根据第424(B)(5)条提交的

注册编号333-228624

修订招股章程

(致2018年12月17日的招股章程)

Up to $4,800,000

普通股

本修正案修订了日期为2019年1月8日的招股说明书补编，该补充说明涉及在市面交易中出售我们普通股的股票-经修订的招股章程补充和附带的基本招股说明书，我们有时把这些补充称为招股说明书，与报价和出售有关，在我们普通股的股票中，每股面值0.0001美元，总销售价格高达4，800，000美元，通过A.G.P./Alliance Global Partners， 或A.G.P.作为我们的销售代理，根据销售协议条款，我们已与A.G.P.达成协议。

根据 本经修正的招股说明书出售我们的普通股，将按照经修正的1933年“证券法”或“证券法”的规则 415所定义的“在市场上发售”的任何方法进行。A.G.P.不要求 出售任何特定数量的证券，但将根据A.G.P.和我们双方商定的条件，利用符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，作为我们的销售代理。在任何代管、信托或类似安排中，都没有收到任何资金的安排。

根据销售协议，A.G.P.将有权按销售协议出售我们普通股收益总额3.0%的固定佣金率获得赔偿。在代表我们出售普通股时，A.G.P.将被视为“证券法” 意义上的“承销商”，而A.G.P.的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些民事责任，包括根据“证券法”承担的责任，向A.G.P.提供赔偿和缴款。

截至修订招股说明书 的日期，我们非附属公司持有的未清普通股或我们的公开流通股的市场总值约为30 215 071.92美元，数额是根据非附属公司持有的普通股22 890 206股和每股价格1.32美元计算的，这一数额是根据非附属公司持有的普通股22 890 206股和每股价格1.32美元计算的，这是我们普通股在2019年2月19日最后一次公布的销售价格。根据{Br}一般指示I.B.6。在表格S-3中，只要我们的公开流通股仍低于7，500万美元，在任何12个月内，我们都不会在本招股说明书所包含的 登记声明下出售价值超过我们公开浮动额三分之一的 证券。在修订的招股说明书增订本之前的12个日历月内，我们按照表格S-3的一般指示I.B.6提供了4，800，000美元的证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号为“NXTD”。我们的普通股在2019年4月3日上一次公布的售价是每股1.05美元。

从2019年1月1日起，我们不再是一家“新兴增长公司”，因为在2012年“创业法案”(“就业法案”)中使用了这个术语，因此，我们选择遵守某些减少的上市公司报告要求。

投资前，请仔细阅读本修改后的招股说明书补编、随附的基础招股说明书以及以参考方式纳入本修正招股说明书的文件以及随附的基础招股说明书。

我们的业务和对我们普通股的投资涉及高度的风险。请参阅本修正招股说明书第S-7页、随附的基础招股说明书第5页开始的“风险因素”，以及参考 并入本修正招股章程补编的文件和所附的基础招股说明书中所述的风险因素，以获得更多信息。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本修正后的招股说明书补充或所附的基本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。

A.G.P.

April 4, 2019

目录

关于 本修改后的招股说明书补充

这份文件分为两部分，一是修正后的招股说明书补编，二是随附的基本招股说明书，这两部分都是表格S-3的登记声明的一部分，该表格是我们使用“搁置”注册程序向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的登记声明的一部分。

本文件的两个部分包括： (1)这份经修订的招股说明书补编，其中描述了这次发行股票的具体细节；(2)附有基本招股说明书的 ，其中提供了我们可能提供的证券的一般说明，其中有些可能不适用于这次发行。一般来说，当我们提到这份“招股说明书”时，我们指的是这两份文件的合并。如果此修改后的招股说明书中的信息 与所附的基本招股说明书不一致，则应依赖此修改后的招股说明书 增订本。您应该阅读这份修改后的招股说明书，以及下面 标题“您可以找到更多信息”和“以参考方式纳入文件”下描述的其他信息。

本经修订的招股章程(br}增订本，或在本经修订的招股章程增订本内以提述方式并入或当作为法团的文件内所作的任何陈述，就本经修订的招股章程补编而言，如在本经修订的招股章程增订本或其后提交的任何其他文件中载有 ，即当作已被修改或取代。此外，还通过引用这份经修正的招股说明书，修改或取代了这一声明。任何经如此修改或取代的声明将被视为不构成本修正招股章程补编的一部分，除非如此修改或取代。此外，如果本经修正的招股章程补编中的声明与以前提交的任何报告 中的类似陈述有任何不一致之处，并将其纳入本修正的招股章程补编，则本修正招股章程补编中的声明将被视为修改和取代这些先前的声明。

载有 本修正后的招股说明书补编的登记说明，包括登记声明的证物和以参考方式纳入的资料， 载有关于根据本修正的招股章程补充提供的证券的补充资料。注册声明 可以在证券交易委员会网站上阅读，也可以在下面提到的“您可以找到更多信息的证券交易委员会办公室”的标题下阅读。

我们对本修改后的招股说明书、随附的基础招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书中所包含的信息(br})负责，并以参考的方式纳入我们编写或授权的任何相关的书面招股说明书。我们没有授权任何人向您提供不同的或额外的信息， ，我们对其他人可能提供的任何其他信息不负任何责任。如果收到任何其他信息，则不应依赖 。

本经修订的招股章程增订本及所附的基本招股章程，并不构成出售或要约购买本经修订的招股章程所关乎的注册证券以外的任何其他证券的要约，本经修订的招股章程补编和所附的基本招股说明书也不构成向在任何管辖区内向其提出这种要约或在该司法管辖区内进行这种要约或招标的人出售或索取购买证券的要约。

阁下不应假定本经修订的招股章程补编内的资料 及所附的基本招股章程在本经修订的招股章程增订本首页所指明的日期以外的任何日期是准确的，或在以参考方式合并的文件的日期之后的任何日期，我们已以参考方式纳入的任何资料在 上是正确的。自那以后，我们的业务、财务状况、业务结果或前景都可能发生了变化。

您不应依赖或承担与本报价有关的任何协议中的任何陈述或保证的准确性 ，或者我们今后可能会公开提交任何此类陈述或保证，因为任何此类陈述或保证都可能受到单独披露表中所载的例外情况和限制的限制，可能代表各方在特定交易中的风险分配，可按重要程度标准限定 ，该标准与可能被视为证券法目的内容不同，或可能在任何给定日期不再继续 为真。

除非另有说明或上下文 另有要求，本修正招股说明书及其所附基本招股说明书中对“公司”、“NXT-ID”、“我们”或“我们”的引用均指NXT-ID公司。

关于前瞻性声明的警告

本经修正的招股章程补编、所附的 基础招股说明书和此处引用的文件，包括题为“风险因素”的章节， 载有1934年“证券交易法”第21(E)节所指的经修正的“前瞻性声明”(“交易法”)，和经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第27A条，这些前瞻性声明包括但不限于：关于拟议的新产品或服务的声明；关于诉讼或其他事项的报表；关于我们的业务、财务和业务成果及未来经济业绩的预测、预期、估计或预测的说明；关于管理层目标和目的说明；关于我们的竞争环境、资源的可得性和规章的说明；影响我们的财务状况、业务结果或未来前景的趋势；我们的筹资计划或增长战略；以及与非历史事实有关的其他类似情况。例如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”，“相信”和“估计”以及这类术语或类似表达的变化 ，旨在识别这种前瞻性陈述。

前瞻性的 声明不应被理解为对未来业绩或结果的保证，也不一定准确地表明在何时或何时将实现这种业绩或结果。前瞻性陈述所依据的信息 和(或)管理层当时对未来事件的诚信信念 ，并受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中所表达或建议的情况大不相同。

前瞻性声明只说明了 作出的日期.你不应该过分依赖任何前瞻性的陈述。我们没有义务更新 前瞻性报表，以反映实际结果、假设的变化或影响前瞻性 信息的其他因素的变化，但适用的证券法所要求的范围除外。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性语句，则不应该推断我们将对这些或其他前瞻性语句进行额外的更新。投资者 应查阅我们随后向证券交易委员会提交的报告，这些报告载于本修正招股说明书的补充部分和随附的题为“您可以找到更多信息的地方”和“参考纳入文件 ”的基础招股说明书，所有这些都可在证券交易委员会的网站上查阅。www.sec.gov.

风险 因子

投资我们的证券涉及高度的风险。您应该仔细考虑和评估其中所包含的所有信息。修正后招股说明书 补充，随附的基础招股说明书，以及我们以参考方式纳入本文件的文件。修正后在你决定购买我们的证券之前，补充招股说明书和随附的基本招股说明书。特别是，您应该仔细考虑和评估在本文件“风险因素”标题下描述的风险和不确定性。修正后招股说明书(br}补充和附带的基础招股说明书。中列出的任何风险和不确定因素修正后招股说明书(br}补充和所附的基础招股说明书，由我们向证交会提交的年度、季度及其他报告和文件更新，并以参考方式纳入本文件。修正后招股说明书或附带的基本招股说明书可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生重大影响，并对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响，而这反过来又会对我们普通股的价值产生重大和不利的影响。因此，你可能会损失全部或部分投资。

与公司业务有关的风险

我们不确定我们将来是否有能力创造足够的收入和利润。

我们继续发展和完善我们的业务 模式，但我们不能保证我们将能够从我们的业务中产生足够的收入，以使 实现盈利。在这个时候，我们不可能预测我们业务的潜在成功。我们提议的业务和业务的收入和收入潜力目前尚不清楚。如果我们不能继续作为一个可行的实体， 您可能会失去部分或全部您在我们公司的投资。

该公司在2018年12月31日终了的年度继续经营1，328，616美元，净亏损1，328，616美元。截至2018年12月31日，该公司的现金和股东资产分别为425，189美元和14，736，758美元。截至2018年12月31日，该公司有1 603 466美元的营运资金短缺(不包括终止经营)。我们不能保证我们将能够从股本融资中筹集更多的现金，获得债务融资，并/或从我们产品的销售中获得收入。如果我们无法获得更多的 资本，我们可能需要削减我们的研究和发展倡议，并采取额外措施减少 的费用，以节省我们的现金，使之足以维持业务和履行我们的义务。

我们 和我们最近收购或打算收购的企业的经营历史有限，我们不能对我们未来的财务业绩提供任何保证，而且您不应依赖本招股说明书中包含的历史财务日期作为我们未来财务业绩的 指标。你可能会失去你的全部投资。

我们 和我们最近收购或打算收购的企业的经营历史有限，任何假设 都有可能成功地执行我们的业务计划，而且我们可能无法产生可观的 收入或实现盈利。您应该根据我们有限的经营历史所面临的风险和困难来考虑我们的业务和前景，而不应依赖我们过去的业绩或任何这类业务的过去结果作为我们未来业绩的指示。不能保证我们或他们迄今所经历的增长率将继续下去。 即使我们创造了足以扩大业务的未来收入，增加的基础设施费用和销售商品的成本以及销售费用也可能损害或阻止我们产生有利可图的回报。我们认识到，如果我们不能从我们的业务发展中产生大量收入，我们就无法赚取利润或有可能继续经营。如果 我们在处理这些风险方面失败，我们的业务很可能会失败。

如果我们不能跟上工业技术和消费者偏好的变化，我们将处于竞争劣势。

我们经营的行业部门正在迅速发展。它们的特点是技术的变化、新兴行业的标准、频繁的新的和强化的产品引进、迅速变化的最终用户/消费者的偏好和产品的过时。为了继续在这些市场上有效地竞争，我们需要对技术的变化作出迅速的反应，并了解它们对我们客户的喜好的影响。可能需要大量的时间和资源来响应这些技术 的变化。如果我们不能跟上这些变化，我们的业务可能会受到影响。此外，其他人的发展可能使我们的 技术和预期产品失去竞争力或过时，或者我们可能无法跟上技术发展或其他市场因素。如果我们的竞争对手在我们实施新技术之前实施了新技术，那么这些竞争对手可能会提供比我们更有效的产品。在引进新产品或增强产品 方面的任何拖延或失败都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生重大的不利影响。此外，我们无法跟上不断变化的工业技术和消费者偏好，可能导致我们的库存以比预期更快的速度过时，这可能导致我们在过去或将来的收购中收取商誉减损费用，对我们的业务结果产生负面影响。

