已于2019年2月20日提交证券交易委员会

注册编号333-215281

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

生效后修订编号。一

到

表格S-3

1933年“证券交易条例”下的注册声明

绿平原公司

(其章程所指明的注册人的确切姓名)

爱荷华州		84-1652107
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织)		(国税局雇主识别号码)

1811阿克沙本路

东北奥马哈州68106

(402) 884-8700

(地址，包括邮编，电话号码，包括区号，登记人的主要行政办公室)

托德·贝克

总裁兼首席执行官

绿平原公司

1811阿克沙本路

东北奥马哈州68106

(402) 884-8700

(服务代理人的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)

副本：

Michelle S.Mapes，Esq.

绿平原公司

1811阿克沙本路

东北奥马哈州68106

(402) 884-8700

丽贝卡·C·泰勒，埃斯克

霍什布莱克韦尔有限责任公司

乔治亚大道736号，300套房

查塔努加，TN 37402

Phone: (423) 266-5500

建议向公众出售的大约开始日期：在本登记声明生效后的From 时间。

如果在此表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请检查以下框。☐

如根据1933年“证券法”第415条，在此表格上登记的任何证券须延迟或连续提供，但只提供有关股息或利息再投资计划的证券除外，请勾选以下方框。☑

如果根据“证券法”第462(B)条提交了这份表格以登记额外的证券，请选中下面的方框并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。☐

如果此表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。☐

如果本表格是根据“一般指示身份证”提出的登记声明，或根据“证券法”规则462(E)向委员会提交后生效的修改，请选中以下方框。☑

如果本表格是对根据一般指示I.D.提交的注册声明的事后修正，根据“证券法”注册额外证券或其他类别的证券，请选中以下方框。☐

通过检查标记指示注册人是大型加速备案者、非加速备案者还是较小的报告公司。见“外汇法”规则12b-2中“大型加速备案者”、“加速申报人”和“小型报告公司”的定义(第一项检查)：

大型加速滤波器☑

加速滤波器☐

非加速滤波器☐

小型报告公司☐

注册费的计算
的每一类别的职衔须予注册的证券	数额注册		拟议最大值发行价每个保安		拟议最大值总发行价格		数额注册费⁽²⁾
普通股，每股面值0.001美元		(1)(2)		(1)		(1)		(1)(3)
债务证券		(1)(2)		(1)		(1)		(1)(3)
认股权证		(1)(2)		(1)		(1)		(1)(3)
单位		(1)(2)		(1)		(1)		(1)(3)
共计	$	250,000,000		(1)	$	250,000,000	$	30,300(3)

(1)	现根据有限合伙人权益、优先股、债务证券和认股权证的数目不定的共同单位进行登记，登记人可在不同时间和不确定的价格下发行这些单位，总发行价不超过250 000 000美元。根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第416条，在此登记的证券包括登记人因分割而根据本合同登记的单位可发行的不确定数量，股息或类似的交易。提议的每类证券的总发行价将由登记人在发行证券时不时确定，而没有按照表格S-3的一般指示二.D具体说明每一类证券。

(2)	根据“证券法”第457(I)条，在此登记的证券还包括：

(a)

登记人在转换或交换根据本登记表发行的普通股、债务证券或认股权证时可发行的普通股、债务证券或认股权证的不定数目；

(b)

登记人在转换或交换根据本登记声明发出的任何认股权证时可发行的债务证券的不确定本金。如果任何债务证券是按原始发行折扣发行的，则发行价格应在到期日时本金较大，使登记人的总收益总额不超过250，000，000美元，减去以前根据本登记报表发行的任何证券的收益总额；

(c)

登记人在转换或交换登记人根据本登记声明发行的任何普通股或债务证券时可能发行的不确定数量的认股权证。

在任何情况下，登记人根据本登记报表不时发行的所有证券的总发行价不得超过250，000，000美元，不包括根据本登记报表发行的任何债务证券的应计利息。登记人根据本合同登记的证券可以单独出售，也可以与下列登记的其他证券一起出售。

(3)	根据“证券法”第457(O)条计算。根据第457(O)条和表格S-3的一般指示II D，表中没有按每一类别具体说明要登记的金额、提议的单位最高发行价或提议的最高总发行价。根据规则 457(P)，与本申报有关的30，300美元登记费中的一部分被2013年8月23日提交的登记人表格S-3(档案号 333-190804)上结转的未用登记费抵消，经生效前第1号修正案修订，截至2013年9月20日提交，并宣布自2013年9月26日起生效，金额为27，280美元。

解释性说明

对表格S-3的登记声明的这一事后修正正在提交，目的是将需要包括的信息列入已不再是知名的经验丰富的发行者的注册人登记表中，如1933年“证券法”第405条所定义的，并经修正。

招股说明书

绿平原公司

普通股

认股权证

债务证券

单位

我们可不时在一宗或多宗发行及一个或多个发行系列中，发行不超过250，000，000元的本金总额：

普通股，每股面值0.001美元；

购买普通股的认股权证；

债务证券；及

由上述两类或多类证券组成的单位。

证券可以单独或一起提供，按不同的类别或系列、数量、价格和条件在发行时确定。我们将在随附的招股说明书中说明证券的条款。我们可以通过不时指定的代理人、经销商或承销商，或通过这些方法的组合，直接出售这些证券。我们将在随附的招股说明书中列出任何承保人或代理人的姓名。见“分配计划”。

我们的总部位于内布拉斯加州奥马哈市阿克沙本路1811号。我们的普通股在纳斯达克全球市场以“GPRE”的名义上市。

投资我们的证券涉及风险。见第8页的“危险因素”。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未传递本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

在您投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用于提供的特定证券的招股说明书以及任何相关的免费招股说明书。本招股说明书除附有招股说明书外，不得用于完善证券销售。

本招股说明书日期为2019年2月20日。

	页
关于这份招股说明书	6
关于前瞻性声明的警告信息	6
我们的生意	7
危险因素	8
收益的使用	8
我们可以报盘的证券	9
普通库存的描述	9
认股权证的描述	11
债务证券说明	13
单位说明	18
分配计划	18
法律事项	20
专家们	20
在那里可以找到更多信息	21
引用文件的合并	21

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向证券交易委员会(“SEC”) (利用“搁置”注册程序)提交的表格S-3的注册声明的一部分。根据这一架子登记程序，利用本招股说明书和招股说明书，我们可以提供普通股的股份以及各种债务证券和认股权证，以一种或多种方式单独或以单位购买任何这类证券。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据这份招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将提供一份招股说明书，其中将包含更多关于这些证券条款的具体信息。我们还可以授权向您提供一份或多份与提供有关的免费书面招股说明书。我们还可以在招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书中所载的任何信息，或将我们通过参考纳入本招股说明书的文件中所包含的任何信息加以补充、更新或更改。我们敦促您仔细阅读这份招股说明书、任何适用的招股说明书和任何免费的书面招股说明书，以及在购买所提供的任何证券之前，在“您可以找到更多信息的地方”和“以参考方式纳入文件 ”的标题下以参考方式包含的信息。

本招股说明书不得用于提供或出售证券，除非

附有招股说明书的补充。

你只需依赖我们在本招股说明书中提供或注册的信息，任何适用的招股说明书补充，以及任何相关的免费招股说明书，我们可以授权提供给您。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。任何经销商、销售人员或其他人均无权提供任何信息或代表本招股说明书、任何适用的招股说明书补编或我们授权提供给您的任何相关的免费招股说明书。不能依赖任何未经授权的信息或表示。本招股章程是只在此发售证券的要约，但只在合法的情况下及在合法的司法管辖区出售。你应假定本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何有关的免费招股章程中的资料只有在文件正面的日期才是准确的，而我们以参考方式纳入的任何资料只有在参考所合并的文件的日期时才是准确的，不论何时交付本招股说明书，任何适用的招股说明书或任何相关的免费招股说明书，或任何证券的出售。

本招股说明书载有本文所述某些文件中某些条款的摘要，但请参阅实际文件以获得完整信息。所有摘要都由实际文件完整地限定。这里提到的一些文件的副本已经存档、将存档或将作为证据纳入本招股说明书所包含的注册声明中，你可以获得以下标题下所述文件的副本：“在您可以找到更多信息的地方”。

关于前瞻性声明的警告信息

SEC鼓励公司披露前瞻性信息，以便投资者能够更好地了解公司的未来前景，并做出明智的投资决策。本招股说明书载有1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性声明”。这些声明可以直接在本招股说明书中作出，也可以通过向证券交易委员会提交的其他文件(即所谓的“参考注册”)，成为本招股说明书的一部分。

