(马克一) | |
þ | 根据1934年“证券交易法”第1813或15(D)节提交的季度报告 |
截至2019年3月31日的季度 |
o | 根据1934年“证券交易所法令”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
FOR THE TRANSITION PERIOD FROM __________________ TO __________________ |
注册人、公司或组织的国家或其他司法管辖权 | ||
委托档案编号 | 主要行政办事处地址、邮政编码及电话号码 | 国税局雇主编号 |
1-31447 | CenterPoint能源公司 | 74-0694415 |
(德州公司) | ||
1111路易斯安那州 | ||
得克萨斯州休斯敦77002 | ||
(713-207-1111) | ||
1-3187 | CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 22-3865106 |
(德州有限责任公司) | ||
1111路易斯安那州 | ||
得克萨斯州休斯敦77002 | ||
(713-207-1111) | ||
1-13265 | CenterPoint能源公司 | 76-0511406 |
(特拉华公司) | ||
1111路易斯安那州 | ||
得克萨斯州休斯敦77002 | ||
(713-207-1111) |
CenterPoint能源公司 | 是,特别是 | 无o |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 是,特别是 | 无o |
CenterPoint能源公司 | 是,特别是 | 无o |
CenterPoint能源公司 | 是,特别是 | 无o |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 是,特别是 | 无o |
CenterPoint能源公司 | 是,特别是 | 无o |
大型加速滤波器 | 加速填报器 | 非加速报税器 | 小型报表公司 | 新兴成长型公司 | |
CenterPoint能源公司 | þ | o | o | o | o |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | o | o | þ | o | o |
CenterPoint能源公司 | o | o | þ | o | o |
CenterPoint能源公司 | 是的o | 没有 | |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 是的o | 没有 | |
CenterPoint能源公司 | 是的o | 没有 |
根据该法第12(B)条登记的证券: | |||
注册人 | 每一类的名称 | 交易代号 | 每间交易所的注册名称 |
CenterPoint能源公司 | 普通股,面值0.01美元 | CNP | 纽约证券交易所 芝加哥证券交易所 |
CenterPoint能源公司 | 存托股票,每股代表7.00%B系列强制性可转换优先股1/20的权益,面值0.01美元 | CNP/PB | 纽约证券交易所 |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 9.15%2021年到期的第一批抵押债券 | 不适用 | 纽约证券交易所 |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 6.95%2033年到期的一般抵押债券 | 不适用 | 纽约证券交易所 |
CenterPoint能源公司 | 6.625%到期2037年高级债券 | 不适用 | 纽约证券交易所 |
CenterPoint能源公司 | 已发行普通股502 173 861股,不包括作为库存股持有的166股 | |
CenterPoint能源休斯顿电气有限责任公司 | 1,000股流通股,全部由CenterPoint Energy公司的全资子公司UtilityHolding,LLC持有。 | |
CenterPoint能源公司 | 1,000股流通股,全部由CenterPoint Energy公司的全资子公司UtilityHolding,LLC持有。 |
第一部分 | 财务信息 | ||
项目1. | 财务报表 | 1 | |
CenterPoint能源公司财务报表Ⅸ(未经审计) | 1 | ||
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司财务报表Ⅸ(未经审计) | 7 | ||
CenterPoint能源公司财务报表Ⅸ(未经审计) | 13 | ||
未经审计的合并财务报表合并附注Ⅸ(未经审计) | 19 | ||
(1)背景和列报依据 | 19 | ||
(2)新的会计公告 | 21 | ||
(3)合并和收购 | 21 | ||
(4)收入确认 | 24 | ||
(5)雇员福利计划 | 26 | ||
(6)监管会计 | 28 | ||
(7)衍生工具 | 29 | ||
(8)公允价值计量 | 32 | ||
(9)未合并的附属公司 | 35 | ||
(10)商誉和其他无形资产 | 39 | ||
(11)指数化债务证券及与指数化债务证券有关的证券 | 41 | ||
(十二)短期借款和长期债务 | 41 | ||
(13)所得税 | 44 | ||
(14)承付款和意外开支 | 45 | ||
(15)每股收益 | 49 | ||
(16)可报告的部分 | 49 | ||
(17)现金流量信息的补充披露 | 52 | ||
(18)关联方交易 | 52 | ||
(19)租约 | |||
(20)公平 | 56 | ||
(21)后续活动 | 57 | ||
项目2. | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 58 | |
近期事件 | 58 | ||
综合经营结果 | 58 | ||
按可报告部分划分的操作结果 | 62 | ||
影响未来收益的某些因素 | 71 | ||
流动性与资本资源 | 71 | ||
项目3. | 市场风险的定量与定性披露 | 82 | |
项目4. | 管制和程序 | 83 | |
第二部分 | 其他资料 | ||
项目1. | 法律程序 | 83 | |
项目1A | 危险因素 | 83 | |
项目6. | 陈列品 | 84 | |
签名 | 90 |
术语表 | ||
王牌 | 负担得起的清洁能源 | |
AFUDC | 建设期间使用的资金备抵 | |
阿玛 | 资产管理协议 | |
医疗辅助队 | 先进计量系统 | |
APSC | 阿肯色州公共服务委员会 | |
阿罗 | 资产留存义务 | |
亚兰 | 平均利率假想法 | |
ARP | 替代收入计划 | |
ASC | 会计准则编纂 | |
ASU | 会计准则更新 | |
AT&T公用 | AT&T公司普通股 | |
bcf | 十亿立方英尺 | |
债券公司 | 债券公司二号、债券公司三号、债券公司四号和恢复债券公司,每一家公司都是一个全资、破产的偏远实体,其唯一目的是通过发行证券化债券购买和拥有过渡或系统恢复财产 | |
债券公司II | CenterPoint能源转换债券公司(CenterPoint Energy Transition Bond Company II,LLC),休斯顿电气公司的全资子公司 | |
债券公司III | CenterPoint能源转换债券公司(CenterPoint Energy Transition Bond Company III,LLC),休斯顿电气公司的全资子公司 | |
债券公司IV | CenterPoint能源转换债券公司IV,LLC,休斯顿电气公司的全资子公司 | |
布拉索斯山谷连接 | 休斯敦地区输电项目的一部分,位于休斯顿电力公司的Zenith变电站和得克萨斯市电力局拥有的吉本斯克里克变电站之间 | |
CCR | 燃煤残渣 | |
CECA | 清洁能源成本调整 | |
CECL | 当前预期信贷损失 | |
中心点能源 | CenterPoint能源公司及其子公司 | |
CERC | CERC公司及其子公司 | |
CERC公司 | CenterPoint能源公司 | |
CES | CenterPoint能源服务公司是CERC公司的全资子公司。 | |
特许公用 | 特许通信公司普通股 | |
CIP | 改善保育计划 | |
继续医学教育 | 芝加哥商品交易所 | |
CNP中游 | CenterPoint Energy Midstream,Inc.,CenterPoint Energy的全资子公司 | |
大肠杆菌 | 法人人寿保险 | |
普通股 | CenterPoint能源公司普通股,面值每股0.01美元 | |
CPCN | 公共设施及需要证明书 | |
CPP | 清洁能源计划 | |
CSIA | 合规性和系统改进调整 | |
DCRF | 配送成本回收系数 | |
DRR | 分布替换乘员 | |
DSMA | 需求方管理调整 | |
非洲经委会 | 环境成本调整 | |
编辑 | 超额递延所得税 | |
EECR | 能源效率成本回收 | |
EECRF | 能源效率成本回收系数 |
术语表 | ||
EEFC | 能源效率供资部分 | |
Eefr | 能源效率融资来历者 | |
ELG | 污水限制指引 | |
使能 | 启用中流合作伙伴、LP | |
启用GP | 启用GP、LLC、Enable的普通合作伙伴 | |
启用A系列首选单元 | Enable的10%系列A固定到浮动非累积可赎回永久首选单位,代表Enable中有限的合作伙伴利益 | |
环境保护局 | 环境保护局 | |
ERCOT | 得克萨斯电力可靠性委员会 | |
ESG | 能源系统集团,LLC,Vectren的全资子公司 | |
FERC | 联邦能源管理委员会 | |
惠誉 | 惠誉公司 | |
表格10-Q | 表格10-Q的季度报告 | |
玻璃钢 | 公式费率计划 | |
燃气日报 | 普氏气体日指数 | |
生成 | GenOn能源公司 | |
温室气体 | 温室气体 | |
GMES | 政府法定开支附加费 | |
抓地力 | 气体可靠性基础设施计划 | |
GWh | 千瓦时 | |
休斯顿电气 | CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司 | |
同上 | 印第安纳州环境管理部 | |
印第安纳电气 | SIGECO电力传输和配电服务的运营,包括发电和批发电力运营 | |
印第安纳煤气 | 印第安纳煤气公司,Vectren的全资子公司 | |
印第安纳州北部 | 印第安纳天然气公司的天然气业务 | |
印第安纳南部 | SIGECO的煤气操作 | |
印第安纳公用事业公司 | 印第安纳电气、印第安纳北部和印第安纳南部的结合 | |
中期财务报表 | 未经审计的简明综合中期财务报表和合并附注 | |
内自旋 | 该系列内部交易于2018年9月4日完成,CERC(I)将其对Enable的股权投资贡献于Enable公共单位及其在Enable GP to CNP Midstream的权益,以及(Ii)将其在CNP Midstream的所有权益转让给CenterPoint Energy。 | |
IRP | 综合资源计划 | |
国税局 | 国税局 | |
IURC | 印第安纳州公用事业监管委员会 | |
千伏 | 千伏 | |
Libor | 伦敦银行同业拆借利率 | |
LPSC | 路易斯安那州公务员委员会 | |
垫子 | 汞和空气毒物标准 | |
合并 | 根据合并协议所载的条款及条件与Vectren合并,而Vectren继续作为尚存的公司及作为CenterPoint Energy,Inc.的全资附属公司。 | |
合并协议 | 截至2018年4月21日在CenterPoint Energy、Vectren和并购子公司之间达成的合并协议和计划 | |
合并日期 | 2019年2月1日 | |
合并子 | Pacer并购子公司,印第安纳公司,CenterPoint Energy的全资子公司 |
术语表 | ||
MGP | 制气厂 | |
味噌 | 大陆中部独立系统运算符 | |
MLP | 大师级有限合伙 | |
MMBtu | 一百万英国热量单位 | |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 | |
MPSC | 密西西比州公务员委员会 | |
MPUC | 明尼苏达州公用事业委员会 | |
捷运 | 启用密西西比河传输,有限责任公司 | |
兆瓦 | 兆瓦 | |
NGD | 天然气配送业务 | |
NGLS | 天然气液体 | |
NRG | NRG能源公司 | |
纽约商交所 | 纽约商品交易所 | |
纽交所 | 纽约证券交易所 | |
OCC | 俄克拉何马公司委员会 | |
OGE | OGE能源公司 | |
PBRC | 基于性能的速率变化 | |
PRPS | 潜在责任方 | |
PUCO | 俄亥俄州公用事业委员会 | |
PUCT | 得克萨斯州公用事业委员会 | |
铁路委员会 | 得克萨斯铁路委员会 | |
RCRA | 1976年“资源保护和采矿法” | |
登记人 | CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC | |
依赖能量 | 依赖能源公司 | |
雷普 | 零售电商 | |
修复债券公司 | CenterPoint能源恢复债券公司,LLC,休斯顿电气公司的全资子公司 | |
订正政策说明 | 关于所得税处理的订正政策说明 | |
罗 | 股本回报率 | |
柔 | 使用权 | |
拉萨 | 速率调节 | |
RRI | 依赖资源公司 | |
RSP | 速率稳定计划 | |
证交会 | 证券交易委员会 | |
证券化债券 | 过渡和系统恢复债券 | |
A系列优先股 | CenterPoint Energy的A系列固定至浮动累积可赎回永久优先股,面值每股0.01美元,清算优先权每股1,000美元 | |
B系列优先股 | CenterPoint Energy的7.00%B系列强制性可转换优先股,面值0.01美元/股,清算优先权为每股1000美元 | |
SERP | 补充行政人员退休计划 | |
西格科 | 南印第安纳州煤气和电气公司,Vectren的全资子公司 | |
标准普尔 | 标准普尔全球评级 | |
SRC | 销售调节组件 | |
TBD | 待定 | |
TCEH公司 | 前身为得克萨斯竞争电力控股公司,是Vistra能源公司的前身,其主要子公司包括Luminant和TXU Energy |
术语表 | ||
TCJA | 税收改革立法非正式地称为2017年“减税和就业法案” | |
TCO | 传输服务成本 | |
TDSIC | 输变电系统改良费 | |
TDU | 输配电效用 | |
过渡协议 | “服务协定”、“雇员过渡协定”、“过渡性借调协定”和与成立“使能”有关的其他协定 | |
TSCR | 节税信贷乘车人 | |
效用持有 | 公用事业控股公司,CenterPoint Energy的全资子公司 | |
VCC | Vectren Capital Corp.,Vectren的全资子公司 | |
维特伦 | Vectren Corporation,CenterPoint Energy在合并之日的全资子公司 | |
维多 | Vectren能源交付公司,俄亥俄州,一家Vectren公司的全资子公司 | |
VIE | 可变利益实体 | |
维斯特拉能源公司 | 德州能源公司专注于竞争激烈的能源和发电市场。 | |
vrp | 自愿补救方案 | |
vuhi | Vectren UtilityHoldings,Inc.,Vectren的全资子公司 | |
ZENS | 2029年到期2.0%的零溢价可互换附属票据 | |
ZENS相关证券 | 截至2019年3月31日和2018年12月31日,由AT&T共同和宪章共同组成 | |
2018 Form 10-K | 截至2018年12月31日的财政年度10-K表格年度报告 |
• | Enable的性能、CenterPoint Energy从Enable获得的现金分配数量、Enable在某些情况下赎回Enable A系列首选单位的能力以及CenterPoint Energy在Enable中的权益价值,以及可能对此类性能、现金分配和价值产生重大影响的因素,包括以下因素: |
◦ | 中游行业的竞争条件,以及使能公司的客户和竞争对手采取的行动,包括使能公司所服务的市场进入额外竞争的程度和时机; |
◦ | 天然气供应和相关商品价格变化的时间和程度,特别是天然气和天然气价格的变化,能源能力服务区域现有管道运力的竞争影响,以及地理和季节商品价格差异的影响,包括这些情况对使能州际管道重新承包可用运力的影响; |
◦ | 对原油、天然气及运输和储存服务的需求; |
◦ | 环境和其他政府规章,包括提供钻探许可证和对水力压裂的管制; |
◦ | 使能记入商誉、长期资产或临时减值以外的费用或与之有关的费用; |
◦ | 税收状况的变化;以及 |
◦ | 获得债务和股本; |
• | 合并和整合的预期效益,包括对Vectren提起股东诉讼的结果,这可能降低合并的预期效益,以及成功整合Vectren业务和实现预期效益和商业机会的能力; |
• | 我们服务领域的工业、商业和住宅增长和市场需求的变化,包括对我们的非公用事业产品和服务的需求以及能源效率措施和人口模式的影响; |
• | 尚未结案的休斯顿电力公司费率案的结果; |
• | 及时和适当的费率行动,以便收回成本和合理的投资回报; |
• | 区域和国家市场的未来经济状况及其对销售、价格和成本的影响; |
• | 天气变化和其他自然现象,包括恶劣天气事件对业务和资本的影响; |
• | 州和联邦立法和监管行动或发展影响到我们业务的各个方面(包括使能业务),除其他外,包括能源放松管制或重新监管、管道完整性和安全以及与贸易、卫生保健、金融和受监管业务收费有关的法规和立法的变化; |
• | 税收立法,包括TCJA的影响(其中包括利息扣减的任何潜在变化)和涉及国家委员会和地方市政当局关于处理EDIT和我们的利率的法规要求和决定的不确定性; |
• | CenterPoint Energy和CERC通过正常化或费率机制减轻气候影响的能力,以及这类机制的有效性; |
• | 商品价格变化的时间和程度,特别是天然气和煤炭价格变化的时间和程度,以及地理和季节性商品价格差异对CERC和ENABLE的影响; |
• | 信用评级机构采取的行动,包括任何可能下调信用评级的行动; |
• | 利率变化及其对借款成本和CenterPoint Energy养恤金福利债务估值的影响; |
• | 在重大基本建设项目的监管批准、立法行动、建造、实施必要技术或其他问题方面出现问题,导致延误或取消,或费用超支,无法在费率中得到补偿; |
• | 当前和未来建设项目的原材料和服务的可得性、价格以及劳动力的变化; |
• | 与环境有关的地方、州和联邦立法和监管行动或发展,除其他外,包括与全球气候变化、空气排放、碳、废水排放以及可能影响发电站成本和相关资产的持续运行和/或成本回收的CCR处理和处置有关的立法和监管行动或发展; |
• | 计划外设施停运或其他关闭的影响; |
• | 恐怖主义、网络攻击、数据安全漏洞或其他扰乱我们或第三方业务的企图,或其他灾难性事件(如火灾、冰、地震、爆炸、泄漏、洪水、干旱、飓风、龙卷风、大流行病健康事件或其他事件)对我们或Enable的设施、运营和财务状况造成的任何直接或间接影响; |
• | 我们的能力投资计划资本和及时收回我们的投资,包括那些与印第安纳电气的发电过渡计划; |
• | 我们成功建造和运营发电设施的能力,包括遵守适用的环境标准,并酌情实施均衡的能源和资源组合; |
• | 我们控制运营和维护成本的能力; |
• | 我们的保险承保范围的充分性,包括可得性、费用、承保范围、条款和收回索赔的能力; |
• | CenterPoint能源公司养老金和退休后福利计划的投资绩效; |
• | 商业银行和金融市场条件,我们获得资本的机会,这类资本的成本,以及我们的融资和再融资努力的结果,包括债务资本市场资金的可得性; |
• | 通货膨胀率的变化; |
• | 各交易对手不能履行其对我们的义务; |
• | 由于客户的经济困难而不能支付我们的服务费用; |
• | 我们和Enable的风险管理和对冲活动的范围和效力,包括但不限于金融和天气对冲及商品风险管理活动; |
• | 及时和适当的管制行动,包括允许证券化的行动,以应付今后任何飓风或自然灾害或其他费用的回收,包括与哈维飓风有关的费用; |
• | CenterPoint Energy或Enable的潜在业务战略和战略举措,包括重组、合资企业和资产或业务的收购或处置(包括减少CenterPoint Energy在Enable(如果有的话)中的权益,无论是通过其在公开股票市场或其他方面出售其拥有的全部或部分Enable共同单位的决定,还是在受某些限制的情况下),哪些CenterPoint Energy和Enable不能保证将完成,或将对CenterPoint Energy或Enable有预期的好处; |
• | 我们的非公用事业企业开展的项目的业绩,以及实现这些非公用事业企业的价值、投资和开发新机会的努力的成功,以及影响这些非公用事业企业的其他因素,包括但不限于投标合同的成功程度、承包工程数量和组合的波动、一揽子合同下收到的项目组合,未能正确估计建造项目的费用或在完成合同的工作中未预料到的费用增加、能源价格的变化影响对建筑服务和项目的需求、客户取消和(或)缩小项目范围以及与保证和担保有关的义务; |
• | 涉及我们或我们的竞争对手的收购和合并活动,包括成功完成合并、收购和剥离计划的能力; |
• | 我们或使能的能力招聘,有效地过渡和留住管理人员和关键员工,并保持良好的劳资关系; |
• | 诉讼结果; |
• | 代表,包括NRG和Vistra能源公司(前身为TCEH公司)的代表附属公司,履行对CenterPoint Energy和休斯敦电力公司的义务的能力; |
• | 技术的变化,特别是在有效的电池储存或新的、发展中的或替代的发电来源的出现或增长方面; |
• | 与税收有关的任何审计、争议和其他诉讼的时间和结果; |
• | 有效税率; |
• | 会计准则和公告的变更和适用的影响;以及 |
• | 注册人2018年10-K合并表格第一部分第1A项中讨论的其他因素,以及注册人不时向美国证券交易委员会提交的其他报告。 |
三个月 | ||||||||
三月三十一号, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(单位:百万,每股金额除外) | ||||||||
收入: | ||||||||
公用事业收入 | $ | 2,161 | $ | 1,894 | ||||
非公用事业收入 | 1,370 | 1,261 | ||||||
共计 | 3,531 | 3,155 | ||||||
费用: | ||||||||
公用事业天然气、燃料和购买的电力 | 735 | 637 | ||||||
非公用事业收入成本,包括天然气 | 1,251 | 1,273 | ||||||
运行维护 | 861 | 569 | ||||||
折旧摊销 | 313 | 314 | ||||||
所得税以外的税种 | 126 | 111 | ||||||
共计 | 3,286 | 2,904 | ||||||
营业收入 | 245 | 251 | ||||||
其他收入(费用): | ||||||||
有价证券收益 | 83 | 1 | ||||||
指数化债务证券损失 | (86 | ) | (18 | ) | ||||
利息和其他财务费用 | (121 | ) | (78 | ) | ||||
证券化债券利息 | (12 | ) | (16 | ) | ||||
未合并子公司净收益中的权益 | 62 | 69 | ||||||
其他收入,净额 | 20 | 3 | ||||||
共计 | (54 | ) | (39 | ) | ||||
所得税前收入 | 191 | 212 | ||||||
所得税费用 | 22 | 47 | ||||||
净收入 | 169 | 165 | ||||||
优先股利要求 | 29 | — | ||||||
普通股东可获得的收入 | $ | 140 | $ | 165 | ||||
每股基本收益 | $ | 0.28 | $ | 0.38 | ||||
每股摊薄收益 | $ | 0.28 | $ | 0.38 | ||||
加权平均普通股 | 502 | 431 | ||||||
未偿还、稀释的加权平均普通股 | 504 | 434 |
三个月 | ||||||||
三月三十一号, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百万) | ||||||||
净收入 | $ | 169 | $ | 165 | ||||
其他综合收入(损失): | ||||||||
对养恤金和其他退休后计划的调整(扣除税金1美元和1美元) | 1 | 1 | ||||||
现金流量套期保值的递延净收益(亏损)(扣除税款净额$-0-和$1) | (1 | ) | 4 | |||||
从净收入中实现的现金流量套期保值中的递延损失的重新分类(扣除税金净额$-0-和$-0-) | 1 | — | ||||||
