的每一类别的职衔
须予注册的证券
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金额
成为
注册 |
拟议数
极大值 发行价 每股(1) |
拟议数
极大值 骨料 发行价(1)
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数额
注册费
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普通股,每股面值0.01美元
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1,194,046
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$44.53
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$53,170,868.40
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$6,444.31
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(1)
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根据1933年经修订的“
证券法”第457(C)条计算登记费数额的估计数((“证券法”),根据纳斯达克全球选择市场(NASDAQ Global Selected Market)公布的2019年2月6日注册人普通股高、低价格的平均值。
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关于这份招股说明书
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S-1
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以提述方式将某些资料纳入法团
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S-1
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关于前瞻性声明的警告性声明
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S-2
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危险因素
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S-4
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收益的使用
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S-5
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出售股东
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S-5
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分配计划
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S-6
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法律事项
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S-7
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专家们
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S-7
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关于这份招股说明书
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1
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在那里你可以找到更多的信息
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1
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以提述方式将某些资料纳入法团
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2
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关于前瞻性声明的警告性声明
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公司
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5
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危险因素
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6
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收益的使用
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6
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股本说明
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7
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分配计划
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11
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法律事项
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13
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专家们
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13
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● |
我们关于2017年12月31日终了年度表10-K的年度报告(包括我们2018年股东年会委托书中以参考方式纳入的部分);
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● |
截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度10-Q季度报告;
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● |
我们于2018年5月24日、2018年9月25日、2018年10月17日、2019年1月2日、2019年1月7日和2019年1月25日提交关于表格8-K的现有报告;
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● |
我们根据“交易所法”第12(B)条于2015年3月24日提交的8-A表格登记表中所载的我们普通股的说明,包括任何修正或报告更新这种说明。
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我们有限的盈利历史,这可能不会在未来继续;
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我们有限的经营历史,这使得我们很难预测未来的结果;
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未来对太阳能解决方案的需求;
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改变净计量政策或减少、取消或终止对电网太阳能应用的政府补贴和经济奖励措施;
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· |
美国贸易环境的变化,包括最近征收的进口关税;
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· |
关于太阳能的联邦、州和地方电力工业管理条例;
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· |
由公用电网或替代能源产生的电力零售价格;
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全球金融市场,特别是太阳能市场的利率和资本供应;
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· |
竞争,包括引进功率优化器,逆变器和太阳能光伏(光伏)系统监测产品由我们的竞争对手;
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· |
替代技术的发展或分布式太阳能发电的改进;
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· |
太阳能产业的历史周期性和周期性衰退;
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· |
我们产品的缺陷或性能问题;
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· |
能够准确预测产品需求,与需求相匹配;
|
· |
我们依赖海运以成本效益的方式交付我们的产品;
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· |
我们依赖少数的外部合同制造商;
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· |
能力限制,交货时间表,制造产量,我们的合同制造商的成本和零部件的供应;
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· |
制造过程中的延误、中断和质量控制问题;
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· |
短缺,延误,价格变动,或停止操作或生产,影响我们的关键部件供应商;
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· |
我们的原材料供应商的商业惯例和法规的遵守情况;
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· |
经销商和大型安装商在销售我们的产品方面的表现;
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· |
我们客户的财务稳定、信誉和债务杠杆比率;
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· |
我们有能力留住关键人才,吸引更多的合格人才;
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· |
我们的能力,有效地设计,推出,市场和销售我们的产品和服务的新一代;
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· |
我们有能力维护我们的品牌,保护和保护我们的知识产权;
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· |
我们有能力留住和影响我们的主要客户;
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· |
我们的能力,有效地管理我们的组织的增长和扩展到新的市场;
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· |
全球货币汇率波动;
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· |
以色列的动乱、恐怖主义或武装冲突;
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· |
本港国内及国际市场的一般经济状况;本港客户及分销商对太阳能工业的整合;及
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· |
“项目1A”下所列的其他因素。风险因素“在我们的年度报告表10-K截止2017年12月31日。
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受益股份
拥有之前 祭品 |
数
股份 赋存 注册 转售 |
受益股份
拥有后 祭品 |
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股份
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百分比
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股份(2)
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百分比
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出售股东名称
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MTI持有S.r.l.
