|
发行人：
|
樱桃山按揭投资公司
|
|
提供的证券：
|
8.250%B系列固定浮动汇率累积可赎回优先股(“B系列优先股“)
|
|
股票报价：
|
1,800,000 shares
|
|
超额分配选项：
|
27万股
|
|
贸易日期：
|
(一九二九年二月四日)
|
|
结算和交货日期：
|
February 11, 2019 (T + 5)
|
|
公开募股价格：
|
每股25.00美元的清算优先权；总计45，000，000美元的清算优先权(假设超额分配选择权没有行使)
|
|
承保折扣：
|
每股0.7875美元；总计1，417，500美元(假设超额分配选择权未行使)
|
|
支付给签发人的净收益(支出前)：
|
每股24.2125美元；总计43，582，500美元(假设超额分配选择权未行使)
|
|
股息率：
|
从2024年4月15日起至2024年4月15日(但不包括在内)，按等于25.00美元清算
优惠(每股2.0625美元)每年8.250%的固定利率计算，并自2024年4月15日起算，包括2024年4月15日，以浮动利率计算，相等于3个月libor，另加每股25元清盘优惠的年息5.631%。
|
|
派息日期：
|
拖欠的季度累积股息，在1月15日、4月15日、7月15日和10月15日(如果任何派息日期不是
营业日，则本可在该分红支付日支付的股息可在下一个营业日支付)。第一次股利将于2019年4月15日或左右支付，数额为每股0.36667美元(短期第一次股利
期)，并将在董事会确定的相应股利记录日支付给持有B系列优先股记录的人。
|
|
股利纪录日期：
|
在适用的股利支付日期之前不少于十天，不超过三十五天的日期，由董事会确定。
|
|
优先清算：
|
每股$25.00
|
|
可选赎回日期：
|
April 15, 2024
|
|
转换权：
|
股份上限：2.68962
交易所上限：经某些调整后，交易所上限将不超过发行者普通股的4，841，316股(或相应的替代转换代价，视情况而定)，在按比例增加的情况下，承销商购买B系列优先股的额外
股份的超额分配选择权被行使，总额不得超过5，567，513股发行人的普通股(或同等的替代转换代价，视情况而定)。
|
|
如果普通股价格低于9.295美元(相当于2019年2月1日纽约证券交易所报告的发行者普通股每股收盘价的50%)，但在某些情况下可作调整，B系列优先股的持有者将最多获得发行者每股B级优先股普通股的4，841，316股份(假定
超额配股期权不行使)。
|
|
|
拟议的纽约证券交易所上市代码：
|
CHMI-公共关系科
|
|
CUSIP：
|
164651 309
|
|
ISIN：
|
US1646513093
|
|
联合账务经理：
|
摩根士丹利公司LLC
加拿大皇家银行资本市场
|
|
首席经理：
|
花旗全球市场公司
|