根据“议事规则”第424(B)(3)条提交
登记报表3333-230577
招股说明书
Genocea生物科学公司
25,599,979股普通股
行使认股权证可发行的普通股11,712,494股
__________________________

本招股章程涉及不时转售或以其他方式处置(I)25,599,979股本公司普通股,每股面值$0.001(“普通股”),及(Ii)本招股章程所指明的售股股东(包括其受让人、质押人、受赠人或继任人)行使认股权证后最多11,712,494股普通股的转售或其他处置。
出售证券的股东可以不时在证券交易所在的任何证券交易所、市场或交易场所或私下交易中出售、转让或以其他方式处置其任何或全部证券。这些处置可按固定价格、按销售时的现行市场价格、按与当时市场价格有关的价格、按在销售时确定的不同价格或按议定价格进行。见第11页开始的“分配计划”。
根据本招股章程,吾等并不提供任何普通股以供出售。我们将不会收到出售股票的股东出售普通股所得的任何收益。然而,我们会在出售认股权证的股东以现金行使认股权证的情况下产生收益。与此服务相关的所有注册费用将由我们承担。销售股东发生的一切销售费用和其他费用,由销售股东承担。
我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市,代码为“GNCA”。2019年4月29日,纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)公布的最新普通股发行价为每股0.76美元。
如有需要,本行可不时提出修订或补充本招股章程。你应该仔细阅读整个招股说明书和任何修改或补充,然后再作出投资决定。
投资我们的证券是有风险的。请参阅第3页的“风险因素”和任何适用的招股章程补充资料,以及本招股章程中引用的其他文件中类似标题下的内容。
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未对本招股说明书的充分性或准确性作出规定。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
日期为2019年5月14日的招股章程
______________________________________________________________________________________________________




目录

目录
关于这份招股说明书
1
关于公司
2
危险因素
3
普通股及认股权证的私人配售说明
4
关于前瞻性陈述的披露
6
收益的使用
7
出售股东
8
分配计划
11
法律事项
13
专家
13
在那里你可以找到更多的信息
13
以提述方式将文件纳入法团
13





关于这份招股说明书
本招股章程是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格上的注册声明的一部分,该声明采用了“搁置”注册或连续发售程序。
你应该仔细阅读这份招股说明书和参考的资料和文件。这些文件包含了您在作出投资决定时应该考虑的重要信息。请参阅本招股说明书中的“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并文档”。
本招股说明书可不时补充、更新或更改本招股说明书中的信息。就本招股章程而言,任何载于本招股章程内的陈述,只要载于该等招股章程内的陈述对该陈述作出补充、修改或取代,即视为已予修改或取代。任何经如此修改的陈述将被视为构成本招股章程的一部分,而任何被如此取代的陈述将被视为不构成本招股章程的一部分。您应仅依靠本招股说明书、任何适用的招股说明书补充或任何相关的免费写作招股说明书中包含或合并的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息,您不应该依赖它。任何交易商、销售人员或其他人士均无权提供本招股章程、任何适用招股章程补充或任何相关自由写作招股章程中未包含的任何信息或陈述任何内容。本招股章程不是出售证券的要约,也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区征求购买证券的要约。您应假设本招股章程或任何补充招股说明书中的信息,以及我们提交给美国证券交易委员会的以参考方式合并的信息,仅在这些文件正面的日期是准确的,无论本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的交付时间,或证券的任何销售时间。自那以后,我们的业务、财务状况、经营结果和前景都可能发生了变化。
本招股章程载有本文所述部分文件所载某些规定的摘要,但请参考实际文件以获得完整信息。所有摘要全部由实际文件加以限定。本招股章程所涉及的某些文件的副本已经存档、将存档或将作为本招股说明书的一部分的注册声明的证据合并,您可以获得这些文件的副本,如下所示“您可以找到更多信息”下面所述。
除非另有说明或上下文另有要求,本招股说明书中提及的“Genocea”、“公司”或“公司”、“我们”或“我们”指的是Genocea生物科学公司。

