的最低金额是指任何系列的证券条款规定的任何下沉基金付款的最低金额，而任何系列的任何超出“证券条款”规定的最低金额的付款在本文中称为“任何系列的证券条款”规定的最低金额。这里将任何系列的“证券条款”规定的最低金额称为“可选的下沉基金付款”。如果任何系列的“证券条款”规定了任何系列的现金金额，则任何系列的现金金额在此称为“任何系列的证券条款”规定的最低金额。(B)任何系列的“任何系列的证券条款”规定的、超过“任何系列的证券条款”规定的最低金额的任何付款，在此称为“任何系列的证券条款”规定的最低金额。

第5.02节强制性偿债基金义务。本公司可选择全部或部分履行有关某一系列证券的任何强制性偿债基金付款义务，方式为：(A)以本公司先前购买或以其他方式收购或赎回的可转让形式向受托人证券交付本公司根据第4.03条购买或赎回的该系列证券；或(B)就本公司收购并于之前交付受托人的该系列证券(先前未如此记入贷方)收取贷方。受托人应将该强制性偿债基金支付义务以相等于该等证券所指明的赎回价格的款额贷记，以透过该偿债基金的运作赎回，而该强制性偿债基金付款的款额亦须相应减少。如本公司选择履行任何强制性偿债基金付款义务，则须于有关偿债基金支付日期前不少于45个公历日，向受托人交付一份由高级人员代表本公司签署的书面通知，通知须指定如此交付或贷记的证券(及其中任何部分(如有)，并须附有可转让形式的该等证券(以此前未交付的为准)。如本公司未能于规定时间或之前发出该通知及交付该等证券，则强制偿债基金付款责任须全部以款项支付。

第5.03节按下沉基金赎回价格进行的可选赎回。除第5.02节所述之偿债基金规定外，在某一特定系列证券之条款所规定之范围内(如有)，本公司可选择就该等证券支付一笔可选之偿债基金款项。除非该等条款另有规定，(A)倘本公司于任何年度并无行使作出该等可选偿债基金付款的权利，则该权利不得累积或结转至任何其后年度，及(B)该等可选付款可用以减少任何强制性偿债基金付款责任的款额，而该等可选付款须与同一系列证券有关。如本公司拟于任何一年行使其作出该等可选择付款的权利，则须于有关偿债基金付款日期前不少于45个公历日向受托人交付一份由高级人员签署的证明书，说明本公司须行使该选择权，并指明本公司须于下一偿债基金付款日期或之前支付的款额。该证书还应说明没有违约事件发生并正在继续。

第5.04节偿债基金付款的申请(A)如依据第5.02或5.03节就某一特定证券系列作出的偿债基金付款，加上就该系列的基金所作的任何先前偿债基金付款的任何未用馀额，须超逾50，000美元(或如本公司提出要求，则数额较小的款项，或以美元以外的其他证券计价的等值款项)，则受托人须在紧接该项付款日期后的偿债基金支付日期将其运用；但如该项付款的日期为偿债基金付款日期，则该项付款须在该偿债基金付款日期运用，以按照第4.03(B)条所指明的赎回价格赎回该系列的证券。(*)受托人须按第4.02节所规定的方式，于该偿债基金付款日期选择足够的该系列证券本金，以吸纳所述资金，并须以本公司的名义及开支，随即安排本公司按第4.03(A)节所规定的方式发出赎回证券通知书，部分由本公司选择，惟赎回通知书亦须述明：本公司可选择的赎回证券的方式，亦须按第4.03(A)节所规定的方式发出赎回通知，惟赎回通知书亦须述明，该等证券的赎回通知须按第4.03(A)节所规定的方式发出，而赎回通知亦须述明：以本公司的名义作出赎回通知，而赎回通知亦须述明本公司可选择的赎回证券的方式。受托人在赎回上述系列证券时没有如此运用的任何偿债基金款项，须加入受托人在基金中收到的下一次偿债基金付款，并连同该等付款一并按照本条第5.04条的条文运用。(B)受托人在赎回该系列证券时没有如此运用的任何偿债基金款项，均须加上受托人在基金中所收取的下一笔偿债基金款项。受托人在最后一次偿债基金付款日期就该系列证券而持有的任何及所有偿债基金款项，而不是为支付或赎回该系列的特定证券而持有的，须由受托人用以支付该系列证券的本金，而该等本金在到期日亦须予以运用。(*

(B)在每次偿债基金付款日期或之前，本公司应向受托人支付一笔款项，金额相等于根据本第5.04节在该偿债基金付款日应累算的所有利息，但不包括在该偿债基金付款日期赎回的所有利息。(B)不包括任何应赎回证券的赎回日期。(B)在每一偿债基金付款日期或之前，本公司须向受托人支付一笔款项，该款项相等于(但不包括)根据本第5.04条须于该偿债基金付款日期赎回的证券赎回日期。

(C)在任何该系列的任何证券或任何违约事件(因本段而发生的违约事件除外)期间，受托人不得应用任何下沉基金款项赎回该系列的任何证券，或在持续拖欠该系列的任何证券或任何违约事件(因本段而发生的违约事件除外)期间，透过营运该系列的证券而发出任何赎回该系列的证券的通知。(C)在该系列的任何证券或任何违约事件(因本段而发生的违约事件除外)的持续拖欠支付利息期间，受托人不得应用任何下沉基金款项赎回该系列的任何证券，或提供任何赎回该系列证券的通知(因本段而发生的违约事件除外)。但如该系列证券的赎回通知已按照本条条文寄出，则受托人须赎回该等证券，但须按照本条的条款将足够作此用途的资金存放于受托人手中，则受托人须赎回该等证券，但如该等证券的赎回通知须按照本条的规定寄交受托人，则受托人须赎回该等证券。除如上所述外，在任何上述违约或违约事件发生时，汇兑基金中的任何款项均须发生，而其后任何款项在该违约或违约事件持续期间，须作为该系列所有证券的付款保证而持有；然而，如该违约或失责事件须如本文所规定般治愈或免除，则该等款项须在该等款项根据规定须予运用的下一偿债基金付款日期予以运用，而该等款项须于该等款项根据规定而须予运用的下一偿债基金付款日期时予以运用，而该等款项则须作为该系列的所有证券的付款保证而持有；但如该违约或失责事件已按本条的规定予以补救或免除，则该等款项须在该等款项根据规定须予运用的下一偿债基金付款日期运用。

第六条

公司的特定契诺

本公司特此承诺及同意：

第6.01节本金、保费和利息的支付。为每一系列证券之利益，本公司须按证券及本合约所规定之日期、地点及方式，妥为及准时支付或安排支付每一系列证券之本金、溢价(如有)及利息。

第6.02条维持办事处或代理；付款代理(A)公司须在任何一系列证券(如有的话)的每一付款地点设立一个办事处或代理，在该办事处或代理处可出示或交出证券以供付款，可将该系列证券交回以登记转让或交换，以及可就该证券及本汇票向本公司或向本公司送达通知及要求。公司应立即以书面通知受托人该办事处或机构的所在地以及地点的任何变化。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需办事处或代理，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的企业信托办事处作出或送达该等陈述、交出、通知及要求。本公司在此初步委任受托人为付款代理，以接收所有陈述、投降、通知及要求。只要受托人是支付代理人，他将有权根据第11.01条和第11.02条享有与受托人相同的补偿、报销和补偿权利。

(B).公司也可不时指定不同或更多的办公室或代理机构，在这些办事处或机构中，任何系列的证券可用于任何或所有该等目的(在该支付地点或以外)，并可不时撤销任何该等指定；然而，该指定或撤销不应以任何方式解除本公司在上一段所述的义务，但本公司可随时撤销任何该等指定；惟该指定或撤销不应以任何方式解除本公司在上一段所述的义务，但本公司亦可不时撤销任何该等指定或撤销，以解除本公司在上一段所述的义务。(B)任何指定或撤销均不会以任何方式解除本公司在上一段所述的义务，本公司亦可不时撤销任何该等指定或撤销该指定或撤销。本公司须就任何此等额外指定或撤销指定，以及任何此等不同或额外办事处或机构的位置改变，向受托人发出迅速书面通知。公司应与非本合同一方的任何付款代理签订适当的代理协议。本协议应执行本合同中与该代理人有关的条款。本公司须将每名该等代理人的姓名及地址通知受托人。本公司或其任何附属公司可担任付款代理，并须将此事通知受托人。

第6.03条持有信托付款(A)如本公司或其联营公司于任何时间担当任何系列证券的付款代理，则在该系列证券的本金(如有)或利息须按其条款支付的日期或之前，或因要求赎回该系列的任何证券的本金、溢价(如有)或利息须予支付时，本公司或该联属公司须为该等证券的持有人或受托人的利益而分开持有一笔足以支付该本金、溢价的款项，并以信托的形式持有该等款项，而该等本金、溢价(如有的话)或利息须在该日期或之前支付，而该等本金、溢价(如有的话)或利息须由本公司或有关联营公司支付。或利息须予支付，直至该等款项支付予本条例所规定的持有人或以其他方式处置为止，并须将其在这方面的作为或不作为通知受托人。

在根据破产法或任何适用的州破产法就本公司或其任何联营公司进行任何法律程序后，如本公司或该联营公司当时正担任付款代理，则受托人应立即取代本公司或该联营公司作为付款代理。

(B)任何系列证券的本金、溢价(如有)或利息的支付代理，如本公司须指定及当时已有一名付款代理，则在纽约时间上午11：00之前，纽约时间上午11：00之前，纽约时间上午11：00之前，该系列的任何证券的本金(如有)或利息应按上述规定支付的支付代理。(B)在纽约时间上午11：00之前，任何系列证券的本金、溢价(如果有的话)或利息应如上所述支付的日期前的一个工作日。(B)纽约时间上午11：00之前，纽约时间上午11：00之前，该系列证券的本金(如果有)或利息应如上所述支付的支付代理，如有，则在纽约时间上午11：00之前支付，不论是按其条款或因其被要求赎回，本公司须向该付款代理人存放一笔足以支付该等本金、溢价(如有)或利息的款项，该笔款项将为该证券持有人或受托人的利益以信托形式持有，且(除非该付款代理人为受托人)，本公司或该证券的任何其他债务人须立即通知受托人其已付款或未能付款。

(C).如果付款代理人是受托人以外的人，本公司应安排该付款代理人执行并向受托人交付一份文书，其中该付款代理人应与受托人达成协议，但须遵守本第6.03节的规定，即该付款代理人应：(在本条款6.03的规定下)该付款代理人为受托人以外的人，本公司应安排该付款代理人执行并向受托人交付一份文书，其中该付款代理人应与受托人达成协议，但须遵守本条款6.03的规定：(B)如果付款代理人不是受托人，本公司应安排该付款代理人执行并向受托人交付一份文书。

(I)不符合“信托承托法”的规定，作为支付代理，符合“信托承托法”的规定；(I)“信托承托法”的规定不适用于作为支付代理的“信托承托法”的规定；(I)“信托法”的规定符合“信托承托法”中适用于其作为付款代理人的规定；

(Ii)为上述证券持有人的利益，以信托形式持有该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息，直至该等款项支付或以其他方式处置为止；(Ii)不含任何或不定期的、或以其他方式处置的所有款项，以支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息，以代该等证券的持有人的利益支付或以其他方式处置该等款项；(Ii)不为该等证券的持有人支付或以其他方式处置该等款项；

(Iii)向受托人发出本公司或任何其他债务人在支付该系列证券的本金、溢价(如有)或利息时，向受托人发出任何违约通知；。(Iii)。

(Iv)在任何此类违约持续期间的任何时间，因受托人的书面请求，向受托人支付该支付代理人以信托形式持有的所有款项。

(D)为获得本合同的发放、满意或解除，或出于任何其他原因，本公司可随时向受托人支付或安排支付本公司或任何支付代理人(受托人除外)以信托形式持有的本公司或任何支付代理(受托人除外)持有的所有款项，这些款项由本公司或受托人以外的任何支付代理以信托形式持有，但本6.03条中的任何规定与此相反，本公司可随时支付或安排向受托人支付所有款项，以获得本合同的发放、满意或解除，或出于任何其他原因，向受托人支付或安排向受托人支付本公司或任何支付代理人(受托人除外)以信托形式持有的所有款项。该等款项须由受托人以与本公司或该付款代理人所持有的信托相同的信托持有，而在付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人须免除与该等款项有关的一切进一步法律责任。

(E)任何系列的保证金本金、保费(如有)或利息，且在该本金、保费(如有)后两年内无人申索。(E)任何系列的保费、利息、保费、保证金、保费或利息，本公司以信托形式持有，以支付任何系列保证金的本金、保费(如有)或利息，并在该本金、保费(如有)后两年无人申索，倘该等款项在本公司指示下投资(或如当时由本公司持有，则应从该信托中解除)，而该等抵押的持有人其后作为无担保一般债权人只须向本公司寻求支付该等款项而无须支付利息，而受托人或该支付代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及作为该等信托款项受托人的本公司的所有法律责任，随即告终止。然而，受托人或该付款代理人在被要求偿还任何该等款项前，可由本公司支付费用，安排于每个营业日通常于每个营业日出版并在纽约市普遍发行的报章上刊登一次有关款项仍无人认领的通知，而在该报章所指明的日期(自该公布日期起计不得少于30个公历日)后，任何当时尚余款项的无人认领馀额均须偿还本公司。

第6.04节资产的合并、合并和出售。除第3.01条就任何一系列证券另有规定外：

(A)在本公司并非幸存实体的交易中，本公司不得与任何其他人合并或合并，亦不得将其物业及资产实质上整体转易、转让或租赁予任何人士，除非本公司不是任何人士的全部，否则本公司不得与任何其他人士合并或合并至任何其他人士，而本公司并非幸存实体，或将其物业及资产实质上整体转易、转让或租赁予任何人士，除非本公司不是存续实体的交易中，本公司不得将其物业及资产实质上整体转让、转让或租赁给任何人士。

(I)任何因合并或与本公司合并而成立或与本公司合并之人士，或本公司已将其财产及资产实质上作为整体而实质上为法团、合伙企业、信托或其他实体而有效地存在于英属维尔京群岛、开曼群岛或香港法律下之公司、合伙、信托或其他实体，或本公司已将其财产及资产实质上作为整体转让、转让或租赁之任何人士，均为根据英属维尔京群岛、开曼群岛或香港法律有效存在之法团、合伙企业、信托或其他实体，而该人士明确承接以下事项：(A)英属维尔京群岛、开曼群岛或香港之法律下有效存在之法团、合伙、信托或其他实体包括为税务目的在其组织或居住的任何司法管辖区支付额外款项的义务；

(Ii)在交易生效后立即有任何违约事件，以及任何在通知或时间过后或两者均会成为违约事件的事件，以及在通知或时间过后会成为违约事件的任何事件，以及在通知或时间过后或两者同时发生后，将成为违约事件的任何事件；且不应继续发生；以及(I)在交易生效后立即发生或继续发生的事件；或在通知或时间过后或两者同时发生后，不会成为违约事件的事件；及

(Iii)公司或幸存实体向受托人交付了一份官员证书和独立法律顾问的意见，每一份都声明，该合并、转易、转让或租赁及此类补充契约符合本合同，且其中规定与此类交易有关的所有先例条件均已得到遵守。(Iii)任何一项独立法律顾问均声明，本合同符合本合同，且其中规定的与此类交易有关的所有先例条件均已得到遵守。(Iii)未向本公司或幸存实体交付人员证书和独立法律顾问的意见，说明合并、转让或租赁及此类补充契约均符合本合同的规定，且其中规定的与此类交易相关的所有先例条件均已得到遵守。

(B)根据本第6.04节，在与任何其他实体合并或合并，或与任何其他实体合并或合并本公司所有或实质上所有资产的任何出售、任何转易契或租约以外，本公司合并或合并本公司合并、转让或租赁的继承人实体，或本公司被出售、转让或租赁的继承人实体，或本公司合并或与之合并的继承实体，或根据本6.04节对本公司全部或实质上所有资产的任何出售，或为本公司合并或与之合并的继承实体，或与本公司合并或与之合并的继承实体，或本公司被出售或转让、转让或租赁的继承人，应继承本公司所有或实质上所有资产的合并或合并，或任何出售或租赁以外的任何出售，以及本公司根据本合同具有与本合同中指定的继承人实体相同的效力，此后，除租赁外，前身公司应解除本合同和证券项下的所有义务和契诺，该继承人实体可不时以本公司名义或以本公司名义行使本公司在本合同项下的每一项权利和权力，但租约除外，则其前身公司应解除本公司在本合同项下的所有义务和契诺，并可不时以本公司的名义或以其自己的名义行使本公司在本公司项下的每一项权利和权力；本公司董事会或本公司任何高级人员根据本章程任何规定所要求或许可作出的任何行为或程序，均可由当时为本公司根据本公司的继承人的任何实体的类似董事会或高级人员具有同等效力和效力。(*)在任何该等出售或转易(而非任何该等租赁)的情况下，本公司(或任何届时应按本6.04节所述方式成为该等租赁的任何继任实体)应解除本合约及证券项下的所有义务及契诺，并可随即解散及清盘。

第6.05条额外款项：(A)本公司就任何证券所作的所有本金、溢价(如有)及利息的支付，不得因开曼群岛、香港、中国或任何司法管辖区内开曼群岛、香港、中国或任何司法管辖区为税务目的而征收或征收的任何现有或未来的任何税项、关税、评税或政府收费(包括与此有关的任何罚款及利息)(包括与此有关的任何罚款及利息)而作出，亦不得因此而扣留或扣减，或因任何性质的政府收费(包括与此有关的任何罚款及利息)而作出，或因税务当局为税务目的而组织或以其他方式认为本公司是居民的任何司法管辖区而作出。包括任何政治分部或其中的任何权力或其有权征税)(每一个，一个相关的司法管辖区)，除非这种扣缴或扣减这类税收是法律所要求的。如本公司须作出上述扣缴或扣减，则本公司须支付该等额外款项(即额外款项)，而该等额外款项将导致每名证券持有人或实益拥有人收取该持有人或实益拥有人本应收取的款项，而该等款项并无规定须扣缴或扣减该等税项，惟不须支付该等额外款项：。

(I)因证券的持有人或实益拥有人与有关司法管辖区之间存在任何联系(不论存在或前存在)，而不是仅仅持有该等证券或收取该证券的本金、溢价(如有的话)或利息，或强制执行其权利(包括该持有人或实益拥有人)，则不会征收、扣减或扣缴的任何该等税项(不论是存在的或前的)，亦不会因此而被征收、扣减或扣留的任何该等税项，包括该持有人或实益拥有人以外的任何该等税项，包括该等持有人或实益拥有人(包括该持有人或实益拥有人)，而不是只持有该等保证或收取本金、溢价(如有的话)或利息，或强制执行其权利。在该有关司法管辖区居住的户籍或居民，或被视为该司法管辖区的居民，或身处或曾经亲自在该司法管辖区内从事或从事某行业或业务，或在该等有关司法管辖区内设有常设机构)；

(Ii)在有关日期后30多天为付款而提交的任何“安全”(如果需要提交)的任何保证金，其持有者将有权在30天期间的最后一天出示该保证金，但其持有者本应有权在30天期间的最后一天出示该保证金的任何保证金，但其持有者本应有权获得这笔额外款项的情况下，也就是在30天期限的最后一天为付款而提交的保证金也不包括在该保证金中的任何保证金(如果需要提交演示文稿)，则不在此限。为此，与任何担保相关的日期是指(A)该付款的到期日或(B)该付款已支付或已妥为规定的日期的较后日期；

(Iii)因本公司向持有人或实益拥有人提出的及时要求，未能提供有关该持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与任何相关司法管辖区的联系的任何税项，而不是因本公司向持有人或实益拥有人提出的及时要求而被征收、扣减或扣缴的任何税项，或因本公司向持有人或实益拥有人提出的要求而不会征收、扣减或扣缴的任何税项，也不会因此而被拒绝提供有关该持有人或实益拥有人的国籍、住所、身分或与任何有关司法管辖区的联系的资料，而不是因本公司向持有人或实益拥有人提出的及时要求而作出。如该司法管辖区的税法规定须妥为及时遵从该要求，以减少或取消任何扣缴或扣减的款项，而该附加款额本应支付予该持有人或实益拥有人；

