根据第433条提交
登记档案编号333-223083
补充初步招股说明书
日期为2019年1月28日的补编
(2018年2月16日的招股章程)
Comerica公司
定价条款表
$350,000,000
4.000%高级票据到期
(一九二零九年一月二十八日)
| 发行人： |
Comerica公司 | |
| 安全类型： |
高级注释 | |
| 评级*： |
穆迪公司：A3(稳定前景)；S&P：BBB+(稳定前景)；惠誉：稳定前景(稳定前景) | |
| 本金： |
$350,000,000 | |
| 定价日期： |
(一九二零九年一月二十八日) | |
| 结算日期*： |
(一九二九年二月一日) | |
| 到期日： |
2029年2月1日 | |
| 利息支付日期： |
每年二月一日及八月一日，由2019年8月1日起 | |
| 参考基准： |
3.125% due November 15, 2028 | |
| 基准价格和收益： |
103-7+; 2.746% | |
| 价差到基准： |
+130 bps | |
| 回购收益率： |
4.046% | |
| 优惠券： |
4.000% | |
| 投资者价格(%)： |
本金的99.625% | |
| 标准呼叫： |
2028年11月3日及之后 | |
| CUSIP/ISIN： |
200340 AT4 / US200340AT44 | |
| 簿记经理： |
摩根士丹利公司LLC 摩根证券有限公司 | |
| 共同管理人员： |
Comerica证券公司 书名/作者责任者：by L. | |
*注：证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，并可随时予以修订或撤销。
*预计票据将于2019年2月1日或大约2019年2月1日付款交付，这是本函日期之后的第四个营业日(这种结算周期称为T+4结算周期)。根据“外汇法”第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+4结算，因此，希望在定价日期或下一个营业日进行票据交易的购买者必须在进行任何此类交易时指定另一种结算周期，以防止未能结算。购买该等票据的人士如欲在定价当日或随后的营业日进行该等票据的交易，应谘询其本身的顾问。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，要求向与此通信相关的 发行。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得 这些文件。或者，摩根士丹利(MorganStanley&Co.)摩根证券有限责任公司或摩根士丹利股份有限公司如果你要求的话，LLC可以通过打电话给摩根斯坦利公司(MorganStanley&Co.)将招股说明书寄给你。LLC免费1-866-718-1649或J.P.Morgan Securities LLC收取1-212-834-4533.