危险因素
你应仔细考虑以下所述的风险，并在我们关于2018年12月31日终了的财政年度的表10-K的年度报告中加以考虑，该年度报告以参考的方式纳入本补充文件，在决定投资于我们的票据之前，以下所述的风险和不确定因素以及引用{ACT}所包含的文件并不是我公司面临的唯一风险和不确定因素。我们目前不知道或我们目前认为的其他风险和不确定因素可能也会对我们的业务和业务产生不利影响。
如果发生下列风险中的任何事项，我们的业务、财务状况、经营结果、现金流量或前景都可能受到不利影响。在这种情况下，你可能会损失你原来投资的全部或部分。
我们的未偿债务可能会使我们的财务和经营灵活性降低。
截至2018年12月31日，在实施这一提议和预期使用净收益后(仿佛上述所有情况都发生在该日)，新公司将有大约100万美元的未偿债务，在我们的高级循环信贷机制下可动用的容量为7.5亿美元，根据我们的担保应收款信贷机制，在3月份，我们的附属公司将有3 400万美元的未偿债务。除经营租约外，我们并无任何资产负债表外的融资安排或安排，请参阅本公司截至十二月止年度财务报告表10-K所载的合并财务报表附注14。2018年有关我们未偿债务的更多细节，见我们截至12月的年度报告10-K表中所载的{ACK}合并财务报表附注15。2018年有关我们使用衍生金融工具管理市场风险，以应付{}利率变动的进一步详情。我们的债务协议载有多项限制性契约。这些限制可能限制我们在其他业务范畴使用营运现金流的能力，因为我们必须动用其中一部分资金。对我们的债务支付本金和利息。我们已经从标准普尔全球公司获得了对我们的债务的评级，(C).不能保证任何如此分配的评级将在任何一段时间内保持不变，或在评级机构判断未来与评级基础有关的情况下，评级机构不会完全降低或撤回评级，例如，我们公司或我们行业的不利变化，这是值得的。如果我们的任何一个较高的债务评级降低，我们的高级循环信贷安排和担保应收账款安排的借款成本可能会增加。然而，我们的信用评级的变化并不要求偿还或加速我们的任何债务。
我们或我们的附属公司将来可能会招致额外的额外费用。在此提供的票据不限制我们的能力，也不限制我们的任何子公司将来可能担保票据的能力，我们支付本金和利息的能力将取决于我们今后产生现金的能力。如果我们产生额外的债务，我们可能需要更多的现金流量来履行我们的偿债义务，如果我们不能产生足够的现金来满足我们的偿债要求，我们可能需要寻求更多的资金。在这种情况下，{}可能更困难，或者我们可能无法按照我们可以接受的条件获得资金。因此，我们将更容易受到一般不利经济的影响，行业和资本市场的状况以及与之相关的其他风险{}。
将有效地保证由转储产生的再收益，并且我们的子公司(包括优先股)的现有和未来的义务将优先于票据。
这些票据是我们的高级债务，因此将有效地与我们的担保债务(担保债务的资产的价值范围)相比较。这些票据也将对我们子公司的任何现有和未来及其他义务产生相当大的影响。我们的附属公司不是票据的附属机构；{}但是，根据有关票据的规定，我们的某些国内子公司如果发生或承担任何类似的情况，则可能需要在今后成为附属公司，但须符合规范票据的{}规定的例外情况，或保证本公司在其数额达到此种数额时，有任何不合格之处，连同我们公司的任何其他未偿还的票据，由我们的子公司担保，不担保票据，{}总金额超过5000万美元。见“票据说明-未来附属公司”。控制票据的规定不限制我们可以支付的金额，但是否限制不提供附属担保的附属公司的数量(如下所述)。有关单据限制有担保的再转接税的款额，而其受限制的附属公司可根据标题“说明注释-对转制的限制”所述的契约而招致。本契诺受该标题所述的重要例外情况规限。截至12月31日止。在实施这一提议{新的}和预期使用净收益之后(仿佛所有上述情况都发生在该日)，转帐公司就会有3 700万美元的未偿债务。
我们通过子公司开展业务，这些子公司产生了我们很大一部分的营业收入和现金流量。因此，我们子公司的分配或预付款是我们偿还债务和履行其他义务所需的主要资金来源。以及任何附属公司的条件和经营要求，都可能限制我们获得偿还债务和其他债务所需现金的能力。在实施这一提议和预期使用净收益(仿佛上述一切都发生在该日)之后，我们的子公司将有3 400万美元的未偿债务，所有这些都将得到担保。
如果债券的活跃交易市场没有发展，你可能无法对它们进行调整。
这些债券是新发行的证券，目前还没有交易市场。虽然有关人士已通知我们，他们打算在纸币上制造市场，但他们不会这样做，任何这类的造市活动都可以在没有通知的情况下随时停止，因此，我们不能保证票据的交易市场将继续发展或维持。此外，我们不能保证任何市场的流动性，可能发展的债券，您的能力出售您的债券或价格，您将能够出售您的债券。债券未来的交易价格{约}将取决于许多因素，包括当时的利率、我们的财务状况和经营结果、我们一般经营的行业状况、当时分配给这些票据的当前评级以及类似证券的{abr}市场。因此，你可能会被要求在无限期内承担投资于票据的财务风险。我们不打算申请在任何证券交易所或自动报价系统上市或报价。
1995年私人证券诉讼改革“安全港”规定
本补充书中的某些陈述和说明，或所附或其中所附的、以参考方式合并的{ACH}或其中的文件，前瞻性陈述。前瞻性陈述包括我们对收益的预期使用，以及所有与历史或当前事实无关的陈述，可以通过使用“可能”、“相信”、“将”、“预期”、“项目”等词来识别。“估计”、“预期”、“计划”或“继续”这些前瞻性陈述是基于我们目前的计划和期望，并受到一些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素{}可能导致我们的计划和预期，包括实际结果，与前瞻性声明不同。1995年“私人证券改革法”或“证券改革法”，为{}前瞻性声明提供“安全港”，鼓励公司在不担心诉讼的情况下提供关于其公司的未来信息。我们希望利用“改革法”中有关{}前瞻性声明的“安全港”条款，其中包括或以参考方式纳入，在本文件中，投资者应注意，在评估本文件中提出的或以参考方式纳入的信息时，不要依赖这种前瞻性的陈述。以下重要因素可能导致我们的实际财务结果与我们在前瞻性报表中的预测或估计不同：
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(a) |
来自商业临床测试公司、医院、医生和其他方面的竞争加剧。
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(d) |
支付组合的变化的影响，包括增加病人的经济责任和任何从收费到转帐的转变。
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(e) |
政府或其他第三方的不利行动，包括侧重于降低医疗成本但不承认临床试验或创新解决方案对医疗保健的{}价值和重要性的医疗改革、单方面降低向我们支付的费用表、单方面降低据称拖欠的金额以及竞争性招标。
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(f) |
对我们的测试量和征收的收入或一般或行政费用产生的影响，这些费用是由于遵守政策和要求{}而产生的，这些政策和要求是由其他第三方施加的。这些影响包括：
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(1) |
要求政府等为多项检测提供诊断代码和其他信息；
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(2) |
无法从病人处获得有效的事先同意表，以便在没有事先收到表格的情况下，不能对病人进行检查；
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(3) |
附加或扩大的有限覆盖范围政策和限制对测试单元的允许数量或订购频率的影响；以及
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(g) |
待决或未来政府调查、诉讼或私人行动的不利结果，其中特别包括金钱损害、执照丧失或吊销许可证，以及(或)暂停或排除在有关方案和(或)刑事处罚之外。
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(h) |
未能有效地整合已获得的业务和管理与任何此类整合有关的成本，或保留关键的技术、专业或{新}管理人员。
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(i) |
拒绝、中止或撤销“临床实验室改进法”(“对我们的任何临床实验室根据{})颁发的其他许可证
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(j) |
联邦、州或地方法律或条例的变化和复杂性，包括导致新的或更多的联邦或州对商业临床实验室、由商业临床实验室或我们提供的其他产品或服务开发的测试或我们所从事的活动的管制的变化，包括食物及药物管理局的规管。
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(k) |
无法从我们对其他业务的收购中获得预期的利益。
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(l) |
无法从我们的业务绩效工具和效率计划中获得额外的好处。
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(m) |
关于诊断性信息服务行业或美国的负面宣传和新闻报道。
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(n) |
公司未能维护、捍卫和保护其财务、会计、技术、客户数据和其他业务系统，使其不受下列因素的影响：一种是直接的信息技术系统，一种是电信故障、恶意的人为行为以及该公司所依赖的第三方系统的故障。
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(o) |
开发可大幅度改变临床测试实践的技术，包括导致开发更方便或更符合成本效益的测试的技术变革，或在商业临床实验室之外进行的测试，例如(1)可由医生在其办公室进行的护理点测试，(2)可以由医院在自己的实验室进行的高级检测，或(3)无需临床实验室服务即可进行的家庭测试。
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(p) |
知识产权和其他产权方面的消极发展可能会阻止、限制或干扰我们开发、执行或销售我们的试验或经营业务的能力，其中包括：
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(1)
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向我们的竞争对手或其他人颁发专利或其他财产权；以及
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(2) |
不能为我们的产品和服务获得或保持足够的专利或其他专有权利，或成功地执行我们的专利权利。
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(q) |
我们的竞争对手或其他人可能无法获得许可的试验的开发，或竞争对手使用我们的技术或类似技术或我们的商业秘密{}或其他知识产权，其中任何一个都可能对我们的竞争地位产生不利影响。
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(r) |
监管延迟或无法对新开发或许可的测试或技术进行转制，或无法获得对此类测试的适当认可。
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(t) |
利率的变化和标准普尔全球信贷评级的变化，或对我们的资本成本和获得资金的机会造成不利的影响。
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(v) |
恐怖主义和其他犯罪活动、地震或其他自然灾害以及健康，这些都可能影响到我们的客户、运输或系统或我们的设施，而这些保险可能使我们无法得到足够的保险。
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(w) |
发现、开发、管理环境和(或)销售新服务或解决方案或现有{}测试的新用途方面的困难和不确定因素。
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(x) |
未能适应医疗系统(包括医疗实验室测试市场)和医疗服务提供方面的变化，包括“自动护理法”(或其废除、修正或替换)、保护获得保健服务的机会、使用保健系统的趋势以及增加病人对服务的财务责任。
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(Aa) |
信息学对我们行业的影响以及我们公司适应这种影响的能力。
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(Bb) |
未能对我们数据的使用进行适当的控制，包括不遵守隐私法要求的风险。
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收益的使用
我们估计，这种票据提供的净收益，在再贴现后，但在出售的其他费用{}之前，将大约是一种类似的产品。
我们打算将净收益用于偿还未偿还款项，其中包括我们将于4月到期的高级票据本金{}总额3亿美元，并在我们的担保应收款信贷机制下，并用于一般公司用途。
我们4月到期的高级票据利率为%，至4月1日到期。在我们担保的{}应收账款信贷设施下，我们的信用工具承担利息，其利率要么是为了接近高评级的商业票据利率，要么是另一个息差。截至12月31日，我们担保应收款信贷{}安排下的借款利率是评级较高的商业票据利率，或再加上0.725%的息差。在担保应收账款信贷安排下，将于2012年10月或10月到期。在我们的担保{}应收账款信贷机制下，在一个报告期内，有大约1.6亿美元的未偿还额。
资本化
下表列出2018年12月31日我国现金和现金、债务和总额，按实际{约}计算，并作了调整，以反映本补编“收益的使用”一栏所述发行的票据和本次发行的净收益的应用情况。
下表应与我们经审计的综合财务报表和相关附注以及{NOCT}管理层对2018年12月31日终了年度财务状况和业务结果的讨论和分析一并阅读，这些讨论和分析载于我们关于2018年12月31日终了年度财务状况和业务结果的年度报告中。
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(以百万计)
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现金和现金
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债务(包括现行债务)：
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担保应收款信贷设施(%)
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160
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$
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高级循环信贷设施
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—
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—
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2.70% senior notes due 2019
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300
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—
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4.75% senior notes due 2020
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507
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507
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2.50% senior notes due 2020
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300
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300
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4.70% senior notes due 2021
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557
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557
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4.25% senior notes due 2024
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299
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299
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3.50% senior notes due 2025
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562
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562
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3.45% senior notes due 2026
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469
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469
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6.95% senior notes due 2037
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175
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175
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5.75% senior notes due 2040
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244
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244
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4.70% senior notes due 2045
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300
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300
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特此提供的高级笔记
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—
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500
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(b)
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Other
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37
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37
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债务发行成本
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Total debt
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$
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3,893
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$
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3,930
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股东权益：
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需求
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5,216
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5,216
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自愿的利益
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总产权
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总成本
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| (a) |
现金和现金，经调整后，反映了这一提供的净收入约为$100 000，将按本补编中{}“使用收益”一节所述的那样使用。
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| (b) |
Consists of $500,000,000 of % senior notes due 2029 issued at %.
