根据“议事规则”第424(B)(5)条提交
登记号333-230352

此初步招股说明书附件中的信息 不完整，可能会更改。证券交易委员会已宣布与这些证券有关的登记声明生效。本初步招股章程附件及随附的招股章程并不是 出售这些证券的要约，我们也不是在不允许要约或出售的任何州征求购买这些证券的要约。

待完成日期为2019年6月18日

初步招股章程增补

(致日期为 2019年3月15日的招股章程)

普通股

我们是根据这 招股说明书补充和随附的招股说明书发行我们的普通股。每股普通股的公开发行价格是$。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码是193Quik。2019年6月17日，我们的普通股 在纳斯达克全球市场上的最后一次报告售价为每股0.80美元。

投资我们的证券涉及很高的风险。在决定是否投资于我们的 证券之前，请阅读本招股说明书附件第S-6页和经修订的截止2018年12月30日财政年度的 10-K表格年度报告中的风险因素。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对本招股章程、补充文件或所附招股说明书的充分性或准确性作出规定。任何相反的陈述都是犯罪行为。

(1)	除承保折扣外，我们已同意支付 承销商与此次发售相关的费用和开支中最高达135，000美元。有关承保赔偿的其他信息，请参阅“承保”。

谨此交付所发行证券之股份，预计于2019年 或左右交付，惟须符合惯常之结算条件。

奥本海默公司

本招股章程增刊日期为 2019年。

目录

		页
招股章程补充
关于本招股说明书补编			S-II
招股章程补充摘要			S-1
危险因素			S-6
关于前瞻性陈述的警戒性陈述			S-9
收益的使用			S-11
股利政策			S-11
资本化			S-12
证券说明			S-13
稀释			S-13
包销			S-15
法律事项			S-20
专家			S-20
在那里可以找到更多信息			S-20
以提述方式纳入某些资料			S-21
		页
招股说明书
摘要			1
危险因素			5
关于前瞻性陈述的特别说明			5
收益的使用			6
股本描述			7
保存股份的说明			10
手令的说明			13
债务证券说明			15
分配计划			25
法律事项			28
专家			28
在那里可以找到更多信息			28
以引用方式成立的文件公司			29

您应仅依赖本招股章程附件、随附招股说明书以及我们授权与本产品相关使用的任何 免费书面招股说明书中包含或以引用方式合并的信息。我们没有，也没有每个保险人，授权任何人向您提供不同的信息。我们不是，也不是每个承销商，作出 要约出售这些证券在任何司法管辖区的要约或销售是不允许的。您应假设，本招股章程副刊、随附招股说明书、本 招股章程副刊及随附招股说明书中以参考方式纳入的文件，以及我们授权用于此次发行的任何免费书面招股说明书中的信息，仅在这些相关文件的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景都可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整地阅读本招股章程附录、随附的招股说明书、通过参考本招股章程副刊和随附的 招股说明书以及我们授权在此次发行中使用的任何免费书面招股说明书。您还应阅读并考虑 在本招股说明书附件中题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过参考合并某些信息”中为您推荐的文档中的信息。

S-I

关于本招股章程增刊

本文件分为两部分。第一部分是招股章程附录，其中描述了我们所发行证券的具体条款，同时 补充和更新了所附招股说明书和以参考方式合并的文件中所载的信息。第二部分，所附招股说明书，包括以参考方式纳入的文件，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于这种证券的发行。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这份文件的两部分加在一起。如果本招股说明书 补编中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股章程增刊日期之前提交给美国证券交易委员会(SEC)的任何参考文件中所载的信息存在冲突，则 您应依赖本招股章程补编中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，随附的招股说明书中 引用的文件将修改或取代较早的陈述。

除非 上下文另有要求，否则本招股说明书及随附的招股说明书中对“快速逻辑公司”、“客户”和“客户”的参考资料均指“快速逻辑公司”。

本招股章程附录及随附的招股章程是我们 于2019年3月15日以S-3表格向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，该声明是针对可能在其中出售的总计75，000，000美元的证券而向美国证券交易委员会(SEC)提交的，详情见随附的招股说明书。证券交易委员会于2019年3月29日宣布货架 登记声明生效。

在货架注册过程中，我们可以在一个或多个发行中提供和出售随附招股说明书中描述的任何 证券组合。随附的招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们使用所附招股说明书提供 证券时，我们将提供一份招股说明书附件，其中将包含有关发行条款的具体信息。招股章程附录还可以补充、更新或更改所附招股说明书中的信息。 本招股章程附件的目的是提供与本次普通股发行相关的有关我们的补充信息。

本招股章程 的补充、随附的招股说明书和在此合并的信息，从而通过引用包括我们或其他公司所拥有的商标、服务商标和商号。名称QuickLogic和我们的徽标是我们的商标。所有 商标、服务商标和商号都是其各自所有者的财产，这些商标、服务商标和商标都是本招股说明书补充部分或随附招股说明书中提及的内容或注册成立的。

S-II

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑以下风险因素，以及本招股说明书副刊、随附招股说明书以及本招股章程副刊和随附招股说明书中以参考方式纳入的文件中的其他信息，并仔细阅读本招股章程副刊和随附招股说明书中以参考方式纳入的 文件中描述的风险，包括在我们截至2018年12月30日的 财年10-K表格年度报告(经修订)中的标题“风险因素”下列出的风险。任何这些风险都可能导致我们的实际结果与最近的结果或预期的未来结果大不相同，或者可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大和不利的影响。如果发生多种风险，这种影响可能会更加严重。这些风险的发生可能会导致您损失全部或部分投资。还请参阅下面标题为 的一节，其中涉及前瞻性陈述，包括在本招股说明书补编中的前瞻性陈述或以参考方式纳入本招股说明书的前瞻性陈述。尽管我们认为这些风险是您需要考虑的最重要的风险，但您应该阅读本节，包括在本招股说明书补编和随附的招股说明书中提及的任何风险因素，连同我们的财务报表、这些财务报表的附注以及 我们的管理层对包括在我们的定期报告中并通过引用纳入的财务状况和运营结果的讨论和分析。

我们已经并将继续与第三方建立战略许可和协作伙伴关系。这些伙伴关系和关系所带来的预期 好处可能永远不会实现，相反，这些伙伴关系和关系可能会扰乱我们的业务，损害我们的财务状况。

我们已经与第三方(如SIEVE)建立了战略许可和合作伙伴关系，并将继续与 建立此类伙伴关系和关系，目标是及时获取或获得新的和创新的半导体产品和技术，以及其他可用于增强我们新兴产品差异化程度的技术。根据这些安排进行谈判和执行需要花费大量的时间和费用，我们不能向您保证这些安排的预期效益将会实现，或者所涉及的产品或技术将永远商业化，或者，因此，我们将不会减记我们的部分或全部投资。与某些第三方的安排包含条件和意外情况(例如筹集一定数额 资本的条件)，我们不能向您保证我们将满足这些安排下的所有条件。我们最终可能对第三方承担与这些安排有关的各种义务和承诺。这样的安排可能会放大我们面临的几个 风险，包括失去对与第三方开发的产品的开发和开发时间表的控制。因此，我们面临着更大的风险，即开发活动可能导致产品在商业上不成功或不能及时获得。此外，与我们达成开发、产品协作或技术许可安排的任何第三方可能无法为项目承诺足够的资源，无法更改 其政策或优先事项，也可能放弃或未能履行与协作相关的义务。由于任何这些和其他挑战，未能通过我们的开发项目或战略投资活动及时开发商业上成功的产品，可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。利用战略合作伙伴关系带来的其他挑战和风险包括收购与 的合作伙伴，而我们与 的合作伙伴是由独立的第三方建立的战略关系，这会延迟或危及合作关系或投资的初衷。

对国际关税的日益关注，包括对美国和中国之间贸易的商品征收的关税，可能对我们的业务和经营结果产生重大和不利的影响。

自2018年初以来，几位美国和外国领导人就对外国进口某些材料征收关税的问题发表了越来越多的言论，在某些情况下还辅之以 立法或行政行动。更具体地说，今年7月，美国对中国商品征收了三轮关税，

S-6

2018年8月和9月，其中一轮于2019年5月生效(其中一些导致中国对美国商品征收报复性关税)。在截至2018年12月30日的年度中，我们的总收入约为180万美元，占总收入的15%；在截至2019年3月31日的三个月中，我们的总收入为100万美元，占总收入的30%，其中包括向中国的OEM和ODM销售我们的EOS S3和FPGA产品。 全球和美国与中国之间的贸易关税制度特别具有对中国整体经济状况产生负面影响的风险，这可能对我们产生不利影响，因为我们从中国获得并期望继续从中国获得大量收入。征收关税可能导致我们向设在中国的客户或向中国终端用户销售的其他客户的产品销售减少，这将直接影响我们的业务和 经营业绩。

与此次发行和我们的证券有关的风险

我们有广泛的酌处权来使用我们从这一产品中获得的净收益，并且可能不会有效地使用它们。

我们保留广泛的酌处权来使用此次发行的净收益。因此，您将不得不依赖我们管理层关于使用这些净收益的判断。我们的管理层可能会以股东可能不希望或不会产生有利回报的方式，将我们从此次发行中获得的部分或全部净收益用于投资。如果我们的管理层不能有效地运用这些资金，我们的业务就会受到损害。

购买者将因此而受到立即和大量的稀释。

此次发售的购买者将遭受直接和大量的投资稀释。根据公开发行 发行价与本公司2019年3月31日每股有形账面净值之间的差额，如果您在本次发售中购买普通股股份，您将遭受每股 美元相对于普通股有形账面净值的立即和实质性稀释。请参阅本招股章程附录中的“稀释”一文，了解有关此次发行中将发生的稀释购买者的更详细 讨论。

如果我们将来发行更多的 证券，我们的股东可能会受到进一步的稀释。

我们未来发行的任何额外普通股将降低在本次发行中购买普通股但不参与此类未来发行的投资者所拥有的普通股的百分比。在大多数情况下，股东将无权就我们是否发行额外证券进行表决。此外，根据我们额外发行证券的条款和 定价以及我们的资产价值，我们的股东可能会在其股票的账面价值和公允价值方面受到稀释。

将来可能会出售或以其他方式稀释我们的股权，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

除“承销”项下所述者外，本公司并不限于发行额外普通股，包括可转换为 或可交换为普通股或代表收取普通股权利的证券。我们提供普通股。发行额外的 我们在本次发行中的普通股或其他发行的普通股或可转换证券或其他与股本相关的证券，包括期权和认股权证，或其他与融资交易相关的股票，作为支付 收购或雇员补偿或其他目的代价，将稀释我们普通股股东的所有权权益。截至2019年5月31日，我们共有97，584，479股普通股流通股，其中不包括以下股票：(I)7，794，239股普通股，受未发行期权和限制性股票奖励限制；(Iii)5，634，666股普通股，根据我们的股权激励计划为未来发行而保留；(Iv)5，405，404股普通股，可在此次发行前行使认股权证 发行。在公开市场上大量出售我们的普通股或其他与股票有关的证券，可能会压低我们普通股的市场价格，并损害我们 的能力。

S-7

通过出售额外的股本证券筹集资金。我们无法预测未来出售我们的普通股或其他股权相关证券会对我们普通股的市场价格产生何种影响。

我们目前没有派息，在可预见的将来也可能不会派息。

我们从未向我们的普通股支付或宣布过任何现金股利。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益，为 发展和扩展我们的业务提供资金，我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股利。任何未来派发股息的决定将由我们的董事会酌情决定，并将取决于我们的财务状况、运营结果、资本要求、合同限制以及董事会认为相关的其他因素。

如果 证券或行业分析师对我们的股票发表负面意见，我们的股票价格和交易量可能会下降。

我们普通股的交易市场受到证券或行业分析师可能发布的关于我们、我们的业务、我们的市场或我们的竞争对手的研究和报告的影响。我们目前的研究范围有限，证券和行业 分析师。如果任何一位为我们提供担保的分析师不利地改变了他们对我们普通股的建议，或者对我们的竞争对手提供了更有利的相关建议，我们的普通股的交易价格很可能会下跌。 如果任何可能为我们提供担保的分析师停止对我们公司的报道或不定期发布关于我们的报告，我们就可能在金融市场上失去能见度，这反过来又可能导致我们普通股的交易价格或交易量下降。