1



关于公司
公司概况
我们是一家寻求发现和开发新型癌症免疫疗法的生物制药公司。我们使用我们专有的发现平台ATLAS来分析CD4+和CD8+T细胞(或细胞)对肿瘤抗原的免疫反应。我们利用来自ATLAS的见解来设计新的癌症免疫疗法。我们相信,ATLAS在实验室中重现每个人对其肿瘤的T细胞免疫反应,与我们的同行相比,在设计新的癌症免疫疗法方面具有Genocea的优势,我们认为这些疗法主要依赖于“机器学习”等软件和过程来预测免疫疗法的目标。
我们最先进的计划是GEN-009,一种新抗原(或个体化)癌症疫苗,我们正在进行一项1/2a临床试验。GEN-009程序使用ATLAS来识别新抗原,或每个患者特有的肿瘤突变,以便包含在每个患者的GEN-009疫苗中。我们还在推进新抗原过继T细胞治疗计划GEN-011和下一代新抗原疫苗计划GEN-010。
我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州剑桥02140号橡子公园大道100号,电话号码是(617876-8191)。我们的网址是:www.genicona.com。我们已包括我们的网站地址作为事实参考,不打算它是一个积极的链接到我们的网站。本招股章程并不包括可透过本公司网站取得的资料,投资者在决定是否购买本公司普通股时,不应倚赖任何该等资料。

2



危险因素
投资我们的普通股是有风险的。在就投资于本公司普通股作出决定前,阁下应连同本招股章程所载或以参考方式纳入的所有其他资料,包括本招股章程任何补充文件所载题为“风险因素”一节所述的任何风险,以及截至二零一八年十二月三十一日止年度的表格18610-K年度报告内所述的任何风险,一并审慎考虑。在我们随后提交给证券交易委员会的文件中。所提及的每一项风险和不确定因素都可能对我们的业务、前景、经营业绩和财务状况产生不利影响,并对我们证券投资的价值产生不利影响。我们不知道或我们认为不重要的额外风险也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况以及对我们证券的投资价值产生不利影响。

