美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

附表 至
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
1934年美国证券交易所

优先技术控股公司

(标的物公司名称 和提交人(签发人)

认股权证 购买普通股

(证券类别名称 )

74275G 115

(CUSIP 类证券的数目)

克里斯托弗·普林斯

总律师

2001年西区公园路

Alpharetta， GA 30004

(800) 935-5961

(授权代表提交人接收通知和通信的人的姓名、 地址和电话号码)

将来文 复制到：

约翰·马洪(John Mahon，Esq)

Schulte Roth&Zabel LLP

第三大道919号

纽约，10022

Phone: (212) 756-2000

Fax: (212) 593-5955

备案费的计算

⁽¹⁾ 估计交易估值完全是为了计算申报费的数额。优先技术控股公司(“公司”)提供公司所有未清认股权证的持有人，截至2018年12月21日，共有5，331，216份认股权证(分别代表5，310，109份公开认股权证和421，107份私人认股权证(以下各有定义)，即“认股权证”)，提供交换这些认股权证和接受0.1920股普通股的机会，本公司每股票面价值$0.001 ，以换取每一张证。交易价值是根据2018年12月21日纳斯达克全球市场报告的公司公开认股权证的高(br})和低价格(0.76美元)的平均值确定的。

⁽²⁾ 申报费的数额假定公司的所有未缴认股权证将被交换，并根据1934年“证券交易法”第0至11(B)条规则0-11(B)计算，每1，000，000美元交易 值等于121.20美元。

选中下面的适当框以指定与该语句相关的任何事务：

如果备案是报告投标结果的最终修正，请选中下列框：☐

这份 投标报价声明(此“时间表”)由优先技术控股公司(PrimeTechnologyHoldings，Inc.)提交。(“优先级”， “Company”，“us”或“we”)，特拉华州的公司。本附表是关于公司向以下所述的每名认股权证持有人要约收取0.1920股普通股，票面价值为每股普通股0.001元(“普通股”)，作为交换，公司的每一张未付的证由 持有人提交，并按照报价交换(“要约”)。该项要约是在2018年12月26日向交易所发出的招股章程/要约书(“招股章程/要约予交易所”)所载的条款及条件(Br}的规限下作出的，该招股章程的副本(Br}现附于附录(A)(1)(A)，并载於有关的送货通知书及同意书内，附件(A)(1)(B)附有 的副本。

在此提议的同时，我们还征求认股权证持有人同意修改有效期为2016年9月13日的认股权证协议，该协议由该公司和美国股票转让和信托公司有限责任公司(“权证协议”)管理所有认股权证，日期为2016年9月13日。允许公司要求将每一张未付证转换为普通股的0.1728股，比适用于该要约的比率低10%。根据“逮捕证协定”的规定，必须获得至少过半数尚未执行的授权书持有人的同意才能批准“令状修正案”，而“公证持有人”和“私人授权书”持有人必须共同投票。因此，通过“令状”修正案的条件之一是至少获得当时尚未执行的认股权证的多数持有人的同意。

招股说明书/要约给交易所的 信息以及相关的发送和同意书，包括所有附表 及其证物，在此以参考方式纳入，以回答本附表所要求的项目。

项目 1摘要学期表。

在招股说明书/要约给交易所的一节中所列的 信息，标题为“摘要“通过引用在此加入 。

项目 2主题公司信息。

(a) 姓名及地址。 发行人的名称是优先技术控股公司。该公司的主要执行办公室位于2001年西侧公园路， Alpharetta，GA 30004，在这些办事处的电话号码是(800)935-5961。

(b) 证券。主题证券 包括：

公共认股权证和私人认股权证统称为“认股权证”。截至2018年12月21日，共有5，310，109份公开认股权证和421，107份未缴私人认股权证。

(c) 交易市场与价格。在招股说明书/要约给交易所的一节中所列的信息 ，标题为“要约与同意书-市场价格、股利及相关股东事项“在此以参考方式纳入。

项目 3提交人的身份和背景。

(a) 姓名及地址。公司是提交人和发行人。上文第2(A)项下所列的资料以参考的方式纳入本文件。截至2018年12月21日，该公司的执行干事和董事列于下表。

在招股说明书/要约给交易所的一节中所列的 信息，标题为“要约和同意书 -董事、执行官员和其他人的利益“在此以参考方式纳入。

项目 4交易条款。

(a) 重要术语。在招股说明书/要约给交易所的章节中所列的信息 ，标题为“摘要” and “要约和征求同意书“在此以参考方式纳入。

(b) 购货。招股说明书/要约给交易所的一节中的信息集 ，标题为“要约和同意书-交易 和与我们证券有关的协议” and “要约和同意书-董事、执行官员和其他人的利益“在此以参考方式纳入。