共计 | 1 | 5 | ||||||
综合收益 | $ | 170 | $ | 170 |
3月31日 2019 | 12月31日 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
流动资产: | |||||||
现金及现金等价物(分别为242美元和335美元) | $ | 255 | $ | 4,231 | |||
有价证券投资 | 623 | 540 | |||||
应收账款(分别为56美元和56美元)减去坏账准备金分别为29美元和18美元 | 1,415 | 1,190 | |||||
应计未开票收入 | 451 | 378 | |||||
天然气库存 | 115 | 194 | |||||
材料和用品 | 256 | 200 | |||||
非交易衍生资产 | 63 | 100 | |||||
预付费用和其他流动资产(分别为33美元和34美元) | 241 | 192 | |||||
流动资产总额 | 3,419 | 7,025 | |||||
财产、厂房和设备: | |||||||
不动产、厂场和设备 | 29,011 | 20,267 | |||||
减:累计折旧和摊销 | 9,499 | 6,223 | |||||
不动产、厂场和设备、净额 | 19,512 | 14,044 | |||||
其他资产: | |||||||
商誉 | 5,129 | 867 | |||||
监管资产(分别为977美元和1 059美元) | 2,229 | 1,967 | |||||
非交易衍生资产 | 33 | 38 | |||||
对未合并子公司的投资 | 2,471 | 2,482 | |||||
首选单位-未整合的附属公司 | 363 | 363 | |||||
无形资产,净额 | 460 | 65 | |||||
其他 | 286 | 158 | |||||
其他资产共计 | 10,971 | 5,940 | |||||
总资产 | $ | 33,902 | $ | 27,009 |
3月31日 2019 | 12月31日 2018 | ||||||
(百万,但不包括份额数额) | |||||||
流动负债: | |||||||
VIE证券化债券的流动部分长期债务 | $ | 347 | $ | 458 | |||
指数化债务,净额 | 23 | 24 | |||||
其他长期债务的流动部分 | 32 | — | |||||
指数化债务证券衍生工具 | 687 | 601 | |||||
应付帐款 | 1,181 | 1,240 | |||||
应计税款 | 214 | 204 | |||||
应计利息 | 127 | 121 | |||||
应计股息 | — | 187 | |||||
客户存款 | 142 | 86 | |||||
非交易衍生工具负债 | 48 | 126 | |||||
其他 | 338 | 255 | |||||
流动负债总额 | 3,139 | 3,302 | |||||
其他负债: | |||||||
递延所得税净额 | 3,824 | 3,239 | |||||
非交易衍生工具负债 | 18 | 5 | |||||
利益义务 | 888 | 796 | |||||
监管责任 | 3,449 | 2,525 | |||||
其他 | 609 | 402 | |||||
其他负债共计 | 8,788 | 6,967 | |||||
长期债务: | |||||||
VIE证券化债券,净额 | 914 | 977 | |||||
其他长期债务,净额 | 12,845 | 7,705 | |||||
长期债务总额,净额 | 13,759 | 8,682 | |||||
承付款和意外开支(附注14) | |||||||
股东权益: | |||||||
累计优先股,面值0.01美元,核定股份20,000,000股 | |||||||
A系列优先股,面值0.01美元,清算优先权总额800美元,流通股800 000股 | 790 | 790 | |||||
B系列优先股,面值0.01美元,清算优先权总额978美元,流通股977 500股 | 950 | 950 | |||||
普通股,面值0.01美元,核定股份1,000,000,000股,已发行股份502,168,182股和已发行股份501,197,784股 | 5 | 5 | |||||
额外实收资本 | 6,060 | 6,072 | |||||
留存收益 | 518 | 349 | |||||
累计其他综合损失 | (107 | ) | (108 | ) | |||
股东权益总额 | 8,216 | 8,058 | |||||
负债总额和股东权益 | $ | 33,902 | $ | 27,009 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
业务活动现金流量: | |||||||
净收入 | $ | 169 | $ | 165 | |||
调整净收入与业务活动提供的现金净额: | |||||||
折旧摊销 | 313 | 314 | |||||
递延融资费用摊销 | 7 | 6 | |||||
无形资产在非公用事业收入成本中的摊销 | 9 | — | |||||
递延所得税 | (14 | ) | (17 | ) | |||
有价证券未实现收益 | (83 | ) | (1 | ) | |||
指数化债务证券损失 | 86 | 18 | |||||
天然气库存减记 | 1 | 1 | |||||
扣除分配的未合并联营公司的净收益中的权益 | 12 | (9 | ) | ||||
养恤金缴款 | (2 | ) | (62 | ) | |||
其他资产和负债的变动(不包括收购): | |||||||
应收帐款和未结帐收入净额 | 138 | 39 | |||||
盘存 | 120 | 139 | |||||
应付帐款 | (332 | ) | (209 | ) | |||
燃料成本回收 | 58 | 64 | |||||
非交易衍生工具,净额 | (40 | ) | 64 | ||||
保证金存款净额 | 19 | (28 | ) | ||||
利息和应计税款 | (116 | ) | (32 | ) | |||
净监管资产和负债 | (3 | ) | 42 | ||||
其他流动资产 | 16 | (15 | ) | ||||
其他流动负债 | (101 | ) | 1 | ||||
其他资产 | 58 | (3 | ) | ||||
其他负债 | (39 | ) | 5 | ||||
其他业务活动,净额 | (5 | ) | 2 | ||||
经营活动提供的净现金 | 271 | 484 | |||||
投资活动的现金流量: | |||||||
资本支出 | (537 | ) | (362 | ) | |||
购置费,减去已购得的现金 | (5,987 | ) | — | ||||
从未合并的联属公司分配的超过累积收益的分配 | — | 14 | |||||
出售有价证券的收益 | — | 16 | |||||
其他投资活动,净额 | (15 | ) | 1 | ||||
投资活动所用现金净额 | (6,539 | ) | (331 | ) | |||
筹资活动的现金流量: | |||||||
短期借款增加(减少)净额 | — | (39 | ) | ||||
(支付)商业票据的收益,净额 | 2,692 | (837 | ) | ||||
长期债务收益,净额 | 721 | 997 | |||||
长期债务的支付 | (994 | ) | (165 | ) | |||
长期循环信贷工具 | 135 | — | |||||
发债成本 | (8 | ) | (7 | ) | |||
普通股股息的支付 | (144 | ) | (120 | ) | |||
支付优先股息 | (43 | ) | — | ||||
分发给ZENS票据持有人 | — | (16 | ) | ||||
其他筹资活动,净额 | (14 | ) | (5 | ) | |||
(用于)筹资活动提供的现金净额 | 2,345 | (192 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (3,923 | ) | (39 | ) | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 4,278 | 296 | |||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 355 | $ | 257 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||
股份 | 金额 | 股份 | 金额 | ||||||||||
(单位:百万美元和股份,每股金额除外) | |||||||||||||
累计优先股,面值0.01美元;核定股份20,000,000股 | |||||||||||||
期初余额 | 2 | $ | 1,740 | — | $ | — | |||||||
期末余额 | 2 | 1,740 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.01美元;核定股份1,000,000,000欧元 | |||||||||||||
期初余额 | 501 | 5 | 431 | 4 | |||||||||
与福利和投资计划有关的通知 | 1 | — | — | — | |||||||||
期末余额 | 502 | 5 | 431 | 4 | |||||||||
额外实收资本 | |||||||||||||
期初余额 | 6,072 | 4,209 | |||||||||||
与福利和投资计划有关的通知 | (12 | ) | (1 | ) | |||||||||
期末余额 | 6,060 | 4,208 | |||||||||||
留存收益 | |||||||||||||
期初余额 | 349 | 543 | |||||||||||
净收入 | 169 | 165 | |||||||||||
期末余额 | 518 | 708 | |||||||||||
累计其他综合损失 | |||||||||||||
期初余额 | (108 | ) | (68 | ) | |||||||||
其他综合收入 | 1 | 5 | |||||||||||
期末余额 | (107 | ) | (63 | ) | |||||||||
股东权益总额 | $ | 8,216 | $ | 4,857 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
营业收入 | $ | 686 | $ | 755 | |||
费用: | |||||||
运行维护 | 368 | 342 | |||||
折旧摊销 | 175 | 233 | |||||
所得税以外的税种 | 62 | 61 | |||||
共计 | 605 | 636 | |||||
营业收入 | 81 | 119 | |||||
其他收入(费用): | |||||||
利息和其他财务费用 | (40 | ) | (33 | ) | |||
证券化债券利息 | (12 | ) | (16 | ) | |||
其他收入(费用),净额 | 4 | (3 | ) | ||||
共计 | (48 | ) | (52 | ) | |||
所得税前收入 | 33 | 67 | |||||
所得税费用 | 6 | 15 | |||||
净收入 | $ | 27 | $ | 52 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
净收入 | $ | 27 | $ | 52 | |||
其他综合收入: | |||||||
现金流量套期保值的递延净收益(亏损)(扣除税款净额$-0-和$1) | (1 | ) | 4 | ||||
共计 | (1 | ) | 4 | ||||
综合收益 | $ | 26 | $ | 56 |
3月31日 2019 | 12月31日 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
流动资产: | |||||||
现金及现金等价物(分别为242美元和335美元) | $ | 243 | $ | 335 | |||
应收账款和票据(分别为56美元和56美元),减去坏账准备金分别为1美元和1美元 | 286 | 283 | |||||
应收账款和票据关联公司 | 991 | 20 | |||||
应计未开票收入 | 86 | 110 | |||||
材料和用品 | 134 | 135 | |||||
应收税款 | — | 5 | |||||
预付费用和其他流动资产(分别为33美元和34美元) | 46 | 61 | |||||
流动资产总额 | 1,786 | 949 | |||||
财产、厂房和设备: | |||||||
不动产、厂场和设备 | 12,287 | 12,148 | |||||
减:累计折旧和摊销 | 3,743 | 3,746 | |||||
不动产、厂场和设备、净额 | 8,544 | 8,402 | |||||
其他资产: | |||||||
监管资产(分别为977美元和1 059美元) | 1,056 | 1,124 | |||||
其他 | 34 | 32 | |||||
其他资产共计 | 1,090 | 1,156 | |||||
总资产 | $ | 11,420 | $ | 10,507 |
3月31日 2019 | 12月31日 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
流动负债: | |||||||
VIE证券化债券的流动部分长期债务 | $ | 347 | $ | 458 | |||
应付帐款 | 238 | 262 | |||||
应付账款及票据-附属公司 | 37 | 78 | |||||
应计税款 | 65 | 115 | |||||
应计利息 | 56 | 64 | |||||
非交易衍生工具负债 | — | 24 | |||||
其他 | 76 | 89 | |||||
流动负债总额 | 819 | 1,090 | |||||
其他负债: | |||||||
递延所得税净额 | 1,015 | 1,023 | |||||
利益义务 | 88 | 91 | |||||
监管责任 | 1,272 | 1,298 | |||||
其他 | 68 | 65 | |||||
其他负债共计 | 2,443 | 2,477 | |||||
长期债务: | |||||||
VIE证券化债券,净额 | 914 | 977 | |||||
其他,净额 | 3,970 | 3,281 | |||||
长期债务总额,净额 | 4,884 | 4,258 | |||||
承付款和意外开支(附注14) | |||||||
成员权益: | |||||||
普通股 | — | — | |||||
额外实收资本 | 2,486 | 1,896 | |||||
留存收益 | 803 | 800 | |||||
累计其他综合损失 | (15 | ) | (14 | ) | |||
成员权益共计 | 3,274 | 2,682 | |||||
负债总额和成员权益 | $ | 11,420 | $ | 10,507 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
业务活动现金流量: | |||||||
净收入 | $ | 27 | $ | 52 | |||
调整净收入与业务活动提供的现金净额: | |||||||
折旧摊销 | 175 | 233 | |||||
递延融资费用摊销 | 3 | 3 | |||||
递延所得税 | (15 | ) | (20 | ) | |||
其他资产和负债的变化: | |||||||
应收帐款和票据,净额 | 21 | 9 | |||||
应收/应付联营公司 | (32 | ) | (5 | ) | |||
盘存 | 1 | 4 | |||||
应付帐款 | 2 | (16 | ) | ||||
应收税款 | 5 | — | |||||
利息和应计税款 | (58 | ) | (54 | ) | |||
非交易衍生工具,净额 | (25 | ) | — | ||||
净监管资产和负债 | (44 | ) | (26 | ) | |||
其他流动资产 | 13 | 2 | |||||
其他流动负债 | (7 | ) | (2 | ) | |||
其他资产 | 3 | 1 | |||||
其他负债 | (1 | ) | (2 | ) | |||
其他业务活动,净额 | (2 | ) | 1 | ||||
经营活动提供的净现金 | 66 | 180 | |||||
投资活动的现金流量: | |||||||
资本支出 | (258 | ) | (230 | ) | |||
应收票据关联公司增加 | (979 | ) | (133 | ) | |||
其他投资活动,净额 | — | (1 | ) | ||||
投资活动所用现金净额 | (1,237 | ) | (364 | ) | |||
筹资活动的现金流量: | |||||||
长期债务收益,净额 | 696 | 398 | |||||
长期债务的支付 | (175 | ) | (165 | ) | |||
应付票据-附属公司减少 | (1 | ) | (60 | ) | |||
向母公司派息 | (24 | ) | (32 | ) | |||
父母的贡献 | 590 | — | |||||
发债成本 | (7 | ) | (3 | ) | |||
其他筹资活动,净额 | (1 | ) | 1 | ||||
筹资活动提供的现金净额 | 1,078 | 139 | |||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (93 | ) | (45 | ) | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 370 | 274 | |||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 277 | $ | 229 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||
股份 | 金额 | 股份 | 金额 | ||||||||||
(百万,但不包括份额数额) | |||||||||||||
普通股 | |||||||||||||
期初余额 | 1,000 | $ | — | 1,000 | $ | — | |||||||
期末余额 | 1,000 | — | 1,000 | — | |||||||||
额外实收资本 | |||||||||||||
期初余额 | 1,896 | 1,696 | |||||||||||
父母的贡献 | 590 | — | |||||||||||
其他 | — | 1 | |||||||||||
期末余额 | 2,486 | 1,697 | |||||||||||
留存收益 | |||||||||||||
期初余额 | 800 | 673 | |||||||||||
净收入 | 27 | 52 | |||||||||||
向母公司派息 | (24 | ) | (32 | ) | |||||||||
期末余额 | 803 | 693 | |||||||||||
累计其他综合收入(损失) | |||||||||||||
期初余额 | (14 | ) | — | ||||||||||
其他全面收入(损失) | (1 | ) | 4 | ||||||||||
期末余额 | (15 | ) | 4 | ||||||||||
成员权益共计 | $ | 3,274 | $ | 2,394 |
三个月 | ||||||||
三月三十一号, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百万) | ||||||||
收入: | ||||||||
公用事业收入 | $ | 1,185 | $ | 1,143 | ||||
非公用事业收入 | 1,183 | 1,257 | ||||||
共计 | 2,368 | 2,400 | ||||||
费用: | ||||||||
公用天然气 | 625 | 637 | ||||||
非公用事业收入成本,包括天然气 | 1,171 | 1,273 | ||||||
运行维护 | 250 | 238 | ||||||
折旧摊销 | 77 | 73 | ||||||
所得税以外的税种 | 49 | 48 | ||||||
共计 | 2,172 | 2,269 | ||||||
营业收入 | 196 | 131 | ||||||
其他收入(费用): | ||||||||
利息和其他财务费用 | (29 | ) | (29 | ) | ||||
其他费用,净额 | (3 | ) | (4 | ) | ||||
共计 | (32 | ) | (33 | ) | ||||
所得税前持续经营收入 | 164 | 98 | ||||||
所得税费用 | 26 | 20 | ||||||
持续业务收入 | 138 | 78 | ||||||
停止经营的收入(扣除税后分别为-0美元和17美元) | — | 52 | ||||||
净收入 | $ | 138 | $ | 130 |
三个月 | ||||||||
三月三十一号, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百万) | ||||||||
净收入 | $ | 138 | $ | 130 | ||||
综合收益 | $ | 138 | $ | 130 |
3月31日 2019 | 12月31日 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
流动资产: | |||||||
现金及现金等价物 | $ | 1 | $ | 14 | |||
应收账款减去坏账准备金分别为22美元和17美元 | 856 | 894 | |||||
应计未开票收入 | 191 | 268 | |||||
应收账款和票据关联公司 | 232 | 120 | |||||
材料和用品 | 67 | 65 | |||||
天然气库存 | 72 | 194 | |||||
非交易衍生资产 | 63 | 100 | |||||
预付费用和其他流动资产 | 65 | 115 | |||||
流动资产总额 | 1,547 | 1,770 | |||||
财产、厂房和设备: | |||||||
不动产、厂场和设备 | 7,533 | 7,431 | |||||
减:累计折旧和摊销 | 2,260 | 2,205 | |||||
不动产、厂场和设备、净额 | 5,273 | 5,226 | |||||
其他资产: | |||||||
商誉 | 867 | 867 | |||||
管制资产 | 180 | 181 | |||||
非交易衍生资产 | 33 | 38 | |||||
其他 | 165 | 132 | |||||
其他资产共计 | 1,245 | 1,218 | |||||
总资产 | $ | 8,065 | $ | 8,214 |
3月31日 2019 | 12月31日 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
流动负债: | |||||||
应付帐款 | $ | 570 | $ | 856 | |||
应付账款及票据-附属公司 | 38 | 50 | |||||
应计税款 | 81 | 82 | |||||
应计利息 | 31 | 38 | |||||
客户存款 | 76 | 75 | |||||
非交易衍生工具负债 | 47 | 102 | |||||
其他 | 136 | 137 | |||||
流动负债总额 | 979 | 1,340 | |||||
其他负债: | |||||||
递延所得税净额 | 443 | 406 | |||||
非交易衍生工具负债 | 9 | 5 | |||||
利益义务 | 94 | 93 | |||||
监管责任 | 1,233 | 1,227 | |||||
其他 | 362 | 329 | |||||
其他负债共计 | 2,141 | 2,060 | |||||
长期债务 | 2,384 | 2,371 | |||||
承付款和意外开支(附注14) | |||||||
股东权益: | |||||||
普通股 | — | — | |||||
额外实收资本 | 2,015 | 2,015 | |||||
留存收益 | 541 | 423 | |||||
累计其他综合收益 | 5 | 5 | |||||
股东权益总额 | 2,561 | 2,443 | |||||
负债总额和股东权益 | $ | 8,065 | $ | 8,214 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
业务活动现金流量: | |||||||
净收入 | $ | 138 | $ | 130 | |||
减:已停止的业务的收入,减除税后的净额 | — | 52 | |||||
持续业务收入 | 138 | 78 | |||||
将持续业务收入调节为业务活动提供的现金净额的调整: | |||||||
折旧摊销 | 77 | 73 | |||||