这份招股说明书包含了基于当前预期的前瞻性声明，其中涉及许多风险和不确定因素。这些声明是基于目前的预期，其中涉及一些风险和不确定因素，与历史或当前事实无关，而是与今后行动的计划和目标有关。这些语句包括 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“意愿”、“展望”、“计划”、“预测”、“可能”等词，“应”、“将”和类似的词和短语，以及关于未来业务或财务执行情况或指导、业务战略、环境、实际或计划收购的主要趋势和效益的声明。此外，任何涉及未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述，包括任何基础假设，都是前瞻性陈述.前瞻性声明是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。虽然我们认为我们对未来事件的期望是基于合理的假设，但本招股说明书中的任何或所有前瞻性陈述都可能基于不准确的假设，或不考虑已知或未知的风险和不确定因素，因此是不正确的。实际的未来结果可能与我们的前瞻性陈述中所表达或暗示的结果有很大的不同。本招股说明书中的警告声明明确限定了我们所有前瞻性的声明.此外，我们没有义务，也不打算在任何时候更新我们的前瞻性声明，除非适用的证券法要求更新。

可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或暗示的结果不同的因素包括，但不限于我们关于2017年12月31日终了年度表格10-K年度报告第一部分1A-风险因素和第二部分所讨论的因素，项目1A-2018年9月30日终了期间我们的10-Q表季度报告的风险因素。具体而言，由于一些经济条件，我们今后的经营结果可能会出现波动，包括：乙醇工业和我们经营的其他行业的竞争；初级商品市场风险，包括天气条件、金融市场风险、交易对手风险、与政府政策或条例变化有关的风险，包括税法的变化；与收购有关的风险和取得预期成果的风险；与商人交易、养牛作业和向证券交易委员会提交的报告中详述的其他因素有关的风险。与绿原合伙公司有关的其他风险包括遵守商业合同义务、与我们在合伙企业中的投资有关的潜在的税后果以及合伙公司在与作为一个单独的公开交易实体运作有关的合伙关系的SEC文件中披露的风险。

根据这些假设、风险和不确定因素，本招股说明书或以参考方式纳入的任何文件所载前瞻性声明中讨论的结果和事件可能不会发生。我们告诫投资者不要过分依赖前瞻性的陈述，因为这些陈述只代表管理层在本招股说明书之日或以参考方式合并的文件(br})时的观点。我们没有任何义务，我们明确拒绝任何义务，更新或改变任何前瞻性的声明，无论是由于新的信息，未来的事件或其他原因。

我们的生意

在本招股说明书中，对“我们”、“绿色平原”或“公司”的提及，指的是爱荷华公司绿平原公司及其子公司。

绿平原公司是爱荷华州的一家公司，成立于2004年6月，是一家乙醇生产商。我们通过收购乙醇生产设施和邻近的商品加工企业而成长。我们致力于通过业务部门和风险管理策略创造稳定的运营利润率。我们在整个乙醇价值链中拥有和经营资产：上游的粮食处理和储存；通过我们的乙醇生产设施；以及下游的销售和分销服务，以减轻商品价格波动，这使我们有别于只生产乙醇的公司。我们的其他业务，包括我们的伙伴关系和养牛业务，充分利用了我们的供应链、生产平台和专业知识。

我们成立了绿原合伙有限公司，作为我们的主要下游储存和物流供应商，因为它的资产是储存和运送我们生产的乙醇的主要方法。该合伙公司于2015年7月1日完成了首次公开募股(IPO)。截至2018年12月31日，我们拥有49.1%的有限合伙人权益、2.0%的普通合伙人权益和所有合伙公司的激励分配权。公众拥有剩余的48.9%的有限合伙人权益。我们的财务报表中合并了这一伙伴关系。

我们将我们的业务活动分为以下四个业务部门，以管理业绩：

乙醇生产。我们的乙醇生产部门包括伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、明尼苏达州、内布拉斯加州、田纳西州和得克萨斯州13家乙醇工厂的乙醇、酒糟和玉米油的生产。在生产能力方面，我们的设施每年可加工约3.87亿蒲式耳的玉米，生产约11亿加仑乙醇、290万吨酒糟和2.92亿磅工业级玉米油，使我们成为北美最大的乙醇生产国之一。2018年11月15日，我们完成了位于印第安纳州布拉夫顿、爱荷华州拉科塔和密歇根州里加的三家乙醇工厂的销售，并宣布永久关闭位于弗吉尼亚州霍普韦尔的乙醇工厂。

农业综合企业和能源服务。我们的农业综合企业和能源服务部门包括粮食采购，大约4 720万蒲式耳的粮食储存能力，以及我们的商品销售业务，销售和销售乙醇，在我们的乙醇工厂生产的酒糟和玉米油。我们还为第三方生产商销售乙醇，以及在各种市场上买卖乙醇、酒糟、玉米油、原油、谷物、天然气和其他商品。

食品和食材。我们的食品和配料部门包括六个牛的饲养业务，有能力支持大约355，000头牛和大约1，170万蒲式耳的粮食储存能力，以及食品级的玉米油业务。弗莱什曼的醋是世界上最大的食品级工业醋生产商之一，一直到2018年11月27日才被列入食品和食材市场。

我们的主有限合伙公司通过拥有、经营、开发和购买乙醇和燃料储罐、码头、运输资产和其他相关资产和企业，提供燃料储存和运输服务。该伙伴关系的资产包括32个乙醇储存设施、7个燃料终点站设施和大约2 840辆租用的铁路车辆。

执行办公室

我们的执行办公室位于内布拉斯加州奥马哈市阿克沙本路1811号，我们的电话号码是(402)884-8700。我们的网站是www.gpreinc.com。我们网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在购买我们的证券之前，你应仔细考虑我们在截至2017年12月31日的年度报告第1A项中在“风险因素”项下所描述的风险、不确定因素和前瞻性报表，以及第二部分，2018年9月30日结束的季度报告表10-Q的1A项，以及本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何免费的书面招股说明书中所包含的信息。如果这些风险中的任何一个发生，我们的业务、财务状况、业务的结果或股票价格可能会受到重大的不利影响。在这种情况下，我们的证券价值可能下降，你可能会损失一部分或全部投资。我们描述的风险和不确定性并不是唯一面临的风险和不确定性。我们目前所不知道的或我们目前认为不重要的额外风险也可能损害我们的业务运作。

收益的使用

我们将对出售我们提供的证券所得的净收益的使用保留广泛的酌处权。除任何招股说明书所述外，我们目前预计主要将出售我们的证券的净收益用于一般公司用途。我们还可以使用一部分净收益来偿还未偿债务和(或) 获得或投资于互补业务、产品和技术。尽管我们对任何收购没有具体的协议、承诺或谅解，我们评估收购机会，并不时与其他公司进行相关的讨论。

在使用净收益之前，我们打算将净收益投资于短期、有息、投资级证券。

我们不会从公司以外的人出售证券中获得收益，除非在任何适用的招股说明书或免费书面招股说明书中另有规定。

我们可能提供的证券

本招股说明书所载的证券说明，连同适用的招股说明书，概括了我们可能提供的各类证券的主要条款和规定。我们将在与任何证券有关的适用的招股说明书补充中说明该招股说明书所提供的证券的具体条款。因此，证券的条款可能不同于我们下面概述的条款。我们还将酌情在招股说明书补编中列入资料，说明与证券和证券交易所(如果有的话)有关的美国联邦所得税考虑因素。

我们可以不时地以一种或多种形式出售：

•

普通股；

•

购买一个或多个系列普通股或债务证券的认股权证；

•

债务证券；和/或

•

各单位。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明证券的具体数额、价格和其他重要条款，包括在适用范围内：

•

指定或分类；

•

总发行价；

•

支付股息或利息的利率和时间(如有的话)；

•

赎回、转换、行使、兑换或结算基金条款(如有的话)；

•

排名；

•

清算权；

•

限制性公约(如有的话)；

•

表决权或其他权利(如有的话)；

•

转换价格(如有的话)；及

•

美国联邦所得税的重要考虑。

招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过参考书合并的文件中所包含的信息。但是，在本招股说明书所构成的登记声明生效之时，任何补充招股说明书均不得提供未在本招股说明书中登记和说明的担保。