(Iv)因在有关司法管辖区(如果需要出示)为付款而提交保证金而征收的任何税项，也就是因保证金在相关司法管辖区付款而征收的任何税项(如果需要提交保证金)，也就不能在其他地方提交此类保证金以付款的情况下，也就是说，不能在有关司法管辖区提交保证金；

(V)任何遗产、礼物、销售、转让、个人财产或类似税收方面的任何财产、遗产、礼物、销售、转让、个人财产或类似税收；

(Vi)任何不是唯一实益所有人的证券持有人，也就是受益人或财产委托人，或该合伙成员或实益拥有人的任何证券持有人，而不是任何付款的唯一实益拥有人。(Vi)任何付款的唯一实益拥有人，或受益人或财产授予人，或该合伙成员或实益拥有人，而该受益人或财产授予人，或该合伙成员或实益拥有人，就税务目的而言，须根据有关司法管辖区的法律，将该款项包括在该受托人或财产授予人的收入内，而该受益人或财产授予人就该受托人而言，或该合伙成员或实益拥有人，而该等款项并非任何付款的唯一实益拥有人。

(Vii)对于根据“美国国内税法”第1471-1474条规定的任何扣留或扣减、美国与实施或与FATCA有关的任何其他司法管辖区之间的任何政府间协议、实施或与FATCA有关的任何非美国法律、法规或指导意见的任何扣留或扣减，或与FATCA或任何非美国法律、法规或指导有关的任何扣留或扣减，或与FATCA或任何非美国法律、法规或指导有关的任何扣留或扣减，以及根据该条例实施或发布的任何其他司法管辖区之间的任何政府间协议；

(Viii)任何该等应缴税款，但根据或就任何证券所作的扣除或预扣，则不在此限；或(Iii)因任何该等应缴税款，而不是透过扣除或扣缴任何证券项下或就任何证券而支付的款项，而不是因该等税项而须缴的任何该等税项；或

(Ix)在上文(I)至(Viii)条所述的任何税项组合方面，有任何不同的税项组合，也就是说，有任何新的税项组合，也就是上述第(I)至(Viii)款所述的任何税项组合。

(B)如果任何证券的本金、溢价(如有)或利息被扣除或扣缴，则本公司将在根据适用法律到期应缴该等税款的日期后30天内，向受托人提供证明该笔付款的税务收据的核证副本，或如该等收据无法取得，则向受托人提供令受托人合理满意的其他付款证据。(B)任何证券的本金、保费(如有的话)或利息，本公司将在根据适用法律到期后30天内，向受托人提供证明该笔付款的税务收据的核证副本，或如该等收据未能取得，则向受托人提供令受托人合理满意的其他付款证明。受托人可应要求，向证券的持有人或实益拥有人提供该等收据或其他付款证明(视属何情况而定)的副本。

(C)不含任何印花、发行、登记、法庭、文件或增值税的任何印花、发行、登记、法庭、文件或增值税，或任何其他因设立、发行、要约、执行、交付、登记、执行或支付证券或任何相关文件而应缴纳的消费税或财产税、收费或类似征款(在每种情况下，包括利息和罚款)，或就证券或与此有关的任何文件支付的利息和罚金(在每种情况下，包括利息和罚款)，或与证券有关的任何文件，但不包括任何此等税，由有关司法管辖区以外的任何司法管辖区所施加的收费或相类徵费，但因证券的执行而产生或须缴付的收费或相类徵费，则不在此限，而该等收费或类似徵费是在有关证券的失责事件发生后及持续期间所产生或须缴付的。

(D)任何情况下，只要在本合同中提到支付本金、保险费(如有)或任何安全方面的利息，此类提及应被视为包括支付本合同中规定的额外金额，但在此情况下，应根据本合同支付或将为此支付的额外金额视为包括支付任何安全方面的本金、溢价(如有)或利息。(D)在此情况下，无论何时在本合同中提到支付本金、溢价(如有)或利息，均应被视为包括支付本合同中规定的额外金额，但前提是，在此情况下，根据本合同应支付的额外金额或将为此支付的额外金额，均应视为包括在本合同中规定的额外金额的支付。

(E)因税务目的而组织或居住本公司的任何继任者的司法管辖权，或本公司的任何政治分部或其中的任何当局或其有权征税的任何主管当局(如有权征税)，本第6.05节的规定应以相同的方式适用于本公司的任何继承人为税务目的而组织或居住的司法管辖区(如有权征税的任何政治分部或任何主管当局)(如有权征税)，则本第6.05条的条文适用于本公司的任何继任人士因税务目的而被组织或居住的司法管辖区(如有权征税的任何政治分部或任何主管当局)，而有关司法管辖权则以该后续司法管辖权代替。

(F)公司根据本条款支付额外款项的义务应在本合同终止、失败或解除后继续生效。(F)任何终止、失败或解除本合同的行为，本公司有义务支付本条款下的额外款项。(F)任何终止、失败或解除本合同的行为，本公司都有义务支付本条款项下的额外款项。(F)第6.05条项下的额外款项应在本合同终止、失败或解除后继续生效。

第6.06条同意付款。本公司不会，亦不会准许其任何受控实体直接或间接向任何持有人或为任何持有人的利益支付任何代价，或作为对本汇票或任何系列证券的任何条款或条文的同意、放弃或修订的诱因，除非该等代价被要约支付及支付予受此影响的有关系列证券的所有持有人，否则本公司不会直接或间接向任何持有人支付或安排向其任何持有人支付任何代价，或作为对本信用证或任何系列证券的任何条款或条文的任何同意、放弃或修订的诱因，除非该代价提供予支付，并支付给受此影响的该系列证券的所有持有人，而该同意、放弃或同意于招标文件所载有关同意、放弃或同意修订的招标文件所载的时限内

第6.07节合规性证书。本公司应每年在本公司每个会计年度结束后120天内，向受托人提供一份由首席执行官、首席财务官或主要会计官员发出的简短证书，证明他或她知道本公司遵守本合同项下的所有条件和契诺(遵守情况应在不考虑根据本合同规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定)，详细说明是否发生了任何违约，并在发生违约的情况下，详细说明每一次违约及其性质和状况

第6.08节证券持有人的有条件豁免。尽管本债券中的任何内容与此相反，本公司仍可在任何特定情况下不遵守或忽略遵守与任何系列证券有关的契诺或条件，但前提是本公司应在该不履行或遗漏的时间之前获得并向受托人提交证据(如第VIII条所规定)，证明该系列证券的合计多数持有人同意受该豁免影响，并于当时尚欠遵守，不论是在该情况下放弃遵守该等合约或一般放弃遵守该等合约的情况下，本公司仍可拒绝遵守或拒绝遵守该等合约或条件(如第VIII条所规定)，以证明该等证券的持有人合共同意该系列证券的本金金额受该等豁免影响，并于当时尚待处理，不论是在该情况下放弃遵守该等合约，或一般情况下放弃遵守该合约但除非如此明确放弃该等契诺或条件，或损害因此而产生的任何权利，否则该等豁免不得延伸至或影响该等契诺或条件，而在该放弃生效前，本公司的义务及受托人就任何该等契诺或条件所承担的责任将继续全面有效。

第6.09条高级人员就失责作出的声明。本公司须于知悉任何违约事件发生后30个历日内及于任何情况下，迅速向受托人交付一份高级人员证书，列明有关违约或违约事件的详情及本公司拟就此采取的行动，或于发出通知或时间过后或两者均构成违约事件后30个历日内向受托人交付一份高级人员证书，列明有关违约事件或违约事件的详情及本公司拟就此采取的行动。

第七条

受托人及证券持有人的补救

第7.01节违约事件。除非上下文另有说明，或者该术语是为特定目的而定义的，否则在本索引中使用的任何系列证券中的“违约事件”一词应指下列所述事件之一，除非它不适用于特定系列，或者以3.01节中设想的方式专门删除或修改该事件：(A)不适用于特定系列或以3.01节中设想的方式专门删除或修改该术语的情况下，术语“违约事件”(Event Of Default)指的是任何系列的证券中的一种：

(A)公司未能在付款到期日后30天内支付该系列的任何债务证券的利息。(A)公司未支付利息；(B)公司不支付该系列的任何债务证券的利息；(B)本公司不支付该系列的任何债务证券的利息；(B)本公司不支付该系列债务证券的利息；(B)本公司不支付该系列债务证券的利息；

(B)公司未能在付款到期日之前支付该系列任何债务证券的本金；(B)公司未在付款到期日支付该系列的任何债务证券的本金；(B)公司未能在付款到期日之前支付该系列的任何债务证券的本金；

(C)公司在执行或违反我们在资产合并、合并和销售公约下的义务时，不履行或违反我们的义务。(C)。

(D).公司在履行或违反该系列合同或债务证券中所载的任何其他契约或协议时违约(上文(A)、(B)或(C)款中规定的违约除外)，这种违约或违约行为在受托人或至少25%债务本金持有人向我们发出书面通知后连续60天继续发生(上文(A)、(B)或(C)款中规定的违约行为除外)；该违约或违约行为在受托人或债务本金总额至少25%的持有人向我们发出书面通知后连续60天持续发生(上述条款(A)、(B)或(C)项中规定的违约除外)；该违约或违约行为在受托人或合计债务本金至少25%的持有人向我们发出书面通知后连续60天持续发生。

(E)未偿还本金总额等于或超过(X)5，000万美元(或其任何其他货币的等价物)和(Y)本公司和/或任何附属公司的总股本的2.5%，本公司或我们的任何主要受控实体在根据任何其他债务工具到期时拖欠本金、利息或溢价，其未偿本金总额等于或超过(X)5，000万美元(或其任何其他货币或任何其他货币的等价物)和(Y)本公司和/或任何附属公司的总股本的2.5%。(E)未偿本金总额等于或超过(X)5，000万美元(或其任何其他货币或任何其他货币的等价物)和(Y)本公司和/或任何附属公司的总股本的2.5%。该违约导致(I)该等债项成为或被宣布到期及应付，或(Ii)在任何该等债项的述明到期日到期应付时、赎回时、所需购买时、在宣布加速或以其他方式支付时没有支付任何该等债项的本金，而在每种情况下，该失责在适用于该等债务的任何宽限期或延展付款期限届满后，继续有效超过30天；但任何该等失责事件在清偿该债项、撤销该项加速或放弃声明或经贷款人同意后，须当作已治愈而不会持续；

(F)对本公司或其任何主要受控实体作出付款的一项或多项最终判决或命令。(F)对本公司或其任何主要受控实体作出付款的最终判决或命令，而不支付或解除付款。(F)对本公司或其任何主要受控实体作出付款或付款的最终判决或命令，而不付款或解除付款，而在最终判决或命令录入后有连续90天的期间，导致所有该等最终判决或命令的总额(扣除我们的保险公司已根据适用保单就该等判决或命令支付或同意支付的任何款额)超过(X)5，000万美元(或其任何其他货币或货币的等值)及(Y)我们总权益的2.5%，而在此期间，因待决上诉或其他原因而搁置强制执行的效力不再有效；(B)就该判决或命令而言，所有该等最终判决或命令的合计金额(扣除根据适用保单就该判决或命令而支付或同意支付的任何款额)超过以下两者中的较大者：(X)5，000万美元(或其以任何其他货币或货币计算的同等价值)；

(G)在非自愿案件中或根据任何适用的破产法、破产法或其他类似法律进行诉讼的情况下，对本公司或其任何主要受控实体具有司法管辖权的法院对本公司或其任何主要受控实体的进入，或(B)裁定我们或我们的任何主要受控实体破产或无力偿债的法令或命令，或批准本公司或其任何主要受控实体破产或无力偿债，或批准为最终且不可上诉的法令或命令；(B)裁定我们或我们的任何主要受控实体破产或无力偿债的法令或命令，或批准本公司或其任何主要受控实体破产或无力偿债，或批准为最终且不可上诉的法令或命令；(B)裁定我们或我们的任何主要受控实体破产或无力偿债的法令或命令根据任何适用的破产、破产或其他类似法律，本公司或其任何主要受控实体或就本公司或其任何主要受控实体委任托管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、隔离人或其他类似官员，或就本公司或其任何主要受控实体或其各自财产的任何主要部分委任保管人、接管人、清盘人或其他类似官员，或命令将其各自事务(或根据任何外地法律给予的任何类似济助)清盘或清盘，在任何该等情况下，任何该等法令或济助令或任何该等其他人士

(H)公司或其任何主要受控实体根据任何适用州或外国破产法、破产法或其他类似法律或任何其他案件或程序被裁定破产或无力偿债的自愿个案或程序的开始，或本公司或任何主要受控实体同意以非自愿方式就吾等或其任何主要受控实体订立的法令或要求济助的命令或命令的生效日期，或本公司或任何主要受控实体同意就本公司或其任何主要受控实体根据任何适用州或外国破产法、破产法或其他类似法律或程序被裁定破产或无力偿债，或本公司或任何主要受控实体同意以非自愿方式就吾等或其任何主要受控实体订立法令或要求济助的命令。破产或其他类似法律，或针对本公司或任何主要控制实体的任何破产或破产案件或程序的开始，或本公司或任何主要控制实体根据任何适用的破产、破产或其他类似法律向我们或其任何主要控制实体提交请求重组或获得重组或同意的呈请或答复或同意，或本公司或任何主要控制实体同意提交该呈请，或委任或接管托管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、隔离人，本公司或其任何主要受控实体的其他类似官员或其各自财产的任何主要部分，或本公司或其任何主要受控实体根据任何此等法例为债权人的利益而作出的一般转让，或本公司或其任何主要受控实体因无力偿还到期的债务而导致的任何负债，或本公司或其任何主要受控实体以书面承认本公司在到期时一般无能力清偿本公司的债务，或本公司或其任何主要受控实体采取公司行动，则本公司或其任何主要受控实体于本公司或其任何主要受控实体以书面承认本公司并无能力偿还本公司的一般到期债务，或本公司或其任何主要受控实体采取公司行动。

(I)未经合约许可，我们不能强制执行、无效或声称不能强制执行、无效或不再具有全部效力和效力的该系列债务证券或该合约的债务证券；或我们声称该合约不能强制执行、无效或不再具有完全效力和效力，但非该合约所准许的；及(I)我们声称该系列或该合约的债务证券不能强制执行、无效或不再完全有效，除非该合约是准许的；及(I)我们声称该系列或该合约的债务证券不可强制执行、无效或不再完全有效；及

(J)适用的招股说明书补充资料中所述的任何其他违约事件。(J)任何其他违约事件。

然而，在上述7.01(D)节下的违约将不构成违约事件，直到该系列证券的受托人或25%或更多本金的持有人向公司提供关于违约的书面通知，并且公司在收到该书面通知后不会在上文第7.01(D)节规定的时间内纠正该违约。如持有人向本公司发出书面通知，本公司将向受托人提供该书面通知的副本。

受托人不得被当作已就任何违约或违约事件(付款违约除外)发出通知，除非受托人的企业信托办公室的受托人负责人员收到了关于事实上属于违约的任何事件的书面通知，并且该通知引用了“注释”和“附注”。

第7.02节加速；除3.01条就任何证券系列另有规定外，如上述任何一项或多项违约事件(第7.01(G)或7.01(H)条所指明的违约事件除外)须就任何系列的证券而发生，则在任何该等违约事件持续进行期间，以及在每宗该等情况下，受托人或合共不少於25%的证券本金持有人均须在该等违约事件的持续期间内被撤销及废止(第7.01(G)或7.01(H)条所指明的失责事件除外)。(A)除第3.01条另有规定外，如上述任何一项或多项违约事件(7.01(G)或7.01(H)条所指明的失责事件除外)，则受托人或合共不少於25%的证券的持有人而在该系列证券的总本金最少为25%的持有人发出书面指示后，受托人须(但须获弥偿保证及/或预先注资至其满意程度)宣布该系列证券的本金(或如该系列的证券为原始发行折扣证券，则为该系列条款所指明的本金部分)及所有应累算但尚未支付的所有该系列证券的利息须立即以书面通知本公司(及如属受托人，则须立即以书面通知本公司及受托人而到期支付)，以支付该等未偿还证券的本金(或如该系列证券为原始发行折扣证券，则为该系列条款所指明的本金的一部分)，而该等未偿还证券的所有应累算但未付利息须立即以书面通知本公司及受托人。而在任何该等声明上，该本金(或指明款额)须立即到期并须予支付。如果第7.01(G)或7.01(H)节规定的违约事件发生并继续发生，则在每一次此类情况下，该系列所有证券的本金以及所有未付和未付利息(如有)应自动到期支付，而受托人或任何持有人在没有任何声明或任何其他行动的情况下，应立即到期应付。在以该等证券面值的货币支付该等款项后(除第3.11条另有规定及除根据第3.01条另有规定外)，本公司在支付该系列证券的本金及利息方面的所有责任即告终止。

(B)因上文第7.01(E)节规定的违约事件而就任何系列的证券宣布加速的情况下，任何系列的有偿加速的情况下，也就是说，任何系列的有偿加速的情况下，也就是说，在任何系列的证券的加速声明中，均应发生上述第7.01(E)节中规定的违约事件，也就是说，任何系列的证券都不会因此而发生加速。如果根据上文第7.01(E)节触发该违约事件的违约应由本公司或其任何主要受控实体进行补救或治愈，或由相关债务持有人在关于该系列的加速声明后30天内放弃，则该系列证券的加速声明应自动作废，并且：

(I)有权有管辖权的法院的任何判决或判令均不会与有司法管辖权的法院的任何判决或判令相抵触；及(I)有司法管辖权的法院的任何判决或判令均不会与该等系列的有价证券有关的加速期的废止相抵触；及(I)有司法管辖权的法院的任何判决或判令均不会抵触该等系列的加速期的废止；及

(Ii)因此而产生的所有违约事件(仅因加速而到期的本金、溢价(如有)或该系列证券的利息除外)已按照第7.06节的规定得到治愈或免除。(Ii)任何因上述加速而到期的任何违约事件(如有的话)均已按照第7.06节的规定被治愈或免除，但仅因上述加速而到期的此类系列的证券的本金、溢价(如有)或利息除外，也不包括任何与该系列的证券有关的违约事件(本金、溢价(如果有的话)或利息的支付除外)。

(C)在任何系列的证券作出加速声明后的任何时间，以及在受托人获得本条规定的支付到期款项的判决或判令之前，在任何系列的证券作出上述加速声明后的任何时间，在本条款规定的该系列证券的本金总额中至少占多数的持有者，在不抵触第7.06和14.02节的规定下，可免除任何系列证券的所有过往付款，但条件是，在不受第7.06和14.02节规限的情况下，在上述系列的证券本金总额至少占多数的情况下，该系列的持有人可在不抵触第7.06和14.02节的情况下，免除任何系列的到期款项支付的判决或判令，但必须遵守第7.06条和第14.02节的规定。

(I)有权有管辖权的法院的任何判决或判令均不会与该等系列的证券有关的加速令的撤销相抵触；及(I)有司法管辖权的法院的任何判决或判令均不会与该等序列的加速期的撤销相抵触；及(I)不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或判令相抵触；及

(D)第7.02节规定的任何撤销应影响随后的任何违约或损害因此而产生的任何违约或损害任何权利。(D)第7.02条所规定的不定期、不定期地取消。

(E)在本合同项下，如果任何原始发行折扣证券的一部分本金已经加速并根据本声明的规定到期和应付，那么，从该声明起以及在该声明之后，除非该声明已被撤销和废止，否则该原始发行折扣证券的本金应被视为本金的该部分，除非该声明已被撤销和废止。在本合同项下，如果任何原始发行折扣证券的一部分本金已经加速，并根据本声明的规定到期和应付，则除非该声明已被撤销和废止，否则该原始发行折扣证券的本金应被视为本金的这一部分，就本合同的所有目的而言，该本金应被视为本金的这一部分。而支付其本金中因加速而到期及应付的部分，连同利息(如有的话)及所有其他根据该等本金而欠下的款项，即构成全数支付该原始发行贴现证券。