3



普通股及认股权证的私人配售说明
2019年2月14日,我们完成了一笔私募融资交易(“初步结算”)。根据认购协议(“认购协议”),吾等发行25,599,979股普通股(“股份”)、预付认股权证(“预付认股权证”)以购买4,250,000股普通股(“预付认股权证股份”),及认股权证(“认股权证”)购买最多7,462,494股普通股(“认股权证股份”)。该等股份、预付认股权证及认股权证(合称“单位”)以每股0.5026美元的买入价出售。吾等收到购买股份、预付认股权证股份及认股权证股份之现金收入总额约为15,002,599美元(不包括交易成本、费用及开支)。股份、预付认股权证和认股权证的购买者是本招股说明书中指定的销售股东(“购买者”)。
认股权证及预付认股权证
购入普通股的认股权证及预付认股权证的主要条款及条文概述如下。本摘要以认股权证及预支认股权证的形式提交美国证券交易委员会,作为本公司截至2018年12月31日止年度的10-K表年度报告的展品,并以此作为整份摘要的限定条件。
Exercisability持股人可随时或不时行使认股权证,直至2024年2月14日为止,除非持有人成为非参与买方,否则其将没收任何未行使的认股权证。持股人可随时或不时行使预付认股权证,直至2039年2月14日为止。诚如“出售股东”项下所述,尽管有上述规定,某些持有人将被禁止将该等认股权证行使为吾等普通股的股份,倘该持有人及其联属公司因行使该等认股权证而被禁止行使认股权证,将拥有当时已发行及已发行的普通股总数中超过特定百分比的股份。认股权证及预付认股权证可按每名持有人的选择全部或部分行使,而该等认股权证及预付认股权证则可由每名持有人选择全部或部分行使,而该等认股权证及预付认股权证可予行使。向吾等递交妥为签立之行权通知,并就行使时购入之普通股数目缴足款项(下文讨论之无现金行权除外)。
执行价格。行使每份认股权证时的行使价为普通股每股0.5656美元,而每份预先出资认股权证的行使价为普通股每股0.5026美元,其中每股0.5025美元由持有人于初步收市时支付。认股权证的行使价在发生影响本公司普通股的股息、分拆、分拆、合并、重新分类或重组时,须作适当调整。
行使价的支付认股权证持有人在行使认股权证时(I)以电汇或出纳支票,或(Ii)以无现金行使方式,有权支付所购入股份的行使价。
除受适用法律及“认股权证协议”所载转让限制的规限外,认股权证可在认股权证连同适当的转让文书一并交回认股权证代理人后,由持有人自行选择转让。
更改控制交易记录。倘在认股权证或预付资金认股权证尚未完成时,控制权发生变更,而控制权变更一般包括合并或合并导致出售本公司50%或以上有表决权证券、出售本公司全部或大部分资产或投票权证券或其他控制权变更交易,则该等控制权变更通常包括合并或合并导致出售本公司50%或以上有表决权证券,或出售本公司全部或大部分资产或有表决权证券,或其他控制权变更交易,而该等合并或合并导致出售本公司50%或以上之有表决权证券,其后,持有人有权在行使认股权证或预付资金的认股权证时,收取数额及种类的证券、现金或财产,而该等证券、现金或财产的款额及种类,与其在紧接该等控制权变更前有权收取的该等证券、现金或财产的款额及种类相同,如该等证券、现金或财产是在紧接该等控制权变更前已有权收取的,则该等证券、现金或财产,可于行使全部认股权证或预付认股权证(“替代对价”)行使时发行之认股权证股份数目之持有人。倘普通股持有人可就控制权变更后将收取的证券、现金或财产作出任何选择,则该持有人将获给予与其于该控制权变更后行使本认股权证时所收取的替代代价相同的选择。
失败事件。倘吾等未能及时向任何持有人交付普通股,吾等须将购买普通股的任何持有人全数交付,以满足该等持有人于行使认股权证或该持有人预期从贵公司收取的预付认股权证后可发行的普通股的出售。如认股权证及预付认股权证所述。
持股人的权利。除参与若干股息及分派的权利,以及认股权证及预付认股权证另有规定外,或凭藉持有人对本公司普通股的拥有权,

4



认股权证及预付认股权证在本公司普通股持有人行使其认股权证前,并不享有其权利或特权,包括任何投票权。
放弃及修订。任何认股权证及预付认股权证的条款均可经吾等的书面同意及该等认股权证或预付认股权证持有人的书面同意而修订或放弃。
不得发行零碎股份。©行使认股权证或预付认股权证时,不得发行零碎股份或代表零碎股份的股票。就任何零碎股份而言,倘持有人于行使该权利时将有权购买该股份,吾等将促使认股权证代理人按吾等的选择,就该最后零碎支付现金调整额,其金额相等于该零碎股份乘以认股权证或预支认股权证每股股份的行使价,或将该零碎股份折算至最接近的整股份。
授权代理。我们的授权代理是北卡罗来纳州计算机股份信托公司(ComputerShare Trust Company,N.A.)。