我们有一个有限的经营历史，你可以衡量我们的能力，以获得盈利。

我们的经营历史有限，我们的业务和前景必须考虑到新兴成长型公司面临的风险和不确定性。我们不能保证我们的商业战略将是成功的，或 我们将成功地解决这些风险和这里描述的风险。最重要的是，如果我们无法获得未来的资本， 我们可能无法继续我们的行动。我们可能因若干原因而每季度或每年遭受损失，其中一些可能是我们无法控制的。

如果 我们不能获得额外的资金来资助我们的研究和开发工作，我们的业务可能会受到影响，而您可能会失去您的投资价值。

我们可能需要 额外的资金，以进一步执行我们的业务计划和扩大我们的业务。如果我们不能在需要的时候获得额外的资金，我们可能不得不重组我们的业务，或者推迟或放弃我们的发展和扩张计划。如果发生这种情况，您可能会损失部分或全部投资。随着业务的扩大，我们将有持续的资本需求。如果我们通过出售股票或可转换证券筹集额外的 资金，你方在我们普通股中的所有权比例将降低。此外， 这些交易可能稀释我们的普通股的价值。我们可能必须发行比我们的普通股更高的权利、优惠 和特权的证券。任何额外负债的条款可能包括限制我们竞争和扩大能力的限制性金融和业务契约。我们不能保证我们将能够获得我们可能需要的额外资金来资助我们的业务，或者这种融资将以我们可以接受的条件提供。

我们在市场上面临着激烈的竞争，特别是大公司的竞争，我们可能缺乏足够的财力或其他资源来维持或提高我们的竞争地位。

有许多其他公司从事开发用于访问控制的面部识别应用程序的业务。生物识别安全产品的市场竞争激烈，我们预计未来竞争将从现有的竞争对手和新的市场进入者增加。我们目前的竞争对手包括新兴或发展阶段公司，如我们自己、 以及更大的公司。我们现有的许多竞争对手和一些潜在的竞争对手都可能拥有实质性的竞争优势，例如：

此外，我们的一些较大的竞争对手有更广泛的产品供应，并利用其基于 其他产品的关系或将功能纳入现有产品，以阻止用户购买 我们的产品，包括以零或负利润率销售、产品捆绑或关闭技术平台。由于技术的进步、竞争对手的合作或持续的市场整合，我们市场的状况可能会迅速而显著地改变。创新的新创业公司和在研究和开发方面作出重大投资的大竞争对手可能发明类似或优越的产品和技术，与我们的产品和技术竞争；我们目前和潜在的竞争者也可能在它们之间建立合作关系，或与第三方建立合作关系，这些第三方可以进一步增加它们的资源。

我们的市场受到技术变革的影响，我们的成功取决于我们开发和引进新产品的能力。

我们产品的每一个政府和商业市场的特点是：

我们的成功在一定程度上取决于新产品的设计和开发。为了为我们的目标市场开发新的产品和设计，我们必须开发、获得和及时地获得和使用领先技术，并继续扩大我们的技术和设计专门知识。 产品开发过程费时费力，无法保证产品开发会成功地完成 ，必要的监管许可或批准将被及时批准，或者根本不会被批准，或者潜在的 产品将获得市场的认可。我们未能为潜在的新产品开发、获得必要的监管许可或批准或成功的 市场，可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大的不利影响。

其他人声称我们侵犯了他们的知识产权，这会增加我们的开支，延缓我们的业务发展，从而损害我们的业务和财务状况。

我国工业的特点是存在大量的专利，并经常就专利和其他知识产权提出索赔和相关诉讼。我们不能肯定，我们的产品不侵犯也不会侵犯已颁发的专利、将来可能颁发的专利或其他人的知识产权。

我们没有资源进行详尽的专利搜索，以确定我们产品中使用的技术是否侵犯了第三方拥有的专利。此外，在迅速发展的技术环境中，产品开发本身是不确定的，在这种环境中，可能有许多专利申请待决，其中许多申请在提交时是保密的。

我们可能会面临第三方的索赔，认为我们的产品或技术侵犯了他们的专利或其他知识产权。任何侵权行为都可能导致我们对索赔承担大量费用，即使索赔无效， 也可能分散我们的管理。如果我们的任何产品被发现侵犯了第三方的所有权，我们可能需要支付大量的损害赔偿。此外，我们可能需要重新设计我们的产品或从第三方获得许可证 继续提供我们的产品。重新设计我们的产品或以商业上合理的条件获得许可证的任何努力都可能不成功，这将阻止我们销售我们的产品，而且无论如何，都会大大增加我们的成本，并对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大的不利影响。

我们可能无法充分保护我们的知识产权。

我们竞争政府合同的能力在一定程度上受到我们保护知识产权的能力的影响。我们依靠专利、商标、版权、商业秘密、保密程序和不披露的许可安排来保护我们的知识产权。尽管作出了这些努力，但我们不能肯定我们为保护我们的专有信息而采取的步骤是否足以防止我们的技术被盗用或保护该专有信息。技术专利索赔的有效性和广度涉及复杂的法律和事实问题，因此，可能是高度不确定的。我们也不能向你保证，如果被质疑，我们的专利将被发现是有效的或可执行的， 或其他人的专利不会对我们做生意的能力产生不利影响。此外，保护知识产权的法律的执行可能不足以保护我们的技术和专有信息。

我们可能没有资源来维护或保护我们对我们的专利和其他知识产权的权利。与我们的知识产权有关的任何诉讼或诉讼，不论是否有功，都将耗资巨大，可能会转移我们管理人员和技术人员的努力和注意力。

我们还依赖其他未获专利的专有技术、商业秘密和技术诀窍，不能保证其他人不会独立地开发实质上等同的专有技术、技术或工艺，这种技术或诀窍不会被披露，或者我们能够切实保护我们对这些未专利的专有技术、商业秘密的权利，或技术诀窍。虽然我们打算与我们的雇员和顾问签订保密协议，但不能保证这种保密协议将为我们的商业机密或其他专有技术提供充分的保护。

我们的成功在一定程度上将取决于我们获得新专利的能力。

到目前为止，我们已在美国申请了39项专利，其中11项已被授予，我们的成功在一定程度上将取决于我们是否有能力获得专利和商业秘密，以保护我们目前拥有的专利技术或我们今后可能开发的专利技术。不能保证任何待决或未来的专利申请将作为专利颁发，任何专利保护的范围将足以排除竞争对手或为我们提供竞争优势，我们的任何专利将有效，如果随后 质疑，或其他人将不主张权利或所有权的专利和其他所有权的权利，我们所拥有的。

此外， 不能保证我们的竞争对手没有或不会独立开发技术、工艺或产品，这些技术、工艺或产品与我们的技术、工艺或产品有很大的相似或优越之处，也不能保证它们不会重复我们的任何产品或设计，而这些技术、工艺或产品将不会围绕任何已颁发或将来可能发给我们的专利而重复。此外，无论是否向我们颁发专利，其他人都可以持有或接受 专利，其中包括涉及我们开发的产品或工艺的索赔。

我们可能没有足够的资源为任何专利侵权诉讼或诉讼辩护。任何这样的诉讼或诉讼，不论是否对我们有利或由我们解决，都是昂贵的，可能会转移我们管理人员和技术人员的努力和注意力。此外，我们可能需要从第三方获得专利或专有权利的许可。 不能保证这些许可将以可接受的条件获得(如果有的话)。如果我们没有获得所需的许可证， 我们可能会在产品开发中遇到延误，或者发现需要这种 许可证的产品的开发、制造或销售可能被取消赎回权。因此，对我们知识产权的挑战，无论最终是否成功，都可能对我们的业务和业务结果产生重大的不利影响。

我们未来的成功取决于管理人员、工程人员和销售人员的持续服务，以及我们确定、雇用和保留更多人员的能力。

我们的成功在很大程度上取决于高级管理人员的努力和能力。我们已与行政长官、总裁及首席营运主任订立雇佣协议，但并没有与首席财务主任、首席技术主任或首席收入主任订立雇佣协议。失去一名或多名高级管理人员或其他关键雇员的服务可能对我们的业务产生不利影响。我们目前只为我们的首席执行官维持一份关键人物人寿保险。

在我们的行业中，对于合格的 员工，特别是高技能的设计、应用、工程和销售人员，有着激烈的竞争。我们可能无法继续吸引和留住发展业务所需的开发人员、管理人员或其他合格人员，或取代今后随时可能离开我们的合格人员。我们预期的增长将增加对我们的资源的需求，很可能需要增加新的管理和工程人员以及现有管理人员发展更多的专门知识。如果我们失去了工程师或其他技术人员或管理人员的服务，或者没有提供服务，我们的业务就会受到损害。

作为一家上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，转移管理层的注意力。

作为一家上市公司，我们必须遵守“交易所法”、“2002年萨班斯-奥克斯利法”(“萨班斯-奥克斯利法案”)、“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”以及其他适用的证券规则和条例的报告要求。遵守这些规则和条例将增加我们的法律和财务合规成本，使某些活动更加困难、耗时或昂贵，并增加对我们的系统和资源的需求。“外汇法”除其他外，要求 我们就我们的业务和经营结果向证券交易委员会提交年度和当前报告。

由于在 本修正的招股说明书补编和要求上市公司提交的文件中披露信息，我们的业务和财务状况更加明显，我们认为这可能导致威胁或实际诉讼，包括竞争对手和其他第三方的诉讼。如果这样的索赔是成功的，我们的业务和经营结果就会受到损害，即使这些索赔没有引起诉讼或得到有利于我们的解决，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源可能会挪用我们管理的资源，损害我们的业务和经营成果。

快速增长和扩张的时期可能会给我们的资源(包括我们的员工基础)带来巨大压力，这可能会对我们的经营结果产生负面影响。

我们可能经历快速增长和扩张的时期，这可能给我们的管理层、我们的业务和财政资源、客户业务、研究和开发、营销和销售、行政和其他资源带来巨大的压力和需求。为了有效地管理我们未来可能的增长，我们必须继续改进我们的管理、业务和财务制度。未来的发展还需要我们成功地雇用、培训、激励和管理我们的 员工。此外，我们的持续增长和业务计划的演变将需要大量额外的管理、技术和行政资源。如果我们不能成功地管理我们的增长，我们可能无法有效地管理我们目前业务的增长和发展，我们的经营结果可能会受到影响。

我们依赖于合同制造商，如果我们的生产和产品不能满足我们的数量和质量要求，我们的生产和产品就会受到损害。

我们依靠合同制造商为我们的产品提供制造服务。如果这些服务不可用，则要求 与新的合同制造商确定并签订协议，或将制造内部进行。我们合同制造商的损失可能会严重扰乱生产，增加生产成本，从而提高我们产品的价格。这些变化可能对我们的业务和经营结果产生重大的不利影响。

我们目前是一家资源和人员太有限的小公司，无法建立全面的内部控制制度。如果我们不能维持一个有效的内部控制制度，我们就无法及时准确地报告我们的财务业绩或防止欺诈，因此，目前和潜在的股东可能会对我们的财务失去信心。 报告，这将损害我们的业务和我们的普通股的交易价格。

有效的内部控制对我们提供可靠的财务报告和有效防止欺诈是必要的。如果我们不能提供可靠的财务报告或防止欺诈，我们的品牌和经营结果将受到损害。我们今后可能会发现我们内部控制中需要改进的领域。例如，由于规模和资源有限，我们的外部审计员可能确定我们缺乏适当履行独立审计职能所需的人员 和基础设施。虽然我们认为，我们对一家拥有我们规模和资源的公司实行了充分的内部控制，但我们不确定我们所采取的措施是否将确保我们今后对我们的财务程序和报告实施和保持适当的控制。任何未能执行 的情况都需要新的或改进的控制措施，或在执行过程中遇到困难，将损害我们的业务成果，或导致 us不履行我们的报告义务。内部控制不善也会使投资者对我们报告的财务信息失去信心，这将对我们公司和我们普通股的交易价格产生负面影响。

我们的管理层负责建立 和保持对财务报告的适当内部控制。财务报告内部控制是按照美国公认的会计准则，为财务报告的可靠性和财务报表的编制提供合理保证的过程。重大弱点是对财务报告的内部控制方面的不足，或各种缺陷的组合，因此有合理的可能性，即年度财务报表或中期财务报表的重大误报不会及时得到预防或发现。