第7.03条其他补救措施。如本公司在30个历日内未能支付任何系列证券的任何分期付款利息，或于到期时及到期时未能支付该系列任何证券的本金及溢价(如有)，或藉本债券所授权的声明或其他方式要求赎回，或于30个历日内未能就一系列证券作出任何规定的偿债基金付款，则：。为该系列之证券持有人之利益，当时所有该系列证券之到期应付款项，连同逾期本金及溢价(如有)之利息，及(只要该等本金及溢价可于法律上强制执行)该系列证券所承担之逾期利息，以及根据本条例第11.01(A)条欠受托人及任何前任受托人之所有款项。

倘本公司未能应有关要求立即缴付该等款项，则受托人(以本身名义及明示信托的受托人)有权及获授权以法律或衡平法采取任何行动或法律程序，以收取到期及未付款项，并可起诉任何该等诉讼或法律程序至判决或最终判令，并可根据该系列证券对本公司或任何其他债务人强制执行任何该等判决或最终判令，并收取经判决或判决须从本公司财产中支付的款项，并可就该系列证券向本公司或任何其他债务人强制执行任何该等判决或最终判令，并收取经判决或裁定须从本公司财产中支付的款项。在任何该等诉讼或其他法律程序中，每次追讨判决，但须根据第11.01(A)条向受托人及根据本条例第11.01(A)条欠受托人及任何前任受托人的所有款项付款，则该等诉讼或法律程序的标的为该系列证券的持有人的应课差饷利益。受托人可在不管有任何证券或本证券的情况下，在任何审讯或任何有关的法律程序中，强制执行任何证券的诉讼权利或根据该证券或该证券的任何法律程序而行使的所有诉讼权利，而无须管有任何证券或该证券的任何法律程序。

第7.04条受托人为事实律师。受托人在此获委任，而每名证券持有人如收取及持有该证券，即被最终视为已委任受托人，即该持有人真实及合法的受权人，并获授权作出或提交(不论本公司是否拖欠任何证券的本金、保费(如有)或任何证券的利息)，并以本身名义及作为明示信托的受托人或其认为适宜的其他方式，在任何破产接管或无力偿债中作出或提交该等文件。(如本公司未有缴付任何证券的本金、保费(如有的话)，或就任何证券的利息而言，本公司须以本公司的名义作为明示信托的受托人或其认为适宜的其他方式为使受托人及本公司任何前任受托人及证券持有人的申索在任何该等法律程序中获得许可，以及收取就任何该等申索须支付或交付的任何款项或其他财产，任何及所有申索、申索证明、债权证明、请愿书、同意书、其他文件及其任何修订(视乎需要或适宜而定)，可就本公司或其任何其他债务人或其各自的债权人或财产进行重组或其他司法程序，以及签立及交付任何及任何可就该等申索而支付或交付的任何款项或其他财产，以及签立及交付任何该等申索所允许的受托人及任何前身受托人的申索，以及收取就任何该等申索须支付或交付的任何款项或其他财产，以及签立及交付任何为在任何该等法律程序中强制执行受托人及本条例下的任何前任受托人的任何申索，以及任何该等持有人就任何证券而提出的任何申索，委员会认为是必需的或适宜的；而在任何该等法律程序中的任何接管人、受让人、受托人、托管人或债务人现获授权，而证券的每名持有人，藉收取和持有该等接管人、受让人、受托人、托管人或债务人，须最终当作已授权任何该等接管人、受让人、受托人、托管人或债务人只向受托人或在受托人的命令下作出任何该等付款或交付，并根据第11.01(A)条向受托人及任何前身受托人支付根据第11.01(A)条到期应付的任何款项；但本条例所载任何条文，不得当作授权或赋权受托人同意或代表任何证券持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组或调整计划，亦不得当作授权或赋权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索投票，或授权或赋权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索投票。在任何情况下，上述事实上的授权不得解释为对受托人施加任何义务或义务。

第7.05节优先事项。受托人收取的任何款项或财产，或在违约事件发生后，可就本公司根据本章程细则承担的义务分配的任何款项或其他财产，无论是就本细则第VII条规定的一系列证券而言，均应按受托人为分配该等款项或财产而确定的日期或日期按以下顺序使用：

第一：支付根据第11.01(A)节应付给受托人和任何前任受托人的所有款项，以及其代理人、代表、律师和律师的适当支出和支出。

第二：如该系列的未偿还证券本金已到期及未付，则须按该等系列的证券的利息按该等利息的分期付款的指明到期日的先后次序，连同按该等证券所承担的利率逾期的利息(在该等利息已由受托人收取的范围内)的利息支付，该等付款须按差饷支付予有权享有该等利息的人，则该等款项须按差饷支付予有权享有该等利息的人。(如该等利息已由受托人收取)，则该等款项须按差饷支付予有权享有该等利息的人士。

第三：如该系列的未偿还证券的本金已借声明或其他方式到期支付，则须支付该系列证券当时所欠及未付的全部款额，如有本金及溢价(如有的话)及利息，连同逾期未付本金及溢价(如有的话)的利息，以及(如该利息已由受托人收取)该系列的证券所承担的逾期利息分期付款；如该等款项不足以全数支付如此到期及未付的全部款额，则该等款项须不足以支付如此到期及未付的全部款额。(如该等利息已由受托人收取)，则该等款项须不足以全数支付该等系列的证券所欠及未付的全部本金及溢价(如有的话)及(如该利息已由受托人收取)(如有的话)本金及溢价(如有)的优先权益，或相对于本金及溢价(如有)的利息，或相对于任何其他部分权益的任何分期付款的权益，或该系列的任何证券相对于该系列的任何其他证券的权益分期付款，以及该系列的任何保证金(如有)的按比例计算该本金及保费(如有)的总和，以及应累算及未付利息的总和。

第四：当时剩余的任何盈余应支付给本公司、其继承人或受让人，或支付给具有管辖权的法院可能确定有权这样做的任何人。

第7.06节由证券持有人控制；放弃过去的违约。在任何系列的证券本金中占多数的持有人，可指示进行任何法律程序的时间、方法及地点，以寻求受托人根据本条例可获得的任何补救，或就该系列的证券行使本授予受托人的任何信托或权力；然而，除第11.02条文另有规定外，如受托人获大律师告知，如受托人被大律师告知，受托人决定不能合法地采取或不会涉及受托人，则受托人有权拒绝遵从任何该等指示。该系列证券当时本金总额不少于过半数的持有人可代表该系列证券的所有持有人免除任何现有或过去的违约或违约事件及其根据本协议产生的后果，但持续的违约或(I)支付该系列当时未偿还证券的本金、溢价(如有的话)或利息(或就该系列须支付的额外款额)的持续违约或违约事件除外，而在此情况下，该系列证券的所有持有人须获得当时未偿还的该系列证券的所有持有人的同意，或(Ii)就根据第14.02条不能修改或修订的契诺或条文而言，而该契诺或条文未经该等系列的每项证券持有人同意，即不能修改或修订，而该等合约或条文是受该等合约或条文影响的。于任何该等豁免后，本公司、受托人及该系列证券持有人须分别恢复其先前于本公司下的地位及权利；惟该等豁免不得延伸至任何其后或其他违约或违约事件，或损害因此而产生的任何权利。(*每当本条款第7.06节允许的任何违约或违约事件被免除时，就该系列证券的所有目的而言，上述违约或违约事件应被视为已治愈且不再继续。

第7.07条对诉讼的限制。任何系列证券的任何持有人均无权为执行本条例下的任何信托或委任接管人或任何其他补救而在法律或衡平法上提起任何诉讼、诉讼或法律程序，除非(I)该持有人先前已就有关该系列证券的失责事件向受托人发出书面通知，告知本公司就该系列证券所指明的一项或多于一项失责事件，否则不得根据本条例提出任何诉讼、诉讼或法律程序，以执行本条例所订任何信托或委任一名接管人，或根据本条例任何其他补救办法，就有关该系列证券的失责事件提起诉讼、诉讼或法律程序，但如(I)该持有人先前已向受托人发出书面通知，(Ii)该系列证券的总本金不少於25%的持有人，须以书面要求受托人就所投诉的事宜采取行动；。(Iii)须已向受托人提供令其信纳就该等证券所招致的费用、开支及法律责任而令其信纳的前期融资、保证及/或弥偿，及。(Iv)受托人在接获该通知、要求及提供保证、预融资及/或弥偿后的60个历日内，均未有获提供保证、预融资及/或弥偿。(由1998年第25号第2条修订)。(Ii)该等证券的总本金不少于25%的持有人，须以书面要求受托人就所投诉的事宜采取行动。诉讼或法律程序，但尚未收到该系列证券的合共本金的多数持有人的指示，而该指示与上述要求不符；。而在每宗该等个案中，该等保证、预筹款及/或弥偿的通知、要求及要约，现宣布为任何该等诉讼、诉讼或法律程序的任何持有人就该等系列的任何证券进行的任何诉讼、诉讼或法律程序的先行条件；现理解及意在，任何一名或多名该系列证券持有人均无权以任何方式由其、她、其或彼等采取行动以强制执行本系列下的任何权利，惟以本细则所规定的方式除外，而每宗在法律或衡平法上进行的诉讼、诉讼或法律程序，均须以本条所规定的方式提起、进行及维持，并须为该系列的所有杰出证券持有人的同等利益而提起、进行及维持；然而，本债券或该系列证券并不影响或损害本公司绝对及无条件向该系列证券之各自持有人支付该系列证券之本金、溢价(如有)及利息之责任，或影响或损害该等持有人提起诉讼以强制执行其付款之权利，而该权利亦属绝对及无条件之权利，亦不会影响或损害该等持有人提出诉讼以强制支付该等款项之权利，而该等义务乃绝对及无条件之规定，亦不会影响或损害该等持有人向该等证券之各自持有人缴付该等证券之本金、溢价(如有)及利息。

第7.08条承担讼费。本保函的所有各方及保证金的每一名持有人，经该持有人接受后，须被视为已同意任何法院可酌情要求在任何诉讼、诉讼或法律程序中，为强制执行本承兑书下的任何权利或补救，或在针对受托人以受托人身分所采取或遗漏的任何诉讼、诉讼或法律程序中，要求在该诉讼、诉讼或法律程序中的任何一方诉讼或法律程序的任何诉讼、诉讼或法律程序的任何一方提交文件，以支付该诉讼、诉讼或法律程序的讼费，而该法院可在该诉讼、诉讼或法律程序中，要求该受托人提交该等诉讼、诉讼或法律程序的讼费，而该诉讼、诉讼或法律程序的讼费，亦可由该法院提出。诉讼或诉讼，在适当考虑到当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和诚意的情况下；但本第7.08条的条文不适用于受托人提出的任何诉讼、诉讼或法律程序，亦不适用于任何一名或多于一名证券持有人所提起的诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序的总金额超过任何系列证券本金的10%，亦不适用於任何系列的任何证券持有人为强制执行上述系列的任何证券的本金(如有的话)的缴付而提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，或该系列的任何证券的利息在各自到期当日或之後的任何诉讼、诉讼或法律程序，亦不适用于该等系列的任何一名或多名证券持有人为强制执行该等系列的任何证券的本金(如有的话)的缴付而提起的任何诉讼、诉讼或法律程序。

第7.09节累积补救；延迟或遗漏不放弃。本条例赋予或保留予受托人或任何系列证券持有人的任何补救，并不排除任何其他补救或补救，而每一项补救均为累积补救，并须为根据本条例或现时或以后在法律或衡平法或法规中所给予的每项其他补救以外的任何补救。(*。任何系列的受托人或任何证券持有人不得延迟或遗漏行使因任何失责或失责事件而产生的任何权利或权力，亦不得被解释为放弃任何该等失责或失责事件或默许该等权利或权力；本条第VII条给予受托人及任何系列证券持有人的每项权力及补救，均可不时行使，并可由受托人或证券持有人按其认为合宜的频率行使该等权力或权力，而该等权力或权力须解释为放弃该等失责或失责事件或默许该等权利或权力；而本条第VII条给予受托人及任何系列证券持有人的每项权力及补救，均可不时行使，并可按受托人或证券持有人认为合宜的频率行使该等权力或权力。倘任何系列的受托人或任何证券持有人已着手执行本债券下的任何权利，而其强制执行程序因放弃或任何其他原因而终止或放弃，或对受托人或该证券持有人作出不利裁决，则本公司、受托人及该系列证券持有人须分别及分别恢复其于本章程项下的过往地位及权利，其后所有该等情况均须视乎该等法律程序中的任何决定而有所规限，则本公司、受托人及证券持有人须分别及分别恢复其于本章程项下的过往地位及权利，而其后所有该等情况均须予裁定，惟须视乎有关法律程序中的任何决定而定，本公司、受托人及证券持有人须分别及分别恢复其于本合约下的过往地位及权利，其后所有该等情况均须恢复。受托人及该系列证券持有人的补救及权力须继续，犹如并无采取该等法律程序一样，但如有任何如此放弃或裁定的事宜，则属例外。

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据。每当本契约规定，证券或任何系列证券的指定百分比或合计过半数的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或请求、发出任何通知、同意或放弃或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指明百分比或多数的持有人已加入其中的事实可由(A)由证券持有人亲自、由代理人或由以下人士签立的任何文书或任何数目相若的承租人所证明：(A)由证券持有人亲自、由代理人或由代理人签立的任何文书或任何数目的类似承租人，均可在采取任何该等行动时加入该等指明百分率或过半数人数的证券或证券的本金数额的持有人可采取任何行动(包括作出任何要求或要求、给予任何通知、同意或放弃或采取任何其他行动)。包括透过存款人就该系列或其他事项操作的电子制表同意书系统(除本文另有明文规定外，该行动于该等文书或电子同意书的证据交付受托人及(如本公司明确要求)本公司时生效)，或(B)证券持有人在根据细则第九条规定妥为召开及举行的任何证券持有人会议上投票赞成同意的记录，或(C)该等文书或文书与任何该等记录的任何有关纪录的组合而生效，或(C)该等文书或该等电子同意书的证据交付受托人，并在此明确规定的情况下向本公司交付该等文件或证据)，或(C)该等文书或该等文书的组合及该等证券持有人的任何该等记录的投票赞成该等同意书的纪录。

第8.02节证券的执行或持有证明。证券持有人、其代理人或代表签署任何文书的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如以下列方式作出，即属足够：

(A)任何人执行任何该等文书的事实及日期，均可由任何司法管辖区内的任何公证人或其他人员的证明书证明，而该等公证人或其他人员根据该等文书的法律，有权取得须在该司法管辖区内记录的确认或契据的证明，而签署该文书的人确曾在该公证人或其他人员面前承认该文书的执行，。(I)该等文书的签署人已在该公证人或其他人员面前承认该文书的执行，。(I)任何司法管辖区内的任何公证人或其他人员有权取得认收证书或契据的证明，以记录在该司法管辖区内，而签署该文书的人确曾在该公证人或其他人员面前承认该文书的执行，。或(Ii)在任何该等公证人或其他人员面前宣誓的该执行的证人的誓章。如该执行是由并非以个人身分行事的人执行的，则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。

(B)任何系列的证券的所有权应由该系列的证券登记册或注册官的证书证明。(B)任何系列的证券的所有权均应由该证券登记册或该系列注册官的证书证明。(B)任何系列的证券的所有权应由该等证券的登记册或该系列的注册官的证明书证明，任何系列的证券的拥有权均须由该等证券的登记册证明。

(C)任何股东大会的记录应按照第9.06节规定的方式证明。(C)任何股东会议的记录均应按照第9.06节规定的方式证明。(C)任何股东会议的记录均应按照第9.06节规定的方式进行证明。

(D)在要求合理的情况下，受托人可要求提供其认为适当或必要的关于本第8.02节所指的任何事项的额外证明。(D)。

(E)有权采取此类行动的证券持有人，如本公司应向任何系列的证券持有人索取任何行动，本公司可按其选择提前为有权采取此类行动的证券持有人确定一个记录日期，但本公司没有义务这样做。(完)如果本公司向任何系列的证券持有人索取任何行动，本公司可根据其选择提前确定有权采取此类行动的证券持有人的记录日期，但本公司没有义务这样做。任何此类记录日期应由本公司自行确定；条件是，该记录日期不得早于首次征求任何同意或放弃的30个日历天，或不超过根据TIA第312条在招标前向受托人提供的最近一份持有人名单的30个日历天。如果确定了该记录日期，则可在记录日期之前或之后寻求或提出该诉讼，但只有在该记录日期业务结束时记录证券的持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列未偿还证券的所需比例的持有人是否已授权或同意采取该行动，并且为此，应自该记录日期起计算该系列的未偿还证券。

第8.03条被视为拥有人(A)公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可将以其名义在登记册上登记的任何保证金的人视为该保证金的拥有人，以便收取该保证金的本金及保费(如有的话)及(在第3.08条的规限下)该保证金的权益(如有的话)，以及就任何其他目的而言，不论该保证金是否逾期，而本公司、受托人或受托人的任何代理人或受托人均不受以下通知的影响向任何持有人或按其本人或其命令所作的一切付款，均属有效，而在所支付的款项的范围内，亦须有效以清偿及清偿就该等保证而须支付的款项的法律责任。(*)

(B)任何公司、受托人、任何付款代理或注册官对与全球证券中的实益所有权权益有关的记录的任何方面，或因在全球证券中的实益所有权权益而作出的付款，或对维护、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录，或对维护、监督或审阅与该等实益所有权权益有关的任何记录，均无任何责任或承担任何责任或责任。(B)任何公司、受托人、任何付款代理或注册官均无责任或法律责任维护、监督或审阅与该等实益拥有权权益有关的任何纪录。

第8.04节合同的效力。在任何系列证券的修订、补充、放弃或其他行动生效后，该系列证券持有人的同意即为持续同意，对该持有人及其后每名持有同一证券或其部分的持有人具有约束力，以及在转让时发行的任何证券，或作为交换或代替该等证券而发行的任何证券，即使该同意并无就任何该等证券作出注明。修改、补充或放弃根据其条款生效，此后约束每位持有人。

第九条

证券持有人会议

第9.01条会议的目的。根据本条第九条的规定，任何系列或所有系列证券持有人的会议可随时召开，并可为下列任何目的而不时召开：

(A)任何不符合本细则规定的任何违约或违约事件及其后果，或向受托人发出任何通知，或向受托人发出任何指示，或同意放弃任何违约或违约事件及其后果，或根据第八条的任何规定采取任何其他由证券持有人授权采取的任何行动的权利。(A)不符合任何规定，也不会因此而导致的后果，或采取任何其他由证券持有人根据第VIII条的规定授权采取的行动，或向受托人发出任何指示，或同意放弃本细则下的任何违约或违约事件及其后果，或采取任何其他根据第VIII条的任何规定授权证券持有人采取的行动；

(B)按照第XI条的规定，根据第XIXY条的规定，将受托人免职，并提名一名继任受托人；(B)按照第XIXI条的规定，不再为任何人提供任何服务；或(B)按照第XIXY条的规定，将其撤职并提名一名继任受托人；

(C)根据第14.02节的规定，按照第14.02节的规定，对执行印章或本合同的补充合同表示同意；或(C)根据第14.02节的规定，同意执行印制或印制补充合同；或(C)根据第14.02节的规定，同意执行印制或印制的补充合同；或(C)根据第14.02节的规定，同意执行印制或本合同的补充合同；或

(D)任何一项或多项或所有系列证券(视情况而定)的任何指定本金总额的持有人或其代表，根据本义齿的任何其他规定或根据适用法律，有权采取任何其他行动，或代表任何一项或多项或所有系列(视情况而定)的证券总本金的持有人采取任何其他行动(视属何情况而定)；或(B)(视属何情况而定)任何一项或多项或所有系列(视属何情况而定)的证券总本金的持有人或代表该等证券的持有人采取任何其他行动。

第9.02条受托人召开会议受托人可随时召开可能受建议采取的行动影响的所有系列证券持有人的会议，以采取第9.01条所指明的任何行动，会议将在受托人决定的时间和地点举行。一系列证券持有人每次会议的通知，列明该等会议的时间及地点，以及概括而言，拟在该会议上采取的行动，须邮寄予该系列证券持有人在登记册上列载的地址。(*。此类通知应在为会议确定的日期之前不少于20天或90天以上邮寄。