5



关于前瞻性陈述的披露
本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们提交给证券交易委员会的其他文件都包含了具有重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括有关我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和目标的陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”等词,“可以”、“应该”、“继续”和类似的表述旨在识别前瞻性表述,尽管并非所有前瞻性表述都包含这些识别词语。我们可能无法真正实现我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望,您也不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期大不相同。具体而言,您应考虑本公司截至2018年12月31日止年度的10-K表格年报及其后任何10-Q表格季度报告中所述的众多风险,每一份报告均以参考方式纳入本招股章程及适用招股章程附录的“风险因素”一节。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。
虽然我们认为前瞻性陈述中所反映的期望是合理的,但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。你不应该依赖前瞻性陈述来预测未来的事件。除非法律要求,否则我们将不承担任何公开发布任何前瞻性陈述的结果以反映此类陈述日期后的事件或情况或反映事件发生(无论是否预期)的义务。在这方面,我们谨提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述,因为这些陈述只在发表之日才发表。
本招股章程及其他参考文件包括我们从行业出版物以及第三方进行的研究、调查和研究中获得的统计数据和其他行业及市场数据。行业出版物和第三方研究、调查和研究一般表明,它们的信息是从据信可靠的来源获得的,尽管它们不能保证这些信息的准确性或完整性。虽然我们相信这些行业出版物和第三方研究、调查和研究是可靠的,但我们还没有独立核实这些数据。
这些风险和不确定因素除其他外包括:
我们对启动GEN-009临床试验和继续在免疫肿瘤学;上投资所需资金的时间和金额的估计
我们对何时需要额外资金的估计;
我们将GEN-009和其他候选产品;商业化的计划
为我们的产品候选人;获得和维持监管批准的时间和我们的能力
任何经批准的候选产品;的市场接受率、市场接受度和临床效用
战略伙伴关系协定的潜在利益和我们达成战略伙伴关系安排的能力;
我们能够快速有效地识别和开发产品候选者;
我们的商业化、营销和制造能力及战略;
我们的知识产权地位;和
我们对支出、未来收入、资本需求、当前和预期现金资源的充足性以及对额外融资的需求的估计。


6



收益的使用
根据本招股章程,出售股票的股东将收到出售普通股所得的全部净收益。然而,就根据认购协议向售股股东发出认股权证及预付认股权证而言,于任何行使认股权证及预付现金认股权证时,出售股东将向吾等分别支付每股普通股0.5656元及0.01元的行使价,可根据认股权证及预付认股权证的条款作出任何调整。我们预计,任何此类收益将主要用于支持正在进行的GEN-009临床研究和其他项目的开发,以及用于营运资金和其他一般公司用途。该等认股权证及预付认股权证亦可在其中所载的若干条件下以无现金方式行使净额行使认股权证。倘其中任何认股权证或预付认股权证以无现金方式行使,吾等将不会于任何该等无现金行使时从适用的售股股东收取任何现金付款。

