本招股说明书涉及达那斯公司至多99，342，271股普通股的转售(此处称为 “we”、“us”、“Danaos”或“Company”)。出售股票的股东可不时以一种或多种发行方式出售其股票，在出售时按现行市场价格出售，按与当时市价有关的价格出售，按在出售时确定的不同价格出售，或按谈判价格出售。出售股票的股东可以包括但不限于定期经纪交易、直接与市场庄家或投资者进行的交易、私下谈判的交易或通过他们不时选择的代理人或承销商出售股票。见“分配计划“有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息。

根据本招股说明书，我们不提供任何普通股出售，也不会从出售普通股的股东那里得到任何收益。

我们可以根据需要不时修改或补充本招股说明书。在你作出投资决定之前，你应该阅读这整份招股说明书，包括引用到本招股说明书中的信息，以及任何修改或补充。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代号为“DAC”。2019年3月14日，根据纽约证券交易所的报告，我们的普通股的最后一次销售价格是每股0.92美元( )。

投资我们的普通股涉及风险，这些风险在本招股说明书第3页开始的“风险因素”一节和我们的20-F表格年度报告中的“风险因素”一节中被纳入本招股说明书。

证券交易委员会(“SEC”)和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

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关于这份招股说明书		二
在那里您可以找到其他信息		III
以提交方式将某些文件成立为法团		iv
前瞻性声明		v
招股章程摘要		1
祭品		2
危险因素		3
收益的使用		3
资本化		4
出售股东		5
分配计划		7
赋税		9
费用		10
专家们		10
法律事项		10
民事责任的送达与执行		10

本招股说明书是我们根据向证券交易委员会(SEC)提交的转售登记声明的一部分，本招股说明书中指定的出售股东可不时以一种或多种发行方式提供和出售本招股说明书所涵盖的普通股。你不应假定本招股章程所载的资料在本招股章程首页所列日期之后的任何日期是准确的，或在以参考方式合并的文件的日期之后的任何日期，我们以参考方式纳入的任何资料均属正确，即使本招股说明书已交付，或普通股股份在稍后的日期出售或以其他方式处置。在作出投资决定时，你必须阅读和考虑本招股说明书所载的所有资料，包括参考资料所载的文件。您还应阅读并考虑我们在标题下向您提供的文件中的信息“，您可以在其中找到其他信息。“和”以提交方式将某些文件成立为法团“在这份招股说明书中。

我们没有授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书中所包含或合并的信息除外。您不能依赖任何信息或表示没有包含或包含在本招股说明书中。本招股章程并不构成出售要约或征求要约，以购买本公司在此所涵盖的普通股以外的任何证券，本招股章程也不构成向在该司法管辖区内作出此种要约或招标的任何人要约出售或索取在任何管辖区购买任何普通股的要约，而该人在该司法管辖区内作出上述要约或招标是违法的。

这份招股说明书包含前瞻性的声明，这些声明受到许多风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。请读 “危险因素“和”前瞻性陈述."

此处点名的出售股东根据我们在2018年与某些贷款人和我们最大的股东签订的再融资协议条款以及由此设想的交易获得本招股说明书所涵盖的普通股股份，我们称之为“2018年再融资”。我们签订了一项登记权利协议，根据该协议，我们同意将出售的股东有权享有的普通股登记转售。

我们已根据1933年“证券法”(“证券法”)，就根据本招股章程提供和出售证券的事宜，向证券交易委员会提交了一份表格F-3的登记声明。作为登记声明的一部分提交的这份招股说明书并不包含登记声明中所列的所有信息。登记说明包括并以参考方式纳入了更多的资料和证物。本招股说明书中关于作为登记声明证物的任何合同、协议或其他文件的内容的声明，是此类合同、协议或文件的所有重要条款的摘要，但不重复所有的条款。为了更完整地描述所涉及的事项，请参考每一个此类证物，这种陈述应被认为是完全合格的。向证交会提交的登记表及其展品和时间表可在证券交易委员会维护的网站上免费查阅，网址为http://www.sec.gov其中包含报告、代理和信息语句，以及与以电子方式向 SEC提交文件的注册人有关的其他信息。

我们必须遵守经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)的信息和定期报告要求，并向证券交易委员会提交定期报告和其他信息。这些定期报告和其他信息可在上文提到的证券交易委员会网站上查阅。作为“外国私人发行者”，我们不受“交易所法”关于向股东提供委托书及其内容的规定的限制，但根据纽约证券交易所规则，我们必须向股东提供某些代理陈述。预期这些代理语句不符合根据“交易所法”颁布的代理规则的附表14A。此外，作为“外国私人发行者”，我们不受“外汇法”关于短期波动利润报告和责任的规则的约束。