截至2018年12月31日，我们已查明构成财务报告内部控制重大弱点的某些事项。具体而言，我们很难对复杂的会计事项进行会计核算，因为在这一领域有经验的会计人员人数不足，而且在我们的会计和财务报告职能范围内职责分工有限。

如果 我们不能有效地管理业务中的变化，这些变化可能会给我们的管理和运营带来很大的压力。

我们成功成长的能力需要一个有效的计划和管理过程。我们业务的扩大和增长可能给我们的管理系统、基础设施和其他资源造成重大压力。为了成功地管理我们的增长，我们必须继续及时有效地改进和扩大我们的系统和基础设施。我们的控制、系统、 程序和资源可能不足以支持不断变化和不断壮大的公司。如果我们的管理层不能有效地应对我们业务的变化和增长，包括收购，这可能对我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景产生重大的不利影响。

我们可能无法进入股票或信贷市场。

我们面临这样的风险：我们可能无法获得各种资本来源，包括投资者、贷款人或供应商。如果不能从任何这些来源进入股票或信贷市场，可能会对我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景产生重大不利影响。

持续的全球经济趋势可能对我们的业务、流动性和财务结果产生不利影响。

尽管情况有所改善，但持续的全球经济状况，特别是小型企业可用资本的匮乏，可能对我们产生不利影响，主要是通过限制我们获得资本的机会和扰乱我们客户的业务。此外，经济中对我们的业务很重要的一般市场条件的延续或恶化可能会对我们客户的消费水平和获得资金的能力产生不利影响，导致我们无法产生我们所需要的销售水平。行动的结果和未来的前景。

我们可能寻求或需要筹集更多资金。我们能否为一般公司和商业目的或收购获得资金取决于经营和财务状况，也取决于当前的经济状况以及金融、商业和我们无法控制的其他因素。全球信贷市场和金融服务业经历了以各种金融机构破产、破产或出售为特征的空前动荡时期。美国和其他国家政府采取了前所未有的干预措施。由于这种破坏，我们筹集资金的能力可能受到严重限制，在我们希望或需要这样做的时候，通过这些市场或私人筹集资金的成本可能会大幅度增加。这两种情况中的任何一种都可能影响我们为业务提供资金的灵活性、进行资本支出、寻求更多的扩张或收购机会、或另一次酌情使用现金，并可能对我们的财务结果产生不利影响。

尽管最近的趋势显示出持续的改善，但波动和不确定性仍然挥之不去。全球金融市场因任何原因而发生变化或中断，可能导致消费者、企业和政府推迟购买，以应对信贷紧缩、现金供应减少和消费者信心下降。因此，对我们产品的需求可能会减少 ，与目前的预期大不相同。此外，我们的一些客户可能需要大量资金，以便为他们的业务提供资金并向我们购买。这些客户无法获得足够的信贷，为购买我们的产品提供资金并履行他们对我们的付款义务或我们客户可能的破产，可能导致客户 需求减少，使我们无法收回未清应收账款，严重拖延应收账款的支付，以及大量注销应收账款，每一个都会对我们的财务结果产生不利影响。

利率上升可能对我们的业务产生不利影响。

利率的变化可能会增加我们的资本成本，从而对我们的业务产生不利的影响。例如：

利率上升通常会损害我们的商业和金融状况。

我们可能没有足够的资源为任何专利侵权诉讼或诉讼辩护。任何这类

与我们的生物识别应用及相关产品相关的风险

我们的生物识别产品和技术可能不会被我们产品的预期商业消费者所接受，这可能会损害我们未来的财务业绩。

有 不能保证我们的生物识别系统将获得商业消费者广泛接受这种基于安全的产品， 和/或市场普遍接受。以我们的技术为基础的产品和服务的市场接受程度也将取决于若干因素，包括是否收到监管批准和批准的时间，以及建立和证明我们拟议的设备是否有能力以有效的方式和合理的成本提供安全水平。我们未能开发商业产品以成功地与现有的安全技术竞争，可能会延迟、限制或阻止市场 的接受。此外，新的基于生物特征的安全系统的市场基本上还不发达，我们认为，对基于移动生物特征的安全系统技术的总体需求将在很大程度上取决于公众对这样一个安全级别的需求的认识。不能保证公众会相信我们的安全水平是必要的，或者保安业会积极追求我们的技术，作为解决他们的安全问题的一种手段。长期市场接受我们的产品和服务将取决于我们的产品和技术的能力、经营特点和价格，与其他现有的产品和服务相比，这在一定程度上取决于我们的产品和技术的能力、经营特点和价格。因此，无法保证现有的 产品或正在开发的商业化产品能够实现市场渗透、收入增长或盈利。

如果我们不及时有效地应对迅速的技术变革，我们的生物识别应用程序可能会过时。

生物识别和个人识别行业的特点是技术变化迅速，新产品创新频繁，客户要求和期望发生变化，行业标准不断变化。如果我们不能保持 与这些变化的步伐，我们的业务可能会受到损害。使用新技术或新兴行业标准的产品可能会降低我们的技术的吸引力。此外，在开发我们的产品时，我们可能面临不可预见的问题，这可能会损害我们的业务。此外，我们的竞争对手可能获得我们无法获得的技术，这些技术可能使他们能够生产消费者更感兴趣的产品，或以更有竞争力的成本生产产品。

我们的生物识别应用程序是新的，我们的业务模式正在演变。由于生物识别技术的新的和不断发展的性质，很难预测这一专门市场的规模，我们的生物鉴别应用市场将以何种速度增长或被接受，如果有的话，或其他生物识别技术是否会降低我们的应用程序的竞争力或使其过时。 如果我们的生物识别应用市场未能发展或增长速度低于预期，我们将受到重大和实质性的不利影响。

如果我们的产品和服务得不到市场的认可，我们可能永远不会有可观的收入或任何利润。

如果 我们无法按我们的商业模式所设想的那样经营我们的业务，或者如果我们的商业模式 所依据的假设被证明是没有根据的，我们可能无法在我们预测的时间内实现我们的收入和收益目标，或者根本无法实现这将对我们的业务产生有害影响的目标。因此，您的投资价值可能会显著减少 或完全损失。

我们将来可能会遇到来自其他生物识别应用开发人员的竞争。

生物特征识别领域的竞争越来越激烈。竞争对手从大学为基础的研究， 和开发图形实验室，发展阶段公司和主要的国内外公司。其中许多实体的财政、技术、营销、销售、分销和其他资源大大超过我们所拥有的资源。我们不能保证我们能够继续发展我们的生物识别技术，或者目前或未来的竞争对手 不会开发使我们的生物识别应用程序过时或不那么适销对路的技术，或者我们将能够引进与行业参与者销售的其他产品具有竞争力的 新产品和产品改进。

我们可能无法为我们的产品创造新的应用程序并进入新的市场，这将对我们的业务、财务状况和前景产生不利影响。

我们未来的成功在一定程度上取决于我们是否有能力开发和推销我们的技术，用于目前预期之外的应用程序。如果我们在这些目标上失败，我们的商业战略和创造收入和现金流的能力将受到严重损害。我们打算花费大量资源开发新技术，但新技术 的成功发展是无法预测的，我们也不能保证我们将在这些目标上取得成功。

我们的产品可能存在缺陷，可能损害我们的声誉，降低市场对我们产品的接受程度，使我们失去客户和收入，并导致昂贵的诉讼或责任。.

由于许多原因，我们的产品可能存在缺陷，包括有缺陷的设计或制造、有缺陷的材料或软件互操作性问题。产品像我们提供的那样复杂的 ，经常开发或包含未被检测到的缺陷或错误。尽管我们的现有或新产品可能出现测试缺陷或错误，但可能导致收入损失、市场份额丧失、无法达到市场接受、开发资源被挪用、损害我们的声誉以及增加服务和维护费用。我们的产品 和解决方案中的缺陷或错误可能会阻止客户购买未来的产品。通常，这些缺陷是在 产品出厂后才被检测到的。如果我们的任何产品有缺陷或被察觉的缺陷，或有可靠性、质量或兼容性 问题或感知到的问题，我们的声誉可能会受到严重损害，我们可能会失去或经历市场接受影响的产品 ，并可能无法保留现有客户或吸引新客户。此外，这些 缺陷可能会中断或延迟销售。如果出现实际或被认为的缺陷或其他问题，我们可能需要投入大量的资金、技术、管理和其他资源，以调查和纠正潜在的缺陷或问题，并有可能将这些资源从其他发展努力中转移出去。如果我们无法解决客户可以接受的潜在缺陷或问题，我们可能需要大量的产品召回、修理和更换，甚至诉讼费用。这些成本可能会对我们的业务和经营结果产生重大的不利影响。

我们将提供对某些产品 销售的保证，并在销售期间记录估计保修费用的备抵。这样的免税额 的确定要求我们对产品退货率和修理或更换保修产品的预期费用作出估计。我们将根据我们对每条产品线的保修费用的最佳估算和基于前12个月销售活动的责任估算(br})建立保修准备金。如果实际退货率和(或)修理和更换费用与我们的估计相差很大，今后可能需要作出调整以确认额外的销售费用。此外，由于我们的客户依赖于持卡人的安全认证和身份识别，以防止未经授权地访问程序、PC、网络或设施，其产品的故障或设计缺陷(甚至可感知到的缺陷)可能会导致对安全漏洞造成的损害向我们提出合法的 或担保要求。如果这种索赔是对我们不利的，则 潜在的赔偿责任可能很大，并对我们的业务和经营结果产生重大的不利影响。此外，与任何此类索赔有关的可能的宣传，无论是否对我们不利，都可能对我们的声誉产生不利影响。此外，涉及智能卡或其他安全系统的公开的安全漏洞可能会对 市场对像我们这样的产品，特别是我们的产品的看法产生不利影响，无论该漏洞是否可归因于我们的产品。上述任何事件都可能导致对我们产品的需求下降，这将使其业务和经营结果受到影响。

与这次证券发行有关的风险

我们的内部人士和关联方有权拥有我们普通股的很大一部分。

截至经修订的招股说明书补充之日，我们的执行干事、董事和关联方受益地拥有我们普通股的约13.43%。因此，我们的执行干事、董事和联系方将对以下方面产生重大影响：

此外，任何出售我们的董事和执行官员持有的大量普通股，或出售的可能性，都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。管理层的股票所有权可能会阻止潜在的收购者提出投标报价或以其他方式试图获得我们的控制权，这反过来会降低我们的股票价格或阻止我们的股东从我们的普通股中获得任何收益。

我们的普通股的市场价格特别不稳定，因为我们是一家相对不知名的公司，它的上市规模很小，交易很少，而且缺乏利润，这可能导致我们的普通股价格大幅度波动。你可能无法以或高于你的购买价格出售你的普通股股票，这可能会给你造成巨大的损失。

我们的普通股市场的特点是价格波动很大，与在全国证券交易所进行交易并有大量公开浮动的更大、更成熟的公司的证券相比，我们期望我们的普通股的价格在无限期的将来将继续比这种更大、更多的老牌公司的证券波动更大。我们共同股票价格的波动可归因于若干因素。第一，如上文所述，我们的普通股与这些规模较大的公司的证券相比，是零星和单薄交易的，而这些公司是比较成熟的。例如，如果我们的普通股大量在市场上出售而没有相应的需求，我们的普通股的价格就会急剧下跌。第二，由于我们迄今缺乏利润，我们是一项投机性或“高风险”的投资。由于这种增加的风险，更多的风险不利投资者可能在担心在出现负面消息或缺乏进展时失去全部或大部分投资的情况下，更倾向于以更大的折扣更快地在市场上出售它们的普通股股票，而不是以更大、更成熟的公司的证券在国家证券交易所进行交易，并有较大的公开浮动。这些因素中有许多是我们无法控制的，可能会降低我们普通股的市场价格，而不管我们的经营业绩如何。

如果我们不能遵守纳斯达克资本市场适用的持续上市要求或标准，我们的普通股就可以从这样的交易所退市。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场(NASDAQ)上市。为了维持这种上市，我们必须满足最低限度的财务和其他继续上市的要求和标准，包括关于董事独立性和独立委员会要求、最低股东权益、最低股价和某些公司治理要求的要求。不可能保证 我们将能够遵守适用的清单标准。虽然我们目前遵守这种清单 标准，但过去我们没有遵守这些标准，将来也可能不遵守这些标准。如果 我们不能保持符合这些纳斯达克的要求，我们的普通股将被从纳斯达克退市。