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注释说明
(二)至二00一年六月二十七日，将以一种新的、日期为{}的、由第一批核心价较高的、日期为二00一年六月二十七日的第一套新产品最初的附属公司(按其中的定义)为附属公司，纽约银行作为托管人，作为进一步的{}，由2001年11月26日的第二个附属公司补充，这些附属公司(按其中的定义)和纽约银行，经截至2002年4月4日的第三次附属方案的进一步补充，截至2002年4月4日，新的附属公司(按其中的定义)和纽约银行，再加上截至2003年3月19日的第四次附属方案，另一家附属公司(按其中的定义)和纽约银行，并由2004年4月16日的第五家新附属公司、另一家附属公司(按其定义)和纽约银行进一步补充，经截至2005年10月31日的第六次转轨制的进一步补充，其中附属公司(如其中所界定的)和纽约银行，再加上截至2005年11月21日的第七次较高等级的新产品另外的附属公司(按其中的定义)和纽约银行，经第八家公司进一步补充，截至2006年7月31日，日期为{}类似的，其中包括额外的附属公司(按其中的定义)和纽约银行，并由第九家公司作进一步的补充，日期：截至2006年9月30日，另一附属公司(按其定义)和纽约银行，另有一家公司(按其定义)和另一家公司，由截至2007年6月22日的第十家主要公司之一(截至2007年6月22日)，附属公司(按其中的定义)和纽约银行，并由截至2007年6月22日的第11次附属公司、其他附属公司(按其中的定义)和纽约银行进一步补充，经{}进一步补充的是，截至2007年6月25日的第十二次再转嫁，其中包括新的附属公司(如其中所界定的)和纽约银行，并由11月17日的第十三次类似，日期为{SUMERN_SUM)作进一步的补充，日期为_其中，附属公司(按其中的定义)和纽约银行, 经截至2011年3月24日的第十四次新税制的进一步补充，其中包括(按其中所界定的)附属公司{}和纽约银行，并由截至2011年11月30日的第十五次类似产品进一步补充，截至2011年11月30日，(A)另一附属公司(在其中界定的新附属公司)和纽约银行，并由2014年3月17日至纽约银行之间的第16家新附属公司进一步补充，由第17家新银行进一步补充，日期：截至2015年3月10日，在中转业与纽约银行之间，并由截至5月26日的第十八种新产品作进一步补充，日期为在同为类似的纽约和{}纽约银行之间，并由第十九种类似的产品作进一步的补充，其日期为本要约的截止日期(集体，经如此补充，注释中所述的部分，以及参照“信托法”作出的部分内容。经修订后(“信托法”)。在收到合理通知后的正常办公时间内，可在受托人办公室内查阅一份复制件。
当我们在这个“说明注释”中提到下面所定义的术语时，这些定义的术语在这里通过引用被包含在这里。正如在这个“注释的描述”中所使用的术语“我们”，“我们的，“我们”和“直接”不包括任何当前或未来的附属产品，除非上下文另有说明。
一般
债券最初将限于本金总额$，到期并到期，连同任何应计利息和未付利息一起到期。
奎斯特可在没有债券持有人同意的情况下，不时发行具有相同评级及相同利率、期限及其他条款的额外债券(发行日期、公开发行价格及(如适用的话)，任何附加票据及债券一般会构成单一的“新债券”系列。这类发行通常称为“重新开放”。额外债券可构成美国联邦所得税的单独发行。
利息
备注将以本补充品封面页所注明的年利率支付利息，而“便笺”{}的利息则应支付给转帐机的转帐机，而应支付的利息则是在转帐机上支付的，该笔利息将按本补充品的封面页所注明的年率计算。每年都会有更高的成本，较多的国家和地区，特别是国家、地区和地区，“备注”的另一项利息，将支付予记录纪录的纪录持有人，该纪录的持有人将在适用的利息支付日期前，向有关的纪录持有人支付有关的记录，例如，有关的产品、产品或产品。从更高的成本并将根据12个30天半月的360天年度计算.
如任何利息支付日期、赎回日期或到期日是在非业务日的不合格日，则在该利息支付日、赎回日或到期日{}到期的付款将在下一个业务日支付，而不对此延迟支付任何利息或其他付款。
排名
该票据将是新产品的高级义务，并将与其他现有和未来的新产品的高级义务相同。截至2018年12月31日，在实施这一发行和净收入的预期用途后(仿佛上述所有内容都发生在该日)，奎斯特公司将拥有总额为百万美元的未偿债务。
“票据”实际上是对担保这种债务的{}资产价值范围内的任何已变现的担保债务进行评估。但是否限制不保证票据获准发生的子公司的数量(如下所述)。根据标题下所述的契约在实施这一提议和预期使用净收益(仿佛上述一切都发生在该日)之后，{SUBUCT}将担保3 700万美元的未偿债务。
CAST通过子公司开展业务，其业务收入{}和现金占其营业收入的很大一部分。因此，来自附属公司的分配或预付款是履行其偿债和其他义务所需的主要资金来源。以及任何附属公司的财务状况和业务要求，都可能限制附属公司获得支付额外偿债义务所需现金的能力，包括对票据的付款。
债券将对附属公司的所有现有和未来义务进行评估，包括与贸易有关的索偿。附属公司的附属公司根据“-附属公司及{}优先股的限制”下所述的契约，获准招致的款额是有限的。本公约在此标题下有重要的例外情况。截至12月为止。2018年，在实施这一提议和预期使用净收益(仿佛上述所有内容都发生在该日)之后，附属公司将有3 400万美元的未偿债务，所有这些债务都有担保。
我们的子公司不属于“票据”；但是，根据该协议的规定，我国某些国内{}附属公司今后可能被要求成为附属公司，如果它们发生或承担任何类似的情况，除非有类似的例外情况，或保证我们公司的任何一家公司在这类{}的数量不高的情况下成为附属公司，连同由我们的子公司担保的任何其他未偿还的、不担保债券的公司，总金额在任何时候都超过5000万美元。参见“-未来附属公司”。
任选法
在再转制成品率较高之前，可转制的中性产品在至少30天，但不超过60天内，事先通知每一位债券持有人的注册地址，赎回价格{}等于：
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● |
其余预定付款的现值之和(如下文所界定)，假设为360天的年度{}，其中包括12个30天半月，在国库券利率(如下文所定义的)，再加上更多的产品、产品等.
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另加赎回日期的应计利息，但不包括赎回日期，尚未支付的款项。整笔计算将不包括与债券到期日到期的利息和本金有关的任何{}等额，而是包括赎回{}的利息和本金时应支付的利息和本金的数额。票面通知日期的备注。
在票面赎回日当日或之后，该等债券可随时或部分地在至少30天(但不超过60天)内，以整笔或部分相等于债券持有人的登记地址通知每名债券持有人的登记地址。赎回价格相等于债券本金100%的赎回价格，另加尚未缴付的赎回日期的应累算利息(但不包括赎回日期)。
“剩余定期付款”，就债券而言，是指由赎回日起至票面催缴日期止的该等债券的其余定期本金付款及利息；但如该赎回日期并非就该等债券支付利息的日期，则下一次就该等债券所支付的定期利息的款额，将当作由该日期起计的利息额减少至该赎回日期。
“国库券利率”，就债券的任何赎回日期而言，是指年息相等于可供比较的债券发行的储税券的等额收益率或插值(按日计算)，假设可比较的国库券发行的价格(以本金的百分比表示)等于这类赎回日的可比{}国库价格，这一价格是由转储公司或由其指定的独立投资公司指定的。
国库券利率将在赎回日之前的第三个营业日计算。
“可比国库券”是指由独立投资公司选定的美国国库券，其债券的期限与票据的剩余期限相当(假定票面赎回日的票据)在选择时并按照传统的金融惯例使用，为新发行的与债券剩余期限相同期限的公司债券定价。
“独立投资”是指参考国库中的一种，由对方指定。
“可比国库券价格”是指就债券的赎回日期而言：
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● |
该赎回日期的四套基准可供选择的国库的平均数，但不包括该等基准库房中最高及最低的较高及最低者；或
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如果中转业获得不到四种参考债券，则所有指标的平均值均由相应的指标得出。
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“参考国库”是指，就每一参考库房和任何赎回日而言，每种情况下以本金的百分比表示的投标报价和要求价格的较高平均价。在此赎回日期前的第三个营业日，纽约市时间3点30分，以书面形式向托管人报价。
“参考国库”是指政府证券交易商，我们称之为“初级国库{}”，指的是一家主要的证券交易商。
在该等债券的赎回日期当日及之后，该等债券或其任何部分如被要求{免责}赎回，则该等债券或其任何部分的利息将停止，但如该等债券的赎回价格及应计利息未予缴付，则属例外。在该等债券的赎回日期或之前，该等债券的面额变现须存放于付款代理人或受托人，足够支付该等债券的赎回价格及应计利息的资金，须在该日支付较低的赎回价格及应计利息。如该等债券少于所有债券，而该等债券在当时是由一份或多于一份全球证券证书所代表，然后，将按照保存人的程序选择将是{等分}的备注。如果少于所有的备注，而这类备注不是由一个或多个全球安全证书表示的，票据应当以受托人认为公平、适当的方式选择。
变更控制
如果发生了控制更改触发事件，除非已将其选择转换为上文所述的{ACCER}，要求客户按“票据”中规定的条件，向所有或任何部分(等于2，000美元或超过1，000美元的整数倍数)的票据持有人提供(“变更控制要约”)的报价(“变更控制要约”)。要求客户以现金支付，相当于票据本金总额的101%，加上票据上的应计利息和未付利息(如果有的话)，但不包括“控制付款的变更”。在任何控制触发事件发生后30天内，在任何控制变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制变更的交易之后，将向票据持有人发出通知，说明构成或可能构成控制变更触发事件{ACT}的交易，并在通知规定的日期向票据提供通知，该通知的日期不得早于30天，也不迟于该通知生效之日(“更改控制付款日期”)之日起60天。声明购买要约以控制触发事件的变更为条件，控制触发事件发生在控制付款日期变更之日或之前。
在更改控制付款日期时，准付款人将在合法的范围内：
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根据控制变更报价，接受所有票据或票据部分的适当转帐；
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将一笔相等于就所有票据或票据部分适当地更改管制付款的款额存入付款代理人；及
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交付或安排将正确接受的票据连同一份高级人员证明书交付或安排交付受托人，该证明书须述明{}票据或部分票据的总本金。
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如果第三方以这种方式提出控制提议，则在发生控制变化{}触发事件时，无须请求对方更改控制提议，在时间上及其他方面符合有关的要求，以符合由认可公司及第三者提出的报价要求除控制触发事件更改时控制支付更改{ACN}的默认支付外。
CAST将符合“证券交易法”第1条规则的要求，该规则经修正(“交易法”)，以及任何其他证券法律和条例，只要这些法律和条例因控制变更触发事件而适用于票据，则任何此类证券法律或条例的规定与控制变更有关的规定与“票据”的规定相抵触，CAST公司将遵守这些证券法律法规，不会因任何此类冲突而被视为违反了“票据变更控制要约条款”中的“控制变更报价条款”规定的义务。为改变“票据”中的控制报价条款的目的，将适用以下条款：
“变更控制”是指下列任何一种情况的发生：(1)任何交易(包括，不受限制的{})；任何合并或合并)，其结果是任何“人”(如“交易法”第13(D)(3)节所用)(不包括附属公司或其一家附属公司)成为受益所有人(如规则-3和根据“交易法”第5条)，直接或间接地，以表决权而非股份数来衡量的一般或其他有表决权股票的50%以上，其中再转让股、合并股、交换股或变更股的表决权股票；(2)在一项或多项相关交易中，直接或间接出售、转让或其他处置(合并或合并除外)，{}将所有或实质上较易变现的资产及其附属公司的资产视为一个整体，对一名或多名“人员”(该词在该词中有定义)(不包括同类产品或其附属公司之一)；或者(三)第一天，多数董事会成员不是连续董事的第一天。尽管有上述规定，如(1)任何交易成为控股公司的直接或间接全资附属公司，而(2)(A)紧接该宗交易后该控股公司的有表决权股份的直接或间接持有人与持有人大致相同，则该项交易不会被视为涉及管制的改变。(B)在紧接该项交易之前或(B)紧接该项交易之后，除符合本句的规定的控股公司外，没有人是受益拥有人，直接或间接地，该控股公司50%以上的有表决权的股份。
“变更控制触发事件”是指控制和评级事件同时发生。
“继续董事”是指自确定之日起，任何非主管部门董事会的任何成员，如在“通知”发出之日或(2)被提名参加选举之日(1)为该等董事会的成员，经获提名、选举或委任时是该公司董事会成员的连续董事过半数的批准而选出或委任为该等董事局的成员(以某一特定投票方式或藉批准该成员被指定为董事选举提名人的委托书)而当选或获委任为该董事局的成员，(不反对这种提名)。
“adj.”指的是另一家公司。
“投资等级评级”是指由标准普尔评定的评级等于或高于普通评级机构的评级(或相等的评级)，标准普尔的评级-(或相等的评级)-(或相等的)，以及由其他评级机构或评级机构选定的其他评级机构所提供的同等投资级信用评级。
“附属公司”指的是投资者服务公司(Investors Service，Inc.)。
“评级机构”是指(1)各评级机构、标准普尔和评级机构；(2)如有任何对“债券”的评级，或由于无法控制的原因而使“债券”的评级不公开的任何一种“评级”、“标准普尔”或“再评级”，“外汇法”第3(A)(62)节所指的“国家公认的统计评级组织”(经董事会一项决议证明)，作为替代“标准普尔”或“所有”的替代机构(视属何情况而定)。