第9.03条公司或证券持有人召开会议。如本公司或某系列(或所有系列(视属何情况而定)证券本金总额至少10%之持有人于任何时间要求受托人召开该系列(或所有系列)证券持有人会议，而该等会议可能会因建议采取之行动而受到影响，则本公司或该等持有人须以书面要求召开一次有关该系列(或所有系列)证券持有人之会议，而受托人不得在接获该要求后20天内邮寄有关会议之通知，而该书面要求须列明拟于会议上采取之行动，而受托人亦不应于接获该要求后20天内邮寄有关会议之通知，则本公司或该等持有人须于任何时候要求受托人召开一次有关该系列(或所有系列)证券持有人之会议，则公司或该等证券持有人可决定举行该会议的时间及地点，并可按第9.02条的规定邮寄通知，召开该会议以采取第9.01节所授权的任何行动。

第9.04节投票资格。为有权在证券持有人的任何会议上投票，任何人须(A)是受拟在大会上采取的行动影响的一项或多项证券的持有人，或(B)由一项或多项该等证券的持有人以书面委任为受委代表的人。唯一有权在任何证券持有人会议上出席或发言的人士为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表、本公司及其大律师的任何代表。

第9.05条会议规例(A)尽管本章程另有规定，受托人可订立其认为对任何证券持有人会议适宜的合理规例，包括证券的持有证明及委任代表，以及投票督察的委任及职责、提交及审查委托书、证书及其他投票权证据，以及其认为适合的与会议进行有关的其他事宜。(B)受托人可就任何证券持有人会议订立其认为适当的合理规例，以证明证券持有人持有证券及委任代理人，并就投票检查员的委任及职责、提交及审查代理人、证书及其他投票权证据，以及就有关会议进行的其他事宜订立其认为适合的合理规例。(A)尽管本章程另有规定，受托人可订立其认为适合的合理规例，以供证券持有人举行任何会议。

(B)不同的公司或证券持有人(视情况而定)，如本公司或证券持有人已按第9.03条的规定召开会议，则本公司或召开会议的证券持有人(视情况而定)应以同样方式委任一名临时主席，而受托人可以书面形式委任会议的临时主席(视属何情况而定)，惟本公司或召开会议的证券持有人(视属何情况而定)亦须以同样方式委任临时主席(视属何情况而定)，惟本公司或召开会议的证券持有人(视属何情况而定)亦须以同样方式委任一名临时主席，惟该会议须由本公司或证券持有人按第9.03条的规定召开。会议的一名常任主席和一名常任秘书应以会议的过半数票选举产生。

(C)在一系列证券持有人的任何会议上，任何此类系列证券持有人的代表均有权就其持有或代表的该系列证券的每1，000美元本金投一票；但任何会议不得就任何被质疑为非杰出及被裁定的证券投票或点票。(C)在任何一系列证券持有人的会议上，任何此类系列证券持有人均有权就其持有或代表的该系列证券的每1，000美元本金投一票；但在任何会议上，就任何被质疑为非杰出及被裁定的证券而言，不得投票或点算任何投票。(B)在该系列证券持有人的代表中，每名证券持有人均有权就该系列证券的每1，000美元本金投一票。大会主席除凭借其持有的上述系列证券或如上所述以书面形式正式指定其为代表其他证券持有人表决的人外，无权投票。在依据第9.02或9.03条的条文妥为召开的任何证券持有人会议上，持有证券或代表证券的人士出席的总本金总额足以就该会议所召开的交易采取行动，则该等会议须构成法定人数，而任何该等会议均可不时由出席的过半数人士(不论是否构成法定人数)延期，而该会议可按此方式举行，而毋须另行通知。

第9.06条表决就任何提交证券持有人大会之决议案进行之表决，须以书面投票方式进行，并须以书面投票方式签署该系列证券持有人或其代表由受委代表签署之签名，以及该系列证券持有人所持有或代表之该系列证券之本金。会议常任主席须委任两名票务督察，他们须点算在会议上赞成或反对任何决议的所有票数，并须将其经核实的书面报告一式两份提交会议秘书，一式两份。每次证券持有人会议的记录一式两份，须由会议秘书拟备，并须附上督察就在该会议上以投票方式进行的任何表决所作的原始报告，以及一名或多於一名知悉有关事实的人士所作的誓章，该誓章列出会议通知的副本，并显示该通知已按第9.02条的规定邮寄。记录应显示证券投票赞成或反对任何决议的本金。该纪录须由会议常任主席及秘书的誓章签署及核实，其中一份副本须送交本公司，另一份则交由受托人保存。

任何经如此签署及核实的纪录，即为其内所述事项的确证。

第9.07条不得因会议而延误权利。本条第IX条所载的任何内容，不得被视为或解释为授权或准许任何系列证券持有人大会的任何召开，或本章程明示或暗示赋予该系列持有人作出催缴的任何权利，妨碍或延迟行使根据本汇票或该系列证券的任何条文赋予或保留予受托人或该系列证券持有人的任何权利或权利，亦不得视为或解释为授权或准许根据本汇票或该系列证券的任何条文授予或保留予受托人或该系列证券持有人的任何权利或权利。

第十条

公司及受托人的报告及
证券持有人的列表

第10.01节受托人在每次报告后60天内作出报告[ ]，开始于[ ]、2019年，受托人应按照TIA第313(C)节的规定，向每位持有人邮寄一份日期如下的简要报告[ ]如果TIA第313(A)条要求的话。

每份该等报告寄给债券持有人时的副本，须邮寄本公司，并送交证券交易委员会及根据TIA第313(D)条上市的每间证券交易所(如有)存档。当债券在任何证券交易所上市或被除名时，本公司应立即通知受托人。

公司应根据本10.01节和10.02节的规定，向受托人偿还在编写和传送任何报告时发生的所有合理费用。

第10.02节公司报告。本公司应按“信托担保法”规定的时间和方式向受托人和证券交易委员会提交并向持有人传送根据“信托担保法”规定的信息、文件和其他报告及其摘要；但根据“交易法”第13或15(D)条要求向证券交易委员会提交的任何此类信息、文件或报告，应在向证券交易委员会提交后30个历日内提交给受托人；此外，作为公司直接或间接母公司的实体提交“交易法”第13或15(D)条规定的报告应符合本条款10.02的要求，只要该实体是证券的义务人或担保人；此外，该实体的报告不应要求在该实体财务报表的脚注中包含本公司的简明合并财务信息。

向受托人交付该等报告、资料及文件仅作提供资料之用，而受托人收到该等报告、资料及文件并不构成实际或推定通知或知悉其中所载或可根据其中所载资料确定的任何资料，包括本公司遵守其根据本公司订立的任何契诺(受托人有权完全倚赖高级人员的证书)。应明确理解，就本条款10.02而言，本公司以电子方式传输给受托人的材料或根据SEC的Edgar系统(或任何后续电子提交系统)提交的材料应被视为已提交受托人并传输给持有人。受托人没有义务确定是否、何时和提交了此类报告。

第10.03节证券持有人名单。本公司订立并同意须向受托人提供或安排向受托人提供：

(A)在每一记录日期后15个日历日内，每半年一次，但无论如何不少于每半年一次，以受托人合理要求的形式，列出截至该记录日期适用的证券持有人的姓名和地址。(A)任何情况下，以受托人合理要求的形式列出该记录日期适用于该记录日期的证券持有人的姓名和地址，但无论如何不少于每半年一次，该列表按受托人合理要求的格式列出，其中列明该记录日期适用的证券持有人的姓名和地址，但无论如何不少于每半年一次，该列表采用受托人合理要求的格式，列出该记录日期适用的证券持有人的姓名和地址。

(B)在受托人书面请求的其他时间，在本公司收到任何此类请求后30个历日内，提供一份类似形式和内容的列表，该列表的日期不超过提交该列表之前的15个日历天。(B)在不超过15个日历日的情况下，也就是在受托人书面请求的其他时间，不超过15个日历日的类似的格式和内容的列表；(B)在本公司收到任何此类请求后的30个日历日内，也就是在提交该列表之前的不超过15个日历日的日期的类似格式和内容的列表；

但如受托人是司法常务官，则无须提供该等名单。

第十一条

关于受托人

第11.01节受托人的权利；补偿和赔偿。受托人根据本合同的条款和条件接受本合同所创建的信托，包括以下条款，本合同各方和证券持有人不时同意：

(A)对于本公司提供的所有服务(包括其代理身份)，受托人有权获得本公司和受托人不时以书面协议提供的补偿。(A)。受托人的补偿不受任何关於明示信托受托人的补偿的法律条文所限制。本公司应受托人的请求，迅速向受托人偿还其适当招致或预付的所有自负盈亏的开支、支出及垫款(包括但不限于其代理人、代表、律师及律师的合理招致开支及支出)，但因其本身疏忽或故意不当行为而引致的任何该等开支、支出或垫款除外。

本公司亦同意弥偿每名受托人及其高级管理人员、董事、雇员、代理人、律师及联营公司，以及本协议项下的任何前任受托人，并使本公司对因接纳或管理本合约项下的信托及履行其职责(包括以其行事的任何代理身份)而招致或与接受或管理信托有关的任何及所有损失、责任、损害、申索或开支(无其本身的疏忽或故意不当行为)，以及就任何申索进行自我辩护的费用及开支，概不构成任何损失、法律责任、损害、申索或开支，而本公司亦同意弥偿每一名受托人及其高级人员、董事、雇员、代理人、律师及联营公司，以及就任何申索进行自我辩护的费用及开支。但因自身疏忽或故意不当行为而造成的除外。受托人应将其可能要求弥偿的任何索赔立即通知本公司；但是，如果没有通知本公司，则不影响本公司根据本协议承担的弥偿义务。在没有违约或违约事件的情况下，公司无需支付未经其同意而达成的任何和解，该同意不得被无理拒绝。

作为本11.01(A)条下本公司履行义务的保证，受托人对受托人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但受托人为支付任何证券的本金和利息而以信托形式持有的资金除外。尽管本抵押品有任何相反的规定，本公司根据本11.01(A)条赔偿和赔偿受托人的义务应在受托人辞职或免职、第十二条规定的任何清偿和解除、任何证券的支付以及因任何理由终止本抵押品后继续存在。除且不损害本协议项下的其他权利外，当受托人在第7.01条(G)或(H)款规定的违约事件发生后招致费用或提供服务时，这些服务的费用和补偿意在构成“破产法”或任何适用的国家破产、破产或类似法律下的行政费用。

(B).受托人可直接或由其代理人、代表和律师执行本合同项下的任何信托或权力，对根据本合同指定的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任。(B)对于本合同项下指定的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽，受托人可直接或由其代理人、代表和律师执行本合同项下的任何信托或权力，也不对其任何不当行为或疏忽负责。

(C).受托人对本合同或所载证券(其认证证书除外)的正确性不负任何责任，全部由本公司独家制作；(B)本公司提供的证明文件不在此范围内，也不包括在该文件中所载的证券(其认证证书除外)中所载的任何证明文件的正确性；(C)任何人都不对本合同或其所载证券(其认证证书除外)的正确性承担任何责任，所有这些都是由本公司单独制作的；而受托人对本附注或证券的有效性、签立或充足性(其上的认证证书除外)均不以任何方式负责或负责，受托人亦不就此作出任何陈述，但受托人表示其已获正式授权签立及交付本附注、认证证券及履行其在本条例下的义务，以及受托人在向本公司提供的表格T-1的资格声明中所作的陈述属实及准确，惟须符合该声明所载的资格。受托人不对本公司使用或使用任何证券或任何证券的收益负责。

(D)对于受托人根据本合同所采取、遭受或遗漏的任何行动，受托人可与其选定的律师进行协商，该律师或律师的任何意见应得到充分和充分的授权和保护。(D)对于受托人根据本合同采取、遭受或遗漏的任何行动，受托人应充分、全面地授权和保护其所选择的律师。

(E)不符合第11.02条的规定，受托人可依赖秘书或本公司一名助理秘书的证书通过本公司股东的任何董事会决议或决议，本公司在此提及的任何请求、指示、命令或要求应充分证明本公司的任何请求、指示、命令或要求，在本合同的管理中，受托人应视为充分证明了该要求、指示、命令或要求，而本公司的任何请求、指示、命令或要求均应充分证明本公司的要求、指示、命令或要求，在符合第11.02条的规定下，受托人可依赖本公司的秘书或一名助理秘书的证书通过本公司股东的任何董事会决议或决议，本公司的任何请求、指示、命令或要求均应充分证明本公司的要求、指示、命令或要求。受托人可依赖公司高级管理人员证书(除非在此特别规定有其他与此有关的证据)。

(F)在不符合第11.04条的规定下，受托人或受托人的任何代理人，以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有者或质押人，并且，在符合“临时投资协议”第310(B)和311条的规定下，以其他方式与本公司交易的权利与本公司不是受托人或该等代理人时所享有的权利相同(如不符合第11.04条的规定，则受托人或受托人的任何代理人均可成为证券的拥有人或质押人，而在不抵触临时投资法第310(B)及311条的规定下，受托人或受托人的任何代理人亦可成为证券的拥有人或质押人)。

(G)除法律规定的范围外，本合同项下受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开。(G)不需要与其他基金分开。(G)在法律规定的范围内，不需要将受托人以信托形式持有的资金与其他基金分开。(G)在法律规定的范围内，不需要与其他基金分开。除与本公司另有书面协议外，受托人对其根据本协议收取的任何款项的利息或投资概不承担任何责任。

(H).任何当时是任何证券持有人的受托人根据本协议的任何规定采取的任何行动对该证券的所有未来持有人，或对可能全部或部分为其发行或代替其发行的任何证券或证券，均具有决定性和约束力，不论该证券是否已在其上注明该等证券是否已在该等证券上注明为该等证券而发行或代替其发行的任何证券或证券，不论该证券是否已在该等证券上注明该等证券的事实，而该等证券或证券在当时是任何证券的持有人，或就该等证券或证券而发行的任何证券或证券的全部或部分可予发行或代替其发行的任何证券或证券，不论该等证券是否已在该等证券上注明该事实。

(I)不含任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证或其他文件或文件时，受托人认为是真实的、由适当的一方或各方签署或提交的任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证或其他文件或文件，因此，受托人可以肯定地依赖或不对其采取行动，并应充分保护这些决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证或其他文件或文件。

(J)“不分”、“分”

(K)对于其善意地采取、遭受或遗漏的任何行动，受托人不对其善意采取的任何行动负责，并认为受托人是在本合同授予的权利或权力范围内采取的任何行动。(K)因不受影响或不受影响，受托人将不对其采取、遭受或遗漏的任何行动承担责任，也不对本合同赋予的权利或权力承担责任。

(L)任何证券的任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责人通过书面通知对此有实际了解，或除非持有不少于25%未偿还证券的持有人以书面通知受托人，否则受托人不应被视为知悉或被控就任何证券的任何违约或违约事件而发出的通知，除非持有不少于25%未偿还证券的持有人向受托人发出书面通知，通知受托人有关任何证券的违约或违约事件，或除非持有不少于25%的未偿还证券的持有人以书面通知受托人，否则受托人不应被视为知悉任何证券的任何违约或违约事件，除非受托人在其收到的书面通知中告知受托人不少于25%的未偿还证券的持有人，否则受托人不应被视为知悉或被控就任何证券的任何违约或违约事件。

(M)不含任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、附注、其他负债证据或其他文件或文件中陈述的事实或事项；但受托人可就其认为适当的事实或事宜进行进一步调查或调查，费用由本公司承担，而受托人无须因该查询或调查而招致任何种类的法律责任。

(N)根据本协定，向受托人提供的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得担保、预付资金和/或获得赔偿的权利，扩展到并由受托人以本合同规定的每一种身份执行，以及根据本条例受雇行事的每个代理人、托管人和其他人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于受托人享有的权利、特权、保护、豁免权和利益，并应由受托人根据本条例的每一种身分予以保障，并可由受托人强制执行的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得保障、预付资金和/或获得赔偿的权利、特权、保护、豁免权和利益。

(O)任何情况下，受托人、付款代理、转会代理或注册官均不对任何种类的特别、间接、惩罚性或相应损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，不论是否可预见，也不论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，任何形式的损失或损害(包括但不限于利润损失)，均不承担责任或责任(包括但不限于利润损失)，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性。

(P)有权根据本合同采取具体行动的人员的姓名或名称，受托人可要求本公司提供一份官员证书，其中列出根据本合同被授权采取具体行动的个人和/或官员头衔，官员证书可由任何被授权签署官员证书的人签署，包括在以前交付的任何此类证书中指定的任何人，其中包括在以前交付的任何此类证书中指定的任何人，而不是被取代的任何人。(P)任何官员的证书都可以由任何授权签署官员证书的人签署，包括在以前交付的任何此类证书中指定的任何人，而不是被取代的任何这类证书中指定的人。

(Q).根据本协定，受托人采取或不采取行动的许可权利不应被解释为一项义务。(Q)。(Q)。

(R)在任何管辖范围内，如果受托人根据在有关管辖范围内从合格法律顾问收到的书面法律咨询的合理意见，在该管辖范围内采取任何行动，将违反该管辖范围的任何法律，或者在适用的范围内，受托人可以不在该管辖范围内采取任何行动，如果在该管辖范围内采取这种行动将违反该管辖范围的任何法律，或在适用的范围内违反任何法律，则受托人根据在有关管辖范围内从相关管辖范围内的合格法律顾问那里收到的书面法律咨询意见，认为在该管辖范围内采取行动将违反该管辖范围内的任何法律，或在适用范围内违反该管辖范围内的任何法律。此外，如受托人基于该等法律意见而合理地认为，如以其他方式使受托人对该司法管辖区或纽约州的任何人负上法律责任，而受托人并未就在该司法管辖区或纽约州所招致的法律责任，向受托人提供令其满意的预先融资、保证及/或弥偿，或受托人将无法律行为能力凭借该司法管辖区或纽约州的适用法律或凭借以下书面命令，在该司法管辖区内采取该等行动，则受托人可不采取该等行动；或受托人不具有在该司法管辖区或纽约州的适用法律或凭藉以下书面命令而在该司法管辖区内采取该等行动的法律行为能力

第11.02条受托人的职责(A)如第7.01节就任何系列的证券所指明的一项或多项失责事件已发生，则在该等证券的持续期间，受托人须就该证券行使本合约赋予该证券的权利及权力，并在行使该项权利及权力时，须使用与审慎行事的人在处理该人的本身事务时所行使或使用的程度相同的小心程度及技巧。(A)如第7.01条所指明的与任何系列的证券有关的失责事件已发生，则受托人须就该等证券行使该项权利及权力，并在行使该等权利及权力时，须与审慎行事的人在处理该人本身的事务时所会行使或使用的权利及权力相同。

(B)任何系列的证券发生第7.01节中规定的违约事件之前，除非和直到第7.01节中就任何系列的证券规定的违约事件已经发生，否则不会发生任何系列的违约事件，也就是说，除非和直到第7.01节就任何系列的证券所规定的违约事件已经发生，而且直到第7.01节就任何系列的证券所规定的违约事件已经发生为止，

(I)对于本合同，不含任何隐含的契诺或义务，其责任和义务应完全由本合同的明文规定，受托人承诺履行本合同中明确规定的有关该系列证券的职责和义务；并且，本合同对受托人而言，不含任何隐含的契诺或义务，其职责和义务应仅由本合同的明文规定确定；以及。对受托人而言，不得将任何隐含的契诺或义务读入本合同，其责任和义务应仅由本证书的明文规定确定；以及。(B)在本合同中，任何隐含的契诺或义务不得被理解为针对受托人的隐含契诺或义务，其职责和义务应仅由本合同的明文规定确定；以及

(Ii)在受托人没有恶意的情况下，在受托人没有不诚实的情况下，受托人可最终依赖根据本合同明文规定向其提供的证书和意见，以证明声明的真实性和其中所表达的意见的正确性，也就是说，在没有恶意的情况下，受托人可以向受托人提供根据本合同明文规定提交的证书和意见；(Ii)对于声明的真实性和其中所表达的意见，受托人可以根据本合同明文规定向其提供的证书和意见，最终依赖于这些声明的真实性和其中所表达的意见的正确性；但如该等证书或意见是由本印章的条文特别规定须向受托人提供的，则受托人有责任审查该等证书或意见，以决定该等证书或意见是否符合本印章的规定(但无须确认或调查数学计算的准确性或其内所述的其他事实、陈述、意见或结论)。