SEC允许我们“引用”我们向SEC提交的信息。这意味着我们可以通过向SEC单独提交另一份文件来向 you披露重要信息。以参考方式纳入的资料被视为本招股章程的一部分。我们稍后提交给证交会的任何信息，如果被认为是参考文件，也将被视为本招股说明书的一部分，并将自动更新和取代本招股说明书中的信息。在任何情况下，您都应该依赖于后面的信息，而不是包含在本招股说明书中的不同信息。

我们亦以参考资料，将所有其后向证券交易委员会提交的表格20-F的年报，以及在首次提交注册证明的第1号修订生效日期及生效后的生效日期之后，向证券交易委员会提交的有关表格6-K的某些报告，一并包括在内。注册声明的第1号修正案，并在本招股章程的日期之后(在每种情况下，如果这样的表格6-K说明它是通过引用纳入本招股说明书)，直到我们提交一份事后修正，表明本招股章程所作证券的发行已被终止。在任何情况下，您都应该依赖于后面的信息，这些信息包含在本招股说明书或任何随附的招股说明书补充中。

如有书面或口头要求，我们将免费向本招股章程的每一人，包括证券的任何实益拥有人，提供本招股章程所载但尚未连同招股章程一并送交的资料的任何或全部副本。这些文件的副本也可在我们网站的“投资者” 节获得，网址为www.danaos.com。本招股说明书不包含或链接到我们网站上的信息，也不应被视为本招股说明书的一部分。要求提供这类资料的地址如下：

达那奥斯公司
达那奥斯船运公司有限公司
14 Akti Kondyli
希腊比雷埃夫斯185 45
Telephone No.: + 30 210 419 6401
Fax No.: + 30 210 419 6489
注意：首席财务官

您应假定，本招股说明书和随附的招股说明书补编中的信息以及我们以前以参考方式提交给SEC和的资料是准确的，仅限于这些文件封面上的日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书中的所有非历史事实陈述(以及此处引用的文件)均为1995年“美国私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。本招股说明书所列的披露和分析包括一些地方对未来事件的假设、预期、预测、意图和信念，特别是与我们的业务、现金流量、财务状况、计划、战略、业务前景、业务变化和趋势以及我们经营的市场有关的情况。这些陈述的目的是“前瞻性陈述”。在某些情况下，如“相信”、“意愿”、“预期”、“估计”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”等预测、未来时态或展望词，“can”和“Expect”和类似的表达式意在标识前瞻性语句，但不是识别此类语句的唯一手段。此外，我们和我们的代表可以不时作出其他口头或书面声明，这是前瞻性的陈述，包括在我们提交给证券交易委员会的定期报告，其他信息发送给我们的证券持有人，以及其他书面材料。我们警告，这些和其他前瞻性的陈述(以及在本招股说明书所载的文件中)是我们截至本招股说明书之日(和此处引用的文件之日)或作出口头或书面陈述的日期(视何者适用而定)的估计和假设，关于我们无法控制或预测的因素，并不打算对未来的结果作出任何保证。

我们不承担更新或修改本招股说明书中任何前瞻性声明的义务，无论是由于新的信息、未来的事件、我们的观点的改变、或预期或其他原因。新的因素不时出现，我们不可能预测所有这些因素。此外，我们不能评估每个因素对我们业务的影响，也不能评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所载的结果大不相同。

招股章程摘要

本摘要突出说明了本招股说明书其他部分所载并以参考方式纳入的信息。因为它只是摘要，并不包含您在投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息，而且它是完整限定的，并应与一起阅读，在本招股说明书中其他地方出现并以参考方式纳入的更详细的信息。在决定购买我们的普通股之前，你应该仔细阅读整个招股说明书，以及本招股说明书中引用的所有文件，包括“风险因素”和我们的财务报表及相关附注。

我们公司

我们是集装箱船的国际船东，将我们的船只租给世界上许多最大的班轮公司。截至2019年2月28日，我们有55艘集装箱船，总计327，616标准货柜单位，使我们成为世界上最大的集装箱船船东之一，根据总TEU的能力。截至2019年2月28日，我们拥有49%的少数股权的双子座ShipholdingsCorporation(“Gemini”)拥有4艘集装箱船，总装机容量为23，998 TEU。

我们的战略是将我们的集装箱船主要以多年期固定费率包租给不同的班轮公司，包括许多全球最大的公司，以TEU的容量来衡量。截至2019年2月28日，这些客户包括CMA-CGM、羊鸣、中远、现代商船、ZIM以色列综合航运服务公司、Hapag Lloyd、Maersk、EverGreen、MSC、One和Samudera；以及Gemini、MSC、Hapag Lloyd和TS系列。