递延融资费用摊销 | 3 | 2 | |||||
递延所得税 | 21 | 14 | |||||
天然气库存减记 | 1 | 1 | |||||
其他资产和负债的变动(不包括收购): | |||||||
应收帐款和未结帐收入净额 | 102 | 29 | |||||
应收/应付联营公司 | (18 | ) | (4 | ) | |||
盘存 | 119 | 135 | |||||
应付帐款 | (255 | ) | (173 | ) | |||
燃料成本回收 | 58 | 64 | |||||
利息和应计税款 | (8 | ) | (10 | ) | |||
非交易衍生工具,净额 | (26 | ) | 60 | ||||
保证金存款净额 | 19 | (28 | ) | ||||
净监管资产和负债 | 19 | 55 | |||||
其他流动资产 | 7 | 3 | |||||
其他流动负债 | (8 | ) | 19 | ||||
其他资产 | (12 | ) | 3 | ||||
其他负债 | 10 | 4 | |||||
其他业务活动,净额 | 1 | 1 | |||||
持续业务活动提供的现金净额 | 248 | 326 | |||||
已停止业务活动提供的现金净额 | — | 60 | |||||
经营活动提供的净现金 | 248 | 386 | |||||
投资活动的现金流量: | |||||||
资本支出 | (146 | ) | (114 | ) | |||
应收票据关联公司增加 | (106 | ) | — | ||||
其他投资活动,净额 | 2 | 3 | |||||
用于持续业务投资活动的现金净额 | (250 | ) | (111 | ) | |||
已停止业务的投资活动提供的现金净额 | — | 14 | |||||
投资活动所用现金净额 | (250 | ) | (97 | ) | |||
筹资活动的现金流量: | |||||||
短期借款增加(减少)净额 | — | (39 | ) | ||||
(支付)商业票据的收益,净额 | 11 | (172 | ) | ||||
长期债务收益 | — | 599 | |||||
向母公司派息 | (20 | ) | (86 | ) | |||
发债成本 | — | (4 | ) | ||||
应付票据-附属公司减少 | — | (570 | ) | ||||
其他筹资活动,净额 | (2 | ) | (2 | ) | |||
用于持续业务筹资活动的现金净额 | (11 | ) | (274 | ) | |||
终止业务供资活动提供的现金净额 | — | — | |||||
用于筹资活动的现金净额 | (11 | ) | (274 | ) | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 | (13 | ) | 15 | ||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 25 | 12 | |||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 12 | $ | 27 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||
股份 | 金额 | 股份 | 金额 | ||||||||||
(百万,但不包括份额数额) | |||||||||||||
普通股 | |||||||||||||
期初余额 | 1,000 | $ | — | 1,000 | $ | — | |||||||
期末余额 | 1,000 | — | 1,000 | — | |||||||||
额外实收资本 | |||||||||||||
期初余额 | 2,015 | 2,528 | |||||||||||
其他 | — | (1 | ) | ||||||||||
期末余额 | 2,015 | 2,527 | |||||||||||
留存收益 | |||||||||||||
期初余额 | 423 | 574 | |||||||||||
净收入 | 138 | 130 | |||||||||||
向母公司派息 | (20 | ) | (86 | ) | |||||||||
期末余额 | 541 | 618 | |||||||||||
累计其他综合收入 | |||||||||||||
期初余额 | 5 | 6 | |||||||||||
期末余额 | 5 | 6 | |||||||||||
Total Stockholder’s Equity | $ | 2,561 | $ | 3,151 |
• | 休斯顿电力公司在得克萨斯州墨西哥湾沿岸地区拥有和经营输电和配电设施,其中包括休斯顿市;以及 |
• | CERC(I)在六个州拥有和经营天然气分配系统,(Ii)通过其全资子公司CES,主要向30多个州的商业和工业客户以及电力和天然气公用事业公司提供有竞争力的可变和固定价格的实物天然气供应和服务。 |
• | Vectren通过其全资子公司VUHI(一家公用事业控股公司)持有三家公用事业公司: |
• | 印第安纳天然气公司为位于印第安纳州中部和南部的天然气客户提供能源输送服务; |
• | SIGECO为位于印第安纳州西南部Evansville附近的电力和天然气客户提供能源输送服务,并拥有和经营发电资产,为其电力客户提供服务,并在批发电力市场上优化这些资产;以及 |
• | Vedo为位于俄亥俄州中西部代顿附近的天然气客户提供能源输送服务。 |
• | Vectren通过以下方式执行非实用程序活动: |
• | 基础设施服务公司通过全资子公司米勒管道、有限责任公司和明尼苏达有限责任公司提供地下管道建设和维修服务,并为美国各地的天然气公用事业公司提供服务,重点是经常性的完整性、站和维护工作以及大型输气管道建设项目的机会;以及 |
• | ESG提供能源性能合同和可持续的基础设施服务,如可再生能源、分布式发电和热电联产项目。 |
最近采用的会计准则 | ||||||
ASU编号和名称 | 描述 | 收养日期 | 财务报表影响 采用时 | |||
ASU 2016-02-租约(议题842)及相关修订 | 2016-02年ASU提供了一个全面的新租赁模式,要求承租人确认大多数租赁的资产和负债,并将改变出租人会计的某些方面。 改良法:回顾性分析 | 2019年1月1日 | 登记人采用了这一标准,并在其财务状况表中确认了使用权资产和租赁负债,对其业务结果和现金流量没有重大影响。详情见注19。 |
已发布但尚未生效的会计准则 | ||||||
ASU编号和名称 | 描述 | 生效日期 | 财务报表影响 采用时 | |||
ASU 2016-13-金融工具-信贷损失(主题326):金融工具信贷损失的计量 | 本标准(包括修订本标准的标准)要求一个称为CECL的新模型来估算(1)受信贷损失并按摊销成本计量的金融资产和(2)某些表外信贷敞口的信贷损失。在初步确认风险时,CECL模型要求一个实体根据历史信息、当前信息和合理且可支持的预测,包括对提前还款的估计,估计风险暴露期间的预期信贷损失。 改良法:回顾性分析 | 2020年1月1日 允许提前采用 | 登记人目前正在评估这一标准将对其财务状况、业务结果、现金流量和披露情况产生的影响。 | |||
ASU 2018-13-公允价值计量(主题820):披露框架-公允价值计量披露要求的变化 | 这一标准取消、修改和增加了对公允价值计量的某些披露要求。 过渡方法:预期增加,对所有其他修正进行一次修改和回顾 | 自2018年9月30日起通过冲销和修改;增加的部分将于2020年1月1日通过 | 采用这一标准并不影响登记人的财务状况、经营结果或现金流量。附注8反映了在通过时修改的披露内容。 | |||
ASU 2018-15-无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40):客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的核算 | 本标准将云计算安排中发生的实施成本的核算与开发或获得内部使用软件所产生的实施成本资本化的要求相一致,云计算安排作为一项服务合同入账。更新还规定了资本化实施成本和相关摊销费用的资产负债表、损益表和现金流量分类,并要求进行额外的定量和定性披露。 过渡方法:回顾还是展望 | 2020年1月1日 允许提前采用 | 采用这一标准将使注册人能够将云计算安排中产生的某些实施成本资本化,这些费用作为服务合同入账。登记人目前正在评估采用这一标准将对其财务状况、业务结果、现金流量和披露情况产生的影响。 |
现金及现金等价物 | $ | 16 | ||
其他流动资产 | 601 | |||
不动产、厂场和设备、净额 | 5,147 | |||
可识别的无形资产 | 402 | |||
管制资产 | 335 | |||
其他资产 | 151 | |||
获得的资产总额 | 6,652 | |||
流动负债 | 690 | |||
监管责任 | 944 | |||
其他负债 | 891 | |||
长期债务 | 2,401 | |||
承担的负债总额 | 4,926 | |||
购得的净资产 | 1,726 | |||
商誉 | 4,256 | |||
总购价代价 | $ | 5,982 |
加权平均使用寿命 | 估计公允价值 | |||||
(以年份计) | (百万) | |||||
操作和维护协议 | 24 | $ | 48 | |||
客户关系 | 19 | 229 | ||||
施工积压 | 1 | 54 | ||||
商品名称 | 10 | 71 | ||||
共计 | $ | 402 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||
2019 | 2018 | ||||||||
(百万) | |||||||||
营业收入 | $ | 3,780 | $ | 3,618 | |||||
净收入 | 185 | 100 |
截至2019年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
休斯顿电气公司T&D(1) | 印第安纳州 微电子集成(1)(4) | 天然气分布(1)(4) | 能量 服务(2) | 基础设施服务(2)(4) | 公司和其他(2)(4) | 共计 | ||||||||||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||||||||||
合同收入 | $ | 690 | $ | 83 | $ | 1,406 | $ | 173 | $ | 146 | $ | 41 | $ | 2,539 | ||||||||||||||
衍生收入 | 3 | — | — | 1,073 | — | — | 1,076 | |||||||||||||||||||||
其他(3) | (4 | ) | — | (7 | ) | — | — | 1 | (10 | ) | ||||||||||||||||||
冲销 | — | — | (10 | ) | (64 | ) | — | — | (74 | ) | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 689 | $ | 83 | $ | 1,389 | $ | 1,182 | $ | 146 | $ | 42 | $ | 3,531 |
截至2018年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
休斯顿电气公司T&D(1) | 印第安纳州 电气集成(1) | 天然气分布(1) | 能量 服务(2) | 基础设施服务(2) | 公司和其他(2) | 共计 | ||||||||||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||||||||||
合同收入 | $ | 761 | $ | — | $ | 1,186 | $ | 178 | $ | — | $ | 1 | $ | 2,126 | ||||||||||||||
衍生收入 | (4 | ) | — | — | 1,107 | — | — | 1,103 | ||||||||||||||||||||
其他(3) | (6 | ) | — | (33 | ) | — | — | 3 | (36 | ) | ||||||||||||||||||
冲销 | — | — | (10 | ) | (28 | ) | — | — | (38 | ) | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 751 | $ | — | $ | 1,143 | $ | 1,257 | $ | — | $ | 4 | $ | 3,155 |
(1) | 在综合收益汇总报表中反映在公用事业收入中。 |
(2) | 反映在合并收益汇总报表中的非公用事业收入中。 |
(3) | 主要包括来自Arps和租赁的收入。ARP是公用事业公司与其监管机构之间的合同,而不是公用事业公司与客户之间的合同。当符合监管机构规定的确认条件时,注册人将ARP收入确认为其他收入。在通过合并向客户收取的公用事业服务费率来恢复ARP收入后,ARP收入将被逆转,并作为与客户签订的合同的收入入账。对ARP收入的确认和通过公用事业服务收费恢复时ARP收入的逆转可能不会在同一时期内发生。 |
(4) | 反映Vectren子公司2019年2月1日至2019年3月31日期间的收入。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||
2019 | 2018 | ||||||||
(百万) | |||||||||
合同收入 | $ | 690 | $ | 761 | |||||
其他(1) | (4 | ) | (6 | ) | |||||
总收入 | $ | 686 | $ | 755 |
(1) | 主要包括来自Arps和租赁的收入。ARP是公用事业公司与其监管机构之间的合同,而不是公用事业公司与客户之间的合同。在监管机构指定的情况下,注册人将arp收入确认为其他收入。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天然气分布(1) | 能量 统一服务(2) | 公司和其他(2) | 共计 | 天然气分布(1) | 能量 统一服务(2) | 公司和其他(2) | 共计 | |||||||||||||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同收入 | $ | 1,198 | $ | 173 | $ | 1 | $ | 1,372 | $ | 1,186 | $ | 178 | $ | — | $ | 1,364 | ||||||||||||||||
衍生收入 | — | 1,073 | — | 1,073 | — | 1,107 | — | 1,107 | ||||||||||||||||||||||||
其他(3) | (3 | ) | — | — | (3 | ) | (33 | ) | — | — | (33 | ) | ||||||||||||||||||||
冲销 | (10 | ) | (64 | ) | — | (74 | ) | (10 | ) | (28 | ) | — | (38 | ) | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 1,185 | $ | 1,182 | $ | 1 | $ | 2,368 | $ | 1,143 | $ | 1,257 | $ | — | $ | 2,400 |
(1) | 在综合收益汇总报表中反映在公用事业收入中。 |
(2) | 反映在合并收益汇总报表中的非公用事业收入中。 |
(3) | 主要包括来自Arps和租赁的收入。ARP是公用事业公司与其监管机构之间的合同,而不是公用事业公司与客户之间的合同。当符合监管机构规定的确认条件时,注册人将ARP收入确认为其他收入。在通过合并向客户收取的公用事业服务费率来恢复ARP收入后,ARP收入将被逆转,并作为与客户签订的合同的收入入账。对ARP收入的确认和通过公用事业服务收费恢复时ARP收入的逆转可能不会在同一时期内发生。 |
滚动12个月 | 此后 | 共计 | |||||||||
(百万) | |||||||||||
预计将于2019年2月1日确认现有合同的收入: | |||||||||||
固定价格(出价) | $ | 455 | $ | — | $ | 455 | |||||
$ | 455 | $ | — | $ | 455 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百万) | ||||||||
服务成本(1) | $ | 10 | $ | 9 | ||||
利息成本(2) | 23 | 20 | ||||||
计划资产的预期收益(2) | (25 | ) | (27 | ) | ||||
先前服务费用摊销(2) | 2 | 2 | ||||||
净亏损摊销(2) | 13 | 11 | ||||||
缩减收益(3) | (1 | ) | — | |||||
净周期成本 | $ | 22 | $ | 15 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
服务成本(1) | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||
利息成本(2) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
计划资产的预期收益(2) | (2 | ) | (1 | ) | — | (1 | ) | (1 | ) | — | |||||||||||||
先前服务信用证的摊销(2) | (1 | ) | (1 | ) | — | (1 | ) | (1 | ) | — | |||||||||||||
净周期成本 | $ | 2 | $ | — | $ | 1 | $ | 1 | $ | — | $ | 1 |
(1) | 上表所列金额包括在各注册人各自的综合收入综合报表中的运营和维护费用中,减去资本化和监管延期的金额后的净额。 |
(2) | 上表所列金额包括在其他收入(支出)中,净额列在各注册人各自的综合收入综合报表中,其中扣除了法规规定的递延。 |
(3) | 当大量雇员的预期未来服务因应计福利而减少或取消时,就需要削减收益或损失。2019年2月,CenterPoint Energy承认与Vectren雇员有关的养老金削减收益为100万美元,这些雇员在合并结束后被解雇。 |
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
2019年预计对养恤金计划的最低缴款 | $ | 94 | $ | — | $ | — | |||||
2019年退休后福利计划的预期缴款 | 20 | 10 | 4 |
截至2019年3月31日的三个月 | ||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||
(百万) | ||||||||||||
养老金计划 | $ | 2 | $ | — | $ | — | ||||||
退休后福利计划 | 5 | 3 | 1 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||||||||
监管资产: | (百万) | ||||||||||||||||||||||
流动监管资产(1) | $ | 36 | $ | — | $ | 36 | $ | 77 | $ | — | $ | 77 | |||||||||||
非流动监管资产: | |||||||||||||||||||||||
证券化监管资产 | 977 | 977 | — | 1,059 | 1,059 | — | |||||||||||||||||
未确认权益回报(2) | (202 | ) | (202 | ) | — | (213 | ) | (213 | ) | — | |||||||||||||
再购入债务的未摊销损失 | 66 | 66 | — | 68 | 68 | — | |||||||||||||||||
养老金和退休后相关监管资产(3) | 711 | 34 | 29 | 725 | 33 | 30 | |||||||||||||||||
哈维飓风的恢复成本-没有回报 | 68 | 64 | 4 | 68 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
与TCJA相关的监管资产(4) | 29 | 23 | 6 | 33 | 23 | 10 | |||||||||||||||||
其他监管资产-不能获得回报(5) | 114 | 57 | 26 | 81 | 55 | 26 | |||||||||||||||||
其他监管资产 | 466 | 37 | 115 | 146 | 35 | 111 | |||||||||||||||||
非流动监管资产总额 | 2,229 | 1,056 | 180 | 1,967 | 1,124 | 181 | |||||||||||||||||
监管资产总额 | 2,265 | 1,056 | 216 | 2,044 | 1,124 | 258 | |||||||||||||||||
监管责任: | |||||||||||||||||||||||
流动监管责任(6) | 67 | 11 | 38 | 38 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
非流动监管责任: | |||||||||||||||||||||||
与TCJA有关的规管责任(4) | 1,628 | 841 | 456 | 1,323 | 847 | 476 | |||||||||||||||||
估计搬运费 | 1,404 | 271 | 624 | 886 | 269 | 617 | |||||||||||||||||
其他监管责任 | 417 | 160 | 153 | 316 | 182 | 134 | |||||||||||||||||
非流动监管负债总额 | 3,449 | 1,272 | 1,233 | 2,525 | 1,298 | 1,227 | |||||||||||||||||
监管负债总额 | 3,516 | 1,283 | 1,271 | 2,563 | 1,315 | 1,248 | |||||||||||||||||
监管资产和负债总额,净额 | $ | (1,251 | ) | $ | (227 | ) | $ | (1,055 | ) | $ | (519 | ) | $ | (191 | ) | $ | (990 | ) |
(1) | 流动监管资产包括在注册公司各自的综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产中。 |
(2) | 未确认的股本收益将在2024年之前按费率收回时予以确认。在截至1931年3月31日、2019年和2018年3月31日的三个月内,休斯顿电气分别确认了约1100万美元和2100万美元的允许股本回报。休斯顿电气确认股本回报的时间将根据每一期间实际收取的金额而有所不同。确认的实际金额至少每年调整一次,以纠正在过去12个月中的任何超额或欠收情况。 |
(3) | 包括休斯顿电气和CERC的NGD精算确定的养老金和其他离职后支出的一部分,超过通过为制定利率而递延的利率回收的金额,其中截至2019年3月31日分别为3400万美元和300万美元,截至2018年12月31日未获得回报的分别为3300万美元和400万美元。 |
(4) | 编辑和递延收入将根据税务和监管机构的要求收回或退还给客户。 |
(5) | 在合并中获得而未获得回报的监管资产在合并之日按公允价值入账。这种公允价值调整将随着时间的推移确认,直至收回监管资产。 |
(6) | 流动监管负债包括在各注册人各自的综合资产负债表中的其他流动负债中。 |
(a) | 非贸易活动 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||
注册人 | 套期保值分类 | 名义原则 | ||||||||
(百万) | ||||||||||
中心点能源(1) | 经济对冲 | $ | 84 | $ | — | |||||
休斯顿电气 | 现金流量套期保值 | — | 450 |
(1) | 与SIGECO利率衍生工具有关。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
管辖权 | 冬季 | 双侧帽 | 2019 | 2018 | ||||||||||
(百万) | ||||||||||||||
某些NGD司法管辖区 | 2018 – 2019 | $ | 9 | $ | — | $ | — | |||||||
某些NGD司法管辖区 | 2017 – 2018 | 8 | — | — | ||||||||||
CERC共计(1) | — | — | ||||||||||||
德州电力运营服务区 | 2018 – 2019 | 8 | 3 | — | ||||||||||
德州电力运营服务区 | 2017 – 2018 | 9 | — | (4 | ) | |||||||||