(C)任何因其本身的疏忽行动、疏忽不作为或其故意的不当行为而免除受托人责任的本义齿的任何条文，均不得解释为免除受托人对其本身的疏忽行动、疏忽不作为或其本身的故意不当行为所负的法律责任，但本义齿中的任何条文，尽管有相反的规定，仍须解释为免除受托人对其本身的疏忽行动、疏忽不作为或其本身的故意不当行为所负的法律责任，

(I)因有责任的受托人官员真诚作出的任何判断错误，受托人不对任何证券持有人或任何其他人负责，除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人不会向任何证券持有人或任何其他人承担责任；(I)因受托人的责任人员真诚作出的判断有误，受托人无须对任何人或任何其他人负上法律责任，但如不能证明受托人在确定有关事实方面有疏忽大意，则不在此限，否则受托人无须对任何证券持有人或任何其他人负上法律责任，除非能证明受托人在确定有关事实方面有疏忽；

(Ii)“不分”、“对任何证券持有人或任何其他人负责”，因为受托人根据第7.06节所规定的证券持有人的指示，真诚地采取或遗漏了任何行动，而该指示是关于就其可获得的任何补救措施进行任何程序的时间、方法和地点，或行使本条例赋予其的任何信任或权力。

(Iii)如果有合理理由相信，偿还此类资金或充分的担保、预筹资金和/或赔偿此类风险或责任，本合同的任何条款均不得要求受托人在履行本合同项下的任何职责时或在行使其任何权利或权力时，承担任何财务责任或支出或承担任何财务责任。(Iii)不符合规定的任何条款都不要求受托人支付或冒险支付或承担任何财务责任。(Iii)如果受托人有合理理由相信，偿还此类资金或提供足够的担保、预筹资金和/或赔偿此类风险或责任，则该受托人在履行本合同项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，应有合理的理由相信该等资金的偿还或充分的担保、预先供资和/或针对此类风险或责任的赔偿是必要的。

(Iv).本款(C)不应解释为限制本第11.02节(B)款的效力。(B)第(C)款不应解释为限制本第11.02条(B)款的效力。(Iv)不能解释为限制第11.02条(B)款的效力。

(D)无论是否明文规定，本条例中关于受托人的行为或影响其责任或向受托人提供保护的每项规定，均受本条例第11.02条的规定所规限。(D)任何与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护的规定，均不受本条例第11.02条的规定所规限，而不论其中是否有明文规定，本义齿的每项条文均与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关。

第11.03条违约通知。在上述情况发生后90个历日内，如受托人知悉，则受托人须向证券持有人发出一系列通知，说明每项失责或就受托人所知系列证券而发生的失责事件，并将该通知按持有人的地址传送予持有人，而该等通知随后会出现在登记册上，除非该失责须在发出该通知前予以纠正或免除(现定义为第7.01节所指明的失责事件)，而该等事件或该等失责是在通知或时间过后或两者均会出现的情况下发出的。除非该等系列的任何证券的本金、溢价(如有的话)或利息须予支付，或就同一系列的证券作出任何偿债基金付款，或如受托人的一名或多於一名负责人员真诚地裁定扣留该通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人在扣留该通知方面须受保障，但如该等通知的本金、溢价(如有的话)或该系列的任何证券的利息须予支付，或就同一系列的证券作出任何偿债基金的付款，则属例外，则不在此情况下，受托人在扣留该通知方面即受保障，而该等通知须为该等系列的证券持有人的利益而真诚地作出决定。

第11.04节资格；取消资格(A)受托人应始终满足TIA第310(A)节的要求。受托人的资本和盈余合计至少应为5，000万美元，如其最近公布的年度状况报告所述，并应设有公司信托办公室。如果受托人在任何时候按照本条第11.04节的规定不再具有资格，受托人应按照本条规定的方式和效力立即辞职。

(B)任何不适用于本公司其他证券或权益证明或参与本公司其他证券的任何契约或契约，均不符合“临时协议”第310(B)(I)条的规定，但受托人应遵守“临时投资协议”第310(B)条的规定。(B)任何其他证券或权益证明书或参与本公司其他证券的合约或契约如未符合第310(B)条规定的规定，则受托人应遵守该条例第310(B)(I)条的规定，则该等合约或合约如属未获履行者，则不包括在该条例第310(B)(I)条的运作范围内。在该等合约或合约下，如本公司的其他证券或权益证明书或参与其他证券的规定尚待执行，则在第310(B)条(如果受托人已经或将获得TIA第310(B)条所指的冲突权益，则受托人应在信托担保法和本凭证规定的范围和方式以及受其规定的范围和方式下，取消该权益或辞职。如果TIA第310(B)条在本合同日期之后的任何时间被修改，以改变受托人在任何系列的证券中被视为具有冲突权益的情况，或更改与此相关的任何定义，则应自动修改本第11.04条以纳入这些更改。

第11.05条辞职及通知；免职受托人或其后委任的任何继任人，可随时向本公司发出书面通知，辞去及解除就任何一项或多项或全部系列证券而设立的信托。辞职须在委任一名继任受托人及该等继任受托人接受该项委任后生效。本协议项下的任何受托人可随时通过向该受托人提交文件及向本公司交付一份或多份由持有当时未偿还证券本金的多数持有人签署的一份或多份书面文书，并指明该项撤销及生效日期，就任何一系列证券被撤职。

如果在任何时候：

(1)受托人须在本公司或任何已成为股东的股东提出书面要求后，不遵守TIA第310(B)条的规定。善意持有证券至少六个月，或

(2)受托人将不再根据第11.04条具有资格，并须在本公司或任何已成为受托人的持有人提出书面要求后不辞职。善意持有证券至少六个月，或

(3)受托人将变得无能力行事或被判定为破产或无力偿债，或受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须为复原、保育或清盘目的而掌管或控制受托人或其财产或事务，则(I)在任何该等情况下，(I)本公司可向受托人发出书面通知，解除受托人并就所有证券委任一名继任受托人，或(Ii)在符合TIA第315(E)条的规定下，(I)本公司可将受托人撤职，并就所有证券委任一名继任受托人，或(Ii)在符合TIA第315(E)条的规定下，善意持有证券最少六个月的人，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院提出请求，要求将所有证券的受托人免任，并委任一名或多於一名继任受托人。

在其辞职或被免职后，任何受托人有权就该受托人在本合同项下提供的服务获得合理补偿，并有权支付根据本协议所招致的所有合理费用以及根据本协议应支付的所有款项。第11.01(A)节中规定的受托人获得赔偿的权利和留置权应在其辞职或移除、本义齿的满足和解除以及因任何原因终止本义齿后继续存在。

第11.06条委任受托人继任人(A)如受托人在任何时间须辞职或被免职(除非受托人须按第11.04(B)节的规定被免职，在该情况下空缺须按第11.04(B)条的规定填补)，或将变得无能力行事，或须被判定破产或无力偿债，或如受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产，或(A)受托人或其财产的接管人须被委任，或如任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产，或(A)受托人或其财产的接管人须被委任，或如任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产，或就一个或多个系列证券的保育或清盘而言，该系列或该系列证券的继任受托人(须理解，任何该等继任受托人可就一个或多个或全部该系列的证券而获委任，而在任何时间，就任何系列的证券只有一名受托人)可由该系列或该系列的证券的合计本金的持有人委任，由该等持有人以书面签署并送交存档的一份或多于一份文书的形式委任该或该系列的证券的一名或多于一名继任受托人，而该等文书或该等文书的一份正本亦可由该等持有人以书面签署并提交，而该等文书或该等文书的正本可由该等持有人以书面签署并送交存档的一份或多于一份的文书委任。但在一名继任受托人由属本条例所授权的该系列或该系列证券的持有人如此委任前，公司或(如属本公司全部或实质上所有资产)须由一名或多于一名合法委任的保管人或接管人管有，或由破产或重整法律程序中的受托人(包括一名或多于一名根据破产法条文委任的受托人)管有，或由为债权人、该等接管人、受托人或受让人的利益而受让的受托人管有，或由一名或多于一名在破产或重整法律程序中获委任的受托人(包括一名或多於一名根据破产法的条文获委任的受托人)管有，须就该系列证券委任一名继任受托人。除第11.04及11.05条的条文另有规定外，在就任何系列的证券委任一名继任受托人后，该等系列的证券的受托人即不再是本条例下的受托人。在获该系列证券持有人以外的其他人士委任后，作出该委任的人须随即安排将有关通知寄往该系列证券持有人的地址，该地址与该系列证券持有人当时在登记册上的地址相同，但就如此委任的该系列证券而作出的任何继任受托人，须立即由该系列证券持有人按上文订明的方式委任的继任受托人取代，而无须再作进一步的作为，而该等委任须立即由该系列证券持有人按上文订明的方式委任的继任受托人取代，而该等委任须随即由该系列证券持有人按上述订明方式委任的继任受托人取代。, 如该等委任是在本公司或该等收件人、受托人或受让人邮寄该通知的日期起计一年届满前作出的，则本公司或该等收件人、受托人或受让人须于该年届满前作出该等委任。

(B)如果一个或多个系列的证券的任何受托人辞职或被免职，则本公司或该系列的证券持有人不得在任何辞职或撤职通知后30天内委任该系列的继任受托人，或如任何如此委任的继任受托人在作出该委任后30个历日内仍未接受其委任，则本公司或该系列证券持有人的继任受托人不得在任何辞职或撤销的通知后30天内被委任，或如任何如此委任的继任受托人在作出上述委任后30个历日内仍未接受其委任，则本公司或该系列的证券持有人不得于任何辞职或撤销的通知发出后30天内委任继任受托人，由本公司承担费用的辞职受托人可委任继任受托人，或向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。如果在任何其他情况下，在本条款11.06条的前述规定可能已根据本协议作出后的三个月内，不应根据本条款的上述规定委任继任受托人，则适用系列的任何证券的持有人或由本公司承担费用的任何退任受托人均可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。则在任何该等情况下，该法院可在该法院认为恰当及订明的通知(如有的话)后，委任一名继任受托人。

(C)任何根据本条例就一个或多个系列的证券而委任的继任受托人，应向其前任受托人及本公司，或向接受本委任的受托人、受让人或委任其的法院(视属何情况而定)，签署、承认和交付(视属何情况而定)一份根据本条例接受该项委任的文书，而不再有任何作为、契据或转易，而不再有任何作为、契据或转易，与上述一系列前身受托人有关的责任及义务，其效力犹如最初被指定为本条例下的受托人一样，而该前身受托人在其费用及付款一经缴付后，即有义务付清，而该继任受托人则有权收取该前身受托人作为受托人持有的所有款项及财产，但须受第11.01(A)节所规定的留置权规限，但仍须受第11.01(A)条所规定的留置权规限，而该等前身受托人则有权根据本条例第11.01(A)条的规定，收取其持有的所有款项及财产。然而，应本公司或继任受托人或该系列证券合共本金至少10%的持有人的书面要求，该前身受托人在支付其上述费用及支出后，须签立及交付一份文书，以本章程所表达的信托形式将该前身受托人的所有权利、权力及信托转让、移转及交付予该继任受托人，并须将该前身受托人持有的所有款项及财产转让、移转及交付予继任受托人，但须受第(1)节所规定的留置权规限。此外，应任何该等继任受托人的要求，本公司须订立、签署、承认及交付任何及所有书面文书，以更全面及有效地归属及确认所有该等授权、权利、权力、信托、豁免、责任及义务，并向该等继任受托人确认所有该等授权、权利、权力、信托、豁免权、责任及义务。

第11.07条以合并方式继任受托人。任何受托人或其在本印章所设立的信托中的任何继承人须被合并或转换，或任何与受托人或其任何继承人合并的人，或因受托人或其任何该等继承人为一方的任何合并、转换或合并而产生的任何人，或受托人或其任何继承人出售或以其他方式转让受托人的全部或实质上的公司信托业务的任何人，均为本印章项下的继任受托人，而无须签立或存档任何该等合并、转换或合并的任何人，而该受托人或其任何继承人须将受托人的全部或全部公司信托业务售予或以其他方式转让予受托人，而无须签立或提交任何文件。但该人须具有本条所指的其他资格及资格。如该受托人的继承人须继承本合约就一系列或多个证券而设立的信托，则任何该等证券须已获认证，但并未由当时在任的受托人交付，则该受托人的任何继承人均可采用任何前身受托人的认证证书，并交付经如此认证的该等证券，其效力犹如该继任受托人本身已对该等证券作出认证一样；如当时任何证券均未经认证，则该受托人的任何继任者均可作出认证而在所有该等情况下，该等证书具有在证券或本印花纸上所具有的全部效力，但受托人的证书须具有；然而，以任何先前受托人的名义采用任何前身受托人的认证证书或以任何前身受托人的名义认证证券的权利，只适用于借合并、转换或合并而成为其继承人的一名或多於一名的继承人。(*。

第11.08条依靠军官证书的权利。除第11.02节另有规定外，并在第16.01节就其所要求的证书另有规定的情况下，每当在执行本证书的条文时，受托人须认为有必要或适宜在根据本条例采取或遭受任何行动之前证明或确定某事项(除非在此特别订明有关该事宜的其他证据)，在受托人方面没有不诚实或故意不当行为的情况下，该事宜可当作由交付受托人的高级人员证书就此作出决定性的证明及确立，但如受托人并无恶意或故意不当行为，则该事宜可被当作由高级人员就此向受托人交付的证书予以最终证明及确立，须向受托人提供完整的授权证，以供受托人在信实的情况下根据本证书的条文所采取、蒙受或遗漏的任何行动。

第11.09节认证代理的任命。受托人可指定一名本公司合理地接受的代理人(认证代理人)对证券进行认证，受托人应向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出有关该委任的书面通知。除非受委任条款的限制，否则任何该等认证代理人均可在受托人进行证券认证时进行认证。本索引中对受托人身份验证的每个引用都包括由身份验证代理进行的身份验证。如此认证的证券将有权获得本合同的利益，并且就所有目的而言均为有效和强制性的，如同由本合同项下的受托人认证一样。

每名认证代理人须时刻为一间根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律而获授权担任认证代理人的法团，其资本及盈余合共不少於5，000万美元，并须受联邦或州当局的监督或审查，该法团根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律而组织和经营业务，并具有良好的信誉。(*。如该法团根据法律或上述监督或审查当局的规定，至少每年发表一次状况报告，则就本条而言，该法团的资本及盈余的合并，须当作为该法团最近如此公布的状况报告所载的资本及盈余的合并的结果。(*如果认证代理人在任何时候根据本条第十一条的规定不再具有资格，则应按照本条第十一条规定的方式和效力立即辞职。

可与认证代理合并或转换或与之合并的任何人，或该认证代理应是其中一方的任何合并、转换或合并所产生的任何人，或认证代理的全部或实质上全部法人代理或公司信托业务的继承人，应继续是认证代理，但该人在其他方面根据本条第十一条具有资格，而不执行或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行动。

认证代理人可随时向受托人及本公司发出书面通知而辞职。受托人可随时向认证代理人及本公司发出书面通知，终止认证代理人的代理。在收到该辞职通知或终止后，或在任何时候，根据本条款11.09的规定，该认证代理将不再有资格，受托人可指定一名继任认证代理，该代理应为本公司所接受，并应向该认证代理应送达的系列证券的所有持有人发出有关该委任的书面通知。任何继任认证代理在接受根据本协议指定时，应归属其前任在本协议下的所有权利、权力和职责，其效力犹如最初被命名为认证代理一样。除非根据本条款11.09的规定具有资格，否则不得指定任何后续认证代理。

本公司同意不时向每名认证代理支付根据本条款11.09提供的服务的合理补偿。

第11.10条证券持有人与其他证券持有人的通讯。证券持有人可根据TIA第312(B)条与其他持有人就其在本合同或证券下的权利进行沟通。本公司、受托人、注册人及任何其他人士就该等通讯须受TIA第312(C)条的保护。

第十二条

满足感和解脱；失败

第12.01节条款的适用性。本条的规定适用于任何证券系列，但根据第3.01节对该系列证券另有规定的除外。以外币计价的证券的失利条款(如有)可依据第3.01节的规定予以规定。

第12.02节隐形义齿的满足度和排出量。(A)就任何系列的证券而言(如根据本证券发行的所有系列均不受影响)，本保单在下述情况下即不再具有进一步效力(本条例明文规定的该等证券的转让或交换登记的任何现存权利，以及收取该等证券的本金、溢价(如有的话)及利息的权利除外)：

(i) either:

(A)未经认证的所有此类系列证券，但(X)已被替换或支付的证券，以及(Y)付款款项已以信托形式存放并随后偿还给本公司的证券，已交付受托人以供取消；或(Y)已将款项以信托形式存入并在其后偿还给本公司的证券；及(Y)已交付受托人注销的、已被替换或支付的、或(Y)已被替换或支付的证券；或(Y)其付款款项已以信托形式存入并在其后偿还给本公司的证券，已交付受托人以供取消；或

(B)因邮寄赎回通知或其他原因而未交付受托人取消或将于一年内到期及应付的所有此类系列证券，本公司已不可撤销地以信托形式存入或安排作为信托基金存放于受托人处，仅为该系列证券持有人的利益而以信托形式存入或安排以信托形式存放于受托人处，而本公司已不可撤销地向受托人存放或安排以信托形式存入该系列证券、现金、美元或将于一年内到期及应付的所有该等系列证券、现金、美元或其他证券的持有人的利益，或作为信托基金存入该等系列的所有证券(以美元、美元及其他形式支付)。或美元现金及美国政府义务的组合(如存款并非完全以现金支付，则国际认可的投资银行、评估公司或独立公共会计师事务所认为)在不考虑任何利息再投资的情况下，支付及清偿该等证券的全部负债，而该等证券并未交付受托人取消本金、溢价(如有的话)，以及在指定到期日或赎回日期(视属何情况而定)的累算利息(视属何情况而定)；(B)将该等证券的全部债项交付受托人，以供取消本金、溢价(如有的话)及在指定到期日或赎回日期(视属何情况而定)的累算利息；然而，倘于存款后91天内根据破产法或任何适用的国家破产、无力偿债或其他类似法律就本公司提出宽免呈请，而受托人须将当时存放于受托人的款项交回本公司，则本公司在该证券下的责任不应被视为终止或解除；

(Ii)未有任何违约或违约事件发生，且继续就按金日期的此类系列证券(借款用于此类存款而产生的违约或违约事件除外)，且该存款不会导致违反、违反或构成本公司参与或借入的任何其他文书的违约行为。(Ii)因借款用于此类存款而导致的违约或违约事件不会导致违约或违约，也不会构成本公司参与的任何其他文书的违约或违约事件。本公司是该系列证券的一方，或本公司是该文书的一方或借此违约的任何其他文书均不会构成违约或违约事件。(Ii)因借款用于此类存款而导致的违约或违约事件不会导致违约或违约事件发生。本合同项下的违约或违约事件仍在继续。

(Iii)公司已支付或安排支付本公司根据本附则就该系列所有证券应支付的所有款项；。(Iii)。

(Iv)。(Iv)。

(B)公司必须向受托人提供官员证书和法律顾问的意见(律师的意见可能受习惯假设和排除的约束)，说明满足和解除合同的所有先例条件均已得到满足和解职的所有条件均已得到满足。(B)国际律师的意见(法律顾问的意见可能受习惯假设和排除的约束)，说明满足和解除责任的所有先例条件均已得到满足，本公司必须向受托人提供官员证书和律师的意见(律师的意见可能受习惯假设和排除的约束)。

(C)无论本义齿的满意度和卸卸性如何，如果资金根据第12.02(A)节第(I)款(A)(Y)分段向受托人存放，则受托人根据第12.07节和第6.03(E)节承担的义务将在这种满足和解除之后继续存在。(C)如果根据第12.02(A)节第(I)款的(A)(Y)分段，受托人根据第12.07节和第6.03(E)节承担的义务继续存在。

