根据第433条提交

登记声明第333-231252号

发行人可自由书写的招股章程

2019年5月17日及

日期为2019年5月6日的招股章程

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定价条件表

May 17, 2019

€600,000,000 1.375% SENIOR NOTES DUE 2026

发行人： 欧罗尼特全球公司
预期发行评级*： 惠誉公司的BBB。
BBB-由标准普尔评级服务
证券名称： 2026年到期的1.375%高级票据(“高级票据”)
息票(利率)： 年息1.375%
格式： SEC注册
交易日期： May 17, 2019
结算日期： May 22, 2019 (T + 3)
到期日： May 22, 2026
本金： €600,000,000
利息支付日期： 每年5月22日，从2020年5月22日开始
中间交换收益率： 0.147%
利差至中期交换收益率： 130个基点
到期日收益率： 1.447%
基准： 2026年2月到期0.500%
基准价格/收益率： 106.11 / -0.393%
扩展到基准： 184个基点
公开价格： 本金的99.524%加上应计利息(如有的话)
承保折扣： 0.600%

净收益(在

费用)：

 €593,544,000
日计数公约： 实际/实际(ICMA)
教派： 100，000欧元和超过1，000欧元的整数倍
更改控制： 一旦发生“控制权变更触发事件”(如招股章程补编所述)，发行人将被要求以相当于其本金 金额101%的价格回购该等票据，外加应计和未付利息，但不包括回购日期。

可选赎回： 于2026年2月22日(债券到期日前3个月)(债券到期日为日)之前的任何时间及时间，发行人可赎回全部或部分债券、债券。可按 赎回价格以相等于以下较高者的价格赎回：(1)待赎回票据本金的100%及(2)截至票面赎回日期 (不包括截至赎回日期的应计及未付利息)为止余下的定期支付债券本金及利息的现值总和(不包括截至赎回日期止的应计及未付利息)；(2)截至赎回日期为止的剩余定期支付本金及利息的现值之和(不包括截至赎回日期止的应计及未付利息)，假设债券于面值催缴日到期，按适用的类似 政府债券利率(如初步招股章程增补部分所界定)折现至赎回日(实际/实际(ICMA)加上30个基点，加上截至赎回日期(不包括赎回日期)的应计及未付利息。于票面赎回日期当日或之后， 债券随时及不时可按发行人期权全部或部分赎回，赎回价格相当于将赎回债券本金的100%，另加(但不包括) 赎回日期的应计及未付利息。
因税务理由而赎回： 在美国税法发生某些变化的情况下，发行人可以赎回全部(但不能是部分)“注释”。此赎回将为将赎回的票据本金的100%连同应计的 及将赎回的票据的未付利息，但不包括指定的赎回日期。
结算及交收： 欧洲结算系统/结算系统
管理法律： 纽约
ISIN/通用代码： XS2001315766 / 200131576
清单： 发行人拟申请将债券在纳斯达克全球市场上市

联合图书管理

管理人员：

美林国际

巴克莱银行

富国银行证券国际有限公司
联席经理： 阿根廷毕尔巴鄂银行
蒙特利尔银行伦敦分行
农业企业和投资银行
第五第三证券公司
KBC银行
凯班克资本市场公司
劳埃德证券公司
RBC欧洲有限公司
地区证券有限责任公司
美国Bancorp投资公司

*注：证券评级并非购买、出售或持有证券的建议，可随时予以修订或 撤销。

在欧洲经济区(EEA)，制造商的目标 市场(MiFID II产品管理)只有合格的对手方和专业客户(所有分销渠道)。没有PRIIPS的关键信息文件(KID)已经准备好，因为在欧洲经济区没有零售。

发行人已向证券交易委员会(证券交易委员会)提交了与本函件有关的上市登记声明(包括初步招股说明书、补充资料和所附招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的初步招股说明书附件和随附的招股说明书以及发行人 向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。或者，可通过联系美林 林奇国际公司(Merrill Lynch International)索取副本，免费电话：1-800-294-1322;巴克莱银行(BarclaysBankPLC)，免费电话：1-888-603-5847;或富国银行证券国际有限公司(WellsFargoSecuritiesInternationalLimited)，1-800-645-3751.

此定价条款表补充，并在冲突的程度上，取代 初步招股说明书补编、随附招股说明书和其中引用的文件中的信息。

根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。 因此，凡希望在交付前两个工作日前的任何日期进行票据交易的购买者，由于“注释”最初将在T+3结算，因此应在 任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本函件，应不予理会。此类免责声明或通知是通过彭博电子邮件或其他通信系统发送的通信的结果自动生成的。