本招股说明书不得用于完成证券买卖，除非附有招股说明书补充。

普通股DESCRIPTION

我们被授权发行75，000，000股普通股，每股面值0.001美元。截至2019年2月14日，约有记录的2，023名股东发行和发行了约41，039，553股普通股，其中不包括以自己以外的名义持有股份的受益股东。

以下对我们的普通股的描述和我们的第二次修订和恢复的公司章程，经修正的 (“章程”)和我们的第二次修订和恢复的附例(“附例”)，只是摘要。我们鼓励你审查这些文件的完整副本，这些文件已作为证据提交给我们的定期报告提交给证券交易委员会。

股息、投票权和清算

普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项按记录每一股投一票，不具有累积表决权。普通股持有人有权按比例收取股息(如有的话)，正如我们的董事会不时宣布的那样，从合法可用于支付股息的资金中提取股息。我们的子公司支付给绿原的股息可能受到某些债务契约的限制。公司预期在未来几个季度定期宣布现金红利；不过，未来的股息申报须经本公司董事会批准，并可随业务需要或市场情况的改变而调整。

所有已发行的普通股股份都是全额支付和不应评估的，在发行完成后发行的普通股股份将全额支付和不应评估。普通股持有人不享有转换、交换、优先购买权或其他认购权.没有适用于普通股的赎回或偿债基金规定。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人将有权按比例分享我们的资产，这些资产是在支付或备抵我们的所有债务和义务后剩余的。

上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场以“GPRE”的名义上市。

移交代理人和书记官长

电脑股份投资者服务有限责任公司是我们普通股的转让代理和登记员。他们的地址是马萨诸塞州罗亚尔街250号，马萨诸塞州，02021，他们的电话号码是(800)962-4284。

爱荷华州法律和某些宪章及附例条款

以下讨论的(1)爱荷华州法律、(2)我们的条款和(3)我们的章程可能会阻止或使我们更难完成代理竞争或管理上的其他改变，或使我们的大量有表决权股票的持有人获得控制权。这些规定有可能使股东可能认为符合其最大利益或符合我们最大利益的交易更加难以完成或阻止。这些规定旨在提高我们董事会的组成和董事会制定的政策的连续性和稳定性的可能性，并阻止可能涉及实际或威胁改变我们控制的某些类型的交易。这些规定旨在减少我们对未经请求的收购提案的脆弱性。这些规定还旨在阻止某些可能用于代理人争斗的策略。这些规定也可能会防止我们的管理方式发生变化。

爱荷华州法定商业合并条款。We 受“爱荷华州商业公司法”第490.1110条的反收购条款约束.一般而言，第490.1110条禁止公开持有的爱荷华州公司与“有利害关系的股东”进行为期三年的“商业合并”，除非该人成为利害关系人的合并，或该人成为利害关系股东的交易，以规定的方式批准或另一规定的例外适用。为第490.1110节的目的，“业务合并”的定义范围很广，包括合并、资产出售或其他交易，从而给有关股东带来财务利益；除某些例外情况外，“有关股东”是指与其附属公司和合伙人一起的人，拥有(或三年前，确实拥有)10%或更多的公司投票的股票。

分类董事会；因原因罢免董事。我们的章程和章程规定，我们的董事会分为三个级别，每一个任期都是交错的，三年任期结束于我们的股东年会。所有当选为本公司机密董事会成员的董事，将任职至其各自继任者的选举和资格，或提前辞职或免职为止。董事会有权设立新的董事职位并填补这样设立的职位，并允许指定任何这类新职位的类别。填补该职位的人将担任适用于该职类的任期。董事会(或其馀成员，即使不足法定人数)也被授权填补董事会中因任何原因而出现的空缺，空缺发生在空缺所在类别的董事会的剩余任期内。董事会成员只能因事由而被免职，而且只有在我们未付表决权的66.2/3%的赞成票中才能被免职。这些规定可能会增加股东改变董事会组成所需的时间。例如，一般而言，股东至少需要举行两次年会，以改变董事会多数成员。

关于股东建议书和股东董事提名的预先通知规定。我们的附例规定，股东如要在股东大会前适当地向董事局提名或处理其他事务，必须先以书面向秘书发出有关建议的书面通知。股东通知一般必须在上一年度年会一周年前不少于90天或120天送达；但如特别会议或年会日期自前一年年会周年起提前30天以上或推迟30天以上，股东及时通知公司必须不早于该次会议前90天的营业结束，不迟于该次会议前60天晚些时候或召开之日的第10天结束营业。第一次公开披露该会议的日期。有关该通知的格式及所载资料的详细规定，载於附例内。如裁定没有按照本附例的规定妥善地将带到会议席前，此类事务将不会在会议上进行。

股东特别会议。股东特别会议只能由我们的董事会主席、首席执行官、总裁、董事会或根据“爱荷华州商业公司法”允许的方式召开。

无股东书面同意诉讼。我们的章程不允许我们的股东通过书面同意行事，除非爱荷华州商业公司法另有规定。因此，任何由我们的股东采取的行动都必须在一次正式称为年度股东大会或特别股东大会上进行。

某些行动需要超级多数股东投票。“爱荷华州商业公司法”一般规定，除非公司的公司章程或章程(视属何情况而定)要求更大的百分比，有权就任何事项投票的多数股份才能修正公司的公司章程或章程，则属例外。股东对我们的附例的任何修订或废除，须以我们未缴表决权的66 2/3%的赞成票为准。我们的附例可由董事局以简单多数票修订或废除。

认股权证的DESCRIPTION

以下说明，连同我们可能在任何适用的招股说明书中所包括的补充资料，总结了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和规定，以及相关的授权协议和权证证书。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。因此，根据该招股说明书补充提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款不同。

一般

我们可以发行认股权证购买普通股和/或债务证券的一个或多个系列。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股和/或债务证券一起发行认股权证，这些认股权证可以附在这些证券上，也可以与这些证券分开。

我们将根据单独的协议，以手令证明每一批认股权证。我们可以与一名授权代理人签订搜查令协议。每一家认股权证代理人都将是我们选择的一家银行，该银行在美国设有主要办事处，并根据适用法律的要求，将资本和盈余相加在一起。我们将在与特定系列认股权证相关的招股说明书补充书中注明认股权证代理人的姓名和地址。

我们将在适用的招股说明书中说明这一系列认股权证的条款，包括：

•

发行价格和认股权证总数；

•

购买认股权证的货币；

•

(B)如适用的话，说明发出认股权证的证券的名称和条款，以及每项该等保证所发出的认股权证数目或该等保证的每一本金数额；

•

如适用，认股权证及有关证券可分别转让的日期及之后；

•

如属购买普通股的认股权证，可在行使一份认股权证时购买的普通股股份数目，以及行使该等认股权证时可购买该等股份的价格；

•

就购买债务证券的认股权证而言，可在行使一项认股权证时购买的债务证券本金，以及该本金的债务证券的价格和货币，可在这种情况下购买；

•

任何合并、出售或以其他方式处置本公司业务对权证协议及认股权证的影响；

•

赎回或催缴认股权证的权利条款；

•

对行使权证时可发行的证券的行使价格或数量变动或调整的任何规定；

•

行使认股权证的开始和终止日期；

•

修改手令协议和认股权证的方式；

•

持有或行使认股权证的联邦所得税后果；

•

在行使认股权证时可发行的证券的条款；及

•

任何其他具体条款、优惠、权利、限制或对认股权证的限制。

在行使其认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

•

如属购买债务证券的认股权证，则有权收取可购买的债务证券的本金、溢价(如有的话)或利息的付款，或在适用的契约中强制执行契诺的权利；或

•

如属购买普通股的认股权证，则有权收取股息(如有的话)，或在我们清盘、解散或清盘时付款，或行使任何表决权(如有的话)。

认股权证的行使

每一种认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书补充中所描述的行使价格购买我们在适用的招股说明书补充中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则认股权证持有人可在下午五时前行使认股权证。我们在适用的招股说明书补充中规定的到期日生效。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可行使认股权证，将代表须行使的认股权证连同指明资料一并交付，并按适用的招股章程补充规定，以即时可得的资金，向认股权证代理人支付所需的款额。我们将在认股权证的背面列明，在中，适用的招股说明书补充了要求权证持有人在执行认股权证时必须向认股权证代理人交付的资料。

在收到所需的付款和认股权证后，我们将在、认股权证代理人或适用的招股说明书补充说明中指明的任何其他办事处适当填写并正式执行，我们将在此过程中签发和交付可购买的证券。如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证，我们将为剩余的认股权证发放新的权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充中表明了这一点，认股权证的持有人可以交出证券，作为认股权证行使价格的全部或部分。