第12.03节存款的失败或美国政府的义务。(A)在符合以下第12.03节所述条件的情况下，本公司可随时选择使第12.03(B)条或第12.03(C)条适用于任何系列的所有未偿还证券。(A)本公司可随时选择将第12.03(B)条或第12.03(C)条适用于任何系列的所有未偿还证券。

(B)在本第12.03(B)节适用选项的第12.03(A)节下，本公司在符合该等条件之日，在符合12.03(D)节所规定的条件的情况下，本公司应被视为已解除对该系列所有未偿还证券的义务(在满足该等条件之日，本公司应被视为已解除与该系列所有未偿还证券有关的义务)。(B)在不符合12.03(D)节规定的条件的情况下，本公司应被视为已在该等条件符合之日解除对该系列所有未偿还证券的义务(但不包括本公司根据本第12.03(B)条适用的选项的第12.03(A)节)。为此目的，法律上的失败意味着公司应被视为已支付和清偿了该系列证券所代表的全部债务，并已履行其在该系列证券和本信用证项下的所有其他义务，但下列条款除外，直至本系列证券终止或解除：

(I)未付款项应从第12.03(D)节所指的信托中收取此类系列证券持有人的权利。(I)未付利息或溢价。(I)因未付款项而未从第12.03(D)节所述信托中收取证券本金或利息或溢价的情况下，也就是说，在未支付的情况下，该系列的证券持有者的权利也包括在该等款项应从第12.03(D)节所述的信托中收取时，该等款项的本金或该等证券的利息或溢价仍未支付；

(Ii).本公司在发行临时证券、登记证券、损毁、遗失或被盗证券以及维持一个办事处或机构的付款和支付以信托形式持有的安全付款的款项方面承担的义务；(2)国际、国际和国际事务委员会的报告；(2)国际、国际和国际事务委员会的报告；(2)不分青红皂白、不分青红皂白和不分青红皂白；

(Iii).受托人的权利、权力、信托、责任和豁免，以及本公司在这方面的义务；和。(Iii)。

(Iv)对于此类系列的证券，本第12.03(B)条和第12.03(C)条中的第12.03(B)条和第12.03(C)条。

在本公司行使其法定失利选择权后，该系列证券的付款可能不会因违约事件而加快。在遵守本细则第十二条的情况下，公司可根据本第12.03(B)条行使其选择权，尽管先前已根据第12.03(C)条行使其选择权。

(A)本系列证券持有人有权从12.03(D)条第(I)款所述的信托基金收取本金、溢价(如有)的本金或利息，但(A)该系列证券的持有人有权从12.03(D)条所述的信托基金收取该系列证券所代表的全部债项及该系列的证券下的义务，并已履行与该系列的证券有关的所有义务(受托人须签署承认该等债务的适当文书)，但(A)该系列的证券持有人有权从12.03(D)条所述的信托基金收取该系列的本金、保费(如有的话)或利息，但(A)该系列的证券持有人有权从12.03(D)条所述的信托基金收取本金、保费(如有)或利息(B)本公司根据第3.04、3.06、3.07、6.02、6.03、12.06及12.07条就该系列证券承担的义务，以及(C)受托人在此项下的权利、权力、信托、责任及豁免权。

(C)根据适用于本第12.03(C)节的选项的第12.03(A)节，在满足第12.03(D)节规定的条件的情况下，本公司应解除其根据第6.04节第6.06节所载公约承担的义务，并依照第3.01(Z)节的规定解除其根据第6.04节第6.06节和第3.01(Z)节所规定的义务。(C)在不符合第12.03(D)节规定的条件的情况下，本公司应免除其根据第6.04节第6.06节和第3.01(Z)节规定履行的义务，即本公司根据本第12.03(C)节适用的选项的第12.03(A)节下的行使。在12.03(D)节规定的条件满足之日及之后(“公约”失败之日)。就此目的而言，“失利公约”指的是，就本合约及当时尚属未平仓的该系列证券而言，本公司可直接或间接因本合约其他地方提述任何该等契诺，或因任何该等契诺中任何其他条文或任何其他文件提述该等契诺而遗漏遵守及不承担任何该等契诺中所列任何条款、条件或限制的责任，而该不遵守并不构成第7节所指的失责或违约事件。此外，在公司根据适用于本第12.03(C)节的选择权第12.03(A)节行使权利时，在满足第12.03(D)节、第7.01(C)、7.01(D)节规定的条件的前提下(仅针对因上述公约失败而发布的契约)，7.01(E)和7.01(F)在每种情况下均不构成违约事件。

(D)“不分青红皂白”、“不分”、“公约”、第12.03(C)节等：

(I)不定的、不分、不本公司须支付该等证券之本金或利息及溢价，而该等证券于指定到期日或赎回日期(视属何情况而定)仍未偿还，而本公司必须指明该等证券是否于到期日或某一特定赎回日期失效；

(Ii)</English></English>/“/(B)自本合同生效之日起，适用的联邦所得税法发生了变化。本公司必须向受托人提交独立法律顾问合理地接受的受托人意见，确认(A)本公司已从美国国税局收到一项裁决，或(B)自本合同签署之日起，适用的联邦所得税法发生了变化。(A)本公司已从美国国税局收到一项裁决，或(B)自本合同签署之日起，适用的联邦所得税法发生了变化。(A)本公司已从美国国税局收到一项裁决，或(B)自本合同签署之日起，适用的联邦所得税法发生了变化而根据独立法律顾问的上述意见，独立法律顾问将会确认，当时未平仓证券的实益拥有人将不会确认因该等法律上的失利而作联邦所得税用途的收入、收益或亏损，并须就相同的款额、方式及时间征收联邦入息税，其方式及时间与假若该等法律上的失利并无发生时的情况相同；

(Iii).在“公约”失败的情况下，本公司必须向受托人提供独立法律顾问合理地接受受托人的意见，确认该系列证券的实益所有人不会承认因该“公约”失败而用于联邦所得税目的收入、收益或亏损，并将按相同的方式并按相同的方式，向受托人交付联邦所得税，以确认该系列证券的实益所有人不会因该公约的失败而确认收入、收益或亏损用于联邦所得税的目的。

(Iv)未发生任何违约或违约事件，并在此种存款之日继续进行(因借款适用于此种存款而产生的违约或违约事件除外)；(Iv)未发生任何违约或违约事件(因借款适用于此种存款而导致的违约或违约事件除外)；(F)因借款而导致违约或违约事件(因借款适用于此种存款而导致违约或违约事件除外)，并继续至该存款之日继续进行；(F)因借款而导致的违约或违约事件除外；

(V).本公司必须向受托人提供一份官员证书，说明该存款并非由本公司的其他债权人更喜欢证券持有人，其意图是挫败、阻碍、拖延或欺骗其债权人或其他人；及(C)本公司必须向受托人交付一份官员证书，说明该存款并非由本公司的其他债权人支付，而不是由该公司的其他债权人支付；及。(V)。

(Vi)公司必须向受托人提供官员证书和独立法律顾问的意见，每个人都声明，与法律失败或“公约”失败有关的所有先例条件均已得到遵守。(Vi)任何与法律失败或“公约”失败有关的先例都必须向受托人提供官员证书和独立法律顾问的意见，每个人都声明，与法律失败或“公约”失败有关的所有先例条件均已得到遵守，因此本公司必须向受托人提供官员证书和独立法律顾问的意见。

第12.04条偿还公司款项受托人及其任何支付代理人应在公司命令其在任何时间持有的任何超额款项或美国政府债务(包括受托人根据第12.06节订立的任何托管信托协议持有的任何此类款项或美国政府义务)后，立即向本公司(或其指定人)支付。第6.03节最后一段的规定适用于受托人或任何支付代理人根据本条持有的任何款项或美国政府义务，这些款项或美国政府义务在任何系列证券到期后两年内仍无人认领，而这些证券的款项或美国政府义务已根据第12.03节存放。

第12.05节对美国政府义务的赔偿。本公司应支付及弥偿受托人就美国政府缴存债务或就该等美国政府债务所收取之本金或利息而征收或评估之任何税项、费用或其他费用。

第12.06条代管存款。以上第12.03节所述向受托人的任何存款均为不可撤销的(但第12.04和12.07节规定的范围除外)，并应根据托管信托协议的条款作出。如本细则第12条所预期，倘某系列的任何未偿还证券将于其所述到期日之前赎回，不论是根据任何可选赎回条文或根据任何强制性或可选偿债基金规定，适用代管信托协议须就此作出规定，而本公司须作出令受托人满意的安排，由受托人以本公司名义及费用发出赎回通知。协议应规定，在满足任何强制性偿债基金付款要求后，无论是通过存款、运用存放的美国政府债务的收益，还是(如果允许)交付证券，受托人应根据第12.04节将当时根据协议持有并可分配给如此满足的偿债基金付款要求的所有资金或义务作为超额款项支付或交付公司。

倘作出该等按金的一系列证券稍后可由本公司选择赎回或根据可选择的偿债基金付款赎回，则适用的托管信托协议可在本公司的选择下就此作出规定。倘为全部或部分可选赎回，有关协议须规定本公司于赎回日期或之前向受托人缴存赎回通知款项，以支付赎回证券的赎回价格及截至赎回日期的所有未付利息。根据第12.04节，受托人应将根据该协议持有并可分配给证券赎回的所有当时持有并可分配给证券的资金或义务，作为多余资金支付或交付本公司，根据第12.04条的规定，受托人应向本公司支付或交付多余的资金。在本公司行使可选择的偿债基金付款权的情况下，该协议应由本公司选择，规定当本公司根据该行使向资金受托人缴存时，受托人应根据第12.04条向本公司支付或交付所有当时根据该协议持有并可分配给证券赎回的超额资金或义务。

第12.07条信托款项的运用(A)受托人或任何其他付款代理人均无须就根据本承兑书条文存放的任何款项支付利息，但如本公司与本公司以书面协议支付利息，则属例外。为支付任何系列的证券本金或溢价(如有的话)而存入的任何款项，或任何系列的证券的利息，在该系列的证券到期日期或为赎回该系列在当时尚待赎回的所有证券(视属何情况而定)的指定日期后两年内无人申索，须按第6.03(E)条的规定予以运用。

(B)在符合上文(A)条规定的情况下，任何款项或美国政府的义务均由本公司或其代表存放于受托人或任何其他付款代理人，以支付任何证券的本金、溢价(如有)及利息，且在符合上文(A)条的规定下，任何款项或美国政府的义务均须及现转让给该公司或其任何其他支付代理人，以支付任何证券的本金、溢价(如有的话)及利息。(B)任何款项或美国政府的义务均须由本公司或其代表存放于受托人或任何其他付款代理人处，以支付任何证券的本金、保费(如有)及利息，并在此转让，为该等款项或美国政府债务的存放目的，以信托形式为证券各自持有人转让及交付予受托人或该等其他付款代理人；但该等款项或美国政府的义务无须与其他基金分开，但在法律规定的范围内则属例外。

第12.08节非美国货币存款。尽管本条有前述规定，如任何系列的证券以美元以外的货币支付，则根据本条前述规定须存放于受托人的货币或政府义务的性质，须如高级人员证书所述，或在发行该系列证券的补充契据中所确立的货币或政府义务的性质而支付。(*)

第十三条

某些人的豁免权

第13.01条不承担个人责任。本公司或其任何继承人直接或透过本公司或其任何继承人，直接或透过本公司或其任何继承人，就任何证券的本金或溢价(如有)或任何基于该证券的申索或其所代表的负债，或根据本信用证的任何义务、契诺或协议，对本公司或其任何继承人(不论是直接或透过本公司或其任何继承人)支付本金或溢价(如有)或利息，则不会追索本公司或其任何继承人的本金或溢价(如有)或利息(不论是根据任何宪制条文、法规或法律规则，或根据本公司的任何义务、契诺或协议)，而不论是直接或透过本公司或其任何继承人支付。经明确同意及理解，本公司或其任何继承人(不论直接或透过本公司或任何继任法团)须负上或招致本公司或其任何继承人(不论直接或透过本公司或任何继任法团)之任何合营者、股东、高级人员或董事之个人法律责任，或因本契约或任何证券所载之任何义务、契诺、承诺或协议而产生之负债，或因本契约或任何证券所载之任何义务、契诺、承诺或协议而招致之个人法律责任，或由本公司或其任何继承人直接或透过本公司或任何继任法团承担之任何个人责任，或因本章程或任何证券所载之任何义务、契诺、承诺或协议而招致之个人责任，或高级人员及董事为证券承兑人，并作为签署本合约及发行证券的条件及代价的一部分，已明确放弃及解除发行本合约的责任。

第十四条

补充缩进

第14.01条未经证券持有人同意。除第3.01条就任何一系列证券另有规定外，本公司及受托人可随时及不时订立一项或多项补充契约，其形式令受托人满意，以作下列任何一项或多项或全部目的：

(A)有任何不明确、遗漏、缺陷或不一致之处，或任何补充契约中所载之任何含糊、遗漏、瑕疵或不一致之处；但此种修正不会对持有人之权利造成重大不利影响；(A)有任何不同之处或不一致之处；或(A)有任何不同之处或不一致之处；但此项修订不会对持有人之权利造成重大及不利影响；

(B)不含任何或多个系列证券及本印章或任何补充契约所载之本公司契诺及义务之继承人证明另一间公司继承本公司或相继继承本公司之资料。(B)不含任何或多个系列证券之本公司或任何补充合约之本公司之合约及义务之资料；。(B)。

(d) to secure any series of Securities;

(E)不分、加在本公司的契诺及协议中，在所表达的该等补充合约或契诺中，如有的话，在其后及期间(如有的话)，并加入违约事件，以保障所有或任何一系列证券的持有人的保障或利益(如该等契诺、协议及违约事件是为较少的持有人的利益而设的)，则在每一种情况下，均须加入违约事件，以保障所有或任何一系列证券的持有人的利益。协议和违约事件明确包括在内，目的是为了该系列的利益(如协议和违约事件所示)，或放弃本公司在本协议中授予的任何权利或权力；

(F)在任何重大方面不会对该等证券的任何持有人在本合约下的法律权利造成不利影响的任何证券系列作出任何更改；(F)任何不含任何重大方面的、不会对该等证券的任何持有人在本合约下的法律权利造成不利影响的任何更改；或(F)对该等证券的任何持有者在任何重大方面的法律权利作出任何更改；

(G).。

(H)在招股说明书中，为使本公司或任何系列证券的文本符合“招股说明书”中题为“债务证券的说明”一节的任何规定，招股说明书中的这种规定意在逐字背诵本合同或由官员证书证明的该系列证券的规定；

(I)对本合同所允许的与转让和传授证券有关的条款作出任何修订，包括但不限于，便利发行和管理任何系列的证券，或(如因符合本合同而发生的)附加证券的发行和管理；(I)对本合同的条款作出任何修订；(I)对本合同中与转让和传授证券有关的规定作出任何修订；(I)对本合同所允许的与证券转让和传授有关的规定，包括但不限于，便利发行和管理任何系列的证券，或(如因遵守本合同而发生)额外证券的发行和管理；(I)不限于便利发行和管理任何系列的证券；然而，(I)遵守经如此修订的本附则不会导致违反经修订的1933年美国证券法或任何适用证券法而转让任何一系列证券，及(Ii)该等修订不会对持有人转让证券的权利造成重大及不利影响；(Ii)该等修订并不会对持有人转让证券的权利造成重大及不利影响；(Ii)该等修订并不会对持有人转让证券的权利造成重大及不利影响；

(J)有权享有该条款的任何条款的更改或取消；但任何此类更改或取消只有在执行该补充契约之前创建的、有权享受该条款并适用于该补充契约的任何系列的未付保证金时才会生效；(J)在执行该补充契约之前创建的任何系列没有未支付的安全性，且该补充契约将适用于该条款，则任何此类更改或消除都将生效；(C)在执行该补充契约之前创建的任何系列没有未偿还的安全保障，且该补充契约将适用于该补充契约的情况下，任何此类更改或消除才会生效；(F)在执行该补充契约之前创建的任何系列没有未偿还的安全保障。

(K)根据“信托承托法”，为使本义齿符合资格，对本义齿作出任何必要的修正；(B)对本义齿进行任何必要的修订；(B)根据“信托印花法”对本义齿进行任何必要的修订，以使其符合“信托印花法”规定的条件；

(L)为任何一系列证券添加担保人或共同义务人；(L)向任何系列证券添加担保人或共同承担人；以及(L)对于任何系列的证券，添加担保人或共同债务人；以及(L)对任何系列的证券添加担保人或共同义务人；以及(L)为任何系列的证券添加担保人或共同义务人；以及

(M)根据第3.01节所允许之任何系列之证券之形式及条款，或根据本附则所载之限制规定发行额外证券，或对任何系列之证券之授权额、发行条款或目的、认证或交付之条件、限制或限制(如本文所述)，或其后须遵守之其他条件、限制或限制作出规定，或加入任何系列之授权金额、发行条款或目的、认证或交付之条件、限制或限制，或其后须遵守之其他条件、限制或限制。(M)任何系列之授权金额、发行条款或目的、认证或交付之条件、限制或限制，或其后须遵守之其他条件、限制或限制，均不包括在本合约内所载之任何系列之发行、发行条款或目的，或其后须遵守之其他条件、限制或限制。

除第14.03条的条文另有规定外，受托人获授权与本公司联手签立任何该等补充契约，订立其中可能载有的进一步协议及规定，以及接受根据该等契约所订立的任何财产或资产的转易、转让、按揭或质押。

本第14.01节条文授权的任何补充契约可由本公司及受托人签立，而无须当时任何证券持有人的同意，尽管第14.02节有任何规定。

第14.02节经证券持有人同意；限制(A)在各系列未偿还证券的持有人(如细则第VIII条所规定的证明)同意下，本公司及受托人可不时及于任何时间订立本合约的补充合约，以加入或以任何方式更改本合约的任何条文，或以任何方式修改该证券持有人的权利，而该等未偿还证券是受该等补充合约投票影响的每一系列的未偿还证券的总本金。(A)本公司及受托人可不时及在任何时间订立本合约的补充合约，以加入或以任何方式更改本合约的任何条文，或以任何方式修改本合约持有人的权利，而该等条款的总本金为受该等补充合约投票影响的每一系列的未偿还证券的总本金。然而，任何该等补充契约，在未获其影响的每个该等系列的每项未偿还保证的持有人的同意下，不得在该等合约的持有人同意下，

(I)任何证券的本金到期日和溢价(如有)的声明到期日，或任何证券的利息分期付款；(I)或(或)任何证券的本金到期日和溢价(如有的话)或任何分期付款的利息(如有的话)或利息的到期日；(I)任何证券的本金到期日和溢价(如有的话)或利息分期付款；

(Ii)任何安全保障的利息支付本金、支付利息或规定支付利息的时间。(Ii)。

(Iii).(3).。

(Iv).