S-8

关于前瞻性陈述的警示声明

本招股章程附录、随附的招股说明书和它们所属的注册声明以参考方式包含或纳入了1933年“证券法”或“证券法”第27A节或“证券法”和1934年“证券交易法”或“交易法”第21E节含义范围内的前瞻性陈述。前瞻性 陈述一般是用未来时写成的，并且/或在陈述的前面加上一些词，如“将”、“可能”、“应该”、“预测”、“可能”、“期望”、“建议”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”或其他类似的词。前瞻性陈述包括有关我们战略的陈述，以及：

•

我们未来的收入、收益和现金流；

•

我们的解决方案和新产品在商业上的成功；

•

将我们的设计机会转化为收入；

•

我们的流动性；

•

我们的毛利和盈亏平衡收入水平以及影响毛利润和盈亏平衡收入水平的因素；

•

我们未来的运营费用；

•

我们的研究和发展努力；

•

我们的合作伙伴和供应商；

•

行业趋势；

•

我们的制造及产品发展策略；及

•

我们的竞争地位。

此外，我们或我们的代表已经或将不时以口头或书面形式作前瞻性发言。此外，此类 前瞻性陈述可能包含在我们向美国证券交易委员会提交的各种文件中，也可能包含在由我们授权的一名高管或在其批准下发布的新闻稿或口头声明中。我们打算使这些前瞻性陈述受制于“证券法”和“交易法”有关条款所建立的安全港。

前瞻性陈述涉及许多风险和不确定因素，其中许多不在我们的控制范围之内。可能导致实际结果不同的因素包括(但不限于)在本招股说明书补充部分中列出的风险因素、随附的 招股说明书以及通过引用此处或其中包含的文件。特别是，可能导致实际结果与预测结果大不相同的因素包括但不限于：

•

将我们的设计机会转化为收入；

•

我们的新产品在商业和技术上的成功，以及我们成功推出的产品和采用新兴技术或标准的 解决方案；

•

我们依赖与第三方的关系来制造我们的产品和解决方案；

•

我们依靠单一的供应商来制造和组装我们的产品；

•

支持我们未来的营运及资本需求所需的流动资金；

•

我们准确估计季度收入的能力；

•

我们对市场和产品趋势的期望；

•

我们未来的伙伴关系和合作计划；

S-9

•

我们的总收入的很大一部分依赖于少数几个客户；

•

我们预测产品需求的能力；

•

我们对国际商业运作的依赖；

•

我们吸引和留住关键人才的能力；

•

我们利用与新收购的子公司SensiML的协同效应的能力；

•

我们在行业内保持竞争力的能力；以及

•

我们保护知识产权的能力。

虽然我们相信我们的前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但任何假设都可能是不准确的，因此 不能保证这些陈述将是准确的。鉴于我们的前瞻性陈述中固有的重大不确定性，列入此类信息不应被视为我们或任何其他 人员表示此类陈述中描述的结果或条件或我们的目标和计划将会实现。此外，过去的经营业绩和股价并不一定能说明未来的业绩。我们不承担任何 更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。不过，我们建议您参考我们已经或将在提交给证券交易委员会的报告中就经修订的10-K表、10-Q表和8-K表所作的任何其他披露。由我们 或代表我们行事的人士所作的所有后续书面及口头前瞻性陈述，均以本招股章程附录、随附招股章程及本招股章程及其所载其他参考文件所载的警戒性陈述为全部明确限定。

S-10

收益的使用

我们估计，在扣除承保折扣和佣金以及估计我们应支付的报价费用后，此次发售的净收益约为 百万美元。

我们希望将此次发行的净收益用于营运资金，开发下一代新产品(包括与SiFive公司合作开发的 FreedomAware系列SoC模板)。和一般的公司目的。我们还可以使用净收益的一部分来获取和/或许可技术，并在机会出现时收购和/或投资于企业； 但是，我们目前没有任何承诺或协议，也没有参与任何此类交易的任何谈判。

我们尚未 确定我们计划在上述领域花费的金额或这些支出的时间。因此，我们的管理层将拥有广泛的酌处权，运用此次发行的净收益。截至本招股说明书附件之日，我们没有任何与任何收购相关的当前计划、 承诺或协议。在运用净收益之前，我们期望将此次发行的净收益投资于投资级、有息的 证券。

股利政策

我们从未宣布或支付任何股息的股本。我们目前期望保留未来的收益(如果有的话)，用于我们业务的运营和 扩展，并且预计在可预见的将来不会支付任何现金股利。

S-11

资本化

下表列出了我们的现金，现金等价物 和可供出售的证券以及我们截至2019年3月31日的资本化情况：

•

按实际情况计算；及

•

于扣除承保折扣及佣金及吾等应付的估计发售费用 后，按经调整基准计算，以实际收取出售本发售普通股所得的估计净收益约 $100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000。

本份招股章程附录中的收入使用情况以及(A)管理部门对经营状况和结果的讨论和分析，以及我们的财务报表和附注，均载于经修订的2018年12月30日终了的 财政年度的10-K表格年度报告中；(B)管理层对截至2019年3月31日的财政季度10-Q表格财务状况和结果的讨论和分析，以及本公司截至2019年3月31日的10-Q表格季度报告中所载的简明财务报表和附注，均已纳入本招股章程补充资料和随附的招股章程中，这些财务状况和结果已被纳入本招股章程补充资料和随附的招股章程中，这些财务报表和附注已被纳入本招股章程补充资料和随附的招股说明书中，这些财务报表和附注均已纳入本招股章程截至2018年12月30日的 会计年度的10-K表格年度报告中。

上表所示已发行及已发行股份数目不包括截至2019年3月31日：

•

行使已发行股票期权可发行的普通股3，176，765股，其加权平均行使价为每股2.18美元；

•

4 857 393个限制库存单位；

•

5，004，626股根据我们的股权激励计划留待未来发行的普通股；以及

•

5，405，404股可于行使本次发行前已发行认股权证时发行的普通股。

S-12

证券说明

总则

我们的授权股本由 210，000，000股组成。该等股份包括(1)指定为普通股的200，000，000股份，面值0.001美元；及(2)指定为优先股的10，000，000股份，面值为0.001美元。目前唯一流通的股权证券是普通股。截至2019年5月31日，已发行和发行的普通股有97，584，479股。

普通股

我们的普通股在纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)挂牌上市，代码是©Quik©。普通股的转让代理人和登记人是美国股份转让和信托公司。地址是纽约州布鲁克林区第15大道6201号，电话号码是11219。800-937-5449.

本公司普通股的主要条款在随附的招股说明书中的“股本说明”标题下进行了说明。

稀释

如果您投资于此次发行，您的权益将被稀释到购买者 在此次公开发行中支付的每股公开发行价格与本次公开发行后立即调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2019年3月31日，我们的有形账面净值为1410万美元，即每股0.14美元。每股有形账面净值是以我们的有形资产总额减去总负债除以我们截至2019年3月31日的已发行普通股股数来确定的。每股有形账面净值稀释表示购买者在本次公开发行中支付的每股有形账面净值与本公司普通股经调整后的每股有形账面净值之间的差额 。

在以每股 美元的公开招股价格出售我们的普通股后，并扣除承销折扣和佣金以及我们应支付的估计发售费用后，截至2019年3月31日，我们经调整的有形帐面净额 约为$或 $。这表示现有股东的每股有形账面净值立即增加，而以公开招股价格购买本公司普通股的新投资者则可立即稀释每股有形账面净值 美元。

下表按每股比例说明了这一稀释情况。

上述信息基于截至2019年3月31日已发行和已发行的97，188，972股票， 不包括以下内容：

•

行使已发行股票期权可发行的普通股3，176，765股，其加权平均行使价为每股2.18美元；

•

4 857 393个限制库存单位；

S-13

•

5，004，626股根据我们的股权激励计划留待未来发行的普通股；以及

•

5，405，404股可于行使本次发行前已发行认股权证时发行的普通股。

如果未行使的期权被行使或未执行的限制性股票单位被授予，在此次发行中购买我们的普通股 的投资者可能会遇到进一步的稀释。此外，即使我们相信我们有足够的资金应付目前或未来的营运计划，我们也可能会因市场情况或策略性考虑而选择筹集额外资金。对于 我们通过出售股本或可转换债券筹集额外资本的程度，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

S-14

承保

我们与以下承销商于2019年 签订了承销协议。奥本海默公司作为承销商的代表。承销协议为每个承销商购买特定数量的普通股提供 。承销商承担多项义务，这意味着每个承销商必须购买指定数量的普通股，但 不负责任何其他承销商购买普通股的承诺。根据承销协议的条款和条件，每个承销商已各自同意购买与其名称相对的普通股数量：

承保人		数量股份普普通通股票
奥本海默公司
共计

承销商已同意购买本招股章程所提供的所有普通股(下文所述期权所涵盖的 除外)(如果有)。

在此提供的普通股预计可在2019年 或左右交付，但需立即支付可动用资金。

承销商在各种条件下提供普通股，并且可以拒绝全部或部分任何订单。 承销商的代表已通知我们，承销商最初建议按本招股说明书封面所载的公开发售价格向公众发售普通股，并以不超过普通股每股$的价格向经纪商及交易商提供减价优惠。普通股向社会公开发售后，代表人可以在不同时间改变发行价格、特许权和其他销售条件。

我们已授予承销商购买 额外股票的选择权。此购股权最多可于本招股章程日期后30天内行使，可让承销商向吾等购买最多 额外普通股股份。如果承销商全部或部分行使此期权，他们将以本招股说明书封面上出现的公开发行价格购买 期权所涵盖的普通股，减去承销折扣和佣金。承销商已各自同意，在行使选择权的情况下，他们将各自购买与上表所示承销商初始金额相称的 数量的额外股份。如果完全行使此选项，则对公众的总价格将为 $，而给我们的总收益(扣除费用前)将为 $100，000。

下表提供了 有关我们在支付费用前应支付给承保人的折扣和佣金金额的信息 ：

人均份额普通股

总计(无)行使承销商选择权

总计(含全额)行使承销商选择权

公开发行价格

$

$

$

承保折扣及佣金

$

$

$

收入(扣除费用前)给我们

$

$

$

S-15

我们估计，除估计的承保折扣和 佣金外，我们此次产品的总支出约为$。我们已同意向承保人偿还与此产品有关的费用，包括最高135，000美元的 代表的合理的、有文件证明的费用。自掏腰包与履行承销协议规定的义务有关的费用和开支(包括， ，但不限于承销商和外部律师的合理费用和开支)。

我们已同意赔偿承销商的某些责任，包括1933年“证券法”规定的责任。

吾等及吾等每名高级行政人员及董事已同意就吾等普通股及彼等实益拥有的其他证券(包括可转换为 普通股的证券及可交换或可行使普通股的证券)进行为期90天的禁售。这意味着，除某些例外情况外，在本招股说明书日期后的90天内，未经奥本海默公司事先书面同意，我们和该等人士不得 提供、出售、质押或以其他方式处置这些证券。

证券交易委员会和证券交易委员会的规定可以限制承销商在发行完成之前投标或购买普通股的能力。但是，承销商可以按照规定从事下列活动：

•

稳定交易-代表可以为钉住、固定 或保持普通股价格的目的进行投标或购买，只要稳定出价不超过规定的最高限额。

•

超额配售和承销交易的辛迪加承销商可以出售与此次发行相关的普通股 的数量超过其承诺购买的普通股的数量。这种超额配售为承销商创造了空头头寸。此空头销售头寸可能涉及包括销售在内的空头销售，也可能涉及裸露的空头销售。包括卖空是指为购买上述发行的额外普通股而进行的卖空，其金额不超过承销商的超额配售选择权。 承销商可以通过行使超额配售期权或在公开市场购买普通股来平仓。为决定如何平仓，承销商将 考虑(除其他外)可在公开市场上购买的普通股的每股价格，与他们可通过超额配售期权购买普通股的价格相比较。裸卖空是指超出超额配售期权的空头销售。承销商必须通过在公开市场购买普通股来平仓。如果承销商担心在定价后的公开市场中，每股普通股的价格可能会有下行压力，从而可能对在此次发售中购买普通股的投资者产生不利影响，则更有可能创建裸空头头寸。