我们的公司信息

Danaos公司，前身为Danaos控股有限公司，是根据利比里亚法律于1998年12月7日成立的。我们通过拥有我们船队中船只的全资子公司进行经营。Danaos控股有限公司于2005年10月7日在马绍尔群岛重新定居。关于重新定居调解，该公司将其名称改为Danaos公司。

我们的主要执行办公室是丹诺斯船运公司的C/O。希腊雅典分公司有限公司，14 Akti Kondyli，185 45比雷埃夫斯。我们那个地址的电话号码是 +30 210 419 6480。我们的网站是http://www.danaos.com.我们的网站所包含或可以访问的信息不构成本招股说明书的一部分，也不以参考的方式纳入。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书，仅作为不活动的文字参考。

祭品


发行人		达那斯公司，马绍尔群岛公司。
出售股票的股东提供的普通股		99，342，271股普通股
发行和发行的普通股		213，324，455股普通股(1)
出售股东		出售股票的股东肯定是我们的放款人，他们在2018年完成我们的再融资时发行了普通股。见“出售股东“供进一步讨论。
发行价的确定		出售股票的股东可不时以他们在出售时所决定的价格出售本公司普通股的全部或部分股份，如标题下所述“分配计划."
收益的使用		出售股票的股东将收到根据本招股说明书出售的任何普通股的全部收益。我们将不会从出售普通股的股东那里得到任何收益。见“收益的使用."
危险因素		见“危险因素“在本招股说明书的其他部分，为了讨论因素，在决定投资我们的普通股之前，你应该仔细考虑。

(1): 作为2019年2月28日的号。

除非另有明文规定，否则您应仔细考虑本招股说明书中所列的所有信息和此处参考书所包含的文件，特别是我们2018年12月31日终了年度表格20-F所载的“风险因素”中所述的风险因素，或任何表格20-F的年度报告中的相应部分，并包含在任何其他报告或对本招股说明书补充的招股说明书中，我们随后向SEC提交，然后再投资于任何可能提供的证券。任何招股说明书补充和引用所包含的任何文件中所述的风险并不是我们面临的唯一风险，而是我们目前认为是实质性的风险。可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、管制或其他因素可能对我们未来的结果产生重大的不利影响。如果出现这种情况，我们普通股的价格可能会大幅下跌，你可能会损失全部或部分投资。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应用来预测未来期间的结果或趋势。

出售股票的股东将从本招股说明书所提供的普通股的任何销售中获得全部收益。在此，我们将不会从出售我们的普通股中得到任何收益。

除这些调整外，我们的资本化没有因债务或股本发行、再资本化、特别股息或债务偿还而发生重大变化，以下表中的在2019年1月1日至2019年2月28日期间作了调整。

	截至2018年12月31日

	实际			经调整
	(单位：千美元)
债务：
债务总额(1)	$	1,621,885		$	1,592,172
股东权益：
优先股，每股面值0.01美元；100，000，000股授权优先股，无发行；实际和经调整		—			—
普通股，每股面值0.01美元；7.5亿股授权；213 324 455股发行和发行；实际和经调整(2)		2,133			2,133
额外已付资本		725,581			725,581
累计其他综合损失		(118,710	)		(118,710	)
留存收益		81,849			81,849

股东权益总额		690,853			690,853

总资本化	$	2,312,738		$	2,283,025

(1): 递延财务费用净额4 430万美元，不包括截至2018年12月31日未付累计应计利息2.364亿美元。见注10“长期债务，净额”，我们的合并财务报表包括在我们的年度报告表格20-F于209年3月5日提交证券交易委员会，并在此以参考。
(2): 难道不包括2011年发行的1500万股认股权证，这些认股权证仅以现金减持的方式购买普通股，行使价格为每股7.00美元，于2019年1月31日到期。包括2018年9月14日批出的4，182，832股份，其中2，091，416股定于12月31日归属， 2019和2，091，416股定于2021年12月31日归属，但须符合归属条款。

下表列出了截至2019年2月28日，出售股票的股东对我们普通股的实益所有权的某些信息。

“出售股东”一词还包括对下表所列任何出售股东有利害关系的任何受让人、出质人、受赠人或其他继承人。有关出售股东的信息可不时更改，任何转让者、出质人、受赠人和其他利益继承人的任何更改和姓名将在本招股说明书的补充文件中列明。