认股权证持有人权利的可强制执行性

每个权证代理人将仅作为我们的代理人，根据适用的权证协议，并将不承担任何义务或关系的代理或信任的任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任不止一次认股权证的认股权证代理人。在我们根据适用的授权协议或授权书发生任何违约的情况下，授权代理人将不承担任何责任或责任，包括在法律上或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何手令持有人未经有关手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉适当的法律行动，强制执行其行使其认股权证的权利，并可在行使其认股权证时收取可购买的证券。

债务证券DESCRIPTION

以下说明，连同我们在任何适用的招股说明书中所包含的补充信息，总结了我们根据本招股说明书可能提供的债务证券的重要条款和规定。虽然我们下面概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何未来债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的具体条款。因此，我们根据招股说明书提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。

我们将发行高级契约下的高级债务证券，我们将与在高级契约中指定的受托人签订协议。我们将在附属契约下发行次级债务证券，我们将与在附属契约中指定的受托人达成协议。我们使用“契约”一词既指高级契约，也指从属契约。契约将符合“托拉斯义齿法”的规定。我们使用“债券受托人”一词是指高级受托人或附属受托人(视情况而定)。

以下有关高级债务证券、次级债务证券和契约的重要规定的摘要，须参照适用于某一特定系列债务证券的契约的所有规定，并作为全部条件加以限定。除非我们另有说明，高级契约和附属契约的条款是相同的。

一般

我们将在每一份招股说明书中酌情说明与一系列债务证券有关的下列术语：

•

标题；

•

所提供的本金，如果是一个系列，则为授权总额和未付总额；

•

可能发行的金额的任何限制；

•

我们是否将发行一系列全球形式的债务证券，条款和保管人将是谁；

•

到期日；

•

到期时应支付的本金，以及债务证券是否将以任何原始发行折扣发行；

•

(B)是否和在何种情况下(如果有的话)，我们将为非美国人所持有的任何债务证券支付额外的税款，，如果我们必须支付这些额外数额，我们是否可以赎回这些债务证券；

•

年利率可以是固定的，也可以是可变的，或者确定利率和利息的方法将开始累积，利息的支付日期是，利息支付日期的定期记录日期或确定这些日期的方法；

•

债务证券是否有担保或无担保，以及任何有担保债务的条款；

•

任何一系列次级债务的从属条款；

•

将高于次级债务的债务总额，并说明对发行这种额外的高级债务的任何限制(或说明没有这种限制)；

•

付款地点；

•

对转让、出售或其他转让的限制(如果有的话)；

•

如有延迟支付利息的权利，以及任何该等延期的最长期限；

•

在此之后，我们可以根据任何任择赎回条款赎回一系列债务证券的日期(如有的话)和价格；

•

关于偿债基金、购买基金或其他类似基金的规定(如有的话)；

•

根据任何强制性偿债基金条款或其他规定，我们有义务赎回或由持有人选择购买一系列债务证券的日期(如有的话)和价格；

•

契约是否会限制我们的能力：引起额外负债、发行额外证券、创造留置权、支付股息和以方式分配我们的股本、赎回股本、进行投资或其他限制付款、出售或以其他方式处置资产、与股东和关联公司进行交易，或实施合并或合并；

•

契约是否要求我们维持任何资产比率或储备；

•

讨论适用于债务证券的任何实质性或特殊的美国联邦所得税考虑；

•

拍卖和再销售的程序(如有的话)；

•

发行债券系列的面额(面额为1，000元及任何整数倍数除外)；

•

除美元外，债务证券系列将以美元计价的货币；

•

债务证券的其他具体条款、优惠、权利、限制或限制；以及

•

受托人的姓名、与受托人的任何重要关系的性质、要求受托人采取行动所需的类别证券的百分比，以及受托人在进行强制执行任何留置权的法律程序前可能要求作出的弥偿。

转换或交换权利

我们将在招股说明书中列明一系列债务证券可转换为或可兑换我们的普通股或其他证券的条款。我们将包括关于转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择的条款。我们可以包括一些规定，根据这些规定，持有一系列债务证券的人所持有的普通股或我们的其他证券的数目将予以调整。

合并、合并或出售

除非附带的招股说明书另有规定，契约将不包含任何限制我们合并或出售、转让或以其他方式处置我们全部或实质上所有资产的能力的契约。然而，任何继承或收购这些资产的人都必须根据契约或债务证券( )承担我们的所有义务。

INDITH下的默认事件

以下是我们可能发行的一系列债务证券在契约下发生的违约事件：

•

如果我们在到期时没有支付利息，而且我们的违约持续了90天，而且付款的时间没有延长或推迟；

•

如果我们没有在到期时支付本金或保险费(如果有的话)，并且支付的时间没有被延长或延迟；

•

如果我们没有遵守或履行债务证券或契约中所载的任何其他契约，但与另一系列债务证券特别有关的契约除外，而在我们接获债权证受托人或持有人的通知后，我们的失责持续90天，而该等债权受托人或持有人就适用系列的未偿还债务证券的总本金而言，至少为25%；和

•

如果具体的破产、破产或重组事件发生在我们身上。

如就任何系列的债务证券发生并继续发生失责事件( 所指明的失责事件除外)，则债权证受托人或该系列未偿还债务证券的总本金至少25%的持有人，须以书面通知我们，而如该等持有人已发出通知，则可向债权证受托人申报该未付的本金、溢价(如有的话)及应计利息(如有的话)，并可立即宣布到期应付的利息(如有的话)。如发生上述最后一个项目所指明的违约事件，则债券受托人或任何持有人须在无须通知或采取任何其他行动的情况下，就每一次发行的债务证券支付本金及应计利息(如有的话)。

受影响系列的未偿还债务证券本金占多数的持有人可以放弃与该系列有关的任何违约或违约事件及其后果，但与本金、溢价(如有的话)或利息的支付有关的违约或违约事件除外，除非我们已经按照契约解决了违约或违约事件。任何这样的放弃应补救违约或违约事件。

除该等背书的条款另有规定外，如发生并继续发生根据某一契约而发生的失责事件，则该债权证受托人无须应适用的一系列债务保证的任何持有人的要求或指示，行使其在该等契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向债权证受托人提供合理的弥偿。持有任何系列未偿还债务证券本金过半数的持有人，有权就该系列的债务保证指示进行任何法律程序的时间、方法及地点，以进行任何可供债权证受托人或行使授予债权证受托人的任何信托或权力的法律程序，但须：

•

持票人所发出的指示与任何法律或适用的契约并无抵触；及

•

在履行“信托义齿法”规定的义务的前提下，债券受托人不必采取任何可能涉及个人责任或对未参与诉讼的持有人造成不适当损害的行动。

任何系列债务证券的持有人均有权根据契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或只有在下列情况下才有权寻求其他补救办法：

•

持有人已就该系列的持续失责事件向债权证受托人发出书面通知；

•

持有该系列未偿还债务证券本金总额不少于25%的持有人已向债权证受托人提出书面要求，并已给予合理的弥偿，以提出作为受托人的法律程序；及

•

债券受托人不提起诉讼，也没有在通知、请求和要约发出后60天内从该系列未偿债务有价证券的总本金多数人那里获得。

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠债务证券本金(如有的话)的保险费或利息。

我们会定期向债权证受托人提交有关我们在契约内遵守指定契诺的声明。

义齿的修改

我们及债权证受托人可在没有任何持有人同意的情况下，就具体事宜更改契约，包括：

•

修补契约中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述“合并、合并或出售”项下的规定；

•

遵守证券交易委员会关于“托拉斯义齿法”规定的任何契约的资格的任何要求；

•

(二)为接任受托人接受本合同的委任提供证据和规定；

•

本条例旨在为无证债务证券订定条文，并为此目的作出一切适当的更改；

•

增加、删除或修订对任何系列债务证券的核准数额、条件或目的、授权和交付的条件、限制和限制；

•

在我们的契诺中加入新的契诺、限制、条件或条文，以保障证券持有人，使任何该等附加契诺、限制、条件或条文中出现或发生及持续失责的事件成为失责事件，或放弃我们在契约下的任何权利或权力；或

•

改变任何不会对任何系列债务证券持有人的利益造成重大不利影响的事情。

此外，在契约下，我们及债权证受托人可更改一系列债务证券持有人的权利，但须经受影响的每一系列未偿还债务证券的总本金的持有人的书面同意。不过，我们及债权证受托人只可在任何受影响的未偿还债务证券持有人的同意下，作出下列更改：

