Free Writing Prospectus

发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册号 333-228317

2018 年 11 月 29

MOGU Inc.

MOGU Inc.，或者公司， 已就本免费撰写的招股说明书所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-1表格（包括招股说明书）的注册声明。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书来获取完整的细节。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的 EDGAR 免费获取这些文件和公司提交的其他文件，网址为 www.sec.gov。或者，公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排派遣给您u 如果你致电摩根士丹利公司索要招股说明书有限责任公司致电 1-866-718-1649，瑞士信贷证券（美国）有限责任公司电话号码为 1-800-221-1037，或致电 852-2287-1600 华兴证券（香港）有限公司。你也可以访问正如公司于2018年11月29日发布的最新招股说明书，该招股说明书包含在公司于2018年11月29日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明的第2号修正案或第2号修正案中，请访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR，网址为：

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1743971/000119312518337938/d581030df1a.htm

这份自由写作招股说明书反映了在第2号修正案中做出的以下修改。所有提及页码的内容均指第 2 号修正案中的页码。

(1)	将第11页最后一段的第一个项目符号修改如下：

•

基于截至本招股说明书发布之日已发行的2,553,650,704股普通股，假设 (i) 自动将十一半万菱控股有限公司和十一半MG International Limited持有的303,234,004股普通股重新分配为a的B类普通股，我们的董事会主席兼首席执行官陈奇先生拥有表决权和处置权在本次发行完成之前一对一的补助，以及 (ii) 我们剩余的426,026,544张普通股自动重新分配股票以及在本次发行完成前将我们所有已发行的1,824,390,156股优先股自动转换和重新指定为2,250,416,700股A类普通股；

(2)	在第148页的表格中添加一行，在第150页添加第19号注释如下：


隶属于 Bluerun 的实体⁽¹⁹⁾			88,466,903				3.5	%			88,466,903				—				3.3	%			0.8	%

(19)

代表开曼群岛豁免有限合伙企业Bluerun Ventures IV, L.P. 持有的88,466,903股优先股。Bluerun Ventures IV, L.P. 的普通合伙人是BRV Partners IV, L.P.，其普通合伙人是开曼群岛豁免公司BRV Partners IV, Ltd.。Bluerun Ventures IV, L.P. 的注册地址是坎贝尔公司服务有限公司，斯科舍省中心，邮政信箱 268，大开曼岛 KY1-1104，开曼群岛。

(3)	将第 62 页表格中关于资本总额的行修改如下：


资本总额	3,785,195	551,135	3,785,195	551,135	4,211,229	613,166