“评级事件”是指债券上的评级至少降低了两个评级机构的评级，债券的评级低于{}an投资评级，在60天期间内的任何一天内，至少有两家评级机构评级较低(60天期将延长，只要评级延长至60天)。现正公开宣布在(1)管制变更发生后，评级机构的任何评级机构可能会作出类似的考虑；(2)公开通知管制变更的发生，或通知评级机构作出更改管制的意图；但前提是，由于某一特定的评级下调而引起的评级事件，将不被视为就某一特定控制变化发生的事件(因此，就控制更改触发事件的定义而言，该事件将不被视为一个评级事件)，如果{}评级机构做出了该事件，则该事件将不会被视为是一个评级事件。否则本定义适用的调低差饷，不得应受托人的要求或应受托人的要求以书面通知受托人，或以书面确认或通知受托人该项调低是其结果，{}全部或部分属于因适用的控制变更而构成或产生的任何事件或情况(不论适用的控制变更是否在评等事件发生时发生)。
“标准普尔”是指标普全球公司旗下的标准普尔全球公司。
“备用股票”，就任何指明的“人”而言(如“外汇法”第13(D)(3)条所用的该词所用){1999}自任何日期起，有权在该人的董事局选举中一般投票的该人的资本存量。
偿债基金
债券将无权受益于任何偿债基金。
限制
除““票据”是由这类同等的、与这类公司担保的或在此之前相当的公司或在此基础上取得的；或(2)如属任何国内附属公司，其担保义务是按照“协定”的条款规定的，或(2)在任何国内附属公司的情况下，这类附属公司对“票据”的担保是由这样一种同等方式担保的，并与此种附属机构担保的或在此之前相同。这些限制不适用于以下列方式担保的其他产品：
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● |
在该人成为受限制的附属公司或与该附属公司合并或与其资产合并或由任何受限制的附属公司或任何受限制的附属公司收购其资产时，该人或该人的财产或股份或该人的股份(条件是，这种转帐不是在预期进行这种交易时发生的，而且是在这种交易之前发生的)，只要这种转帐不延伸到任何其他财产，而且这种担保不增加；
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● |
在紧接取得该财产之前已存在的财产(条件是，这种转帐不是预期发生的，而且是在该交易之前发生的)，条件是这种交易不延伸到任何其他财产，而且如此担保的{}不增加；
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● |
(A)确保为一项财产的全部或部分购买价格或建造或增建费用、{}修理、改建或其他改进提供资金而产生的额外费用；但(1)由该等物料担保的任何非直接用途的本金，不得超逾该物业的购买价格或成本的100%；(2)该等本金不得延伸至或包括该等财产以外的任何其他财产，但该等财产是如此购买、建造或建造的，或其上有该等增建、修葺的财产，(3)此种改造是在购置这类财产或完成建造或这种增建、修理之后270天之内发生的，改建或其他改良，以及此后这种财产的全面经营；
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● |
有利于美国或其任何一个州，或任何一个州，以确保根据任何合同或法规支付某些款项；
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对税收、摊款或其他政府收费，或在普遍接受的会计原则所要求的范围内，诚心诚意地对其保持足够储备的税收或摊款或其他政府收费，予以保留；
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● |
所有权例外，以及其他类似的，不属于不同意的，也不对其所涉及的财产的使用的类似的；
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● |
确保根据补偿法律、失业补偿、老年养恤金和其他社会保障福利或类似法律承担义务，包括对目前不适用的判决的义务；
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● |
因法律诉讼而产生的，包括因判决或裁决而产生的；
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在公认的会计原则所要求的范围内，真诚地对有争议并为之保持足够储备金的款项进行自愿、间接和其他类似行为；
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● |
(A)为确保履行法定义务、或上诉保证金、履行或返还货币债券或在正常经营过程中发生的其他类似{}性质的义务而发生的；或
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(A)保证全部或部分由上述子弹所提述的或与任何有关的修订、同意或放弃有关的任何修订、同意或放弃有关的任何(或连续的)延伸、续期、或(或连续的)延伸、更新、或再加工)。只要这种资产不延伸到任何其他财产，而如此担保的{单项资产}不超过在进行这种扩展、更新、或此种修正时须受其支配的资产的公平市场价值(由本公司董事会确定)，同意或放弃，视情况而定。
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对转帐交易的限制
除“
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(A)与附属公司或国内附属公司的直接交易，而该等附属公司或国内附属公司，根据该等附属公司的规定，保证其对该等产品的条款负有相当的责任；或
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● |
Request或受限制的附属公司，在完成与和{}转手交易有关的这类主要财产出售之前或之后270天内，将出售租赁的主要财产的净现金收入适用于：
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(1) |
该等债券或债项与普通或任何限制附属公司的债券相同，或
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(2) |
购置不同的财产、设施或设备，或扩大现有业务，包括收购其他业务。
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豁免及不转让及非转让交易
尽管有“如果下列各项之和不超过{ACH}合并总资产的5%：
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● |
所有可归因于就这类转让和交易达成的可归责债务(不包括任何根据{
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在每种情况下，都是在发生这种情况时测量的，或者任何这样的再加工和交易都是由新的或{}限制的附属公司进行的。
配股和优先股的限制
任何附属公司的附属公司，除国内附属公司按照其规定的条件保证其义务外，不得直接或间接地产生、发行、承担或延长任何非转让(包括收购)或优先股的到期日，但下列情况不在此列，但就本契诺而言，任何已取得的资产，须当作为已招致的，直至自{}(1)在该等已获转归的人成为附属于或(2)与该等已取得的资产有关而被假定为相对应的资产的附属公司之日起计270天内发生的：
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● |
为资助物业的全部或部分购买价格或建造或增建费用的全部或任何部分，或为修理、改建或其他改善工程而招致的费用，但在取得该等财产或完成建造或增建、修理、改建或其他改善后的270天内，或在其后该等财产的全面运作之前或之内，须发生该等再税及再转让；
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● |
(A)任何附属的附属公司，其收益用于更新、扩大或退还该附属公司的未偿款项；条件是这类产品的成熟时间不得早于被更新、扩展、{新的、或不迟于被更新的、扩展的、或相应的；但该等转接元只可在以下情况下才可接受：该等转接元的总本金(或如该等面额的价格低于其本金的价格)，总收益总额)不超过在被续订、延期或转售(或正在更新、扩大、或以低于本金的价格发行)项下未偿还的本金总额，则不超过按照公认的会计原则确定的与之有关的法律责任数额{}加上(A)中的较小部分-与此{}有关的所需支付的任何溢价或其他付款的规定数额。(B)在该时间内实际向有关的人缴付的保费或其他付款的款额，在这两种情况下，再加上与这类附属公司有关的费用数额；
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● |
(二)对同类产品的附属产品，或者对同类产品的另一种附属产品；
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● |
任何由“-限制一般和间接交易”公约(但不包括“豁免和间接交易”规定所允许的任何和间接交易)所允许的、可转让的交易所产生的任何转归性交易(但不包括任何与之有关的“豁免和间接交易”条款所允许的任何和间接交易)；
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● |
(A)任何准工业子公司在预期这种附属产品的情况下，保证其再转制的任何保证，以保证按照该等附属产品的条款规定的.
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● |
优先股，在任何一次未清偿的优先股的总清算偏好不超过综合{}总资产的5%的范围内；
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● |
(二)转售或者转售的子公司所持有的优先股；或者
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● |
任何额外的，包括任何不允许获得的已获得的，其未付本金总额在任何时候都不超过(1)10%的合并总资产或(2)2亿美元，按每种情况计算，在发生这种情况时，不超过其中的更大的数额(1)-10%-或(2)-2亿美元。
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资产合并、合并或变现
如果满足下列所有条件，Quest公司可与另一人合并或合并，并可将其全部或大部分资产出售、转让或租赁给另一人：
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资产的合并、合并或出售不得造成违约事件。参见“-违约事件”。为此目的违约事件还应包括如果通知或时间要求为违约事件的任何事件；
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● |
如果附属公司不是幸存的实体，我们将与之合并或合并，或将我们的全部或实质上所有资产出售给的人，必须是按照美国法律或其任何州的法律组织起来的；
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● |
如果附属公司不是幸存的实体，我们将与之合并或合并的人，或将我们全部或实质上所有资产出售给的人，必须明确地承担我们在“说明”和“注释”项下的所有义务；以及
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违约事件
“注释”中的“违约事件”是指下列任何一种情况：
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奎斯特公司或任何国内附属公司，如根据该公司的条款保证其转帐义务，在到期日不支付票据的本金或任何溢价；
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● |
Request或任何国内附属公司，如保证按照该票据的条款进行转帐的义务，在到期日起30天内，不论是到期、赎回还是加速，均不支付票据上的利息{ACT}；
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Request或任何国内附属公司，如根据“注释”的条款，保证其对“注释”的义务不符合“注释”的规定，则在收到书面违约通知后60天内仍处于违反“注释”的状态，并要求对违约行为进行补救。须由受托人或持有该等债券的总本金的25%的持有人发出通知；
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● |
根据任何再转帐或文书发生违约事件，或根据这种违约事件或任何国内附属公司，如果按照转储条款保证其义务{再认}不履行，则应发生并继续发生任何违约事件，且仍在继续，而且其中之一是：
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(1) |
这类违约事件的原因是，在这类产品的最后到期日，个别或合计未支付超过2亿美元的本金；或
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(2) |
由于发生这种违约事件，应加速这类变现的到期日，使其在{}到期之前到期或到期应付，直至该笔款项本应到期应付之日和本金到期时为止，连同任何其他非直接或非自愿的附属公司的本金，或已加速到期的其他附属公司的本金，个别或合计至少2亿美元；
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● |
任何国内附属公司，根据其对“票据”的{}担保项下的义务，或根据“通知”终止或解除任何此种担保的理由，保证其在“票据”{}担保项下的义务。任何该等保证完全有效或被宣布为无效或被宣布无效，而该等条件须在受托人或该附属公司发出有关该等不合格的书面通知，要求其作出补救的书面通知后，延续30天。(A)由持有票据本金总额25%的持有人按当时未偿还的本金总额计算，再按本金总额计算；或
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● |
根据破产或破产、破产或重组的某些其他事件的条款，Request或任何国内附属公司保证重税的义务。
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受托人如认为任何失责票据持有人的通知符合持有人的最佳利益，则可将该通知持有人(本金或利息的支付除外)。