关于受益所有权的信息已由每个出售的股东提供。实益所有权根据“交易所法”第13d-3条确定。除脚注所示外，据我们所知，下表所列人员对显示为他们有权受益者的所有普通股拥有唯一的表决权和投资权。

出售股东根据本招股说明书可转售的普通股股份，是根据“证券法”的私人配售豁免，或根据“证券法”条例S所规定的“证券法”规定的安全港，向出售股票的股东发放的，与我们2018年的再融资有关，该规定已于8月10日完成，2018年.2018年再融资涉及我们进入经修改或修正和重报的信贷安排，反映出我国债务减少了5.51亿美元，重新设定了金融契约和某些其他契约，修改了利率和摊销情况，延长了债务期限，截至2023年12月31日(或在某些情况下，2024年6月30日)。

下表所示的股份数和所有权百分比是使用2019年2月28日我们普通股的213，324，455股计算的。

下表列出了根据本招股说明书可不时提供的出售股东和出售股东有权享有的普通股的资料。出售股票的股东可以提供全部或部分普通股，也可以不提供普通股。见“分配计划."

				百分比普通股有权受益者

	数目股份普通股有利地 {br]拥有			百分比普通股有权受益者
	数目股份普通股有利地 {br]拥有			以前提供			若最大值股票报价出售
出售股东
HSH Nordbank AG(1)		43,942,485	43,942,485		20.6	%		—
苏格兰皇家银行(2)		35,238,185	35,238,185		16.5	%		—
瑞信(CreditSuisse AG)(3)		13,272,824	9,379,122		6.2	%		1.8	%
比雷埃夫斯银行S.A.		4,937,357	4,937,357		2.3	%		—
花旗银行海外投资公司		4,093,948	4,093,948		1.9	%		—
蒜金融S.A.		1,257,438	1,257,438		0.6	%		—
爱琴海波罗的海银行S.A.		493,736	493,736		0.2	%		—

共计		103,235,973	99,342,271		48.4	%		1.8	%

Craig Court，Inc.，Craig Court，GP，LLC的管理成员，Cerberus Capital Management，L.P.，HSH Nordbank AG的普通合伙人，已与Cerberus Capital Management，L.P.的附属公司签订了一个由主资金资助的参与和信任协议(“参与协议”)。Promontoria North航运指定活动公司，一家股份有限公司，根据爱尔兰共和国法律注册成立(“参与者”)。根据“参与小组协定”的条款，HSH Nordbank AG保留上表所列43，942，485股普通股的法定所有权，但须执行参与者关于这些普通股的指示，包括关于其表决和处置的指示。根据“参与小组协议”作出的安排，根据2018年12月17日提交的附表13D，Stephen Feinberg通过一个或多个中间实体，拥有共同投票权和共同权力，指示处置这43，942，485股普通股，从而，可视为有权拥有我们普通股的43，942，485股。

(2): 根据2018年8月13日苏格兰皇家银行、NatWest 控股有限公司和苏格兰皇家银行集团联合向证券交易委员会提交的附表13G所报告的信息。
(3): 根据瑞士信贷公司(CreditSuisse AG)于2019年2月13日向SEC提交的附表13G报告的信息。

出售股票的股东可不时在我们的普通股上市的任何证券交易所或自动交易商间报价系统上出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券，在场外市场、私下谈判交易或其他情况下，以可能改变的固定价格，按出售时普遍存在的市场价格出售，以与现行市场价格有关的价格或以其他方式谈判的价格。然而，登记本招股说明书所涵盖的证券并不意味着这些证券必然会被提供或出售。出售股票的股东可以采用下列一种或多种方式出售证券，不受限制：

以为例，出售股票的股东可以聘请经纪人和交易商，任何经纪人或交易商也可以安排其他经纪人或交易商参与我们共同股票的销售。这些经纪人、交易商或承销商可以作为委托人，或作为销售股东的代理人。经纪人-交易商可以同意出售股票的股东按规定的每股价格出售一定数量的我们的普通股。如果经纪人不能出售作为出售股东代理人的普通股，它可以按规定的价格购买任何未售出的证券作为本金。取得普通股作为委托人的经纪人此后可在任何股票交易所或自动交易商间报价系统上不时转售普通股，然后按出售时当时的价格和当时的条件，按当时的市价或谈判的交易的价格出售普通股的价格和条件。经纪人-交易商可以使用整笔交易和通过经纪人进行的销售，包括上述性质的交易.