•

罚款出价如果代表在稳定的 交易或银团交易中在公开市场购买普通股，可以向作为此次发行的一部分出售这些普通股的承销商和销售集团成员收回销售特许权。

•

被动市场造市商普通股的承销商或准承销商 可在有限制的情况下投标或购买普通股，直至发出稳定报价的时间(如有的话)为止。

•

与其他购买交易类似，承销商为弥补辛迪加卖空或 稳定我们普通股的市场价格而进行的购买可能具有提高或维持我们普通股的市场价格或防止或减缓我们的普通股市场价格下跌的效果。因此，我们普通 股票的价格可能高于公开市场中可能存在的价格。罚款出价也可能对普通股的价格产生影响，如果它不鼓励我们的普通股转售的话。

S-16

对于上述交易 可能对我们普通股价格产生的影响，我们或承销商均不作任何表述或预测。这些交易可能发生在纳斯达克全球市场或其他地方。如该等交易已开始，则可随时终止而无须另行通知。

以电子方式交付初步招股章程

电子格式的 招股说明书可由参与此次发行的一个或多个承销商交付给潜在投资者。电子格式的招股章程将与该招股章程的纸质版本相同。除电子格式的 招股章程外，任何保险人网站上的信息以及保险人维护的任何其他网站中包含的任何信息均不属于本招股说明书或本招股说明书所包含的注册声明的一部分。

向非美国投资者发出的通知

欧洲经济区

对于已实施“招股章程指令”的 欧洲经济区每个成员国(每一成员国均为相关成员国)，不得在该相关成员国向公众提出我们的普通股要约，但可根据“招股章程指令”规定的以下豁免在任何时候向该相关成员国中的 公众提出我们的普通股要约：

•

(A)“招股说明书”所界定的合格投资者的任何法律实体；

•

少于150名自然人或法人(“招股章程”指令所界定的合格投资者除外)，但须事先征得代表对任何此类要约的同意；或

•

在“招股章程指令”第3条第(2)款范围内的任何其他情况；

但该等要约或普通股股份不得导致吾等或任何配售代理人根据“招股章程指令”第3条公布招股章程 。

就本条文而言，就吾等在任何相关成员国的 普通股而言，就吾等 普通股向公众作出的要约一词指以任何形式及以任何方式就要约条款及拟要约发行的吾等普通股作出的任何通讯，以使投资者能决定购买吾等 普通股，惟该等股份在该成员国可能因执行招股章程指令而有所改变，而招股指示一词指第2003/71/EC号指令(经修订)，包括由 2010/73/EU号指令修订，并包括有关成员国的任何相关执行措施。

此欧洲经济区销售限制是除 下面列出的任何其他销售限制之外的其他限制。

联合王国

在联合王国，本招股章程仅针对符合以下条件的合格投资者：(I)属于“2000年金融服务及市场法令(金融推广)令”(“法令”)第19(5)条范围内的投资专业人士；或(Ii)属于“ 法令”第49(2)(A)至(D)条所指的高净值实体及可合法向其传达该法令的其他人士(所有该等人士统称为“2005年金融服务及市场法令”(Financial Services And Markets Order 2005)(Order)第49(2)(A)至(D)条所指的人士)。本招股章程所涉及的任何投资或投资活动仅供相关人员使用，且仅与相关人员接触。任何不是相关人员的 人员不得采取行动或转述本招股说明书或其任何内容。

加拿大

根据适用的加拿大证券法的定义和目的，本文件构成一份豁免要约文件。没有向任何证券委员会或类似的监管机构提交招股说明书。

S-17

与此处所述证券或证券的发售和销售相关的加拿大当局。加拿大的任何证券委员会或类似的监管机构都没有以任何方式对本文件或证券的是非曲直进行过审查或 ，任何相反的陈述都是违法的。

加拿大投资者 被告知，本文件是依据国家文书33-105“承保冲突”(NI 33-105)第3A.3条编写的。根据 NI 33-105第3A.3条，本文件免除向投资者提供某些利益冲突信息披露的要求，这些信息与NI 33-105第2.1(1)分节所要求的信息有关，这些信息与关联的发行人©和/或与之相关的发行人关系有关。

转售限制

在加拿大的证券要约和销售仅在私募基础上进行，不受适用的加拿大证券法规定的编制和提交 招股说明书的限制。加拿大投资者在此次发行中获得的任何证券转售必须依照适用的加拿大证券法进行，这些法律可能会因相关 法域的不同而有所不同，并且可能要求根据加拿大招股说明书要求、招股说明书要求的法定豁免、豁免招股说明书要求的交易或根据适用的当地加拿大证券监管机构授予的 酌情豁免招股说明书要求进行转售。在某些情况下，这些转售限制可能适用于在加拿大境外转售证券。

购买人的申述

购买证券的每个加拿大投资者将被视为已向发行人和收到购买确认书(如适用)的每个交易商表明，该投资者(I)根据适用的加拿大证券法作为本金购买，或被视为作为 本金购买，仅用于投资，而不是为了转售或再分配；(Ii)是经加拿大认可的投资者，因为国家文书第45-106条第1.1节对该条款作了定义。招股章程豁免，或NI 45-106，或在安大略省，该术语在“刑事诉讼法”第73.3(1)条中作了定义。证券法(Iii)是“国家文书”第31-103条第1.1节所界定的 被允许的客户协议登记要求、豁免和持续登记人义务.

税收和投资资格

对于本文档中包含的任何税务及相关事项的讨论， 并不旨在全面描述在决定购买证券时可能与加拿大投资者相关的所有税务考虑，特别是 不涉及任何加拿大税务考虑。在此，对于投资于证券的加拿大居民或被视为加拿大居民的税收后果，或 证券投资者根据相关加拿大联邦和省级立法和法规进行投资的资格，不作任何陈述或担保。

要求损害赔偿或 解除的诉权

加拿大某些司法管辖区的证券立法根据发行备忘录规定了某些证券购买者，包括涉及符合资格的外国证券的分销，因为安大略省证券委员会第45-501条对这一术语作了界定。安大略省招股章程和注册豁免和多边文书45-107列名申述及法定诉讼权利披露豁免(如适用) 除其在法律上可能拥有的任何其他权利外，在 中有损害赔偿或撤销或两者兼而有之的补救办法，条件是发行备忘录或构成发售备忘录的其他发行文件及其任何修正案包含适用的 加拿大证券法所界定的任何虚假陈述。这些补救办法或有关这些补救办法的通知，必须由购买者在适用的加拿大证券法规定的时限内行使或交付(视情况而定)，并受 适用的加拿大证券法规定的限制和抗辩的约束。此外，这些补救办法是对投资者依法享有的任何其他权利或补救办法的补充和不减损。

S-18

文件的语文

在收到本文件后，每位加拿大投资者特此确认，其已明确要求所有证明或以任何方式与 此处所述证券的销售有关的文件(包括为更明确起见，包括任何购买确认或任何通知)仅以英文撰写。Par la réception de ce Document，Chaque investisseur canadien concerme parles les présenes QuExigéque tous les Documents faisant foi ou se rapportant de quelque manière que ce soitàla vente des valours Mobières décrites aux présenes我不知道怎么做才能让你的生活变得更有意义，更重要的是，它能让你的生活变得更有意义，也是最好的选择。

以色列

根据第5728-1968号“以色列证券法”或“证券法”，本招股章程不构成招股章程，也未向以色列证券管理局提交或批准。在以色列国，本文件仅分发给并仅针对“以色列证券法”第一份增编或增编中所列的投资者，而且任何普通股要约均仅针对这些投资者，这些投资者主要包括信托基金、公积金、保险公司、银行、证券组合经理、投资顾问、特拉维夫证券交易所成员、承销商、风险资本基金、股本超过5 000万新谢克尔的实体和符合资格的个人，其定义见“增编”(可不时修订)，统称为合资格投资者(在每种情况下，为其本身的帐户购买，或在增编允许的情况下，为附录中所列的投资者的客户的帐户购买)(在任何情况下，均为本身的帐户购买，或在附录所准许的情况下为附录所列的投资者的帐户购买)。合资格的投资者须提交书面确认书，证明他们在附录的范围内，明白该附录的意义，并同意。

11.瑞士

这些证券不得在瑞士公开发行，也不得在瑞士六家交易所(六家)或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本招股章程是在不考虑根据ART的 发行招股说明书披露标准的情况下编写的。第652A条或第652A条。“瑞士债务法”第1156条或根据该条将招股说明书上市的披露标准。27 ff.在瑞士的六条上市规则或任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则中， 。本招股章程或与股份或发行相关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开提供。本招股章程或任何 与发行、我们或股份相关的其他发行或营销材料已经或将不会提交任何瑞士监管机构，也不会得到瑞士监管机构的批准。特别是，本招股说明书将不会提交给瑞士金融市场监管局(FINMA)，也不会由该机构监督股票的发行，而且根据“瑞士联邦集体投资计划法”(CISA)，股票发行过去和将来都不会获得授权。根据CISA为集体投资计划中的利益收购者提供的投资者保护并不包括股票收购者。

S-19

法律事项

加州帕洛阿尔托琼斯日(Jones Day，Palo Alto，California)将通过发行本招股章程补充部分和所附 招股说明书所提供证券的有效性。与此次发行有关的某些法律事项将由纽约White&CaseLLP公司转交给承销商。

专家

截至2018年12月30日和2017年12月31日的综合财务报表和财务报表附表，以及截至2018年12月30日止的三年中每一年 的合并财务报表和财务报表附表 已由独立注册公共会计公司莫斯·亚当斯有限责任公司(Moss Adams LLP)对截至2018年12月30日的截至2018年12月30日的QuickLogic公司10-K表格年度报告中的补充文件 以及截至2018年12月30日的公司对财务报告的内部控制的有效性进行了审计，如其报告所述(该报告表示 (1)无保留意见，并包括与采用第606号会计准则编纂专题(收入确认)有关的解释性段落，以及(2)关于 公司对财务报告的内部控制有效性的无保留意见)。该等综合财务报表及财务报表附表乃根据该公司作为审计及会计专家而获授权而提交的报告而编制。

在那里你可以找到更多的信息

本招股章程附件和随附的招股说明书是我们根据“证券法”向美国证券交易委员会提交的S-3表格上的注册声明的一部分，并不包含注册声明中列出的所有信息。每当在本招股章程附录或随附的招股说明书中提及我们的任何合同、协议或 其他文件时，该提及可能并不完整，您应参阅作为注册说明一部分的证物或通过引用本招股章程补编和 附随招股说明书而纳入的报告或其他文件，以获取此类合同、协议或其他文件的副本。由于我们遵守“交易法”的信息和报告要求，因此我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他 信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会网站上查阅，网址是：http://www.sec.gov.。您也可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共资料室提交的任何文件，地址是华盛顿特区100FStreet，N.E. ，N.E.，100F Street，N.E.， Washington，D.C.20549。请致电美国证券交易委员会1-800-SEC-0330有关公共参考 会议室的操作的详细信息。

S-20

以提述方式纳入某些资料

美国证券交易委员会允许我们以参考的方式纳入我们向其提交的其他文件中的某些信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露 重要信息。以参考方式纳入的资料被视为本招股章程补编及随附招股章程的一部分。本招股说明书副刊 及其所附招股说明书中包含的信息以及我们将来向美国证券交易委员会提交并通过参考纳入本招股章程补编和随附招股说明书的信息，将自动更新和取代此信息。在本招股章程增补之日起至本招股章程附录(委员会文件第333-230352号)终止之前，我们根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节向证券交易委员会提交下列文件和今后提交的任何文件(在表格8-K第2.02项或第7.01项下提交的当前报告中的信息以及以该表格提交的与这些项目有关的展品除外)，以供参考：(委员会文件第333-230352号)：(A)在本招股章程增补之日之后，或在本招股章程补充文件(委员会文件第333-230352号)终止之前，我们根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节向证券交易委员会提交：

•

我们2018年12月30日终了财政年度的 10-K表格年度报告，经修订后于2019年3月15日提交给证券交易委员会；

•

以参考方式具体纳入2018年12月30日终了财政年度的10-K表格年度报告中的信息，这些信息来自我们于2019年3月15日提交给美国证券交易委员会(SEC)的关于附表14A， 的最终代理声明(经修订)；

