根据第424(B)(7)条提交的
登记 档案编号333-226194
招股章程
国家能源服务公司
普通 股认股权证
本招股说明书是对2018年8月22日的招股说明书(“招股说明书”)所载的出售股东表和相关脚注的补充、修订和补充,招股章程是该招股章程构成国家能源服务公司F-3(档案号333-226194)登记声明的一部分。“公司”、“我们”、 “我们”或“我们”),包括:
(i) | Nesr在行使认股权证(“公共认股权证”)时发行11,460,850股普通股(“普通股”),这些认股权证最初作为我们首次公开发行(IPO)单位的一部分出售; | |
(2) | Nesr控股公司或其许可的受让人出售的12,618,680个认股权证(“私人认股权证”,连同公开认股权证、“认股权证”,以及与公共认股权证和普通股一起发行的与我们的首次公开募股同时发行的 “证券”); | |
(3) | 关于作为私人认股权证基础的6,309,340股普通股,(A)Nesr控股公司在对这类基础普通股行使私人认股权证之后转售这种标的普通股,和/或(B)向购买者及其许可的受让人发行这种普通股,在此购买私人认股权证, 在行使对这类标的普通股的私人认股权证时购买;和 | |
(四) | 由此处指定的出售证券持有人(包括Nesr控股公司)或其许可的受让人转售的 转售,在57,259,080股普通股中,有57,259,080股发行给这些出售的证券持有人,涉及与我们的首次公开募股和与我们与NPS控股有限公司和海湾能源股份有限公司合并业务有关的交易的完成。 |
本招股说明书的补充不完整,除与招股说明书有关外,不得使用,包括任何 修正或补充。除本招股章程所提供的资料取代招股章程所载的资料外,本招股章程的补充须参照招股章程加以限定。
投资我们的证券涉及风险。请参阅招股说明书第4页的“风险因素”,以讨论与证券投资有关的某些 风险。
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。
本招股说明书的补充日期为2018年12月26日。
现对招股说明书中题为“出售证券持有人”一节中的“出售股票持有人”一节中的“出售股票持有人”一节中的 出售股东表和相关脚注进行修正,并通过以下信息予以重申:
出售 安全持有者
出售证券持有人可不时提供或出售本招股章程所提供的任何或全部供转售的证券,该招股章程包括:(I)与本公司的首次公开招股及业务合并同时发行的57,259,080股普通股,(Ii)6,309,340股普通股作为私人认股权证的基础,和(3)12,618,680个私人 逮捕令。“出售证券持有人”一词包括下表所列证券持有人及其许可的 受让人。
下面的 表提供有关出售证券持有人和出售证券持有人根据本招股说明书可不时提供和出售的证券的信息。
由于每个出售股票的股东都可以处置其全部、全部或部分证券,因此无法估计出售股票的股东在本次发行终止时将有权受益者拥有的证券的数量。然而,为了下表的目的,我们假定,在本招股章程所涵盖的证券发行终止后,没有任何一种证券将由出售的股东有权受益者所有,并进一步假定出售股票的股东不会在发行期间获得任何额外证券的实益的 所有权。下表是根据出售股票的股东向 us提供的资料编制的。出售股票的股东在没有通知我们的情况下,可能在资料提供给我们的日期之后,在任何时候、不时地出售、转让或以其他方式处置我们的证券,不受 “证券法”的登记要求限制的交易,或出售、转让或以其他方式处置本公司的证券。
我们今后可不时修改或补充本招股说明书,以更新或更改这份出售股东名单和可能转售的证券。
出售证券持有人名称 | 本次发行前有权受益者的认股权证 | 认股权证 根据这次发行出售 | 认股权证 | 本次发行后有权受益者的认股权证百分比 | 普通 在本次发行之前有权受益的股份 | 根据本次发行出售的普通 股份(25) | 发行后有权受益的普通 股份 | 发行后有权受益的普通股百分比(25) | ||||||||||||||||||||||||
Nesr控股有限公司(1) | 9,435,000 | 9,435,000 | 0 | 0 | % | 11,739,765 | 11,739,765 | 0 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||
Antonio J.Campo Meja(2) | 131,144 | 131,144 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Maxim Partners有限公司(3) | 184,479 | 184,479 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Nesr SPV有限公司(4) | 11,055,368 | 11,055,368 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
托马斯·伍德(5岁) | 54,643 | 54,643 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
通用汽油公司(6) | 18,525,258 | 18,525,258 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
奥拉扬沙特控股公司(7) | 4,802,561 | 4,802,561 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
SV3持有PTE。有限公司(8) | 6,825,000 | 6,825,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Al Nowais投资有限责任公司(9) | 6,225,993 | 6,225,993 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
国家银行金融公司(10) | 122,986 | 122,986 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Abdulaziz Aldelaimi(11岁) | 736,750 | 736,750 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
法哈德·阿不都拉·宾德哈伊尔(12岁) | 1,473,500 | 1,473,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
