Form 424(b)(7)


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关于这个副刊		S-1
关于前瞻性声明的说明		S-2
市场和其他行业数据		S-3
补充资料摘要		S-4
危险因素		S-6
收益的使用		S-7
销售股		S-8
美国联邦所得税对非美国持有者的重大后果		S-11
承保		S-15
法律事项		S-21
专家们		S-21
在那里你可以找到更多的信息		S-21
以转介方式将文件编入法团		S-22

招股说明书


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关于这件事		1
危险因素		1
前瞻性陈述		2
收益的使用		4
销售股		4
分配计划		4
股本描述		4
法律事项		10
专家们		10
在那里你可以找到更多的信息		10
以提述方式成立为法团		10

本文件由两部分组成，一份是补充文件，另一部分是2017年5月24日的补充文件。随附的“准”{机“}向你方提供了我方普通股的一般说明，销售部门可根据此”补充“报盘。这份补充文件描述了与我们有关的某些事项，并说明了本次发行我们普通股的具体条款，补充并更新了所附文件和参考文件中所载的信息。如果本补充文件中所载的资料与所附的资料或参考文件所载在本补充文件日期前所载的资料有不同或{}不同，则本补充文件中的资料即属基本资料。在{}购买我们的任何普通股之前，您应该仔细阅读这份副刊，以及我们向SEC提交的任何适用的免费书信，以及在{}标题下所描述的附加信息，以便您可以找到更多的相关信息，并通过引用对文档进行转述。

你只应依赖{ACCESS}所包含的信息，或以引用的方式包含在本补充文件中，所附的或在任何适用的免费书面文件中，我们向SEC提交。我们和销售部都没有授权任何人向您提供额外的或不同的信息。如果有人向您提供额外的、不同的或不一致的信息，您不应该依赖它。无论是我们还是卖方，都不会在任何不允许要约或出售的地区提出出售这些证券的提议。您应假定，本补充文件中的信息、所附或任何适用的免费书写或由{}引用所包含的任何文件仅在其各自日期时是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

在这份补充文件中，除非另有说明或上下文另有要求，否则，对以下内容的引用指的是不合格的、不合格的我们，或其他类似的引用，这些引用都是指控股公司(HoldingsInc)。和它的子公司在一个综合的基础上。

在这份补充文件中，除非另有说明或上下文另有要求，否则提及“股东协议”，指的是我们和我们的某些最大股东在合并之时(如下文所定义)于2016年5月3日达成的协议。该协议除其他外，涉及某些董事会指定权、登记权和转让限制。“股东协议”的其余股东方是资本投资者的某些附属公司，即附属于全球公司的某些基金，以及投资委员会的私人控股公司。(相应的)

本文中包含的所有商标、商号、产品名称、图形和注册商标都是{ACH}控股公司的商标或注册商标。或其子公司(视情况而定)在美国和/或其他国家。所有其他当事人的商标，商号，产品名称，图形和包含在这里是各自所有者的财产。使用或显示其他各方的商标、产品名称、图形或产品名称，并不意味着也不应被解释为暗示与公司的关系、背书或赞助。或其附属机构由这样的{相关}另一方。

仅为方便起见，本补充文件或此处引用的{sub}文档中所引用的商标、服务标记和商号均不包含^®，(Sm)和(TM)符号，但我们将根据适用的法律，在最充分的范围内维护我们的权利或适用于这些商标、服务商标和商品名称的{ACH}的权利。

S-1

本补充文件和本文引用的文件载有前瞻性陈述，其中反映了我们目前的预期和业务预期结果，所有这些都受到已知和未知的风险、不确定因素和可能导致我们的实际结果、业绩或成就、市场趋势的其他因素的影响，或{}行业的结果与这种前瞻性声明所表达或暗示的结果不同.因此，任何非历史事实陈述的所包含的或引用的陈述，都可能是前瞻性的{ACK}陈述，并应作为这样的陈述加以评估。在不限制上述条件的情况下，SECH、HACH、HECH预期、BACH预期、SMID、MERG可能、计划、{}等分项目、HERO应该、HERO目标、HERO_SUM和其中的负值等词和类似的词语和表达都是为了识别前瞻性的语句而使用的。这些前瞻性报表受到一系列风险、不确定因素和假设的影响，包括2018年12月31日终了财政年度的表10-K年度报告(2018年表格{}10-K)和我们随后提交的关于表格8-K的当前报告中所述的风险、不确定因素和假设，这些报告以参考的方式纳入本补编，并且在这里的风险{Ag}因子节中。我们没有义务更新任何这样的前瞻性信息，以反映实际结果或影响这些前瞻性信息的因素的变化。

S-2

本补充文件和本文引用的文件包括与医疗保健{}行业有关的市场数据和预测。在某些情况下，我们依赖并参考从第三方调查、市场研究、顾问调查、公开资料和工业出版物以及我们认为可靠的调查中获得的市场数据和某些行业预测。然而，我们还没有从行业分析中独立地验证数据，也不能保证它们的准确性或完整性。我们认为，有关该行业、市场规模及其市场地位和市场份额的数据提供了一般性指导，但本质上是相当重要的。本补充文件或本文引用的文件中包含的其他行业和市场数据来自于分析，并相应地确定了{}，包括，例如，基于订阅的市场预测，这是一种基于订阅的服务，在国家、区域和全球各级提供为期五年的药品市场预测。我们是一个领先的全球信息供应商{}保健行业，我们维护数据库，生产市场分析，并提供信息给客户在我们的日常业务过程中。我们的信息被业界广泛引用，并被政府、相关机构、学术界、生命科学产业、金融界和其他机构使用。大部分这些信息都是在订阅的基础上获得的。其他的报告和信息可以通过我们的研究所公开获得。所有这些资料都是以我们自己的市场研究、内部数据库和已发表的报告为基础的，而且没有得到任何独立来源的核实。我们的估计和假设涉及风险和不确定因素，并可能因各种因素而发生变化，包括在本补编中的风险因素项下讨论的风险因素下所讨论的估计和假设，以及我们2018年表格10-K和管理部门对我们{}2018年表格10-K中的财务状况和运营结果的讨论和分析。这些因素和其他因素可能导致实际结果与独立各方和我们所作估计中所表示的结果不同。

S-3

本摘要突出了本补充文件中其他部分所包含的信息，或者通过引用将其合并到本{新版本}补编和所附的辅助项中。此摘要不完整，也不包含您在投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息。在投资我们的普通股之前，你应该仔细阅读我们向证券交易委员会提交的任何适用的免费书信，以及这里引用的信息，包括财务数据和相关附注以及题为{}ACT风险因素的章节。

IQVIA

公司是向生命科学行业提供先进的技术解决方案和合同研究服务的领先的全球供应商。和华信跨国控股有限公司。(合并)，利用数据科学的分析性和清晰性，将人类数据科学应用于不断扩大的人类科学的范围，使公司能够开发临床开发和商业化的新方法，加快创新，加快医疗保健成果的改进。由核心区供电^™我们在大规模、技术和广泛的领域专门知识以及执行能力的交汇处提供独特和深入的见解，以帮助{}、医疗设备和制药公司、医学研究人员、政府机构和其他保健利益相关者更深入地了解疾病、人类行为和科学进步，努力推进他们通往另一条道路的道路。我们拥有超过100名员工，在100多个国家和地区开展业务。

我们拥有世界上最大和最全面的医疗保健信息收集之一，其中包括6亿多个涉及销售、处方和推广数据、医疗索赔、电子医疗记录和社交媒体的全面、纵向、未识别的病人记录。我们的规模和不断增长的数据集包含30多个来自多个数据供应商的私有数据，并且覆盖全球大约一个{ACT}百万个数据提要。根据这些数据，我们提供了超过85%的世界制药公司的信息和见解，以2017年的销售额来衡量。我们通过应用我们的先进的{ACH}和利用我们的全球技术基础设施来标准化、调整、构造和集成这些数据。这有助于我们的客户更有效地管理他们的组织，并做出更好的决策来改善他们的临床、商业和财务表现。我们提供的智能信息的广度并不是从任何其他来源全面获得的，我们的信息范围对另一方来说将是困难和昂贵的。