7



出售股东
根据认购协议,吾等同意提交注册声明,而本招股章程乃本招股章程的一部分,以涵盖本公司普通股及认股权证及预付认股权证的基础普通股的转售,并使该注册声明对每名出售股东有效,直至根据注册声明登记转售的全部普通股股份已按照该注册声明(根据“证券法”第144条处置)处置之日为止,或可根据第144条转售,而不受任何限制或限制(包括不受任何销售数量限制,且不受销售股东遵守第144条规定的任何销售方法要求或通知要求的限制)。行使认股权证及预付认股权证后可发行的股份,只有当认股权证或预付认股权证获行使时,根据本招股章程可供出售的股东才有资格出售。(六)我们不能预测任何售股股东何时或是否会行使其认股权证或预付认股权证。
我们正在登记上述股份的转售,以允许以下每一位出售股份的股东,或可能在本招股章程的补充或(如有需要)本招股章程所包含的注册说明生效后作出的修订,允许每一位出售股份的股东或其允许的受让人或其他有利益的继任人转售该等股份,而本招股章程是本招股章程的一部分,或在生效后对本招股章程所属的注册陈述书作出修订。以本招股章程“分配计划”(可予补充及修订)所设想的方式转售或以其他方式处置该等股份。本招股章程涵盖出售股东出售或以其他方式处置最多已根据认购协议向销售股东发行的普通股总数,以及在行使认股权证及已发行予出售股东的预付认股权证后可发行的普通股股份总数。当我们指我们的普通股代表卖出股东登记时,我们指的是我们的普通股以及根据认购协议向卖出股东发行的认股权证和预付认股权证背后的股份,而当我们在本招股说明书中提及出售股东时,我们指的是认购协议下的购买者,在适用情况下,其允许的受让人或其他利益上的继承人可在本招股章程的补编中指明,或在需要时对本招股章程所属的注册说明进行生效后的修订。
出售股票的股东可以出售部分、全部或不出售其股票。我们不知道出售股份的股东在出售股份前会持有该等股份多长时间,而我们目前亦没有与出售该等股份的股东就出售或以其他方式处置该等股份达成协议、安排或谅解。本公司普通股的股份可由出售股份的股东不时提供。
本招股说明书所称“出售股东”,是指下表所列人员及其受让人、质押人、受赠人或其继任人,即“出卖人”、“出卖人”及其继承人。有关发行后实益拥有的股份的信息假定出售股东所发行的所有股份。据吾等所知,除适用的共同体财产法外,表中列名的每名人士对与该人士姓名相对的普通股股份拥有唯一投票权及投资权。
下表列出各销售股东的名称、截至2019年3月31日销售股东实益拥有的普通股的数目及百分比,以及根据本招股章程可发行的普通股的股份数目。及出售股东实益拥有本公司普通股之数目及百分比(假设本公司于本文件项下登记之全部普通股已售出)。实益所有权根据美国证券交易委员会(SEC)的规则确定,包括对我们普通股的投票权或投资权。一般而言,倘该人士拥有或与他人分享该等股份或处置该等股份的权利,或该人士有权于60天内取得投票权或处置权,则该人士“实益拥有”本公司普通股的股份。本公司普通股股份数目列于“已发行股份数目”一栏,代表出售股份持有人根据本招股章程可不时发售及出售之全部普通股股份。对于某些出售股票的股东来说,出售股份持有人实益持有之认股权证及预付认股权证可予行使之普通股数目,根据认股权证及预付认股权证之条款,仅限于若干普通股股份,而该等出售股份将导致该等出售股份持有人对已发行及已发行股份总额拥有超过指定百分比门槛之累计个别实益拥有权(合称“已发行股份”及“已发行股份”)(以下合称“已发行股份”及“已发行股份”)(合称“已发行股份”及“已发行股份”)。称为“实益所有权限制”)。