如发生与该等债券有关的失责事件而尚未治愈，则该等债券的受托人或25%{}总本金的持有人，可声明该债券的全部本金(及溢价(如有的话)，而债券上的所有应计利息均须即时支付。这称为加速到期的声明。如因某些破产、无力偿债或重组的事件而导致债券出现不履行责任的{}事件，则债券的本金会自动加速，如果受托人或任何持有人不采取任何行动，持有债券本金过半数的持有人，亦可代表所有债券持有人，在过去的欠薪情况下，取消有关加速债券到期的声明，并可在{}特定情况下，取消该等债券的加速到期声明，由持有该等债券本金至少过半数的人持有。
除非在失责情况下，受托人有一些特别职责，否则受托人无须应任何持有人的要求，根据“认可条例”采取任何行动，除非持有人提供对受托人相当满意的保障，使其免受称为“间接责任”的开支及法律责任的影响。如受托人感到满意，则属例外，持有该等债券本金多数的持有人，可就该等债券以书面指示时间，进行法律诉讼或其他形式的法律行动，寻求受托人可利用的任何补救的方法和地点。受托人可在某些情况下拒绝{}遵守这些指示。在行使任何权利或补救时，不得拖延或不作为，视为放弃权利、补救或违约事件。
在允许您绕过受托人并提起诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤强制执行与“票据”有关的权利或保护您的利益之前，必须发生以下情况：
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● |
你必须以书面通知受托人违约事件已经发生，并保持违约状态；
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● |
持有至少25%未清票据本金的持有人必须书面要求受托人因违约而采取行动，{}必须就采取该行动的成本和其他责任向受托人提供其相当满意的补偿；
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● |
受托人在收到上述通知及要约后60天内不得采取任何行动；及
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● |
持有债券本金过半数的持有人，不得向受托人发出不符合上述通知的指示。
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然而，你有权在任何时候提起诉讼，要求你在到期日或之后支付你的票据上到期的款项。
亚细亚
完全.如果联邦税法有如下所述的变化，我们可以合法地释放我们自己和任何国内附属公司，根据这些条款保证我们的义务不受票据上任何付款或其他义务的影响，称为{}“完全”，“如果我们为您安排了下列其他安排：
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● |
为了您的利益和所有其他注册债券持有人的利益，我们必须将货币与美国政府或。{}政府机构票据或债券相结合，以信托形式存款，以产生足够的现金，以便在票据的不同到期日支付利息、本金和任何其他付款，可能是他们最早的赎罪日期。
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● |
为了使我们完全同意，我们必须向受托人提交一份法律意见，确认你们将不承认收入，由于美国联邦所得税的收益或损失，您在“票据”上的情况与未发生的情况没有任何不同。
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如上文所述，如果我们做到完全正确，你就必须完全依靠信托存款来偿还{ACT}票据。在不太可能出现短缺的情况下，你不能指望我们偿还。反之，如果我们破产或破产，信托存款很可能不受我们的贷款人和其他债权人的索偿要求的保护。
我们可以作出上述相同类型的押金，并将保证我们根据“注释”的条款承担义务的任何国内附属公司(如果有的话)从“注释”中的限制性盟约中释放出来。这种{}被称为“约”。在这种情况下，你将失去对这些限制性契约的保护，但也会获得资金和证券作为信托资金来偿还债券的保护，为了实现“承诺书”，我们必须做到以下几点：
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● |
为了您的利益和所有其他注册债券持有人的利益，我们必须将货币与美国政府或.{}政府机构票据或债券相结合，以信托形式存放，这些票据或债券将产生足够的现金，以便在不同的到期日在票据上支付利息、本金和任何其他款项。
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我们必须向受托人提交一份法律意见，确认根据美国现行的联邦所得税法，你将不承认收入，由于契约的结果，联邦所得税的目的是获得或损失，你将不会在注释上有任何不同，如果契约没有发生，你将不会有任何不同。
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如果我们完成了“契约”，则“注释”和“注释”中的下列条款将不再适用，除非另有规定：
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任何国内附属公司的任何承诺，这些承诺保证我们根据与其担保、其业务的进行和适用于“说明”的任何其他公约有关的条件所承担的义务；
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我们对处理业务及其他事宜的承诺，以及适用于“注释”的任何其他公约；及
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违约的定义违约事件的定义为违反这种契约的行为。
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如果我们履行了契约，你仍然可以指望我们和任何国内附属公司保证我们的义务{}根据票据偿还条款，如果信托存款有短缺，实际上，如果其余的违约事件中有一件发生了(如我们的破产)，而票据立即到期并支付{ACH}，则可能会出现这种短缺。当然，根据导致违约的事件，您可能无法获得亏空的付款。
为了履行完全或契约，我们必须遵守某些条件，而且任何事件或{}条件都不可能阻止我们和任何国内附属公司根据合同条款保证我们的义务能够支付本金、保险费和利息(如果有的话)，在发行日期的票据上，或在存款日期后的第二天结束的期间内的任何时间，或在任何时候。
告示
关于“注释”，我们和受托人将只向注册持有人发出有关“笔记”的通知，使用他们在注册持有人名单中所列的{ACT}地址。
未来子公司
“票据”目前并没有从任何附属公司获得任何担保，但是，{}规定，如果今后的任何国内附属公司(一)保证任何类似的产品和这类产品的数量，连同由其{}附属公司担保的任何其他未偿还的附属公司担保的未转让的、不担保债券的新产品，在任何时候总额超过5 000万美元，或(Ii)在“-附属和优先股的限制”项下不允许的转制。然后，再转帐将使{SUBING}这类附属产品成为Notes的附属产品。
全球备注：自动登录系统
全球注释
这些票据将由一张或多张已完全登记的全球票据代表，没有利息，并将在发行时向受托人存入{}，作为纽约信托公司(“)的信托公司，并在每一种情况下以匿名或其代名人的名义登记，用于直接或间接参与者的帐户，如下所述。
除下文所述外，全球附注可全部转移，而非部分转移，只向另一指定人或其指定人的继承者或其被提名人转让。全球票据中的互惠利益不得以注册形式(“备注”)交换，但在下文所述的有限情况下除外。见“-某些”通用票据-登录程序“。
除下文所述的有限情况外，全球票据实益权益所有人将无权{}接受实物交付形式的票据。
全球票据中实益利益的转移受准直接或间接参与方及其准直接或间接参与者适用的规则和程序制约，这些规则和程序可能会发生变化。
票据可在托管人办事处提交，以进行转让和交换登记。
全球注释的某些簿记程序
全球票据的所有利益将服从于卢森堡的业务和程序。以下是为方便起见而提供的有关业务和程序。这些业务和程序完全属于各有关定居系统的控制范围，随时可能被它们改变。我们在本节和本补编其他地方获得了有关以下方面的资料：我们认为，卢森堡和卢森堡以及它们各自的{}入帐系统来自我们认为可靠的来源，但我们对任何这些信息的准确性不承担任何责任，并敦促投资者直接与有关系统或其参与者联系，讨论这些问题。
已通知{ACT}us，它是：
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经修订的“纽约统一商法典”所指的“结算公司”；及
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为其参与者(集体，即“参与者”)设立证券，并通过对其参与者的账户进行电子簿记更改，促进参与者之间证券交易的清算和结算，其参与者{}包括证券经纪人和交易商(包括部分或全部)、银行和信托公司、清算公司和某些其他组织。其他实体，如卢森堡，也可间接进入该系统，银行、经纪人、交易商和信托公司(统称“间接参与者”)，直接或间接地通过或维持与参与人的保管关系。
Luxembourg.
卢森堡公司是根据卢森堡法律注册为专业保管人的公司。卢森堡为其参与组织(“卢森堡参与者”)持有证券，并通过卢森堡参与者账户的电子簿记变化，便利卢森堡参与者之间证券交易的清算和结算，{}卢森堡向卢森堡的普通参与者提供国际交易证券和证券借贷的管理、清关和建立服务{}卢森堡与若干国家的国内市场有较好的接口。作为一个专业的保管人，卢森堡受卢森堡货币研究所的管制，卢森堡的普通参与者在世界各地得到承认的金融机构，包括证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。例如银行、经纪人、交易商和信托公司，这些公司直接或间接地通过或维持与卢森堡参与者的保管关系。
关于通过卢森堡持有的票据的分发，将按照卢森堡美国保管人收到的规则和程序，贷记给卢森堡的{}准卢森堡参与者的现金帐户。
30.1968年设立了另一种更直接的{转帐方式}，目的是为参与者(“间接参与者”)持有证券，并通过同时以电子记帐方式付款的方式结算和结清参与者之间的交易，从而消除了对证书实物流动的需要，消除了证券和现金缺乏同步转移的任何风险，其中包括各种其他服务，包括证券借贷和与几个国家国内{}市场的接口。一家比利时合作公司(“合作社”).所有的业务都由经营者进行，所有的证券清算帐户和现金帐户都是由经营人负责的帐户，而不是合作社。合作社代表参与者为{ACT}制定政策。类似参与者包括银行(包括中央银行)，证券经纪人和交易商以及其他专业的金融中介机构，可能包括：间接获得非直接或间接机会的其他公司也可直接或间接地通过或维持与某一参与者的保管关系。
经营人由比利时银行业务委员会管理和审查。关于通过卢森堡或卢森堡持有的票据的本金和利息{新的}将按照有关制度的规则和程序贷记到或卢森堡的现金帐户中。在该系统的保存人收到{SUBUM}的范围内。
已在卢森堡和卢森堡之间建立了联系，以便利与二级市场交易有关的债券{}和跨市场转让的初步发行，并将间接地与卢森堡挂钩，并通过它们各自的间接转帐。
图书条目Procedures.
我们期望，根据以下规定的程序：
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在交存每一张全球票据时，将在其账簿登记和转帐系统中记入{SUBACK}指定的参与者的账户，并在该全球票据中有利息；以及
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● |
全球票据中实益权益的所有权将在全球票据中显示，全球票据中所有权权益的转移将只通过(关于参与者利益)和参与者和间接参与者(关于参与人以外的人的利益)保持的记录{}进行。
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一些法域的法律可能要求某些票据以明确的{非特定}形式实际交付这些票据。因此，向这些人转让全球票据所代表的票据的实益利益的能力可能受到限制。此外，由于只能代表其参与者行事，反过来代表通过参与方持有利益的人行事，即在全球票据中持有实益利益的人是否有能力将该利益质押或转让给不参与该制度的个人或实体，或以其他方式就该利益采取行动，可能会因缺乏与该权益有关的实物票据而受到影响。
只要认可票据或其代名人是全球票据的注册拥有人，或该代名人(视属何情况而定)将被视为该全球票据所代表的票据的唯一合法拥有人或持有人。在全球票据中享有实益利益的所有人(1)将无权以其名义登记该全球票据所代表的{ACT}Notes；(2)不能收到或有权接受实物递送的票据，及(3)任何目的，包括向受托人发出任何指示、指示或批准，均不得视为该等票据的拥有人或持有人。在一张全球票据中拥有实益权益的每一位持有人，必须依赖于非直接参与者或间接参与者的{abr}程序，如果该持有人不是参与者或间接参与者，则必须依赖该持有人拥有其利益的参与人的程序，行使票据持有人在票据或全球票据下的任何权利。我们了解到，在现有的行业惯例下，如果我们要求票据持有人采取任何行动，或要求持有在全球票据中享有实益权益的持有人希望采取任何行动，作为全球票据的持有者，有权采取，(C)将授权参与者采取该行动，而参与者将授权通过这些参与者拥有的持有人采取该行动，或以其他方式按照那些{}的持有人的指示采取行动。我们和该公司对与票据有关的记录或付款的任何方面，或对维持记录的任何方面，均不承担任何责任或责任，监督或检查任何与{ACN}便笺有关的记录。
就全球票据的本金及利息而支付的款项，须由受托人以该票据的注册持有人的身分，以该票据的注册持有人的身分，或按该票据的指定人或其代名人的指示支付。根据该票据的条款，我们及受托人可将该等票据的姓名或名称，包括全球票据在内，为收取其上的付款以及为任何和所有其他目的，登记为该票据的所有者。我们和受托人在全球票据中没有或将没有任何责任或责任向受益权益的所有者{}支付这些金额。参与者和间接参与方在全球票据中向实益权益的所有者支付的款项将受常设指示和习惯行业惯例的管辖，并将由{)参与者和间接参与者的责任，而不是间接参与者的责任。
学员之间的转帐将按照相关程序进行，并将在当天的{同类}资金中结算。在卢森堡或卢森堡的参与者之间的转帐将按照各自的规则和操作程序以普通的方式进行。
另一方面，参与者之间的跨市场转移将由其各自的保管人代表或卢森堡按照其代表或卢森堡(视属何情况而定)的规则进行。这些跨市场交易将要求在该系统的规则和程序以及规定的最后期限(布鲁塞尔时间)内，由该系统中的有关部门向或准卢森堡(视属何情况而定)交付指示。如果交易符合结算要求，则指示其各自的保存人采取行动，通过在相关的全球票据中交付或接收利益{}，并按照适用于同一天资金结算的正常程序进行或接收付款，以代表其进行最后结算。
参加的人和卢森堡的参与者不得直接将指示交付给(或)卢森堡.=‘class 4’>.
