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发行人：
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斯蒂尔凯斯公司
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本金：
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$450,000,000
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成熟度：
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(一九二九年一月十八日)
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优惠券：
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5.125%
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格式：
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SEC-注册
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对公众的价格：
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99.213%
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到期日收益率：
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5.227%
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与基准国库的价差：
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+250个基点
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基准财政部：
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3.125% due November 15, 2028
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基准国债价格和收益率：
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103-13 / 2.727%
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利息支付日期：
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一月十八日及七月十八日，由二零一九年七月十八日开始
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可选赎回：
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2028年10月18日之前(“票面赎回日”)，按国库券利率进行全部赎回，外加40个基点，外加应计利息和未付利息。
在票面赎回日及之后，赎回价格相等于本金的100%，另加应计利息及未付利息。关于“国库券利率”的定义，以及适用于任择赎回和赎回价格计算的进一步条款和规定，请参阅初步招股说明书补编。
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贸易日期：
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(一九二零九年一月十六日)
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结算日期：
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January 18, 2019; T+2
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CUSIP/ISIN：
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858155AE4 / US858155AE40
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评级*：
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Baa 2(稳定)/BBB(稳定)
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联合账务经理：
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摩根证券有限公司
美林、皮尔斯、芬纳和史密斯
Incorporated
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高级联席经理：
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富国证券有限责任公司
汇丰证券(美国)公司
第五第三证券公司
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联席经理：
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美国银行投资公司
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收益的使用：
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发行人打算利用发行所得的部分净收益，为赎回到期于2021年的6.375%高级债券提供资金，其中本金总额为2.5亿美元，以及相关费用和支出。发行人打算将剩余的净收益用于一般公司用途。
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