8



 
 
在此之前提供
 
 
 
 
 
后再发行
 
 
名称©和地址
 
第192号
股份
有益的
拥有
 
百分比
股份
有益的
拥有
 
第192号
股份
提供
 
第192号
股份
有益的
拥有
 
百分比
股份
有益的
拥有
New Enterprise Associates 16,L.P.
1954年绿泉路600套房
蒂姆奥姆,MD 21093
 
49,935,336(1)
 
39.20
%
 
12,435,336

 
37,500,000

 
30.03
%
S.R.One有限公司
大西路980号
Brentford,Middlesex,TW8 9GS英格兰
 
14,557,004(2)
 
12.67
%
 
12,435,336

 
2,121,668

 
1.89
%
BVF合作伙伴有限责任公司
蒙哥马利街44号,40号地板
加州旧金山,94104
 
11,602,974(3)
 
9.99
%
 
8,704,735

 
7,614,455

 
6.63
%
Dafna Capital Management LLC
威尔希尔大道10990号,1400室
加州洛杉矶,90024
 
3,362,066(4)
 
2.96
%
 
2,487,066

 
875,000

 
*

林肯公园资本基金
威尔斯大街440号,410号套房
芝加哥,IL 60654
 
1,750,000(5)
 
1.55
%
 
1,250,000

 
500,000

 
*

*不到1%。
(1)
根据2019年2月14日向美国证券交易委员会提交的附表13D,其中包括34,948,269欧元的普通股和认股权证,用于购买14,987,067欧元的普通股。NEA合作伙伴16,L.P.(“NEA Partners16”)是NEA 16的唯一普通合伙人。NEA 16 GP,LLC(“NEA 16 LLC”)是NEA Partners 16的唯一普通合伙人。NEA 16有限责任公司的个别经理是Peter J.Barris、ForestBaskett、Ali Behbahani、Carmen Chang、Anthony A.佛罗伦萨、Mohamad H.Makhzoumi、约书亚·马考尔、David M.Mott、Scott D.Sandell、Peter W.Sonsini和Paul Walker(统称“经理”)。经理人对NEA 16直接持有的股份享有投票权和决定权。
(2)
根据于2019年2月25日向美国证券交易委员会提交的附表13D,该附表由12,069,937股普通股和2,487,067股行使认股权证可发行的普通股组成。该等认股权证由葛兰素史克公司的间接全资附属公司S.R.One,Limited直接持有。
(3)
根据2019年2月提交给美国证券交易委员会(SEC)的附表13G,该附表披露了2018年12月31日的股票,是由2019年2月与私募发行相关的购买的证券组成的。由生物技术价值基金持有的3,777,888股普通股组成。(“BVF”),生物技术价值基金II,L.P.持有的普通股2,924,147股(“BVF2”)、生物技术价值营运基金OS LP(“营运基金OS”)持有的591,427股普通股及PartnersManagedAccount(“ManagedAccount”)持有的534,781股普通股。还包括3,774,731股可在行使上述BVF实体持有的认股权证后发行的普通股。不包括因行使认股权证而可发行的4,716,216股普通股,由于下文所述的实益拥有权限制,该等普通股于2019年3月31日起计60天内不可行使。认股权证可转换为的普通股的数目,以该数目的普通股为限,而该数目的普通股将会导致该等股东连同其联属公司拥有不超过普通股已发行及已发行股份总额9.99%的合计实益拥有权。此实益拥有权限制可增加或减少至不超过行使认股权证可发行普通股后立即发行的普通股数目的19.99%。
(4)
包括(I)1,352,964股普通股及863,241股可于行使Dafna LifeScience,LP持有认股权证后发行的普通股,及(Ii)636,689股普通股及509,172股可于行使Dafna LifeScience Select LP所持认股权证后发行的普通股。Dafna Capital Management LLC是Dafna LifeScience,LP和Dafna LifeScience Select,LP的唯一普通合伙人。Dafna Capital Management LLC的首席执行官和首席投资官分别为Nathan Fischel博士和Fariba Ghodsian博士。该等人士可被视为拥有Dafna LifeScience,LP及Dafna LifeScience Select,LP所持股份的共同投票权及投资权。Fischel博士和Fariba博士各自否认对该等股份的实益所有权,但在其金钱利益范围内除外。

9



(5)
由1,000,000股普通股及750,000股可于行使认股权证时发行的普通股组成。Josh Scheinfself和Jonathan Cope作为林肯公园资本基金有限责任公司的负责人,被视为林肯公园资本基金有限责任公司所有普通股的实益所有人。席恩菲尔德和科普在这类股票上拥有共同的投票权和决定权。