项目 5过去的合同，交易，谈判 和协议。

(a) 涉及标的公司 证券的协议。“招股章程”/“要约予交易所”各部分所载的资料，标题为“报盘 和同意书-与我方证券有关的交易和协议,” “某些关系 和相关的人员事务” and “股本描述“在此以参考方式纳入。

项目 6事务和计划 或建议的目的。

(a) 目的。在招股章程/要约予交易所的一节中所列的资料，标题为“要约与同意书-要约与同意书的背景与目的“在此以参考方式纳入。

(b) 所取得证券的使用。在招股说明书/要约给交易所的一节中所列的 信息，标题为“要约-要约和同意书的背景和目的 “在此以参考方式纳入。

(c) 计划。除非在招股章程/向交易所要约的 节中所述，题为“危险因素,” “要约与同意书,” “商业,” “某些关系和相关人交易” and “股本描述 “本公司或其任何董事、执行总裁或控制人员，或其控制人员的任何执行高级人员、董事、经理或合伙人，均无任何与或会导致：(1)任何特别交易，例如合并，或会导致：(1)任何与或会导致：(1)任何与或会导致以下情况的计划、建议或谈判的执行人员、董事、经理或合伙人，重组或清算，涉及公司或其任何子公司；(2)公司或其任何附属公司的大量资产的购买、出售或转让；(3)公司现行股息率或政策、负债或资本化的任何重大变化；(4)公司现有董事会或管理层的任何变动，包括但不限于任何改变董事会成员人数或任期或填补董事会现有空缺或更改任何高管雇用合同的任何重要条款的计划或建议；(五)公司法人结构或者业务发生其他重大变化的；(6)拟从纳斯达克全球市场除名的公司任何类别的股权证券；(7)该公司的任何类别的股权证券有资格根据经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第12(G)(4)条终止注册；(8)暂停 公司根据“交易法”第15(D)条提交报告的义务；(9)任何人购买公司的额外证券或处置公司的证券；或(10)公司章程、章程或其他管理文书或其他可能妨碍公司获得控制权的其他行动的任何变动。

项目 7资金来源和数额或其他 考虑。

(a) 资金来源。在招股说明书/要约给交易所的一节中所列的信息 ，标题为“要约和同意书-来源 和资金数额“在此以参考方式纳入。

(b) 条件。不适用。

(c) 借来的资金。不适用。

项目 8标的 公司的证券利息。

(a) 证券所有权。在招股说明书/要约给交易所的一节中所列的信息 ，标题为“要约及同意书-董事、执行主任及其他人士的利益“在此以参考方式纳入。

(b) 证券交易。除“招股章程”/“要约予交易所”一节所述的 外，“某些关系和相关人交易“公司或其任何董事、高级行政人员或控制人员，或其任何控制人士的任何执行高级人员、董事、经理或合伙人，在过去60天内均没有在公司的认股权证内进行任何交易。

项目 9保留、雇用、补偿或使用的人员/资产。

(a) 招标或建议. 招股章程/要约交易所一节所载资料，标题为“要约及同意书 -费用及开支“在此以参考方式纳入。该公司、其管理层、董事会、交易商经理、信息代理人或交易代理人均未就认股权证持有人是否应在要约中投标交换认股权证提出任何建议。

项目 10财务报表。

(a) 财务信息..以下所列公司的财务 报表和其他财务信息以参照下文所示的 纳入本附表。对页码的引用指的是招股说明书/要约到Exchange的相应页面。这类财务报表和其他财务信息的全文 ，以及公司在下列日期之前或以后将向证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件：向 提交有关报价的本附表可在证券交易委员会网站www.sec.gov查阅和复制。

优先技术控股公司

M i收购公司

(b) PRO表单信息..不适用。

项目 11补充资料。

(A)协议、规章要求和法律程序。

(1)“招股章程”/“要约予交易所”各部分所载的 资料，标题为“要约与同意书-协议、监管要求和法律程序” and “某些关系和相关人员 事务“在此以参考方式纳入。

(2)“招股章程”/“要约予交易所”一节所载的 资料，标题为“要约与同意书-协议、监管要求和法律程序“在此以参考方式纳入。

(3)不适用 。

(4)不适用 。

(5) None.

(C) 不适用。

项目 12展品。

† 表示构成管理合同或补偿计划或安排的证物。

签名

在进行了适当的询问后，尽我所知所信，我证明本声明中所列的信息是真实的、完整的、正确的。