我们的主要执行办公室位于北卡罗莱纳州27703号和83号北卡罗莱纳州的大英帝国、北卡罗莱纳州等地。我们在这些地址的电话号码分别是-2000和203.我们的普通股目前是在股票符号(股票符号)下进行交易的。

分股

在这项发行完成后，我们已同意从我们普通股中购买较普通的股份，这些股份是以这次发行为条件的，其总价值约为约百万美元，每股价格相当于该股向出售者支付的每股价格。我们称之为“准”股，即“准”股，其条款和条件经本公司董事会审计委员会成员审查和批准。我们打算用手头的现金和循环信贷贷款来资助这部分股份。该股份将在我们现有股份计划下的授权下完成，该计划不允许我们购买任何特定数量的普通股，没有{}终止日期，可以随时修改、暂停或终止。

S-4

分股	在这项提议完成后，我们已同意将我们的普通股中较便宜的股份从总价值约为百万美元的股份中分得，其总价值约为100万美元，其每股价格相当于该公司向卖方支付的价格。该股份经董事会审计委员会成员批准。我们打算用手头的现金和我们的循环信贷机制提供资金。见以上相关股。

危险因素	在决定购买我们的普通股股票之前，你应该阅读本副刊中的风险因素一节和参考文件中的风险因素，以便对需要仔细考虑的因素进行讨论。

准符号

“IQV.”

本次发行后将发行的股票数量和股份，除非{}另有说明，否则本补充文件中的信息是以截至2月12日为止已发行的普通股股份为基础的。其中不包括我们的普通股在行使已发行的{新}股期权时的普通股，其加权平均行使价格为截至2月12日的每股较高的价格，其中较高的股份为较高的普通股，即按某些限制性股票单位发行的较低的普通股，在某些业绩单位(假设业绩指标达到目标100%)的基础上，持有相当股份的股份，并在我们的股权补偿计划下保留给未来发行的普通股的股份最多。

S-5

投资我们的普通股涉及高度的风险。在决定购买我们的普通股之前，您应该仔细考虑下面所描述的风险和不确定因素，以及本补充文件中所包含的其他信息。此外，除其他外，您还应仔细考虑我们2018年表格10-K第15页开始的题为“潜在风险因素”的部分，以及我们随后向SEC提交的其他文件中所描述的风险，这些文件通过引用{ACK}纳入本补充文件中。下文所述并以参考方式纳入的风险是我们认为是我们面临的实质性风险的风险。任何这些风险的发生都可能并对我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景产生不利影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，你可能会损失一部分或全部投资。

与我们普通股所有权和这次发行有关的风险

这次发行后，我们的普通股可能会有很大一部分出售，而这些销售可能会导致我们的普通股价格下跌。

截至2月12日，国有股已发行普通股。我们的未偿还普通股的大约%是由股东协议的缔约方持有的。在完成本次发行和配股后，我们约8.3%的未清普通股将由“股东协议”各方持有。

我们的每一位董事、执行官员和某些重要的股东，在本补编的日期后30天内，已与管制他们出售我们普通股的公司签订了一项锁定协议，除某些例外情况外(包括在该股份中出售的任何股份)。在发行股票后，这种锁定协议将包括我们普通股的流通股和购买我们普通股的额外股份的{ACT}既得利益期权。

在公开市场出售大量普通股后，或认为会出现这种情况，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，使我们今后难以通过发行证券筹集资金。例如，由于对终端的{}限制，如果目前受限制的股票的持有人出售或被市场视为出售股票，我们的普通股的市场价格可能会下降。在本次发行中出售的股票可在公开市场上立即出售，而不受我们附属公司以外的其他人的限制。

从提供股份后90天开始，除某些例外情况和某些情况下的自动扩展外，作为“股东协定”缔约方的股东可要求我们根据联邦证券法登记他们的股份，但须符合某些{保密}要求。根据股东协议，我们必须支付与这些股份的注册相关的注册费用，不包括相应的折扣、佣金和转让税。登记这些股份{}将使这些股份能够立即变现其在公开市场上的股份。任何这样的销售或对这种销售的预期都可能导致我们普通股的市场价格下降。2018年，“股东协议”缔约方出售了大约100万股我们的普通股，其中我们约有600万股。

S-6

本次发行前实益所有权{}的股份数和百分比以及以下所列股份是根据我们在本次发行之前发行和流通的普通股和股票的数量计算的。这次发行后的股份数和实际所有权的{约}百分比，以及下文所列的股份，是根据我们在这次发行完成后立即发行和发行的普通股的数目和假定出售本补充所提供的普通股的出售额的股份{_}计算的，并假设股折价股是在本次发行完成后不久进行的。

表中提供的流通股百分比是根据我们在2月12日发行的普通股中的总流通股计算的。

有关我们与以下某些人的关系的更多信息，请参阅2月21日我们向SEC提交的年度会议委托书中的某些类似的关系和相关的个人交易。


	股份转让拥有这个供品					数目股份被提供		股份转让在此之后拥有供品和共享{_⁽¹⁾
实益拥有人的姓名或名称及地址	数		百分比					数		百分比
B.资金⁽²⁾		12,575,731		6.4	%		4,044,480		8,531,251		4.3	%
资本及相关基金⁽³⁾		2,884,218		1.5	%		868,684		2,015,534		1.0	%
联合犹太人大波士顿公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		16,809		*			16,809		—		—
戴维斯家庭基金会⁽⁴⁾⁽⁶⁾		1,371		*			1,371		—		—
特别基金⁽⁴⁾⁽⁷⁾		5,478		*			5,478		—		—
家庭基金会⁽⁴⁾⁽⁸⁾		6,201		*			6,201		—		—
/.class=‘class 1’>⁽⁴⁾⁽⁹⁾		34,054		*			34,054		—		—
家庭基金会^(4)(10)		4,485		*			4,485		—		—
夏季基金会^(4)(11)		4,287		*			4,287		—		—
波士顿基金会公司^(4)(12)		9,934		*			9,934		—		—
特别基金^(4)(13)		975		*			975		—		—
家庭基金会^(4)(14)		3,242		*			3,242		—		—

不足1%

(1)	由我们从转手股的收益中发挥作用。

(2)	该基金在本次发行前所持有的股份包括以下内容：(A)合伙人V所持有的{ACT}股，即股份有限合伙；(B)股。

S-8

(C)9，486股由准股份有限公司V-B持有的股份；(D)4，500股，由第六伙伴公司持有的可转让股份，即普通股份有限合伙公司；(E)17股，由第六种转轨公司持有的股份，即有限合伙公司；(F)185股，由普通合伙人III持有的等额股份，一种准股份有限合伙公司；(H)1，000股，214股，由附属公司II持有，另一种有限公司股份；和(I)89股，由无价股III持有，是一种新的有限合伙公司(与合伙人V、.、等分V-A、C-C.V-B、.)、合作伙伴VI、第三、第二、在本次发行中，(一)转手合作伙伴五，将变价股{}出售1股，变价股，304股普通股，(Ii)转手股V-A，将出售3股，普通股出售，(Iii)变价股V-B，将变价出售。普通股，(Iv)合作伙伴六，将出售1，417股普通股，(V)变价股VI，将出售5股，普通股出售，(Vi)变相合伙人III，将变现股出售。(七)准共投资将出售497，650股普通股，(Viii)变价股Ⅱ，将出售等分股，普通股和(Ix)变相股Ⅲ，变现股。{}将出售。普通股股份每一个伙伴的一般合伙人为：V，.，C，V-A，和V-B，均为一家有限责任公司。合作伙伴VI的一般合作伙伴是CPT VI，是一种有限合伙企业，其一般合作伙伴为准同级合伙人。转轨伙伴III的一般合作伙伴是准商业公司III，是一家有限合伙公司，其一般合伙人是CBC III，一家有限责任公司{}。第五、第四、第六、第三、第四、第五、第四、它的唯一成员是附属集团控股公司(SBS)，这是一家有限合伙公司，其普通合伙人是集团控股公司(SBS)，是一家有限责任公司，其唯一成员是集团控股公司(SBS)，是一家公司。该公司的总合作伙伴是中投公司，同时也是中外合资公司的管理成员。.=., 一家公司。公司的总合伙人是一家公司。公司的总合作伙伴是一家公司-.David和JamesG.公司是每一家公司的唯一产品。和公司。因此，可被视为该基金所持股份的{使}受益所有人。(三)对基金持有的股份，除其利益范围外，对其所持股份的准、负实益所有权。每家公司的地址分别为：SECH VI，{ACT}INC.，SBP集团(SBS)，Inc.，COMERN V，INC.，INC.。并且是C/O全球，商业街301号，华斯堡，得克萨斯州76102。