在遵守金融业监管局的指导方针的情况下，根据本招股说明书向参加任何发行的承保人支付的最高赔偿将不超过该招股的总收益的8%。

在出售普通股或普通股权益时，出售股票的股东可与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易，而这些交易又可能反过来发生。

在对冲他们所承担的头寸的过程中从事普通股的卖空。出售股票的股东也可以卖空普通股并交付这些证券，以结清他们的空头头寸，或将普通股贷款或质押给券商，后者反过来也可以出售这些证券。出售股票的股东也可与经纪人或其他金融机构进行期权或其他交易，或设立一种或多种衍生证券，要求将本招股章程所提供的股份交付给该经纪交易商或其他金融机构，该等经纪交易商或其他金融机构所持有的股份，可根据本招股章程(经补充或修订以反映该项交易)转售。

根据“证券法”第144条，出售股票的股东也可以出售普通股。

我们不知道出售股票的股东对出售我们的普通股有任何安排。

在“证券法”规定的范围内，出售股东普通股的总金额和发行的条件、任何代理人、经纪人、交易商或承销商的姓名以及与某一特定要约有关的任何适用佣金将载于随附的招股说明书补编。任何参与分配普通股的承销商、交易商、经纪人或代理人都可从出售股票的股东和(或)购买股票的人那里获得补偿，其形式为承保折扣、特许权、佣金或费用(对某一经纪人-交易商的补偿可能超过传统的佣金)。

出售股票的股东和参与发行普通股的任何承销商、经纪人、交易商或代理人可被视为“证券法”意义上的“承销商”，以及任何折扣、特许权，它们收取的佣金或费用，以及它们出售的普通股转售所得的任何利润，可视为承销折扣和佣金。

出售股票的股东和参与出售或分配普通股的其他人将受“交易法”和“规则”和“条例”的适用规定的约束，包括条例M。本条例可限制出售股票的股东和任何其他人购买和出售任何普通股的时间。“交易法”规定的反操纵规则可适用于在市场上出售普通股和出售股票的股东及其附属公司的活动。此外，条例M 可限制任何参与分配普通股的人就分配的特定普通股从事市场活动的能力，这种活动的期限为发行前五个工作日。这些限制可能会影响普通股的市场性和任何人或实体从事有关普通股的做市活动的能力。

在适用法律允许的范围内，本分配计划可在招股说明书中作补充或其他修改。

我们同意根据“证券法”对普通股进行登记，并将本招股说明书作为其中一部分的登记声明在规定时间内生效。我们还同意向出售股票的股东赔偿某些责任，包括“证券法”规定的责任。出售股票的股东同意在某些情况下赔偿我们某些责任，包括“证券法”规定的责任。

我们不能保证出售的股东在此出售全部或部分普通股。上述所有情况都可能影响在此提供的证券的可销售性。

你应仔细阅读关于美国联邦所得税、马绍尔群岛和利比里亚税收方面的主要考虑因素的讨论，这些考虑与我们的业务和我们的普通股的购置、所有权和处置有关，载于我们关于表格20-F的题为“第10项.额外的信息税务考虑”的一节。

下表列出了我们在根据本招股说明书出售股东可能出售的普通股方面应支付的费用和费用。除证券交易委员会登记费外，以下列出的所有金额均为估计数。

综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估(这是管理当局关于财务报告的内部控制报告中的 )，通过参考12月31日终了年度20-F表年度报告纳入本招股说明书，2018年是根据普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers S.A.)的报告(这是一家独立注册的公共会计师事务所)根据上述会计师事务所作为审计和会计专家的授权而纳入的。

在此提出的普通股的有效性以及与马绍尔群岛法有关的某些其他法律事项将由 Reeder&Simpson P.C.为我们处理，而与美国法律有关的某些其他法律事项将由Morgan、Lewis&Bockius LLP公司、纽约的其他法律事项转交给我们。

我们是一家马绍尔群岛公司，我们的执行办公室位于美国境外。我们的大多数董事和官员以及本招股说明书中的一些专家居住在美国以外的地方。此外，我们的大部分资产和我们的董事、官员和专家的资产都位于美国境外。因此，你可能很难在美国境内向我们或其中任何一个人提供法律程序。在美国和美国境外，您可能也很难在任何诉讼中对我们或这些人执行在美国法院取得的判决，包括根据美国联邦或州证券法的民事责任条款采取的行动。此外，马绍尔群岛的法院是否会根据美国联邦或州证券法对在这些法院提起的原始诉讼作出判决，这是有很大疑问的。

分项费用	金额

证券交易委员会登记费	$	21,644.20
法律费用和开支	$	45,000.00
会计费用和费用	$	54,000.00
转帐代理人及登记员费用	$	15,000.00
杂类	$	14,355.80

共计	$	150,000.00