虽然我们了解到，附属公司和卢森堡已同意上述程序，以便利在卢森堡的参与者之间转让全球票据中的利益，但它们没有义务执行或继续执行这些程序，我们和受托人都不对卢森堡、卢森堡或它们各自的参与者或间接参与者履行关于其业务的规则和程序所规定的义务负有任何责任。
同日结算及付款
我们会以电汇方式支付以全球票据(包括本金及利息)为代表的票据，将即时可动用的资金转拨至全球票据持有人指定的账户。我们会以电汇方式将即时可动用的资金转入账户，支付所有本金及利息。由票据持有人指定的，如果没有指定这样的帐户，则通过邮寄支票到每个这样的持有人的注册地址。全球票据所代表的票据将在同一天的基金结算系统中交易。
由于时区上的差异，将记入某一参与方在全球票据中购买一份全球票据的“准”或“卢森堡”参与者的证券帐户，并向有关的或卢森堡的“准”参与者报告，在证券结算处理日(该日必须是转帐日和卢森堡)，在结算日之后立即转帐，并通知我们，在卢森堡或卢森堡收到的现金是通过或由{}a发行的全球票据出售利息而得到的。或将在结算日收到与另一参与者有关的卢森堡参与者的现金，但只可在有关的或卢森堡的现金帐户中获得，但只在结算日之后的商务日{}或卢森堡的准结算日或卢森堡的现金帐户中提供。
任何较不合格的公司、任何或代理人、受托人或任何适用的支付代理人均不对全球票据中与实益利益有关的记录或因实益利益而付款的记录的任何方面承担任何责任{}或任何适用的付款代理人，或对保存、监督或审查任何记录负有任何责任。
修改或放弃
我们可以对“注释”和“注释”进行三种类型的更改。
需要批准的更改。首先，如果没有您的特定批准，就不能对Notes进行更改。下面是这些类型更改的列表：
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减少在债券上到期或在违约后证券到期加速时到期的任何款项；
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更改票据上的付款地点(除非本补编另有规定)或货币；
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降低为修改或修改票据而需要征得其同意的票据持有人的百分比；
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降低票据持有人的百分比，这些票据持有人必须同意才能更好地遵守票据的某些规定，或同意某些违约行为；
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修改关于修改和放弃的条款的任何其他方面，但增加表决要求的除外；及
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在某些情况下，我们任何向持有人支付额外税款的义务都会有所改变。
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需要一个{等分}投票的变更。第二种类型的改变是对未发行票据和未发行票据的更改，要求持有大部分本金的未发行票据持有人投赞成票。大多数变化属于这一类别。除澄清在任何重要方面不会对未付票据持有人造成不利影响的更改及其他某些变动外，我们及任何国内附属公司如根据该等条款保证我们的{}义务获得豁免，则须作出同样的表决，以获得对某些公约的全部或部分的豁免，或者放弃过去的违约。但是，我们和任何国内附属公司，如果根据该公司{}条款保证我们的义务，就不能获得对拖欠付款或上述“-需要你批准的更改”项下所列“-需要你批准的更改”类别中的任何其他方面的豁免，除非我们和该附属公司{}获得你个人对豁免的同意。
第三种变化不需要未兑现票据持有人的任何表决。这种类型仅限于澄清、固化、缺陷或不一致之处，以及某些其他不会对未发行票据持有人产生任何重大影响的其他改变。根据“信托法”限定或维持“票据转让资格”不要求票据持有人投任何票。
满意与解除
该协议将不再具有进一步效力，我们和我们的子公司，如果有任何保证，将被视为满足并解除了与“票据”有关的义务，如果满足了下列条件，我们和我们的子公司将根据“票据”的条款保证我们的义务：
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所有以前未交付受托人注销的票据已到期应付，或将在规定到期日或在一年内{}赎回日到期应付；
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我们以信托形式，向受托人存放足够的款项，以支付以前未曾交付注销的债券的全部款项、截至存款日期的本金及利息{}(已到期及应付的债券)或至规定的到期日或赎回日期，(视属何情况而定)(就尚未到期应付的票据而言)；
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我们已支付或安排支付根据该笔款项须支付的所有其他款项；及
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我们已向受托人递交一份高级人员证明书及大律师的意见，每一份均述上述所有条件均已获遵从。
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我们将继续为转让和交换的注册和提供赎回通知做准备。
再论
受托人将是纽约银行(原为纽约银行)，纽约银行也将是票据的初始付款代理人和特别代理人。纽约银行也是我们的高级票据的受托人和票据。我们的高级音符我们的%高级音符将于2025年到期，我们的%高级音符将于2025年到期。
该条例规定，除非在欠薪情况下发生失责的情况，否则，{}的受托人只会履行特别规定的责任。根据该条例，持有债券未付本金的过半数持有人有权指定时间，在某些例外的情况下，{}进行任何法律程序或行使受托人可利用的任何补救的方法和地点。受托人没有义务按照任何股东的要求或指示，根据该条行使其所赋予的任何权利或权力，除非该等持有人已按照上述要求或指示，就受托人可能招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供保证或使受托人满意，否则除外。如有失责事件发生并仍在继续，则属例外，税务机关的受托人会行使该等权利及权力，并在行使该等权力时，与审慎的人在处理该人本身的事务时所行使的谨慎程度及技巧相同。
“信托法”中以提及方式纳入的“信托法”和规定，对受托人在成为本公司债权人时，对其在这类债权下的{划线}权利加以限制，以便在某些情况下获得债权付款，或将其就任何此类债权所收到的某些财产变现，作为证券或其他用途，允许委托人进行其他交易。但是，如果受托人对任何禁止的利益冲突进行转让，则必须消除冲突或辞职。
受托人可辞职或免职，并可委任继任受托人。
执政法
“说明”和“说明”将由纽约州的法律管辖和解释，而不适用法律冲突原则。
定义
以下定义适用于本说明：
“后天”是指某人(1)在该人成为受限制的附属公司{}或(2)在与该人购置资产有关的情况下被假定为受限制的附属公司{}或(2)存在，但与该人成为受限制的附属公司或这类收购有关的或与该人的取得有关而招致的资产除外，视情况而定。
“可归责债务”是指，就一笔与非直接交易有关的交易而言，其数额等于以下两项中的较低者：(1)财产的公平{}市场价值(由我方董事会真诚地确定)；(2)根据租约在其剩余期限内应支付的租金净额总额的现值，按所定的或隐含在租约条款内的利率计算，复合半年一次。租金支付净额总额现值的计算，须在租金总额中作出规定的调整。
“准租”是指任何人有义务支付租金或与该人购置或租赁并用于其业务的不动产或其他设备有关的其他款项，按照普遍接受的会计原则，必须作为资本租赁入账。
“综合总资产”是指截至任何日期对任何人而言，指该人在最近一个财政季度的合并资产负债表上所显示的资产总额，该季度的财务报表已提交给证券交易委员会，按照美国普遍接受的会计原则编制的。
“现有信用机制”是指根据(1)第四项修正的“准直接”和“准”协议进行的以应收款为担保的融资交易，日期为2015年10月28日在其直接和间接全资子公司之间的直接和间接全资卖方之间的自愿性交易，以及作为买方的“直接”和间接全资子公司之间的“自愿”协议，(2)截至2017年10月27日的第六次修订的“信贷和安全协议”，该协议在中转业公司中为，作为初始客户，每个放款人不时参与其中，而东京银行-三菱有限公司则是这样做的。纽约分公司，作为行政代理人，于2018年10月26日修订；(3)对各种相关辅助文件进行修改。
任何人的“自愿”是指在没有重复的情况下，(1)该人为借来的钱承担的任何义务，(2)以债券、票据或其他类似文书为证明的该人的任何{}义务，(3)该人对信用证或其他支持金融义务的类似文书的任何偿还义务，否则{}就会成为类似义务；及(4)该人根据租赁合同承担的任何义务；但该人的“附属”，不得包括该人对该人的任何附属公司或对该人的附属公司所关乎的任何人的任何义务。
“担保”是指任何质押、抵押、转让金或其他担保权益。
“高级船员证书”是指由任何高级主管或任何国内附属公司签署的证书，该证书{}以高级职员的身份并交付受托人，保证按照该高级船员的条款(视属何情况而定)对其进行转授义务。
“允许获得的”，是指在经这种收购后，由或其附属公司提供的良好的/或间接的信用要约到期后仍未得到的任何已获得的产品，包括(但不限于)按条件将其交换为债券{}_一家具有国家声誉和地位的独立投资银行公司认为，与当时存在的类似性质的市场做法相一致；但任何该等要约的初步届满日期，不得迟于“附属及优先股限制”公约第1段所提述的270天期间届满；但构成“准许取得再转让”的已取得的{划一}的款额，只相等于该等附属公司或该等附属公司按照上述规定提出的收购要约所取得的款额。
“人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合营企业、协会、股份有限公司、信托、组织或政府或其任何机构或政治机构或其他类似实体。
“优先股”，就任何人而言，是指{}该人发行的优先股(不论如何指定)的任何股份和所有股份，该优先股有权优先于或优先于该人在分配财产和资产时发行的一个或多个系列或多个类别的股本，不论是通过股息还是在清算时发行，无论是现在{ACN}未清，还是在发行票据之日后发行。
“主要财产”是指位于美利坚合众国或其附属公司拥有的任何不动产和任何有关建筑物或其他改进，(1)在其30个最大的国内临床实验室中或在其中一个实验室开展业务，根据最近四个财务季度的净收入确定，这些季度的财务报表{}已向证券和交易委员会提交，或(2)在确定时其净帐面价值超过资产总额的1%。
“授信机制”是指任何以应收账款为担保的融资交易，包括现有的信贷/再结算贷款机制，在每一种情况下，此种交易可不时加以修改或以其他方式加以修改，或就该笔交易的全部或任何部分进行修改或替换。
“受限制的附属公司”是指拥有主要财产的附属公司。
“及附属交易”是指与任何人作出的任何安排，而该安排规定由任何已由或将会由该人出售或转让的主要财产或任何受限制的附属公司(视属何情况而定)，由附属公司或任何受限制的附属公司租赁。
任何人的“附属”指(1)任何法团，而该法团在当时由该人的一间或多于一间附属公司直接或间接拥有的已发行有表决权股份的过半数由该人直接或间接持有，或由该人与其一间或多于一间附属公司或(2)任何其他人(法团除外)直接或间接在该合伙或联营企业中直接或间接地将该人、其一家或多于一间附属公司或该等人的一间或多于一间附属公司直接或间接地包括在内，至少拥有多数股权，有权投票选举董事、经理或其成员(或其他履行类似职能的人)。
美国联邦所得税考虑
下面的讨论是美国联邦所得税对购买、拥有和处置票据的重大后果的总结，但并不是对所有潜在的税收影响进行全面分析。讨论的基础是1986年的“国内收入法”(“守则”)，“国库条例”颁布了“国库条例”、“国税局条例”和现行的“税务条例”和司法决定，所有这些都在任何时候都可能发生变化。任何这类变化都可能以可能对票据的{}受益所有人产生不利影响的方式适用。这一讨论不涉及其他最低税收后果、美国联邦财产或赠与税法，对净投资收入的征税，或根据该受益所有人的特殊情况对该票据的受益所有人或受特别规则约束的票据的受益所有人，如金融机构、美国、保险公司等，可能与票据实益所有人有关的所有美国联邦所得税后果征税，证券交易商或外币交易商、证券交易商、功能货币不是美元的持有者、合伙企业和其他通过实体及其受益所有人、免税组织或{}帐户，由于在“适用的财务报表”(“守则”第451节所指的范围内)确认这种收入而需要加速确认票据的任何项目的人，以及持有票据的{}人，作为“套期保值”的一部分，“转换交易”或其他综合交易。此外，这一讨论仅限于以现金购买票据的受益所有人，其价格{}等于“守则”第二节所指的“发行价格”(即将大量票据出售给公众以换取现金的第一个价格)，并持有“守则”{}条所指的“资本资产”(一般指用于投资的财产)。此外，任何适用的州、地方或外国税法以及美国联邦税法的任何部分(与所得税有关的法律除外)的效力，不在此摘要中讨论。
如在本补充文件中所使用的，“转帐.”是指用于美国联邦收入{}税收目的票据的受益所有人：
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在美国、其任何州或哥伦比亚特区内或根据美国法律成立或组织的公司(或其他实体，作为公司)；
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一项财产，其收入不论其来源如何，均须缴纳美国联邦所得税；或
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一项信托，如果美国法院可以对信托的管理行使主要监督，而一名或一名以上的美国人可以控制所有实质性的信托{}决定，或者如果该信托于1996年8月20日存在，并已选择继续作为.处理。
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“非直接税”是指为美国联邦所得税目的而持有的纸币的实益所有者，这种票据既不是一种非自愿的，也不是一种合伙企业(或其他实体或作为合伙企业处理的其他实体或{})安排。
如果票据的实益所有人是合伙企业或其他实体或安排，则作为美国联邦所得税用途的合伙企业，合伙企业和该合伙企业的每个合伙人的税务待遇一般将取决于合伙企业的活动，合伙人和某些合伙人的地位。持有票据的合伙人{}和这种合伙关系中的合伙人，应咨询他们自己的税务。
潜在投资者应就以下所讨论的税务后果对其具体情况的适用，以及适用任何州、地方、外国或其他税法，包括赠与和遗产税法，征求他们自己的税务决定。
“说明”的特点
在某些情况下，票据规定在规定期限前支付超过规定利息和本金和(或)赎回{}的款项。我们打算采取的立场是，这些规定不会使票据受适用的或有付款债务工具规则(“财务条例”(“规则”)的约束)。我们的立场{ACCEN}对持有人有约束力，除非持票人以适当方式向持票人披露其所采取的不同立场，否则我们的立场并无约束力。如成功地质疑我们的立场，则持有及处置该等纸币的税务后果可能与本条例所述的不同，包括就有关字符而言，确认的收入、损益或损失的时间和数额本讨论的其余部分假定票据{}不受统一规则的约束，但在这方面不能作出保证，敦促持有者就规则对票据的潜在适用及其后果咨询他们自己的税务。
持有者
支付已述明的利息
票据上所述利息的支付，一般将按美国联邦所得税的正常会计方法，在收到或应计该等付款时，作为普通收入支付。
出售或以其他方式处置该等债券
a.将确认出售、交换、赎回、退休或其他变现票据的损益，数额等于在处置时变现的数额之间的差额(减去任何应计利息和未付利息的任何部分)，这将作为普通利息收入，但在以前不包括在毛额收入{}的范围内)和.在票据中的税务基础。A.在一张票据中的税基一般是这样的价格。这样的损益一般都是资本损益，如果在处置时持有该票据超过一年的话，将是一项相当长的长期资本利得或损失。持有者可能有资格对长期资本利得获得美国联邦所得税的减让税率。.资本损失的{等额}受“守则”的限制。
备份和信息报告
一般而言，信息报告要求将适用于票据利息的支付以及支付给普通票据的{}出售或其他处置的收益(包括退休或赎回)，除非这是一种豁免的收款人，并在需要时提供这种豁免的证据。a.可在这种付款上得到{}备用.%.但可能需要以其豁免的状态进行再加工。A{}非免税的。如果这样做的话，将受到备用的影响。
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没有提供纳税人的身份证号码(“TIN”)，对个人来说，通常是他或她的社会保险号码；
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被转帐者通知其转帐人没有正确报告利息或股息的支付情况；或
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在惩罚下，不同意的是：.是个美国人，提供了正确的锡，而且没有通知有关部门.{}它将接受备用.{}.‘class=’class 3‘>.