总中心点能量(1) | $ | 3 | $ | (4 | ) |
(1) | 天气套期保值收益(损失)在合并收益汇总报表中记录在收入中。 |
(b) | 衍生工具公允价值与损益表的影响 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||||||||||
资产负债表位置 | 导数 资产 公允价值 | 导数 负债 公允价值 | 导数 资产 公允价值 | 导数 负债 公允价值 | ||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||
指定为现金流量对冲的衍生工具: | ||||||||||||||||||
利率衍生品 | 流动负债:非交易衍生工具负债 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 24 | |||||||||
休斯顿电气公司 | — | — | — | 24 | ||||||||||||||
指定为公允价值对冲的衍生工具: | ||||||||||||||||||
天然气衍生物(1)(2)(3) | 流动负债:非交易衍生工具负债 | 1 | — | 1 | 7 | |||||||||||||
未被指定为对冲工具的衍生工具: | ||||||||||||||||||
天然气衍生物(1)(2)(3) | 流动资产:非交易衍生资产 | 66 | 3 | 103 | 3 | |||||||||||||
天然气衍生物(1)(2)(3) | 其他资产:非交易衍生资产 | 47 | 14 | 38 | — | |||||||||||||
天然气衍生物(1)(2)(3) | 流动负债:非交易衍生工具负债 | 36 | 86 | 62 | 173 | |||||||||||||
天然气衍生物(1)(2)(3) | 其他负债:非交易衍生工具负债 | — | 9 | 16 | 25 | |||||||||||||
CERC共计 | 150 | 112 | 220 | 208 | ||||||||||||||
天然气衍生物(2)(3) | 流动负债:非交易衍生工具负债 | — | 1 | — | — | |||||||||||||
天然气衍生物(2)(3) | 其他负债:非交易衍生工具负债 | — | 9 | — | — | |||||||||||||
利率衍生品 | 其他负债 | — | 3 | — | — | |||||||||||||
指数化债务证券衍生工具 | 流动负债 | — | 687 | — | 601 | |||||||||||||
总中心点能量 | $ | 150 | $ | 812 | $ | 220 | $ | 833 |
(1) | 天然气合约的公允价值包括截至2019年3月31日和2018年12月31日的总计2,198µBcf或净495µBcf多头头寸和1,674µBcf或净140µBcf多头头寸。 |
(2) | 天然气合同在综合资产负债表中按净额列报,因为它们受总净额结算安排的制约。此净额适用于所有无可争议的应付或逾期款项,并导致衍生资产(负债)最终在综合资产负债表内的负债(资产)账户中列示净额。非交易天然气衍生资产及负债总额的净额详列于下表“天然气衍生资产及负债抵销”内。 |
(3) | 衍生资产和衍生负债不包括与Enable的实物远期交易有关的重大金额。 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||||||||||
资产负债表位置 | HEdge资产/(负债)账面值 | HEdge项目账面金额中的公允价值套期保值调整累计金额 | HEdge资产/(负债)账面值 | HEdge项目账面金额中的公允价值套期保值调整累计金额 | ||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||
公允价值对冲关系中的对冲项目: | ||||||||||||||||||
天然气库存 | 流动资产:天然气库存 | $ | 36 | $ | (6 | ) | $ | 57 | $ | 1 | ||||||||
借入天然气 | 流动负债:其他 | (6 | ) | 1 | — | — | ||||||||||||
总中心点能量和CERC | $ | 30 | $ | (5 | ) | $ | 57 | $ | 1 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
确认的毛额(1) | 综合资产负债表中的抵消毛额 | 综合资产负债表中列报的净额(2) | 确认总额(1) | 综合资产负债表中的抵消毛额 | 综合资产负债表中列报的净额(2) | |||||||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||||||
流动资产:非交易衍生资产 | $ | 103 | $ | (40 | ) | $ | 63 | $ | 166 | $ | (66 | ) | $ | 100 | ||||||||||
其他资产:非交易衍生资产 | 47 | (14 | ) | 33 | 54 | (16 | ) | 38 | ||||||||||||||||
流动负债:非交易衍生工具负债 | (89 | ) | 42 | (47 | ) | (183 | ) | 81 | (102 | ) | ||||||||||||||
其他负债:非交易衍生工具负债 | (23 | ) | 14 | (9 | ) | (25 | ) | 20 | (5 | ) | ||||||||||||||
CERC共计 | 38 | 2 | 40 | 12 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||
流动负债:非交易衍生工具 | (1 | ) | — | (1 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
其他负债:非交易衍生工具负债 | (9 | ) | — | (9 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
总中心点能量 | $ | 28 | $ | 2 | $ | 30 | $ | 12 | $ | 19 | $ | 31 |
(1) | 确认的总额包括一些不受主净额结算安排约束的衍生资产和负债。 |
(2) | 综合资产负债表上的衍生资产及负债不包括应收或应付账款,倘该等应收账款或应付账款存在,在发生违约时可用作该等结余的抵销。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
在套期保值关系收入中确认的收益(损失)的地点和数额(1) | |||||||||||||||
非公用事业收入成本,包括天然气 | |||||||||||||||
中心点能源 | CERC | ||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||
记录对冲影响的损益表中列报的总金额 | $ | 1,251 | $ | 1,273 | $ | 1,171 | $ | 1,273 | |||||||
公允价值套期保值关系的收益(损失): | |||||||||||||||
商品合同: | |||||||||||||||
对冲项目-天然气库存 | (6 | ) | (2 | ) | (6 | ) | (2 | ) | |||||||
指定为对冲工具的衍生工具 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
在立即确认的收益中不包括在有效性测试中的金额 | (14 | ) | (71 | ) | (14 | ) | (71 | ) |
(1) | 与现金流量对冲活动相关的损益表影响是指将累计的其他综合收益重新分类为收益的损益。在分别截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月中,每个注册人的金额都是不重要的。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||
损益表位置 | 2019 | 2018 | ||||||||
(百万) | ||||||||||
未被指定为对冲工具的衍生工具对损益表的影响: | ||||||||||
商品合同 | 非公用事业收入的收益(损失) | $ | 4 | $ | 57 | |||||
CERC共计 | 4 | 57 | ||||||||
指数化债务证券衍生工具 | 指数化债务证券损失 | (86 | ) | (18 | ) | |||||
总中心点能量 | $ | (82 | ) | $ | 39 |
(c) | 信用风险或有特征 |
3月31日 2019 | 2018年12月31日 | |||||||
(百万) | ||||||||
净负债状况中包含重大不利变化拨备的衍生工具的公允价值合计 | $ | 1 | $ | 1 | ||||
已过帐抵押品的公允价值 | — | — | ||||||
如果触发了信用风险或有功能,则需要提供额外的抵押品 | — | — |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1级 | 第2级 | 第3级 | 网目 (1) | 共计 | 第1级 | 第2级 | 第3级 | 网目 (1) | 共计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | (百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 | $ | 625 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 625 | $ | 542 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 542 | |||||||||||||||||||
投资,包括货币市场基金(2) | 66 | — | — | — | 66 | 66 | — | — | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然气衍生物(3) | — | 124 | 26 | (54 | ) | 96 | — | 173 | 47 | (82 | ) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
天然气库存的对冲部分 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
借入天然气的对冲部分(4) | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 692 | $ | 124 | $ | 26 | $ | (54 | ) | $ | 788 | $ | 609 | $ | 173 | $ | 47 | $ | (82 | ) | $ | 747 | |||||||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指数化债务证券衍生工具 | $ | — | $ | 687 | $ | — | $ | — | $ | 687 | $ | — | $ | 601 | $ | — | $ | — | $ | 601 | |||||||||||||||||||
利率衍生品 | — | 3 | — | — | 3 | 24 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然气衍生物(3) | — | 109 | 13 | (56 | ) | 66 | — | 191 | 17 | (101 | ) | 107 | |||||||||||||||||||||||||||
天然气库存的对冲部分 | 6 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
负债共计 | $ | 6 | $ | 799 | $ | 13 | $ | (56 | ) | $ | 762 | $ | 24 | $ | 792 | $ | 17 | $ | (101 | ) | $ | 732 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1级 | 第2级 | 第3级 | 网目 | 共计 | 第1级 | 第2级 | 第3级 | 网目 | 共计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | (百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资,包括货币市场基金(2) | $ | 48 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 48 | $ | 48 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 48 | |||||||||||||||||||
总资产 | $ | 48 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 48 | $ | 48 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 48 | |||||||||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率衍生品 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 24 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 24 | |||||||||||||||||||
负债共计 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 24 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 24 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1级 | 第2级 | 第3级 | 网目 (1) | 共计 | 第1级 | 第2级 | 第3级 | 网目 (1) | 共计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | (百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 | $ | 2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2 | $ | 2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2 | |||||||||||||||||||
投资,包括货币市场基金(2) | 11 | — | — | — | 11 | 11 | — | — | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然气衍生物(3)(5) | — | 124 | 26 | (54 | ) | 96 | — | 173 | 47 | (82 | ) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
天然气库存的对冲部分 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
借入天然气的对冲部分(4) | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 14 | $ | 124 | $ | 26 | $ | (54 | ) | $ | 110 | $ | 14 | $ | 173 | $ | 47 | $ | (82 | ) | $ | 152 | |||||||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气衍生物(3)(5) | $ | — | $ | 99 | $ | 13 | $ | (56 | ) | $ | 56 | $ | — | $ | 191 | $ | 17 | $ | (101 | ) | $ | 107 | |||||||||||||||||
天然气库存的对冲部分 | 6 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
负债共计 | $ | 6 | $ | 99 | $ | 13 | $ | (56 | ) | $ | 62 | $ | — | $ | 191 | $ | 17 | $ | (101 | ) | $ | 107 |
(1) | 金额代表可依法执行的主净额结算安排的影响,该安排允许CenterPoint Energy和CERC结算正负头寸,还包括截至2019年3月31日和2018年12月31日分别为200万美元和1900万美元的现金抵押品,这些抵押品已在相同的交易对手处过帐。 |
(2) | 数额包括在综合资产负债表的预付费用和其他流动资产中。 |
(3) | 天然气衍生产品不包括与Enable的实物远期交易有关的重大金额。 |
(4) | 数额包括在合并资产负债表的其他流动负债中。 |
(5) | 一级天然气衍生工具包括由芝加哥商品交易所结算的交易所买卖衍生工具,该交易所认为由芝加哥商品交易所结算的金融工具每日与已过帐的现金付款结算。由于本交易所规则,CME相关衍生工具于资产负债表日被视为没有公允价值以作财务报告之用,并在扣除已过帐现金后按第1级列示;然而,该等衍生工具仍未结清,并受未来商品价格波动之影响,直至按照其合约条款结算为止。在芝加哥商品交易所以外的交易所(例如洲际交易所或洲际交易所)结算的衍生工具交易继续按毛额报告。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||
中心点能源 | CERC | 中心点能源 | CERC | ||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||
期初余额 | $ | 30 | $ | 30 | $ | (622 | ) | $ | 46 | ||||||
总收益(损失) | (1 | ) | (1 | ) | (4 | ) | 2 | ||||||||
总结算 | (15 | ) | (15 | ) | (34 | ) | (34 | ) | |||||||
转入3级 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||
从级别3转出 | (2 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (2 | ) | |||||||
期末余额(1) | $ | 13 | $ | 13 | $ | (662 | ) | $ | 12 | ||||||
截至报告日仍持有资产的未实现损益变动所导致的应计入收益的损益总额: | |||||||||||||||
$ | (2 | ) | $ | (2 | ) | $ | (5 | ) | $ | (4 | ) |
(1) | 在截至2021年3月31日、2019年3月31日或2018年3月31日的三个月中,CenterPoint Energy和CERC均未达到显著的3级销售或购买水平。 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||
携载 金额 | 公平 价值 | 携载 金额 | 公平 价值 | ||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||
中心点能源 | |||||||||||||||
长期债务,包括当前到期日(1) | $ | 14,138 | $ | 14,693 | $ | 9,140 | $ | 9,308 | |||||||
休斯顿电气 | |||||||||||||||
长期债务,包括当前到期日(1) | $ | 5,231 | $ | 5,494 | $ | 4,717 | $ | 4,770 | |||||||
CERC | |||||||||||||||
长期债务,包括当前到期日 | $ | 2,384 | $ | 2,560 | $ | 2,371 | $ | 2,488 |
(1) | 包括证券化债券债务。 |
三月三十一号, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||
(百万) | ||||||||
使能 | $ | 2,470 | $ | 2,482 | ||||
其他(1) | 1 | — | ||||||
共计 | $ | 2,471 | $ | 2,482 |
(1) | 代表对ProLiance Holdings的股权投资,LLC主要涉及对LA Storage,LLC的投资,LA Storage,LLC是在合并后收购的一个盐洞天然气存储开发项目的合资企业。这一列报方式反映了股权投资的初步公允价值,可能会发生变化。见注3。 |
March 31, 2019 | ||||||||
有限合伙人权益(1) | 通用单位(2) | 启用系列A首选单元(3) | ||||||
中心点能源 | 53.8 | % | 233,856,623 | 14,520,000 | ||||
OGE | 25.5 | % | 110,982,805 | — | ||||
公共单位持有人 | 20.7 | % | 90,231,807 | — | ||||
待办单位总数 | 100.0 | % | 435,071,235 | 14,520,000 |
(1) | 不包括CenterPoint Energy拥有的“启用A系列”首选单位。 |
(2) | 由CenterPoint Energy通过CNP中游间接持有。 |
(3) | Enable A系列优先股的账面金额(在CenterPoint Energy的综合合并资产负债表中反映为优先股-未合并的附属公司)截至2019年3月31日和2018年12月31日均为3.63亿美元。在本报告所述期间或前一报告所述期间,没有因可观察到的价格变化而作出减值收费或调整。 |
March 31, 2019 | |||||
管理权(1) | 激励分发权(2) | ||||
中心点能源(3) | 50 | % | 40 | % | |
OGE | 50 | % | 60 | % |
(1) | Enable由CenterPoint Energy和OGE共同控制。将CenterPoint Energy或OGE在Enable GP的所有权权益出售予第三方,须受优先购买权及优先购买权的规限,而CenterPoint Energy不得出售少于其在Enable GP的全部权益。 |
(2) | 预计Enable将在每个季度结束后60天内,为每个公共单位支付最低0.2875美元的季度分配款,前提是该公司在建立现金储备和支付费用及支出(包括为支持GP及其附属公司而支付的款项)后有足够的运营现金。如果使能单位持有人在任何季度的现金分配超过每个普通单位0.330625美元,Enable GP将获得超过该金额的现金使能分配的增加百分比或奖励分配权(最多50%)。在某些情况下,使GP有权重置最低季度分配和目标分配级别,在该级别上,激励分配收到的百分比将根据Enable在执行重置选举时的现金分配增加到更高的级别。到目前为止,还没有进行任何奖励分配。 |
(3) | 通过CNP中游间接持有。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||
每单位 | 现金分配 | 每单位 | 现金分配 | |||||||||||||
(单位:百万,每单位金额除外) | ||||||||||||||||
启用通用单位 | $ | 0.3180 | $ | 74 | $ | 0.3180 | $ | 74 | (1) | |||||||
启用A系列首选单元 | 0.6250 | 9 | 0.6250 | 9 | ||||||||||||
©总中心点能量 | $ | 83 | $ | 83 |
(1) | 在2018年9月的内部旋转之前,CERC收到了来自Enable的分发。在此之后,CenterPoint Energy收到了来自Enable的分配。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
中心点能源和CERC | |||||||
天然气费用,包括运输和储存费用(1) | $ | 35 | $ | 37 | |||
中心点能源 | |||||||
偿还过渡事务费用(2) | $ | 2 | $ | 2 |
(1) | 包括在CenterPoint Energy和CERC各自的合并收益表上的天然气在内的收入的非公用设施成本。 |
(2) | 表示根据“过渡协议”为启用所提供的某些支持服务而开具的帐单金额。实际过渡事务费用记入扣除偿还额后的净额。 |
3月31日 2019 | 2018年12月31日 | ||||||
(百万) | |||||||
中心点能源和CERC | |||||||
