发行人免费书面招股说明书
根据第433条提交
登记声明第333-229244号
补充初步
招股章程(日期：2019年1月14日)
以及日期为2019年1月14日的招股说明书
Energizer控股公司宣布发行普通股
强制性可转换优先股
密苏里州圣路易斯，2019年1月14日(纽约证券交易所代码：ENR)今天，该公司宣布，公司已开始同时发行1.875亿美元普通股(普通股发行)和1.875亿美元A系列强制可转换优先股(强制性优先股)的股票(强制性优先股 ，以及普通股发行，即股票发行)。公司正在根据1933年“证券法”下的有效登记声明进行提供。该公司预计将给予各自承销商30天的选择权，购买至多2，812万美元的普通股，以及至多2，812万美元的强制性可转换优先股股份。
该公司打算使用部分来自供品的净收益来支付下文所述的上限呼叫交易的费用。该公司打算利用剩余的净收益从提供的资金，以收购全球汽车护理业务的频谱品牌控股公司。(频谱)根据截至2018年11月15日的 收购协议的条款和条件，由公司和光谱公司和频谱公司(自动护理收购公司)签订，并支付相关费用和费用。这些产品并不取决于彼此，也不取决于汽车护理收购的结束。如果由于任何原因，拟议的汽车护理收购仍未结束，或某些收购终止事件发生，公司预期将出售的净收益用于一般 公司的目的，其中可能包括，在公司的唯一酌处权内，行使赎回强制性可转换优先股作为现金、债务偿还、资本支出的选择权，公司普通股的投资及回购，由董事会酌情决定。
摩根大通(J.P.Morgan)、巴克莱(Barclays)和花旗集团(Citigroup)是主要账簿管理人，美银美林(BofA Merrill Lynch)、埃弗尔核心ISI(Evercore ISI)和美联银行(MUFG)则是这些产品的联合
除非更早转换，否则强制可转换的 优先股的每一股将在2022年1月15日或前后自动转换为公司普通股的可变数量。强制性可转换优先股的转换条件、股息率和其他条款将在强制优先股定价时确定。
关于强制性优先提供，公司 期望与一个或多个承销商或其附属公司(期权交易对手方)进行一个或多个上限呼叫交易。有上限的呼叫事务通常会减少或抵消 。
强制性可转换优先股转换后的潜在稀释，这种减持须受上限限制。如果承销商行使他们的选择权购买强制性可转换优先股的额外股份 ，公司期望与期权对手方进行额外的上限呼叫交易。
公司期望，在建立其对上限呼叫交易的初始对冲方面，期权交易对手方或其附属公司可就公司的普通股 同时或在强制性优先股定价后不久进行各种衍生交易。这些活动可能会增加(或缩小)公司当时普通股的市价。
此外该公司期望期权交易对手方或其关联公司可以通过进入或解除与公司普通股有关的各种 衍生交易和/或在强制 优先股定价后在二级市场交易中买卖公司普通股或公司其他证券来修改其对冲头寸。强制性可转换优先股的转换日期(很可能在强制性可转换优先股强制性转换的最后平均期内这样做)。 这种活动也可能导致或避免公司普通股市价的上涨或下跌，这可能影响公司在转换强制可转换优先股时将收到的公司普通股的价值，并在与强制性可转换优先股强制性转换有关的最后平均期间发生的活动范围内，也可能影响转换后将收到的 公司普通股的股份数。
该公司已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书和一份初步招股说明书补充)，以说明本新闻稿所涉及的每一种产品。在你投资之前，你应该阅读公司向证券交易委员会提交的招股说明书补充和附带的招股说明书、注册声明和其他 文件，以获得更完整的有关公司及其发行的信息。投资者可透过证券交易委员会的网页(www.sec.gov. )免费取得这些文件。此外，有关普通股发行或强制性优先股发行的初步招股说明书及附带招股章程的副本，可联络：J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadrid Financial Solutions，注意：招股章程部，纽约埃奇伍德长岛大道1155号，或电话： 1-866-803-9204;巴克莱资本公司(BarclaysCapital Inc.)，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号；或通过 电子邮件：barclaysspectus@Broadridge.com，或通过电话：1-888-603-5847;或花旗集团，纽约埃奇伍德长岛大道1155号，布罗德里奇金融解决方案公司，或通过电话：1-800-831-9146.
本新闻稿不构成出售要约，也不构成征求购买要约，也不构成在根据任何国家或司法管辖区的证券法进行登记或限定之前，在任何州 或管辖范围内出售这些证券是非法的。
关于前瞻性语言的警告性声明
本新闻稿载有1995年“私人证券诉讼改革法”意义内的前瞻性声明。任何不是历史事实陈述的声明 都应被视为前瞻性陈述，包括关于我们完成供品的能力、预期使用供品收益、我们打算进行 封顶的呼叫交易、有上限的买入交易的预期影响以及期权对手方的预期行动的声明。所提供的产品受市场和其他条件的限制，不能保证是否或何时完成供品 。任何这类前瞻性声明都是根据目前已知的信息作出的，并且会受到各种风险和不确定因素的影响，包括公司向证券和交易所委员会提交的文件中所载的风险和不确定性，包括每一份招股说明书和对各自发行的招股说明书的补充，以及截至2018年9月30日的年度10-K表格的年度报告。本公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述以反映新事件或情况的 义务。
关于Energizer控股公司
Energizer控股公司(纽约证券交易所代码：ENR)是世界上最大的原电池和便携式照明产品制造商之一，总部设在美国密苏里州圣路易斯市，并以其全球公认的品牌Energizer为基础。®埃里亚迪®雷奥瓦茨®和瓦塔®。Energizer也是一家领先的汽车香水和外观产品的设计师和销售商，这些品牌来自于 as刷新您的汽车！®，加州的气味®驱动®、Bahama&Co.®，LEXOL®鹰一号®，Nu 完成®刮痕医生®。作为一家全球品牌的消费品经销商，我们的使命是领导这项业务，为我们的客户和消费者提供比其他任何人都更好的价值。