•

我们截至2019年3月31日的财政季度 10-Q表季度报告于2019年5月9日提交给美国证券交易委员会(SEC)；

•

我们于2019年1月25日、2019年1月25日和2019年4月26日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的最新报告；*和

•

1999年10月12日提交给美国证券交易委员会的登记声明(表格 8-A)中所载的普通股说明，包括为更新此类信息而提交的所有修正案和报告。

本招股章程副刊可能包含更新、修改或违反本招股章程副刊或随附招股说明书中 参考文件中包含的一份或多份文件中的信息。我们在本招股章程补编日期后向SEC提交的报告还可能包含更新、修改或违反本招股说明书 补编或随附招股说明书中的信息，或本招股章程补编或随附招股说明书中以引用方式纳入的文件中的信息。投资者应审阅这些报告，因为它们可能会在本招股说明书补充日期之后披露我们的业务、招股说明书、 财务状况或其他事务的变化。

我们的网站是www.Quicklogic.com。我们的网站包含到SEC网站上提供的 文件的链接。根据书面或口头请求，我们还将免费提供电子或纸质文件副本。在我们的网站上或通过我们的网站提供的信息不是本招股章程附件或 所附招股说明书的一部分，不应依赖。您可以通过写信或致电： 向我们索取上述文件的免费副本，或随后通过参考纳入本招股说明书补编或随附招股说明书的任何文件：

首席财务官

QuickLogic公司

加利福尼亚州圣何塞伦迪大道2220号，邮编：95131

电子邮件：ir@Quicklogic.com

(408) 990-4000

*	根据表格8-K的一般指示B(2)，在表格8-K上提供的资料或报告，就“外汇法案”第18条而言，并不被视为提交表格的资料或报告，亦不受该部分的法律责任所规限。除非在表格8-K中特别注明 ，否则我们不会以参考方式将在表格8-K中提供的未来信息或报告纳入 本招股章程附件或随附的招股说明书。

S-21

招股说明书

$75,000,000

QUICKLOGIC 公司

根据这份招股说明书，我们可以不时地提供

•

普通股

•

优先股

•

存托股份

•

权证

•

债务证券

以上所列证券，可以单独出售，也可以与其他证券合并出售。

我们可不时单独或以一项或多项 其他证券或其任何组合组成的单位发行本招股章程所述的最高达75，000，000美元的证券。我们出售的任何优先股可以作为优先股出售，也可以存托股票的形式出售。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码是193Quik。2019年3月14日，我们的普通股在NASDAQ全球市场上的最后一次报告售价为每股0.73美元。

我们将在本招股说明书的补充中提供这些证券的具体条款。在购买我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何补充资料。

投资我们的证券涉及风险。在决定投资于我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书第5页所述的风险因素，以及适用的招股章程附录、任何相关的免费书面招股说明书和其他 信息，包括或通过参考纳入本招股说明书和适用的招股说明书附录中。

本招股章程不得用于发行和出售证券，除非附有招股说明书附件。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本 招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们可以按发行时确定的价格和条件以 的数量提供证券。我们可以通过我们选择的代理商，或者通过我们选择的承销商和经销商，直接向您出售证券。如果我们使用代理人、承销商或交易商销售 证券，我们将在招股说明书中对其进行命名并描述其薪酬。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中的“销售计划”一节。

本招股章程日期为2019年3月15日。

目录

		页
摘要			1
危险因素			5
关于前瞻性陈述的特别说明			5
收益的使用			6
股本描述			7
保存股份的说明			10
手令的说明			13
债务证券说明			15
分配计划			25
法律事项			28
专家			28
在那里可以找到更多信息			28
以引用方式成立的文件公司			29

除本招股章程、任何附随招股章程附录或与本招股相关的任何免费书面招股说明书中提及的 以外，任何人未获授权提供与本要约相关的任何信息或陈述，且如果提供或做出此类信息或表述，则不得将 视为我们授权的信息或陈述。本招股章程、任何招股章程补充或任何免费书面招股章程，均不构成在任何司法管辖区内出售或招股要约的要约，而在任何司法管辖区内，该人作出该等要约或招股均属违法。(B)本招股章程、任何招股章程附录或任何免费书面招股章程均不构成出售要约或招股要约的招股要约。在任何情况下，本招股章程或任何招股章程补编或任何免费书面招股章程的交付，或根据本招股章程所作的任何出售，均不意味着在本招股章程之日后的任何日期，此处或任何招股章程补编中所载或包含的 信息是正确的，或该招股章程补充或该等自由书面招股章程中所载的 信息是正确的。

- i -

1

2

3

4

危险因素

您应在截至2018年12月30日的10-K 会计年度报告中认真考虑第一部分第1A项(风险因素)中描述的风险，以及此处列出的其他信息，以及我们在本招股说明书和任何补充招股说明书或免费撰写的 招股说明书中以参考方式纳入或纳入本招股说明书的其他文件中所描述的风险，这些信息可能会对我们的业务、财务状况和未来结果产生重大影响，而本招股说明书中所述的有价证券可能会对我们的业务、财务状况和未来结果产生重大影响，而本招股说明书中所述的任何招股说明书或免费撰写的 招股说明书将与我们提供的证券相关。截至2018年12月30日的会计年度10-K表格年度报告中描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

关于 前瞻性陈述的特别说明

本招股章程、任何相关的招股章程补充以及它们的一部分所包含或 参考纳入1933年证券法(经修订)第27A节或证券法，以及1934年证券交易法或交易法第21E节含义内的前瞻性陈述。 前瞻性陈述一般以未来时写成，和/或在前瞻性陈述的前面加上下列词语，如“将”、“可能”、“应当”、“可能”、“预期”、“建议”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“建议”或其他类似的词语。(注：“预期”、“建议”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”或其他类似词语)。前瞻性陈述包括有关我们战略的陈述，以及：

•

我们的收入水平，

•

将我们的设计机会转化为收入，

•

我们的流动性

•

我们的研究和开发工作，包括我们在硅解决方案平台和制造 技术方面的投资，

•

我们的毛利和影响毛利的因素，

•

我们的运营费用，

•

我们与合作伙伴和供应商的关系，以及

•

行业趋势

此外，我们或我们的代表已经或将不时以口头或书面形式作前瞻性发言。此外，此类 前瞻性陈述可包括在我们向委员会提交的各种文件中，或由我们授权的一名执行干事或在其批准下发布的新闻稿或口头声明中。我们打算使这些前瞻性声明受制于“证券法”和“交易法”有关条款所建立的安全港。

前瞻性陈述 涉及许多风险和不确定因素，其中许多不在我们的控制范围之内。可能导致实际结果不同的因素包括(但不限于)项目1A(风险因素)项下列出的因素、截止2018年12月30日的10-K表格年度报告 中列出的风险、不确定因素和假设，以及我们未来向委员会提交的文件中的风险、不确定因素和假设。特别是，可能导致实际结果 与预测结果大不相同的因素包括但不限于：

•

我们成功开发、引进和销售新解决方案和新产品的能力，

•

将我们的设计机会转化为收入，

•

支持我们未来运营和资本需求所需的流动性，

•

我们传感器处理解决方案策略在商业和技术上的成功，

•

预期我们成熟产品的收入会下降，

•

支持我们未来运营和资本需求所需的流动性，

5

•

我们依赖第三方和合作伙伴来设计、开发、制造、组装、测试和规划我们的 新产品，

•

我们的很大一部分收入依赖于数量有限的客户，

•

我们对市场和产品趋势的期望，

•

我们未来的伙伴关系和合作计划，

•

我们预测产品需求的能力，

•

我们依赖于与我们的铸造厂的关系，每个铸造厂都为不同类型的 产品生产晶圆。

虽然我们相信我们的前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但任何假设 都可能是不准确的，因此不能保证这些陈述将是准确的。鉴于我们的前瞻性陈述中固有的重大不确定性，列入此类信息不应被我们或任何其他人视为 表示此类陈述中描述的结果或条件或我们的目标和计划将会实现。此外，过去的经营业绩和股价并不一定代表未来的 业绩。QuickLogic不打算或有义务更新或修订任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。不过，我们建议你查阅我们已经或将在提交委员会的表格10-K、10-Q和8-K的报告中作出的任何其他披露。所有后续书面和口头的 前瞻性声明(可归因于我们或代表我们行事的人)均由本招股说明书中包含的警戒性声明全部明确限定。

收益的使用

除招股章程附录另有说明外，出售本招股章程所提供证券的净收益将用于一般公司用途和营运资本要求。我们还可以将净收益的一部分用于许可或获取知识产权或技术，以便将资本支出纳入我们的产品，为 的可能投资和收购补充业务、合伙企业、少数群体投资或偿还债务提供资金。

我们尚未确定我们计划在 上述领域或这些支出的时间上花费的金额。因此，我们的管理层将拥有广泛的酌处权来分配所发行股票的净收益。截至本招股说明书日期 ，我们没有关于任何收购的当前计划、承诺或协议。在运用所得款项净额前，我们预期会将所得款项投资于投资级计息证券。

6

股本说明

总则

截至本招股说明书日期，我们的 授权股本由210，000，000股组成。该等股份包括(1)指定为普通股的200，000，000股份，面值0.001美元；及(2)指定为优先股的10，000，000股份，面值为0.001美元。目前发行的唯一股本 证券是普通股。截至2019年3月8日，已发行和发行的普通股有96，983，616股。

下面的摘要描述了我们的资本存量的物质条件。股本的说明须参照吾等经修订及 重述的公司注册证明书及经修订及重订的公司细则，两者均以参考方式作为证物纳入本招股章程所属的注册陈述书内。

普通股

普通股持有人有权就股东投票表决的所有事项每股投一票。在符合可能适用于任何未清偿优先股的优先权的前提下，普通股持有人有权从可用于此目的合法资金中按比例收取董事会可能不时宣布的股息(如有)。目前，我们没有支付股息。在公司清算、解散或清盘的情况下，普通股 的持有人有权按比例分享支付债务后剩余的所有资产，但须事先分配当时尚未清偿的优先股(如有)的权利。普通股没有优先购买权、转换权或其他订阅 权利。没有适用于普通股的赎回或偿债基金规定。所有已发行普通股均已缴足及毋须评税，而根据本 招股章程及相关招股章程附录将于发售时发行之任何普通股将于发行时全数缴足及毋须评税。

我们的普通股在NASDAQ全球 市场上市，代码是193Quik。该普通股的转让代理和注册人是美国股票转让和信托公司(AmericanStockTransfer&Trust Company)。地址是6201 15纽约州布鲁克林大道11219号，电话号码是800-937-5449.