(3)

(A)资本整体投资者持有的普通股，或整体投资者，(B)等额股持有的普通股，和(C)415股由{}Ag}G持有的普通股，或简称G.在本次发行中，(1)整体投资者将出售普通股股份，(2)等额普通股出售，(3)等额G将出售133股普通股。{}型资本投资者，或，是整体投资者的最终一般合作伙伴，是每一家公司所持有的投资策略和决策过程。根据本脚注所述的关系，可视为对上表所报告的股份行使表决权和权力。在这次发行之前所拥有的股份数目使某些合伙人或资本实体的其他雇员于3月5日对先前由一个或多个资本实体持有的股份作出慈善捐助，如下文脚注4所述。每个附属资本实体有一个地址C/O资本私人股本，LP，200号，波士顿，MA 02116。

(4)	指该实体于3月5日收到的来自某些合伙人和其他资本实体雇员的慈善捐款的股份。

S-9

本摘要所依据的是经修订的1986年“国内收入法”(“国税法”)的规定，以及颁布或提出的适用的“美国国库条例”及其行政和司法解释。这些当局可能会被改变，也许是间接的，从而产生不同于下文概述的美国联邦所得税{}后果。

本摘要未涉及美国联邦所得税的所有方面，{}未涉及外国、州、地方或其他税收方面的考虑因素，也未涉及可能适用的备选最低税率、对净投资收入征收3.8%的税或美国联邦赠与税或遗产税，根据其特殊情况，这可能与非美国持有者有关。此外，如果你根据美国联邦所得税法受到特殊待遇(包括如果你是金融机构、美国、受控制的外国公司、自愿的外国投资公司、受替代最低税率的人)，则不详细说明适用于你的美国联邦所得税的后果。证券交易商、经纪人、购买我们的普通股的人，作为一项新的、套期保值、转换交易或其他综合投资的一部分，或合伙或其他通过实体，目的是为了美国联邦所得税的目的(或在这一通过实体中的投资者)。

我们没有，也不期望在下文讨论的问题上寻求国内收入局(国税局)的任何认可。我们不能保证不会就购买、拥有或处置我们的普通股的股份的税收后果采取与下文所讨论的不同的立场。

如果任何实体或安排被视为美国联邦所得税的合伙企业，持有我们的普通股，则合伙人的税务待遇一般将取决于合伙人的地位和伙伴关系的活动，以及在合伙人一级作出的某些税务决定。如果{}您是持有我们普通股的合伙企业的合伙人，您应该就合伙企业购买、拥有和处置我们的普通股对您产生的税务后果咨询您的税务。

S-11

如果你正在考虑购买我们的普通股，你应该就购买、拥有和处置我们的普通股对你造成的特定的美国联邦所得税后果，以及在任何其他适用的地方州对你产生的后果，咨询你自己的税{新}。根据您的特殊情况，外国和其他税法(包括美国联邦赠与法或遗产税法)。

普通股{}分布

如果我们在我们的普通股上进行分配，这些付款将构成美国联邦所得税的分红{}按美国联邦所得税原则从我们目前或累积的收入和利润中支付。

支付给非美国持有者的股息一般将按支付的股息总额按30%的税率或适用的所得税条约规定的较低税率征收美国的联邦所得税。但是，与非美国持有者在美国境内的贸易或业务活动有效相关的股息(如果适用的所得税条约规定，可归因于在美国境内的这类非美利坚合众国持有者的常设机构)一般不受征税，只要满足某些认证和披露要求。相反，这种股息一般须按美国联邦所得税(按净收入计算)征收，其方式与“守则”所界定的非美国持有者是美国人一样(除非适用的所得税条约另有规定)。一家外国公司{ACCENT}可对其实际关联的可归因于这种股息的收益和利润，按30%的税率(或适用的所得税条约可能规定的较低税率)征收额外的分支机构利得税。

我们普通股的非美国持有者，他希望主张适用条约{}Rate的利益，并避免备份，如下文所述，关于红利，一般需要：(A)填写一份适当的表格W-8(或其他适用的表格)，并对这种持有人不是“守则”所界定的美国人并有资格获得条约利益的{转述形式的处罚；或(B)如果我们的普通股是通过某些外国中间人持有的，满足美国财政部{}适用条例的相关认证要求。特殊认证和其他要求适用于某些通过实体而不是公司或个人的非美国持有者。

根据所得税条约，我们普通股的非美国持有者有资格享受降低美国税的税率，可及时向所得税条约提出适当的退款要求，以获得任何额外数额的退款。

在我们普通股上的分配超过我们目前和我们的累积收益和利润的范围内，它们将构成资本的{ACT}回报，并将首先减少你在我们普通股中的基础(按股份确定)，但不低于零。任何过剩将被视为出售股票的收益，但须按以下税收处理方式处理，即“普通股处置收益”中所述的收益{}。

普通股配置收益

非美国持有者在处置我们的普通股时取得的任何收益一般不受美国联邦所得税的影响，除非：

•

这一收益实际上与在美国的准美国持有者的贸易或业务有关(如果适用的所得税条约如此规定，则可归因于在美国的这类非美利坚合众国持有者的常设机构)；

•

非美国持有人是指在该处置年度内在美国逗留183天或以上的个人，并符合某些其他条件；或

S-12

对于上文第一个要点所述的非美国持有者，其收益一般按净收入征收美国联邦所得税，其方式与“守则”所界定的非美国持有者是美国人相同(除非适用的所得税条约另有规定)，属于外国公司的非美国持有者可被征收相当于其有效关联收益的30%的分行利得税和可归因于这一收益(或按适用的所得税条约规定的较低税率)的利润(或按适用的所得税条约规定的较低税率)。对于上文第二个要点{}所述的个人非美国持有者，除非适用的所得税条约另有规定，该收益可由美国的来源资本损失抵消，即使根据“守则”，该人不被认为是美国的居民，也要缴纳30%的统一税。

我们认为，为了美国联邦所得税的目的，我们不是也不会期望成为美国不动产控股公司。不过，如果我们是或已成为美国不动产控股公司，只要我们的普通股定期在已建立的证券市场上交易，只有实际持有或以建设性方式持有或持有(在处置之日终了的五年期间较短的时间内或{}非美国持有人持有期)超过我们普通股百分之五以上的美国持有人，在处置本公司时，须缴纳美国联邦所得税。由于我们是一家联合的房地产控股公司，所以我们有普通股。如果我们是美国房地产控股公司，或者成为美国房地产控股公司，你应该咨询你自己的顾问。

信息报告和备份

对我们的普通股和出售、交换或赎回我们的普通股所得的股息支付，可能需要向美国的备用物资报告{}信息。非美国持有者一般可以通过向代理人提供一份适当的W-8表(或适当的替代表格)，在违约金的惩罚下签署，从而确立免予备用的权利。除上述情况外，在我们的普通股上或与之有关的数额以及从这些付款中支付的税款(如有的话)，必须向非美国持有者和非美国持有者报告。

备份{}转帐不是额外的税。根据备用规则从您那里获得的任何金额通常将被允许作为您的美国联邦所得税负债的退款或抵免，只要所需的信息是{}及时提供给客户的。

非美国持有者应就在其特定情况下适用信息报告和备份、是否可获得类似豁免、以及获得这种豁免的程序(如果有的话)与其税务{C0}协商。

附加要求

“守则”(称为“守则”)的其他相关条款规定了某些尽职调查和信息报告要求，特别是对通过外国金融机构持有的账户实行某些适当注意和信息报告要求。30%的美国联邦税一般适用于支付给(1)外国金融机构的普通股的股息(包括在某些情况下，{}这类机构作为中间人行事)，除非该机构与美国财政部签订协定，收集并向财政部提供关于美国帐户{be}持有人的大量资料，(2)非金融机构的外国实体(包括在某些情况下该实体作为{}中介机构行事)，除非

