AS 于2019年5月10日向美国证券交易委员会(SEC)提交
Registration No. 333- .
美利坚合众国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 S-3
1933年“证券法”下的注册声明
Aqua 金属公司
(其章程中指明的注册人的确切 名称)
特拉华州 | 47-1169572 | |
(州 ) | (I.R.S. 雇主标识号.) |
2500 秘鲁博士
麦卡伦, NV 89437
(775) 525-1936
(登记人主要行政办事处的地址 及电话号码)
斯蒂芬棉花 首席执行官 2500秘鲁
麦卡伦, NV 89437
(775) 525-1936
(服务代理的名称、 地址和电话号码)
将 复制到:
丹尼尔·K·多纳休(Daniel K.Donahue)
Greenberg Traurig,LLP
3161 Michelson Drive,Suite 1000
加州欧文92612
(949) 732-6500
约 开始向公众出售建议的日期:
从 到此注册声明生效日期后的时间。
如果 根据股息或利息再投资计划提供在此表格上注册的唯一证券,请 选中以下框:[]
如果 根据1933年“证券法”第415条,在本表格中登记的任何证券将延迟或连续发行,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中 以下框:[X]
如果 此表格是为了根据“证券法”第462(B)条的规定登记更多证券而提交的,请 选中以下框并列出先前有效的登记声明 的证券法注册声明编号[X] 333-213501
如果 此表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修正案,请选中以下框并列出 同一产品早期有效注册声明的证券法注册声明编号。[]
如果 本表格是根据“一般指示I.D.”或其生效后的修正案所作的登记声明,并在根据“证券法”第462(E)条向委员会提交文件时生效,请选中以下方框。[]
如果 此表格是对根据“一般指示ID”提交的登记声明的生效后修订,则根据“证券法”第413(B)条规则提交登记 其他证券或其他证券类别,请选中以下 框。[]
通过复选标记指明 注册人是大型加速提交人、非加速提交人、较小的报告 公司还是新兴增长公司(如法案第12b-2条所定义):
大型 加速文件服务器[] | 加速 文件服务器[X] |
非加速 文件服务器[] | 较小的 报告公司[X] |
新兴的 成长型公司[X] |
如果 是一家新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据“证券法”第7(A)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。[X]
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每个类的标题 | 交易 符号 | 注册交易所的名称 |
普通股,面值每股0.001美元 | AQMS | 纳斯达克资本市场 |
注册费的计算
须注册的每类证券的名称 | 拟议最大合计 报价(1) | 量 注册费(2) | ||||||
普通股,面值每股0.001美元 | $ | 4,231,315 | $ | 513 |
(1) | 登记人以前登记的证券,总发行价不超过$100,000,000,载于表格S-3的登记声明 (文件号333-213501),该声明于2016年9月26宣布生效,并由日期为5月9日的某些 招股说明书补充,2019年(“事先登记声明”)。根据经修正的1933年“证券法”第462(B)条,兹登记额外数量的证券,其建议总发行价 为4,231,315美元,其中包括在承销商行使购买额外股份的选择权时可发行的股份,代表不超过 “事先登记声明”下未售出证券的最高总发行价的20%。在任何情况下,根据本注册声明及先前注册声明发行的所有证券的最高总发行价均不超过根据该注册声明注册的最高总发行价。 |
(2) | 根据“证券法”第457(O)条,根据所有上市证券的建议最高总发行价计算 。 |
本 登记声明应根据1933年“证券法”(经修订)颁布的规则 462(B)向证券交易委员会备案后生效。
解释性 说明
本 登记声明是根据经修订的1933年“证券法”第462(B)条和表格S-3的一般指示四向证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交的。本登记声明与美国证券交易委员会宣布于2016年9月26日生效的表格S-3(文件编号第333-213501)上的货架登记声明(“先前登记声明”)有关,并将其存档,目的是登记人普通股的总金额不超过4,231,315美元的股份。在一个或多个产品中,数量、价格和 由注册人在发行时决定,并将在招股说明书补编中列出, 也可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。注册人在此以S-3表格的形式在本注册声明中引用 将先前的注册声明(包括注册人向委员会提交并以引用方式成立或被视为合并的每一份文件 及其所有展品 )合并到本注册声明中。
-1- |
第 II部分-招股章程中不需要的信息
项目 16陈列品
陈列品 No. |
描述 | |
5.1 | Greenberg Traurig,LLP*的意见* | |
23.1 | Armanino LLP的同意* | |
23.2 | Greenberg Traurig,LLP的同意(见附件5.1) |
* 随函附上。
-2- |
签名
根据1933年“证券法”的要求,注册人证明其有合理理由相信 符合提交表格S-3的所有要求,并已于2019年5月10日在内华达州雷诺市由签署人正式授权代表 签署本登记声明。
Aqua 金属公司 | ||
依据: | /s/ 斯蒂芬·科顿 | |
斯蒂芬棉花 | ||
首席执行官 |
根据1933年“证券法”的要求,下列 以所示身份于2019年5月10日签署了本注册声明。
签名 | 标题 | |
/s/ 斯蒂芬·科顿 | 总裁、首席执行官兼董事(首席执行官) | |
斯蒂芬棉花 | ||
/s/ Judd Merrill | 首席财务主任(首席财务及会计主任) | |
Judd Merrill | ||
/s/ S.Shariq Yosufzai | 董事会主席 | |
S. Shariq Yosufzai | ||
/S/ 文森特L.迪维托 | 主任 | |
文森特 L.迪维托 | ||
/s/ Gayle Gibson | 主任 | |
盖尔·吉布森 | ||
/s/ Mark Stevenson | 主任 | |
马克·史蒂文森 | ||
/s/ Sushil Kapoor | 主任 | |
苏西尔·卡普尔 |
-3- |