优先股

以下对优先股的描述以及将在 相关招股说明书补充中列出的特定优先股系列的条款说明不完整。这些说明全部参照与该系列有关的指定证书加以限定。 每个系列的优先股的权利、优先权、特权和限制将由与该系列相关的指定证书确定。招股说明书补编还将说明与招股说明书补编所述 系列优先股的购买和所有权有关的某些美国联邦所得税后果。

根据本公司经修订及重列的公司注册证书，本公司董事会有权发行一系列或多系列优先股，并有权厘定及更改授予或施加于任何完全未发行的优先股系列的权力、权利、优惠、特权及 限制，而毋须股东采取进一步行动，亦须受法律所订明的限制所规限，而本公司董事会亦有权发行一系列或多个系列的优先股，并可厘定及更改授予或施加于任何完全未发行的优先股系列的权力、权利、优先权、特权及 限制。这些权利中的任何一项或全部可能大于普通股的权利。此外，在董事会最初确定任何系列的股份数目的任何决议或 决议所述的限制或限制范围内，董事会有权在发行该系列的股份后，增加或减少该系列的股份数目，但不得低于该系列当时已发行的股份数目。

董事会未经股东批准，可以发行具有表决权、转换权或其他可能对普通股持有人表决权和其他权利产生负面影响的优先股。择优

7

股票因此可以迅速发行，其条款旨在拖延或防止公司控制权的变更，或使我们的管理层更难撤换。此外，发行优先股 可能会降低普通股的市场价格。

招股章程补编将具体说明：

•

股份的最大数目；

•

每股买入价；

•

股份的指定；

•

优先股在证券交易所、证券市场上市；

•

优先股的权益是否由存托股份代表；

•

年度派息率(如果有的话)，无论股息利率是固定的还是可变的，股息将累计的日期， 股息支付日期，以及股息是否为累积股息；

•

赎回价格及条款及条件(如有)，包括按吾等之购股权或按持有人之 期权赎回，包括赎回期限及任何累积股息或溢价；

•

清算优先权(如有)，以及清算、解散或清盘时的累计股息 ；

•

任何偿债基金或类似条文，以及(如有的话)与该基金的目的及运作有关的条款及条文；

•

转换或交换我们 股本的任何其他类别或任何其他类别的任何系列的股份，或同一类别的任何其他系列的股份，或任何其他证券或资产的条款和条件(如有)，包括转换或交换的价格或汇率以及调整的方法(如有)；

•

投票权；

•

对可让与性的任何限制；以及

•

任何或所有其他偏好和相对的、参与的、可选的或其他特殊权利、特权或 资格、限制或限制。

当我们根据本招股说明书和相关招股说明书 补充发行优先股时，这些股份将被全额支付和不予评估。

特拉华州反收购法与“宪章”和“细则”的某些规定

特拉华州法律的某些规定以及我们的公司注册证书和细则可能会使通过投标要约、 代理竞争或其他方式收购我们以及罢免现任高管和董事变得更加困难。这些规定概述如下，预期将阻止某些类型的强制性接管做法和不充分的收购出价，并鼓励寻求取得对我们的控制权的人首先与我们谈判。我们认为，加强保护我们与不友好或主动提出收购或重组建议的提议者谈判的潜在能力的好处超过了不鼓励接管或收购建议的不利之处，因为除其他外，这些建议的谈判可能导致其条件的改善。

我们受“特拉华州普通公司法”第203条的约束，该条除某些例外情况外，禁止特拉华公司在该股东成为权益股东后的三年内与任何有兴趣的股东进行任何业务合并，除非：

•

在此之前，董事会批准了业务合并或 导致股东成为利益相关者的交易；

8

•

在导致股东成为有权益股东的交易完成后， 有利害关系的股东拥有公司在交易开始时已发行的表决股票的至少85%，为确定这些股份的流通股数量，不包括(A)由 董事及高级管理人员拥有的股份，以及(B)雇员参与人无权以保密方式决定所持股份是否将在投标或交换要约中被提交的员工股票计划；或(B)雇员股份计划，该计划所持有的股份将以投标或交换要约方式提交；或(B)根据雇员股份计划，雇员参与者无权以保密方式决定该计划所持有的股份是否会以投标或交换要约方式提交；或(B)雇员股份计划，而该等股份是由 董事及高级人员所拥有；或

•

在此期间或之后，企业合并须经董事会批准，并在 年度或特别股东大会上授权，而不是以书面同意的方式，通过至少三分之二不为有利害关系的股东所拥有的未清偿有表决权股票的赞成票。

一般而言，第203条将统一业务组合定义为包括以下内容：

•

涉及公司和股东的任何合并或合并；

•

涉及 权益股东的公司资产的10%或以上的任何出售、转让、质押或其他处置；

•

除某些例外情况外，任何交易如导致该公司向有关股东发行或转让该公司的任何 股票，则属例外；

•

涉及公司的任何交易，其效果是增加股份 或由有利害关系的股东实益拥有的任何类别或系列的公司的比例份额；或

•

由本公司提供或透过本公司提供的任何贷款、垫款、担保、认捐或其他财务利益，由有利害关系的股东收取。

一般而言，第203条将“感兴趣的股东”定义为 实益拥有公司15%或更多未行使表决权股票的实体或个人，以及与该实体或个人有关联或控制的任何实体或个人。

我们的公司成立证书和附例规定，股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的股东年度会议或特别会议上进行，并且不得通过书面同意进行。此外，股东特别会议只能由董事会、董事会主席、首席执行官或 总裁(在首席执行官缺席的情况下)召开。年度股东大会或者股东特别大会，除股东大会通知中规定的事项外，不得办理其他业务。我们的章程要求 预先通知任何董事提名或其他股东提议，并将其提交年度股东大会。我们的公司注册证书规定，我们的董事会分为三个级别，每个级别 错开任期三年。我们的公司注册证书进一步规定，对公司注册证书的某些修订必须获得持有所有未发行股票至少66-2/3%的 投票权的持有人的批准。这些规定可能会起到阻止敌意收购或推迟控制或我们的管理方面的变化的作用。

9

存托股份的说明

总则

根据我们的选择，我们可以选择提供部分 股的优先股，而不是全部的优先股。如果我们确实选择提供零碎的优先股，我们将向公众发行存托股票收据，而这些存托股票中的每一股将代表特定系列优先股的 股，如适用的招股说明书附录中所述。每名存托股份拥有人，将有权按该存托股份基础上的优先股 的适用零碎权益，享有该存托股份所属优先股的所有权利及优先权。这些权利可能包括股息、投票权、赎回和清算权。

根据吾等、存托机构及存托凭证持有人之间的 存款协议，作为存托股份基础的优先股将存放于吾等选定担任存托机构的银行或信托公司。托管人将是托管人股份的转让代理人、登记员和股息支付代理人。

存托股票将以根据存托协议签发的存托凭证为凭证。保管收据的持有人同意受存款协议的约束，该协议要求持有人采取某些行动，例如提交居住证明和支付某些费用。

本招股说明书所载存托股份的 条款概要不完整。您应参阅现已或将向委员会提交的任何招股说明书、存款协议的形式、我们的公司注册证书和适用的 系列优先股的指定证书。

分红

存托机构将按 存托股票持有人在有关记录日期所拥有的存托股份数目，向该等持有人分派就 存托股份相关的一系列优先股而收取的现金股息或其他现金分派(如有)。存托股票的相关记录日期将与优先股的记录 日期相同。

如果以现金以外的方式进行分发，保存人将其收到的财产分发给有权获得分发的保存收据的记录 持有人，除非保存人确定不可能进行分发。如果发生这种情况，经我们批准，保管人可以采取另一种分配 的方法，包括出售财产和将净收益分配给持有人。

清算优先权

如果作为存托股份基础的一系列优先股具有清算优先权，在我们自愿或非自愿清算、 解散或清盘的情况下，存托股份持有人将有权获得适用招股说明书补充文件中规定的每一股适用优先股的清算优先权的一小部分。

救赎

如果作为存托股票标的一系列优先股需要赎回，则存托股票将从保存人所持有的优先股的全部或部分赎回所得的收益中赎回。 每当我们赎回存托机构持有的任何优先股时，存托机构将在同一赎回日期赎回存托股份的数目。(B)如果存托机构持有的任何优先股被赎回，则存托机构将从存托机构所持有的优先股的全部或部分赎回所得的收益中赎回存托股份的数目。

10

表示如此赎回的优先股。除适用招股章程附件另有规定外，保管人将于指定优先股赎回日期前，于收到吾等之通知后，立即将赎回通知邮寄予存托凭证之纪录持有人，惟不得少于20天 (除非适用招股章程附录另有规定)。

投票

在收到 优先股持有人有权投票的任何会议的通知后，保管人将把会议通知中所载的信息邮寄给作为优先股基础的存托凭证的记录持有人。在记录日期，该等存托凭证的每名纪录持有人均有权指示存托机构行使与该持有人的存托股份所依据的优先股有关的表决权。保存人的记录日期将与优先股的记录日期 相同。保管人将尽可能按照本指示对作为保存股基础的优先股进行投票表决。我们将同意采取保管人认为必要的一切行动，使保管人能够按照这些指示投票选择优先股。如果保存人没有收到保存收据持有人的具体指示 ，则保存人不会投票表决优先股。

撤回优先股

在交回存托凭证后，存托股份的拥有人将有权在存托机构的主要办事处收到存托凭证，并有权收取欠存托人的任何 未缴款额、其存托股份的全部优先股份数。

部分优先股 将不会发行。优先股持有人将无权根据存款协议存入该等股份，亦无权收取证明该等优先股的存托股份的存托凭证。

存款协议的修订和终止

证明存托股份的存托凭证的形式和存托协议的任何规定，可以由存托机构和我们之间的协议加以修改。然而，任何对存托股份持有人 的权利造成重大及不利影响(费用变动除外)的修订，除非获得至少过半数已发行存托股份的批准，否则将不会生效。保管人或我们只有在下列情况下才能终止存款协议：

•

所有已发行的存托股份已赎回；或

•

与本公司解散有关的优先股已作最后分派，并已向所有存托股份持有人作出这种 分派。

保管人的收费

我们将支付仅因存在保存安排而产生的所有转让税和其他税款及政府费用。我们还将就下列事项向保管人支付 的费用：

•

优先股的初始存款；

•

首次发行存托股票；

•

优先股的赎回；及

•

所有存托股份持有人撤回的优先股。

11

保管收据的持有人将按照存款协议的规定，为其帐户支付转帐、收入和其他税款、政府费用和其他 规定的费用。如果尚未支付这些费用，保管人可：

•

拒绝转让存托股份；

•

扣留股息和分配款；以及

•

出售存托凭证证明的存托股票。

杂类

保管人将向保管人转交我们向保管人提交的、我们必须向优先股持有人提供的所有报告和函件。此外，保管人将在保管人的主要办事处和它不时认为适当的其他地方，向作为优先股持有人的保管人提供我们送交的任何报告和函件，供保管人查阅。(B)\x{e76f}\x{e76f}

如果保管人或我们因法律或任何超出保管人或我们的控制范围之外的任何情况而被阻止或延误，保管人或我们将不承担任何责任；如果保管人或我们在履行保管人协议规定的各自义务时受到阻碍或延误，则我们或保管人均不承担任何责任。我们的义务和保管人的义务将仅限于真诚地履行我们或保管人在存款协议下各自的职责。除非提供令人满意的赔偿，否则存托机构或吾等均无责任就任何存托股份或优先股提起诉讼或抗辩。保管人和我们可以依赖：

•

大律师或会计师的书面意见；

•

保存收据持有人或其他善意相信有资格提供该等资料的人所提供的资料；及

•

被认为是真实的，并已由适当的一方或多方签署或提出的文件。

保管人的辞职及免职

保管人可随时通知我方辞职。我们可以随时解除保管人的职务。任何此种辞职或撤职将在继任保存人任命并接受此种任命后生效。继任保存人必须在辞职或撤职通知送达后60天内指定。后续存款人必须是一家银行或 信托公司，其主要办事处在美利坚合众国，资本和盈余合计至少为5 000万美元。

联邦所得税后果

为了美国联邦所得税的目的，存托股份的所有者将被视为作为存托股份基础的优先股 的所有者。因此，所有者将有权考虑到美国联邦所得税的目的和扣除，他们将有权，如果他们是这种优先股的持有人。退出优先股以换取存托股票时， 将不会为美国联邦所得税的目的确认任何损益。向存托股份的交换所有人收取每股优先股的税基，在该交易所时，将与所交换的存托股份的总税基相同。存托股份的交换所有人手中的优先股的持有期将包括该人拥有该等存托股份的期间。

12

手令的说明

总则

我们可为购买我们的 债务证券、普通股、优先股、存托股份或其任何组合而发行认股权证。认股权证可独立发行，亦可连同本公司的债务证券、普通股、优先股及存托股份一并发行，并可附加于任何已发行证券或与任何已发行证券分开发行。每一系列认股权证将根据吾等与银行或信托公司(作为认股权证代理人)订立的单独认股权证协议发出。授权代理将在与授权令相关的 中单独充当我们的代理。认股权证代理人将不会为权证的任何持有人或实益拥有人或与任何持有人或实益拥有人有任何义务或代理或信托关系。这份逮捕证某些条款的摘要并不完整。对于 特定系列权证的条款，您应参阅该系列权证的招股说明书补编和该特定系列的权证协议。