如果我们的普通股已从纳斯达克摘牌 ，并且没有资格在另一个市场或交易所获得报价，我们的普通股可以在场外市场或为非上市证券设立的电子公告板上进行交易，如场外交易市场 或由场外市场集团经营的场外交易公告板。在这种情况下，我们的普通股可能更难处置或获得准确的价格报价，证券分析师和新闻媒体对我们的报道也可能减少，从而使我们的普通股价格进一步下跌。此外，如果我们没有在大型交易所上市， us可能很难筹集更多资本。

如果我们的普通股 从纳斯达克退市，美国经纪人可能会被阻止进行我们的普通股的股票交易，因为 他们可能被认为是便士股票，因此受便士股票规则的约束。

证券交易委员会通过了一些规则来规范“便士股票”，限制涉及被认为是便士股票的交易。这些规则包括“交易法”规定的 规则3a51-1、15g-1、15g-2、15g-3、15g-4、15g-5、15g-6、15g-7和15g-9。这些规则可能会产生减少便士股流动性的效果。“Penny股”通常指每股价格低于$5.00的股票证券(不包括在某些国家证券交易所注册或在纳斯达克股票市场上报价的证券 ，前提是交易所或系统提供有关这类证券交易的当前价格和数量信息)。普通股在过去已经形成，并可在未来再构成“便士股”内 的含义的规则。对美国经纪交易商施加的额外销售惯例和披露要求可能会阻止这种经纪交易商进行我们普通股股票的交易，这可能严重限制这种普通股股票的市场流动性，并妨碍其在二级市场上的销售。

美国经纪人或300，000美元，连同他或她的配偶)必须对买方作出特别的适当性决定，并必须在出售前获得买方对交易的书面同意 ，除非经纪人-交易商或该交易是另有豁免的。此外，“便士股票”条例要求美国经纪人-交易商在涉及“便士股票”的任何交易之前，按照与“便士股票”市场有关的SEC标准编制一份披露时间表，除非经纪人-交易商 或交易另有豁免。美国经纪交易商还必须披露支付给美国经纪人 和注册代表以及证券当前报价的佣金。最后，美国经纪人-交易商必须提交 月报表，披露客户 账户中持有的“便士股票”最近的价格信息以及有关“便士股票”有限市场的信息。

股东 应该意识到，根据证券交易委员会的说法，近几年来，“便士股”市场受到欺诈和滥用模式的影响。这类模式包括：(1)由一家或几家经纪人控制证券市场，这些交易商往往与发起人或发行者有关；(2)通过预先安排的购买和销售匹配以及虚假和误导新闻稿操纵价格；(3)“锅炉房”做法，涉及缺乏经验的销售人员的高压销售策略和不切实际的价格预测；(br}和(V)在价格被操纵到预期的 水平后，发起人和经纪人批发倾销相同的证券，造成投资者损失。我们的管理层意识到历史上在便士股票市场上发生的滥用行为。虽然我们不期望能够支配市场或参与市场的经纪人的行为，但管理层将在实际限制的范围内努力防止所描述的模式就我们的证券建立起来。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场交易，到目前为止，我们普通股的交易是有限的。如果较活跃的市场不发展，您可能很难以低于所支付价格的价格出售所购买的普通股或导致销售 。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市。到目前为止，我们的普通股的交易是有限的，我们的普通股无论现在还是将来都不会有一个更加活跃的市场。如果一个更活跃的 和流动性交易市场没有发展，或者如果开发无法持续，您可能很难出售您所购买的任何普通股的股份(br}。我们普通股的市场价格可能低于你支付的价格，你可能无法以你支付的价格或高于你所支付的价格出售你的普通股。

如果和当一个较大的交易市场 为我们的普通股发展，我们的普通股的市场价格仍然很可能是高度波动和受到广泛的波动， ，您可能无法转售您的普通股股票或高于您购买的价格。

我们普通股的市场价格可能波动很大，可能会受到一些我们无法控制的因素的影响，包括， ，但不限于：

此外，如果技术股票市场或股票市场普遍出现投资者信心丧失，我们普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、财务状况或经营结果无关的原因而下跌。我们的普通股的交易价格可能也会下降，对影响我们行业其他公司的事件作出反应，即使这些事件不会直接影响到我们。这些因素中的每一个都会损害你对我们普通股的投资价值。在过去，在市场波动时期之后，证券集体诉讼常常被提起针对公司的诉讼。如果对我们提起这类诉讼，可能会造成大量费用，转移管理层的注意力和资源，从而对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

我们的股东可能会受到很大的稀释。

虽然对认股权证持有人施加了某些行使限制，但我们发行大量普通股将使我们现有的股票持有人在对我们的投资中遭遇重大稀释。此外，如果我们获得额外的融资涉及发行股票证券或可转换为股票证券的证券，我们现有股东的投资将进一步稀释。这种稀释可能导致我们的普通股的市场价格下跌，这可能损害我们筹集额外的 融资的能力。

行使或转换部分或全部未清认股权证或可转换证券，可能会大大削弱股票发行中 投资者的百分比所有权权益，以及我们现有普通股持有人的百分比所有权利益，并大大削弱投票权和每股收益。截至本修改招股说明书增订本之日，我们已持有购买4，782，448股普通股的未清认股权证。认股权证的平均行使价格为5.32美元，加权平均年至 到期日约为3.28年。

除了上文所述的稀释效应外，行使这些证券还将导致有资格在公共市场转售的普通股的数量增加。在公开市场上出售大量这种普通股可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。大量稀释和(或)大量增加可供今后转售的普通股数量可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。

如果你对我们的普通股作额外的投资 ，你将来可能会经历更多的稀释。

我们可以通过发行我们的股权或股权关联证券来获得其他技术或资助战略联盟，这可能会给我们的股东带来额外的稀释。

我们不期望在可预见的将来分红。如果你期望分红，你就不应该买我们的普通股。

我们普通股股利的支付将取决于我们董事会认为有关的收益、财务状况和其他影响我们的商业和经济因素。如果我们不支付股息，我们的普通股可能价值较低，因为只有当我们的股票价格上涨时，你方的投资才会有回报。

我们目前打算保留我们未来的收入，以支持业务和资助扩张，因此，我们预计在可预见的将来，我们不会为我们的普通股支付任何现金红利。

我们可以在未经股东批准的情况下发行“空白支票”优先股，其效果是稀释现有股东权益，损害其 投票权；而且，我们的租船文件中的规定可能会阻止股东认为有利的收购。

我们的注册证书授权 发行至多10，000，000股“空白支票”优先股，其名称、权利和优惠可能由我们的董事会不时确定。我们的董事会在未经股东 批准的情况下，有权发行一系列具有红利、清算、转换、表决权或其他权利的优先股，这些权利可能削弱或损害我们共同股东的表决权。发行一系列优先股可被用作阻止、推迟或防止公司控制权改变的一种方法。例如，我们的董事会有可能发行具有表决权或其他权利或偏好的优先股，这可能会阻碍 改变公司控制权的任何企图的成功。

金融行业监管机构 (“FINRA”)销售惯例的要求可能会限制股东买卖我们的普通股的能力。

FINRA采用的规则要求在向客户推荐投资时，经纪人必须有合理的理由相信该投资是适合该客户的。在向非机构客户推荐投机性低价证券之前，经纪商必须做出合理努力，获取客户的财务状况、税收状况、投资目标 和其他信息。根据对这些规则的解释，FINRA认为投机性低价 证券不适合某些客户的可能性很大。FINRA的要求可能会使经纪商 很难建议他们的客户购买我们的普通股，这可能会降低我们的普通股的交易活动水平。因此，更少的经纪人可能愿意在我们的普通股中建立一个市场，从而降低了股东转售我们普通股股票的能力。

在公开市场出售大量普通股，或大量卖空我们的普通股，或认为可能发生这种出售，都可能压低我们普通股的市场价格，损害我们筹集资金的能力。

在公开市场上出售大量普通股或其他与股票有关的股票可能会压低我们普通股的市场价格。 如果我们的普通股大量卖空，这种活动可能造成的价格下跌可能导致 股价进一步下跌，这反过来又会使我们的普通股下跌更多，可能会导致普通股的多头持有者出售他们的股票，从而促进普通股在市场上的销售。这种出售也可能损害我们的能力，通过出售更多的股票证券在未来的时间和价格，如果我们的管理层认为是可以接受的，如果有的话。

我们可能寻求筹集更多资金，资助收购或发展战略关系，发行证券将稀释普通股的所有权。 根据我们现有的条件，如果这些活动导致大量稀释，可能会对我们普通股股票的交易价格产生不利影响。

我们已经为我们的业务提供了资金，我们期望继续通过发行股本 和(或)可转换证券来资助我们的业务、收购(如果有的话)和发展战略关系，这将大大减少我们现有股东的所有权百分比。此外， 我们获得的任何额外融资都可能需要授予我们的普通股的权利、优惠或特权，或与我们的普通股相同的权利、优惠或特权。我们发行的任何股票都可能以或低于我方普通股的市价，而且在任何情况下都可能对你方的所有权权益产生稀释作用，这可能导致我方普通股的市价下跌。我们还可以通过债务或发行或出售其他证券或高于我们普通股股份的工具筹集更多资金。我们可能发行的任何证券或票据的持有者可能拥有优于我们普通股持有人的权利。如果我们因发行更多证券而遭受稀释，并给予新证券比普通股持有人更高的权利，这可能会对我们普通股股票的交易价格产生不利影响。

我们的特许文件和特拉华州法律可以阻止股东认为有利的收购，也可以降低我们普通股的市场价格。

我们经修订的公司注册证书和经修订的附例，均载有可延迟或阻止更改对本公司控制权的规定。这些规定还可能使股东更难以选举董事和采取其他公司行动。这些规定包括：

此外，“特拉华普通公司法”第203节的规定也适用于我们。这些规定可禁止大股东，特别是持有15%(15%)或更多未付表决权股票的股东，未经我们董事会同意，在一段时间内与我们合并或合并。

根据特拉华州的法律，我们的公司注册证书和细则中的这些规定和其他规定可以阻止潜在的收购企图，降低投资者今后可能愿意支付的价格，以购买我们的普通股股票，并导致我们的普通股的市场价格低于没有这些规定的价格。关于反收购条款的补充信息，请参阅题为“证券的描述”一节.

