美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
调度到
(Rule 14d-100)
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
1934年“证券交易法”
NiSource公司
(标的物公司(签发人)及提交人(清盘人)名称)
5.650%A系列固定利率重置累积可赎回永久优先股，
清算优惠每股1 000美元
(证券类别名称)
65473P AC9 and U65483 AA4
(证券类别的CUSIP编号)
兰迪·霍伦
副总裁、投资者关系和财务主任
NiSource公司
801 East 86TH大道
梅里维尔，印第安纳州46410
(877) 647-5990
(授权代表提交人接收通知和来文的人的姓名、地址和电话号码)
附副本：
作者声明：Robert J.Minkus，E.
希夫哈丁有限公司
233 S. Wacker大道，7100套房
伊利诺伊州芝加哥60606
(312) 258-5500
提交费的计算
| 交易估值(1) | 申报费数额(2) | |
| $ 400,000,000 | $48,480 |
| (1) | 这一估值假定我们的5.650%A系列固定利率 重置累积可赎回的永久优先股最多有400 000股未注册股票，我们5.650%A系列固定利率重置累积可赎回的永久优先股中，每股1，000美元的清算优惠为每股1，000美元，根据1933年“证券法”登记的每股1，000美元的清算优惠。 |
| (2) | 根据1934年“证券法”第0-11(A)(4)条计算。 |
| 如果费用的任何部分按照规则 0-11(A)(2)的规定被抵消，请选中该复选框，并标识以前支付抵消费的归档文件。通过登记声明号，或表格或附表，以及其提交日期 来标识以前的备案。 |
| 以前支付的数额：48 480美元 | 提交方：NiSource公司 | |
| 表格或注册编号：表格S-4(编号333-228790)的登记声明。 | 提交日期：2018年12月13日 |
| ☐ | 如果该文件仅涉及在开始招标之前所作的初步通信，请选中此框。 |
选中下面的适当框，指定与报表有关的任何事务：
| ☐ | 以第14d-1条规则为限的第三方投标要约 |
| 发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定 |
| ☐ | 非公开交易，但须遵守第13e-3条规则 |
| ☐ | 根据第13D条修订附表13D-2 |
如果备案是报告投标结果的最终修改，请选中以下框：☐
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依据的适当规则规定：
| ☐ | 第13e-4(I)条(跨境发出投标报价) |
| ☐ | 规则14d-1(D)(跨界第三方投标报价) |
此投标报价陈述表按计划提交给(此计划到HECH)是由 NiSource公司提交的。特拉华州的一家公司。本附表与NiSource提出的交换其5.650%A系列固定利率重置永久优先股、清算 优先股每股1，000美元(A系列优先股)的任何和所有股份有关，这些股份是在一项根据1933年“证券法”豁免登记的交易中发行的(“证券法”)；这些未经注册的股份，即旧 股)，相当于根据“证券法”(新股)根据2月1日招股说明书规定的条件登记的最多40万股A系列优先股，2019年 (招股说明书)和相关的发送函及其指示(传送函)(连同对其的任何修正或补充，共同构成交换要约)。NiSource已根据“证券法”在表格S-4(注册编号333-228790)( 注册声明)上提交一份登记声明，以登记为交换在交易所要约中投标的旧股份而提出的新股份。除下文另有规定外，招股说明书和发送书中所列的信息在此通过 对本附表所有项目的答复而纳入。
| 项目1. | 摘要学期表。 |
摘要学期表。招股说明书中题为“ 交换报价的简要说明”一节中所列的信息在此以参考方式纳入。
| 项目2. | 主题公司信息。 |
| (a) | 姓名及地址。发行人的名字是NiSource公司。NiSource公司的主要执行办公室位于印第安纳州梅里维尔东86大道801号。办事处的电话号码是(877)647-5990。请参阅招股说明书中的标题 consignal概述下所列的信息，在此以参考方式合并。 |
| (b) | 证券。标的证券是NiSource的5.650%A系列固定利率重置累积可赎回的永久优先股，清算优先股，每股1，000美元，其中400，000股已发行和发行。 |