S-13

{}这种实体向适用的代理人提供一份证明，证明该实体的主要美国所有者，通常包括任何直接、间接或建设性地拥有该实体10%以上股份的美国人。在某些情况下，持有者可能有资格获得此种税的优惠或抵免。美国已经与外国政府签订了(并可能签订更多)政府间协定，涉及执行和根据“间接协定”分享信息，这可能会改变报告和要求。

此外，对出售、交换或赎回财产的总收益，如果{}产生美国的股息或利息，包括我们的普通股，则可征收30%的税。该公司最近发布了拟议中的财政部条例，取消对总收入的支付。根据拟议的国库条例，在颁布最后条例之前，{划一的}和任何其他的代理人可以(但不需要)依赖对转制的这一拟议的变更。

这一税的适用不取决于在上述豁免下，以其他方式支付的款项是否可以免除美国联邦税。如果对我们的普通股的任何股息或处置所得的总收益征收这一税，我们就没有义务为此支付额外的款额{_。我们促请投资者就其对普通股的投资可能产生的影响，与他们自己的税收协商。

S-14

发行给公众的普通股，最初将按本增发券封面上规定的公开发行价格公开发行。所有普通股未按公开发行价格出售的，可以变更发行价格和其他出售条件。该公司发行的普通股股份，以收货和承兑为条件，并有权全部或部分拒绝接受任何订单。

我们同意，除某些例外情况外，我们不会(1)向{}购买、购买任何期权或合同、授予购买、出借或以其他方式直接或间接转让或处置的任何期权、权利或认股权证，向{}购买、出售或以其他方式转让或处置的合同提供、质押、出售或以其他方式转让或处置，任何普通股或任何其他可转换为普通股的股份或任何其他证券，或可兑换成或变相出售的普通股股份，或(Ii)全部或部分转让给另一人的任何互换或其他安排，拥有普通股的任何经济后果(不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何这类{}交易是否应以现金或其他形式交付普通股或其他证券来解决)，或(Iii)向证券交易委员会提交任何有关普通股或任何可转换成或变现的证券(表格S-8除外)的普通股发行的注册陈述书或注册声明的补充文件(表格S-8除外)，每宗个案均须事先获得高盛公司的书面同意。本补充品的有效期为30天。

我们的股东协议的每一方、每一销售方以及截至本补充协议之日的每一位董事和主管{}干事，都已在本补充文件开始之日起30天内与本公司签订了禁闭协议，为期30天。根据这些禁闭协议，除非事先得到高盛公司的书面同意，否则，除有限的例外情况外，这些人或实体不得。(1)提供、质押、出售任何期权或合同购买、购买任何期权或出售合同、授予购买、借出或以其他方式转让或处置我们普通股的任何股份的任何期权、权利或认股权证，或任何可转换成或可转让或作为我们普通股的证券，由该人(根据“交易法”在第-3条中使用)持有，由该人{}或实体持有，或(Ii)订立任何掉期或其他安排，而该掉期或其他安排全部或部分转让给另一人，或全部或部分转让给另一人。

S-15

普通股所有权的后果(不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何交易是否应通过交付股票或其他证券来解决，以现金或其他方式)或(Iii)要求或行使任何权利，以登记我们的普通股股份或任何可转换为或可兑换为我们的普通股的证券。在此之前，我们的首席执行官根据“外汇法”第-1条规则订立了一项交易计划，他根据这一计划进行的销售不受上文规定的限制。

与本发行有关的，可以进行稳定交易，包括在公开市场上竞购、买卖普通股，以防止或者降低普通股的市价。这些稳定交易可包括对普通股进行卖空{}出售，其中涉及出售比发行中要求购买的更多的普通股，以及在公开市场上购买普通股，以弥补卖空所造成的仓位。

主管当局通知我们，根据“证券法”M条，他们还可以从事其他稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的活动。

这些活动可能产生提高或保持普通股市场价格或防止或降低普通股市场价格的效果，因此，普通股的价格可能高于公开的{}市场可能存在的价格。如果开始这些活动，他们可以在任何时候进行。对象可以在{_场外市场或其他方面。

我们估计，不包括折扣和佣金在内，我们在该产品总费用中所占的份额将大约是相当的。

销售部和销售部已同意对包括“证券法”规定的责任在内的某些责任进行对账。

我们的普通股是在标的下上市的。

除美国外，我们没有采取任何行动，也没有采取任何类似行动，允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区公开发行这一补充条款所提供的证券{}。本补充文件所提供的证券不得直接或间接提供或出售，也不得在任何司法管辖区分发或公布与任何此种证券的要约和销售有关的其他类似供应材料或广告，但在符合适用规则和该管辖范围内的{}条例的情况下，则不在此限。凡管有本补助费的人，应告知自己，并遵守与此要约及本补助费的分发有关的任何限制。{}本副刊并不构成在任何司法管辖区出售或要约购买本附属品所提供的任何证券的要约，而该等要约或要约在任何司法管辖区均属违法。

各附属公司及其附属公司已经并可能在今后不时地为我们提供一些商业银行、金融咨询、投资银行和其他服务，它们在正常的业务过程中已经收到并可能继续收到惯例的费用和佣金。对于我们应于2025年发行和销售的高级票据，各附属公司或其各自的附属公司采取了初步的调整行动。附属公司或它们各自的附属公司是放款人、共同单据代理和/或我们的信贷设施的联营机构。该公司及其附属公司可不时为自己的帐户或客户的帐户进行交易，并代表自己或其客户持有我们的债务或股本证券或贷款的多头或空头头寸，今后也可能这样做。这种投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属公司的证券和/或票据。有关公司或其各自的附属公司也可提出投资建议。

S-16

这是根据执行第2003/71/EC号指令第3条的欧洲经济区任何成员国(每个成员国都是相关成员国)提出的，(“转制指令”)将根据“自愿指令”规定的豁免而作出，使其不受要求公布关于股票{}转让要约的要求。因此，任何在该成员国提出或拟在该成员国提出本要约所考虑的股份的人，只有在没有义务要求我们{}或任何一国根据“关于此种要约的指示”第3条公布股份的情况下才可以这样做。我们和有关方面既没有授权，也没有授权在对我们产生义务的{}情况下提出任何股份要约，也没有授权在这种情况下发表一份类似的要约。

管制/禁止向散户投资者出售商品。这些股票不打算出售、出售或以其他方式提供给欧洲经济区的任何散户投资者，也不应提供、出售或以其他方式提供给欧洲经济区内的任何散户投资者。为此目的，散户投资者是指以下(或更多)个人：(I)2014/65/EU号指令第4(1)条第(11)点所界定的零售客户(经修正，第二级)；或(Ii)第2002/92/EC号指令所指的{C}客户，如该客户不符合第二条第4(1)条第(10)款所界定的专业客户的资格。因此，(欧盟)条例第{}/2014号条例(经修正的，该条例修订)所要求的发行或出售股票或以其他方式向散户投资者提供股票的关键信息文件都没有编写，因此，根据该条例，向任何散户投资者出售或出售股份或以其他方式向任何散户投资者出售或出售股份或以其他方式向任何散户投资者提供这些股份，都可能是非法的。

上述销售限制是对下列任何其他销售限制的补充。

联合王国

本补充文件只分发给联合王国境内符合条件的投资者，我们称之为“合格投资者”第2条第1款(E)项所指的合格投资者，而且只针对这些人，这也是(1)属于“2005年金融服务和市场法(金融推广)令”第19(5)条范围内的投资专业人员，我们称之为“法令”，或(Ii)属于该法令第49(2)(A)至(D)条范围内的高净值实体，以及(Iii)根据该命令可合法传达该命令的任何其他人，我们所指的所有该等人均属有关的人。本补编及其内容是保密的，不应(全部或部分)分发、出版或复制，也不应由收件人向联合王国境内的任何其他人透露。本补充条款所涉及的任何投资活动，只可供有关人士使用，亦只会与有关人士接触。联合王国境内任何与此无关的人都不应采取行动或依赖本文件或其任何内容。