10



分配计划

出售股份持有人,包括出售股份持有人、质押人、受让人或其他有利害关系的人士,出售先前已发行的普通股股份,以及在行使认股权证或预支认股权证或于本招股章程日期后从出售股份持有人作为赠与、质押、合伙分派或其他转让而收取的普通股权益时可发行的普通股,可由出售股份持有人作为赠与、质押、合伙分派或其他转让而发行,或在行使认股权证或预支认股权证后发行的普通股,或于本招股章程日期后收取的普通股权益,不时于任何证券交易所、市场或交易场所出售、转让或以其他方式处置其任何或全部普通股股份或普通股股份权益或以其他方式出售、转让或以其他方式处置其任何或全部普通股股份或在任何证券交易所、市场或交易场所买卖该等股份或进行私人交易。根据本招股章程,出售股东可按固定价格、出售时的现行市价、与当时市价有关的价格、于出售时厘定的不同价格或按协议价格出售本公司普通股。
出售股权的股东在处分股份或者权益时,可以采用下列一种或者多种方式:
普通经纪交易和经纪人-交易商征求购买者的交易;
大宗交易,经纪人-交易商将试图以代理人身份出售股票,但可以作为委托人定位和转售该区块的一部分,以便利交易;
由经纪-交易商作为本金购买,并由经纪人-交易商为其帐户转售;
按照适用的外汇规则进行的外汇分配;
私下议定的交易;
在证券交易委员会宣布本招股章程一部分的登记声明生效之日后进行的卖空;
通过期权的书写或结算或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式;
经纪人可以同出售股票的股东约定,按照规定的每股价格出售一定数量的股票;
任何该等售卖方法的组合;及
适用法律允许的任何其他方法。
如果出售股票的股东通过将普通股出售给或通过承销商、经纪人或代理人进行交易,该等承销商、经纪人或代理人可从出售股票的股东那里获得折扣、特许权或佣金,或从他们可以代理或作为委托人向其出售普通股的购买者那里获得佣金(折扣、优惠或佣金)。对特定承销商、经纪交易商或代理人的特许权或佣金可能超过所涉交易类型的惯常特许权或佣金)。
销售股东聘请的经纪商可以安排其他经纪商参与销售。经纪-交易商可从出售股票的股东(如有经纪-交易商作为证券购买者的代理人,则从购买者处)收取佣金或折扣,数额由购买者商定。
出售股票的股东可以不时质押或授予其拥有的部分或全部普通股的担保权益,如果他们未能履行其担保债务,质押人或有担保当事人可根据本招股说明书不时地要约出售普通股,或根据“证券法”第424(B)(3)条或其他适用条文对本招股章程作出修订,修订出售股东名单,以包括根据本招股章程出售股东的质权人、受让人或其他有权益的继任人,或根据“证券法”第424(B)(3)条或其他适用条文对本招股章程作出修订。在其他情况下,出售股东也可以转让普通股股份,在这种情况下,本招股说明书所称的受让人、质押人或其他利益继承人将是出售股份的实益所有人。
就出售本公司普通股或其中权益而言,出售股份持有人可与经纪交易商或其他金融机构进行对冲交易,而经纪交易商或其他金融机构则可在对冲其持有的股份的过程中从事本公司普通股的卖空交易。卖出股票的股东也可以卖出我们普通股的股票,并交付这些证券以结束他们的空头头寸,或者将我们的普通股贷款或质押给经纪人-交易商,而经纪人-交易商反过来又可以出售这些证券。出售股票持有人亦可与经纪交易商或其他金融机构订立期权或其他交易,或设立一项或多项衍生证券,要求将本招股章程所提供的股份交付该经纪交易商或其他金融机构,该等经纪交易商或其他金融机构可根据本招股章程(经补充或修订以反映该交易)转售股份。

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出售股东出售普通股所得的总收益将为普通股的购买价减去折扣或佣金(如有)。每一出售股东保留权利接受,并与他们的代理人一起,不时地拒绝任何建议的购买普通股,直接或通过代理人。我们将不会收到任何来自这一要约的收益。然而,在以现金方式行使认股权证或预付认股权证时,吾等将收取该等认股权证或预付认股权证的行使价。
出售股票的股东也可以依据“证券法”第144条,在公开市场交易中转售全部或部分普通股,条件是他们符合该规则的标准并符合该规则的要求。此外,出售股东可通过本招股说明书未予说明的其他方式转让普通股。
出售股票的股东及参与出售普通股或其中权益的任何承销商、经纪交易商或代理人,均可为“证券法”第2(11)条所指的“承销商”。根据“证券法”,他们从任何股票转售中获得的任何折扣、佣金、优惠或利润都可能是承销折扣和佣金。出售“证券法”第2(11)条所指的“承销商”的股东须遵守“证券法”的招股说明书交付要求。
如有需要,本公司将出售的普通股股份、出售股东的姓名、各自的购入价格及公开发售价格、任何代理人、交易商或包销商的姓名、就某项要约而适用的佣金或折扣,将载于随附的招股章程附录,或(如适用的话),对包括本招股说明书在内的登记声明的生效后的修正。
为遵守某些州的证券法(如果适用),普通股只能通过注册或特许经纪商或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在一些州,除非普通股已登记或有资格出售,或已有豁免登记或资格要求,并已得到遵守,否则不得出售普通股。
我们已告知售股股东,根据“交易法”第M条的反操纵规则可适用于在市场上出售股份及售股股东及其联营公司的活动。此外,在适用范围内,为满足“证券法”的招股章程交付要求,我们将向销售股东提供本招股章程副本(可随时补充或修订)。出售股票的股东可就某些责任,包括根据“证券法”承担的责任,向参与涉及出售股票的交易的任何经纪-交易商作出赔偿。
一旦根据本招股章程构成部分的注册声明出售普通股,普通股将可在除我们的联属公司以外的其他人手中自由交易。
我们已同意赔偿出售股东的法律责任,包括根据“证券法”和州证券法承担的与本招股说明书所提供股份的登记有关的法律责任。
我们将支付普通股登记的所有费用,包括但不限于证券交易委员会的备案费用。吾等已同意出售股东保留本招股章程所载之登记声明,直至出售股东所发行之股份已根据“证券法”有效登记及根据该登记声明处置为止,本招股章程乃属有效。出售股东所发行的股份已根据“证券法”第144条处置,或销售股东所发行的股份可根据第144条的规定不受限制或限制地转售(包括不受任何销售数量限制,且销售股东不遵守任何销售方法或第144条的通知要求)。