| (c) | 交易市场与价格。旧股票不在任何证券交易所上市交易，也不能在任何国家的报价系统中使用 报价。下表描述了高和低的每股范围。场外据跟踪报道，自2018年6月11日(即发行日期)以来，按季度计算，旧股的销售价格为 。 |
| High | Low | |||||||
| June 11 – June 30, 2018 |
$ | 100.400 | $ | 99.388 | ||||
| 2018年9月30日 |
$ | 101.230 | $ | 99.250 | ||||
| 2018年12月31日 |
$ | 99.750 | $ | 92.500 | ||||
| 一月一日新界区2019年1月31日 |
$ | 95.088 | $ | 93.000 | ||||
| 项目3. | 提交人的身份和背景。 |
| (a) | 姓名及地址。备案人是标的物公司。参考招股说明书中标题概括概述下的信息集 Forth，该信息集通过引用在此合并。 |
| 项目4. | 交易条款。 |
| (a) | 重要术语。请参阅招股说明书中的下列标题下的资料：交易所报价、新股票的基本说明以及招股说明书中的美国联邦所得税考虑事项。 |
| (b) | 购货。某些持有旧股票的人，包括NiSource的附属公司，没有资格参与交易所要约。因此，NiSource的任何高级人员、董事或其他附属公司所拥有的旧股份将不会在交易所要约中进行交换。请参阅招标人对交易所要约申述的标题 免责摘要说明、新股份交易所要约转售的简要说明、投标业主对交易所报价的说明 ，以及招股章程内新股份的交易所要约转售书中有关新股份的交换要约转售的资料。 |
| 项目5. | 过去的接触、交易、谈判和协议。 |
| (e) | 涉及标的公司证券的协议。请参阅主任报酬、某些受益所有人的主管担保所有权和管理以及执行干事的行政补偿(包括2017年总括 补偿表)标题下的信息集 。2018年4月6日向证券交易委员会提交的NiSource公司与2018年股东年度会议有关的最终委托书中的“2017年计划奖励”和“2017年财政年度末最佳股权奖”。 |
| 项目6. | 交易的目的和计划或建议。 |
| (a) | 目的。请参阅交易所要约背景的标题 |
| (b) | 所购证券的使用。有效投标(而不是有效撤回)并被 接受的旧股票将被取消，并将恢复为NiSource的优先股的授权但未发行的股份。 |
| (c) | 计划。没有。 |
| 项目7. | 资金来源和数额或其他考虑。 |
| (a) | 资金来源。不适用。 |
| (b) | 条件。不适用。 |
| (d) | 借来的资金。不适用。 |
| 项目8. | 标的公司的证券利息。 |
| (a) | 证券所有权。无 |
| (b) | 证券交易。无 |
| 项目9. | 人员/资产，保留、雇用、补偿或使用。 |
| (a) | 招标或建议。不适用 |
| 项目10. | 财务报表。 |
| (a) | 财务信息。参考标题下的信息，您可以在招股说明书中找到 更多的信息。NiSource公司截至2017年12月31日会计年度的年度报告(表格 10-K)第8项所列财务信息和2018年9月30日终了季度NiSource公司季度报告第1部分所列财务报表均以参考方式纳入其中。 |
| (b) | 支持表单信息。不适用 |
| 项目11. | 补充资料。 |
| (a) | 协议、规章要求和法律程序。 |
| (1) | 没有。 |
| (2) | 没有。 |
| (3) | 不适用。 |
| (4) | 不适用。 |
| (5) | 没有。 |
| (c) | 其他材料信息。请参阅招股说明书中所列的信息，其中 在此引用。 |
| 项目12. | 展品。 |
| 陈列品 |
描述 | |
| (a)(1) | 递交意见书的表格(作为招股章程附件A提交，附录编号)。(A)(4)。 | |
| (a)(4) | 招股说明书，日期为2019年2月1日(参照2009年2月1日根据证券法第424(B)(3)条向证券交易委员会提交的表格S-4(登记 No.333-228790)的招股说明书)。 | |
| 项目13. | 附表13E-3所规定的资料。 |
不适用。
签名
经适当调查，并尽本人所知及所信，本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。
日期：2019年2月1日
| NiSource公司 | ||||
| 通过： |
/S/Randy G.Hulen | |||
| 姓名： |
兰迪·霍伦 | |||
| 标题： |
投资者副总裁 关系和财务主任 | |||