如果证券或行业分析家不发表或停止发表关于我们、我们的业务或我们市场的研究或报告，或者他们对我们的普通股的建议有不利的改变，我们的普通股价格和交易量就会下降。

我们普通股的交易市场将受到业界或证券分析师可能发表的关于我们、我们的业务、我们的市场或我们的竞争对手的研究和报告的影响。如果任何可能涉及我们的分析师改变他们对我们普通股的建议 ，或者对我们的竞争对手提供更有利的相对建议，我们的股价可能会下跌。如果任何可能报道我们的分析师停止对我们公司的报道或不定期发表关于我们的报告，我们就可能失去在金融市场上的能见度，这反过来可能导致我们的普通股价格或交易量下降。

使用收益的

我们可以发行和出售我们共同的股票，其总销售价格有时高达4，800，000美元。由于本次发行没有最低销售要求 作为条件，因此，目前对我们的实际公开发行价格、佣金和净收益(如果有的话)都是不可确定的 。我们通过这份招股说明书出售的普通股的实际金额和数量，除其他外，将取决于市场条件和我们的筹资要求。我们不能保证，根据与A.G.P.达成的销售协议，我们将能够出售任何普通股股份，也不能保证我们能够在多大程度上利用销售协议。

如果我们从出售以下普通股中获得净收益 ，我们期望将这些收益用于营运资本和一般公司用途。 截至本修正招股说明书补编之日，我们尚未确定具体用于任何特定目的净收益数额或任何支出的时间。因此，管理部门在使用出售证券的净收益(如果有的话)时将保留广泛的酌处权和灵活性。在这笔交易的净收益未被使用之前，如果 有，我们打算把它们存入金融机构的支票帐户。

证券描述

导言

在下面的讨论中，我们总结了经修正的注册证书中与我们的资本存量有关的部分条款，以及特拉华州普通公司法(DGCL)。此摘要未完成。此 讨论受特拉华州法律有关规定的制约，并参照我们经修正的注册证书 和我们的附例对其进行了完整的限定。您应阅读我们的注册证书的规定，经修正， 和我们的附则，我们的现行法律对您可能很重要的条款。

授权股本

公司有权发行其股本的110，000，000股，包括(A)100，000，000股普通股，每股面值0.0001美元和(B)10，000，000股“空白支票”优先股。截至经修订的招股说明书补编之日，已发行和发行了26，441，188股我们的普通股。

股利政策

我们从未就我们的普通股申报或支付任何现金红利，我们目前也不期望在可预见的将来宣布或支付我们普通股的现金红利。我们目前打算保留我们未来的全部收入，以支持我们的业务，并为我们业务的增长和发展提供资金。有关我们的股息政策的任何未来决定，将由我们的董事会酌情决定，并将取决于若干因素，包括未来收益、资本要求、财务状况、未来前景、合同限制和契约以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。

证券说明

在这次发行中，我们提供我们普通股的股份，其总销售价格高达4，800，000美元。

本公司普通股的主要术语和规定，自所附招股说明书第8页起，在“股本说明”标题下加以说明。

分配计划

我们已与A.G.P.签订销售协议，根据该协议，我们可以发行和出售我们的普通股股份，其总销售价格为4，800，000美元，由A.G.P.担任我们的销售代理。然而，由于在一般指示I.B.6下适用于我们的报盘 限制。在表格S-3和我们的公开浮动的日期，在这份修订的招股说明书的补充日期，并根据销售协议的条款，我们提供普通股的股票，其总销售价格高达4，800，000美元，根据这份招股说明书。如果我们的公开流动资金增加到可以根据销售协议 和本招股说明书所包含的登记声明出售额外金额，我们将在进行额外的 销售之前再提交另一份招股说明书补充。根据本招股说明书出售我们的普通股(如有的话)，将按市场价格按“证券法”第415(A)(4)条所界定的“在市场发售”的任何方法进行，包括直接在 NASDAQ资本市场上进行的销售，在任何其他现有的交易市场上为我们的普通股，或向或通过一个市场庄家。

我们希望根据销售协议发行和出售普通股的每一次，我们都将向A.G.P.提供一份配售通知，说明要出售的股份的数量，要求出售的时间，对可在任何一天内出售的普通股数量的任何限制 、任何不得销售的最低价格(br}或在给定时间内为销售所要求的任何最低价格，以及与这种要求的销售有关的任何其他指示。A.G.P.在收到安排通知后，作为我们的销售代理，将根据其正常的贸易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规则和条例以及纳斯达克的规则，作出商业上合理的努力，根据“配售通知书”和“销售协议”的条款和条件出售我们普通股的 股。我们或 A.G.P.可根据通知暂停普通股的发行，但须符合其他条件。

除非双方另有协议，否则出售普通股的结算 将在出售的日期之后的第二个交易日进行，以换取向我们支付净收益。没有安排将 这一发行的任何收益存入代管、信托或类似账户。根据本招股说明书的设想，我们普通股的出售将通过存托公司的设施或我们与A.G.P.可能同意的其他方式解决。

我们将支付A.G.P.佣金，作为我们根据销售协议出售普通股的销售代理。根据销售协议，A.G.P.将有权按代表我们出售普通股收益总额3.0%的固定佣金率获得赔偿。我们还同意偿还A.G.P.因A.G.P.支付的某些指定费用，包括A.G.P.因签订销售协议而引起的法律顾问的费用和付款，数额不超过35 000美元。

我们估计，不包括支付给A.G.P.的补偿和根据销售协议条款可偿还给A.G.P.的某些费用，这一提议的总费用约为45，000美元。剩余的销售收入，扣除我们应支付的任何费用和任何政府、管理或自律组织对销售规定的任何交易费用后，将等于我们出售这类普通股的净收益。

由于本次发行没有最低销售要求，因此目前尚无法确定实际的公开发行价格、佣金和给我们的净收益(如果有的话)。我们通过本招股说明书出售的普通股的实际美元金额和股份数量，除其他外，将取决于市场条件和我们的筹资要求。

我们将至少每季度报告根据销售协议通过A.G.P.出售的普通股的数量、根据销售协议出售普通股的净收益 以及我们向A.G.P.支付的有关普通股的赔偿。

在代表我们出售普通股时，A.G.P.将被视为“证券法” 意义上的“承销商”，而A.G.P.的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任，包括根据“证券法”承担的责任，向A.G.P.提供赔偿和缴款。

A.G.P. 将不会参与任何涉及我们普通股的做市活动，而根据本招股说明书 ，如果这类活动在M条例或其他“证券法”下的反操纵规则中被禁止的话。作为我们的销售代理，A.G.P.不会从事任何稳定我们普通股的交易。

根据销售协议规定的出售要约将在(1)出售所有普通股股份时终止，但须符合协议的规定；(2)在协议允许的情况下终止销售协议。我们可以在任何时候自行酌处终止销售协议，给予A.G.P.10天的事先通知。我们可以在销售协议中规定的 情况下终止销售协议，并在任何时候给予 us 10天的事先通知，以其唯一的酌处权终止销售协议。

销售协议已作为一份表8-K的当前报告的证物提交给委员会，该报告是我们就这一提议向委员会提交的，并以参考的方式将 纳入这份经修订的招股说明书补充文件中。

A.G.P.和(或)其附属公司已经为我们提供了各种投资银行服务和其他金融服务，并可能在今后向我们提供这些服务，并可能在今后收取习惯费用。

这份电子形式的招股说明书可在A.G.P.维护的网站上提供，A.G.P.可以电子方式分发本招股说明书。

法律事项

在此发行的证券的有效性将由鲁滨逊·布罗格·莱因旺德·格林·吉诺维斯和Gmg P.C.在纽约转交给我们。A.G.P. 由明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和纽约P.C.波佩奥代理。

专家们

NXT-ID，Inc.合并财务报表根据该公司截至2017年12月31日和2018年12月31日为止的 年度报告，其附属公司以参考的方式注册为公司的子公司，该报告依赖于Marcum LLP的报告，Marcum LLP是一家独立注册的公共会计师事务所，是根据上述事务所作为审计和会计专家的权威提交的。

FIT Pay，Inc.的财务报表截至2016年12月31日终了的财政年度，本公司于2017年11月6日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告已由独立注册会计师Benjamin&Young，LLP按 规定的范围和期间审计。并依据上述公司作为审计和会计方面的专家的授权提供的报告，在此以参考方式合并。

在这里 您可以找到更多信息

经修订的招股章程补编构成根据“证券法”提交的表格S-3登记声明的一部分。根据SEC的规则，本修正后的 招股说明书补充和附带的基本招股说明书构成登记声明的一部分，并不包含登记声明中包含的所有 信息。您将在注册 语句中找到有关我们的其他信息。本修改后的招股说明书中关于法律文件的任何陈述不一定完整， 您应该阅读那些作为登记声明的证物提交的文件，或者以其他方式提交给SEC，以便更全面地理解该文件或事项。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。您可以免费阅读和复印我们在华盛顿特区1580室东北街100F街的证交会公共资料室的文件。 您可以通过写信和支付复印费用的方式索取这些文件的副本。请致电证交会 1-800-SEC-0330查询有关公共资料室的更多信息。我们的证交会文件也免费提供给公众。www.sec.gov。我们的公司网站是www.nxt-id.com。我们公司 网站上的信息不包含在本招股说明书或任何招股说明书补充中，您不应将其视为本招股说明书或任何附带招股说明书的一部分。

引用合并的信息

SEC允许我们在本招股说明书中“引用”我们向 SEC提交的文件中所包含的信息，这意味着我们可以通过将这些文件提交给您来向您披露重要信息。引用包含的 的信息被认为是本招股说明书的一部分，您阅读时应该与阅读 本招股说明书一样小心。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代本招股说明书中包含的 或以引用方式合并的信息，并将从 这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向证券交易委员会提交文件，并参照本招股说明书纳入本招股说明书，但经本招股说明书取代、补充或修改的文件除外，其文件如下：

我们还在本招股说明书中加入了额外的文件，我们可以根据“外汇法”第13(A)、13(C)、 14或15(D)条在本招股完成或终止之前向证券交易委员会提交其他文件(不包括未被视为“提交”给证券交易委员会的任何 信息)。为本招股章程的目的，先前提交的文件中所载的任何陈述被视为 修改或取代，条件是本招股说明书或随后以引用方式合并的 中的陈述可修改或取代该陈述，而就本招股章程而言，本招股章程内所载的任何陈述 须当作已修改或取代，但如本招股章程内载有 的陈述在随后以参考方式合并的文件中载有 ，则须视为修改或取代该陈述。

我们将免费向每一个收到本招股说明书副本的人，包括任何实益所有人，应该人的书面或口头要求，提供一份或全部参考文件的副本，包括 证物。请求应针对：

NXT-ID， 公司

1627美国1号高速公路

单位 206

塞巴斯蒂安， FL 32958

(203) 266-2103

这些文件的副本 也可在我们的网站上查阅www.nxt-id.com。有关获取这些 文件副本的其他方法，请参阅上面“您可以找到更多信息的地方”。本公司网站上的信息不是以参考方式纳入本招股说明书或任何招股说明书的，您不应将其视为本招股说明书 或任何随附的招股说明书补编的一部分。

招股说明书

$25,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

权利

单位

NXT-ID公司

我们可以不时以传统的认证形式或未经认证的形式，以一种或多种形式提供和出售任何普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利或总发行价不超过25，000，000美元的单位。优先股、债务证券、认股权证、权证和单位，可以行使或者交换我们的普通股、优先股或者其他证券。

这份招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。我们将在本招股说明书的一个或多个补充条款中提供我们的证券发行的具体条款。招股说明书的补充也可以在本招股说明书中添加、更新或更改信息。在您投资于我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书的补充，以及以参考或被认为是以引用方式将 纳入本招股说明书的文件。

本招股说明书不得用于提供或出售我们的证券，除非附有与所提供证券有关的招股说明书补充资料。

这些证券可由我们通过不时指定的交易商或代理人直接出售给或通过承保人、交易商或通过这些方法的组合连续或延迟出售。有关销售方法的其他信息，请参阅本招股说明书中题为 “分配计划”的一节。我们还将在一份招股说明书中说明我们的证券的发行计划。如果任何代理人、承销商或交易商参与出售本招股说明书所涉及的任何证券，我们将在招股说明书中披露他们的姓名和我们与他们的安排的性质。这种证券的价格和我们期望从 获得的净收入也将包括在招股说明书中。

我们的普通股和认股权证目前分别以“NXTD”和“NXTDW”的符号在纳斯达克资本市场交易。2018年12月14日，纳斯达克资本市场(NASDAQCapitalMarket)公布的我们普通股和认股权证的最新销售价格分别为每股0.79美元和0.065美元。

非附属公司持有的未清普通股市值为17，113，283美元，根据25，066，306股流通股，其中21，662，384股由非关联公司持有，根据2018年12月14日我们普通股的收盘价，每股价值为0.79美元。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何12个月内，只要我们的公开流动资金仍低于75，000，000美元，我们的普通股就不会以公开发行的形式出售，其价值超过我们公开浮动额的三分之一。在本招股说明书补充日期之前的12个日历月内，我们按照表格S-3的一般指示I.B.6提供了7，000，000美元的证券。

我们是一家“新兴成长型公司” ，因为在2012年“创业法”(“就业法”)中使用了这个词，因此，我们选择 来遵守对本文件和今后文件的某些减少的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及风险。在您投资我们的证券之前，您应该仔细检查“风险因素”标题下所描述的风险，这些风险从 第5页开始，并在本文中引用并包含在适用的招股说明书中的文件中。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股说明书的日期是2018年12月17日。

目录

你只应依赖本招股说明书中所载的资料 及随附的招股说明书，或以参考方式纳入本文件。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书或所附招股说明书中未包含或合并的任何内容。如果有人向您提供不同、不一致或未经授权的 信息或表示，则不能依赖它们。本招股说明书及其附带的招股说明书是只出售这些文件所提供的证券的要约，但只在情况下和在合法的司法管辖区出售。本招股说明书或任何招股说明书补充中所载的信息仅在 这些文件前面的日期为止是最新的。