•

延长债务证券系列的固定期限；

•

降低本金、降低利率或延长支付利息的时间，或在赎回任何债务证券时应支付的任何溢价；或

•

降低债务证券的百分比，其持有人须同意任何修订。

放电

每一项契约将规定，我们可以选择免除对一系列债务有价证券的义务，但下列债务除外：

•

登记本系列债务证券的转让或交换；

•

更换本系列的被盗、遗失或残缺的债务证券；

•

维持付费机构；

•

持有以信托方式支付的款项；

•

补偿及弥偿受托人；及

•

委任任何继任受托人。

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人缴存足够的钱或政府义务，以支付所有的本金，如果有的话，以及利息，在该系列的债务有价证券到期支付之日。

表格、交换及转让

我们将发行每个系列的债务证券，仅以完全注册的形式发行，不含优惠券，除非我们在适用的招股说明书中另有规定，面额为1，000美元，且其整数倍数为1，000美元。契约将规定，我们可以暂时或永久的全球形式发行一系列债务证券，作为账面证券，这些证券将以存入或代表存托公司或dtc，或由我们指定的另一个存托机构，并在有关该系列的招股说明书补编中指明。

根据持有人的选择，在不违反适用招股说明书所述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可将债务证券兑换为同一系列的其他债务证券，以任何授权面额以及相同的期限和本金总额。

在不抵触适用的招股章程所载适用于全球证券的契约条款及适用于全球证券的限制下，债务证券的持有人如有需要，可将该等债务证券出示以供交换或登记转让、妥为背书或在该等证券上加注转让批注的形式(如我们或证券注册处处长有此要求)，在安全登记员的办公室或我们为此目的指定的任何转让代理的办事处。除非持有人提出转让或交换的债务证券另有规定，否则我们将不向任何转让或交换登记收取服务费，但我们可要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充证券登记员，以及任何转让代理，除了证券登记员，我们最初指定的任何债务证券。我们可在任何时候指定更多的转让代理人，或撤销对任何转让代理人的指定，或批准任何转让代理人所通过的办事处的变动，，但我们将被要求在每一系列的债务证券的每一付款地点维持一家转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不必：

•

在投寄当日起计的一段期间内，就任何该系列债务证券的转让或交换作出登记，而该等债务证券可被选择赎回，但在邮递当日营业结束时终止；或

•

登记任何如此选择赎回的债务证券的转让或交换，全部或部分赎回，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

关于Debenture受托人的资料

债权证受托人，除在契约下发生和继续发生违约事件期间外，承诺只履行适用的契约中具体规定的义务。在根据契约发生失责事件时，债权证受托人必须使用与审慎人士在处理其本身事务时所行使或使用的谨慎程度相同的谨慎程度。除本条文另有规定外，债权证受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求，行使该等契约所赋予的任何权力，但如获提供合理的保证及就其可能招致的费用、开支及法律责任作出弥偿，则属例外。

付款及付款代理人

除非我们在适用的招股说明书中另有说明，否则我们将在任何利息支付日将任何债务证券的利息支付给以其名义登记债务证券或一个或多个先前证券的人。

我们将在我们指定的付款代理办事处支付某一特定系列债务证券的本金和任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补编中另有说明，我们将通过支票支付利息，并将其邮寄给持有人。除非我们在招股说明书中另有说明，否则我们将指定纽约州债券托管人的公司信托办公室为我们唯一的付款代理，负责支付每一系列的债务证券。我们将在适用的招股说明书中列出我们最初为某一特定系列的债务证券指定的任何其他支付代理。我们将在每个付款地点为某一特定系列的债务证券维持一家付款代理。

我们向付款代理人或债权证受托人支付的所有款项，以支付在该本金、溢价或利息到期及应付后两年内仍无人申索的任何债项的本金或任何溢价或利息，而其后该证券的持有人只可向我们寻求付款。

执政法

契约和债务证券将由纽约州法律管辖和解释，但适用“信托义齿法”的除外。

次级债务证券的排序

次级债务证券将是无担保的，并将在优先支付的优先次序，我们的另一些其他债务的范围内，在招股说明书的补充说明。附属契约不会限制我们可能发行的次级债务证券的数量。它也不会限制我们发行任何其他有担保或无担保的债务。

单位说明

我们可以任何组合以单位发行证券，每种证券由两种或两种以上的证券组成。例如，我们可以发行由普通股和认股权证组合而成的单位来购买普通股。一个单位的持有人将享有每个包括的担保的持有人的权利和义务。如果我们发行单位，招股说明书补充和任何与单位有关的免费书面招股说明书将包含上述单位构成单位的每种证券的上述信息。

此外，招股说明书补编和任何与单位有关的免费招股说明书将说明任何单位 we发布的条款，包括酌情：

•

任何系列单位的名称；

•

构成这些单位的证券可单独转让的日期(如有的话)，以及适用于这种转让的任何其他条款和条件；

•

与单位或单位证券的发行、支付、结算、转让或交换有关的任何重要规定，包括与任何适用的入帐程序有关的信息；

•

我们会否申请在任何证券交易所或证券报价系统进行该等单位的交易；

•

适用于这些单位的任何重要的美国联邦所得税后果，包括为美国联邦所得税的目的，为这些单位支付的购买价格如何在各组成部分证券之间分配；以及

•

与单位或每个单位所包含的证券有关的任何其他重要条款和条件。

分配计划

我们可以下列一种或多种方式，以下列方式之一或多种方式，不时地或单独或共同出售所提供的证券：

通过经销商或代理人向公众或投资者；

向公众或投资者转售的承销商；

直接向投资者；或

通过这些方法的结合。

此外，我们可以根据“证券法”第144条的规定，或根据“证券法”规定的其他可获得的豁免，而不是根据本招股章程，不时出售证券。在这种情况下，某些州的证券法可能要求我们只通过注册或许可的经纪人或交易商提供和出售公共单位。

我们将在招股说明书中规定发行证券的条款，包括：

任何代理人、经销商或承销商的姓名或名称；

所提供证券的购买价格和我们或他们将从出售中获得的收益；

承销商可向我们购买额外证券的超额配售期权；

代理费用、包销折扣等构成代理人、承销商赔偿的事项；

任何公开发行的价格；

允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠；以及

证券上市的证券交易所。

我们将在招股说明书中描述证券的发行方法和发行条款。

我们可不时在一次或多次交易中按以下价格(1)固定价格(可能是变化)、(2)出售时的市价、(3)与当时的市价有关的价格分配我们所提供的证券，或(4)协商价格。任何首次公开发行的价格和任何折扣，佣金或特许权允许或重新分配或支付给经销商或代理商可随时改变。

如果承销商用于出售任何证券，这些证券将由承销商为自己的帐户购买，可在上述一项或多项交易中不时转售。这些证券可通过管理承销商所代表的承销辛迪加向公众提供，或直接由承销商提供。承销商购买证券的义务将以先决条件为准，如果承销商购买任何证券，承销商有义务购买所有证券。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书补充中加以说明，指定承销商，任何这类关系的性质。

我们可以授权承销商，交易商或代理人根据延迟交割合约，向我们索取某些买家的要约，以招股章程所列的公开招股价格购买证券，并规定在未来某一日期付款及交收。合约只受“招股章程”所订明的条件规限。)招股说明书补充，招股说明书将列出我们为征求这些合同而支付的任何佣金。

我们可以与第三方进行衍生交易，或者在私下协商的交易中将本招股说明书不包括的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书补充表明，就这些衍生产品而言，第三方可以出售本招股说明书所涵盖的证券和适用的招股说明书补充，包括在卖空交易中的。如果是这样的话，第三方可以使用我们认捐的证券或向我们或其他人借来的证券来结算这些出售，或结清任何相关的公开借入的股票，并可利用我们在该等衍生工具的结算中所收到的证券，以结清任何有关的股票公开借款。在该等买卖交易中，第三者将是一名承销商，并将在适用的招股章程增订本或在生效后的修订中指明。

承销商、经销商和代理人有权要求我们赔偿某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，或根据我们与承销商、交易商和代理人之间的协议，就承保人、交易商或代理人支付的款项作出贡献。

我们可给予参与发行证券的承保人购买额外证券的选择权，以支付与发行有关的超额分配款项(如有的话)。

承销商、交易商或代理人可从任何出售证券的证券持有人、美国或我们的购买者收取折扣、优惠或佣金，作为其与出售证券有关的代理人。根据“证券法”，这些承销商、交易商或代理人可被视为承保人。因此，折扣，承销商、经销商或代理人在转售时获得的佣金或利润可视为承销折扣和佣金。招股说明书将说明任何此类承销商，经销商或代理人，并说明他们从我们处收到的任何赔偿。任何首次公开发行的价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠都可以不时更改。