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956,173
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2.0
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%
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956,173
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0
|
0
|
%
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双鱼座控股有限公司
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112,232
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*
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112,232
|
0
|
0
|
%
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||||||||||||||
Roth Capital Partners
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44,113
|
*
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44,113
|
0
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0
|
%
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||||||||||||||
詹保罗
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53,614
|
*
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53,614
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0
|
0
|
%
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加布里埃尔·阿马蒂
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27,914
|
*
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27,914
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0
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0
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%
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一般经纪交易和经纪人
拉拢购买者的交易;
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经纪人-交易商将试图以代理人
的身份出售股票的大宗交易,但可将该区块的一部分作为本金进行定位和转售,以便利交易;
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· |
经纪人-交易商作为本金购买,经纪人-交易商为其
帐户转售;
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· |
按照适用的交易所规则进行的交换分配;
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· |
私人谈判交易;
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· |
卖空;
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· |
经纪人可以同意出卖人按规定的每股价格出售一定数量的股票;
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· |
任何该等出售方法的组合;及
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· |
根据适用法律允许的任何其他方法。
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关于这份招股说明书
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1
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在那里你可以找到更多的信息
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1
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以提述方式将某些资料纳入法团
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2
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关于前瞻性声明的警告性声明
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3 |
公司
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5
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危险因素
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6
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收益的使用
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6
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股本说明
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分配计划
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法律事项
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13
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专家们
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13
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我们拟出售的证券数量;
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● |
证券的首次公开发行价格;
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● |
我们将通过或向其出售证券的任何承销商或代理人的姓名;
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● |
该等承保人或代理人的任何补偿;及
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● |
有关证券交易所或自动报价系统的信息,这些证券将在其上市或交易。
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我们关于2017年12月31日终了年度表10-K的年度报告(包括我们2018年年度股东大会委托书中以参考方式纳入的部分);
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截至2018年3月31日、2018年6月20日和2018年9月30日的季度10-Q季度报告;
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● |
我们于2018年5月24日、2018年9月25日、2018年10月17日、2019年1月2日、2019年1月7日和1月25日
2019提交了关于表格8-K的现有报告;
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● |
根据“交易法”第12(B)
条提交的关于我们普通股的说明载于我们根据“外汇法”第12(B)
条于2015年3月24日提交的8表登记声明中,包括任何修正或报告更新此类说明。
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· |
我们有限的盈利历史,这可能不会在未来继续;
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· |
我们有限的经营历史,这使得我们很难预测未来的结果;
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· |
未来对太阳能解决方案的需求;
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· |
改变净计量政策或减少、取消或终止对电网太阳能应用的政府补贴和经济奖励;
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· |
美国贸易环境的变化,包括最近征收的进口关税;
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· |
关于太阳能的联邦、州和地方电力工业管理条例;
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· |
由公用电网或替代能源产生的电力零售价格;
|
· |
全球金融市场,特别是太阳能市场的利率和资本供应;
|
· |
竞争,包括引进功率优化器,逆变器和太阳能光伏(光伏)系统监测产品由我们的竞争对手;
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· |
替代技术的发展或分布式太阳能发电的改进;
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· |
太阳能产业的历史周期性和周期性衰退;
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· |
我们产品的缺陷或性能问题;
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· |
能够准确预测产品需求,与需求相匹配;
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· |
我们依赖海运以成本效益的方式交付我们的产品;
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· |
我们依赖少数的外部合同制造商;
|
· |
能力限制,交货时间表,制造产量,我们的合同制造商的成本和零部件的供应;
|
· |
制造过程中的延误、中断和质量控制问题;
|
· |
短缺,延误,价格变动,或停止操作或生产,影响我们的关键部件供应商;
|
· |
我们的原材料供应商的商业惯例和法规的遵守情况;
|
· |
经销商和大型安装商在销售我们的产品方面的表现;
|
· |
我们客户的财务稳定、信誉和债务杠杆比率;
|
· |
我们有能力留住关键人才,吸引更多的合格人才;
|
· |
我们的能力,有效地设计,推出,市场和销售我们的产品和服务的新一代;
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· |
我们有能力维护我们的品牌,保护和保护我们的知识产权;
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· |
我们有能力留住和影响我们的主要客户;
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· |
我们的能力,有效地管理我们的组织的增长和扩展到新的市场;
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· |
全球货币汇率波动;
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· |
以色列的动乱、恐怖主义或武装冲突;
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· |
国内和国际市场的总体经济状况;我们的客户和分销商对太阳能产业的整合;以及
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· |
“项目1A”下所列的其他因素。风险因素“在我们的年度报告表10-K截止2017年12月31日。
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· |
第66条规定2/3%的绝对多数票支持股东修改我们的章程;
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· |
规定设立分类董事会的规定(董事的选举和任期);
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· |
关于撤换董事的规定;
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· |
关于股东书面同意诉讼的规定;
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· |
召开股东特别会议的规定;
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· |
关于提前通知股东提名和建议书的规定;
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· |
关于填补董事会和新设董事职位空缺的规定;
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· |
取消董事违反信托义务和管辖法院选择的金钱损害赔偿的规定;
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· |
修订条文规定上述条文只可作66条的修订2/3%的绝对多数票。
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· |
在此之前,公司董事会批准了业务合并或交易,从而使
股东成为有利害关系的股东;
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· |
在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东在交易开始时拥有公司至少85%的有表决权股票,(A)不包括董事所拥有的股份,也不包括高级人员和雇员的股票计划,在这些计划中,参与人无权以保密方式确定受计划约束的股份是否将以投标或交换要约方式投标;
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· |
在此期间或其后,合并业务由董事会批准,并在股东年会或特别会议上授权,而非书面同意;或
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以赞成票第66票2/非有利害关系的股东拥有的未付表决权
股票的3%。
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任何承销商、经销商或代理人的姓名;
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从我们处购买证券的价格,如果购买价格不是以美元支付,则为应付购买价格的货币或综合货币;
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出售证券所得的净收益;
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任何延迟交货安排;
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任何构成承销商赔偿的承保折扣、佣金和其他项目;
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允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠;以及
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任何付给代理人的佣金。
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