从Enable购买天然气的应付账款 | $ | 11 | $ | 11 | |||
中心点能源 | |||||||
为过渡事务开具帐单的应收帐款 | $ | 2 | $ | 2 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
营业收入 | $ | 795 | $ | 748 | |||
销售成本,不包括折旧和摊销 | 378 | 375 | |||||
折旧摊销 | 105 | 96 | |||||
营业收入 | 165 | 139 | |||||
可用于支持共同单位的净收入 | 113 | 105 | |||||
收益(损失)权益调节,净额: | |||||||
CenterPoint Energy的兴趣 | $ | 61 | $ | 57 | |||
基差摊销(1) | 12 | 12 | |||||
稀释损失,比例基差识别净额 | (11 | ) | — | ||||
CenterPoint Energy在收益中的权益,净额 | $ | 62 | $ | 69 |
(1) | 未合并联营公司的盈利权益包括CenterPoint Energy所占的Enabled盈利份额,经摊销CenterPoint Energy对Enable的原始投资的基础差额及其在Enable净资产中的相关权益。基差将摊销到2048年。 |
3月31日 2019 | 2018年12月31日 | |||||||
(百万) | ||||||||
流动资产 | $ | 402 | $ | 449 | ||||
非流动资产 | 12,045 | 11,995 | ||||||
流动负债 | 1,941 | 1,615 | ||||||
非流动负债 | 2,924 | 3,211 | ||||||
非控制权益 | 37 | 38 | ||||||
优先股 | 362 | 362 | ||||||
实现合作伙伴权益 | 7,183 | 7,218 | ||||||
使能投资的对账: | ||||||||
CenterPoint Energy在实现合作伙伴权益方面的所有权权益 | $ | 3,861 | $ | 3,896 | ||||
中心点能量基差 | (1,391 | ) | (1,414 | ) | ||||
CenterPoint能源在Enable中的权益投资 | $ | 2,470 | $ | 2,482 |
截至3月31日的三个月, | |||
2018 | |||
(百万) | |||
未合并子公司净收益中的权益 | $ | 69 | |
所得税费用 | 17 | ||
已停止经营的收入,扣除税后净额 | $ | 52 |
2018年12月31日 | 加法 | 三月三十一号, 2019 | ||||||||||
(百万) | ||||||||||||
印第安纳电气集成 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
天然气分布 | 746 | — | 746 | |||||||||
能源服务 | 110 | (2) | — | 110 | (2) | |||||||
基础设施服务 | — | 6 | 6 | |||||||||
公司和其他 | 11 | — | 11 | |||||||||
合并(1) | — | 4,256 | 4,256 | |||||||||
共计 | $ | 867 | $ | 4,262 | $ | 5,129 |
(1) | CenterPoint Energy目前正在评估合并后的报告单位以及合并后向这些报告单位分配商誉的情况。见注3。 |
(2) | 呈列金额是扣除2012年记录的累计商誉减值费用2.52亿美元后的净额。 |
(百万) | |||
天然气分布 | $ | 746 | |
能源服务(1) | 110 | ||
公司和其他 | 11 | ||
共计 | $ | 867 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
总账面金额 | 累计摊销 | 净余额 | 总账面金额 | 累计摊销 | 净余额 | |||||||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||||||
客户关系(1) | $ | 315 | $ | (31 | ) | $ | 284 | $ | 86 | $ | (27 | ) | $ | 59 | ||||||||||
不竞争的契诺 | 4 | (3 | ) | 1 | 4 | (3 | ) | 1 | ||||||||||||||||
商品名称(1) | 71 | (1 | ) | 70 | — | — | — | |||||||||||||||||
建筑积压(1)(2) | 54 | (8 | ) | 46 | — | — | — | |||||||||||||||||
操作和维护协议(1)(2) | 48 | (1 | ) | 47 | — | — | — | |||||||||||||||||
其他 | 24 | (12 | ) | 12 | 16 | (11 | ) | 5 | ||||||||||||||||
共计 | $ | 516 | $ | (56 | ) | $ | 460 | $ | 106 | $ | (41 | ) | $ | 65 |
(1) | 通过收购获得的无形资产的公允价值是初步的,可能发生变化。见注3。 |
(2) | 与运营和维护协议以及建筑积压相关的摊销费用包括在CenterPoint Energy的合并收入汇总报表中的非公用事业收入成本,包括天然气。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百万) | ||||||||
记入折旧和摊销的无形资产摊销费用(1) | $ | 6 | $ | 3 | ||||
记录在包括天然气在内的非公用事业收入成本中的无形资产摊销费用(2) | 9 | — |
(1) | 包括与在合并中收购的无形资产有关的300万美元摊销费用。于截至2019年3月31日止三个月内透过收购而收购之无形资产之公平值及相关摊销假设为初步及可能变动。见注3。 |
(2) | 包括与在合并中收购的运营和维护协议以及建筑积压无形资产有关的900万美元摊销费用。于截至2019年3月31日止三个月内透过收购而收购之无形资产之公平值及相关摊销假设为初步及可能变动。见注3。 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
总账面金额 | 累计摊销 | 净余额 | 总账面金额 | 累计摊销 | 净余额 | |||||||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||||||
客户关系 | $ | 86 | (29 | ) | 57 | $ | 86 | $ | (27 | ) | $ | 59 | ||||||||||||
不竞争的契诺 | 4 | (3 | ) | 1 | 4 | (3 | ) | 1 | ||||||||||||||||
其他 | 16 | (12 | ) | 4 | 16 | (11 | ) | 5 | ||||||||||||||||
共计 | $ | 106 | $ | (44 | ) | $ | 62 | $ | 106 | $ | (41 | ) | $ | 65 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百万) | ||||||||
计入折旧和摊销的无形资产摊销费用 | $ | 3 | $ | 3 |
摊销费用 | |||||||
中心点能源 | CERC | ||||||
(百万) | |||||||
2019年剩余9个月 | $ | 61 | $ | 8 | |||
2020 | 39 | 6 | |||||
2021 | 34 | 6 | |||||
2022 | 35 | 6 | |||||
2023 | 36 | 5 | |||||
2024 | 29 | 5 |
持有的股份 | ||||||
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||
AT&T公用 | 10,212,945 | 10,212,945 | ||||
特许公用 | 872,503 | 872,912 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||
(以股份计) | ||||||
AT&T公用 | 0.7185 | 0.7185 | ||||
特许公用 | 0.061382 | 0.061382 |
(a) | 短期借款(CenterPoint Energy和CERC) |
(b) | 长期债务 |
发行日期 | 债务工具 | 总本金 | 利率,利率 | 到期日 | |||||||||
(百万) | |||||||||||||
休斯顿电气 | 2019年1月 | 一般抵押债券 | $ | 700 | 4.25 | % | 2049 | ||||||
中心点能源(1) | 2019年2月 | 可变利率定期贷款 | 25 | 3.21 | % | 2020 |
(1) | 由VCC从其可变利率定期贷款中提取。 |
(百万) | |||
长期债务: | |||
Senior notes 3.33% to 7.08% due 2020 to 2045 (1) | $ | 637 | |
2020年到期的可变利率定期贷款(2) | 300 | ||
2020年到期的可变利率定期贷款(3) | 200 | ||
第一按揭债券2.375%至6.72%到期2022年至2055年(4) | 293 | ||
商业票据(5) | 175 | ||
银行左轮手枪(6) | 135 | ||
Vectren债务总额 | $ | 1,740 |
(1) | 其中包括VUHI发行的5.32亿美元高级票据、印第安纳天然气公司发行的9600万美元高级票据以及VCC发行的900万美元高级票据。VUHI发行的高级票据由SIGECO、印第安纳燃气和VEDO提供担保。VCC发行的高级票据由Vectren提供担保。在合并后不久,CenterPoint Energy收购的两家全资子公司VUHI和VCC根据VUHI和VCC之前签订的某些票据购买协议,提出按要求预付某些未兑现的有担保高级票据。反过来,VUHI和VCC分别从CenterPoint Energy借款5.68亿美元和1.91亿美元,为根据这些提前还款提议进行的票据赎回提供资金。为了支付这些预付款和大约500万美元的应计利息,CenterPoint Energy发行了大约7.64亿美元的商业票据。 |
(2) | 由VUHI发行,由SIGECO、印第安纳燃气和VEDO担保。截至2019年3月31日,定期贷款全部提取。这笔定期贷款的利率目前为一个月伦敦银行同业拆借利率(Libor),外加70至90个基点的信用利差,具体取决于信用评级。 |
(3) | 由VCC签发,由Vectren担保。截至2019年3月31日,定期贷款已全部提取,但不包括相关贷款机制手风琴功能下的任何潜在增量定期贷款。目前,这笔定期贷款的利率为一个月libor,外加70个基点的信贷利差。 |
(4) | SIGECO发行的第一批抵押债券使SIGECO的财产在相关抵押契约下享有留置权。 |
(5) | 由VUHI发行,到期日不超过30天。 |
(6) | 表示VCC信贷工具下的借款,该贷款由Vectren担保。 |
(百万) | |||
2019年剩余9个月 | $ | 283 | |
2020 | 831 | ||
2021 | 1,761 | ||
2022 | 4,241 | ||
2023 | 713 | ||
2024 | 684 | ||
2025年及其后 | 5,757 |
行刑 生效日期 | 注册人 | 大小 设施 | libor加(1)的提款率 | “财务公约”对借入资金对资本比率的债务限制 | 还债还本付息 截至 March 31, 2019 (2) | 终止日期 | ||||||||
(百万) | ||||||||||||||
March 3, 2016 | 中心点能源 | $ | 3,300 | 1.500% | 65% | (3) | 57.2% | March 3, 2022 | ||||||
July 14, 2017 | 中心点能源(4) | 400 | 1.125% | 65% | 29.3% | July 14, 2022 | ||||||||
July 14, 2017 | 中心点能源(5) | 200 | 1.250% | 65% | 29.6% | July 14, 2022 | ||||||||
March 3, 2016 | 休斯顿电气 | 300 | 1.125% | 65% | (3) | 49.9% | March 3, 2022 | |||||||
March 3, 2016 | CERC(6) | 900 | 1.250% | 65% | 45.9% | March 3, 2022 | ||||||||
$ | 5,100 |
(1) | 根据当前的信用评级。 |
(2) | 如循环信贷融资协议所界定,不包括证券化债券。 |
(3) | 对于CenterPoint Energy和休斯敦电气来说,如果休斯敦电气在其服务区域内遭受自然灾害的损害,并且CenterPoint Energy向行政代理机构证明,休斯顿电气在连续12个月内发生的系统恢复费用有可能超过1亿美元,那么财务契约限额将暂时从65%提高到70%,全部或部分,休斯顿电气打算寻求通过证券化融资收回。这种暂时增加的金融契约将从CenterPoint Energy提供认证之日起生效,直至(I)完成证券化融资、(Ii)CenterPoint Energy认证一周年或(Iii)撤销此类认证之日为止。 |
(4) | 该信贷安排由VUHI发行,由SIGECO、印第安纳燃气和VEDO担保,包括1,000万美元的摆动额度下限和2,000万美元的信用证下限。这一信贷工具支持VUHI的商业票据计划。 |
(5) | 该信贷工具由VCC发行,由Vectren担保,包括4,000万美元的周转额度下限和8,000万美元的信用证下限。 |
(6) | 这项信贷安排是由CERC公司发行的。 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册人 | 贷款 | 书信 社会信用 | 商品化 纸 | 加权平均利率 | 贷款 | 书信 社会信用 | 商品化 纸 | 加权平均利率 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源(1) | $ | — | $ | 6 | $ | 2,683 | 2.83 | % | $ | — | $ | 6 | $ | — | — | % | ||||||||||||||
中心点能源(2) | — | — | 175 | 2.71 | % | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
中心点能源(3) | 135 | — | — | 3.74 | % | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
休斯顿电气 | — | 4 | — | — | % | — | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||
CERC(4) | — | 1 | 221 | 2.64 | % | — | 1 | 210 | 2.93 | % | ||||||||||||||||||||
共计 | $ | 135 | $ | 11 | $ | 3,079 | $ | — | $ | 11 | $ | 210 |
(1) | CenterPoint Energy的未偿还商业票据的到期日一般为60天或更短。发行了约17亿美元的再融资商业票据,用于支付合并、支付的部分现金。 |
(2) | 该信贷安排由VUHI发行,并由SIGECO、印第安纳燃气和VEDO提供担保。 |
(3) | 该信贷工具由VCC发行,并由Vectren提供担保。 |
(4) | 这项信贷安排是由CERC公司发行的。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||
2019 | 2018 | |||||
中心点能源(1) | 12 | % | 22 | % | ||
休斯顿电气(2) | 18 | % | 22 | % | ||
CERC-持续业务(3) | 16 | % | 20 | % | ||
CERC-停止的业务(4) | — | % | 25 | % |
(1) | CenterPoint Energy截至2019年3月31日的三个月的实际税率低于截至2018年3月31日的三个月的实际税率,主要是由于对因合并而导致的分配和申报方法变化的州税负债进行了重新计量,以及某些司法管辖区的监管机构规定的净监管编辑负债的摊销金额增加。 |
(2) | 与截至2018年3月31日的三个月相比,休斯顿电气截至2019年3月31日的三个月的实际税率较低,主要是由于监管机构规定的净监管编辑责任摊销金额增加。 |
(3) | 与截至2018年3月31日的三个月相比,CERC对截至2019年3月31日的三个月的持续经营收入的实际税率较低,主要是由于某些司法管辖区的监管机构规定的净监管编辑责任的摊销金额增加。 |
(4) | 截至2018年3月31日的三个月内,CERC终止运营的实际税率是21%的联邦所得税加上可分配的州所得税的结果。自2018年第三季度完成“内部旋转”以来,2019年没有任何可比时期。 |
(a) | 采购义务(CenterPoint Energy和CERC) |
中心点能源 | CERC | ||||||
(百万) | |||||||
2019年剩余9个月 | $ | 427 | $ | 282 | |||
2020 | 620 | 420 | |||||
2021 | 531 | 351 | |||||
2022 | 406 | 232 | |||||
2023 | 308 | 155 | |||||
2024 | 328 | 231 | |||||
2025年及以后 | 1,445 | 1,083 |
(b) | 保证和产品保修(CenterPoint Energy) |
(c) | 法律、环境和其他事项 |
(i) | 明尼苏达州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。关于明尼苏达州MGP的某些场址,CenterPoint Energy和CERC已经完成了国家命令的补救工作,并继续进行国家命令的监测和水处理。截至2019年3月31日,CenterPoint Energy和CERC对明尼苏达州监管机构要求的持续监测和任何未来补救措施的记录负债为700万美元。根据持续30至50年的补救措施,CenterPoint Energy和CERC认为它们可能承担责任的场地的可能补救费用估计为500万至3200万美元。费用估计数是根据对一个场址或行业对类似规模场址进行补救的平均费用所作的研究得出的。实际的补救费用将取决于需要补救的场址的数量、其他PRP(如果有的话)的参与以及所使用的补救方法。 |
(Ii) | 印第安纳MGPS(中央点能源)。在印第安纳州天然气服务区域内,已确定了26个天然气制造和储存地点的存在、位置和某些一般特征,中央点能源可能对此负有一些补救责任。一项补救调查/可行性研究已根据印第安纳天然气公司和美洲石油公司商定的命令在其中一个地点完成,该公司于2000年1月发布了一份决定记录。其余场址已提交IDEM的自愿补救方案。CenterPoint Energy还确定了其在SIGECO服务地区的五个制气厂址的参与情况,所有这些厂目前都登记在IDEM的VRP中。CenterPoint Energy目前正在进行某种程度的补救活动,包括在某些地点监测地下水。 |
(三) | 其他MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。除了明尼苏达州和印第安纳州的网站外,EPA和其他监管机构还调查了MGP网站,这些网站由CenterPoint Energy或CERC拥有或运营,或可能由其前附属公司拥有。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万,但股份和每股金额除外) | |||||||
分子: | |||||||
可供普通股股东使用的收入-基本 | $ | 140 | $ | 165 | |||
加回:B系列优先股息 | — | — | |||||
可供普通股股东使用的收入-稀释 | $ | 140 | $ | 165 | |||
分母: | |||||||
加权平均流通普通股-基本 | 501,521,000 | 431,231,000 | |||||
加:假设转换后的增量共享: | |||||||
受限股票(%1) | 2,423,000 | 2,777,000 | |||||
B系列优先股(2) | — | — | |||||
加权平均普通股 | 503,944,000 | 434,008,000 | |||||
每股收益: | |||||||
每股基本收益 | $ | 0.28 | $ | 0.38 | |||
每股摊薄收益 | $ | 0.28 | $ | 0.38 |
(1) | 限制性股票奖励的潜在稀释影响采用库存股票法。在这种方法下,普通股平均公平市价的增加会导致这些证券产生更大的稀释影响。 |
(2) | B系列优先股的潜在稀释影响适用于计算每股普通股稀释收益的如果折算方法。根据此方法,稀释后每股普通股的收益将根据B系列优先股的稀释效果进行调整,这是由于B系列优先股在分子期间的累计股息或在分母中假设-转换的普通股的等价物。截至2019年3月31日的三个月的每股已发行普通股稀释收益的计算不包括34,354,000股潜在稀释股份,因为将它们包括在内将是反稀释的。然而,这些股票在未来可能会稀释。 |
登记人 | 休斯顿电气公司T&D | 印第安纳电气集成 | 天然气分布 | 能量 统一服务 | 基础设施服务 | 中游投资 | 公司和其他 | |||||||
中心点能源 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
休斯顿电气 | X | |||||||||||||
CERC | X | X | X |
• | 休斯敦电力公司的T&D报告部门包括得克萨斯州墨西哥湾沿岸地区的电力传输和配电服务。 |
• | 印第安纳电力综合报告部门包括主要向印第安纳州西南部的电力传输和分配服务,包括发电和批发电力业务。 |
• | CenterPoint Energy的天然气分销报告部门包括向阿肯色州、印第安纳州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州、俄亥俄州、俄克拉何马州和德克萨斯州的住宅、商业、工业和机构客户销售天然气,以及为这些客户运输和分销天然气。 |
• | CERC的天然气配送报告部门包括向阿肯色州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州、俄克拉何马州和德克萨斯州的居民、商业、工业和机构客户销售天然气,以及为这些客户运输和分销天然气。 |
• | 中流投资报告分部包括对Enable公司的股权投资(不包括使能A系列优先股)。 |
• | CenterPoint Energy的公司和其他可报告部门包括通过ESG提供的能源性能承包和可持续基础设施服务,以及支持CenterPoint Energy所有业务运营的其他公司业务。 |
• | CERC的公司和其他应报告部门主要包括支持CERC所有业务运营的公司运营。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
收入 外部 顾客 | 网 段间 营业收入 | 操作 收入 (损失) | 收入 外部 顾客 | 网 段间 营业收入 | 操作 收入 (损失) | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
休斯顿电气公司T&D | $ | 689 | (1) | $ | — | $ | 84 | $ | 751 | (1) | $ | — | $ | 115 | |||||||||
印第安纳电气集成 | 83 | — | (9 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
天然气分布 | 1,389 | 10 | 167 | 1,143 | 10 | 156 | |||||||||||||||||
能源服务 | 1,182 | 64 | 33 | 1,257 | 28 | (26 | ) | ||||||||||||||||
基础设施服务 | 146 | — | (16 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
中游投资(2) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
公司和其他 | 42 | — | (14 | ) | 4 | — | 6 | ||||||||||||||||
冲销 | — | (74 | ) | — | — | (38 | ) | — | |||||||||||||||
固形 | $ | 3,531 | $ | — | $ | 245 | $ | 3,155 | $ | — | $ | 251 |