除有关招股说明书另有规定外，我们提供的所有证券，除普通股外，均为没有固定交易市场的新发行证券。任何承销商可在这些证券上设立市场，但是没有义务这样做，可以在没有通知的情况下随时停止做市。任何根据招股说明书增发的普通股将在纳斯达克股票市场或我们的普通股的其他主要市场上市。我们可以申请在交易所上市认股权证或债务证券，但我们没有义务这样做，因此，任何一系列证券都可能没有流动性或交易市场。

任何承销商可根据经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)的条例M，在中从事超额配售交易、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售，这就产生了空头头寸。稳定交易允许投标者购买基础证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头交易是指在发行完成后在公开市场购买证券，以覆盖空头。头寸。当交易商最初出售的证券被购买以弥补空头头寸时，违约金投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券的价格高于否则的价格。承销商可随时停止任何活动。对于这类交易对证券价格可能产生的任何影响的方向或程度，我们不作任何陈述或预测。关于这些活动的描述，参见适用的招股说明书补充中“承保”或“分配计划”标题下的信息。

可能参与出售普通股的承销商、经纪人或代理人可以在他们获得赔偿的正常业务过程中与我们进行交易，并为我们提供其他服务。

法律事项

内布拉斯加州奥马哈的Husch Blackwell LLP公司将向我们提供与我们提供的证券有关的法律问题的意见。

专家们

绿平原公司合并财务报表及相关财务报表。以及截至2017年12月31日、2017年和2016年12月31日以及2017年12月31日终了的三年期间的每一年，以及管理层对截至12月31日的财务报告内部控制有效性的评估，2017年列入我们2017年12月31日终了年度10-K表的年度报告，并以参考的方式纳入登记声明，并依据毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的报告纳入其中。KPMG LLP是一家独立注册公共会计师事务所，在此以Reference 注册，并获得上述事务所作为会计和审计专家的授权。

关于截至2017年12月31日财务报告内部控制有效性的审计报告载有一段解释性的段，其中指出，该公司于2017年3月10日在得克萨斯州赫里福德附近完成了一项养牛业务，并于5月16日在堪萨斯州莱奥蒂和科罗拉多州埃克利完成了两次养牛业务，2017年(“被收购的业务”)，以及截至2007年12月31日被排除在公司财务报告内部控制有效性评估之外的管理层，被收购企业对财务报告的内部控制与截至2017年12月31日及截至2017年12月31日年度公司合并总资产的约8%和公司合并总收入的约3%有关。我们对公司财务报告的内部控制的审计也排除了对被收购企业财务报告的内部控制的评估。

在那里你可以找到更多的信息

我们是一家上市公司，并向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以阅读和复制任何文件，我们存档在证交会的公共资料室，在车站广场，100 F街，N.E.，华盛顿特区20549。你可以通过写信给证券交易委员会并支付复印费用来索取这些文件的副本。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共资料室运作的更多信息。我们的证券交易委员会文件也可在证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov，以及我们的网站www.gpreinc.com。我们网站上的信息不包括在本招股说明书中，也不包括在本招股说明书中。此外，我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代号为“GPRE”。

这份招股说明书只是我们根据证券法向证券交易委员会提交的表格S-3的注册声明的一部分，因此省略了注册声明中包含的某些信息。我们还提交了本招股说明书中不包括的证物和登记表，您应参考适用的证物或时间表，以获得关于任何合同或其他文件的任何陈述的完整描述。你可以：

•

在公众资料室免费查阅登记表副本，包括展品和附表；

•

支付证券交易委员会规定的费用后，向证券交易委员会索取副本；或

•

从证券交易委员会的网站或我们的网站获得一份副本。

以转介方式将文件编入法团

SEC允许我们以引用的方式合并我们与其一起提交的信息，这意味着我们可以通过向您提供这些文档来向您披露重要的信息。以参考方式包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条将下列文件和我们今后向证券交易委员会提交的任何文件合并。我们以参考方式纳入的文件，截至其各自提交的日期如下：(除在每种情况下被视为已提供和未按照证券交易委员会规则提交的文件或资料外)：

我们于2018年2月14日提交的2018年12月31日终了年度的表格10-K年度报告，包括2018年3月29日提交的我们关于附表14A的最终委托书中关于表格10-K的具体信息。

我们于2018年5月7日提交截至2018年3月31日的季度报表10-Q。

我们于2018年8月2日提交了截至2018年6月30日的季度报表10-Q。

我们于2018年11月9日提交了截至2018年9月30日的季度报表10-Q。

我们目前关于表格8-K的报告已于2018年2月7日提交。^Nd 8-K filed on such date); February 20, 2018; May 9, 2018; July 17, 2018; August 1, 2018 (the 1^圣8月14日；2018年8月15日；2018年10月10日；2018年10月25日；2018年11月14日；2018年11月15日(2018年11月21日修正)；2018年11月21日；2018年11月21日；2018年11月28日(经2018年12月3日修正)；2018年12月4日；2019年2月7日。

登记人根据2005年12月16日“交易所法”第12条提交的8-A表格登记表中对登记人普通股的说明，包括为更新这一说明而向委员会提交的任何修正或报告。

你可以口头或书面索取这些文件的副本，这些文件将免费提供给你，与我们主要执行办公室的投资者关系部门联系，该部门位于内布拉斯加州奥马哈，1811 Aksarben Drive，68106，注意：投资者关系；电话：(402)884-8700。

凡以参考方式合并的文件所载的任何陈述被本招股章程所载的任何声明所修改或取代，则除非经如此修改或取代，否则该等陈述不得视为纳入本招股章程。

我们其后根据“外汇条例”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件在本招股说明书的日期后，在此证券发行终止之前，以参考方式注册，并从提交文件之日起成为本招股说明书的一部分。为本招股章程的目的，本招股章程所载的任何陈述或以参考方式合并的文件中所载的任何陈述，如在其后提交的任何文件中所载的陈述修改或取代该陈述，即为本招股章程的目的而修改或取代。

这份招股说明书是我们向证券交易委员会提交的注册声明的一部分。您只应依赖本招股说明书及随附的招股说明书中所载的资料或表示。除本招股说明书及随附招股说明书所提供的资料外，本公司并无授权任何人提供其他资料。我们不允许在任何州提供这些证券。您不应假定本招股说明书或任何附带的招股说明书补充中的信息在文件前面的日期以外的任何日期都是准确的。

普通股

认股权证

债务证券

单位

绿平原公司

本招股说明书日期为2019年2月20日。

招股说明书

第二部分

招股章程无须提供的资料

项目14.

其他发行和分发费用。

下表列出了公司对所登记证券发行和分销的费用估计数(证券交易委员会注册费除外)，但承保折扣和佣金除外。

项目	金额
证券交易委员会登记费	$	30,300
法律费用和开支		40,000
会计费用和费用		15,000
印刷费		10,000
转帐代理费用和费用		5,000
杂项费用和开支		10,000
共计	$	110,300

项目15.