必须遵守“2000年金融服务和市场法”(经修正)的所有适用规定，涉及任何人就我们在联合王国的普通股、从联合王国或以其他方式涉及联合王国的股票所做的任何事情，必须遵守“金融服务和市场法”的所有适用规定。

瑞士

瑞士没有向公众提供普通股的股份。因此，这份文件既不构成瑞士的公开要约，也不构成根据适用的{cm}提供的补充。

S-17

本补充品未获香港证券及期货事务监察委员会或香港证券及期货事务监察委员会注册主任批准或注册。任何人不得以任何文件在香港向“证券及期货条例”(第4章)所界定的专业投资者要约或出售任何股份，但(I)除外。(Ii)在其他情况下，而该等规则并不会导致该文件是“公司条例”(第2章)所界定的“超缩价”。(32)属于香港或不构成该条例所指的公众的要约。任何人不得为发行(不论是在香港或其他地方)而发出或管有任何与该等股份有关的广告、邀请或文件，而该等广告、邀请或文件是针对相当可能会被人取用或阅读的股份，或与该等股份的内容有关的，香港公众人士(除非根据香港证券法获准如此做)，但就只在香港以外地区处置的股份或只向“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的专业投资者处置的股份除外。

日本

“日本金融工具和交易法”(经修正的1948年第25号法律)(“准股票法”)没有也不会登记{等分}普通股的股份。已代表并同意，他们将不直接或间接地向或为日本任何居民提供或出售任何股份，或为日本居民的利益(此处所用的术语指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或实体)，也不向其他{}为或为其利益的人提供或出售任何股份(此处所用的术语是指根据日本法律组建的任何公司或实体)，直接或间接地在日本境内，或为日本居民的利益，除非根据此种法律和日本任何其他适用的法律、规章和部级准则免除登记要求，并以其他方式遵守此种规定。

新加坡

本补助费未根据“新加坡证券及期货法”第289章或“证券及期货条例”向新加坡金融管理局注册。因此，任何人不得要约或出售该等股份，或安排将该等股份直接或间接地邀请认购或购买，或流通或分发与该等股份的要约或出售或认购或购买的邀请有关的任何其他文件或资料，(Ii)根据第275(1)条给予有关人士，或(Iii)根据第275(1A)条给予任何人，并按照该条第275(1A)条所指明的条件，或依照第275(1A)条所指明的其他条件，并且按照条件，任何其他适用的条款。

如果证券是由一名有关人员根据第275条购买的，即：(A)一家公司(该公司不是经认可的投资者)(如该法第4A节所界定的)，其唯一业务是持有一名或多名个人拥有的投资和{}的全部股本，每一人均为经认可的投资者；或(B)一项信托(如受托人并非认可投资者)，而该信托的唯一目的是持有投资，而每名受益人均为认可投资者，(如该公司的第239(1)节所界定)，该公司的其他证券或该信托的受益人在该公司或该信托已根据该公司第275条取得该等证券{}的6个月内，不得持有该信托的权利及权益，但以下情况除外：

第275(1A)条或第276(4)(1)(B)条所提述的要约所引起的任何人士；

ii.

未考虑或将不考虑转让的；

S-18

本补充条款涉及根据迪拜金融服务管理局的“提议证券规则”提供的豁免报价。本补助费仅供分发给“自愿证券规则”中规定的某一类型的人。不得将其交付给任何其他人，也不得由任何其他人依赖。主管机构不承担审查或核实任何与豁免报价有关的文件的责任。主管部门尚未批准本补充条款，也未采取步骤核实本文中所列信息，也没有责任对此进行补充。本补充条款所涉及的股份可能是和/或受到对其附属条款的限制。有意认购的股票应自行进行尽职调查。如果您不理解此副刊的内容，请咨询授权的财务顾问。

加拿大

普通股只能出售给在加拿大购买的股票，或者被视为购买的本金，如国家文书45-106所定义的经认可的“准投资者”。招股说明书豁免的第(1)款证券法(安大略)，并且是{}国家文书31-103所定义的允许客户登记要求、豁免和现行义务。任何普通股股份必须按照不受适用证券法要求的豁免或不受此种交易约束的交易进行。

加拿大某些省或地区的证券法可向购买者提供补偿或损害赔偿，如果这一补充(包括对此的任何修正)载有一项额外补偿，条件是买方必须在买方省或地区的证券法规定的时限内行使对买方的救济或损害赔偿。买受人应参照买方省或地区证券法的任何适用规定，以了解这些权利的具体情况，或咨询法律顾问。

根据国家文书的规定33-105主体冲突(NI 33-105重合)，该公司不需要遵守NI{}33-105关于与此产品有关的利益冲突的披露要求。

澳大利亚

没有向澳大利亚证券和委员会递交任何与发行有关的安排文件、产品披露声明或其他披露文件。这并不构成2001年“公司法”(“公司法”)下的产品披露说明或其他披露文件，也不包括“公司法”规定的产品披露、产品披露或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，任何股份的要约只能向那些具有成熟的准投资者(在“公司法”第(8)节的意义内)的人(豁免投资者)提出，(在“公司法”第(11)节所指的范围内)或根据“公司法”第(11)节所载的一项或多项豁免，使根据“公司法”第一章在不向投资者披露的情况下提供股份是合法的。

S-19

澳大利亚境内投资者申请的股份，不得在发行之日起十二个月内在澳大利亚境内出售，除非在根据“公司法”第一章向投资者披露的情况下，根据“公司法”或其他条款规定的豁免不要求向投资者披露，或者根据符合“公司法”第十章规定的披露文件提供信息。任何获得股份的人必须遵守这种澳大利亚的销售限制.

这只包含一般信息，没有考虑到投资目标、财务状况或任何特定人的特殊需要。它不包含任何证券建议或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑其中的信息是否适合他们的需要、目标和情况，并在必要时就这些事项征求专家意见。

S-20

财务报表和管理层对财务报告的内部控制有效性的评估(在管理信息中心关于财务报告的内部控制报告中包括{})，参照控股公司表10-K的年度报告纳入本报告。2018年12月31日终了年度和IMS健康控股公司经审计的历史财务报表。该公司目前关于2017年5月24日第8-K号表格的报告包括在SECUCT OUCT控股公司的报告中，该报告是根据独立注册公共会计师事务所-一家独立注册会计师事务所的报告-作为审计和会计专家的权威而列入的。

在那里你可以找到更多的信息

这份补充文件是我们向证券交易委员会提交的登记声明的一部分，它不包括登记声明和登记表的证物中所载的所有信息。关于我们和我们的普通股的进一步信息，请参阅登记表(包括本补充文件和所附的{converage})、登记表中的证物以及以参考方式纳入本补编的文件。本补编所载关于任何合同或任何其他{}文件内容的陈述不一定完整，在每一种情况下，我们都请你查阅作为登记声明证物提交的合同或其他文件的副本。这些陈述中的每一项都在所有方面都通过这一提法加以限定。

我们受“交易法”的信息要求的约束，并且，根据“交换法”，我们向证券交易委员会提交报告和其他信息。美国证交会拥有一个互联网网站，该网站位于http://www.sec.gov，其中包含报告、代理和信息陈述以及其他与该文件有关的电子信息。您可以访问此副刊所包含的{SUB}注册声明，以及我们在SEC的Internet网站上向SEC提交的其他报告和信息。

S-21

美国证券交易委员会允许我们以参考的方式将我们与它一起归档的信息合并到我们的注册声明中，而这一补充文件是注册声明的一部分，这意味着我们可以通过引用其他文件来向您披露重要的信息。参考资料是补充资料的重要组成部分。

我们特此附上下列文件：

(A)我国2018年12月31日终了年度表10-K的年度报告，于2月19日提交；

(B)2月25日提交的我方年度会议最后委托书按时间表提交的最后委托书各章节(2月21日提交的)和对我们的最终委托书的第1号修正案(2月25日提交)，这些部分以参考方式纳入我们截至12月为止的年度表10-K表中。2018年在其第三部分项目10、11、12、13和14下；

(C)我们于2017年5月24日和2月21日提交的关于表格8-K的现行报告；

(E)根据“交易法”第12(B)节于2016年10月3日提交的关于我国普通股{}的说明，载于我们根据“交易法”第12(B)条提交的表格8-A/A的登记声明中，包括为更新这一说明而提交的所有其他修正和报告；以及