(V)按第7.02节规定宣布加速到期时到期和应付的原发行折扣券本金的本金金额。(V)。

(Vi)任何安全保障上或与任何安全有关的任何付款的执行诉讼的权利均受到损害；(Vi)任何未付或与任何安全有关的款项的执行权利均受损害；(F)因任何保安而到期支付的任何款项的执行，损害了对该权利提起诉讼的权利；

(Vii)任何系列的未偿还证券本金中的百分比，任何系列的未偿还证券的本金百分比，任何一系列的未偿还证券的本金百分比，任何补充契约都需要其持有人的同意；(3)任何系列的未偿还证券的本金百分比均为1%；(7)任何补充契约均须得到其持有人的同意，以减少未偿还证券本金的百分比；

(Viii)任何系列的未偿还证券本金的百分比，任何系列的未偿还证券本金的百分比，因放弃遵守本合同的某些规定或本合同项下的某些违约及其后果，必须得到其持有人的同意；(B)不符合本合同某些规定或本合同中规定的某些违约行为的情况下，必须征得持有者的同意才能减少任何系列的未偿还证券本金的百分率；(Viii)不符合本合同某些规定或本合同规定的某些违约及其后果；

(Ix).，但如未经受其影响的每一项未缴保证金持有人的同意，则不得修改或放弃本合同的某些其他规定；或修改本条例第14.02节、第7.06节或第6.08节中的任何规定，但如未经其影响，则不得修改或放弃；但是，根据第11.06和14.01(G)节的要求，本条款不应被视为要求任何持有人同意对本第14.02节和第6.08节中对受托人的提及和随之而来的修改，或删除本但书；(B)根据第11.06和14.01(G)节的规定，本条款不应被视为要求任何持有人同意对本条款第14.02节和第6.08节的相应修改，或删除本但书；

(X)不定期、不定期的、对任何系列证券的排名有不利影响的任何条款的修订、更改或修改本合同或相关定义的规定；或

(Xi)任何安全条款的赎回或回购时应支付的保费金额，或更改任何证券可按第4.07节或根据第3.01节的规定被赎回或赎回的时间，无论是通过修订或放弃公约、定义中的规定还是其他方式来赎回或赎回任何证券。(Xi)任何安全的赎回或赎回时间均不受任何限制，无论是通过修订或放弃公约、定义中的规定还是其他方式来赎回或回购任何安全。(Xi)任何安全可被赎回或赎回的时间如第4.07节所述或根据第3.01节所规定的那样。

(B)任何一项补充合约如更改或取消本合约中的任何条款，而该条款已明确包括仅为一个或多个特定证券系列的利益，或修改该系列证券持有人在该合约或其他条款方面的权利，则应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本合约项下的权利。(B)不含或不含任何额外条款的补充合约。(B)。

(C)任何拟议的补充契约的具体形式都不需要有任何补充契约的特定形式，但只要同意的内容得到批准，就没有必要根据本条款第14.02条的规定获得证券持有人的同意。(C)任何拟议的补充契约的具体形式都是不需要的，但只要这种同意能够批准其实质内容，就已经足够了。(C)根据本条第14.02条，证券持有人的同意不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要这种同意批准其实质，就足够了。

(D)公司可根据第8.02(E)节为确定每一系列证券持有人的身份确定本公司授权或允许的每一系列证券的持有者的身份，也就是说，公司可以根据第8.02(E)条，为确定每一系列证券持有人的身份，根据本条款第14.02条的授权或允许，为确定本公司有权给予书面同意或放弃遵守本条例第14.02节所授权或允许的每一系列证券的持有人的身份，创造一个记录日期。

(E)根据本条款第14.02条的规定，本公司及受托人签署任何补充契约后，本公司及受托人应向证券持有人发出通知，概括列明该补充契约的内容，并按其地址向证券持有人发出通知，通知内容为该补充契约的内容，而该等补充契约的内容随后应列载于登记册中。(E)根据第14.02条的规定，本公司及受托人签署任何补充契约后，须立即向证券持有人发出通知，按其地址列出该补充契约的内容。然而，本公司没有邮寄该通知或其中有任何瑕疵，并不会以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。

第14.03条受托人受保护。应公司的要求，在第16.01节所要求的高级人员证书和律师意见的陪同下，除非所述补充契约影响受托人自身的权利、义务或豁免，否则受托人应与公司一起执行上述补充契约，除非所述补充契约影响受托人自身的权利、义务或豁免权，除非所述补充契约影响受托人自身的权利、义务或豁免，否则，除非所述补充契约影响受托人自身的权利、义务或豁免权，否则除非所述补充契约影响受托人自身的权利、义务或豁免权，否则受托人应与本公司一起执行上述补充契约。如果补充契约按照第14.02节签署，则持有者的同意受托人对此相当满意进入所述补充契约。受托人在依靠上述高级管理人员的证书和律师的意见时应受到充分保护。

第14.04节补充义齿的执行效果。在根据本细则第十四条的规定签立任何补充契约后，本凭证应被视为已根据本章程细则进行修改和修订，且除本细则另有明文规定外，受托人、本公司及所有证券或受影响任何系列证券(视情况而定)的持有人在本合约下各自的权利、权利限制、义务、责任及豁免权须予厘定、行使及强制执行，惟须受该等修改及修订的规限，而该等权利、限制、义务、责任及豁免权乃受托人、本公司及所有受影响证券的持有人(视属何情况而定)在本章程细则下予以决定、行使及强制执行，而该等权利、限制、义务、责任及豁免权，除本章程另有明文规定外，而任何该等补充合约的所有条款及条件，就任何及所有目的而言，均为且须当作为本合约的条款及条件的一部分。

第14.05条证券或证券交易所的记法。任何系列证券在根据本条规定签署任何补充契约后认证和交付，可对该补充契约中规定的任何事项作出批注。如本公司或受托人如此决定，则本公司或受托人可拟备及签立经修改以符合本公司董事会认为符合任何该等补充契约所载对本附函的任何修改之新证券，并由受托人以相等合计本金交换当时尚未偿还之证券，而该等交易须向证券持有人免费作出。

第14.06节符合TIA。依照本条规定签订的每一份补充契约应符合当时生效的“信托投资法”的要求。

第十五条

证券的从属关系

第15.01节与下属达成协议。在一系列证券根据第3.01节被指定为从属证券的情况下，除公司命令、高级职员证书或本公司补充合同中另有规定外，本公司本身、其继承人和受让人、契诺和协议，以及该系列证券的每位持有人，其对该系列证券的接受、同样的契诺和同意，在此明确从属于该系列证券的每一种和所有证券的本金、溢价(如有)的支付或利息的明示从属关系，并在此明确从属于本公司及其继承人和受让人、契诺和协议，以及该系列证券的每一位持有人，同样地，该等契约和协议规定，该系列证券的本金、溢价(如有)或利息的支付，在此明确从属于本公司。如果一系列证券未按照第3.01(R)条被指定为从属证券，则本第XV条对该系列证券无效。

第15.02节解散、清算、重组的分配；证券代位权。在第15.01条的规限下，本公司于任何解散、清盘或重组时(不论是在破产、无力偿债、重组或接管程序中，或在为债权人的利益而进行的转让或本公司资产及负债的任何其他编组或其他方面)(受具司法管辖权的法院根据破产法下合法重组计划就证券及其持有人赋予高级负债及其持有人的其他衡平法条文的权力规限下)将本公司的资产分派时，本公司的资产须予分派(不论是在破产、无力偿债、重组或接管程序中进行，或在为债权人的利益而进行的转让或本公司的资产及负债的任何其他编组工作下)时(受具司法管辖权的法院作出其他衡平法条文的权力规限)。

(A)在所有高级负债的持有人有权收取全部本金、溢价(如有的话)或利息的情况下，证券持有人才有权就证券所证明的负债本金、溢价(如有的话)或利息收取任何付款；及(B)在任何情况下，所有高级负债的持有人均有权收取所有高级负债的本金、溢价(如有的话)或该等本金、溢价(如有的话)或利息；及

(B)任何支付或分配本公司任何种类或性质资产(不论以现金、财产或证券支付或分配，证券持有人或受托人将有权获得的现金、财产或证券，但本细则第XV条关于证券的本金、溢价(如有)或利息的规定除外)的任何付款或分配，应由清盘受托人或代理人或作出该支付或分配的其他人支付，不论是破产受托人、接管人或清盘受托人，或其他人，不论是破产受托人、接管人或清盘受托人，直接向高级负债持有人或其一名或多于一名代表或根据任何契据向受托人或受托人发出证明该等高级负债中任何一项的文书，而该等文书可根据每名持有人所持有或所代表的高级负债的本金、溢价(如有的话)或利息而未获支付的总额按比例计算，而该等总额是在同时向该等高级负债的持有人作出任何付款或分派后，支付全部仍未偿还的高级负债所需的程度的；(B)向该等高级负债的持有人或该等高级负债的一名或多於一名代表的一名或多于一名的代表，或根据该等文书而可能已发行的任何该等高级负债的受托人或受托人；和

(C)即使有前述规定，如本公司任何种类或性质的资产就证券所证明的本金、溢价(如有的话)或负债利息(不论为前述所禁止的现金、财产或证券)支付或分配予受托人或证券持有人，则在所有高级负债全部清偿前，有关付款或分配应于通知受托人的负责人员后付清，以支付该等款项或分派的款项或分派款项，以支付或分派任何种类或性质的本公司资产，不论该本金、溢价(如有)或前述所禁止的债权利息均须由受托人或证券持有人收到，而所有高级负债均已全部清偿，则该等付款或分派须于以书面通知受托人的负责人员后，向受托人的负责人员缴付。她或其一名或多名代表或根据任何契约向受托人或受托人发出任何证明任何该等优先负债的文书(按上文所述按本公司计算的比率计算)，以申请支付所有仍未偿还的高级债务，直至所有该等高级负债在同时支付或分派予该等高级负债持有人后，该等债务才须全部清偿。

(D)有权收取本公司适用于高级负债的现金、财产或证券的付款或分配，除非全部高级负债的本金、溢价(如有)或利息已全部支付，否则证券持有人应代位于高级负债持有人的权利(在本应支付给该持有人的分配已应用于支付高级债务的范围内)，直至证券的本金、溢价(如有)或利息全部支付，且不应向高级负债持有人支付或分配该等款项或分发给该持有人的任何该等付款或分派，否则，该证券的持有人须全数获得付款或派发本公司适用于高级负债的现金、财产或证券，直至该等现金、财产或证券的本金、溢价(如有)或利息全数支付为止。在本公司之间，其债权人(优先负债持有人除外)及证券持有人须被视为由本公司向证券付款或就证券付款。据了解，本条第XV条的规定一方面是为了界定证券持有人的相对权利，另一方面是为了界定优先债务持有人的相对权利。本细则第XV条或本附则或证券内其他地方所载任何内容，无意或不会损害本公司(优先负债持有人除外)及证券持有人之间本公司无条件及绝对地向证券持有人支付证券本金、溢价(如有)或利息的责任，而该等本金、溢价(如有)或利息应根据彼等的条款到期应付，或影响本公司证券持有人及本公司债权人以外的其他人士的相对权利，而该等债务或利息应按彼等的条款予以支付，或影响本公司证券持有人及债权人的相对权利，而该等债务或利息须按彼等的条款支付，或影响本公司的证券持有人及债权人的相对权利，而该等本金、溢价(如有)或利息须按彼等的条款支付。本章程或证券中的任何内容，均不会阻止任何证券的受托人或持有人在本汇票项下违约的情况下，行使本公司高级负债持有人在行使任何该等补救措施时就本公司现金、财产或证券而获得的本公司优先负债持有人根据本细则享有的权利(如有)，行使适用法律所准许的所有补救措施。根据本细则第XV条的规定，在支付或分配本公司资产后，受托人有权最终依赖清盘受托人或代理人或其他人士向受托人作出任何分配的证书，以确定有权参与该分配的人士、本公司优先负债及其他负债的持有人、其金额或应付金额、已支付或分发的金额及与本细则或第XV条有关的所有其他事实。

第15.03节在高级负债违约的情况下，不支付证券款项。在第15.01条的规限下，本公司不得就证券的本金(或溢价，如有)、偿债基金或利息(如有)支付款项，但前提是：(I)存在容许该等优先负债持有人加快到期的优先负债违约，及(Ii)该违约是司法诉讼的标的，或本公司已接获有关违约的通知。本公司可于当时到期应付本金(溢价，如有)、偿债基金及优先负债利息已全部支付或已以货币或货币价值妥为拨备时，恢复证券付款。

即使有前述规定，如受托人在本条第15.03条前一段所禁止的情况下收到任何付款，则该付款应为该高级负债持有人或其各自代表的利益而以信托形式持有，或以本公司计算出的任何该等高级负债可能根据其各自权益发出的契约支付或交付给该等高级负债持有人或其各自代表，或付给受托人或该等受托人根据本公司可能计算出的任何该等高级负债所依据的任何一份或多份合约而获支付的款项，而该等付款须为该等高级负债持有人或其各自代表的利益而以信托形式持有，或交付本公司所计算的该等高级负债持有人或其各自的代表。但只有在该等高级负债的持有人(或其代表或受托人)在上述付款后90个历日内以书面通知受托人该到期及欠下的该等优先负债的款额，以及只有在该通知所指明的款额须付予该优先负债的持有人的情况下，才须向该等高级负债的持有人支付该等高级债项的持有人(或其一名或多於一名代表或一名受托人)。

第15.04条准许在证券上付款。除第15.01条另有规定外，本单据或任何证券所载任何内容均不影响或阻止本公司于任何时间(第15.02及15.03节所规定者除外)向证券支付本金(或溢价(如有)或利息(如有)或(B)阻止受托人申请根据本合约存入本公司的任何款项或资产，以支付或支付证券的本金、溢价(如有)或利息，或(B)阻止受托人申请根据本条例缴存的任何款项或资产，以支付或支付证券的本金、溢价(如有)或利息，或(B)阻止受托人申请根据本合约存放于本公司的任何款项或资产，以支付或支付证券的本金、溢价(如有)或利息(如有的话)。除非受托人的负责人员在其公司信托办事处收到书面通知，说明任何事实禁止本公司或任何高级负债持有人或受托人向任何该等持有人作出付款，连同令该持有高级负债的受托人或该受托人授权的受托人满意的证明，否则受托人须于指定付款日期前两个工作日以上向本公司或任何高级负债持有人或受托人授权的受托人收取书面通知，以禁止本公司或任何高级负债持有人或受托人向任何有关持有人作出该等付款，并于指定付款日期前超过两个工作天，向受托人提供令受托人满意的证明。

第15.05节授权证券持有人对受托人实施从属关系。除第15.01条另有规定外，每名证券持有人以其接受的方式，授权并指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以实施本条第XV条所规定的从属关系，并为任何及所有该等目的而委任受托人其实事求是的受托人。

第15.06条通知受托人。本公司须就本公司所知悉的任何事实向受托人负责人员发出迅速书面通知，以禁止受托人根据本细则第XV条的规定就任何系列证券向受托人支付款项或资产或由受托人就任何系列证券支付任何款项或资产。在第15.01条的规限下，尽管本细则第XV条或本合约的任何其他条文另有规定，受托人或任何付款代理(本公司除外)均不应被责成知悉任何高级负债的存在或任何事实，该事实将禁止受托人或该付款代理人向受托人或该付款代理人支付任何款项或资产，除非及直至受托人的负责人或该付款代理人收到(如属受托人的负责人员)，(B)本公司或任何高级负债持有人或任何该等持有人的受托人就此事发出的书面通知，连同该持有优先负债的受托人或该受托人的权限所满意的证明，而在接获任何该等书面通知前，受托人在各方面均有权最终推定该等事实并不存在；然而，如受托人的负责人在根据本条例条款可就任何目的(包括但不限于支付保费(如有的话)本金或任何证券的利息)可就该等款项或资产支付的日期前最少两个工作日，就该等款项或资产收取本条第1506条所规定的通知，则即使有任何相反的规定，本条例所载的任何事情仍不会发生，则即使有任何相反的规定，受托人的负责人员亦不得就该等款项或资产收到本条第15.06条所规定的通知，而不论是否有任何相反的规定，在该日期之前，受托人的负责人员不得就该等款项或资产收取本条所规定的通知，受托人完全有权及有权收取该等款项或资产，并将该等款项或资产运用于收取该等款项或资产的目的，而受托人亦不受其在该日期前两个营业日内可能收到的任何相反通知的影响。受托人有权最终倚赖自称为优先债权持有人的人(或代表该持有人的受托人)向受托人交付书面通知，以确定该通知书是由高级债权持有人或受托人代表任何该等债权持有人发出的。(*如受托人真诚地决定任何人作为高级债项持有人有权根据本条第XV条参与任何付款或分派，则受托人可要求该人提供证据，使受托人合理地信纳该人所持有的高级债项的款额，而受托人可要求该人提供证据，使受托人合理地信纳该人所持有的高级债项的款额，而受托人可要求该人提供证据，使受托人合理地信纳该人所持有的优先债项的款额。, 受托人有权参与该付款或分发的程度，以及与该人根据本条第十五条享有的权利有关的任何其他事实，如未提供该等证据，则受托人可延迟向该人支付任何款项，以待司法裁定该人是否有权收取该笔款项。

第15.07条受托人为高级债权持有人。除第15.01条另有规定外，受托人以个人身份有权在任何时间就其持有的任何高级债务享有本条第XV条规定的所有权利，其程度与任何其他高级债务持有人相同，本合同不得解释为剥夺受托人作为高级债务持有人的任何权利。本条第十五条不适用于根据或依照第7.05或11.01节向受托人提出的索赔或向受托人支付的款项。

第15.08节高级负债条款的修改。除第15.01条另有规定外，任何高级负债的支付期限或高级负债持有人根据任何产生或证明高级负债的文书所行使的任何权利(包括但不限于根据该等文书放弃违约)的续期或延期，均可无须通知证券持有人或受托人而作出或作出，亦可无须获得证券持有人或受托人的同意而作出或作出上述决定。(*)就任何合约或其他文书的任何条款、契诺或条件下的任何法律责任或义务，或任何合约或其他文书的条款、契诺或条件，或该等高级负债的任何条款、契诺或条件，不论该项解除是否按照任何适用文件的规定而作出，均不得以任何方式改变或影响本第XV条或该证券与其从属关系有关的任何规定，或就该等责任或义务而作出的妥协、更改、修订、修改、延展、续期或其他更改，或就该等条款、契诺或条件而放弃、同意或其他行动，而该等条款、契诺或条件是根据任何高级负债尚待偿还的或该等高级负债是否根据任何适用文件的规定而解除的。

第15.09条对司法命令或清算代理人证书的依赖。除第15.01条另有规定外，于本细则第XV条所提述的本公司资产获支付或分配后，受托人及证券持有人有权最终倚赖任何具司法管辖权的法院所订立的任何命令或判令，而该法院在该等破产、接管、清算、重组、解散、清盘或类似案件或程序中待决，或依赖破产受托人、清盘受托人、托管人、接管人、受让人为债权人、代理人或作出该等付款或分派的其他人的利益而发出的证书。为确定有权参与该等付款或分派的人士、本公司的高级负债及其他负债的持有人、该等债务的款额或应付款额、就该等债务而支付或分派的款额及所有其他与本细则或第XV条有关的事实，本公司须向本公司的高级负债及其他负债持有人支付或分发有关该等付款或分派的款项及一切与本细则第XV条有关的其他事实。

第15.10节满足和解除；失败者和契约失败者。除第15.01条另有规定外，根据及按照第十二条以信托形式存放于受托人的款项及美国政府义务，而在存放时并无根据第15.02或15.03条被禁止存放，则不受本第XV条规限。(*。

第15.11节受托人不是高级负债持有人的受托人。对于优先债务持有人，受托人承诺仅履行或遵守本条第十五条明确规定的其契约和义务，对于优先债务持有人，不得针对受托人将任何隐含的契约或义务读入本票据。受托人不应被视为对高级负债持有人负有任何受托责任。倘受托人须向证券持有人或本公司或任何其他人士、款项或资产(任何高级负债持有人根据本细则第XV条或以其他方式有权享有)支付或派发款项或资产，则受托人毋须对任何该等持有人负上法律责任。

第十六条

杂项规定

第16.01节关于先例条件的证书和意见(A)在本公司向受托人请求或申请根据本合同的任何条款采取任何行动时，公司应向受托人提供高级管理人员证书，说明本合同中规定的与拟议行动有关的所有先例条件(如有的话)已得到遵守，并提交律师的意见，说明该律师认为先例的所有条件均已得到遵守，但如有任何申请或要求，则不在此限，如有任何申请或要求，本公司应向受托人提供该证书和意见，并说明该律师认为先例的所有条件均已得到遵守，但如属任何该等申请或要求，则属例外，但如属任何该等申请或要求，则属例外；如属任何该等申请或要求，则属例外不需要提供额外的证书或意见。

(B)根据本条例规定并就符合本条例第6.07条所规定的条件或公约而向受托人交付的每项证书或意见(依据本条例第6.07节提供的证书除外)，包括：(I)提供该证书或意见的人已阅读该公约或条件的陈述；(Ii)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查性质及范围的简短陈述；(Ii)有关该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简短陈述；(I)提供该证书或意见的人已阅读该公约或条件的陈述；(Ii)关于该证书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简短陈述；(Iii)一项陈述，述明该人认为他或她已作出所需的检查或调查，以使该人能就该契诺或条件是否已获遵从而表达知情的意见或意见；及。(Iv)一项陈述，述明该人认为该人是否已遵从该条件或契诺。