债务认股权证

关于发行购买债务证券的认股权证的招股章程补编将说明债务认股权证的条款，包括以下内容：

•

债权证的名称；

•

债务认股权证的发行价格(如有)；

•

债务认股权证的总数；

•

在行使债务认股权证时可购买的债务证券的名称和条款，包括任何转换权；

•

如适用，债务认股权证及与其发行的任何债务证券自该日起及之后， 可分别转让；

•

行使债务认股权证可购买的债务证券本金及认股权证的行使价，该等认股权证可以现金、证券或其他财产支付；

•

行使债务认股权证的权利的开始和终止日期；

•

(如适用)任何一次可行使的债务认股权证的最低或最高款额；

•

在行使债务认股权证时可能发行的债务认股权证、证书或债务证券所代表的债务认股权证，是否以登记或不记名的形式发行；

•

关于账面记录程序的信息(如果有的话)；支付要约 价格(如果有的话)的货币或货币单位，以及行使价；

•

如果适用，讨论美国联邦所得税的重要考虑因素；

•

债务认股权证的反稀释规定(如有)；

•

适用于债务认股权证的赎回或催缴条款(如有)；

•

任何有关持有人权利的条文，要求吾等在控制权或类似事件有所改变时购回该等认股权证；及

•

债务认股权证的任何附加条款，包括与债务认股权证的交换、 行使和结算有关的程序和限制。

债务认股权证书将可换成新的 不同面额的债务认股权证书。认股权证可在认股权证代理人的公司信托办事处或招股章程附录所示的任何其他办事处行使。在行使债务认股权证之前，债务认股权证持有人将不会拥有

13

可在行使时购买的债务证券持有人的任何权利，并将无权获得行使时可购买的债务证券的本金或任何溢价(如有的话)或利息的付款。

股权认股权证

与购买本公司普通股、优先股或存托股份的特定系列认股权证有关的 招股章程附录将描述认股权证的条款，包括以下内容：

•

认股权证的名称；

•

认股权证的发售价格(如有)；

•

认股权证的总数；

•

行使认股权证时可能购买的普通股、优先股或存托股票的名称和条款；

•

如适用，发出认股权证的证券的名称及条款，以及每种证券所发出的 认股权证的数目；

•

如适用，该等认股权证及随该等认股权证发行的任何证券可分别转让的日期为 ；

•

行使认股权证可购买的普通股、优先股或存托股份的数目及认股权证的行使价；

•

行使认股权证权利的开始和终止日期；

•

(如适用)可在任何时间行使的认股权证的最低或最高款额；

•

如果适用，讨论美国联邦所得税的重要考虑因素；

•

认股权证的反稀释条文(如有的话)；

•

适用于认股权证的赎回或催缴条款(如有)；

•

任何有关持股人权利的条文，要求本行在控制权改变时购回认股权证；及

•

认股权证的任何附加条款，包括与交易、行使及结算认股权证有关的条款、程序及限制。

没有作为股东的权利

在行使任何购入普通股、优先股或存托股份的认股权证前，认股权证持有人将无权：

•

投票、同意或收取股息；

•

作为股东就任何股东大会收到通知，以选举我们的董事或 任何其他事项；或行使QuickLogic股东的任何权利。

在下列情况下，债权证、普通股认股权证、优先股认股权证及存托股份认股权证持有人可享有额外权利：

•

对普通股、优先股或存托股票的某些重新分类、资本重组或变更(视情况而定)；

•

涉及我们的某些股票交易所、合并或类似交易，并导致普通股、优先股或存托股票(如适用)发生变化的；或

•

向另一实体出售或处置我们全部或大部分财产和资产。

14

债务证券说明

债务证券可以是有抵押的，也可以是无担保的，可以是我们的优先债务证券，也可以是我们的次级债务证券。债务证券 将根据我们与受托人之间的一个或多个单独的契约发行，具体内容将在附随的招股说明书附件中说明。高级债务证券将根据高级契约发行，次级债务证券将根据次级契约发行。在这一描述中，高级契约和次级契约统称为契约。本招股章程连同适用的招股章程补编将描述特定 系列债务证券的条款。

以下是任何 招股章程补编可能涉及的契约和债务证券的选定条款和定义摘要。下列契约及债务证券的选定条文摘要并不完整，须受适用的 契约及证明该等适用债务证券的证书的所有条文所规限，并完全参照该等条文予以限定。有关更多信息，您应查看适用的契约和证明作为包括招股说明书在内的注册 声明的证物提交的适用债务担保的证书。在债务证券的描述中，除非我们明确说明或 另有要求，否则这些词语仅指QuickLogic公司，而不是我们的任何子公司。

以下说明列出任何招股章程补充可能涉及的适用契约和债务证券的选定一般条款和规定。适用的契约和债务证券的其他具体条款将在适用的招股说明书补编中说明。如果招股章程补编中描述的契约或债务证券的任何特定条款与下面描述的任何条款不同，则以下描述的条款将被视为已被该招股章程补充条款所取代。

总则

债务证券可以单独发行 系列，但不限于本金总额。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。

我们 并不局限于我们根据契约发行的债务证券的数量。除招股说明书另有规定外，可重新发行一系列债务证券，以发行该系列的额外债务证券。

与某一系列债务证券有关的招股章程补编将规定：

•

债务证券是优先级债务证券还是次级债务证券；

•

发行价；

•

标题；

•

对本金总额的任何限制；

•

有权收取利息的人，但在记录日期记录持有人除外；

•

支付本金的日期；

•

利率，利率可以是固定的或可变的(如果有的话)、起息日期、 利息支付日期和定期记录日期，或计算日期和利率的方法；

•

付款地点；

•

任何强制性或选择性赎回条款或偿债基金条款，以及与这些条款相关的任何适用赎回或 购买价格；

•

如果发行的面值不是1，000美元或1，000美元的任何倍数，则应发行 债务证券的面值；

15

•

如果适用，确定如何通过 参照指数或公式计算本金、保险费(如果有的话)或利息的方法；

•

如果除美国货币外，支付本金、保险费(如果有的话)或利息的货币或货币单位 ，以及我们或持有人是否可以选择以不同的货币付款；

•

加速到期日应支付的本金部分，如果不包括全部 本金；

•

如果在规定到期日支付的本金在规定的 到期日之前的任何日期无法确定，则确定被视为本金的数额或确定数额的方法；

•

(二)债务证券是否符合下列债务证券清偿和清偿的失效规定；债务证券的适用招股说明书补充规定中的失效约定或该等其他失效规定；

•

任何转换或交换规定；

•

债务证券是否以全球证券的形式发行；

•

在任何违约情况下的删除、添加或更改；

•

对适用于附属债务证券的附属条文所作的任何更改或修改，如 与下文在附属债务证券下所述的有所不同；

•

契约第10条所载契诺的任何删除、增补或更改；

•

债务证券的支付代理人、鉴定代理人、证券登记人或者其他代理人，除受托人以外的其他代理人；

•

与为债务证券提供的任何担保有关的任何规定，包括关于可释放或替代抵押品的 情形的任何规定；

•

在发生特定事件时给予持有人特别权利的任何规定；

•

适用于债务证券的特殊税收规定；

•

对于无息的债务证券，向 适用受托人提交某些规定的报告的日期；

•

适用于债务证券的任何及所有附加、取消或更改的条款；以及

•

该等债务证券的任何其他条款。

除招股说明书另有规定外，该等债务证券将为注册债务证券。债务证券可以低于其所述本金数额的大幅折扣出售，但无利息或利息，利率在发行时低于市场利率。适用于以折价出售的债务证券的美国联邦所得税考虑因素将在 适用的招股说明书补编中说明。

交换与转帐

债务证券可在证券注册处或吾等指定的任何转让代理人的办事处转让或交换。

我们不会对任何转让或交换收取服务费，但我们可能会要求持有者支付与任何 转让或交换相关的任何税收或其他政府费用。

如部分赎回任何系列的债务证券，我们毋须：

•

在赎回通知邮寄之日前15天开始营业之日起至邮寄之日营业结束之日止的一段时期内，发行、转让或交换该系列的任何债务证券；或(B)在 开始营业之日起至邮寄之日止的一段期间内发行、转让或交换该系列的任何债务证券；或

16

•

登记全部或以 部分选择赎回的该系列的任何债务证券的转让或交换，但部分赎回的未赎回部分除外。

我们会委任受托人为首任证券注册主任。任何转让 代理人，除了最初由我们指定的证券登记员外，将在招股说明书附件中列名。我们可以指定更多的传输代理或更改传输代理的办公室。然而，我们将被要求 在每个支付地点为每个系列的债务证券保留一个转移代理。

全球证券

任何系列的债务证券可全部或部分由一个或多个全球证券表示。每个全球安全将：

•

以保管人或其代理人的名义登记，我们将在招股说明书补充文件中指明该名称；

•

交存于保管人或代名人或保管人；及

•

承担任何必要的传说。

除保管人或任何被提名人外，不得将全球证券全部或部分交换为以任何人名义登记的债务证券，除非：

•

保管人已通知我们，它不愿意或不能继续担任保管人，或已不再有资格担任保管人；

•

与适用系列的债务证券有关的违约事件仍在继续；或

•

招股章程补编中所述的任何其他情况已发生，允许或要求签发 任何此类担保。

只要保管人或其被提名人是全球证券的注册所有人，就契约项下的所有目的而言，该保管人或被提名人 将被视为该全球证券所代表的债务证券的唯一所有人和持有人。除上述有限情况外，在全球证券中拥有实益利益的所有者将不会是：

•

有权以其名义登记债务证券；

•

有权实际交付有证书的债务证券；或

•

被视为该契约项下该等债务证券的持有人。

全球证券的付款将支付给作为全球证券持有人的保管人或其指定人。有些法域的法律要求某些证券购买者以确定的形式实际交付此类证券。这些法律可能会损害在全球安全中转移有利利益的能力。

在保管人或其指定人拥有账户的机构被称为“参与人”，对全球 证券中的实益利益的所有权仅限于参与人和可能通过参与人持有实益利益的人。保管人将在其账簿登记和转帐系统中，将全球证券所代表的债务证券的本金数额记入其参与人的账户。

对全球担保中的实益权益的所有权将通过保管人保存的关于参与人的利益或任何参与人代表其持有的人的利益的记录加以表明并 生效。

与全球证券中的实益权益有关的付款、转让和交易应遵守保管人的政策和程序。 保管人的政策和程序可能会不时发生变化。任何受托人和我们都不会对保管人或任何参与方在全球 证券中的实益权益的记录承担任何责任或责任。

17

支付和支付代理

除招股章程补编另有说明外，本款所述规定适用于债务证券。在任何利息支付日期， 债务证券的利息将支付给在正常记录日期营业结束时以其名义登记债务证券的人。一个特定系列的债务证券的付款将在我们指定的一个或多个支付代理的办公室 支付。然而，根据我们的选择，我们可以通过邮寄支票给记录保持者来支付利息。受托人将被指定为我们的初始支付代理人。

我们还可以在招股说明书中列出任何其他付费代理商的名字。我们可以指定其他支付代理、更改支付代理或更改 任何支付代理的办公室。然而，我们将被要求在每个付款地点为某一系列的债务证券保留一个支付代理人。

我们向支付代理支付的所有 款项，用于支付在以下日期之前一段时间内无人认领的任何债务证券：

•

在将资金移交给适用的国家之日前10个工作日；或

•

在该付款到期后两年结束时，将在此后偿还给我们。持有人只能指望 我们支付此类款项。

在控制发生变化的情况下没有保护措施

除非招股章程附录就某一系列债务证券另有说明，否则该等债务证券将不会载有任何 条文，该等条文可为债务证券持有人提供在控制权有变动或高杠杆率交易情况下(不论该等交易是否导致控制权变动)为债务证券持有人提供保障的条文。

盟约

除非招股章程 就某一系列债务证券另有说明，否则该等债务证券将不包含任何金融或限制性契约。

资产的合并、合并和出售

除非我们 在招股章程补充文件中就某一系列债务证券另有说明，否则在我们不是幸存的 公司的交易中，我们不得与任何其他人(我们的一个子公司除外)合并或合并，也不得将我们的财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁给任何人(QuickLogic的子公司除外)，除非：

•

后续实体(如有)为美国公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他 商业实体；

•

继承实体承担我们在债务证券和契约项下的义务；

•

紧接该交易生效后，不得发生任何失责或失责事件，亦不得继续发生任何失责或失责事件；及

•

契约中规定的某些其他条件得到满足。

默认事件

除非我们在 招股章程附录中另有说明，否则以下是契约项下任何系列债务证券的违约事件：

(1)	我们未能在到期时支付该系列债务证券的本金或任何溢价；

(2)	该系列债务证券到期后30天内，我们不支付任何利息；

(3)	我们未能在到期时存入任何偿债基金付款；

18

(4)	吾等未能履行契据内的任何其他契诺，且于吾等获给予该契据所规定的通知后，该等不履行的情况持续90天；及

(5)	涉及破产、破产或重组的某些事件。

适用于一系列债务证券的其他或不同违约事件可在招股说明书补编中说明。一个 系列债务证券的违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