(1) | 休斯顿电气公司主要客户的T&D收入如下: |
截至3月31日的三个月, | |||||||||
2019 | 2018 | ||||||||
(百万) | |||||||||
NRG的附属公司 | $ | 151 | $ | 161 | |||||
Vistra能源公司的子公司。 | 54 | 54 |
(2) | CenterPoint Energy‘s Midstream Investments的股权收益净额如下: |
截至3月31日的三个月, | |||||||||
2019 | 2018 | ||||||||
(百万) | |||||||||
使能 | $ | 62 | $ | 69 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
收入 外部 顾客 | 网 段间 营业收入 | 操作 收入 (损失) | 收入 外部 顾客 | 网 段间 营业收入 | 操作 收入 (损失) | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
天然气分布 | $ | 1,185 | $ | 10 | $ | 164 | $ | 1,143 | $ | 10 | $ | 156 | |||||||||||
能源服务 | 1,182 | 64 | 33 | 1,257 | 28 | (26 | ) | ||||||||||||||||
公司和其他 | 1 | — | (1 | ) | — | — | 1 | ||||||||||||||||
冲销 | — | (74 | ) | — | — | (38 | ) | — | |||||||||||||||
固形 | $ | 2,368 | $ | — | $ | 196 | $ | 2,400 | $ | — | $ | 131 |
总资产 | |||||||||||||||
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||
中心点 能量 | CERC | 中心点 能量 | CERC | ||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||
休斯顿电气公司T&D | $ | 11,420 | $ | — | $ | 10,509 | $ | — | |||||||
印第安纳电气集成公司(1) | 1,953 | — | — | — | |||||||||||
天然气分布(1) | 10,492 | 6,904 | 6,956 | 6,956 | |||||||||||
能源服务 | 1,370 | 1,370 | 1,558 | 1,558 | |||||||||||
基础设施服务(1) | 814 | — | — | — | |||||||||||
中游投资 | 2,839 | — | 2,482 | — | |||||||||||
公司和其他(1) | 3,515 | (3) | 80 | 6,156 | (3) | 66 | |||||||||
未分配合并商誉(二) | 4,256 | — | — | — | |||||||||||
冲销 | (2,757 | ) | (289 | ) | (652 | ) | (366 | ) | |||||||
固形 | $ | 33,902 | $ | 8,065 | $ | 27,009 | $ | 8,214 |
(1) | 按应报告分部分列的总资产包括在合并中获得的资产,这些资产是根据初步估计数计算的,可能会发生变化。见注3。 |
(2) | CenterPoint Energy目前正在评估合并后的报告单位以及合并后向这些报告单位分配商誉的情况。见注3。 |
(3) | 包括截至2019年3月31日和2018年12月31日的养老金和其他与离职后相关的监管资产,分别为6.52亿美元和6.65亿美元。此外,截至2018年12月31日的总资产包括39亿美元的临时投资,其中包括CenterPoint Energy综合资产负债表中的现金和现金等价物。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
现金付款/收入: | |||||||||||||||||||||||
扣除资本化利息后的利息 | $ | 154 | $ | 86 | $ | 35 | $ | 116 | $ | 61 | $ | 39 | |||||||||||
所得税(退款),净额 | (4 | ) | — | — | (4 | ) | 16 | — | |||||||||||||||
非现金交易: | |||||||||||||||||||||||
与资本支出有关的应付账款 | 166 | 98 | 49 | 102 | 78 | 39 | |||||||||||||||||
作为租赁负债的交换而获得的资产 | 29 | 1 | 26 | — | — | — |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 255 | $ | 243 | $ | 1 | $ | 4,231 | $ | 335 | $ | 14 | |||||||||||
已付费用和其他流动资产中的限制性现金 | 99 | 33 | 11 | 46 | 34 | 11 | |||||||||||||||||
限制现金包括在其他 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||
合并现金流量表中的现金、现金等价物和限制现金总额 | $ | 355 | $ | 277 | $ | 12 | $ | 4,278 | $ | 370 | $ | 25 |
March 31, 2019 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||
休斯顿电气 | CERC | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||
资金池投资(借款)(1) | $ | 979 | $ | 220 | $ | (1 | ) | $ | 114 | ||||||
加权平均利率 | 2.87 | % | 2.87 | % | 2.42 | % | 2.42 | % |
(1) | 包括在休斯敦电气和CERC各自的综合资产负债表上的应收(应付)附属公司账户和票据中。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||
休斯顿电气 | CERC | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||
利息收入(费用)(1) | $ | 3 | $ | 1 | $ | — | $ | (2 | ) |
(1) | 利息收入包括在其他收入(费用)中,净额和利息费用包括在休斯顿电气和CERC各自的综合收入综合报表的利息和其他财务费用中。 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||
休斯顿电气 | CERC | 休斯顿电气 | CERC | |||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||
公司服务费 | $ | 52 | $ | 43 | $ | 44 | $ | 34 | ||||||||
附属公司服务费用净额(帐单) | (2 | ) | 2 | (2 | ) | 2 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||
休斯顿电气 | CERC | 休斯顿电气 | CERC | |||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||
支付给父母的现金股利 | $ | 24 | $ | 20 | $ | 32 | $ | 86 | ||||||||
父母的现金捐助 | 590 | — | — | — |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||
(百万) | ||||||||||||
经营租赁成本 | $ | 4 | $ | — | $ | 1 | ||||||
短期租赁成本 | 5 | 2 | — | |||||||||
租赁总成本 | $ | 9 | $ | 2 | $ | 1 |
March 31, 2019 | ||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||
(单位:百万,但租期和贴现率除外) | ||||||||||||
资产: | ||||||||||||
运营ROU资产(1) | $ | 67 | $ | 1 | $ | 26 | ||||||
租赁资产共计 | $ | 67 | $ | 1 | $ | 26 | ||||||
负债: | ||||||||||||
当期经营租赁负债(2) | $ | 18 | $ | — | $ | 4 | ||||||
非流动经营租赁负债(3) | 49 | 1 | 22 | |||||||||
租赁负债共计 | $ | 67 | $ | 1 | $ | 26 | ||||||
加权平均剩余租赁期(年数)-经营租赁 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | |||||||||
加权平均贴现率经营租赁 | 3.45 | % | 3.50 | % | 3.67 | % |
(1) | 在合并资产负债表中的其他资产内报告。 |
(2) | 在合并资产负债表中的当期其他负债内列报。 |
(3) | 在合并资产负债表中的其他负债中报告。 |
中心点能源 | 休斯敦 市电 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
2019年剩余9个月 | $ | 19 | $ | 1 | $ | 4 | |||||
2020 | 18 | — | 5 | ||||||||
2021 | 12 | — | 4 | ||||||||
2022 | 7 | — | 4 | ||||||||
2023 | 6 | — | 3 | ||||||||
2024 | 3 | — | 2 | ||||||||
2025年及以后 | 9 | — | 9 | ||||||||
租赁付款总额 | 74 | 1 | 31 | ||||||||
减:利息 | 7 | — | 5 | ||||||||
租赁负债现值 | $ | 67 | $ | 1 | $ | 26 |
中心点能源 | 休斯敦 市电 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
2019 | $ | 6 | $ | 1 | $ | 5 | |||||
2020 | 6 | — | 5 | ||||||||
2021 | 5 | — | 4 | ||||||||
2022 | 4 | — | 4 | ||||||||
2023 | 3 | — | 3 | ||||||||
2024年及以后 | 12 | — | 11 | ||||||||
共计(1) | $ | 36 | $ | 1 | $ | 32 |
(1) | 合并于2019年2月1日完成。因此,这些数额不包括Vectren的租约。 |
中心点能源 | 休斯敦 市电 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
2019年剩余9个月 | $ | 3 | $ | — | $ | — | |||||
2020 | 1 | 1 | — | ||||||||
2021 | 2 | — | — | ||||||||
2022 | 2 | — | — | ||||||||
2023 | 2 | — | — | ||||||||
2024 | 2 | — | — | ||||||||
2025年及以后 | 10 | — | — | ||||||||
待收租赁付款总额 | $ | 22 | $ | 1 | $ | — |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||
(百万) | ||||||||||||
租赁负债计量中包括的经营租赁产生的经营现金流量 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 1 |
申报日期 | 记录日期 | 付款日期 | 每股 | 共计 (百万) | ||||||||
2018年12月12日 | 2019年2月21日 | March 14, 2019 | $ | 0.2875 | $ | 144 | ||||||
2019年共计 | $ | 0.2875 | $ | 144 | ||||||||
2017年12月13日 | 2018年2月15日 | March 8, 2018 | $ | 0.2775 | $ | 120 | ||||||
2018年共计 | $ | 0.2775 | $ | 120 |
申报日期 | 记录日期 | 付款日期 | 每股 | 共计 (百万) | ||||||||
2018年12月12日 | 2019年2月15日 | March 1, 2019 | $ | 32.1563 | $ | 26 | ||||||
2019年共计 | $ | 32.1563 | $ | 26 |
申报日期 | 记录日期 | 付款日期 | 每股 | 共计 (百万) | ||||||||
2018年12月12日 | 2019年2月15日 | March 1, 2019 | $ | 17.5000 | $ | 17 | ||||||
2019年共计 | $ | 17.5000 | $ | 17 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
A系列优先股 | $ | 12 | $ | — | |||
B系列优先股 | 17 | — | |||||
总优先股息要求 | $ | 29 | $ | — |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | $ | (108 | ) | $ | (14 | ) | $ | 5 | $ | (68 | ) | $ | — | $ | 6 | ||||||||
改叙前的其他全面收入(损失): | |||||||||||||||||||||||
利率衍生工具的递延损益(1) | (1 | ) | (1 | ) | — | 5 | 5 | — | |||||||||||||||
从累计其他全面损失中重新分类的数额: | |||||||||||||||||||||||
精算损失(2) | 2 | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||
从净收入中实现的现金流量套期保值中的递延损失重新分类 | 1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
税费 | (1 | ) | — | — | (2 | ) | (1 | ) | — | ||||||||||||||
本期其他全面收入(亏损)净额 | 1 | (1 | ) | — | 5 | 4 | — | ||||||||||||||||
期末余额 | $ | (107 | ) | $ | (15 | ) | $ | 5 | $ | (63 | ) | $ | 4 | $ | 6 |
(1) | 当套期保值交易影响收益时,损益从累计的其他综合收益重新分类为收益。重新分类数额包括在每一登记人各自的合并收入报表的利息和其他财务费用中。在接下来的12个月里,预计从累计综合收益到收益的摊销将是不重要的。 |
(2) | 数额计入定期费用净额的计算,并反映在其他收入(费用)中,净额反映在各登记人各自的合并收入报表中。 |
权益工具 | 申报日期 | 记录日期 | 付款日期 | 每股 | ||||||
普通股 | April 25, 2019 | May 16, 2019 | June 13, 2019 | $ | 0.2875 | |||||
B系列优先股 | April 25, 2019 | May 15, 2019 | June 3, 2019 | 17.5000 |
权益工具 | 申报日期 | 记录日期 | 付款日期 | 按单位分配 | 预期现金分配 (百万) | |||||||||
启用公用单元 | April 29, 2019 | May 21, 2019 | May 29, 2019 | $ | 0.318 | $ | 74 | |||||||
启用A系列首选单元 | April 29, 2019 | April 29, 2019 | May 15, 2019 | 0.625 | 9 |
项目2. | 管理部门对CenterPoint能源公司财务状况和经营结果的讨论和分析。及附属公司 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(单位:百万,每股金额除外) | |||||||
营业收入 | $ | 3,531 | $ | 3,155 | |||
费用 | 3,286 | 2,904 | |||||
营业收入 | 245 | 251 | |||||
利息和其他财务费用 | (121 | ) | (78 | ) | |||
证券化债券利息 | (12 | ) | (16 | ) | |||
未合并子公司净收益中的权益 | 62 | 69 | |||||
其他收入(费用),净额 | 17 | (14 | ) | ||||
所得税前收入 | 191 | 212 | |||||
所得税费用 | 22 | 47 | |||||
净收入 | 169 | 165 | |||||
优先股利要求 | 29 | — | |||||
普通股东可获得的收入 | $ | 140 | $ | 165 | |||
每股基本收益 | $ | 0.28 | $ | 0.38 | |||
每股摊薄收益 | $ | 0.28 | $ | 0.38 |
• | 与ZENS有关的指数化债务证券的基本价值损失增加6 800万美元; |
• | 利息支出增加4 300万美元,主要原因是用于资助合并的未偿其他长期债务增加,以及通过合并获得的额外长期债务,期中咨询委员会财务报表附注3和12进一步讨论了这一问题; |
• | 增加2900万美元的优先股息要求; |
• | 使能公司的投资收益减少700万美元,这在中期综合财务报表附注9中作了进一步讨论;以及 |
• | 业务收入减少600万美元,详见下文“按应报告部分分列的业务结果”。 |
• | 列入上述净额的其他收入(费用)中的有价证券收益增加8 200万美元; |
• | 所得税费用减少2 500万美元将在下文进一步讨论; |
• | 合并完成前临时投入并购融资资金,利息收入增加1000万美元,计入上述其他收入(费用)净额; |
• | a列入上文所示其他收入(费用)净额的其他杂项非业务收入增加500万美元; |
• | 与证券化债券未清余额减少有关的利息支出减少400万美元;以及 |
• | 上述其他收入(支出)中包含的CenterPoint Energy的ZENS相关证券的股息收入增加了200万美元。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
营业收入 | $ | 686 | $ | 755 | |||
费用 | 605 | 636 | |||||
营业收入 | 81 | 119 | |||||
利息和其他财务费用 | (40 | ) | (33 | ) | |||
证券化债券利息 | (12 | ) | (16 | ) | |||
其他收入(费用),净额 | 4 | (3 | ) | ||||
所得税前收入 | 33 | 67 | |||||
所得税费用 | 6 | 15 | |||||
净收入 | $ | 27 | $ | 52 |
• | TDU业务收入减少3,200万美元,原因是下文讨论的“应报告业务部门的业务结果”减少了2,500万美元,使用减少了700万美元,主要原因是天气恢复正常,但中央点能源记录的天气对冲收益并未抵消这一减少额;以及 |
• | 利息支出增加700万美元,原因是未偿其他长期债务增加。 |
• | 所得税费用减少900万美元,主要原因是净收入减少,但因编辑费用摊销增加而部分抵消; |
• | 上述其他收入(费用)净额中包括的利息收入增加200万美元;以及 |
• | a列入上文所示其他收入(支出)净额的其他杂项非业务收入增加300万美元。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
营业收入 | $ | 2,368 | $ | 2,400 | |||
费用 | 2,172 | 2,269 | |||||
营业收入(损失) | 196 | 131 | |||||
利息和其他财务费用 | (29 | ) | (29 | ) | |||
其他费用,净额 | (3 | ) | (4 | ) | |||
所得税前持续经营的收入(损失) | 164 | 98 | |||||
所得税费用(福利) | 26 | 20 | |||||
持续经营的收入(损失) | 138 | 78 | |||||
已停止经营的收入,扣除税后净额 | — | 52 | |||||
净收入 | $ | 138 | $ | 130 |
• | 下文按应报告部分分列的“业务结果”中讨论的业务收入增加6 500万美元;以及 |
• | a列入上文所示其他费用净额的其他杂项非业务费用减少100万美元。 |
• | 已停止业务的收入扣除税后减少5 200万美元,在中期综合财务报表附注9和13中进一步讨论;以及 |
• | a所得税费用增加600万美元,原因是来自持续业务的收入增加,但因编辑费用摊销增加而被部分抵消。 |
登记人 | 休斯顿电气公司T&D | 印第安纳电气集成 | 天然气分布 | 能量 统一服务 | 基础设施服务 | 中游投资 | 公司和其他 | |||||||
中心点能源 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
休斯顿电气 | X | |||||||||||||
CERC | X | X | X |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
中心点能源 | |||||||
休斯顿电气公司T&D | $ | 84 | $ | 115 | |||
印第安纳电气集成 | (9 | ) | — | ||||
天然气分布 | 167 | 156 | |||||
能源服务 | 33 | (26 | ) | ||||
基础设施服务 | (16 | ) | — | ||||
公司和其他 | (14 | ) | 6 | ||||
CenterPoint能源综合经营收入总额 | $ | 245 | $ | 251 | |||
休斯顿电气 | |||||||
休斯顿电气公司T&D(1) | $ | 81 | $ | 119 | |||
CERC | |||||||
天然气分布 | $ | 164 | $ | 156 | |||
能源服务 | 33 | (26 | ) | ||||
其他业务 | (1 | ) | 1 | ||||
合并业务收入共计 | $ | 196 | $ | 131 |
(1) | 不包括CenterPoint Energy截至2019年3月31日和2018年3月31日三个月的综合收入汇总报表中记录在公用事业收入中的300万美元和400万美元的天气对冲收益(损失)。有关天气对冲的更多资料,请参阅中期财务报表附注7(A)。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万,但吞吐量和客户数据除外) | |||||||
收入: | |||||||
TDU(1) | $ | 595 | $ | 598 | |||
债券公司 | 94 | 153 | |||||
总收入 | 689 | 751 | |||||
费用: | |||||||
操作和维护,不包括债券公司 | 366 | 340 | |||||
折旧和摊销,不包括债券公司 | 93 | 98 | |||||
所得税以外的税种 | 62 | 61 | |||||
债券公司 | 84 | 137 | |||||
总费用 | 605 | 636 | |||||
营业收入(1) | $ | 84 | $ | 115 | |||
营业收入: | |||||||
TDU | $ | 74 | $ | 99 | |||
债券公司(2) | 10 | 16 | |||||
分部营业收入共计 | $ | 84 | $ | 115 | |||
吞吐量(GWh): | |||||||
住宅 | 5,183 | 5,605 | |||||
共计 | 19,019 | 19,644 | |||||
期末计量客户数量: | |||||||
住宅 | 2,206,563 | 2,171,715 | |||||
共计 | 2,494,761 | 2,453,844 |
(1) | 包括天气对冲收益(亏损)300万美元和400万美元,分别记录在CenterPoint Energy截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月的综合收入汇总报表中的公用事业收入中。有关天气对冲的更多资料,请参阅中期财务报表附注7(A)。 |