关于这份招股说明书

此招股说明书是我们使用“大陆架”注册 过程向证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分。在这个货架注册过程中，我们可以出售本招股说明书中所描述的证券的任何组合，或以一次或多次发行的方式出售，总发行价最高可达25，000，000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们提供证券时，我们都会提供一份招股说明书，说明我们所提供证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充还可以添加、更新 或更改本招股说明书中包含的信息。您应仔细阅读本招股说明书，包括题为 “风险因素”的部分，以及任何招股说明书补编，以及下列 标题下所述的附加信息：“您可以找到更多信息”和“以参考方式纳入文件”。

此外，这份招股说明书并不包含我们向证券交易委员会提交的注册声明中提供的所有信息。欲了解更多信息，请参阅 登记表，包括其展品。注册声明可以在证券交易委员会网站上阅读，也可以在下面提到的证券交易委员会办公室 在“您可以找到更多信息的地方”标题下阅读。本招股说明书和任何招股说明书中关于任何协议或其他文件的规定或内容的说明不一定完整。如果证交会的规则和条例要求将协议或文件作为登记声明的证物提交，请参阅该协议或文件，以获得对此类事项的完整描述。

您应仅依赖本招股说明书及任何招股说明书中以引用方式包含或包含的信息 。我们没有授权任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖 。本招股说明书不是出售证券的要约，也不是在不允许出售或要约出售的任何管辖区内征求购买证券的要约。您应假定，本招股说明书或任何招股说明书(br}补编)中的信息，以及我们以前向SEC提交并以参考方式合并的信息，在这些文件前面的日期 是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书不得用于完善我国证券的销售，除非附有招股说明书补充。

在本招股说明书中，我们指的是NXT-ID， 公司.正如“我们”、“我们”和“公司”所示，除非我们特别声明了另外的 或上下文另有说明。

关于前瞻性 语句的特别说明

本招股说明书、适用的招股章程(Br}补编)和本招股说明书中以参考方式纳入的资料，载有经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第27A节(“证券法”)第27A节和1934年“证券法”(“交易法”)第21E节所指的各种前瞻性声明，代表我们对未来事件的期望或信念。前瞻性语句包括具有预测性的语句，这些语句依赖或引用未来事件 或条件，和/或包括“相信”、“计划”、“意图”、“预期”、“ ”估计、“预期”、“可能”等词语。“威尔”或类似的表达方式。此外，任何关于未来财务业绩、正在进行的战略或前景以及可能由我们管理层提供的未来行动的任何 声明也都是前瞻性陈述。前瞻性声明是基于对未来事件的当前预期和 预测，并受关于我们公司、经济和市场因素以及我们从事业务的行业等的风险、不确定因素和假设的影响。这些声明不能保证未来的表现， ，我们没有义务公开更新任何前瞻性的声明，无论是由于新的信息，未来的 事件，或其他，除非法律要求。由于许多因素，实际事件和结果可能与前瞻性语句中表示或预测的 大不相同。可能导致我们的实际业绩、未来结果和行动与任何前瞻性声明大不相同的因素包括但不限于根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件中在“风险 因素”标题下讨论的因素。本招股说明书中的前瞻性声明、适用的招股说明书补充和本招股说明书中引用 所包含的信息代表了我们在作出此类声明之日的意见。这些前瞻性的声明不应被 作为代表我们的观点的依据，在这些声明发表之日之后的任何日期。

危险因素

投资我们的证券涉及很大的风险。适用于我们每一次发行的证券的招股说明书将包含对本公司投资适用的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑在适用的招股说明书补编中在“风险因素”标题下讨论的 特定因素，以及 在本招股说明书中引用或出现或由 引用所包含或包含的所有其他信息。你还应考虑我们最近一份关于表10-K的年度报告中在“风险 因素”项下讨论的风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定性和假设应由我们随后提交给SEC的关于表10-Q的季度报告 或我们向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告加以修订或补充，如“以参考方式纳入文件”一节所述，所有这些文件均以参考方式并入本文件，并可在今后提交给证券交易委员会的其他报告中，从 中不时加以修改、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前所不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的业务。任何这些风险的发生都可能使你失去对所提供的证券的全部或部分投资。

收益的使用

除适用的招股说明书另有规定外，我们打算将出售本招股章程所提供证券的净收益用于一般的公司用途，其中除其他外，可包括营运资本、资本支出、产品开发、销售 活动、购置新技术和投资，偿还债务、回购和赎回证券。

使用本招股说明书出售任何特定的证券发行所得收益的意图，将在所附招股说明书中说明与这种发行有关的补充说明 。使用这些收益的确切数额和时间将取决于我们的资金需求 以及其他资金的可得性和成本。因此，我们将对这些收益的使用保留广泛的酌处权。在使用净收益之前，我们打算将净收益投资于短期、投资级、有息工具。

我们可能提供的证券

本招股说明书中所包含的证券说明，连同适用的招股说明书，总结了我们可能提供的各类证券的所有实质性条款和规定。我们将在适用的招股说明书中说明与任何证券 有关的该招股说明书所提供证券的具体条款。如果我们在适用的招股说明书中注明， 证券的条款可能与我们下面概述的条款不同。我们还将在招股说明书中酌情列入与证券有关的重要的美国联邦所得税考虑因素以及证券上市的任何证券交易所(如果有的话)的资料。

我们可以不时以一种或多种产品出售：

我们提供的任何证券的条款将在出售时确定。我们可发行可兑换或可行使的普通股证券或根据本招股说明书出售的任何其他证券。当提供特定证券时，将向证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，证券交易委员会将描述此类证券的发行和销售条件。

股本说明

一般

下面对我们的资本 存量的描述，以及我们在任何适用的招股说明书中所包括的补充信息，总结了我们根据本招股说明书可能提供的重要条款 和资本存量的规定，但还不完整。关于我们资本存量的完整条款，请参阅我们的公司注册证书，并不时修改我们的优先股的任何指定证书，以及不时修改的我们的章程。特拉华州普通公司法(“DGCL”) 也可能影响我们的股本条款。

授权股本

公司有权发行其股本110，000，000股，包括(A)100，000，000股普通股和(B)10，000，000股“空白支票”优先股，其中3，125，000股优先股被指定为A系列可转换优先股(“系列 A优先股”)，4，500，000股优先股被指定为B系列可转换优先股(“系列 B优先股”)，2，000股优先股被指定为C系列不可转换优先股 (“C系列优先股”)。截至2018年12月14日，发行了25，066，306股我们的普通股，发行了2，000股我们的C系列优先股，发行并发行了2，000股，我们的A系列优先股或B级优先股没有发行和流通。

普通股

普通股的每一部分使 持有人有权在股东会议上亲自或通过代理人投一票。我们的股东不允许累计投票他们的股份。因此，我们的普通股持有人，如果总共持有总投票权的50%以上，就可以选出我们所有的董事，在这种情况下，剩余的少数股权持有人将无法选出任何这样的董事。除法律另有规定外，有权表决 的已发行普通股和流通股多数票持有人的表决足以授权、确认、批准或同意这种行为或行动。

普通股的持有者有权从合法可得的资金中领取按比例计算的红利(如果有的话)，这是我们董事会可能宣布的。自我们成立以来，我们没有支付任何红利，我们目前预计，所有收入，如果有的话，将被保留，以发展我们的业务 。任何未来股息的处置将由我们的董事会酌情决定，并将取决于，除其他外，我们的未来收益，经营和财务状况，资本要求，和其他因素。

我们的普通股持有者没有优先购买权或其他认购权、转换权、赎回权或偿债权。在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有人将有权按比例分享可合法分配给股东的净资产，这些资产将在我们的所有债务和其他负债付清后分配给股东。

优先股

一般

我们有权发行至多10，000，000股“空白支票”优先股，每股票面价值为0.0001美元，其中任何一种股票目前都没有发行或未发行。 我们的董事会被授权发行具有指定、权利和优惠的优先股，这些股份是由董事会不时确定的。因此，我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行具有红利、清算、转换或其他可能对我们普通股持有人的权利产生不利影响的优先股股份。一旦我们的董事会指定，每一组优先股将有具体的财务和其他 条件，将在招股说明书补充说明。我们还将在发行优先股之前向SEC提交一份指定 的指定证书，指定优先股的权利和偏好，您应该阅读指定证书 中可能对您很重要的条款。

C系列优先股

以下是C系列优先股的材料 术语摘要。此摘要未完成。下列关于系列 C优先股的条款和规定的摘要是参照列有系列 C优先股(经修正的“指定证书”)和我们的公司注册证书的指定证书而全部限定的。

排名

C系列优先股在公司的分配、清算、解散或清盘方面，在股利权利 和(或)分配、清算、解散或清盘方面，在我们的普通股中排名较高的 级，低于我们的A系列优先股和B系列优先股。

C系列优先股股利

C系列优先股的持有人应有权在发行C系列优先股的第一天和之后，按年利率 5%的比例复合获得累计股息，股利数额应得到保证。如果公司的市值连续30天超过50，000，000美元，则股息率应提高到每年15% (15%)。应计股息和未付股息应以现金支付。

赎回C系列优先股

C系列优先股可在C系列优先股的规定价值支付后，由公司随时、全部或部分以现金赎回，所有相关的应计但未付股利。

基本变化

如果C系列优先股在任何时候发生“根本变化” ，则C系列优先股的持有人即应立即从公司的资产或适用的这种根本变化的收益中支付股份，并依法将 分配给其股东，一笔现金，相当于C系列优先股的规定价值，以及所有相关的应计但未付股息。

如果 公司合法拥有的资产和这种“根本变革”的收益不足以支付系列 C优先股的所有持有者，则C系列优先股的持有者应按其本应享有的数额按 分配比例按比例分摊。一项根本的改变包括但不限于至少50%有表决权的股票的所有权 的任何改变、清算或解散，或普通股停止在其目前交易的市场上市。

表决权

C系列优先股 的持有人有权就提交公司股东表决的任何事项进行表决。C系列优先股的一(1)股应享有与一(1)股普通股相同的表决权。

股利

自成立以来，我们没有为我们的普通股支付任何红利。我们目前预计，在可预见的将来，我们的普通股不会支付任何现金红利。虽然我们打算保留我们的收入，如果有的话，为我们的业务的探索和发展提供资金，我们的董事会将有在未来宣布和支付红利的自由裁量权。未来分红的支付将取决于我们的收入、资本要求和董事会认为相关的其他因素。

认股权证

截至2018年12月14日，该公司有5，090，352个未发行的认股权证，加权平均行使价格和剩余寿命分别为5.42美元和3.361美元。2018年12月14日，认股权证没有总内在价值。认股权证的行使价格受某些事件的调整，如股票分割、组合、股息、分配、重新分类、合并或其他公司变更 和稀释发行。

期权及其他股票奖励

2013年1月4日，公司股东批准了公司2013年长期股票激励计划(“计划”)。根据“计划”可能发行的普通股股份的最大总计 数目，包括股票期权、股票奖励和股票增值 权利，以任何财政年度第一个交易日已发行普通股股份的10%为限，减去以前根据该计划发行的股份或 奖励，即2018年财政年度的1，771，929股。目前，我们没有根据 计划发行任何股票期权。截至2018年12月14日，我们已根据该计划发行了1，079，255股普通股。

2017年8月24日， 公司的大多数股东在2017年年度股东大会上批准了2017年股票激励计划(“2017 SIP”)。根据2017年SIP根据授予的限制普通股或期权而发行的普通股(包括相关的普通股股份)的总最高数量限制在普通股流通股的10%以内，应按第一(1)条计算。^圣)每个新财政年度的营业日；条件是在2017年财政年度，只有1，500，000股普通股可以根据2017年战略计划交付给参与者。此后，10%的常绿规定将适用于2017年的SIP。作为2017年SIP裁决标的被没收或终止的普通股股份的数目 ，以 现金代替普通股进行结算，或以裁决 所涵盖的所有或部分此类股份不发放给参与人或以不涉及普通股的奖励交换的方式进行结算，则可立即根据2017年SIP授予的奖励提供 。如果为履行裁决的税务义务而不支付普通股股份，则这些普通股将被视为根据2017年SIP发行的股票，并将不再根据SIP 2017发行。