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c.持有者应就其豁免备用税的资格和获得这种豁免的程序咨询其自己的税务，如果适用的话，备用税不是额外的税，持有者可以将金额作为抵减美国联邦所得税的抵免额，或者这些金额可能是向税务单位提供的.只要必要的信息及时地提供给税务机关，这些数额就可能是.‘>.’class=‘class 2’>.
非普通持有者
支付已述明的利息
根据下文关于备用税和(如下文所定义)的讨论，支付给非自愿性的利息一般不受美国联邦所得税或30%的美国联邦所得税(或在适用的情况下，较低的条约税率)征收的美国联邦所得税或美国联邦税收的影响，但须：
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这种非直接或间接的、实际的或建设性的，不拥有我们所有阶级的总综合投票权的10%或10%以上；
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这类非直接或间接股权，不是通过充分的直接或间接股权与我们有关联的受控制的外国公司；
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这类利益与非美国境内的贸易或业务并无有效的联系；及
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(1)非.向适用的代理人提供一份适当填写的表指非.不是“守则”所指的“美国人”，或(2)证券结算机构，银行或其他金融{}机构，在其交易或业务的正常过程中持有客户证券，并代表非金融机构持有票据的，对适用的代理人处以罚款，或该机构与非认可机构之间的金融机构，已从非认可机构收到一份适当填写的表-该{}这种非核化。不是“美国人”，并向适用的代理人提供本声明的副本。
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如果非.不能满足上述要求，则支付给非.的利息将按美国联邦税收的30%征收，除非.向适用的代理人提供一份适当执行的(1)(1)可转制的表W-或W-E(或其他适用的表格)，要求根据适用的税务条约豁免或减少{}，或(2)报称豁免或减少适用的税务条约；或(2)要求豁免或减少适用的税务条约。-(或其他适用的表格)说明就该等票据所支付的利息无须缴税，因为该等利息实际上与在美国从事某一行业或业务有关，在这种情况下，非直接税一般将按支付给非.的利息按净额征收税款，其方式与.如下文{}第二段所述：“-或以其他方式处理票据。”准投资者应就非准票据持有人的证明要求咨询他们的税务。
出售或以其他方式处置该等债券
一般不征收美国联邦所得税或利得税，以及在出售、交换、赎回时确认的任何应计利息，票据的退休或其他处置，除非(1)此种收益实际上与非美国境内的商业或业务有关(如有适用的所得税条约{}的要求)，(可归因于由非一般机构维持的“常设机构”)，(二)这种非直接性的个人，是指在美国境内停留183天或以上的个人，并符合某些其他条件(除适用的所得税条约另有规定外)，可能被美国资本损失抵消的，一般要缴纳统一的30%的美国联邦{}所得税，即使根据该守则不被视为居住外国人)或(3)在应计利息的情况下，这种应计利息不符合上文讨论的美国联邦所得税和美国联邦所得税的豁免条件。
如果票据或票据处置所得的利息或收益与非.美国贸易或业务的行为(如适用的所得税条约要求的话)有实际联系，(可归因于由非一般机构维持的“常设机构”)，非直接税一般将按与持有人相同的方式征收美国联邦所得税的利息或净收益。用于有效关联的利息，上述30%的再税将不适用(假设适当的证明是由非.的公司及时提供的).一家非直接的外国公司也可能要缴纳相当于其有效连接的30%的分公司利得税。这一年的收入和利润，但须作某些调整，除非适用的所得税条约规定的税率较低。
备份和信息报告
备用和信息报告一般不适用于支付给非.的付款，如果.但适用的代理人并无实际知道或有理由知道该非认可的人是.的人。然而，有关的适用代理人可能须向{}有关的及非认可的代理人报告，而持有人须就该等票据及税款的利息付款，(如有的话)有关该等付款的副本。报告该等利息付款的资料申报表的副本，以及任何该等非.持有人根据条约或协议的规定居住的国家的税务机关，亦可获提供该等资料的副本(如有的话)。
如果非.通过非美国经纪人的非美国办事处在美国境外销售一张票据，而销售{cm}收益支付给美国以外的非美国货币，那么备份和信息报告一般不适用于这种付款。然而，信息报告，而不是备份，将适用于销售收入的支付，即使这种付款是在美国境外支付的，如果非.通过与美国有一定关系的经纪人的非美国办事处出售票据，除非该等经纪拥有上述所述的非认可公司的外国地位所需的证明文件，并且不知道或没有理由知道相反的情况，或无任何理由知道相反的情况，或无任何理由知道相反的情况，否则属例外。
向经纪人的美国办事处发出或通过经纪人{}的美国办事处发出的票据，通常须接受信息报告和备份，除非自愿的人表示它不是“美国人”或否则，将建立信息报告和备份豁免。
非.持有人应就在其特定的{}类情况下的备份申请，以及根据现行国库规例获得豁免备份的程序的可用性，谘询他们自己的税务。根据备份规则，向非税务人员支付的任何款额，将是允许{}作为对非.的美国联邦所得税负债的抵免额，或这类数额可能是对非.的.如果所需的信息是及时提供给所述对象的。
外国帐户税收遵守法
“外国帐户税收遵守法”和“国库条例”，通常被称为“再税”，对某些类型的付款征收30%的联邦税，包括向受益所有人或中介人支付美国来源利息(如票据利息)，而这些受益所有人或中间人是(I)“外国金融机构”，除非它们同意收集并向美国直接和间接账户持有人披露有关其直接和间接美国账户持有人的信息，并遵守某些其他要求，(2)某些非金融外国实体，除非它们满足关于其直接和间接的信息报告{}的某些要求。持有其票据的实体将影响确定是否需要这样做。设在与美国有政府间协定的管辖范围内的外国金融{}机构可能受修改规则的制约。
我们将不支付任何额外的金额，持有人或非普通持有人，就任何金额较低。{}你被敦促咨询你自己的税务顾问，并适用这些要求在您的投资票据。
承保
在条件和条件的前提下，在一份日期为本补充协议日期的协议中，高盛公司(GoldmanSachs&Co)为其命名如下。美国证券公司和摩根士丹利股份有限公司。摩根证券(Morgan Securities)和威尔斯证券(WellsSecurities)作为联合账面经营经理，已同意购买，我们已同意向他们出售下表所列票据本金：
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Goldman Sachs & Co. LLC
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美国证券市场
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摩根士丹利公司成本
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摩根证券有限公司
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威尔斯证券公司
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本公司现提供本票，但须接受本公司寄来的纸币，并须事先出售。该协议规定，该等公司须支付及接受交付本补充品所提供的纸币的责任，须经其律师批准某些法律事宜，并须符合某些{的法律规定。其他条件。如有本补充品所提供的所有票据，应接受并支付其所提供的所有票据。承兑者提供的票据须接受和接受，并有权全部或部分拒绝任何订单。
该公司最初建议以本副刊封面上所列的公开发行价格({})直接向公众提供部分票据，并以一种价格向某些经销商提供部分，该价格代表一种折让，而该价格不超过转帐价值的绝大部分。任何这类交易商可向某些其他经纪或交易商购买任何以折扣形式购买的票据，但折扣不得超过该等票据本金的百分之五十。在该等票据首次发售后，代表可不时变更发行价和其他销售条件。
下表列出每张钞票和公开募股总额、折价和支出前收益给{ACT}us：
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Per Note |
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公开发行价格(1)
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自愿贴现-自愿
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$
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收益，费用前，对我们
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$
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____________
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再加上应计利息，如在该日以后发生结算，则应计利息。
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我们应支付的估计提供费用，不包括再贴现，大约是价值约为$ACT的产品，较高的价格。
为了方便票据的发行，可以从事稳定、维持或者{}其他影响票据价格的交易，特别是在发行时可能过高，为自己的帐户在票据上创造空头。另外，为了弥补票据价格过高或者稳定票据价格的限制，可以在公开市场上竞购票据，而且可以向发行票据的转售商或者销售商出售特许权，如果以前在交易中发行的票据，包括空头头寸、稳定交易或其他活动，都可以稳定或维持上述独立的市场水平上的票据的市场价格，则不要求它们从事这些活动，并可能在任何时候结束任何这些活动。
我们已同意对某些债务，包括根据经修正的“证券法”规定的责任，对若干项进行重新调整。
在发行之前，这些票据没有活跃的市场，但通知我们，某些{}目前打算在适用的法律和法规允许的情况下，在票据中进行市场交易。在票据中制造市场及任何该等市场庄家，可由该等市场酌情决定在任何时间终止该等市场。因此，不能就该等市场的流动资金或交易市场的流动资金作出任何保证，我们不打算申请在任何证券交易所上市，也不打算在任何自动报价系统中包括{_。
另外，还可以处以罚款投标。这是指某一特定对其所收到的较高折扣的某一特定转售部分，因为该代表在稳定或卖空交易中有出售或为其帐户出售的转帐票据时，就会发生这种情况。
有关机构及其附属公司是从事各种活动的全面服务金融机构，其中{}可能包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、主要投资、对冲、融资和经纪活动。为我公司提供各种财务咨询、投资银行和商业银行服务，他们为此收取或将收取习惯费用和费用。某些附属公司的附属公司是我们信贷设施下的放款人。
在其各种业务活动的正常过程中，各附属公司及其附属公司已经或{}已作出或{}持有，并可在今后作出或持有广泛的投资，包括作为某种衍生工具和套期保值安排的对象，并可能已积极地进行交易，并在今后可积极地进行交易，债务和股票{指}证券(或相关的衍生证券)，和金融工具(包括银行贷款)，用于自己的帐户和客户的帐户，过去和将来任何时候都可能持有这类证券和票据的多头和空头头寸。这些证券和证券及其相关附属公司也可提出独立的投资建议，市场色彩或交易想法和(或)发表或表达对这类{}证券或工具的独立研究意见，并可在任何时候持有或建议客户购买此类证券和工具的多头和(或)空头头寸，此种投资和证券活动可能已涉及，今后{}可能涉及本公司的证券和票据。
我们期望票据的交付将在首页规定的发行截止日期当日或前后进行，{}这是票据定价后的再转手营业日(这个结算周期被称为“T+SUBUCT COMPUCTION”)，根据“交易所法”第-1条规则，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，{}除非任何这类交易的各方另有明确约定，因此，如果对方希望在定价日或随后的类似日期进行票据交易，则将需要较快的交易日，由于票据将在{consignal}T+等分结算，在任何这类交易发生时指定另一个结算周期，以防止结帐失败；在这方面，也应该征求自己的意见。
销售限制
欧洲经济区潜在投资者注意事项
这些票据不打算提供、出售或以其他方式提供给欧洲经济区的任何散户投资者，也不应提供、出售或以其他方式提供给任何散户投资者。为此目的，散户投资者系指属于以下(或多)类的人：(1)2014/65/EU号指令第4(1)条第(11)点所界定的零售客户(经{NOCT}修正，“II”)；或(Ii)第2002/92/EC号指令所指的客户，如该客户不符合第二条第4(1)条第(10)点所界定的专业客户资格；或(Iii)并非第2003/71/EC号指令所界定的合格投资者。因此，第(EU)No/2014号条例(经修正，(A)已拟备供或出售该等票据或以其他方式提供予该等债券的散户投资者的“规例”，因此，根据该规例，向该等债券的任何散户投资者提供或出售该等票据或以其他方式将该等票据提供予任何散户投资者，均属违法。
通知在英国的潜在投资者
本文件仅分发给以下人员：(I)在与“2000年金融服务和市场法”(金融促进)第19(5)条(经修订的“金融促进令”)有关的投资事项方面具有专业经验的人，(2)属于金融促进令第49(2)(A)至(D)条(“高净值公司、类似协会等”)范围内的人，(3)在联合王国境外，或(Iv)与发行或出售任何证券有关的与任何证券的发行或出售有关的邀请或同意从事投资活动(“2000年金融服务及市场法”第21条所指者)的人，可以其他方式合法传达或安排传达(所有该等人士)。本文件仅针对相关人员，不得由与此无关的人员采取行动或依赖。本文件所涉及的任何投资或投资活动只能提供给相关人员，并将是{unt}。只与有关人员接触。
每个中心都已保证并同意：
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本条例只传达或安排传达，而只会传达或安排传达邀请或安排进行投资活动(在第21条第21条所指的范围内)，而该等投资活动是在第21条所指的情况下就票据的发出或出售而接获的。(一)不适用于本公司的；和
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它已遵守并将遵守关于它就联合王国内、从或以其他方式涉及联合王国的照会所做的任何事情的所有适用的规定。
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通知香港未来投资者
在不构成“公司条例”(“香港法例”)所指的向公众作出不相同的要约的情况下，该等票据不得以任何文件的形式提供或出售，但(I)在该等情况下，或(Ii)“证券及期货条例”(香港法例)所指的“专业投资者”，或(Iii)在其他情况下不会导致该文件是“公司条例”所指的“直接”的情况下而与该等注释有关的广告、邀请或文件，不得由任何人为发出而发出或管有(在每一情况下，不论是在香港或其他地方)，而该等公告、邀请或文件的内容相当可能会被查阅或阅读，香港公众人士(除非根据香港法律准许如此行事)，但就“证券及期货条例”(简称“证券及期货条例”)所指只向香港以外人士或只向“证券及期货条例”(简称“证券及期货条例”)所指的“专业投资者”处置或拟处置的票据除外(香港的法律)和制定的任何规则。
通知在日本的潜在投资者
这些票据过去没有也不会根据“日本金融工具和外汇法”(“金融工具法”和“外汇法”)进行登记，每一种票据都同意不直接或间接在日本或向日本或为下列目的而提供或出售任何票据，任何日本居民(此处使用的术语是指居住在{}日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体)，或向其他人提供或直接或间接向日本境内或向日本居民提供，除非根据日本“金融工具和外汇法”和任何其他适用的法律、条例和部级准则的登记{}要求和其他规定的豁免。