(2) | 债券公司的营业收入,加上截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月的200万美元和-0美元利息收入,是支付证券化债券利息所必需的。 |
• | 使用减少1 500万美元,主要原因是主要在2019年1月期间恢复了更正常的天气; |
• | 股本回报率较低,为1 000万美元,主要是因为对前12个月发生的超额收款进行了年度调整; |
• | 折旧和摊销费用较高,主要是因为在役工厂不断增加,其他税款为700万美元; |
• | 运营和维护费用增加600万美元,主要原因是劳动力成本和支助服务费用增加;以及 |
• | 杂项收入增加1 100万美元,主要与路权收入有关; |
• | 与传输有关的收入较高,达1,500万元,但不包括上文所述的TCJA,但因传输供应商收取的900万元传输成本增加而被部分抵销;及 |
• | 与分销资本投资有关的500万美元的利率上调,上述TCJA不包括在内。 |
截至2019年3月31日的三个月(1) | |||
(百万,但吞吐量和客户数据除外) | |||
营业收入 | $ | 83 | |
费用: | |||
公用事业天然气、燃料和购买的电力 | 26 | ||
运行维护 | 48 | ||
折旧摊销 | 16 | ||
所得税以外的税种 | 2 | ||
总费用 | 92 | ||
运行损失 | $ | (9 | ) |
吞吐量(GWh): | |||
零售 | 704 | ||
批发 | 58 | ||
共计 | 762 | ||
期末计量客户数量: | |||
住宅 | 128,194 | ||
共计 | 147,047 |
(1) | 仅因合并而表示2019年2月1日至2019年3月31日的结果。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万,但吞吐量和客户数据除外) | |||||||
营业收入 | $ | 1,399 | $ | 1,153 | |||
费用: | |||||||
公用事业天然气、燃料和购买的电力 | 771 | 667 | |||||
运行维护 | 307 | 213 | |||||
折旧摊销 | 95 | 68 | |||||
所得税以外的税种 | 59 | 49 | |||||
总费用 | 1,232 | 997 | |||||
营业收入 | $ | 167 | $ | 156 | |||
吞吐量(以BCF表示): | |||||||
住宅 | 114 | 87 | |||||
工商业 | 136 | 94 | |||||
总吞吐量 | 250 | 181 | |||||
期末客户数量: | |||||||
住宅 | 4,219,795 | 3,220,262 | |||||
工商业 | 350,419 | 257,806 | |||||
共计 | 4,570,214 | 3,478,068 |
• | 加息2,100万美元,不包括下文讨论的TCJA影响,主要来自得克萨斯州、路易斯安那州、阿肯色州和明尼苏达州的报价单; |
• | 通过在CERC的服务区域增加超过45,000个新客户,与客户增长相关的500万美元的增长; |
• | 在2019年2月1日至2019年3月31日期间,与合并所收购的天然气业务有关的营业收入增加300万美元,其中包括运营和维护费用4 300万美元,用于支付与合并有关的遣散费和奖励报酬费用,以及在印第安纳州和俄亥俄州增加了100多万个客户;以及 |
• | CERC服务区的TCJA收入较低,为1,200万元; |
• | 中非中心服务地区的营运及维修开支较高,达1,800万元,主要原因包括与合并有关的遣散费、由科技项目带动的支援服务开支、坏账开支及保险费用;及 |
• | 折旧和摊销费用增加500万美元,主要是由于CERC服务地区的在役工厂不断增加。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万,但吞吐量和客户数据除外) | |||||||
营业收入 | $ | 1,195 | $ | 1,153 | |||
费用: | |||||||
公用天然气 | 688 | 667 | |||||
运行维护 | 223 | 213 | |||||
折旧摊销 | 72 | 68 | |||||
所得税以外的税种 | 48 | 49 | |||||
总费用 | 1,031 | 997 | |||||
营业收入 | $ | 164 | $ | 156 | |||
吞吐量(以BCF表示): | |||||||
住宅 | 91 | 87 | |||||
工商业 | 98 | 94 | |||||
总吞吐量 | 189 | 181 | |||||
期末客户数量: | |||||||
住宅 | 3,261,669 | 3,220,262 | |||||
工商业 | 261,709 | 257,806 | |||||
共计 | 3,523,378 | 3,478,068 |
• | 加息2,100万美元,不包括下文讨论的TCJA影响,主要来自得克萨斯州、路易斯安那州、阿肯色州和明尼苏达州的报价单; |
• | 营运及维修开支增加800万元,主要是由於科技项目、坏账开支及保险费用所致的支援服务开支较高;及 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万,但吞吐量和客户数据除外) | |||||||
营业收入 | $ | 1,246 | $ | 1,285 | |||
费用: | |||||||
非公用事业收入成本,包括天然气 | 1,182 | 1,281 | |||||
运行维护 | 25 | 25 | |||||
折旧摊销 | 5 | 5 | |||||
所得税以外的税种 | 1 | — | |||||
总费用 | 1,213 | 1,311 | |||||
营业收入(损失) | $ | 33 | $ | (26 | ) | ||
与按市价计值的收益(损失)相关的时间影响 | $ | 19 | $ | (80 | ) | ||
吞吐量(以BCF为单位) | 379 | 375 | |||||
期末客户数量(1) | 30,000 | 30,000 |
(1) | 截至2018年3月31日,不包括约65,000名和71,000名天然气客户,这些客户分别在住宅和小型商业选择计划下由其托管公用事业开具发票。 |
截至2019年3月31日的三个月(1) | ||||
(百万) | ||||
营业收入 | $ | 146 | ||
费用: | ||||
非公用事业收入成本,包括天然气 | 43 | |||
运行维护 | 110 | |||
折旧摊销 | 9 | |||
总费用 | 162 | |||
运行损失 | $ | (16 | ) | |
积压(2): | ||||
总括合同(3) | $ | 541 | ||
投标合同(4) | 455 | |||
共计 | $ | 996 |
(1) | 仅因合并而表示2019年2月1日至2019年3月31日的结果。 |
(2) | 积压是指基础设施服务预计在今后12个月内通过未完成的合同(包括尚未开始工作的新合同协议)从工作中实现的收入数额。基础设施服务主要根据两种类型的合同运作,即一揽子合同和投标合同。 |
(3) | 使用总括合同,客户不会在合同中承诺提供特定数量的服务;但是,基础设施服务期望在给定的时间框架内执行客户所需的工作。这些合同通常每年或多年批出。对于一揽子工作,积压是对基础设施服务预计将在未来12个月内就现有合同或管理部门预期续签或授予的合同执行的工作所获得的收入的估计。 |
(4) | 根据投标合同,客户在合同中承诺以特定价格提供特定的服务,无论是项目的总价格还是按单位提供的服务。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
使能净资产收益 | $ | 62 | $ | 69 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
营业收入 | $ | 42 | $ | 4 | |||
费用: | |||||||
非公用事业收入成本,包括天然气 | 37 | — | |||||
运行维护 | 4 | (12 | ) | ||||
折旧摊销 | 13 | 8 | |||||
所得税以外的税种 | 2 | 2 | |||||
共计 | 56 | (2 | ) | ||||
营业收入(损失) | $ | (14 | ) | $ | 6 |
• | 从2019年2月1日至2019年3月31日期间与ESG合并而获得的1,200万美元的经营损失,包括与合并有关的遣散费和奖励报酬费用以及非公用事业收入费用200万美元,其中包括与合并有关的600万美元的天然气摊销建筑积压的无形资产;以及 |
• | 运营和维护费用增加800万美元,主要用于与合并有关的整合费用。 |
截至3月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(百万) | |||||||
营业收入 | $ | 1 | $ | — | |||
费用 | 2 | (1 | ) | ||||
营业收入(损失) | $ | (1 | ) | $ | 1 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||||||||||
(百万) | |||||||||||||||||||||||
提供的现金(用于): | |||||||||||||||||||||||
经营活动 | $ | 271 | $ | 66 | $ | 248 | $ | 484 | $ | 180 | $ | 386 | |||||||||||
投资活动 | (6,539 | ) | (1,237 | ) | (250 | ) | (331 | ) | (364 | ) | (97 | ) | |||||||||||
筹资活动 | 2,345 | 1,078 | (11 | ) | (192 | ) | 139 | (274 | ) |
中心点能源 | 休斯敦 市电 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
调整非现金项目后净收益的变化 | $ | 2 | $ | (78 | ) | $ | 72 | ||||
周转金的变动 | (306 | ) | (36 | ) | (141 | ) | |||||
使能净收益(扣除分配)的股本变化(1) | 21 | — | — | ||||||||
与中止业务有关的变动 | — | — | (60 | ) | |||||||
较低的养恤金缴款 | 60 | — | — | ||||||||
其他 | 10 | — | (9 | ) | |||||||
$ | (213 | ) | $ | (114 | ) | $ | (138 | ) |
(1) | 这一变化被下表所示的使能超过投资活动累积收益的分配的变化部分抵消。 |
中心点能源 | 休斯敦 市电 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
2018年出售有价证券的收益 | $ | (16 | ) | $ | — | $ | — | ||||
2019年合并和收购,减去所获现金(见中期综合财务报表附注3) | (5,987 | ) | — | — | |||||||
资本支出增加 | (175 | ) | (28 | ) | (32 | ) | |||||
应收联营公司票据变动净额 | — | (846 | ) | (106 | ) | ||||||
从使能超过累积收益的分配的变化 | (14 | ) | — | — | |||||||
与中止业务有关的变动 | — | — | (14 | ) | |||||||
其他 | (16 | ) | 1 | (1 | ) | ||||||
$ | (6,208 | ) | $ | (873 | ) | $ | (153 | ) |
中心点能源 | 休斯敦 市电 | CERC | |||||||||
(百万) | |||||||||||
未偿还商业票据变动净额 | $ | 3,529 | $ | — | $ | 183 | |||||
未偿长期债务净变动(不包括商业票据) | (1,105 | ) | 288 | (599 | ) | ||||||
长期循环信贷融资净变动 | 135 | — | — | ||||||||
债券发行成本变动净额 | (1 | ) | (4 | ) | 4 | ||||||
短期借款净变动 | 39 | — | 39 | ||||||||
2018年ZENS票据持有人的发行情况 | 16 | — | — | ||||||||
增加普通股股息的支付 | (24 | ) | — | — | |||||||
增加支付优先股息 | (43 | ) | — | — | |||||||
联营公司应付票据变动净额 | — | 59 | 570 | ||||||||
父母的贡献 | — | 590 | — | ||||||||
向母公司派息 | — | 8 | 66 | ||||||||
其他 | (9 | ) | (2 | ) | — | ||||||
$ | 2,537 | $ | 939 | $ | 263 |
中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | ||||||||||
(百万) | ||||||||||||
资本支出估计数(1) | $ | 1,904 | $ | 744 | $ | 598 | ||||||
证券化债券的预定本金支付 | 283 | 283 | — |
(1) | 根据先前在2018年总表10-K中披露的预计2019年资本支出,代表剩余的资本支出。 |
机理 | 每年增加(减少)(1) (百万) | 归档 生效日期 | 生效日期 | 批准日期 | 附加信息 | |||||
中心点能源和休斯顿电气公司(PUCT) | ||||||||||
评级案例(1) | $161.0 | 四月 2019 | TBD | TBD | 2019年4月5日,休斯顿电气向PUCT及其服务区内的城市提交了基本费率申请,要求根据截止2018年12月31日的测试年度,批准将零售客户服务的基本费率提高约1.54亿美元,批发传输服务的基本费率提高约680万美元。这一利率申报是基于65亿美元的基准利率和10.4%的净资产收益率。休斯顿电气最近一次申请提高基本利率是在2010年6月30日,测试年度结束于2009年12月31日。休斯敦电力公司还要求对自2010年1月1日以来进行的所有资本投资作出审慎决定,设立一名车手,向其客户退还因TCJA引起的约9700万美元的无保护编辑,更新折旧率,批准澄清和更新各种非费率关税规定,允许安装电压调节电池资产,以及收回所有合理和必要的费率案例费用。2019年5月1日发布了一份程序时间表,安排在2019年6月举行听证会,并于2019年10月发布最后命令。 | |||||
CenterPoint Energy和CERC-Beaumont/东得克萨斯州、南得克萨斯州、休斯顿和得克萨斯海岸(铁路委员会) | ||||||||||
夹点(1) | 20.2 | 三月 2019 | 七月 2019 | TBD | 根据投资资本净变动1.238亿美元计算。 | |||||
中心点能源和CERC-阿肯色州(APSC) | ||||||||||
玻璃钢(1) | 13.5 | 四月 2019 | 2019年10月 | TBD | 基于在最后一个利率案例中批准的9.5%的净资产收益率。 | |||||
CenterPoint Energy和CERC-密西西比州(MPSC) | ||||||||||
拉萨 | 2.0 | May 2019 | TBD | TBD | ROE为9.26%。 | |||||
CenterPoint能源和CERC-俄克拉荷马州(OCC) | ||||||||||
PBRC(1) | 2.0 | 三月 2019 | TBD | TBD | 基于10%的净资产收益率。 | |||||
CenterPoint能源公司-印第安纳南方天然气公司(IURC) | ||||||||||
CSIA | 2.7 | 十月 2018 | 一月 2019 | 一月 2019 | 要求将费率基数增加1 620万美元,反映出经常收入每年增加270万美元。80%的收入需求包括在要求增加的差饷中(210万美元),20%的收入被推迟到下一次提高利率的情况下(50万美元)。该机制还包括与TCJA相关的退款-每年更换(210万美元)。(超过)/回收不足的差额每年(360万美元)也包括在费率中。 | |||||
CSIA(1) | 5.2 | 四月 2018 | 七月 2019 | TBD | 要求将费率基数增加2 220万美元,反映出经常收入每年增加520万美元。80%的收入需求包括在要求增加的差饷中(410万美元),20%被推迟到下一次提高利率的情况下(100万美元)。该机制还包括与TCJA相关的退款-每年110万美元。(超过)/回收不足的差额每年290万美元也包括在费率中。 | |||||
中央点能源-印第安纳州北气公司(IURC) | ||||||||||
CSIA | 2.8 | 十月 2018 | 一月 2019 | 一月 2019 | 要求将费率基数增加5 430万美元,反映出经常收入每年增加280万美元。80%的收入需求包括在要求增加的差饷中(230万美元),20%被推迟到下一次提高利率的情况下(60万美元)。该机制还包括与TCJA相关的退款-每年(950万美元)。(超过)/回收不足的差额每年1 730万美元也包括在费率中。 | |||||
CSIA(1) | 13.0 | 四月 2018 | 七月 2019 | TBD | 要求将费率基数增加5 780万美元,反映出经常收入每年增加1 300万美元。80%的收入需求包括在要求增加的差饷中(1,040万美元),20%的收入被推迟到下一次提高利率的情况下(260万美元)。该机制还包括与TCJA相关的退款-每年(190万美元)。(超过)/回收不足的差额每年1 220万美元也包括在费率中。 |
机理 | 每年增加(减少)(1) (百万) | 归档 生效日期 | 生效日期 | 批准日期 | 附加信息 | |||||
中央能源-俄亥俄州(PUCO) | ||||||||||
DRR(1) | 10.6 | 可以,可能 2019 | 九月 2019 | TBD | 请求将2018年投资基准增加7 830万美元,反映当前收入每年增加1 060万美元。(超过)/回收不足的差额每年(290万美元)也包括在费率中。2018年前的所有投资都包括在费率案例请求中。 | |||||
评级案例(1) | 22.7 | 三月 2018 | TBD | TBD | 和解协议有待PUCO批准,该协议规定每年增加2 270万美元的经常收入。和解协议还包括6.22亿美元的总利率基础,7.48%的总体回报率,以及延长保护和减少灾害风险计划。订单预计年中2019年。 | |||||
TSCR(1) | (18.2) | 一月 2019 | TBD | TBD | 将TCJA的某些好处反馈给客户的应用程序。初始影响反映的是2018年(1 020万美元)和2019年(800万美元)的贷记款项,其机制将与新的基准利率一起启动。 | |||||
印第安纳电力中心能源公司(IURC) | ||||||||||
TDSIC(1) | 2.7 | 二月 2019 | 可以,可能 2019 | TBD | 要求增加费率基数2 440万美元,反映经常收入每年增加270万美元。80%的收入需求包括在要求增加的差饷中(210万美元),20%的收入被推迟到下一次提高利率的情况下(50万美元)。该机制还包括与TCJA有关的退款-每年更换450万美元。(超过)/回收不足的差额每年470万美元也包括在费率中。 | |||||
Eca-MATS(1) | 12.5 | 二月 2018 | 一月 2019 | 四月 2019 | 要求将费率基数增加5 830万美元,反映出经常收入每年增加1 250万美元。80%的收入需求包括在要求增加的差饷中(1,000万美元),20%的收入被推迟到下一次提高利率的情况下(250万美元)。机制包括收回与投资有关的先前会计延期(折旧、账面成本、运营费用)。 | |||||
CECA(1) | 2.0 | 二月 2019 | 六月 2019 | TBD | (C)请批1 300万美元,用于太阳能试点投资的费率基数,反映当前收入每年增加200万美元。还批准了额外的太阳能投资,以提供50兆瓦的太阳能发电能力,并将在2021年完成后列入回收项目。 |
(1) | 表示生效日期和/或批准日期尚未确定时的拟议增加额(减少额)。核定费率可能与提议的费率大不相同。 |
截至2019年4月25日使用的数额 | ||||||||||||||||||||
注册人 | 设施规模 | 贷款 | 信用证 | 商业票据 | 加权平均利率 | 终止日期 | ||||||||||||||
(百万) | ||||||||||||||||||||
中心点能源(1) | $ | 3,300 | $ | — | $ | 6 | $ | 2,783 | 2.82% | March 3, 2022 | ||||||||||
中心点能源(2) | 400 | — | — | 143 | 2.67% | July 14, 2022 | ||||||||||||||
中心点能源(3) | 200 | 135 | — | — | 3.73% | July 14, 2022 | ||||||||||||||
休斯顿电气 | 300 | — | 4 | — | —% | March 3, 2022 | ||||||||||||||
CERC(4) | 900 | — | 1 | 313 | 2.64% | March 3, 2022 | ||||||||||||||
共计 | $ | 5,100 | $ | 135 | $ | 11 | $ | 3,239 |
(1) | 已发行约17亿美元未偿还商业票据,以再融资商业票据,用作支付合并现金代价的一部分、支付相关费用及开支、支付Vectren的存根现金股息及长期奖励付款,以及偿还因合并结束而由持有人选择赎回的Vectren附属公司的债务。CenterPoint能源公司希望通过“-流动性和资本资源-现金的未来来源和用途”中所述的现金来源,为到期的商业票据的偿还提供再融资或其他资金。 |
(2) | 信贷额度由VUHI发行,由SIGECO、印第安纳燃气和VEDO提供担保。 |
(3) | 信贷安排由VCC签发,并由Vectren担保。 |
(4) | 信贷安排是由CERC公司发行的。 |
加权平均利率 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
(百万) | |||||||||
资金池投资 | 2.86% | $ | 952 | $ | 299 |
穆迪 | 标准普尔 | 惠誉 | ||||||||||||
注册人 | 借款者/工具 | 额定值 | Outlook(%1) | 额定值 | 展望(2) | 额定值 | 展望(3) | |||||||
中心点能源 | CenterPoint能源高级无担保债务 | Baa2 | 稳定 | 血脑屏障 | 稳定 | 血脑屏障 | 稳定 | |||||||
中心点能源 | Vectren公司发行人评级 | 不适用 | 不适用 | BBB+ | 稳定 | 不适用 | 不适用 | |||||||
中心点能源 | 高级无担保债务 | A2 | 负性 | BBB+ | 稳定 | 不适用 | 不适用 | |||||||
中心点能源 | 印第安纳煤气高级无抵押债务 | A2 | 负性 | BBB+ | 稳定 | 不适用 | 不适用 | |||||||
中心点能源 | 高级担保债务 | aa3 | 负性 | A | 稳定 | 不适用 | 不适用 | |||||||
休斯顿电气 | 休斯顿电气高级担保债务 | A1 | 稳定 | A | 稳定 | A+ | 稳定 | |||||||
CERC | CERC公司高级无担保债务 | Baa1 | 正性 | BBB+ | 稳定 | BBB+ | 稳定 |
(1) | 穆迪评级展望(Moody‘s Rating Outlook)是对发行人中期评级可能走向的看法。 |
(2) | 标普(S&P)对中长期信用评级的潜在走向进行了评估。 |
(3) | 惠誉评级展望显示评级可能在一至两年内变动的方向。 |
• | 可能与某些合同有关的现金抵押品要求,包括天气对冲安排、天然气购买、天然气价格和CenterPoint Energy和CERC的天然气分配和能源服务报告部分的天然气储存活动; |
• | 在某些情况下,由于天然气价格上涨和天然气供应商集中,加快某些天然气供应合同的付款日期(CenterPoint Energy和CERC); |
• | 与购买天然气有关的费用增加(CenterPoint Energy和CERC); |
• | 与债务再融资和信贷安排下的借款有关的利息支出增加; |
• | 各种立法或管制行动; |
• | 因监管衍生工具而可能需要的增量抵押品(CenterPoint Energy和CERC); |
• | 代表,包括NRG和Vistra能源公司(前身为TCEH公司)的代表附属公司,履行对CenterPoint Energy和休斯敦电力公司的义务的能力; |
• | 由于天然气价格上涨或经济条件变化,客户付款减少,应收账款核销增加(CenterPoint Energy和CERC); |