登记权

没有。

DGCL条款和公司注册证书及细则的反收购效果

“DGCL”和“公司注册证书”和“附例”的规定可能使我们更难通过投标、代理竞争或其他方式获得我们，或免去现有的高级官员和董事。这些规定概述如下，预期将阻止某些类型的强制收购做法和我们的董事会可能认为不充分的收购投标，并鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强保护 的好处-我们与不友好或未经请求的收购或重组建议的支持者谈判的能力-大于劝阻收购或收购提议的缺点，因为除其他外，这些建议的谈判可以改善我们的股东的条件。

DGCL第203条。我们受“DGCL”第203条的约束，该节禁止特拉华州公司与任何有利害关系的股东进行任何“商业合并”，自该股东成为有利害关系的股东之日起三年内，除下列情况外：

一般而言，第203节将业务 组合定义为包括以下内容：

一般而言，第203节将“有利害关系的 股东”定义为一个实体或个人，与该人的附属公司和联系者一起，在确定有利害关系的股东地位之前的三(3)年内拥有该公司15%或更多未付的 有表决权的股票。

修改我们的公司注册证书。根据DGCL，有权对其进行表决的流通股过半数和有权对其进行表决的每一类未清股票的多数票均需对公司成立证书进行修正。根据 dgcl，我们某一类别股本的流通股持有人有权就一项拟议的 修正案进行表决，不论该修正案是否有权通过注册证书对其进行表决，条件是：

如果任何拟议修正案会改变或改变我国任何类别股本的一个或多个系列的权力、优惠或特别权利，从而对其产生不利影响，则 但不应影响整个类别，则就本条文而言，只有受修订影响的系列的股份，才须视为 独立类别。

董事会的空缺。我们的“条例”规定，在受限制的情况下，我们董事会因任何原因出现的任何空缺，可由当时任职的董事会其余成员中的 多数填补，即使这一多数不足法定人数。经选举产生的每名董事 均应任职至其他董事任期届满为止。每名此类董事应任职至其继任者当选和合格为止，或直至其死亡、辞职或免职之初为止。

股东特别会议。根据我们的附例，股东特别会议可随时由我们的主席召集，只要全体董事会多数人书面指示。凡有权在会议上投票的资本股份数目的三分之一以书面形式提出要求时，也可召开特别会议。根据DGCL，任何特别会议的书面通知必须在特别会议日期之前不少于十(10)天或六十(60)天发给每一名有权在特别会议上投票的股东。

没有累积投票。DGCL 规定，股东在选举董事时被剥夺累积选票的权利，除非我们的公司证书 另有规定。我们的公司注册证书没有规定累积投票。

董事责任限制

特拉华州法律授权特拉华公司限制或取消其董事及其股东对违反董事信托责任的金钱赔偿责任。谨慎的义务要求，董事代表公司行事时，必须根据其合理掌握的所有重要信息作出知情的商业判断。在没有特拉华州法律授权的限制的情况下，特拉华公司的董事应向这些公司及其股东负责，赔偿其在履行其谨慎义务时构成严重疏忽的行为的金钱损失。特拉华州的法律使特拉华州的公司 能够将可用的救济限制在诸如强制令或撤销等公平的补救措施上。我们的注册证书将我们的董事和股东的责任限制在特拉华州法律允许的范围内。具体来说，对于任何违反董事作为董事的信托义务的行为，任何董事都不承担个人赔偿责任，但责任除外：

这一规定可产生减少对我们董事提出衍生诉讼的可能性的效果，并可能阻止或阻止我们的股东或管理层因违反董事的谨慎义务而对他们提起诉讼，即使这样的行动如果成功，可能会使我们和股东受益。我们的附例就其以各种身份的行为向我们的官员、董事和其他指定的 人提供赔偿。请参阅本登记声明中的“官员和董事的补偿”。

如果根据上述“证券法”允许公司董事、高级人员或控制公司的人赔偿根据“证券法”产生的责任 ，公司已被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反“证券法”中所表示的公共政策，因此是不可执行的。

上市

我们的普通股和认股权证分别以NXTD和NXTDW的符号在纳斯达克资本市场上市。

移交代理人和书记官长

我们普通股的转让代理和登记机构是VStock Transfer，LLC。汇款代理地址是NY 11598伍德米尔拉斐特广场18号，电话号码是(212)828-8436。

债务证券说明

我们可以提供债务证券，这些债券可以是高级的，次级的，也可以是可转换的。我们可以提供一般债务，这些债务可能是担保的，也可以是无担保的，高级的或从属的，并可转换为我们的普通股。在本招股说明书中，我们将高级债务证券和次级债务证券统称为“债务证券”。我们可以根据票据购买协议或我们与托管人之间签订的契约发行债务证券 。我们将向SEC提交债务证券的形式 和债券购买协议的形式，或债务证券的契约形式。 该契约不限制在其下发行的证券数量，并规定债务证券可以在一个或多个系列中发行 。高级债务证券将与我们所有其他非次级债务的级别相同。 次级债务证券将按照适用的招股说明书补充规定的条件从属于我们的高级债务。次级债务证券实际上从属于我们子公司的债权人和优先股持有人。 我们的董事会将决定所提供的每一系列债务证券的条款。本招股说明书仅载有债务证券的一般条款和规定。适用的招股说明书补充将描述 所提供的债务证券的特定条款。你应该阅读任何的招股说明书补充和任何免费的书面招股说明书，我们可以授权 提供给你有关的一系列债务证券，以及包含债务证券条款的完整票据协议和/或契约 。

如果我们决定根据 向我们与受托人之间签订的契约发行债务证券，我们将根据我们与适用的 招股说明书补充条款中确定的契约，发行本招股说明书所提供的债务证券和任何随附的招股说明书增订本所提供的债务证券。债务证券的条款将包括契约中所述的条款和根据1939年“托拉斯义齿法”(在契约之日生效)成为契约一部分的债务证券。契约将受1939年“托拉斯义齿法”的约束和约束。如果我们根据本招股说明书提供债务证券，我们将向证券交易委员会提交契约的表格 。

下面的描述简要介绍了我们可能提供的债务证券的某些一般性条款和规定。任何招股说明书补充提供的债务证券 的具体条款以及本一般规定可能适用于债务证券的范围(如有的话)，将在有关的招股说明书补编中加以说明。因此，关于某一特定发行债务 有价证券条款的说明，必须同时参考相关的招股说明书补编和以下说明。如果随附的招股说明书中的任何条款 与本摘要中的任何规定不一致，招股说明书补编将予以控制。

债务证券

根据票据购买协议或在契约下发行的债务 证券的本金总额是无限的。债务证券 可按不时根据 与受托人之间签订的补充契约或我们向受托人交付的命令而授权的一个或多个系列发行。对于我们提供的每一系列债务证券，随附本招股说明书的招股说明书将在适用范围内说明我们提供的一系列债务证券的下列条款和条件：

一般

一个或多个债务证券系列可作为“原始发行折扣”证券出售。这些债务证券将以低于其规定本金的大幅折扣出售，不含利息或利息，利率在发行时低于市场利率。一个 或多个债务证券系列可以是可转换为固定利率债务证券的可变利率债务证券。

适用的招股说明书补编将说明适用于任何此类系列的美国联邦所得税后果 和特别考虑因素(如果有的话)。

如果本金和(或)应付利息的 数额由一种或多种货币汇率、商品价格、 股票指数或其他因素决定，则可发行债务证券。持有这类债务证券的人可收到本金或利息付款，其数额或利息 大于或低于在此种日期应付的本金或利息数额，这取决于适用的货币、商品、股票指数或其他因素的价值。关于确定在任何日期应付的 本金或利息(如果有的话)数额的方法、该日应付的货币、商品、股票指数或其他因素的资料，美国联邦所得税的某些额外考虑因素将在适用的招股说明书补编中列明。

“债务证券”一词包括以美元计价的 债务证券，或如在适用的招股说明书补充中指明的，则包括以外币为基础或与之有关的任何其他可自由转让的 货币或单位的债务证券。

除 任何契约及招股章程所规定的限制外，以注册形式发行的债务证券，可在受托人的主要法人信托办事处转让或交换 ，而无须缴付任何服务费，但与此有关的任何税项或其他政府收费除外。

执政法

所有债务证券，包括根据契约发行的债务证券，均应按照纽约州法律解释并受其管辖。在我们根据契约发行证券的范围内，这种契约将受纽约州法律的管辖。

认股权证的描述

下面的说明，连同 我们可能在任何适用的招股说明书中包括的补充信息，总结了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和规定，以及相关的认股权证协议和认股权证证书。虽然下面概述的 条款一般适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。如果我们在招股说明书补充说明中指出，根据该招股说明书补充提供的任何 认股权证的条款可能与下文所述的条款不同。如果该招股说明书与本招股说明书有不同之处，招股说明书将予以控制。因此，我们在本节中的声明 可能不适用于特定系列的搜查令。具体的授权协议将包含额外的重要条款和 条款，并将以参考的方式纳入包括本招股说明书在内的登记声明中。

一般

我们可以发行认股权证，购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，这些认股权证可以附在这些证券上，也可以与这些证券分开。

我们将根据我们之间的一项或多项授权协议和我们将在招股说明书中指定的授权代理人签发认股权证。我们将向证券交易委员会提交认股权证(br}协议和认股权证证书的形式，对于对您可能重要的条款，您应该阅读授权协议的形式和权证证书的形式 。

我们将在适用的招股说明书中说明一系列认股权证的 条款，包括：

认股权证的行使

每一种认股权证将使持有人有权以我们在适用的 招股说明书补充中所描述的行使价格购买我们在适用的招股说明书补充中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则认股权证持有人可在下午五时前行使认股权证。在我们在适用的招股说明书补充中规定的到期日东部时间。 在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可行使该等认股权证，方法是按照适用招股章程的补充规定，将代表须行使的认股权证证明书连同指明的资料一并交付予认股权证代理人，并以即时可得的资金支付所需的款额。 我们会在认股权证证明书的反面及适用的招股章程补充内列明，持证人须向授权代理人提供的资料 。

在认股权证得到适当行使之前，任何认股权证持有人均无权享有在执行该手令时可购买的证券持有人的任何权利。

在收到所需的付款和在认股权证代理人的公司信托办公室或在适用的招股说明书补充中指明的任何其他办事处适当填写和执行的权证证书后，我们将发出和交付可在此操作中购买的证券。如果 少于权证证书所代表的所有权证，那么我们将为剩余的认股权证颁发一个新的权证证书 。

修改

我们可以在不经权证持有人同意的情况下修改授权协议和授权证书，以纠正任何含糊不清之处，纠正、纠正或补充任何有缺陷或不一致的规定，或以任何其他不会对持有人利益产生不利影响的方式纠正或补充任何有缺陷或不一致的规定。我们也可以修改或修改某些其他条款的权证协议和权证证书的书面同意，持有不少于多数当时尚未执行的认股权证。

认股权证持有人权利的可强制执行性

根据适用的授权协议，任何权证代理人将仅作为我们的代理人行事，不承担任何义务或代理关系或与任何权证持有人 的关系。一家银行或信托公司可以担任不止一次认股权证的认股权证代理人。在我们根据适用的授权协议或授权证书发生任何违约的情况下，授权代理人将不承担任何责任或责任，包括在法律上或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何责任或责任。任何持有认股权证 的人，未经有关手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉适当的法律行动，强制执行其行使其认股权证的权利，并可根据其条款接受在行使其认股权证时可购买的证券。

权利说明

我们可以发行购买普通股、优先股、债务证券或其他证券股份的权利。这些权利可以单独发行，也可以与任何其他提供的担保一起发行，并且可以或不能由接受发行权的持有人转让。 适用的招股说明书补充可以添加、更新或更改本招股说明书中所述权利的条款和条件。

适用的招股章程补编将说明本招股说明书提供的任何权利的具体条款，包括以下内容：

股东可行使适用的招股说明书补充中所述的 权利。在收到付款和权利证明后，我们将在权利代理人的公司信托办公室或招股说明书补充说明中指明的任何其他办事处适当填写并正式签署 ，我们将在切实可行范围内尽快转交在行使权利后购买的适用证券。如果在任何发行的权利中行使的权利少于所发行的所有权利，我们可以直接向股东以外的人、 或通过代理人、承销商或交易商或通过这些方法的组合，包括根据与一个或多个承销商或其他购买者的备用安排，提供任何未认购的证券，根据这一规定，承销商或其他购买者可能需要购买发行后仍未认购的任何证券，如适用的招股说明书补充说明所述。