向新加坡的潜在投资者发出通知
此票据并无向新加坡金融管理专员登记，因此，与该等票据的要约或出售或认购或购买有关的任何其他文件或材料，不得传阅或分发，亦不得提供或出售该等票据，(I)根据“证券及期货法”(“证券及期货法”第289章)第274条向机构投资者作出直接或间接的认购或购买的邀请，(Ii)直接或间接地向有关人士发出认购或购买的邀请，或任何人依据第275(1A)条，并按照该或(Iii)条第275条所指明的条件，以其他方式并按照以下条件，任何其他适用的规定，纯粹是为履行其根据“税务条例”第(1)(A)及(1)(C)节所承担的义务，公司已决定，并在此让所有相关人士(如本条例第2节所界定)，即票据是“订明的{}资本市场产品”(如“2018年证券及期货(资本市场产品)规例”所界定)，而不包括投资产品(如MAS公告04-)投资产品及MAS公告{等分}-关于投资产品建议的通知)
(A)一家公司(非经认可的投资者)，其唯一业务是持有投资，其全部股本由一名或多名个人拥有，每名个人均为经认可的投资者；或(B)信托(如果受托人不是经认可的{新投资者)，其唯一目的是持有投资，而每一受益人是经认可的投资者、股票，在该公司或该信托已根据第275条取得票据后6个月内，该公司或受益人在该信托中的权利及权益不得为“自动转让”，但以下情况除外：(1)根据该公司第274条给予机构投资者或有关人士的认可，或根据第275(1A)条所指明的任何人士，以及按照该条例第275条所指明的条件而作出的任何规定的人；(2)不考虑转让的；或(3)法律的适用。
通知在加拿大的潜在投资者
这些票据在加拿大只能出售给购买或被视为购买的本金，如国家票据45-106种豁免或“证券法”(安大略省)第(1)款所界定的经认可的准投资者，并且是国家文书31-103登记要求所界定的允许客户，豁免和正在进行的{}直接义务。任何类似的票据必须按照不受适用证券法要求的豁免或不受其限制的交易作出。
加拿大某些省或地区的证券法可向买方提供补偿，如果这种补偿(包括对此的任何修正)含有相当的损害赔偿，但买方在收购人省、地区证券立法规定的期限内，对准价或者损害赔偿{}行使救济。购买者应当参照收购人{}省、地区证券立法的任何适用规定，了解本办法的具体情况。权利或咨询法律顾问。
根据国家文书33-105冲突(NI 33-105)一节的规定，不要求国家仪器公司(NI 33-105)遵守NI 33-105关于与这一提供有关的利益冲突的披露要求。
法律事项
与所提供的票据有关的某些法律事项将由纽约和其他公司转交给我们。与所提供的票据有关的某些法律事项将由纽约的弗兰克、哈里斯和阿泰公司转交。
专家们
财务报表和管理层对财务报告的内部控制有效性的评估(包括在财务报告的内部控制管理报告中)，参考截至12月31日的年度财务报告表10-K根据独立注册公共会计师事务所的报告，根据该事务所作为审计和会计专家的权威，成立了该公司。
在那里你可以找到更多的信息
我们向证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。我们的其他相关信息也可以在互联网上提供给公众，通过证券交易委员会在http://www.sec.gov.维护的数据库，此外，您还可以查阅和复制我们的报告，代理声明和其他信息在纽约证券交易所公司，{}20街，纽约，10005。
美国证券交易委员会允许我们引用我们向其提交的信息。这意味着我们可以通过将其他单独提交给SEC的文件提交给你，向你披露重要的业务、财务和其他信息。所有以引用方式包含的信息都是本文件的一部分，除非和直到该信息被更新，{使}并由本文件所载的信息或以后合并的任何信息进行调整。
我们参考了下列文件(为“证券交易法”或“交易法”的目的，向证券交易委员会提供的不被视为“提交”的信息除外)：
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1. |
2018年12月31日终了财政年度表10-K的年度报告；
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2. |
2018年4月4日，我们按时向SEC提交了委托书；
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3. |
我们现时就表格8-K提交的报告，已於二月二十二日提交；及
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4. |
我们目前关于表格8-K的报告，已于3月4日提交。
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我们通过引用将上述文档列表合并到本文档中，以及包含在所附文档的“您可以找到更多信息的”部分中的{Am}文档列表的全部内容。
我们向证券交易委员会提交的相关报告，包括我们关于表10-K的年度报告、关于表格10-Q的报告、目前关于{}等分表格8-K的报告以及对这些报告的修正，在提交或提交给我们的网站后，将在合理可行的范围内尽快免费提供。美国证券交易委员会。我们的互联网网站位于http://www.questdiagnostics.com.，该网站的{adm}内容不以引用方式纳入本补充文件或相应的附属产品。您也可以免费索取这些内容的副本，在下列地址写信或与我们的联系部门联系，地址如下：
探索性再分配
广场道500号
Secaucus, NJ 07094
注意：对应关系
(973) 520-2700
我们还参考了所有未来我们根据“交易法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)条与证券交易委员会达成的协议。
招股说明书
CAST公司
债务证券
我们可以不时以一种或多种方式提供和出售我们在本报告中描述的债务证券，直接出售给或通过将来指定的经销商或代理人。
我们将在补充条款或条款表中提供这些债务证券的具体条款。我们恳请您在作出投资决定之前，仔细阅读此表、附带的附加条款和条款单，其中将描述所提供的证券的具体条款。
投资于我们的债务证券涉及风险，这些风险在我们向证券交易委员会提交的定期报告中的“风险因素”一节中或在适用的补充报告中都有描述。
证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或者{再发行}这些证券，也没有转让这种证券的充分性或者准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
这一日期是2016年5月13日。
目录
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关于这件事
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二
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CAST公司
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在那里你可以找到更多的信息
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1995年私人证券诉讼改革“安全港”规定
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收益的使用
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收入与固定费用的比率
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我们可以发行的证券
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高级债务证券说明
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分配计划
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专家们
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关于这件事
本文件所载信息不完整，可能会更改。我们没有授权任何人向您提供任何信息，也没有授权任何人提供任何信息，也没有授权任何人将任何未包含在或以引用方式合并到此或任何补充中的表示，或将其包括在我们可以向证券和交易所提交的任何免费文件中。委员会(“证券交易委员会”)，与本协议所述债务证券的发行有关。我们不承担任何责任，也不能提供任何保证，其他人可能提供的任何信息的可靠性。如果不允许的话，我们不会在任何法域提供任何证券。你不应该认为这方面的信息是非常重要的，任何补充文件或以参考方式合并的任何文件，不论出售或发行证券的时间，在该文件所载资料的日期或该文件所提述的其他日期以外的任何日期，均属准确。
这是我们使用“搁置”登记程序向证券交易委员会提交的一份登记声明的一部分。这个{ACT}为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售或发行证券时，我们都会提供一份附加条款，如果适用的话，我们会提供一份价格补充，其中将包含关于证券具体发行条款的具体信息{}以及提供证券的具体方式。更新或更改本补充文件中所载的任何信息。副刊和任何适用的价格补充也可能包含与补充文件中所描述的证券有关的任何重要的美国联邦所得税考虑事项的信息。您{}应同时阅读这两项内容，适用的副刊和任何适用的价格补充，以及在“你能找到更多信息的地方”下所述的补充资料。在作出投资决定之前，你应该阅读整个“准”的“准”和“适用的补充”，包括以参考方式包含的信息。如本“中所用的”，“我们”、“我们”和“我们”指的是附属公司{ACT}及其合并子公司，除非上下文中另有明确说明。
本文件载有本文所述某些文件所载某些规定的摘要，但请参阅实际文件，以获取完整资料。所有的摘要均由实际文件完整地限定。此处提到的一些文件的副本已存档，或将由{sub}Reference作为登记声明的证物提交或合并。这也是其中的一部分，您也可以获得这些文件的副本，如下所述“在那里您可以找到更多的信息”。
包含此功能的注册声明(包括注册声明中的证物)包含{}有关我们的附加信息以及此注册提供的证券。该注册声明可在SEC网站()或在“您可以找到更多信息”标题下提到的证券交易委员会办公室阅读。
CAST公司
公司
Quest公司及其子公司赋予人们采取行动改善健康结果的能力。该公司利用其广泛的临床实验室结果数据库，获得诊断方面的见解，揭示了识别和治疗疾病的新途径。激励健康行为和改善医疗管理。公司的诊断信息服务{}业务通过临床测试和相关服务向病人、医生、医院、负责的护理机构、综合分娩网络、保健计划提供见解。公司通过其全国范围内的实验室网络、公司拥有的病人服务中心和医师办公室提供最广泛的诊断信息服务。该公司是世界领先的诊断信息服务提供商，包括提供临床检测服务，如常规(包括滥用药物)检测，基因和基因检测，以及病理学服务，以及相关的服务和见解。公司为业内最大的医疗和科学人员之一提供咨询服务，并为数百名医疗和科研人员提供咨询。该公司的解决方案业务为人寿保险公司、医疗机构和医疗机构提供{ACH}解决方案。该公司是寿险业风险评估服务的领先提供者，并提供保健机构和可靠的信息{ACT}技术解决方案。
2015年期间，我们创造了75亿美元的净收入，并进行了大约1.57亿次测试。
我们是在1990年注册的；我们的前身公司可以追溯到1967年。我们通过我们在新泽西的总部和我们在美国各地的实验室、病人服务中心、办公室和其他设施以及在美国以外的特定地点开展业务。
我们的主要执行办公室位于新泽西的三家新公司，电话号码：(973){no}520。
在那里你可以找到更多的信息
我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。您可以阅读和复制任何报告、委托书报表或我们向证交会提交的其他信息，这些信息在华盛顿F街100号的公共资料室。20549.请致电证券交易委员会1-800-SEC-以获得关于公共资料室的进一步信息。另外，我们还可通过美国证券交易委员会在http://www.sec.gov.维护的数据库，在互联网上向公众提供更多信息。您可以检查和复制我们的报告，代理声明和其他信息，在纽约证券交易所公司的办公室，20号，纽约，10005。
美国证券交易委员会允许我们引用我们向其提交的信息。这意味着我们可以通过将其他单独提交给SEC的文件提交给你，向你披露重要的业务、财务和其他信息。所有以引用方式包含的信息都是本文件的一部分，除非和直到该信息是由本文件所载的信息或以后合并的任何信息来更新和调整的。
我们以参考的方式将下列向证券交易委员会提交的文件包括在内：
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1. |
我们目前关于表格8-K的报告，于2016年3月2日提交给美国证交会；
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2. |
截至二零一六年三月三十一日止的第四季表格10-Q的季度报告；及
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3. |
我们关于截至2015年12月31日的财政年度的10-K表格的年度报告(包括我们于2016年4月7日向SEC提交的委托书中关于表10-K的年度报告中特别包含的信息)。
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我们向证券交易委员会提交的年度报告，包括关于表格10-K的年度报告、关于表格10-Q的季度报告、关于{}8-K表格的当前报告以及对这些报告的修正，在提交或提供后，在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供。美国证券交易委员会(SEC)：我们的互联网网站位于http://www.questdiagnostics.com.，该网站的{ACK}内容不包含在该网站中。您也可以通过书面或我们的关系部门在以下地址索取这些内容的副本，而不需支付任何费用：
探索性再分配
三准
新泽西07940
注意：对应关系
(973) 520-2700
我们还参照“证券和交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条的规定，在补充或条款表所涵盖的特定证券的发行完成之前，与证券交易委员会合并。
1995年私人证券诉讼改革“安全港”规定
本报告中的某些陈述和间接陈述，或附在本文件中的任何附属补充和文件{}都是前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有与历史或当前事实无关的陈述，可以通过使用诸如“可以”之类的词语来识别。“相信”、“会”、“预期”、“计划”、“估计”、“预期”，“计划”或“继续”这些前瞻性陈述是基于我们目前的计划和预期，受到一些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致我们的{}计划和预期，包括实际结果，与前瞻性声明有所不同。或者是“变现改革法”，为前瞻性的{abr}声明提供了一个“安全港”，以鼓励公司在不担心诉讼的情况下提供关于其公司的预期信息。
我们希望利用“改革法”中有关{}前瞻性声明的“安全港”条款，包括或纳入本文件中的参考性陈述，提醒投资者在评估以参考方式提交或纳入的信息时，不要依赖这种前瞻性陈述。}文件。下列重要因素可能导致我们的实际财务结果与预期的不同，我们在前瞻性陈述中所作的估计：
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(a) |
来自商业临床测试公司、医院、医生和其他方面的竞争加剧。
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(d) |
改变收费组合的影响，包括由服务收费转为收费或收费安排的任何转变.
