自由写作
按照规则提交
March 7, 2019
登记声明第333-211336号



探索性再分配

$500,000,000 4.200% Senior Notes due 2029


发行人：
探索性再分配
   
贸易日期：
March 7, 2019
   
原始发行日期(结算)：
March 12, 2019 (T + 3)
   
利息日期：
March 12, 2019
   
评级：
另一种方法是：间接的标准
   
本金：
$500,000,000
   
到期日：
June 30, 2029
   
发行价(售价)：
99.707%
   
产量：
4.236%
   
利率：
年息4.200%
   
利息支付期：
半年一次
   
利息支付日期：
每年六月三十日及十二月三十日，由六月三十日开始
   
国库基准：
2.625% due February 15, 2029
   
价差到基准：
T+160 bps
   
基准收益率：
2.636%
   
备选方案：
在3月30日前(在到期日前三个月)(“票面赎回日”)，票据将全部或部分改为{}-整个或部分-以不超过30天为单位，但不超过60天，事先通知每名持票人的登记地址，赎回价格相等于以下各项：
   
  ● 票据本金的100%
   
  ●
其余定期付款的现值按票面要求{}日期计算，假定360天为12个30天月，按适用的国库利率加25个基点计算，
   



1


 
 另加尚未支付的赎回日期的应计利息，但不包括该日。
   
  在票面赎回日当日或之后，该等票据在任何时间或部分至{}时间内，将以全中性的价格赎回，赎回价格相等于该等票据本金的100%，另加赎回日期的应计利息，但不包括赎回日期，还没付呢。
   
CUSIP：
74834L BA7
   
ISIN：
亚细亚
   
联合账务经理：
高盛公司LLC
美国证券公司
摩根士丹利公司LLC
摩根证券有限公司
威尔斯证券公司
   
共同管理人员：
信贷证券(美国)公司
美国证券公司
第五第三证券公司
资本市场
   
利益冲突：
一个或多个附属公司或其附属公司可因偿还根据“担保应收款信贷安排”应偿还的数额而获得这一提供的净收益的5%或5%以上。这类交易将被视为金融行业监管机构规则范围内的“利益冲突”，并将按照规则进行。未经帐户持有人具体书面批准，任何有利益冲突的转帐人不得确认对其行使酌处权的任何帐户的销售。
   
全球定居： 通过自愿信托公司，或卢森堡
   

预计票据的交割日期为(结算)，即票据定价后的三个工作日(这一结算周期称为“T+3”)，根据“交易所法”第1条规定，二级市场的交易一般需要在两个{}个营业日内结算，除非任何这类交易双方另有明确约定，因此，由于票据将以T+结算，因此，凡希望在定价日进行票据交易的，将被要求在二级市场交易。在进行任何这类交易时，指定一个{ONCE}备选结算周期，以防止失败的结算；在这方面，也应该征求自己的意见。

注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被{}修改或撤回。

该公司已向证券交易委员会(SEC)提交了一份登记声明(包括一份注册声明和一份补充文件)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明和其他已向SEC提交的其他文件中的其他更完整的{}信息，以获得更完整的有关产品和此产品的{}信息。你可以通过访问证券交易委员会网站免费获得这些文件。或者，如果您通过打电话给高盛公司(GoldmanSachs&Co.)要求，参与发行的任何一家或任何一家经销商都会安排向您发送该产品和该产品的补贴。免费收费1免费的.1

 


2