董事及高级人员的弥偿。

“爱荷华州商业公司法”允许我们赔偿我们的董事、官员、雇员和代理人，但须受“爱荷华州商业公司法”规定的限制。我们的第二次修订和重新制定的章程要求我们在爱荷华州商业公司法允许的范围内对董事和高级官员给予充分的赔偿。

根据爱荷华州法律，公司可在下列情况下赔偿其董事和高级人员：(A)(1)个人真诚行事；(2) 个人合理地认为：(A)就以个人名义行事的行为而言，个人的行为符合法团的最佳利益；或(B)在所有其他情况下，个人的行为至少不反对公司的最大利益；(3)在任何刑事诉讼中，个人没有合理理由相信个人的行为是非法的，或(B)根据“公司章程”的一项规定可允许或必须对其进行更广泛赔偿的行为。

我们持有保险单，为我们的董事和高级职员提供保险，使他们能够以董事和高级职员的身份承担某些责任。

我们已与每一位高级人员及董事签订弥偿协议。根据赔偿协议，除其他外，我们必须赔偿每一名受偿人的所有费用(包括律师费、付款和聘雇费)，就与弥偿人作为公司高级人员或董事的服务有关的某些法律程序而招致的会计及证人费用及其他付款及开支。此外，我们被要求赔偿被弥偿人为一项诉讼的辩护所招致的开支，只要被弥偿人在是非曲直或其他方面是成功的。最后，如弥偿人因受弥偿人担任我们的人员或董事而参与某些法律程序，我们须垫支由获弥偿人或代该弥偿人就该法律程序而招致的一切开支，不考虑被保险人是否有能力偿还费用，也不考虑被保险人根据赔偿协议的其他规定获得赔偿的最终权利；但在爱荷华州法律规定的范围内，如果最终确定被弥偿人无权获得弥偿，则受弥偿人须偿还向弥偿人支付的一切费用。

赔偿协议包含了我们赔偿义务的某些例外。在这些例外情况中，我们没有义务就向受弥者提出的任何申索作出任何弥偿：(I)根据任何保险单或其他弥偿规定，实际上已向弥偿人或代弥偿人作出付款，除超出根据任何保险单或其他赔偿条款支付的款额外，(Ii)“交易法”第16(B)条或州成文法或普通法的类似条文所指的公司证券的弥偿人买卖(或出售及购买)所得利润的账目；(3)获弥偿人未经我们同意而解决申索的情况；。(4)该弥偿人最终被判定获得他或她在法律上无权享有的任何个人利益或利益；或(V)弥偿人的行为最终被判定为故意失当、故意欺诈、故意不诚实或违反受弥偿人对我们忠诚的义务。

二-1

赔偿协议还要求我们与一家信誉良好的保险公司取得和维持一份或多份保险单，为被保险人提供不法行为的损失保险，而作为官员或董事的受偿人应被指定为被保险人。

弥偿协议所载的公司所有协议及义务，须在弥偿协议一方的高级人员或董事是公司高级人员或董事(或应公司要求以另一法团、合伙的董事、高级人员、雇员或其他代理人身分服务)期间内继续存在，合营企业、信托公司、雇员福利计划或其他企业)，并应在此后继续，只要该董事受到任何可能的要求或威胁，待审或已完成的诉讼、诉讼或诉讼程序，不论是民事、刑事、仲裁、行政或调查。此外，赔偿协议还规定了部分赔偿和预付费用。

据我们所知，证交会认为，对某些责任的赔偿违反了“外汇法”中所表达的公共政策，因此不能强制执行。

项目16.

展品。

(A)证物。

陈列品数		文件说明

1.1*		承销协议的形式
2.1(a)		2013年11月1日乙醇控股公司、LLC、绿平原可再生能源公司、绿平原木材河有限公司和绿平原费尔蒙特有限责任公司之间的资产购买协议(参见公司表2.1)关于表格8-K的当前报告(2013年11月25日提交)
2.1(b)		对乙醇控股公司、LLC、绿平原可再生能源公司、绿平原伍德河有限公司和绿平原费尔蒙特有限责任公司2013年11月22日资产购买协议的修正(参见公司表2.2)关于表格8-K 的当前报告，2013年11月25日提交)
2.2		美国墨菲石油公司的会员权益购买协议。和格林平原公司日期：2015年10月28日(有限公司由参照该公司的表2.1)有关表格8-K的最新报告(2015年11月12日提交)
2.3(a)		“资产购买协议”，日期为2016年6月12日，由绿平原公司和绿原公司共同签署。伊利诺伊州的阿本戈亚生物能源公司，印第安纳州的LLC公司和Abengoa 公司的生物能源公司(参见2016年6月13日提交的公司目前关于表格8-K的报告表2.1)
2.3(b)		“经修订和恢复的资产购买协议”，日期为2016年8月25日，由绿平原公司和绿原公司之间签署。Abengoa BioEnergy Company， LLC(此处参考该公司2016年9月1日关于8-K表的当前报告表2.1)
2.4(a)		“资产购买协议”，日期为2016年9月23日，绿平原公司、绿平原麦迪逊有限公司、绿平原山( Vernon)有限责任公司、绿平原约克有限公司、绿平原控股有限责任公司、绿平原合作伙伴有限公司、绿平原经营公司有限责任公司，绿平原乙醇储存有限责任公司和绿平原物流有限责任公司(此处参考该公司2016年9月26日关于表格8-K的表 2.1)
2.4(b)		2016年8月25日绿色平原公司、伊利诺伊州阿本戈亚生物能源公司、印第安纳州阿本戈亚生物能源公司和阿本戈亚生物能源有限公司修订和重组的资产购买协议(此处参考2016年9月26日该公司关于8-K表的当前报告表2.2)
2.5		“股票购买协议”，截止日期为2016年10月3日，由绿平原公司、绿平原II有限责任公司、SCI成分控股公司、公司、石峡谷工业有限责任公司和其他出售股东(此处参考该公司2016年10月3日关于8-K表的当前报告表2.1)

二-2

2.6(a)		成员权益购买协议，日期为2018年2月16日，由LP和DKGP Energy Terminals有限责任公司合并在此期间签订(此处参考2018年2月20日提交的公司当前表格8-K的表2.1(A)
2.6(b)		截至2018年2月16日，Delek物流合作伙伴、LP和Green Plans Partners LP之间的担保协议(此处参照2018年2月20日提交的该公司关于表格8-K的报告表2.1(B)
2.6(c)		截至2018年2月16日美国中流合作伙伴、LP和DKGP Energy Terminals有限责任公司的担保协议(卖方)(此处参考2018年2月20日提交的8-K表2.1(C)
2.6(d)		DKGP能源码头有限责任协议(此处参考2018年2月20日提交的DKGP能源终端有限责任公司关于8-K表格的当前报告表10.1)
2.7		截至2018年7月27日由绿平原牛公司有限公司和Bartlett牛公司(L.P.)签订的资产购买协议(此处参考2018年8月1日提交的该公司目前提交的8-K表格报告表2.1)
2.8(a)		绿平原蓝佛顿有限责任公司、绿平原控股第二有限责任公司、绿平原公司之间的资产购买协议。和Valero 可再生燃料公司，LLC，日期为2018年10月8日。(请参阅我们于2018年10月10日提交的关于表格8-K的报告表2.1)。(“资产购买协定”附表已略去。公司将应要求向证券交易委员会提供此类附表。)
2.8(b)		绿平原合作伙伴有限公司、绿平原控股有限公司、绿平原经营有限公司、绿平原乙醇储存有限公司、绿平原物流有限公司、绿平原贸易集团有限公司之间的资产购买协议绿平原蓝佛顿有限责任公司和绿平原控股II有限责任公司(参考我们当前报告表2.2表在2018年10月10日提交的表格8-K)。(“资产购买协定”附表已略去。伙伴关系将应要求向证券交易委员会提供此类附表)。
2.9		“资产购买协议”，日期为2017年4月25日，由绿平原牛公司有限责任公司和嘉吉牛饲养员有限责任公司签署。(现参照本公司现时于2017年4月26日提交的表格8-K表附表2.1)
3.1(a)		第二，修订及重整公司注册章程(参阅2008年10月15日提交的公司目前就表格8-K提交的报告表3.1)
3.1(b)		公司第二次经修订和重新登记的公司章程(参照2011年5月9日提交的公司目前关于8-K号表格的报告中的表3.1)
3.1(c)		“绿原可再生能源公司法团第二次修订和恢复章程”第二条修正案(参考2014年5月16日提交的公司目前关于表格8-K的报告表3.1)
3.2		2012年8月14日对公司章程进行了第二次修订和重新修订(参阅2012年8月15日提交的公司目前关于表格8-K的报告表3.1)
4.1		绿原可再生能源公司、附表A所列每一投资者和表B所列各现有股东和联营公司之间的股东协议，日期为5月7日，2008年(法团参照公司在表格S-4/A上的注册声明附录F提交，2008年9月4日)
4.2*		普通股认股权证的形式及证明
4.3*		高级说明的格式
4.4*		辅助性注释的形式
4.5		高级义齿表格(注册编号333-163203，2009年12月30日提交的公司注册声明附件4.5)
4.6		辅助性义齿的表格(参照公司注册声明附件4.6提交的2009年12月30日提交的表格 S-3/A，注册号333-163203)
4.7*		债务证券保证书的形式

二-三

4.8		截至2013年9月20日到期的2018年3.25%可转换高级债券公司与全国协会威尔明顿信托公司之间的契约，包括表A所附的“全球说明”表格(参照2013年9月20日提交的公司目前关于表格8-K的报告的表4.1)
4.9		与2022年到期的4.125%可转换高级债券有关的契约，截止日期为2016年8月15日，公司与全国协会威尔明顿信托公司，包括表A所附的“全球注释”表格(参照2016年8月15日提交的公司当前表格8-K报告的表4.1)
4.10		截至2018年8月14日到期的2019年3.25%可转换高级债券公司与全国协会威尔明顿信托公司之间的契约，包括表A所附的“全球注释”表格(参考2018年8月14日提交的公司当前表格8-K报告的表4.1)
5.1		Husch Blackwell LLP关于被登记证券合法性的意见
23.1		KPMG有限责任公司的同意
23.2		胡施·布莱克韦尔有限责任公司(包括在Ex中)的同意。5.1在表格S-3上的登记声明)
24.1		授权书(签署页)(先前提交)
25.1**		经修订的1939年“托拉斯义齿法”表格T-1的资格说明
99.1		未经审计的绿平原公司未经审计的合并业务报表。截至2016年9月30日止的9个月和截至2015年12月31日的年度

*	根据“外汇法”第13(A)、13(C)或15(D)条提交或作为报告的证物提交，并在此以参考方式纳入报告。
**	根据经修正的1939年“信托义齿法”第305(B)(2)节，在电子表格“305B2”下单独提交。

项目17.

