发行人：

克罗格公司

安全类型：

高级注释

贸易日期：

(一九二零九年一月七日)

结算日期：

January 14, 2019 (T+5)

教派：

$2,000 x $1,000

预期评级(穆迪评级公司/标准普尔)*：

Baa 1/BBB

4.500%高级债券到期

本金：

$600,000,000

到期日：

January 15, 2029

优惠券：

4.500%

基准财政部：

3.125%应于2028年11月15日到期

基准国债价格/收益率：

103-28 / 2.675%

与基准国库的价差：

T+190个基点

到期日收益率：

4.575%

给公众的价格：

本金的99.403%

利息支付日期：

一月十五日及七月十五日，由2019年7月15日开始

任择补救条款：

打完电话：

国库券利率加30个基点(2028年10月15日之前)

标准呼叫：

2028年10月15日或该日后(到期日前3个月)

CUSIP/ISIN：

501044 DL2 / US501044DL23

5.400%高级债券到期

本金：

$600,000,000

到期日：

January 15, 2049

优惠券：

5.400%

基准财政部：

UST 3.000% due August 15, 2048

基准国债价格/收益率：

100-16 / 2.974%

与基准国库的价差：

T+245个基点

到期日收益率：

5.424%

给公众的价格：

本金的99.646%

利息支付日期：

一月十五日及七月十五日，由2019年7月15日开始

任择补救条款：

打完电话：

国库券利率加40个基点(2048年7月15日之前)

标准呼叫：

2048年7月15日或该日后(到期前6个月)

CUSIP/ISIN：

501044 DM0 / US501044DM06

联合账务经理：

4.500%高级债券到期

富国证券有限责任公司

花旗全球市场公司

美国银行投资公司

BB&T资本市场

BB&T证券有限责任公司

纽约梅隆资本市场有限公司

MUFG证券美洲公司

5.400%高级债券到期

富国证券有限责任公司

高盛公司LLC

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

合并

第五第三证券公司

加拿大皇家银行资本市场

桑坦德投资证券公司

共同管理人员：

4.500%高级债券到期

第五第三证券公司

高盛公司LLC

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

合并

瑞穗证券美国有限责任公司

PNC资本市场有限公司

加拿大皇家银行资本市场

桑坦德投资证券公司

德雷克塞尔·汉密尔顿公司

5.400%高级债券到期

BB&T资本市场

BB&T证券有限责任公司

纽约梅隆资本市场有限公司

花旗全球市场公司

瑞穗证券美国有限责任公司

MUFG证券美洲公司

PNC资本市场有限公司

美国银行投资公司

威廉斯资本集团，L.P.