适用的招股说明书 中对我们可能提供的任何权利的描述不一定完整，将通过引用 对适用的权利证书进行完整的限定，该证书将提交证券交易委员会。

单位说明

我们可以在任何组合中发行由本招股说明书中描述的其他证券中的一个或多个证券组成的单位。每个单元都将被分发，这样 单元的持有者也是该单元中包含的每个安全性的持有者。因此，一个单位的持有人将拥有每个包括的担保的持有人的权利和义务 。发行单位的单位协议可以规定，单位内包括 的证券不得在指定日期之前的任何时间或时间单独持有或转让。

我们可以通过单位证书 来证明我们根据单独的单位协议签发的单位。我们可以根据我们和一个或多个单位代理之间的单位协议签发单位。 如果我们选择与一个单位代理签订一个单位协议，单位代理人将仅作为我们与 单位有关的代理人，不为任何单位的登记持有人或受益的单位 所有人承担任何代理或信托的义务或关系。如果我们选择使用单位代理，我们将在有关特定系列单位的招股说明书 补充中注明单位代理的名称、地址和其他信息。

我们将在适用的招股说明书 中说明所提供的一系列单位的条款，包括：

本招股说明书中所述关于我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证和权利的其他规定将适用于每一股，只要该股包括我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或权利。

全球证券

我们可以作为全球证券发行任何系列的部分或全部证券。我们将以适用的 招股说明书补编中确定的保存人的名义登记每一项全球安全。全球证券将存放在保存人或代名人或托管人处， 将在下文讨论的限制交易所和转让登记以及根据契约向 提供任何其他事项方面有一个传奇。

只要保存人或其代名人 是全球证券的注册持有人，该人将被视为全球证券 及其所代表的证券在证券和契约下的所有目的唯一所有人和持有人。除有限的情况外，在全球安全中有实益利益的 所有人：

我们将向保管人或作为全球证券持有人的被提名人支付所有本金 和全球证券的任何溢价和利息。一些法域的法律规定，某些证券购买者必须以确定的形式实际交付证券。这些法律可能会损害在全球安全中转移利益的能力。

在全球担保中实益权益的所有权将限于在保存人或其指定人(为本讨论目的称为“参与者” )上拥有账户的机构，以及通过参与者持有实益利益的人。当全球证券发行时，保存人将在其账面入账、登记和转让系统中将全球证券所代表的证券本金记入其参与者的账户。只有在下列机构保存的记录中，才能显示全球安全中实益权益的所有权 ，而这些所有权权益的转让只能通过以下机构保存的记录进行：

参与人向通过参与者持有的实益 利益的所有者支付的款项将由参与人负责。保存人可不时采取各种政策和程序，管理全球安全中的付款、转移、交换和其他与利益有关的事项。下列任何一项均不对保存人或 与全球担保中的实益权益有关的任何参与人的记录或支付的任何方面或维持、监督或审查与这些实益权益有关的任何记录承担任何责任或赔偿责任：

分配计划

我们可以根据本招股说明书不时在一次或多次交易中出售所提供的证券，包括但不限于：

适用的招股说明书将说明提供证券的条件，包括：

在一个或多个交易中，我们可以在以下时间将证券出售给 时间：

通过保险人或交易商出售

如果在销售中使用了承销商，则 承保人可以在一个或多个交易中，包括谈判交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格，不时转售证券。承销商可通过由一家或多家管理承销商代表的承销辛迪加或由一家或多家作为承销商的公司直接向公众提供证券。 除非我们在适用的招股说明书补充中另有通知，否则承销商购买证券 的义务将受某些条件的限制，如果承销商购买任何一种证券，他们将有义务购买所有已提供的证券。承销商可不时更改任何首次公开发行的价格和任何折扣或优惠 允许或重新分配或支付给经销商。

我们将在与证券有关的招股说明书补充中说明任何 保险人、交易商或代理人的名称和购买证券的价格。

在出售证券方面， 承销商可以折扣、优惠或佣金的形式，从我们或证券购买者处得到补偿，他们可以作为代理人。承销商可向交易商出售证券或通过交易商出售证券，这些交易商可从其作为代理人的购买者那里获得折扣、优惠或佣金等形式的补偿，并/或从买方那里获得佣金，在所涉及的交易类型中，这种补偿预计不会超过惯例。参与发行证券的承销商、经销商和代理人可被视为承销商，他们从我们那里得到的任何折扣或佣金以及他们所出售的证券转售的任何利润都可被视为根据“证券法”提供的承销折扣 和佣金。招股说明书将标明任何保险人或代理人，并说明他们从我们那里得到的任何 补偿。

承销商可以私下谈判交易和(或)法律允许的任何其他方法进行销售，包括被视为“市场上”提供的销售，直接在纳斯达克资本市场上进行的销售，或我们的证券交易所用的其他交换或自动报价系统，或通过交易所以外的市场庄家进行的销售。在我们证券的要约和出售中涉及的任何此类承销商或代理人的名称、承保的金额以及其接受我们证券的义务的性质将在适用的招股说明书补编中加以说明。

除招股说明书 另有规定外，每批证券将是一种新发行的证券，除我们目前在纳斯达克资本市场上市的普通股 外，没有固定的交易市场。我们可以选择在交易所上市，但没有义务这样做。一个或多个承销商可能会在一系列证券中建立市场，但承保人 将没有义务这样做，并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场交易。因此，我们不能保证任何证券的流动性或交易市场。

按照金融业监管局(FINRA)的指导方针，最高总折扣，佣金，任何FINRA成员或独立经纪交易商收取的代理费用或构成承保补偿的其他项目，不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股章程补充提供的证券的 总发行价的8%。

为便利证券的发行，参与发行的某些人可以从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额分配或卖空证券，这涉及参与提供比我们卖给他们更多证券的 人的出售。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使其超额分配选择权(如果有的话)来弥补这种超额分配或空头头寸。此外，这些 人可以通过在公开市场上投标或购买证券或通过实行惩罚投标来稳定或维持证券的价格，如果他们出售的证券是与稳定交易有关的，则可以向参与发行的交易商出售特许权。这些交易的效果可能是稳定 或将证券的市场价格维持在可能在公开市场上普遍存在的水平之上。这些事务 可以随时停止。

有时，我们或我们的附属公司 可以在正常的业务过程中与这些承保人、经销商和代理人进行交易。承保人过去不时地向我们提供投资银行服务，将来也可以向我们提供投资银行服务，他们过去曾为我们提供投资银行服务，将来也可能收取习惯费。

直销和销售通过代理商

我们可以直接出售证券。在 这种情况下，不涉及承保人或代理人。我们也可以通过我们不时指定的代理出售证券。在适用的招股说明书补充，我们将命名任何代理人参与提供，出售或转售所提供的证券 ，我们将描述任何佣金支付给代理人。除非我们在适用的招股说明书中另有通知，否则任何代理商都将同意尽其合理的最大努力为其指定期间的采购进行招揽。

我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他可能被视为“证券法”所指的承保人的机构投资者。我们将在适用的招股说明书补充中描述出售这些证券的条款。

再营销安排

证券也可以提供和出售，如果在适用的招股说明书补编中有这样的说明，则在购买时，由一家或多家再营销公司根据其条款进行赎回或偿还，或由一家或多家再营销公司作为其自己帐户的本金或我们的代理人，与再销售有关。任何再营销公司将被确定和它的协议，如果有的话，与我们和 它的补偿将在适用的招股说明书补充说明。

延迟交货合同

如果我们在适用的招股说明书 补充中这样指出，我们可以授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，以延迟交货合同下的公开发行价格向我们购买证券 。我们可以与之签订这些延迟交付合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构。这些合同将规定在未来某一特定日期付款和交付。合同 只受适用的招股说明书补编所述条件的限制。任何买方根据 任何此种延迟交货合同所承担的义务将以下列条件为条件：根据买方所受管辖的法律，在交货时不得禁止购买证券。承保人和其他代理人 将不对这些延迟交货合同的有效性或履行情况承担任何责任。适用的 招股说明书补编将说明为征求这些合同而应支付的佣金。

一般资料

我们可能与承销商、经销商、代理商和再营销公司达成协议，向他们赔偿某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，或就可能要求承销商、交易商、代理人或再营销公司支付的款项作出贡献。在正常的业务过程中与我们进行交易或为我们执行服务。

法律事项

在此发行的证券的有效性将由鲁滨逊·布罗格·莱因旺德·格林·吉诺维斯和Gmg P.C.在纽约转交给我们。

专家们

NXT-ID，Inc.合并财务报表根据该公司截至2017年12月31日和2016年12月31日为止的 年度报告，其子公司以参考的方式注册，其子公司在此以参考的方式注册，其依据是Marcum LLP的报告。Marcum LLP是一家独立注册的公共会计师事务所，根据上述事务所作为审计和会计专家的权威提交的报告。

FIT Pay，Inc. 截至2016年12月31日止的财政年度的财务报表，已由本杰明&Young，LLP， 独立注册会计师审计，这些财务报表系本公司于2017年11月6日向证券交易委员会提交的8-K表中的参考资料。在其报告所规定的范围和期限内，并根据上述事务所作为审计和会计专家的授权提交的报告，在此以 引用。

在那里你可以找到更多的信息

本招股说明书是根据“证券法”提交的表格S-3登记声明的一部分。根据证券交易委员会的规则，本招股说明书 和构成登记声明一部分的任何招股说明书补编都不包含注册声明中包含的所有信息。您将在注册声明中找到有关我们的其他信息。本招股说明书或任何招股说明书中关于法律文件的任何陈述(br}均不一定完整，您应阅读 作为登记证明或以其他方式向证券交易委员会提交的文件，以便更全面地了解该文件或事项。

我们将向证券交易委员会提交年度、季度和特别的 报告和其他信息。我们向证券交易委员会提交的文件可在证券交易委员会的网站上查阅http://www.sec.gov. 我们向证券交易委员会提交或包含或通过我们的公司网站或我们 可能维护的任何其他网站获得的信息不是本招股说明书或本招股章程所包含的登记声明的一部分。您也可以阅读 ，并按SEC规定的费率复制我们向SEC提交的任何文件，包括本招股说明书所包含的 的注册声明(及其证物)，请到位于N.E.F街100号的SEC公共资料室。华盛顿特区20549 你可以致电美国证交会1-800-SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息。

参考文件的注册

SEC允许我们在本招股说明书中“引用 ”包含在我们向SEC提交的文件中所包含的信息，这意味着我们可以通过向您提交这些文件来向您披露 重要信息。以参考方式合并的信息被视为 是本招股说明书的一部分，您应与阅读本招股说明书时一样小心地阅读它。我们稍后向SEC提交的信息 将自动更新和取代 本招股说明书中包含的或以引用方式合并的信息，并将从这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向证券交易委员会提交了 文件，并以参考方式将下列文件纳入本招股说明书，但经本招股说明书取代、补充或修改的文件除外：

我们还参照本“招股说明书”，在本发行完成或终止之前，根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节，向证券交易委员会提交补充文件(不包括任何未向证交会“提交”的资料)。为本 招股章程的目的，先前提交的文件中所载的任何陈述，如本招股章程或随后以参考 在此合并的文件中所载的陈述修改或取代该陈述，则视为已修改或取代，而本招股章程所载的任何陈述，就本招股章程而言，须当作被修改或取代 ，但以随后提交的由参考 在此合并的文件内所载的陈述修改或取代该陈述为限。

我们将免费向每一个收到本招股说明书副本的 人，包括任何实益所有人，应该 人的书面或口头请求，提供其中任何或所有文件的副本，包括证物。请求应指示 ：

NXT-ID公司

1627年美国1号高速公路

单元206

塞巴斯蒂安，FL 32958

(203) 266-2103

这些文件的副本也可在我们的网站上获得 www.nxt-id.com。有关获取这些文件副本的其他方法，请参阅上文“ 您可以找到更多信息的位置”。

招股章程补充

Up to $4,800,000

普通股

A.G.P.

April 4, 2019