(F)我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本补充条款的日期后及在本补充条款所关乎的要约终止之前，与证券交易委员会达成协议的未来。

然而，上述参考文件中未被视为向证券交易委员会提交的任何部分，包括但不限于规则-14(B)或规则-14(B)所要求的“交换法”规定的“非自愿”文件，任何依据表格8-K项或表格8-K提供的信息，以及根据表格8-K项提供的某些证物，均不应被视为以参考方式纳入本登记声明。

我们将在任何这类人提出书面或口头要求时，向每一人，包括任何受益所有人，免费向他们提供一份报告和文件的副本，这些报告和文件是以参考方式纳入本补充文件的。任何这样的请求都应向以下公司提出：控股公司，100 IMSDrive，07054，注意：{ACCER}总法律顾问，()-2000，@PT。这些文件也可在我们网站的“关系”部分获得，该部分位于http://ir.iqvia.com，或在下面描述的{ACT}，在此您可以找到更多以上信息。我们网站上的信息不构成本文件的一部分，也不包含在此参考资料。

在本注册声明中，任何以参考方式合并或被视为合并的文件中的任何陈述，应视为本登记声明的{unc}目的而修改或修改，只要其中所载的说明或类似的说明。任何经如此修改或转制的陈述，除非经如此修改或同意，否则不得视为构成该登记陈述书的一部分。

S-22

这描述了一般的方式，我们的普通股可以提供和出售。我们的普通股{约}股份的出售和出售的具体方式将在这一补充文件中加以说明。在以销售方式出售的情况下，有关销售的信息，包括销售{}与我们之间的关系，也将包括在适用的副刊中。

在您投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读这份附件和任何随附的补充文件，以及我们以参考方式合并的文件。

投资我们的普通股涉及风险。请参阅此{ACN}的第1页中的“潜在风险因素”。

我们的普通股是在纽约证券交易所上市的，代号是：ReversionNecomp.Ho在2017年5月23日，我们的普通股最近一次报告的售价是每股约合美元。

证券和证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或认可这些证券，也未将这种证券的充分性或准确性转让给任何国家证券委员会。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这一日期是2017年5月24日。

这是我们向美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会(SEC)提交的表格S-3的注册声明的一部分，该表格是“证券法”(经修正的“证券法”或“证券法”(SecuritiesAct)下的“证券法案”(SecuritiesAct)第405条或“证券法”(SecuritiesAct)中定义的)我们和(或)在这一补充文件中所指名的出售者，可使用一份或多份股票，不时出售我们普通股的股份。每一次我们和(或)销售单位在这个货架登记表下出售{ACH}证券时，我们都会提供一个额外的补充，其中将包含关于该产品条款的具体信息。辅助设备还可以添加、更新或更改包含在此{ACCER}中的有关该产品的信息，包括有关销售的信息。如果在这篇文章中的信息和一份适用的副刊之间有任何关联，你应该依赖于{ACCT}副刊。在购买任何证券之前，请仔细阅读本文件和我们向证券交易委员会提交的任何适用的附加补充或免费书面文件，以及在{ACK}标题下描述的附加信息，在这些信息中您可以找到更多的信息，并通过引用找到更多的信息。

您应仅依赖于本文件中所包含的或以引用方式包含的{SUBJECT}信息，或任何随附的相应补充或我们向SEC提交的任何适用的免费书面文件。我们和销售部都没有授权任何人向您提供额外的或不同的信息。如果有人向你提供额外的或不同的信息，你不应该依赖它。无论是我们还是卖方，都不会提出在任何地区出售这些证券，因为任何地方都不允许出售或要约出售这些证券。您不应假定本文件或以引用方式合并的文件中的信息在任何日期都是准确的，而这些文件前面的日期除外。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

在这篇文章中，除非另有说明，或者{ACCER}上下文另有要求，否则，对以下内容的引用意味着IMSHoldings，Inc。和它的子公司在一个综合的基础上。

在这方面，除非另有说明或上下文另有要求，否则提及“股东协议”是指我们、丹尼斯·B.博士和他的某些附属公司(即资本投资者的某些附属公司)、资本投资者的某些附属公司(即附属公司)于2016年5月3日达成的协议。附属于全球公司的某些基金，(附属于资本市场)，私人控股有限公司(私人控股公司)。(附属产品)和伦纳德·格林&伙伴公司，(无纺布)，该协议除其他事项外，涉及某些董事会的指定权、登记权和转让限制。

我们拥有或拥有与我们的业务运作相关的商标和服务标记(包括IMS、CIM、LOGO、IMS Health、IMS、IMS徽标、IMS标志、IMSOne、ACT密钥、AKECT、PRECT、PROM)和E 360的商标和服务标记的权利。所有未识别为我们拥有的其他商标或标记都是其各自所有者的财产。

仅为方便起见，本年度报告中所述的商标、服务标记和商品名称均不含^®，(Sm)和符号，但根据适用的法律，我们将在最充分的范围内维护我们的权利或适用于这些商标、服务商标和商品名称的权利。{}我们不打算使用或展示其他公司的商标或服务标记来暗示其他公司对我们的背书或赞助。

危险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。你应该仔细考虑在我们最近提交的关于表10-K的年度报告中以及在以后的任何一份报告中所描述的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素都是以参考的方式纳入本报告的。与某一特定的普通股发行有关的增发性补充{C}也可能讨论投资于该发行品的某些风险。任何此类风险的发生都可能并对我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景产生不利影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，你可能会损失一部分或全部投资。

本文件、任何附属文件以及在此及其中纳入的任何文件都包含联邦证券法含义范围内的前瞻性声明，包括经修正的“证券法”中的“间接条款”和经修正的“证券交易法”中的“保密条款”。前瞻性声明既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们是基于我们目前对业务未来、未来计划和战略以及其他未来状况的信念、期望和假设。在这种情况下，展望前景的报表往往涉及预期的未来商业和财务业绩及财务状况，而且经常可以包含诸如预期、意图、计划、{}相信、寻求、看到、.等词.‘>.前瞻性声明的例子包括，除其他外，我们所作的关于以下方面的声明：

•

规划未来增长和其他业务发展活动，包括收购；

•

资本支出计划；

•

对市场和工业增长的期望；

•

资金来源；

•

股权分红；

•

管制和竞争的影响；

•

外币兑换；

•

诉讼、政府查询及调查的影响；及

•

关于我们的意图、计划、信念或期望的所有其他声明，或我们的董事或高级官员的意图、计划、信念或期望。

我们可能实际上无法实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，而您{}不应过分依赖我们的前瞻性声明。由于若干因素，实际结果可能与我们的预期不同，其中包括但不限于：

•

我们能够成功地整合IMS健康控股公司(IMS Health Holdings，Inc.)之间的等价物业务合并({ACH}AMIN合并HEAM)的能力。(IMSHealth)和中兴跨国控股有限公司(IMSHealth)。(二)实现合并的预期效益和预期税收待遇；{}

•

我们的大合同或多份合同的潜在损失或延误；

•

我们的数据供应商或提供者可能限制我们对数据的使用或拒绝提供服务；

•

未能按照合同要求、管理标准和道德方面的{保密}考虑执行我们的服务，包括数据保护法、隐私法律和关于保护个人数据的条例；

•

违反或未经授权使用我们的或我们的供应商的IT系统或信息，或我们未能有效地维护或{}有效地更新我们的IT系统，包括硬件或软件故障或我们的IT系统运作的延误；

•

未能在我们的内部业务转型倡议下实现生产力目标；

•

未能投资于增长机会，无法成功地查明、获取和整合业务、服务和技术；

•

我们保护我们的知识产权的能力，以及我们易受他人关于我们对其知识产权的要求的敏感性；

•

合并我们的客户所经营的行业和不利的客户或治疗集中；

关于与合并后公司业务相关的风险的进一步讨论，请参阅我们2016年12月31日终了的财政年度的年度报告(表10-K)中的“新风险因素”，以及我们随后向证券交易委员会提交的关于表10-Q的报告，因此，这些因素可能在我们随后的定期和其他与证券交易委员会的定期报告中被修正或更新。这些因素不应被理解为详尽无遗，应与包含在这份{ACT}版本中和我们与SEC的其他相关声明一起阅读。除根据适用法律的要求外，我们没有义务在此日期之后更新任何此类前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来的发展，还是由于其他原因。

