斯蒂芬·吉尔伯特
秘书
瓦莱罗能源公司
一条瓦莱罗路
德克萨斯州圣安东尼奥78249
Telephone: (210) 345-2000
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斯蒂芬·吉尔伯特
副主席兼秘书 Valero能源合作伙伴有限责任公司一条瓦莱罗路
德克萨斯州圣安东尼奥78249
Telephone: (210) 345-2000
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杰里米·摩尔
约书亚·戴维森
贝克·博茨(Baker Botts L.P.)
路易斯安那街910号
德克萨斯州休斯顿77002
Telephone: (713) 229-1234
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戴维·埃尔德
阿金·阿甘·施特劳斯·Hauer&Feld LLP
路易斯安那街1111号,44号TH地板
德克萨斯州休斯顿77002
Telephone: (713) 220-5800
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a.
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根据1934年“证券法”提交招标材料或信息陈述,但须遵守条例14A、条例14C或规则13e-3(C)。
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☐
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b.
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根据1933年“证券法”提交登记声明。
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☐
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c.
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收购要约。
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☐
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d.
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以上都不是
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交易估值*
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申报费数额*
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$950,349,699
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$115,183
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如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消,请选中该复选框,并确定以前支付抵消费的备案。
通过登记报表号或表格或附表及其提交日期来标识先前提交的文件。
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先前支付的数额:115 183美元
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提交方:Valero Energy Partners LP
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表格或注册编号:附表14C
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提交日期:2018年11月9日
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陈列品
否
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描述
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(a)(1)
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Valero Energy Partners LP的最终信息声明(参考Valero Energy Partners LP权威信息(br})声明于2018年12月14日提交)。
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(a)(2)
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Valero Energy Partners LP发布的新闻稿,日期为2018年10月18日(参见Valero Energy Partners LP 2018年10月18日提交的表格8-K的表99.1)。
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(a)(3)
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致Valero Energy Partners LP公共联盟成员的信函(参考作为表
(A)(1)提交的最终信息声明)。
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(a)(4)
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Valero Energy Partners LP于2018年2月22日提交的2018年2月22日提交的截至2017年12月31日的财政年度10-K年度报告(由
参考)提交。
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(a)(5)
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Valero EnergyPartners LP公司于2018年11月5日提交的截至2018年9月30日的季度报告(由
Reference公司注册),报告的表10-Q为2018年9月30日终了的季度报告。
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(a)(6) |
Valero Energy Partners LP发布的新闻稿,日期为2019年1月10日(参见Valero Energy Partners LP公司于2019年1月10日提交的关于表格8-K的最新报告表99.1)。
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(b)
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3,000,000,000美元-自2015年11月12日起,由Valero能源公司作为
借款人;摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理,于2015年11月12日修订和恢复循环信贷协议,5年期3,000,000,000美元;以及其中提到的贷款人(参考瓦莱罗能源公司2015年11月13日提交的关于8-K表格的最新报告表10.1)。
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(c)(1)
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Jefferies有限责任公司给Valero Energy Partners LP董事会冲突委员会的意见,日期为2018年10月18日(作为附件C
列于本文件附件C
中,现作为附录(A)(1)提交)。
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(c)(2)*
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Jefferies公司为Valero能源合作伙伴公司董事会冲突委员会编写的讨论材料,日期为2018年10月4日。
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(c)(3)*
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Jefferies公司为Valero能源合作伙伴公司董事会冲突委员会编写的讨论材料,日期为2018年10月8日。
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(c)(4)*
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Jefferies公司为Valero Energy
Partners GP有限责任公司董事会冲突委员会编写的介绍材料,日期为2018年10月18日。
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(c)(5)*
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由J.P.Morgan Securities LLC编写的介绍材料,已于2018年9月17日提供给Valero能源公司管理层,并随后提供给Valero Energy Corporation董事会。
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(d)(1)
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自2018年10月18日起,由Valero能源公司、林业合并Sub、LLC、Valero Energy Partners LP
和Valero Energy Partners GP LLC(作为附录(A)(1)提交的最后信息说明附件A)签署的合并协议和计划。
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(d)(2)
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支持协议,截止2018年10月18日,由Valero Energy Partners LP和Valero终端和分销公司签署(作为附件(A)(1)提交给附件B)。
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(d)(3)*
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截止2018年11月8日,Valero终端销售公司和Valero森林贡献有限公司之间的缴款协议。
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(e)
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没有。
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(f)(1)
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Valero Energy Partners LP有限合伙公司第一次修订和恢复协议,日期为2013年12月16日(参照Valero Energy Partners LP公司2013年12月20日提交的关于表格8-K的当前报告中的
表3.1)。
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(f)(2)
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对Valero Energy Partners LP有限合伙公司第一次修正和恢复协议的第1号修正案,日期为2017年12月19日(参见Valero Energy Partners LP公司目前于2017年12月19日提交的关于表格8-K的报告的表3.01),将
合并)。
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(f)(3)*
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特拉华州法典第6编第17-212节。
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(g)
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没有。
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(h)
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没有。
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日期:2019年1月10日
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瓦莱罗能源合作伙伴有限公司
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通过:
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瓦莱罗能源合作伙伴有限责任公司,
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其普通合伙人
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通过:
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/s/Joseph W.Gorder
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姓名:
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约瑟夫·W·格秩序
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标题:
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首席执行官
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日期:2019年1月10日
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瓦莱罗能源公司
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通过:
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/s/Joseph W.Gorder
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姓名:
|
约瑟夫·W·格秩序
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标题:
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首席执行官兼总裁
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日期:2019年1月10日
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瓦莱罗终止和分销公司
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通过:
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/S/J.斯蒂芬·吉尔伯特
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姓名:
|
斯蒂芬·吉尔伯特
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标题:
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高级副总裁兼秘书
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日期:2019年1月10日
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瓦莱罗能源合作伙伴有限责任公司
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|
通过:
|
/s/Joseph W.Gorder
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|
姓名:
|
约瑟夫·W·格秩序
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标题:
|
首席执行官
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日期:2019年1月10日
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瓦莱罗森林贡献有限责任公司
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通过:
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/S/Donna M.Titzman
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姓名:
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唐娜·M·蒂茨曼
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标题:
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执行副总裁兼首席财务官
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