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(e) |
政府或其他第三方的不利行动，包括以降低医疗费用为重点的医疗改革，但不承认临床试验的{}价值和对医疗保健的重要性，单方面降低应付给我们的费用表，竞标，以及更多的做法，谈判排他性安排，涉及积极的{}定价或收费服务支付由健康保险公司或其他。
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(f) |
对我们的测试量和征收的收入或一般或行政费用的影响，这些影响是由于我们遵守第三方的行政政策和要求而产生的。这些影响包括：
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(1) |
承运人为许多共同排序的测试提供诊断代码的要求和第三方将越来越多地采用类似要求的可能性；
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(2) |
无法从病人处获得有效的预先受益人通知表，如果没有事先收到该表格，就无法对其进行检查；
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(3) |
在保健计划方面，作为非合同提供者运作的挑战增加；
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(4) |
附加或扩大的有限覆盖范围政策和限制对测试单位允许数量的影响；以及
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(g) |
待决或未来政府调查、诉讼或私人行动的不利结果，其中特别包括金钱损害、执照丧失或吊销许可证，以及(或)暂停或排除在有关方案和(或)刑事处罚之外。
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(h) |
未能有效地整合已获得的业务和管理与任何此类整合有关的成本，或保留关键的技术、专业或{新}管理人员。
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(i) |
拒绝、暂停或撤销对我们的任何临床实验室的附属认证或其他许可证，根据这些标准，撤销或取消对联邦、州和地方机构对其进行收费的权利或其他不利的管制行动的权利。
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(j) |
联邦、州或地方法律或条例的变化，包括导致新的或更多的联邦或州对商业临床{}实验室、由商业临床实验室或我们提供的其他产品或服务开发的测试或我们从事的活动，包括林业发展局的管制的变化。
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(k) |
无法从我们对其他业务的收购中获得预期的利益。
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(l) |
无法从我们的业务绩效工具和效率计划中获得额外的好处。
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(m) |
关于临床检测行业或我们的负面宣传和新闻报道。
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(n) |
计算机或其他信息技术系统故障，影响我们执行测试、报告测试结果或正确账单客户的能力，或导致泄露机密信息{}，包括因实施通用信息技术系统和其他系统而可能出现的故障、电信故障，恶意人类行为(如电子入侵或计算机病毒){或自然灾害。
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(o) |
开发可大幅度改变临床测试实践的技术，包括导致开发更方便或更符合成本效益的测试的技术变革，或在商业临床实验室之外进行的测试，例如(1)可由医生在其办公室进行的护理点测试，(2)可由医院在其本身的实验室内进行的不合格测试；或(3)无需临床实验室服务而可进行的家庭测试。
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(p) |
知识产权和其他产权方面的消极发展可能会阻止、限制或干扰我们发展、进行或销售我们的试验或经营业务的能力，其中包括：
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(1) |
向我们的竞争对手或其他人颁发专利或其他财产权；以及
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(2) |
不能为我们的产品和服务获得或保持足够的专利或其他专有权利，或成功地执行我们的专利权利。
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(q) |
我们的竞争对手或其他人开发我们可能无法获得许可的试验，或我们的技术或类似技术的使用，或竞争对手对我们的贸易{}机密或其他知识产权的使用，任何这些都可能对我们的竞争地位产生不利影响。
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(r) |
监管延迟或无法对新开发或许可的测试或技术进行转制，或无法获得对此类测试的适当认可。
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(s) |
无法为我们的服务支付适当的费用，或无法为我们所付的服务获得适当的付款。
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(t) |
利率的变化和标准普尔的信用评级的变化，或对我们的资本成本和获得资金的机会造成不利的{}影响。
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(u) |
无法聘用和留住合格人员，或失去一名或多名主要高级管理人员的服务。
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(v) |
恐怖主义和其他犯罪活动、地震或其他自然灾害以及健康，这些都可能影响到我们的客户、运输或系统或我们的设施，而这些保险可能使我们无法得到足够的保险。
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(w) |
发现、开发、管理环境和(或)销售新服务或解决方案或现有{}测试的新用途方面的困难和不确定因素。
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(x) |
未能适应医疗体系和医疗服务提供方面的变化，包括2010年联邦医疗改革立法产生的变化。
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(DD) |
信息学对我们行业的影响以及我们公司适应这种影响的能力。
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收益的使用
除补充或定价补助中另有说明外，我们将把出售这一项下的证券的净收益加到我们的普通基金中，并将其用于一般的公司用途，其中除其他外，可包括资助收购或减少。
收入与固定费用的比率
以下是有关收入与固定费用的历史比率的资料。这一比率显示了我们的业务在支付除利息以外的所有费用后产生足够收入的程度，以支付我们的债务所需的利息。
为此目的，收入包括持续经营收入加上固定费用。固定费用包括利息费用{}和租金费用的三分之一，即我们认为代表适当利息因素的租金费用的那一部分。
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收入与固定费用的比率
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4.3
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x
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5.9
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4.4
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6.7
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x
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5.5
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4.5
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我们可以发行的证券
概述
这是我们利用“货架”登记程序向证券交易委员会提交的一份登记声明的一部分。在这一过程中，我们可以一种或多种形式出售我们的债务证券。
债务证券的条款将在发行时确定，因为我们是一个众所周知的非自愿的，{}如经修正的证券法第405条所定义的，我们可以在报价时向证券交易委员会提交一份补充或条款表，以补充和提供额外的证券，包括次级证券。
附加费或附加费
这为您提供了我们可能提供的债务证券的一般描述。每次我们出售债务{}证券时，我们将提供一份额外的补充或价格补充，其中将包含关于该项提供条款的具体信息。该补充或价格补充也可以增加或改变{AXECT}中所包含的信息。如果是这样的话，副刊或定价副刊应被理解为“再优惠”。您应同时阅读此副刊和任何其他副刊或定价补充品，以及在“您可以找到更多信息的地方”标题下描述的附加信息{}。
本合同所提供的补充或定价补贴将描述我们所提供的任何债务{相关}证券的条款以及在该发行中向公众提供的任何首次公开发行的价格，我们将收到的购买价格和净收益以及与我们提供债务证券有关的其他具体条款。关于债务证券的{}条款的更多细节，请阅读我们的登记声明中所列的或以参考方式纳入的证物，这是其中的一部分。
高级债务证券说明
我们可以在一个或多个不同的系列中不时发行高级债务证券。
按照美国联邦法律对所有公开发行的公司的债券和票据的要求，高级债务证券{}将受到一份称为“转轨”的文件的管理。An是指我们与金融机构之间的合同，在这种情况下，纽约银行(Bank Of New York)以前被称为纽约银行(Bank Of New York)，代表你方担任受托人，或我们可以选择的其他信托受托人。该公司将受“信托法”的约束和管理。
我们已向美国证券交易委员会(SEC)提交了新的证据，作为证据提交给美国证券交易委员会(Sec)。请参阅“您可以在哪里找到更多信息”，以获得有关如何获取该副本的信息。
这些高级债务证券的发行日期为2001年6月27日，由2001年6月27日起的第一次较不一致的债券作为补充，每种证券的发行日期分别为：初级附属公司(按其中的定义)和纽约银行，每种证券的发行日期均为等额债券，其中每种证券的发行日期为2001年6月27日。作为受托人，并由截至2001年11月26日的第二次新的(新的)再认，即附属公司、附属公司(按其中的定义)和纽约银行(经第三家公司进一步补充，日期截止日期为4月4日)成为受托人。其中，另一附属公司(如其中所界定的)和纽约银行，以及截至2003年3月19日的第四家附属公司，另一家附属公司{}(按其中的定义)和纽约银行，并由2004年4月16日的第五家附属公司进一步补充，其中包括新的附属公司(按其中的定义)和纽约银行，经截至2005年10月31日的第六次新税制的进一步补充，该附属公司(按其中的定义)和纽约银行，再加上截至2005年11月21日的第七次新税，另有附属公司(按其中的定义)和纽约银行，并由截至2006年7月31日的第八家附属公司作进一步补充，这些附属公司为{}型，其他附属公司(按其中的定义)和纽约银行，经2006年9月30日第九次新税的进一步补充，其中包括新的附属公司{}(按其中的定义)和纽约银行，再加上2007年6月22日的第十次附属公司(按其中的定义)和纽约银行，由2007年6月22日的第十一个附属公司进一步补充，其中包括额外的附属公司(按其中的定义)和纽约银行，经2007年6月25日第十二次新的“准”{}进一步补充，新的附属公司(按其中的定义)和纽约银行，再加上日期为11月17日的第十三号“中转站”，其中，附属公司(按其中的定义)和纽约银行，再加上2011年3月24日的第十四次, 其中，附属公司(按其定义的{no})和纽约银行，经2011年11月30日第15号附属公司的进一步补充，增加的附属公司(按其中的定义)和纽约银行(银行)，经2014年3月17日的第十六次新附属机构和纽约银行的进一步补充，并由3月10日的第十七次新的附属机构作进一步的补充，{)在中央银行和纽约银行之间(集体，经如此补充，高级债务证券的条款也可由未来修改。高级债务证券的条款包括“信托法”中所述的和通过“信托法”作出的部分。可在受托人办公室查阅。
分配计划
我们可以将债务证券出售给或通过代理人出售，也可以直接出售给一家或多家公司。
由代理人
我们可以利用代理人来出售债务证券。代理商将同意在他们任职期间，以他们合理的最大努力来征集{类似的}购买。
由.
我们可以将债务证券出售给其他公司。可以通过一个或多个{}交易(包括谈判交易)将债务证券变现，在固定的公开发行价格或在出售时决定的不同价格。购买债务证券的义务将受到一定条件的约束。{}每一种方式都是购买根据协议分配给它的所有债务证券。公开发行的价格和他们给予经销商的任何折扣或优惠。
直销
我们可以直接向投资者出售债务证券。在这种情况下，不涉及任何其他机构或代理人。
作为直接发行债务证券的手段之一，我们可以利用任何现有的电子拍卖{}系统的服务，在有资格参加拍卖这些提供的债务证券的潜在参与者中对所提供的证券进行电子“荷兰拍卖”，如果是这样描述的话，则在相应的补贴或定价中。
一般资料
任何或多个代理人将被识别出来，他们的补偿将被描述在一个额外的补充或定价{再保险}补贴。
我们可能与有关的人、经销商和代理人达成协议，使他们不承担某些民事责任，包括根据“证券法”承担的责任，或对他们可能需要支付的款项作出贡献。
经销商和代理人可在其业务的普通过程中与我们或我们的子公司进行交易或提供服务。
证券的有效性
所发行的任何证券的有效性将由新公司、纽约等公司代为承继。
专家们
财务报表和管理层对财务报告的内部控制有效性的评估(包括在财务报告的内部控制管理报告中)，参考了截至12月的年度报表10-K表2015年已根据独立注册公共会计师事务所-一家独立注册公共会计师事务所-关于该事务所作为审计和会计专家的权威的报告而被如此纳入其中。
$500,000,000
探索性再分配
补充
高盛公司LLC
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, 2019