销售是指直接或间接地从我们那里获得或将不时获得各种私人交易中的共同股份的个人或实体。此类销售可能是与我们签订的注册权利协议的缔约方，或者我们可能已同意或将同意注册他们的证券。我们{}证券的初期，以及它们的，再加工的，或其它的，我们称之为销售的，都可以不时地提供和出售相应的证券和任何适用的准核子{_的补充。

适用的副刊将列明每一次参股出售的名称和在该增发所涵盖的发行前由这种出售所拥有的股份的数量，这种出售所拥有的普通股的数量，在{}.class=‘class 3’>中为销售公司的帐户提供的普通股的数量，以及在发行完成后(如果超过百分之一)我们的普通股将被出售的股份所占的百分比。适用的副刊还将披露参与销售的任何准销售人员在{}补贴日期之前的三年内是否曾与我们或我们的任何前任或附属公司有任何职务或职务，受雇于或以其他方式与我们有任何实质性关系。

分配计划

我们或任何一家销售公司可以通过一个或多个转手、经销商或代理和/或{}直接将证券出售给一个或多个转手。我们将描述任何此类发行的细节，以及我们或任何出售证券持有人的发行计划，作为对此的补充。

为了遵守某些州的证券法，在适用的情况下，这些法域的普通股只能通过注册或许可的经纪人或交易商出售。此外，在一些州，除非普通股已登记或有资格出售，否则不得出售普通股，或可获得注册或资格要求的豁免，并遵守{ACK}。

股本说明

以下是我们的资本存量和我们的证书的物质规定的说明。这些说明{等号}是摘要，并参照我们的“认可证书”和“股东协议”加以限定，其中包括影响我们的权利的某些其他条款，包括投票{}条款。

授权资本

我们的股票发行证书提供了发行普通股的权力，每股面值为0.01美元，优先股为每股0.01美元，每股面值为0.01美元。

除法律另有规定或任何系列优先股的指定证书另有规定外，普通股的持有人将拥有选举董事的一切表决权和需要采取行动的所有其他事项，但对更改或改变权力、偏好的证书的修改除外，任何未清偿优先股的权利{}或其他条款，如果受影响的优先股系列的持有人有权就这一修正案进行表决。普通股持有人将有权就由{ACCENT}表决的事项每股投一票。除法律另有规定外，任何须由我们投票表决的事项，均须以有关{}事项的过半数票或反对票通过，否则必须以法律、认可证书或有关董事选举的方式进行表决。在选举董事的情况下，如有议员在场，所投的多数票便足以选出每名董事。

清算权

如果我们自愿或变卖、解散或清盘，普通股持有人将{}有权在分配完全部优惠数额后领取分配给优先股或任何系列优先股持有人的优惠数额，所有可供分配的剩余资产，按其持有的普通股股份的数目按{ACH}比例分配。

股利

在不违反适用于当时已发行优先股股份的事先权利和优惠的前提下，普通股{}流通股的持有人将有权从我们董事会不时确定的合法可用资产中收取现金、财产或股票支付的股息。

杂类

普通股持有人将没有转换权、认购权或其他认购权，也没有适用于普通股的偿债基金或赎回规定。

优先股

该证书授权本公司董事会在不采取进一步行动的情况下，在一个或多个系列中发行最高为每股0.01美元的{}优先股的普通股份，并确定该系列股份的指定、权力、偏好和权利以及其中的任何资格、限制或限制，没有进一步的表决或行动，{}由我们。与某一类别或一系列优先股有关的权利可能大于所附普通股的权利。在我们的董事会确定该类别或一系列优先股所附带的具体权利之前，不可能说明发行任何优先股对普通股持有者{AXT}权利的实际影响。

我国“反垄断证书”的反收购效果与法律规制

主管机关-接管条例

我们受反收购法规第203条的约束.一般说来，“普通公司法”第203条禁止上市公司从事

(A)在某人成为有利害关系的人之后的三年时间内，将有关的业务合并与有兴趣的公司合并，为期三年，除非业务{}合并或获得股份，从而使其成为有利害关系的对象，并以规定的方式获得批准。一般情况下，业务合并包括合并、资产或股票出售或其他交易{ACCER}，从而给感兴趣的客户带来财务利益。一般而言，有兴趣的附属公司和联营公司拥有(或在确定感兴趣的{}新公司地位之前三年内确实拥有)15%或15%以上的股份的人。另一间公司可选择退出本条文，并可在其原有法团证书中作出明文规定，或在其{}法团证书中作出明文规定，或因至少获已发行有表决权股份过半数批准的一项新修订而产生一项明文规定。然而，我们并没有选择退出这项规定，尽管我们通过了一项决议{ACCENT}批准合并，根据合并，我们的普通股股份除其他外，是由普通公司收购的。这一规定的存在，预计对我们的董事会未批准的交易具有反收购效果，包括可能导致我们持有的普通股的市价高于市价的企图。

分类委员会

“资格证”规定，我国董事会分为三类董事。因此，每年大约有三分之一的董事会由选举产生.该条例规定，在任何选举董事的会议上，如有议员在场，选举将由有权在选举中投票的人所投的多数票决定。保密的董事会条款可能会阻止第三方发起代理竞争、出价或以其他方式试图控制我们的公司。

免职董事

该证书规定，我们只能因事业而开除董事，并且只能通过持有至少75%(75%)普通股的股东{}的赞成票才能罢免董事。但是，只要一名董事是由某一表决小组选出的，只有该表决组的成员可以参加表决，以取消他{}或她的职务，而这一空缺只能由该表决小组的成员填补。应提名董事的一方的请求，“股东协定”(非默许董事除外)各方同意投票赞成免去这类董事。

对转制的修订

本公司董事会或至少百分之七十五(百分之七十五)的普通股股东可以对此作出修改、通过、修改或废除，并作为一个级别共同投票，有权对该事项进行表决。在规定的期限内(如本条例所界定)，某些规定只能由我们董事会至少三分之二(2/3)的赞成票予以修正。

董事会规模和{指空缺]

“附属证书”规定，我们董事会的董事人数将由本公司董事会在不少于5(5)至不超过17(17)的情况下，完全由本公司董事会确定。在符合“股东协议”和“股东协议”的情况下，本公司董事会因董事人数增加或死亡、辞职、退休、离职、免职或其他原因而产生的任何空缺，可由当时任职的多数董事填补，即使其出席人数少于一名董事。被任命填补我们董事会空缺的任何董事，其任期将在任命该董事的阶层的下一次选举时届满，直至其继任者当选和合格为止，或直至他或她较早辞职或被罢免为止。这，这个，那，那个

“股东协议”规定，根据股东协议提名的董事的死亡、残疾、退休、辞职或免职所造成的空缺，只能由提名董事的{机}组填补，或在2018年年会之前，对某些其他空缺予以填补，持续的主管或持续的IMS健康主管(这些术语在“新规范”中定义)都是适用的。

书面同意

该证书规定，不得在会议上以书面同意方式采取行动。

特别会议

该证书规定，我们的特别会议只能由董事会主席、首席执行官或董事会过半数召集。这种对召开特别会议的权利的限制可能使我们的董事会更难发起反对的行动。这些行动可包括免职现任董事或选举一名非提名人担任董事。此外，有限的召开特别会议的能力可能使现有的董事会和管理人员更难以改变现有的董事会和管理层。

预选提名和提案的要求

该条例规定，除“股东协议”另有规定外，要求将业务提交给准会员年会或提名候选人参加年度股东大会时，必须及时书面通知。如欲及时发出通知，必须在不迟于前一年的年度会议日期前90天或120天之前向我们的主要主管{}执行办公室发出通知，但如年度会议日期提前30天以上或在前一年年会周年日期{}60天后推迟60天以上，则可能发生变化。该通知还就通知的形式和内容规定了某些要求。这些规定可能不允许将事项提交给理事会年会或在年度会议上提名董事。

无再结晶{C_2}

“间接投票证明书”规定，在选举董事时，无投票权者无权投票，{}如无累积投票，则少数人在董事局的席位，可能不及容许累积投票时获得的席位为多。由于没有累积投票，少数人更难以获得董事会席位或影响董事会关于收购的决定。

优先股

我们董事会发行优先股的权力可能被用来阻止第三方通过合并、要约、代理竞争或其他方式试图通过更困难或更昂贵的方式获得公司的控制权。我们的董事会将能够发行具有表决权或转换权的优先股，如果行使这种权利，可能会对普通股持有人的表决权产生不利影响。

企业机会

该证书规定，我们对商业机会的任何兴趣或期望，都是对商业机会的任何兴趣或期望。

{}及其附属公司(我们和我们的子公司除外)及其所有各自的合伙人、负责人、董事、高级人员、成员、经理、董事总经理和/或雇员，这些人将不承担或有其他义务向我们提供机会。这一规定只适用于以下情况：(1)此种转拨方有权根据“股东协定”指定至少一名被提名人{}，以及(2)根据“股东协议”由此种指定的被提名人继续在董事会任职。将被视为已通知并已对此规定的{}再标记证书的.‘>.