• | 根据担保履行任何义务; |
• | 诉讼结果 |
• | 对养恤金和退休后福利计划的缴款(CenterPoint Energy); |
• | 未来飓风等自然灾害造成的恢复费用和收入损失以及此类恢复费用的收回时间;以及 |
• | 登记人2018年表格10-K第一部分第1A项“风险因素”中确定的各种其他风险。 |
项目3. | 市场风险的定量与定性披露 |
项目4. | 控制和程序 |
项目1. | 法律程序 |
项目1A | 危险因素 |
项目6. | 陈列品 |
陈列品 数 | 描述 | 报告或注册 陈述式 | SEC文件或 注册 数 | 陈列品 参考 | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
2.1* | 协议和合并计划,日期为2018年4月21日,由Vectren Corporation、CenterPoint Energy,Inc.和步行者合并子公司。 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年4月21日 | 1-31447 | 2.1 | x | |||||||||
3.1 | 重述中心点能源公司章程 | 2008年7月24日CenterPoint Energy表格8-K | 1-31447 | 3.2 | x | |||||||||
3.2 | 重述休斯敦电气公司的结业证书 | 休斯顿电气截至2011年6月30日的10-Q季度报表 | 1-3187 | 3.1 | x | |||||||||
3.3 | RERC公司的注册证书。 | 截至一九九七年十二月三十一日止年度的CERC表格10-K | 1-13265 | 3(a)(1) | x | |||||||||
3.4 | 原NoramEnergyCorp.与HI并购案的合并证明。日期:1997年8月6日 | 截至一九九七年十二月三十一日止年度的CERC表格10-K | 1-13265 | 3(a)(2) | x | |||||||||
3.5 | 将名称改为“依赖能源公司”的修正案证书。 | 截至一九九八年十二月三十一日止年度的CERC表格10-K | 1-13265 | 3(a)(3) | x | |||||||||
3.6 | 将名称改为CenterPoint能源资源公司的修订证书。 | 截至二零零三年六月三十日止季度的CERC表格10-Q | 1-13265 | 3(a)(4) | x | |||||||||
3.7 | 第三次修订和重订“中心点能源条例” | CenterPoint Energy日期为2017年2月21日的8-K表格 | 1-31447 | 3.1 | x | |||||||||
3.8 | 休斯敦电气有限责任公司协议的修订与重新签署 | 休斯顿电气截至2011年6月30日的10-Q季度报表 | 1-3187 | 3.2 | x | |||||||||
3.9 | RERC公司章程 | 截至一九九七年十二月三十一日止年度的CERC表格10-K | 1-13265 | 3(b) | x | |||||||||
3.10 | 删除指定系列A优先股的决议案声明 | CenterPoint Energy截至2011年12月31日的10-K报表 | 1-31447 | 3(c) | x | |||||||||
3.11 | 中点能源公司设立A系列定浮率累计可赎回优先股的决议陈述(一)-定浮率累计可赎回优先股-中点能源股份有限公司(CenterPoint Energy) | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年8月22日 | 1-31447 | 3.1 | x | |||||||||
3.12 | 设立7.00%B系列强制性可转换优先股的决议声明 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年9月25日 | 1-31447 | 3.1 | x | |||||||||
4.1 | CenterPoint能源股票证明书的格式 | CenterPoint Energy在表格S-4上的注册声明 | 3-69502 | 4.1 | x | |||||||||
4.2 | CenterPoint能源A系列固定至浮动利率累积可赎回优先股的证明格式 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年8月22日 | 1-31447 | 4.1 | x |
陈列品 数 | 描述 | 报告或注册 陈述式 | SEC文件或 注册 数 | 陈列品 参考 | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
4.3 | 代表CenterPoint Energy的7.00%B系列强制性可转换优先股的证书格式(作为表A至表3.12的附件) | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年9月25日 | 1-31447 | 4.1 | x | |||||||||
4.4 | “存款协议”,日期为2018年10月1日,由CenterPoint Energy和Broadridage Issuer Solutions,Inc.作为保存人,以及其中所述的保管人不时持有的保管人签订 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年9月25日 | 1-31447 | 4.2 | x | |||||||||
4.5 | 保存股份的保管收据格式(作为附件A至附件4.4所列) | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2018年9月25日 | 1-31447 | 4.3 | x | |||||||||
4.6 | 1,600,000,000,000美元信贷协议,日期为2016年3月3日,由CenterPoint Energy作为借款人与其中指定的银行签订 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2016年3月3日 | 1-31447 | 4.1 | x | |||||||||
4.7 | 3,000,000,000美元信贷协议,日期为2016年3月3日,由休斯顿电力公司作为借款方与其中指定的银行签订 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2016年3月3日 | 1-31447 | 4.2 | x | x | ||||||||
4.8 | 6,000,000,000美元信贷协议,日期为2016年3月3日,由CERC公司作为借款方与其中指定的银行签订 | CenterPoint Energy的8-K表格,日期为2016年3月3日 | 1-31447 | 4.3 | x | x | ||||||||
4.9 | 对经修订和重新修订的信贷协议的第一修正案,日期为2017年6月16日,由CenterPoint Energy和其中指定的银行作为借款人并在其之间进行 | CenterPoint Energy于2017年6月16日提交的8-K表格 | 1-31447 | 4.1 | x | |||||||||
4.10 | 对经修订和重新修订的信贷协议的第二修正案,日期为2018年5月25日,由CenterPoint Energy和其中指定的银行作为借款方并在其之间进行 | CenterPoint Energy的Form 8-K(日期为2018年5月25日) | 1-31447 | 4.1 | x | |||||||||
4.11 | “信贷协议第一修正案”,日期为2017年6月16日,由休斯顿电力公司作为借款人与其中指定的银行签订 | CenterPoint Energy于2017年6月16日提交的8-K表格 | 1-31447 | 4.2 | x | x | ||||||||
4.12 | “信贷协议第一修正案”,2017年6月16日在作为借款人的CERC公司和其中指定的银行之间签订 | CenterPoint Energy于2017年6月16日提交的8-K表格 | 1-31447 | 4.3 | x | x | ||||||||
4.13 | 截至2017年7月14日,VUHI作为借款人、VUHI的某些子公司作为担保人和其中指定的银行之间签订的4亿美元信贷协议 | 2017年7月17日Vectren的8-K表格 | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
4.14 | 2,000,000,000美元信贷协议,日期为2017年7月14日,VCC作为借款人,Vectren公司作为担保人,以及其中指定的银行 | 2017年7月17日Vectren的8-K表格 | 1-15467 | 10.2 | x | |||||||||
4.15 | 截至2018年7月30日的定期贷款协议,在VUHI中,借款人的子公司作为借款人,借款人的子公司作为担保人,银行被指定为担保人 | Vectren 2018年7月30日8-K表格 | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
4.16 | 2018年9月14日VCC之间作为借款人、Vectren作为担保人和其中指定的银行之间的定期贷款协议 | Vectren 2018年9月18日的8-K表格 | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
4.17 | SIGECO与作为受托人的银行家信托公司之间日期为1932年4月1日的按揭及信托契据(经修订及由28份补充保险补充而成) | 生效后的第1号修正案 日期为1984年6月1日的表格8-K 一九八六年三月二十四日表格8-K 表格8-K日期为1986年6月3日 | 2-2536 2-62032 2-88923 1-3553 1-3553 1-3553 | B-1, B-2 (b)(4)(ii) 4(b)(2) 4 4-A 4 | x x x x x x |
陈列品 数 | 描述 | 报告或注册 陈述式 | SEC文件或 注册 数 | 陈列品 参考 | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
4.18 | 表4.17的附加补充保险: | x | ||||||||||||
截止日期 | 文件引用 | 证物编号 | ||||||||||||
July 1, 1985 | 1-3553,SIGECO 1985财政年度10-K表格 | 4-A | ||||||||||||
一九八五年十一月一日 | 1-3553,SIGECO 1985财政年度10-K表格 | 4-A | ||||||||||||
1986年11月15日 | 1-3553,SIGECO 1986财政年度10-K表格 | 4-A | ||||||||||||
1987年1月15日 | 1-3553,SIGECO 1986财政年度10-K表格 | 4-A | ||||||||||||
1987年12月15日 | 1-3553,SIGECO 1987财政年度10-K表格 | 4-A | ||||||||||||
一九九0年十二月十三日 | 1-3553,SIGECO公司1990财政年度10-K表格 | 4-A | ||||||||||||
April 1, 1993 | 1-3553,SIGECO的8-K表格,日期为1993年4月13日 | 4 | ||||||||||||
June 1, 1993 | 1-3553,SIGECO的8-K表格,日期为1993年6月14日 | 4 | ||||||||||||
May 1, 1993 | 1-3553,SIGECO 1993财政年度10-K表格 | 4(a) | ||||||||||||
July 1, 1999 | 1-3553,SIGECO截至一九九九年六月三十日止季度的10-Q表格 | 4(a) | ||||||||||||
March 1, 2000 | 1-15467,Vectren公司截至2001年12月31日止年度的10-K表格 | 4.1 | ||||||||||||
二00四年八月一日 | 1-15467,Vectren公司截至2004年12月31年度的10-K表格 | 4.1 | ||||||||||||
二00四年十月一日 | 1-15467,Vectren公司截至2004年12月31年度的10-K表格 | 4.2 | ||||||||||||
April 1, 2005 | 1-15467,Vectren公司截至2007年12月31年度的10-K表格 | 4.1 | ||||||||||||
March 1, 2006 | 1-15467,Vectren公司截至2007年12月31年度的10-K表格 | 4.2 | ||||||||||||
2007年12月1日 | 1-15467,Vectren公司截至2007年12月31年度的10-K表格 | 4.3 |
陈列品 数 | 描述 | 报告或注册 陈述式 | SEC文件或 注册 数 | 陈列品 参考 | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
截止日期 | 文件引用 | 证物编号 | ||||||||||||
2009年8月1日 | 1-15467,维特伦公司截至2009年12月31年度的10-K表格 | 4.1 | ||||||||||||
April 1, 2013 | 1-15467,Vectren的8-K表格,日期为2013年4月30 | 4.1 | ||||||||||||
2014年9月1日 | 1-15467,Vectren的8-K表格,日期为2014年9月25 | 4.1 | ||||||||||||
2015年9月1日 | 1-15467,Vectren的8-K表格,日期为2015年9月10 | 4.1 | ||||||||||||
4.19 | 日期为1991年2月1日印地安那天然气公司之间的契约。和美国银行信托全国协会(前称第一信托全国协会,前称美国伊利诺伊银行,前称大陆银行,全国协会) | 印第安纳天然气公司1991年2月15日提交的8-K表格 | 1-6494 | 4(a) | x | |||||||||
4.20 | 表4.19的第一份补充保险,日期为1991年2月15日 | 印第安纳天然气公司1991年2月15日提交的8-K表格 | 1-6494 | 4(b) | x | |||||||||
4.21 | 表4.19的第二份补充保险,日期为1991年9月15日 | 印第安纳天然气公司1991年9月25日提交的8-K表格 | 1-6494 | 4(b) | x | |||||||||
4.22 | 表4.19的第三份补充保险,日期为1991年9月15日 | 印第安纳天然气公司1991年9月25日提交的8-K表格 | 1-6494 | 4(c) | x | |||||||||
4.23 | 表4.19第四份补充保险,日期为1992年12月2日 | 印第安纳天然气公司1992年12月8日提交的8-K表格 | 1-6494 | 4(b) | x | |||||||||
4.24 | 附件4.19第五份补充保险,日期为2000年12月28日 | 印第安纳天然气公司2000年12月27日提交的8-K表格 | 1-6494 | 4 | x | |||||||||
4.25 | 2001年10月19日在VUHI、印第安纳燃气、SIGECO、VEDO和美国银行信托全国协会之间签订的契约 | VUHI日期为2001年10月19日的8-K表格 | 1-16739 | 4.1 | x | |||||||||
4.26 | 表4.25的第一份补充保险,日期为2001年10月19日 | VUHI日期为2001年10月19日的8-K表格 | 1-16739 | 4.2 | x | |||||||||
4.27 | 表4.25的第二份补充保险 | VUHI日期为2001年11月29日的8-K表格 | 1-16739 | 4.1 | x | |||||||||
4.28 | 表4.25第三份补充保险,日期:2003年7月29日 | VUHI日期为2003年7月24日的8-K表格 | 1-16739 | 4.1 | x | |||||||||
4.29 | 表4.25第四份补充保险,日期为2005年11月21日 | VUHI日期为2005年11月18日的8-K表格 | 1-16739 | 4.1 | x | |||||||||
4.30 | 2006年10月18日附件4.25第五份补充保险的表格 | VUHI日期为2006年10月16日的8-K表格 | 1-16739 | 4.1 | x | |||||||||
4.31 | 附件4.25第六份补充保险,日期为2008年3月10日 | VUHI 2008年3月10日的8-K表格 | 1-16739 | 4.1 | x | |||||||||
4.32 | 注VCC、Vectren和其中指定的每个购买者之间的购买协议,日期为2009年3月11日 | 2009年3月16日Vectren表格8-K | 1-15467 | 4.5 | x | |||||||||
4.33 | 注VUHI、印第安纳燃气、SIGECO和VEDO之间的购买协议,日期为2009年4月7日。 | 2009年4月7日Vectren表格8-K | 1-15467 | 4.5 | x | |||||||||
4.34 | 注VCC、Vectren和其中指定的购买者之间于2010年9月9日签订的采购协议 | Vectren表格8-K日期为2010年9月10日 | 1-15467 | 4.1 | x |
陈列品 数 | 描述 | 报告或注册 陈述式 | SEC文件或 注册 数 | 陈列品 参考 | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
4.35 | 注2011年4月5日VUHI、印第安纳燃气、SIGECO和VEDO之间的购买协议以及其中指定的购买者 | Vectren表格8-K日期为2011年4月8日 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.36 | 注2011年11月15日VUHI、印第安纳燃气、SIGECO和VEDO之间的购买协议以及其中指定的购买者 | Vectren的8-K表格,日期为2011年11月17日 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.37 | 注2012年12月20日VUHI、印第安纳燃气、SIGECO和VEDO之间的购买协议以及其中指定的购买者 | Vectren的8-K表格,日期为2012年12月21日 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.38 | 注2015年6月11日VUHI、印第安纳燃气、SIGECO和VEDO之间的购买协议以及其中指定的购买者 | Vectren的8-K表格,日期为2015年6月12日 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.39 | 注2015年6月11日VCC、Vectren与其中指定的每个购买者之间的购买协议 | Vectren的8-K表格,日期为2015年6月12日 | 1-15467 | 4.2 | x | |||||||||
4.40 | 注2017年7月14日VUHI、VUHI作为担保人的某些子公司与其中指定的每个购买者之间的购买协议 | 2017年7月17日Vectren的8-K表格 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.41 | 2017年9月14日SIGECO和PNC银行全国协会之间的债券购买和契约协定 | 2017年9月25日Vectren的8-K表格 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.42 | 2018年3月1日SIGECO、贷款方和PNC银行、全国协会对债券购买和契约协议的合并和第一修正案 | Vectren 2018年5月3日的8-K表格 | 1-15467 | 4.1 | x | |||||||||
4.43 | 2018年5月1日SIGECO、贷款方和PNC银行、全国协会之间的债券购买和契约协议第二修正案 | Vectren 2018年5月3日的8-K表格 | 1-15467 | 4.2 | x | |||||||||
+10.1 | 威廉·罗杰斯的离职协议和释放 | x | ||||||||||||
10.2 | Vectren不合格递延补偿计划,2001年1月1日修订和重述 | Vectren公司2001年12月31日终了年度的10-K表格 | 1-15467 | 10.32 | x | |||||||||
10.3 | Vectren Corporation不合格递延薪酬计划,自2005年1月1日起生效 | 2008年9月29日Vectren的8-K表格 | 1-15467 | 10.3 | x | |||||||||
10.4 | Vectren不合格确定福利恢复计划,2005年1月1日修订和重述 | 2008年12月17日Vectren表格8-K | 1-15467 | 10.2 | x | |||||||||
10.5 | Vectren样本更改控制协议日期为2011年12月31日 | Vectren的8-K表格日期为2012年1月5日 | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
10.6 | Vectren样本更改控制协议第一项修订日期为2012年12月31日 | Vectren公司2012年12月31日终了年度的10-K表格 | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
10.7 | Vectren针对一组特定管理人员的无资金补充退休计划(2005年1月1日修订并重新生效) | 2008年12月17日Vectren表格8-K | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
10.8 | Vectren样本豁免,2013年10月3日生效,适用于Vectren无资金补充退休计划,适用于一组特定的管理员工 | Vectren截至2013年9月30日的10-Q报表 | 1-15467 | 10.1 | x | |||||||||
+31.1.1 | 细则13a-14(A)/15d-14(A) | x | ||||||||||||
+31.1.2 | 细则13a-14(A)/15d-14(A) | x | ||||||||||||
+31.1.3 | 细则13a-14(A)/15d-14(A) | x |
陈列品 数 | 描述 | 报告或注册 陈述式 | SEC文件或 注册 数 | 陈列品 参考 | 中心点能源 | 休斯顿电气 | CERC | |||||||
+31.2.1 | 细则13a-14(A)/15d-14(A) | x | ||||||||||||
+31.2.2 | 细则13a-14(A)/15d-14(A) | x | ||||||||||||
+31.2.3 | 细则13a-14(A)/15d-14(A) | x | ||||||||||||
+32.1.1 | 第1350节对Scott M.Prochazka的认证 | x | ||||||||||||
+32.1.2 | 第1350节对Scott M.Prochazka的认证 | x | ||||||||||||
+32.1.3 | 第1350节对Scott M.Prochazka的认证 | x | ||||||||||||
+32.2.1 | 第1350条夏刘认证 | x | ||||||||||||
+32.2.2 | 第1350条夏刘认证 | x | ||||||||||||
+32.2.3 | 第1350条夏刘认证 | x | ||||||||||||
+101.INS | XBRL实例文档 | x | x | x | ||||||||||
+101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 | x | x | x | ||||||||||
+101.CAL | XBRL分类扩展计算Linkbase文档 | x | x | x | ||||||||||
+101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | x | x | x | ||||||||||
+101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | x | x | x | ||||||||||
+101.PRE | XBRL分类扩展表示Linkbase文档 | x | x | x |
* | 根据S-K条例第601(B)(2)项,本协定的附表已略去。任何省略附表的副本将应要求以保密方式提供给美国证券交易委员会;不过,双方可要求根据“交易法”第24b-2条对提交的任何文件进行保密处理。 |
CenterPoint能源公司 | |
休斯顿电力公司 | |
中央点能源公司 | |
依据: | /s/Kristie L.Colvin |
克里斯蒂·科尔文 | |
高级副总裁兼首席会计官 | |