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法律事项
特此发行的证券的有效性将由马萨诸塞州波士顿Ropes&Gray LLP传递给我们。
专家
Genocea生物科学公司的合并财务报表。在Genocea Bioscience,Inc.截至2018年12月31日的年度报告(Form 10-K)中出现的数据,已由安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)进行审计。该等综合财务报表乃根据会计及核数专家等商号的授权而以该等报告为依据而纳入本综合财务报表。
在那里你可以找到更多的信息
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股章程并不包含注册声明中所列的所有信息以及注册声明中的证物。有关吾等及吾等根据本招股章程提供的普通股的进一步资料,请参阅注册声明及作为注册声明的一部分而提交的证物及附表。我们或任何代理、承销商或经销商均未授权任何人向您提供不同的信息。我们不是在任何一个州的普通股要约是不允许的。您不应假设本招股章程中的信息在除本招股说明书首页上的日期以外的任何日期都是准确的,无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书提供的任何普通股销售时间如何。
我们向证券交易委员会提交年度、季度和最新报告、委托书和其他信息。SEC维护着一个网站,其中包含有关发行人的报告、委托书和其他信息,这些信息以电子方式提交给SEC,包括我们。证券交易委员会的网址是www.sec.gov。
我们维持着一个网址:www.genocia.com。本招股章程中包含或可通过本网站获取的信息不是本招股说明书的一部分,也不是本招股章程的一部分,您不应将其视为本招股说明书的一部分。
以提述方式将文件纳入法团
SEC允许我们在此招股说明书中“通过引用”将我们向其提交的信息纳入其中,这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用而包含的信息被视为本招股说明书的一部分,我们随后提交给SEC的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们根据“交易法”第13条(A)款、第13条(C)款、第14条或第15条(D)款的规定,将下列文件和今后向证券交易委员会提交的任何文件纳入本招股说明书,但在2.02项下“提供”的信息除外。7.01或9.01表格8-K或“提供”给证券交易委员会的其他资料,在适用的招股章程补充部分所述证券发行终止之前,未被视为已存档,亦未纳入本招股章程。我们谨此以参考方式纳入以下文件:
我们截至2018年12月31日的10-K表格年度报告,已于2019年2月28日提交给证券交易委员会;
截至2019年3月31日的Form 10-Q季度报告,已于2019年4月30日提交给SEC;
本公司截至2018年12月31日止年度的10-K表格年度报告中具体引用的信息来自我们于2019年3月29日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书;
我们于2019年2月12日和2019年2月28日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的最新报告;以及
我们于2014年1月30日向美国证券交易委员会提交的8-A表格的注册声明中所载的我们普通股的说明,包括为更新该说明而提交的任何修订或报告。
    
就本招股章程而言,凡在本招股章程中以提述方式成立或当作为法团的文件所载的任何陈述,只要本招股章程所载的陈述修改、取代或取代该陈述,均将被视为经修改、取代或取代。
    
您可以通过写信或致电以下地址,免费索取这些文件的副本:

投资者关系
橡子公园道100号,5楼

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马萨诸塞州剑桥02140
(617) 876-8191
电子邮件地址:ir@genicona.com

这些文件的副本在以电子方式提交给证券交易委员会后,也可在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)和我们的网站(www.gen海洋a.com)上免费查阅。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

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