法律责任、高级人员及董事的责任评定及保险的限制

主管机关授权公司免除或限制董事对公司的个人责任及其因违反董事的责任而承担的货币赔偿责任。该证书包括要求我们尽可能最大限度地对我们的董事和高级人员或我们的任何子公司进行评级的规定。该证书还规定，我们必须支付该人在其最后处置前为其辩护或以其他方式参与任何{ACT}程序所引起的费用，但须由我们收到当事一方的承诺，即如果最终确定该一方无权获得我方的同意，该方将偿还这笔款项。我们已与我们的非管理董事签订了协议，其中一般规定与他们向我们或代表我们提供服务有关。“{}转帐证书”也明确授权我们携带保险，以保护我们的董事和高级职员免受他们以任何此种身份提出的或承担的责任。

“转制证书”中的责任限制和相关规定，可以阻止董事因违反职务而对董事提起类似的诉讼。这些条文亦可能减少向董事及高级人员提出衍生诉讼的可能性，即使这样的行动若成功，亦可能对我们及我们的公司有利。不过，这些条文并没有限制或取消我们或任何有关人士寻求非金钱宽免的权利，例如或在违反董事的照顾责任的情况下，寻求非金钱上的宽免。根据联邦证券法，这些规定并不改变董事的责任。此外，在本公司的投资可能受到不利影响，在集体诉讼或{}直接诉讼中，我们根据这些规定向董事和高级人员支付和解和损害赔偿金的费用。然而，我们认为，这些规定对于吸引和保留合格的主管和官员是必要的。

独家论坛

该条款规定，除非我们书面同意选择一个替代论坛，这是与本公司内部事务有关的所有诉讼的唯一和专属论坛，包括(I)代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，(Ii)任何诉讼(3)根据“税务条例”、“合格证书”或“普通证书”的任何规定(在每一种情况下，可能不时加以修订)或(4)对受内部事务理论管辖的索赔产生的任何诉讼，应是设在州一级的州法院，或如果在州内没有州法院具有管辖权，则为区联邦地区法院{_。这项规定可能会阻止某一公司向司法论坛(而不是在类似法院)提出申诉，因为它认为与我们和我们的董事、官员或其他雇员之间的争端更可取。

上述关于我们普通股的描述并不完整，而是通过参考我们的“转帐证书”和“转帐证书”而被完全限定的，该证书的副本作为与此有关的注册声明的证物存档，并在此以参考的方式并入本公司。

普通股和优先股的授权但较低的股份可供今后未经批准发行。{}这些额外股份可用于各种公司用途，包括未来公开发行以筹集额外资本、公司收购、雇员福利计划和毒丸权利计划。通过委托竞争、投标报价、合并或其他方式获得对我公司控制权的存在，可能会使普通股和优先股的存在更加困难或阻碍对我公司控制权的企图。

证券上市

我们的普通股是在纽约证券交易所上市的，代码是Q.

移交代理人和书记官长

我们普通股的转让代理和转让代理是美国股份转让信托公司。

财务报表和管理层对财务报告的内部控制有效性的评估(在管理信息系统管理中心关于财务报告的内部控制报告中包括{})，并参照IMS控股公司纳入其中。2016年12月31日终了年度10-K表年度报告和IMS HealthHoldings公司经审计的历史财务报表。包括在IMSHoldings，Inc.的最新表格8-K，2017年5月24日的SECUCT报告中，{ACT}2017年已被如此地纳入独立注册公共会计师事务所的报告中，该报告是根据上述事务所作为审计和会计专家的权威提交的。

在那里你可以找到更多的信息

根据“证券法”，我们已在表格S-3上向证券交易委员会提交了一份登记声明，其中涉及本公司所提供的普通股股份。这是登记声明的一部分，并不包含登记声明和{}登记声明的证物中所载的所有信息。关于我方和我们的普通股的进一步资料，请参阅登记表(包括本文件)和登记表中的证物，以及在这份文件中所附的文件。本文件中所载关于任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整，在每一种情况下，我们都请你查阅作为登记声明的一个证物提交的合同或其他文件的副本。这些陈述中的每一项都在所有方面都通过这一提法加以限定。

我们受“外汇法案”的信息要求的约束，并根据该法案向证券交易委员会提交报告和其他信息。您可以在证券交易委员会的公共资料室阅读和复制此部分的注册声明、此类报告和其他信息{ACT}，该资料室位于华盛顿，东北街100号，NE，Room.20549。你可以通过写信给证券交易委员会并支付复印费用来索取这些文件的副本。请致电证券交易委员会1-800-SEC-0330有关证交会公共资料室运作的更多信息。此外，美国证券交易委员会还维护着一个位于http://www.sec.gov，的{ACH}互联网网站，该网站包含报告、代理和信息声明，以及与SEC通过电子方式提供的有关该文件的其他信息。您可以访问注册声明(该注册声明的一部分)，以及我们在SEC的Internet网站上向SEC提交的其他报告和信息。

{引用成立为法团

SEC允许我们以参考的方式将我们提交给它的更多的信息合并到我们的注册声明中，而这是注册声明的一部分，这意味着我们可以通过引用其他文件来向您披露重要的信息。以引用方式合并的信息被认为是这部分内容的一部分，我们稍后向SEC提交的文档中的{converage}信息将自动更新，并在该文件中自动更新信息。我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条的规定，将下列文件和我们今后向证券交易委员会所作的任何进一步修改纳入本文件，但在“交换法”项目下提供的信息除外。向证券交易委员会提供未被视为已提交且未在本合同中注册的表格8-K表或其他信息披露，直至在适用的补充文件中所述的证券供应终止为止。我们特此附上下列文件：

(A)我们于2017年2月16日提交的截至2016年12月31日的表格10-K年度报告；

(B)我们于2017年2月22日提交的最后委托书；

我们将在任何这类{}人提出书面或口头要求时，向每个人，包括任何受益所有人，免费提供一份报告和文件的副本，这些报告和文件已以参考方式纳入其中。任何这样的请求都应该指向：ims控股公司，皇家航空公司，北卡罗莱纳州，27703，注意：{}一般法律顾问，()-2000年，@志愿。这些文件也可在我们网站的“关系”部分获得，该部分位于{ACCENT}http://ir.quintilesims.com，或如下面所述，您可以在上面找到更多的信息。我们网站上的信息不构成本文件的一部分，也不包含在此参考资料。



的每一类别的职衔须予注册的证券	金额成为注册{}	拟议数极大值报价每股	拟议数极大值骨料发行价	数额注册费
普通股，每股面值0.01美元	5,000,000	$141.00	$705,000,000	$85,446.00(1)


	每分享		共计
公开发行价格⁽¹⁾	$	141.00	$	704,800,000
贴现⁽²⁾	$	0.20	$	800,000
销售收益，费用前	$	140.80	$	704,000,000


名字，姓名	股份数目
高盛公司LLC		2,500,000
巴克莱资本公司		2,500,000

共计		5,000,000


每股	$	0.20
共计	$	800,000

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高盛公司LLC		巴克莱银行