承诺。

(A)签名人特此承诺：

(1)在作出要约或出售的任何期间内，对本注册陈述书作出有效的修订：

(I)包括“证券法”第10(A)(3)条所规定的招股章程；

(Ii)在招股章程内反映在登记声明生效日期后所产生的任何事实或事件(或其最近一次生效后的修订)，而该等事实或事件是对登记声明所载资料的根本改变。尽管如此，发行证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不超过已登记的价值)，以及偏离估计最高发行幅度的低端或高端的任何偏差，均可以招股说明书的形式反映。根据第424(B)条向委员会提出，在总数中，成交量和价格的变动不超过有效登记报表中 “计算注册费”表中规定的最高总发行价的20%。

(3)在登记报表中列入以前未披露的分配计划方面的任何重要资料，或在登记说明中列入对这些资料的任何重大更改；但第 (A)(1)(I)段，(A)(1)(Ii)及(A)(1)(1)(Iii)如该等段落所规定须列入生效后的修订内的资料载於登记人依据第13条向委员会提交或向委员会提交的报告内，则该等资料不适用。或“外汇法”第15(D)条以参考方式纳入登记声明，或载于根据规则424(B)提交的招股说明书，该招股章程是登记声明的一部分。

(2)为确定“证券法”所规定的任何法律责任，每一项该等生效后的修订，均须当作是一份与该等修订所提供的证券有关的新的登记声明，而当时该等证券的发行须当作为首份。真诚的奉献。

(3)藉生效后的修订，将在要约终止时仍未售出的任何已注册证券从注册中删除。

二-4

(4)为根据“证券法”确定对任何购买者的责任：

(A)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股章程，自已提交的招股章程被视为登记声明的一部分之日起，应视为登记陈述书的一部分；及

(B)根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定须提交的每份招股章程，作为依据规则430 B就根据第415(A)(1)(I)条作出的要约而作出的登记声明的一部分，(Vii)或(X)为提供1933年“证券法”第10(A)节所要求的资料，须自该日较早时起，将该招股章程视为注册陈述书的一部分，并包括该招股章程的格式，而该招股章程是在生效后或第一份合约的日期后首次使用的。在招股说明书所述的发行中出售证券。如规则 430 B所规定，就发行人及任何在该日为承销商的人的法律责任而言，该日期须当作为与该招股章程所关乎的注册陈述书内的证券有关的登记陈述书的新生效日期，而该等证券当时的要约，须当作为该等证券的首次真诚发行。但任何在注册陈述书或招股章程中作出的陈述，而该注册陈述书或招股章程是该注册陈述书的一部分，或作为该注册陈述书一部分的注册陈述书或招股章程所提述而成为法团或当作为法团的文件内所作出的陈述，对于在该生效日期前订立销售合约的买方，须取代或修改在该登记陈述书或招股章程内作出的任何陈述，而该陈述或招股章程是该登记陈述书的一部分，或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的陈述。

(5)为确定登记人根据“证券法”对任何购买者在初次分配证券时所负的责任：下列签名登记人根据本登记声明在下述登记人的证券的首次发行中承担这一责任，无论采用何种承销方法将证券出售给购买者，如果证券通过下列任何一种通信方式提供或出售给该买方，下列签名登记人将是买方的卖方，并将被视为向该购买者提供或出售该证券：

(I)以下签署的注册人的任何初步招股章程或招股章程，该招股章程或招股章程须根据第424条提交；

(Ii)由以下签署的注册人或其代表拟备的要约的免费招股章程，或下述签署的注册人所提述的使用或；

(Iii)与要约有关的任何其他免费招股章程的部分，该招股章程载有以下签署登记人所提供或代其提供的关于下述签署登记人或其证券的重要资料；及

(Iv)下述签署登记人在要约中向买方作出的要约的任何其他通讯。

(B)以下署名登记人特此承诺，为确定“证券法”规定的任何责任，每一次根据“交易法”第13(A)或15(D)节提交登记人的年度报告(并在适用的情况下)，每次根据“交易法”第15(D)节提交雇员福利计划的年度报告，并以参考方式纳入登记表，应被视为与此处提供的证券有关的新的登记表，届时此类证券的发行应被视为初始证券。真诚的奉献。

(C)对于根据经修正的“证券法”引起的责任的赔偿，可根据上述规定允许登记人的董事、高级人员和控制人，或以其他方式通知登记人，证券交易委员会认为这种赔偿违反该法所述的公共政策，因此，不能强制执行。如该董事、高级人员或控制人就与所登记证券有关的任何诉讼、诉讼或法律程序的成功抗辩而招致或支付登记人的董事、高级人员或控制人所招致或支付的开支，则该董事、高级人员或控制人就该等法律责任提出弥偿申索，书记官长将，除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决，否则将向具有适当管辖权的法院提出这样的赔偿是否违反该法所述的公共政策的问题，并将由对这一问题的最终裁决加以管辖。

二-5

(D)下列签名登记人兹进一步承诺：

(1)为根据“证券法”厘定任何法律责任，根据第430 A条依据规则第430 A条作为本注册陈述书的一部分而提交的招股章程表格遗漏的资料，并载于注册人根据规则424(B)(1)或(4)提交的招股章程表格内，或“证券法”下的第497(H)条自宣布生效之日起，应视为本登记声明的一部分。

(2)为确定“证券法”所规定的任何法律责任，每一项载有招股章程格式的生效后的修订，均须当作是一份与招股章程内所提供的证券有关的新的注册陈述，而该等证券当时的发行，须当作是该等证券的首次真诚发行。

(E)以下署名登记人承诺根据委员会根据该法第305(B)(2)节规定的规则和条例，提出申请，以确定受托人是否有资格根据“托拉斯义齿法”(“法案”)第310条(A)分节行事。

二-六

签名

根据1933年“证券法”的规定，登记人证明，它有合理的理由相信符合表格S-3的所有提交要求，并已适当安排下列签署人在奥马哈市代表其签署本登记声明，并正式授权，内布拉斯加州，2019年2月20日。

	绿平原公司

	通过：	/s/ Todd A. Becker
		托德·贝克
		总裁兼首席执行官
		(特等行政主任)

根据1933年“证券法”的要求，下列人员在指定的身份和日期签署了本登记声明。

签名	标题	日期

/s/Todd A.Becker	总裁兼首席执行官	(一九二九年二月二十日)
托德·贝克	(首席执行干事)兼主任

S/John W.NEPpl	总财务主任(首席财务主任)	(一九二九年二月二十日)
约翰·尼普尔	高级人员及首席会计主任)

*	董事会主席	(一九二九年二月二十日)
韦恩·霍维斯托尔

*	董事会副主席	(一九二九年二月二十日)
阿兰·特劳尔

*	导演	(一九二九年二月二十日)
吉姆·安德森

*	导演	(一九二九年二月二十日)
詹姆斯·克劳利

*	导演	(一九二九年二月二十日)
尤金·爱德华兹

*	导演	(一九二九年二月二十日)
戈登·F·格拉德

*	导演	(一九二九年二月二十日)
托马斯·曼努埃尔

*	导演	(一九二九年二月二十日)
埃杰纳尔·A·努森三世

*	导演	(一九二九年二月二十日)
布赖恩·彼得森

*通过：	/s/Todd A.Becker
	托德·贝克
	事实律师

二-7