受托人可扣留任何失责通知持有人 ，惟在支付该系列债务证券的本金、保费(如有)利息、任何偿债基金分期付款或任何换算权方面的失责情况除外。但是，受托人必须认为扣留本通知是该系列债务证券持有人的利益。

除非我们在招股章程补充文件中另有说明，否则任何一系列债务证券如发生 违约事件(上文第(5)款所述违约事件除外)并继续发生，则该系列债务证券的受托人或本金总额至少为25%的持有人可宣布该系列债务证券的本金和溢价(如有的话)，或如该系列的任何债务证券为原始发行的贴现证券，则可在适用的招股章程补编中指明 的其他数额，以及在每种情况下连同应计和未付利息，如有的话，须立即到期应付。

除非我们在招股章程补编中另有说明，否则如果发生上文第(5)款所述的违约事件，该系列的所有债务证券的本金金额和 溢价(如果有)，或者如果该系列的任何债务证券是原始发行的贴现证券，则适用的招股说明书补编中可能指定的其他金额，连同 应计和未付利息(如果有的话)，将自动立即到期和支付。在任何该等加速后，吾等就附属债务证券作出的任何付款，均须受下文在附属债务证券项下所述的附属条文所规限。

尽管有上述规定，每一份契约都将规定，我们可以根据自己的选择，选择 对于与我们未能遵守以下“信托报告”一节所述的义务或我们未能遵守“信托法”第314(A)(1)节的要求有关的违约事件， 唯一的补救办法将是在发生此类违约事件后的头180天内，完全包括有权收取相关系列债务证券的额外利息，其年利率相当于(I)发生后90天内此类债务证券 本金金额的0.25%。(Ii)该等系列债务证券本金的0.50%(由第91天起计)；及(Ii)该等系列债务证券本金的0.50%(由第91天起计)，并且包括 发生该违约事件后的第180天，我们称该违约事件为额外利息。如果我们如此选择，则所有未偿债务证券的额外利息将从并包括该违约事件首次发生的日期 开始累积，直到该违约行为被纠正或放弃，并且应在紧接利息支付日期之前的常规记录日期在每个相关利息支付日期支付给记录持有人。在上述违约事件发生后的第181天(如果 此类违约行为未在该181天之前得到纠正或放弃)，债务证券将受到上述规定的加速处理。如果我们不选择根据此 段对任何此类违约事件支付额外利息，则债务证券将受到上述规定的加速处理。

为了选择支付额外利息作为唯一补救 在与未能遵守前款规定的报告义务有关的任何违约事件发生后的头180天内，我们必须在该违约事件发生后的第一个营业日之前将该选择通知所有债务证券持有人以及受托人和 付款代理。当我们未能及时发出通知或支付额外利息时，债务证券将立即受到上述规定的加速处理。

19

加速后， 该系列已发行证券的本金总额过半数的持有人，在某些情况下，如果所有违约事件(不支付加速本金或其他指定金额或利息除外)已被治愈或免除，则可撤销或取消此类加速。

除非持有人已向受托人提供合理的弥偿，否则受托人除有责任在失责事件中以所需的谨慎行事外，并无义务应持有人的要求行使其任何 的权利或权力。一般而言，持有任何系列未偿还债务证券本金总额过半数的持有人 将有权指示时间、方法及地点，就受托人可获得的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序。

任何系列债务证券的持有人将无权根据该等契据提起任何法律程序，或为委任接管人或 受托人，或就该等契据下的任何其他补救而提起任何法律程序，除非：

(1)	持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)	持有 系列未清偿债务证券本金总额至少百分之二十五的持有人，提出书面请求，并向受托人提出提起诉讼的合理赔偿；

(3)	受托人没有提起诉讼，也没有收到与 原始请求不一致的指示，即在最初请求后60天内，持有该系列未清偿债务证券本金总额过半数的持有人。

然而，持有人可在到期日或之后起诉强制支付任何债务证券的本金、溢价或利息，或强制执行转换任何债务证券(如果该债务证券是可转换的)的权利(如果该债务证券是可转换的)，而无需遵循上述第(1)至(3)款所列的程序。

我们将 向受托人提供一份年度报表，说明我们是否未履行契约规定的条件和契诺，如果是，则具体说明所有已知的违约情况。

修改和放弃

除非我们在 招股章程补编中另有说明，否则，经受 修改或修订影响的每一系列未清偿证券本金总额过半数的持有人同意，适用受托人和我们可以对契约进行修改和修改。

为某些 的目的，我们也可以为持有人的利益对契约进行修改和修改，包括但不限于：

•

将另一人对QuickLogic的继承或连续的继承正式化，以及任何 该等继承QuickLogic的契诺的人按照契据第8条在契据中作出的假设；

•

加入契诺；

•

添加默认事件；

•

(二)对债务证券的发行进行一定的修改；

•

增加、更改或取消该等契约或多个系列证券的任何条文，但任何该等增补、更改或消除(A)既不适用於在该等补充契约签立前设立并有权享有该等条文利益的任何系列证券，亦不适用於任何该等证券持有人就该等条文所享有的 权利，或(B)只在没有该等未偿还证券的情况下才生效；

•

担保债务证券；

•

确定契约第2.1和3.1节允许的债务证券的形式或期限；

20

•

规定一名或多名继任受托人；

•

使契约符合本招股说明书或附随的 招股说明书所列证券的说明；

•

纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处；但此种行动不得对持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；

•

允许或者便利债务证券的失效和清偿的；

•

就该等契据或任何 补充契据所引起的事宜或问题，订立吾等董事会认为必要或适宜的其他条文，而该等条文在每一情况下均不会对一系列债务证券持有人的利益造成不利影响；及

•

遵守美国证券交易委员会(SEC)的要求，以实施或保持经修订的1939年“信托投资法案”(“信托投资法案”Ⅸ)项下契约的 资格。

然而， 受托人及吾等均不得在未获该系列的每项未偿还证券持有人同意的情况下作出任何修改或修订，而该等修改或修订是受该修改或修订影响的，但如该等修改或修订会：

•

更改任何债务 证券的本金或利息的规定期限；

•

减低任何债务证券的本金、保费(如有的话)或利息，或任何在赎回或 购回时须支付的款额(不论是我们的选择或任何持有人的选择)，或减少任何偿债基金付款的款额；

•

减少原发行贴现证券或加速到期时应支付的任何其他债务证券的本金；

•

改变支付地点或支付债务证券的货币；

•

损害在规定的到期日或赎回日之后强制执行任何付款的权利；

•

在次级债务证券的情况下，以对持有人不利的实质性方式修改附属条款；

•

如果债务证券是可转换债务证券，则对转换任何债务证券的权利产生不利影响；或

•

更改契约中与修改或修改契约有关的规定。

满足和解除；失败

除有限的例外情况外，如果我们向受托人存入足够的资金以支付所有本金、利息和 由于债务证券的规定到期日或赎回日期而产生的任何系列债务证券到期或将到期或在一年内赎回，则我们可能被解除对债务证券的义务。

每份契约都包含一项条款，允许我们选择 或同时选择以下两项：

•

除有限的例外情况外，我们可选择解除当时尚未清偿的任何 系列债务证券的所有义务。如果我们作出此选择，该系列债务证券的持有人将无权获得该契约的利益，但持有者有权收取债务证券或 债务证券转让和交换的登记，以及替换丢失、被盗或残缺的债务证券。

•

我们可选择免除适用于该项选择所涉及的一系列债务证券的部分或全部金融或限制性契诺 项下的义务，以及因违反该等契诺而导致的违约事件的后果。

21

若要作出上述任何一项选择，我们必须不可撤销地向受托人存入足够的款项，以全数支付债务证券的本金、利息及溢价。这一数额可以是现金和/或美国政府债务，如果是以美元以外的货币计价的债务证券，也可以是以 货币计价的现金，而该系列证券是以美元和/或外国政府债务计价的。作为上述任何一种选择的一个条件，对于以美元计价的债务证券，我们必须向受托人提供法律顾问的意见，即债务证券的 持有人将不会因该行动而为美国联邦所得税的目的确认收入、收益或损失。

对于以美元以外货币计价的 系列债务证券，外国政府债务指：

•

发行或促使发行此类证券的货币 计价的政府直接义务，或以欧元计价的任何系列债务证券的付款直接义务 ，在每一种情况下，这些债务不能由发行人自行选择赎回或赎回；或者，对于以欧元计价的任何系列债务，欧洲联盟某些成员直接承担付款义务 ，而在每一种情况下，这些债务都是不可赎回或可赎回的；或者，对于以欧元计价的任何系列债务，欧洲联盟某些成员国的直接义务是支付 ，这些债务是这些成员的全部信仰和信用所担保的，在每一种情况下，这些义务都不能由发行人自行选择；或

•

上文项目符号中所述由政府的机构或机构控制或监督或作为政府机构或工具行事的人的义务 ，上述政府无条件地保证及时付款为该政府的充分信仰和信用义务，而该政府不能根据发行人的选择收回或赎回该政府的全部信仰和信用义务。

通知

向持有人发出的通知将以邮递方式寄往证券登记册中持有人的 地址。

治理法

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

董事、高级职员、雇员及股东毋须负个人责任

本公司的任何授权人、股东、雇员、代理人、高级职员、董事或附属公司均不会对本公司的任何责任承担任何责任，亦不会因债务证券、契约或补充契约项下任何债务的产生而负上任何责任。契约规定，作为履行此类 契约和发行债务证券的条件和代价，所有此类责任均明确放弃和免除。

关于受托人

契约限制了受托人的权利，如果它成为我们的债权人，以获得债权的付款或保证它的债权。

受托人将获准与我们进行某些其他交易。但是，如果受托人取得了任何冲突的利益，并且在其作为受托人的任何系列的债务证券下发生了 违约，受托人必须消除这种冲突或辞职。

次级债务证券

下列规定将适用于每一系列次级债务证券，除非在与该系列次级债务证券有关的 招股章程补编中另有说明。

22

任何系列的次级债务证券所证明的债务，在附属契约及适用的招股章程附件所提供的 范围内，附属于优先债务持有人满意的所有优先债务(包括任何优先债务证券)的先前全数付款、现金或其他付款。

在任何解散、清盘、清算或重组(无论是自愿或非自愿)、资产整理、为债权人的利益进行 转让或在破产、无力偿债、破产管理或其他类似程序中对我们的资产进行任何分配时，次级债务证券的付款将优先于所有优先债务的优先债务持有人的先前全额付款或其他令人满意的 付款。

如果任何系列 的次级债务证券因该系列次级债务证券发生违约事件而加速发行，则任何优先债务持有人均有权获得全额现金支付或其他令 之前所有优先债务的优先债务持有人满意的其他付款 次级债务证券持有人有权收取任何付款或分派。

此外，附属债务证券将在结构上从属于我们子公司的所有债务和其他负债，包括贸易应付款项和租赁义务。之所以发生这种情况，是因为我们在子公司清算或 重组时接收其任何资产的权利，以及您参与这些资产的权利，实际上将从属于该子公司债权人(包括贸易债权人)的债权，除非我们被承认为此类 子公司的债权人。如果我们被承认为该附属公司的债权人，我们的债权仍将从属于该附属公司资产上的任何担保权益和排在我们之后的该附属公司的任何债务。

如果次级债务 证券的支付因违约事件而加快，我们必须立即通知次级债务持有人或其在次级契约下的代表。

根据次级契约，在下列情况下，我们也可以不偿付次级债务 证券：

•

拖欠支付本金、保费(如有的话)、利息或其他金额的债务 ，且违约持续超过任何适用的宽限期(我们称之为付款违约)；或

•

对于允许 指定优先债务持有人加速其到期日(我们称之为不付款违约)的指定优先债务，任何其他违约情况都会发生，并且受托人从我们或其他被允许根据附属契约发出此类通知的其他人那里收到付款禁令通知。

我们将恢复偿付次级债务证券：

•

在付款违约的情况下，当违约被治愈、放弃或不再存在时，以及

•

如果发生未付款违约，则在收到付款禁令通知后179 天内，违约被治愈或放弃或不再存在的时间越早。

任何新的付款封锁期不得基于未付款违约 开始生效，除非从立即之前的付款封堵通知生效之日起365天内已经过了新的付款封锁期。在向受托人交付任何付款禁令通知之日存在或继续存在的任何不付款违约，均不应作为 随后付款禁令通知的依据。