(C)任何高级人员的证书、陈述或意见，只要与法律事项有关，均可基于大律师的证书、意见或陈述，除非该高级管理人员知道或在合理谨慎的情况下应知道，关于其证书、陈述或意见所依据的证书或意见或陈述是错误的。任何大律师的证明书、陈述或意见，在其关乎事实事宜的范围内，均可以一份证明书、一份或多於一份由公司一名或多於一名高级人员作出的陈述或申述为基础，述明有关该等事实事宜的资料是由公司管有的，除非该大律师知悉或在行使合理谨慎的情况下应知道就该等事宜而作出的证明书、陈述或意见或申述是错误的。

(D)任何本公司高级人员或本公司律师的证书、陈述或意见，只要与会计事项有关，均可基于会计师或会计师事务所的证书、意见或陈述，除非该高级人员或律师(视情况而定)知道或在合理谨慎的情况下应知道，其证书、意见或陈述可能与其证书、陈述或意见所依据的会计事项有关，否则该证书、陈述或意见可能与会计事项有关的任何证书、陈述或意见均可能与会计事项有关，除非该高级人员或大律师(视情况而定)知道或在采取合理谨慎的行动后应知道，该证书或意见或陈述可能是错误的，而该证书、陈述或意见在与会计事项有关的范围内，可能基于会计师或会计师事务所的证书或意见或由会计师或会计师事务所提出的陈述。向受托人提交的任何独立注册会计师事务所的任何证书或意见，均须载有该事务所是独立的陈述。

(E)在任何情况下，如若干事项须由任何指明的人核证或涵盖，则所有该等事宜无须只由一名该等人士核证或涵盖，或只由一份文件证明或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜及一名或多名其他该等人士就其他事宜核证或发表意见，而任何该等人士均可在一份或多份文件中就该等事宜核证或提供意见，或只由一份文件证明或涵盖该等事项。

(F)任何人根据本合同申请、提出或执行两项或两项以上申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书时，可以但不需要合并形成一项文书。(F)任何人必须根据本合同提出、提供或执行两项或两项以上的申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书时，可以但不需要合并形成一项文书。

第16.02条“信托印花法”管制。如果本保险条款的任何规定限制、符合或与本保险条款第310至318节(含TIA)任何条款规定的本保险条款所规定的责任或其中包含的条款相冲突，则该已征收的关税或合并的条款应予以控制。(B)本条例第310至318条(包括本条例第310至318条)中的任何条款规定的责任或合并的条款应受到控制，则本条例第310至318条的任何规定应予以控制。

第16.03条通知公司及受托人。本附注授权或准许向本公司或受托人作出、给予或提供或提交的任何通知或要求，如须以邮寄、定期邮递或隔夜快递、递送、电邮或传真方式送交本公司或受托人，则该通知或要求须为所有目的而充分作出、发出、提供或存档，而该通知或要求须为所有目的而充分作出、发出、提供或存档，而该通知或要求须为所有目的而作出、发出、提供或存档：

(A)公司地址：北京市朝阳区信源南路8号，微博公司8楼，北京朝阳区新源南路8号，中国人民共和国，请注意：首席财务官，传真号码：+86(10)8260-7167，或本公司以书面形式提供给受托人的其他地址或传真号码。

(B)公司信托办公室的受托人，注意：公司&团队交易经理-微博公司(Weibo Corporation)。(B)公司和团队交易经理(Weibo Corporation)，请注意：公司和团队交易经理-微博公司(Weibo Corporation)。

任何该等通知、要求或其他文件须以英文写成。尽管有任何相反的规定，除非受托人在其公司信托办公室实际收到该通知或要求，否则该通知或要求对受托人无效。

受托人同意接受通过无担保电子邮件、PDF、传真或其他类似的无担保电子方式发送的指示或指示，并根据本指示或指示采取行动；但条件是，受托人应已收到在职证书，其中列出了被指定发出此类指示或指示的人员，并载有这些指定人员的签名样本，每当要在列表中添加或删除某人时，应修改和替换该在职证书。如本公司选择向受托人发出电子邮件或传真指示(或以类似电子方式发出指示)，则受托人对该等指示的理解应被视为控制。即使该等指示与其后的书面指示有抵触或不一致，受托人亦无须对因受托人依赖及遵从该等指示而直接或间接引致的任何损失、费用或开支负上法律责任。本公司同意承担因使用该等电子方法向受托人提交指示及指示而产生的一切风险，包括但不限于受托人按未经授权指示行事的风险，以及第三方截取及误用的风险。

第16.04条给予证券持有人的通知；豁免。除非另有明确规定，否则向证券持有人发出的任何通知均应充分发出(除非本协议另有明文规定)，如以书面形式以一流邮件、预付邮资的方式发给该等持有人，则该通知应按其在寄存人名册上出现的地址并按照保存人的适用程序向该等持有人发出(除非本条例另有明文规定)，否则须向该等持有人发出足够的通知(除非本条例另有明文规定)。

(A)如因任何其他原因而暂停正常邮件服务，或因任何其他原因而发出通知，则按照保存人的适用程序发出通知是不可行的。(A)因任何其他原因而中断正常邮件服务时，应按照保存人的适用程序发出通知。(A)如因任何其他原因而暂停正常邮件服务，则应按照保存人适用的程序发出通知。

(B)有权在活动之前或之后收到通知的人，可以书面形式放弃该通知，而该放弃应等同于该通知的等价物。(B)因本合同规定以任何方式发出通知，该通知可由有权在事件之前或之后收到该通知的人以书面形式放弃，而该放弃应等同于该通知。持有人的通知豁免应提交受托人，但此类提交不应作为依据该豁免而采取的任何行动有效的先例条件。在任何情况下，如以邮递方式向持有人发出通知，则没有将该通知邮寄或如此邮寄给任何特定持有人的任何通知有任何欠妥之处，均不会影响该通知对其他持有人的充分性，而以本章程所规定的方式邮寄的任何通知，均须最终推定为已妥为发出。(*。在以发布方式向持有人发出通知的任何情况下，如此发布的任何通知中针对任何特定持有人的任何缺陷，均不影响该通知对其他持有人的充分性，而以本文规定的方式发布的任何通知，均应最终推定为已妥为发出。

第16.05条法定假日。除非根据第3.01节另有规定，在任何情况下，如果任何系列证券的任何利息支付日期、赎回日期、到期日或其他预定支付日期不是该系列证券的任何支付地点的营业日，则不必在该支付地点在该日期支付本金和溢价(如有)，但可以在下一个工作日在该支付地点支付，其效力和效果与在该利息支付日期、赎回日期或到期日相同，且无利息赎回日期或到期日(视属何情况而定)为该营业日(如已付款或在该营业日妥为拨备)。

第16.06条判定币种。在法律容许的最大范围内，即使以美元以外的货币(即判断货币)作出任何判决，本公司对任何持有人在本合约或任何系列证券(视属何情况而定)下的责任，只可在该持有人或受托人(视属何情况而定)收到任何以判断货币支付的任何金额后的营业日解除，而该持有人或受托人(视属何情况而定)可按照正常银行程序购买美元，而该持有人或受托人(视属何情况而定)可根据正常的银行程序购买美元，而该持有人或受托人(视属何情况而定)可根据正常的银行程序购买美元，而该持有人或受托人(视属何情况而定)可根据正常银行程序购买美元。如如此购买的美元金额少于最初以美元支付给该持有人或受托人(视属何情况而定)的金额，则本公司同意支付差额作为单独的义务，尽管有该判决，如此购买的美元金额超过最初支付给该持有人的金额，则该持有人或受托人(视属何情况而定)同意向本公司支付或为本公司帐户支付该超额款项，则该持有人或受托人(视属何情况而定)同意向本公司支付该超出的款项或为本公司的帐户支付该超出的款项(视属何情况而定)；但该持有人并无任何义务支付任何该等超额，只要本公司在本附则或该系列证券下的失责已发生及持续，在此情况下，该超额可由该持有人运用于该等义务。如受托人被要求或被要求以判断货币购买美元，受托人将真诚地在纽约市选择一家认可银行机构，受托人将通过该认可银行机构以判断货币购买美元；但受托人不对该银行机构按照正常银行程序以判断货币购买美元而因适用外汇汇率而支付的任何损失或短缺承担责任。

第16.07节标题和目录的影响。本文的文章标题、章节标题和目录仅为方便起见，不影响本合同的建设。

第16.08节继承人和受让人。本合同双方在本合同中的所有契诺和协议应约束其各自的继承人和受让人，并使其允许的继承人和受让人受益，无论是否如此表述。

第16.09条可分割性。如果根据适用的法律，本协议的任何条款应被视为无效、非法或不可执行，则本协议的其余条款应解释为本协议中未包含此类无效、非法或不可执行的条款。

第16.10节隐形义齿的利益。本合同中的任何声明和本合同任何条款中可能隐含的任何内容，均无意或不得解释为向本合同双方及其继承人和证券持有人以外的任何人授予或给予本合同或本合同的任何契诺、条件、规定、承诺或协议下或由于本合同或任何契诺、条件、规定、承诺或协议下的任何利益或任何权利、补救或索赔，且本合同所载的所有契诺、条件、规定、承诺和协议均为唯一和专有的

第16.11条。本印章可以任何数目的对口书签立，而每一份签立的对口书均须当作是一份正本，但所有该等对口书只可构成一份相同的文书。

第16.12节管辖法律；免除陪审团审判。本合同和证券应被视为根据纽约州法律订立的合同，并且就所有目的而言，应受纽约州法律的管辖和解释(不考虑其允许适用另一司法管辖区的法律原则的法律冲突)。

在适用法律允许的最大范围内，每一方在适用法律允许的范围内，不可撤销地放弃对因本合同或证券直接或间接引起的任何诉讼而由陪审团审判的任何和所有权利。

第16.13条呈交司法管辖权。公司不可撤销和无条件地服从位于曼哈顿区、纽约市的任何美国联邦或纽约州法院对因本合同或证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或诉讼的非专属管辖权。以挂号邮递方式将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达本公司的代理人、法律债务企业服务公司(地址：纽约，第2大道第801号)，即为有效送达针对本公司在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序的法律程序书、传票、通知或文件(地址为纽约，第2大道第801号套房)，即为有效送达针对本公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的法律程序文件。本公司不可撤销地无条件放弃对在任何该等法院提出的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的地点的任何反对，以及任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的地方提出的任何申索。在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序中的最终判决应为最终判决，对本公司具有约束力，并可于判决后透过诉讼在本公司所管辖或可能受其管辖的任何其他法院强制执行。本公司进一步同意，本协议不会影响任何持有人以法律许可的任何其他方式送达法律程序文件的权利，或根据适用法律在任何其他法院或司法管辖区提起诉讼或程序(包括执行判决的程序)的权利。

第16.14条放弃豁免权。就本公司或其任何财产、资产或收入而言，本公司或其任何财产、资产或收入可能具有或可能此后因主权或其他理由而享有或归属于本公司任何一项法律诉讼、诉讼或法律程序的任何豁免权，不能在任何该等法律诉讼、诉讼或法律程序中获得任何济助，不受抵销或反申索，不受开曼群岛、中国、纽约州或美国联邦法院的司法管辖权影响，不受法律程序的送达、在判决时或在判决前被扣押、不受为执行判决而被扣押的影响而享有豁免权，不受抵销或反申索的影响，不受任何开曼群岛、中国、纽约州或美国联邦法院司法管辖权的影响，不会因判决而被扣押或被扣押以执行判决。或其他法律程序或法律程序，以给予任何济助或强制执行任何判决，在任何该等法院(可于任何时间展开法律程序)就本公司的义务及负债，或本公司根据本合约或因本合约而产生的任何其他事宜，本公司特此不可撤销及无条件地放弃或将在适用法律许可的范围内放弃或放弃该权利，并同意不就任何该等豁免权提出抗辩或申索，以及同意给予任何该等豁免权及同意对该宽免及强制执行作出任何该等豁免及同意。

第16.15条不可抗力在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事骚乱、核灾难或自然灾难或上帝的行为，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障，或联邦储备线或传真或其他线路或通信设施的不可用)直接或间接导致或导致的本合同项下义务的履行的任何失败或延误承担责任；据了解，受托人须作出符合银行业公认惯例的合理努力，在有关情况下在切实可行范围内尽快恢复履约。

作为见证，双方已使本合同自上述日期起正式执行。

	微博公司，
	作为发行人

	依据：
	姓名：
	标题：


	德意志银行美洲信托公司，
	作为受托人

	依据：
	姓名：
	标题：

	依据：
	姓名：
	标题：

附件A

担保形式

注意面

[仅包含在全球安全中除非及直至全部或部分以此所代表的个别证券进行交换，否则除整体外，本全球证券不得由保管人转让予该保管人的代名人，或由该保管人的代名人转让予该保管人或另一代名人，或由保管人或任何该等代名人转让给继任保管人或该继任保管人的代名人，否则不得将该全球证券转让给该保管人的代名人或另一代名人，或由保管人或任何该等代名人转让给继任保管人或该继承人的代名人。]

微博公司

%到期笔记

本金：CUSIP：
编号：

在开曼群岛注册成立的获豁免公司Weibo Corporation(即“开曼群岛公司”，其条款包括根据本文背面所述的“承诺书”对其进行继承的任何继承人)，对于收到的价值，特此承诺支付()的本金(或本附注所附注中所列的其他本金)的本金(或附件附注中的增减表中列出的其他本金金额)的本金。或根据本附注的规定，本协议本金可能到期的较早日期。

利率：年息%。

Interest Payment Dates: and of each year, commencing on .

Interest Record Dates: and .

请参阅本说明的另一项规定，本说明在本说明的背面列出。该等进一步条文就所有目的而言，须具有犹如在此地方全面列出一样的效力。

本附注不得为任何目的而有效或成为强制性的，直至本附注的认证证书已由受托人在本附注背面所提述的印章下以人手签署为止，否则本附注不得为任何目的而有效或成为强制性的。

A-1

倒转音符

微博公司

%到期笔记

本附注是本公司正式授权发行的债务证券中的一种，该系列被指定为“到期”(即“票据”)，所有根据或将根据日期为截止日期的印制发行或将发行，日期为截止日期(基础印制)，由本公司与德意志银行信托公司美洲之间作为受托人(“受托人”，其期限包括任何后续受托人)正式签立和交付，并由截至日期为(“补充印制”)的补充性印花纸补充，本说明为本公司和德意志银行信托公司美洲之间正式签立和交付的债务证券之一，该系列债券被指定为“到期”(即“票据”)，日期为截止日期(“补充印花税”)。由本公司及受托人妥为签立及交付]。由补充义齿补充和修正的基本义齿在此被称为“基义齿”。此处使用的大写术语，而未另有定义的术语，应具有印章中赋予的含义。

1.有兴趣的；有兴趣的。本公司承诺按年息%支付本票据本金的利息。本公司每年每半年支付一次利息.如果付款日期不是付款地点的信用证中定义的工作日，则可以在下一工作日(即工作日)在该地点付款，并且中间期间不会产生利息。利息以360天一年12个30天月为基础计算。

2.支付方式。2.。本公司须将债券利息(违约权益除外)(如有)支付予该等债券在营业结束时以其名义登记的人士，该日期为本附注表面所提述的有关利息分期付款的记录日期。倘该等债券或其部分被催缴赎回，而赎回日期是在任何利息支付日期及该等利息支付日期之前的记录日期之后，则该等债券的利息将改为在出示及交出该等债券时支付，该等债券乃按印制合约所规定的方式交出及交出。债券的利息须以当时为法定货币支付公共及私人债务的美利坚合众国货币于公司信托办事处支付，或按本公司的选择，以支票邮寄至有权享有该地址的人士的地址支付，或根据受托人满意的安排，以电汇方式转往持有人指定的帐户。

3.支付代理人、认证代理人和注册人。最初，德意志银行信托公司美洲，受托人，将担任支付代理，认证代理和注册。本公司可更改或委任任何付款代理或注册人，而毋须通知任何通知持有人。本公司可以任何该等身分行事。

4.美容。附注的条款包括Indent中所述的条款，以及参照1939年“信托Indent Act”(“TIA”)制定的Indent中的部分条款，该条款在Indent合格之日生效。该等附注须受所有该等条款所规限，而有关条款的陈述，须向印制及TIA的记事本持有人查询。本附注为本公司无抵押一般债务，构成在本附注表面指定为应付账款%的系列，最初本金总额仅限于美元。如有书面要求，本公司将免费向任何记事本持有人提供一份基本印章和补充印章的副本。如有请求，请联系：中华人民共和国北京市朝阳区信源南路8号奇豪广场8楼微博公司，注意：首席财务官。

A-4

5.赎回和回购。该等债券须予选择赎回，并可作为强制赎回或要约购买的标的物，如印制中进一步所述。本公司毋须就该等债券强制赎回或支付偿债基金款项。

6.换面额、转帐、兑换。该等债券以登记形式发行，面额为2，000美元或超过1，000美元的任何整数倍。附注的转让可以登记，并且附注可以按照印制中的规定进行交换。该等附注可在处长办事处或本公司为此目的而指定的任何转让代理人的办事处，为交换或登记转让而提交(如本公司或注册官有此要求，可按转让书上批注的形式妥为签立)。除部分赎回任何票据的未赎回部分外，本公司毋须交换或登记任何票据或选择赎回的票据的部分转让。

7.被视为业主的人。就所有目的而言，注册通知持有人可被视为其拥有人。

8.修订、补充和豁免。附注及附注可按附注所载的规定予以修订或补充。票据中规定的任何同意或放弃对该等持有人、所有未来的票据持有人和在本合同的转让登记时或作为本合同的交换或代替本合同时发行的任何担保的所有未来票据持有人和持有人具有决定性和约束力，无论该同意或放弃是否在附注上注明。

9.美国之音，美国之音。与本附注相关的违约事件在基本义齿的第7.01节中定义。在发生违约事件时，本公司、受托人和票据持有人的权利和义务应在Indprint的适用条款中规定。(2)在发生违约事件时，本公司、受托人和票据持有人的权利和义务应在Indprint的适用条款中规定。

10.‘根据任何法律、法规或章程条文，或藉任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式，本公司或任何继承人直接或透过本公司或任何继承人直接或透过本公司或任何继承人，不得根据或根据任何法律、法规或章程条文，或因其所证明的任何负债而向本公司或任何过往、现时或未来股东、高级人员、董事或雇员追索权、契诺或协议所载的任何责任，或因其证明的任何负债而向本公司或任何继任者追讨该等法律、契诺或协议下的追索权，而所有该等责任均由本公司明确免除及免除。

A-5

赋值

对于收到的价值，以下签名人在此出售、转让和转让给

[请填上社会保障或其他受让人的识别号码]

[请打印或键入受让人的姓名和地址，包括邮政编码]

内注及其下的所有权利，特此不可撤销地构成和委任
		转授的受权人
该等附注载于发行人的簿册上，并在处所内具有完全替换权。

			签署：

日期：
			注意：本转让的签名必须与在每个细节中在内部附注上所写的名称相对应，不得更改、放大或任何更改。

签名保证

[签名必须由符合注册机构要求的合格担保人机构保证，其中要求包括成员资格或参加安全转移代理奖章计划(Stamp)或注册官可能决定的其他签名保证计划，所有这些都符合1934年“证券交易法”(修订本)中规定的签名保证计划或取代印章的规定。在注册机构中，签名必须符合注册机构的要求，包括加入或参与安全转让代理奖章计划(邮票)或其他由注册机构确定的签名保证计划，所有这些都符合1934年的证券交易法，经修订。]

A-7

增减附表附注*

本票据的初始本金为美元。本说明部分内容作了以下增减：

日期	量减少校长此数量注	量增加校长此数量注	校长此数量注意：如此减少 (或增加)	签署授权签字人受托人

*在全局注释中插入。

A-8

第16.09节可分割性	78
第16.10节隐形义齿的利益	78
第16.11条对应物	78
第16.12节管辖法律；免除陪审团审判	79
第16.13条呈交司法管辖权	79
第16.14节放弃豁免权	79
第16.15节不可抗力	79
美国爱国者法案第16.16节	80

陈列品

展示一种形式的安全性

日期	量减少校长此数量注	量增加校长此数量注	校长此数量注意：如此减少 (或增加)	签署授权签字人受托人