由于这些从属条款，在我们破产、解散或重组的情况下，优先债务的持有人可能比我们的其他债权人获得更多的、更多的，而次级债务证券的持有人可能会得到的更少。从属条款不会阻止 附属契约项下发生任何违约事件。

23

附属条文将不适用于受托人以信托形式持有的款项或政府债务，以支付附属债务证券的本金、利息及溢价(如有的话)，而附属债务证券的本金、利息及溢价(如有的话)，则根据在金钱或政府债务存入信托时并未被违反的条文一节中所述条文而支付；如附属条文未被违反，则该等附属条文将不适用于附属债务证券。

如果受托人或任何持有人在所有优先债务以现金或其他令优先债务持有人满意的付款全额支付之前，收到任何不应违反从属条款向他们支付的付款，则该付款将以信托形式为 优先债务的持有人持有。

优先债务证券构成次级契约下的优先债务。

在与某一系列债务证券有关的招股章程补编中，可说明其他或不同的从属规定。

定义

指定优先债务指我们在任何特定优先债务下的义务，而订立或证明该债务或其假设或保证的票据，或吾等为缔约方的有关协议或文件，明文规定就附属契约而言， 该等债务应为指定优先债务。证明指定优先债务的票据、协议或其他文件，可以对该优先债务行使指定优先债务权利的权利规定限制和条件。

欠债是指下列债务，不论是绝对的或有条件的、有担保的或无担保的、到期的或 到期的，在该系列证券的契约订立之日或其后产生、发生或假定的：

•

由信用或贷款协议、票据、债券或其他书面债务证明的债务；

•

我们借钱的所有义务；

•

与收购任何 业务、财产或任何种类的资产有关的票据或类似票据所证明的我们的所有义务，

•

我们的义务：

•

作为承租人根据公认的 会计原则被要求在承租人资产负债表上资本化的承租人，或

•

作为设施、资本设备或相关资产的租赁承租人，不论是否资本化，为融资目的订立或租赁；

•

我们在利率和货币互换、上限、下限、项圈、对冲协议、远期 合同或类似协议或安排下的所有义务；

•

我们在信用证、银行承兑和类似便利方面的所有义务， 包括与前述有关的偿还义务；

•

作为物业或服务的递延购买价发出或假设的所有债务，但不包括在一般业务过程中产生的 贸易应付账款及应计负债；

•

上述条款所指的另一人的所有义务，在 的情况下，我们承担或保证支付这些义务，我们作为债务人、担保人或其他人，作为债务人、担保人或其他人，对这些义务负有直接或间接的责任，或以对我们财产的留置权作为担保；以及

•

续订、延期、修改、更换、重述及退还本定义上述条文所述任何该等负债或义务，或作为交换而发行的任何负债或 债务。

24

高级债务负债指在任何破产或类似法律程序开始后产生的本金、保费(如有)及利息，包括所有利息 ，不论是否可将呈请后利息申索作为任何该等法律程序中的申索、就吾等负债或与该等法律程序有关的租金而须缴付的租金，以及与吾等负债有关的所有费用及其他 款额。但是，优先债务不应包括：

•

任何债务或义务，如其条款或据以发行或依据 发行的票据的条款明文规定，其对附属债务证券的支付权不应优先，或明文规定该等债务与附属债务证券的付款权相同或较次级债务证券为优先；或

•

欠本公司任何附属公司的债务，而该等附属公司的大部分有表决权股份由吾等直接或间接拥有。

(A)附属公司系指超过50%的未清偿有表决权股票由 us，或由我们的一个或多个其他子公司，或由我们和我们的其他子公司的组合直接或间接拥有的公司。就本定义而言，股份表决股份系指通常拥有或拥有投票权以选举 董事或履行类似职能的人士的股份或其他类似权益，不论在任何时候或只要没有高级类别的股份或其他权益因任何意外情况而拥有或拥有该等投票权。

分配计划

我们可不时以一项或多项交易出售证券：

•

通过一个或多个承销商或交易商；

•

直接向购买者，包括我们现有的股东进行配股；

•

通过代理人；或

•

通过这些销售方法的组合。

我们可能会不时在一项或多项交易中分销证券：

•

固定价格，可以随时变动的；

•

按销售时的市场价格计算；

•

以与当时市价有关的价格计算；或

•

以协商的价格。

我们将在适用的招股说明书补充说明每一系列证券的分配方法。

吾等可使用电子拍卖方式厘定根据本招股章程提供之证券之价格或其他条款。我们将在本招股说明书的相关附录中描述任何拍卖 如何确定价格或任何其他条款、潜在投资者如何参与拍卖以及承销商承担义务的性质。

承销商、经销商或代理人可从我们或我们的购买者作为其在 与证券销售有关的代理处获得折扣、优惠或佣金形式的补偿。根据“证券法”，这些承销商、交易商或代理人可被视为承销商。因此，承销商、经销商或代理商在转售时获得的折扣、佣金或利润可能被视为承销折扣和佣金。每份招股章程附件将指明任何承销商、交易商或代理人，并描述他们从我们处获得的任何补偿。我们可能会授予参与发行 证券的承销商购买额外证券的选择权，以弥补与发行有关的超额配售(如果有的话)。

25

我们可能与承销商、经销商和代理商达成协议，向他们赔偿指定的民事 责任，包括“证券法”规定的责任。承销商、经销商和代理商可以在正常的业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

在必要的范围内，本招股章程可不时加以修订和补充，以说明具体的分配计划。

代理

我们可能会指定同意使用其 合理努力争取在其任用期内购买我们的证券或在持续基础上出售我们的证券的代理。

承保人

如果我们使用承销商销售 证券，承销商将为自己的帐户购买这些证券。承销商可在一个或多个交易中，包括协商交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格 转售证券。承销商购买证券的义务将以适用的承销协议中规定的条件为准。如果承销商购买 系列的任何证券，承销商有义务购买该系列的所有证券。我们可能会不时改变任何首次公开募股价格以及承销商允许的任何折扣或让步，或向经销商支付任何折扣或折扣。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商 。我们将在指定任何此类承销商的招股说明书中描述任何此类关系的性质。

直销

我们也可以直接向 一个或多个购买者出售证券，而无需使用承销商或代理人。参与证券分销的承销商、经销商和代理商可能是“证券法”规定的承销商，他们从我们处获得的任何折扣或佣金 以及他们转售证券的任何利润均可视为“证券法”规定的承销折扣和佣金。我们将在适用的招股说明书中注明任何承销商、经销商或代理商，并 描述他们的报酬。

交易市场与证券上市

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则每一类或每一系列证券将是一种新发行的证券，除了在纳斯达克全球市场上市的普通股以外，没有任何既定的交易市场。我们可以选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或系列的证券，但我们没有义务这样做。有可能有一个或多个承销商可能在一类或一系列证券中做市，但承销商没有义务这样做，并且可以在没有事先通知的情况下随时中止任何做市活动。我们不能保证任何一种证券的交易市场的流动性。

稳定活动

任何 承销商均可根据“交易法”M条从事超额配售、稳定交易、空头交易和惩罚性投标。超额配售涉及超出发售规模的销售，这将创建一个空头 头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。空头回补交易是指在完成 分布以弥补空头头寸后，在公开市场上购买证券。当最初由交易商出售的证券在补仓交易中被购买以弥补 头寸时，违约金投标允许承销商向该交易商收回销售特许权。这些活动可能导致证券价格高于本来的价格。如果开始，承销商可以在任何时候停止任何这些活动。

26

延期交货合同

如果我们在招股说明书附录中注明，我们可以授权代理、承销商或交易商向特定类型的机构征求报价，根据延迟交付合同以公开发行价格向我们购买证券。这些合同将规定今后在指定日期付款和交货。这些合同只适用于招股说明书补编中所述的那些条件。招股章程补编将说明索取这些合同所应支付的佣金。

被动市场标记

任何在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)具有合格市场标记资格的承销商，均可根据规例M规则103从事在 纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)进行的被动造市商交易。被动造市商必须遵守适用的成交量及价格限制，并须被识别为被动造市商。一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立报价的价格显示其 报价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，则当超过某些购买 限制时，被动做市商的出价必须降低。

27

法律事项

本招股章程所提供证券的有效性将由加州帕洛阿尔托的琼斯日传递。

专家

截至2018年12月30日及2017年12月31日的 综合财务报表及财务报表附表，以及截至2018年12月30日止期间截至2018年12月30日止的三年内每一年的财务报表及财务报表附表，均参考QuickLogic公司(©Company©)的10-K表格年报 编入本招股章程，而截至2018年12月30日的本公司对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所Moss Adams LLP审核，如其报告所述(该报告表达了(1)无保留意见，并包括与采用会计 准则编纂主题606(收入确认)有关的解释性段落，以及(2)关于本公司对财务报告的内部控制有效性的无保留意见)。这种合并的 财务报表和财务报表附表是根据该公司作为审计和会计专家的授权提交的报告而如此合并的。

在那里你可以找到更多的信息

我们根据“交易法”向委员会提交报告、委托书和其他资料。您可以在位于华盛顿特区北卡罗来纳州100F街的委员会公共参考室阅读并复制我们提交的报告、委托书和其他信息。请致电委员会1-800-SEC-0330有关公共资料室的更多信息。我们向委员会提交的报告、委托书和其他资料可在因特网上查阅，网址是： 委员会网站www.sec.gov和QuickLogic网站www.Quicklogic.com。

28

以引用方式合并的文件

委员会允许我们以参考方式纳入我们向他们提交的某些信息，这意味着我们可以通过让您查阅这些文件来披露重要信息 。通过引用而包含的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向委员会提交的信息将自动更新并取代此信息。我们 将以下列出的文件和今后根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向委员会提交的任何文件(在表格8-K*中提供的信息或报告除外)合并，直至我们的产品完成为止，这些文件和文件由我们根据“交易法”第13(A)条、第13(C)条、第14条或第15(D)条向委员会提交：

•

2018年12月30日终了财政年度的 10-K表格年度报告，于2019年3月15日提交给证券交易委员会；

•

以参考方式具体纳入2018年12月30日终了财政年度的10-K表格年度报告中的信息，这些信息来自我们于2019年3月15日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的最终代理声明 ；

•

我们目前采用表格 8-K的报告，于2019年1月25日提交给美国证券交易委员会；*以及

•

1999年10月12日提交给美国证券交易委员会的登记声明(表格 8-A)中对我们普通股的描述，包括为更新此类信息而提交的所有修订和报告。

我们还在本招股说明书中加入了我们在完成或终止发行前根据“ 交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后和注册声明生效之前向SEC提交的所有此类文件，但 不包括任何被视为已提供但未提交给SEC的信息。就本招股章程而言，本招股章程中所载的任何陈述，只要包含在本招股章程中或随后提交的文件中的陈述修改或取代该陈述(也通过在本招股章程中引用)的程度 ，就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何陈述均被视为已被修改或取代。

尽管有上述规定，我们不会以引用方式纳入任何被视为 的文件、证物或其他资料，这些文件、证物或其他资料已提供给委员会，而不是提交给委员会。就本招股章程而言，凡以提述方式纳入本招股章程的文件中所载的任何陈述，只要 本招股章程内所载的陈述或其后提交的任何文件中所载的陈述因本招股章程中的参考而修改或取代该陈述，均应被视为已修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代的陈述外，不得被视为本招股章程的一部分。

您可以免费致电(408)990-4000向我们索取这些文件的副本，或通过以下地址写信给我们：

首席财务官

QuickLogic公司

1277 奥尔良大道

加利福尼亚州桑尼维尔94089-1138

电子邮件：ir@Quicklogic.com

*	根据表格8-K的一般指示B(2)，在表格8-K上提供的资料或 报告，就“外汇法案”第18条而言，并不被视为已提交的资料或 报告，亦不受该部分的法律责任所规限。除非在表格8-K中特别注明 ，否则我们不会以参考方式将在表格8-K中提供的未来信息或报告合并到 本招股说明书中。

29

普通股

招股说明书增刊

奥本海默公司

本招股章程增刊日期为2019年