谢赫·苏哈勒·巴赫万(13岁) | 1,425,000 | 1,425,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Loddie Naymola(14岁) | 1,008,328 | 1,008,328 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Crispin投资伙伴总基金,L.P.(15) | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Corrigan(16岁) | 32,786 | 32,786 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Shuja Goraya(17岁) | 21,857 | 21,857 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
德雷克伍德有限公司(18) | 109,287 | 109,287 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Royop酒店公司(19) | 16,393 | 16,393 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
伊斯梅尔·卡里尔(20岁) | 10,929 | 10,929 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
辛西娅·伍德(21岁) | 16,393 | 16,393 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
谢里夫·福达(22岁) | 3,183,680 | 3,183,680 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Dhiraj Dudeja(23岁) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Joseph Nawfal(24岁) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | % |
1 |
(1) Nesr Holdings包括:(A)9,435,000张私人认股权证;(B)5,430,425股普通股,与我们的首次公开募股同时配售;及(C)在行使私人认股权证时可发行的6,309,340股普通股。Nesr控股有限公司的主要地址是Nesr公司的C/O,Ste。730777后橡树大道,休斯顿,得克萨斯州,77056。
(2)Campo Meija先生是Nesr的董事。与企业合并发行的普通股。Campo Meija先生的主要地址是Antonio Campo c/o Nesr。圣公会730777后橡树大道,休斯顿,得克萨斯州,77056。
(3)与业务合并有关的 。MaximPartners公司的主要地址是纽约列克星敦大道405号,纽约,10174。
(4) 包括(A)与业务合并有关而发行的9,635,664股普通股和(B)可在业务合并中发行的1,419,704股普通股。Nesr SPV有限公司的主要地址。c/o奖金资本信托公司,Lettstrass 10,Vaduz Fl 9490,瑞士。
伍德先生是Nesr公司的董事。与企业合并发行的普通股。伍兹先生的主要地址是弗罗里达州阳光岛海滩3004单元柯林斯大街16051号。
(6)与IPO、业务合并、Hana贷款有关并与Nesr认股权证转换(Br}有关而发行的{Br}。COMPATER公司作为OSHCO的指定人持有这些股份,OSHCO是所有已发行或将要发行的Nesr普通股票的受益所有人。该基金会的主要地址是基金会-Heiligkreuz 6、Vaduz、FL-9490、 莱希滕斯坦。
(7)与HANA贷款有关的{Br}。奥拉扬沙特控股公司的主要地址是沙特阿拉伯利雅得11492号P.O.方框8772。
(8)与业务合并有关的 。SV3持卡人的主要地址。有限公司C/O SCF Partners,特拉维斯街600号,6600套房,休斯顿,得克萨斯州77002。
(9) 包括(A)在业务合并中发行的4,806,289股普通股和(B)在业务合并中可能发行的1,419,704股普通股。Al Nowais Investments LLC的主要地址是阿拉伯联合酋长国阿布扎比PO Box 984 Al Nowais大楼。
(10)与业务合并有关的 。国家银行金融公司的主要地址。位于加拿大M5X1J9上的多伦多金街西130号, 4楼讲台。
(11) 包括(A)在业务合并中发行的568 750股普通股和(B)以业务合并方式发行的168 000股普通股。Abdulaziz Aldelaimi的主要地址是卡塔尔多哈P.O.方框586号工业区路28楼Safwa座Barwa商业大道。
(12) 包括(A)在商业合并中发行的1,137,500股普通股和(B)在商业合并中可能发行的336,000股。
(13)与业务合并有关的 。谢赫·苏哈勒·巴赫万的主要地址是苏哈勒·巴赫万集团,Al Rawaq 大楼,Qurum P.O.方框169,邮政编码100,马斯喀特,阿曼。
(14)与业务合并有关的 。Loddie Naymola的主要地址是4角管理公司,西5街500 W, Ste.750,奥斯汀,德克萨斯州78701。
2 |
(15)与业务合并有关的 。克里斯平投资伙伴总基金(L.P)的主要地址是纽约麦迪逊大道515号,纽约,10022。
(16)与业务合并有关的 。MarkCorrigan的主要地址是MarkCorrigan c/o 23-25 rue Jeanne d‘ARC,78100 St.Germain-en-Laye,法国.
(17)与业务合并有关的 。Shuja Goraya的主要地址是德克萨斯州Sugarland威尔明顿法院7号。
(18)与业务合并有关的 。Drakewood有限公司的主要地址是Chkib Sbiti c/o Banque Picte &Cie SA,路由des Acacias 60 1211日内瓦73,瑞士。
(19)与业务合并有关的 。Royop酒店公司的主要地址是C/O Marc Staniloff, Superior Lodging Corp.,Suite 200,1060 7 Street SW,Calgary,Alberta T2R-0C4,加拿大。
(20)与业务合并有关的 。埃及希利奥波利斯克利奥帕特拉街26号伊斯梅尔·埃尔-克里奥利的主要地址,埃及开罗11341。
(21)与业务合并有关的 。Cynthia Wood的主要地址是6 Willow Park Green东南,Calgary, Alberta,Canada,T2J3L1。
(22)谢里夫·福达担任Nesr公司的首席执行官。福达先生的主要地址是C/O Nesr,777 POST Oak Blvd.,Suite 730,休斯顿,得克萨斯州77056。
(23)Dhiraj Dudeja担任Nesr的商业和并购副总裁。杜德贾先生的主要地址是C/O Nesr,777 POST Oak Blvd.,Suite 730,休斯顿,得克萨斯州77056。
(24)Joseph Nawfal担任Nesr的高级顾问。Nawfal先生的主要地址是Nesr,777 POST Oak Blvd.,730套房, 休斯顿,德克萨斯州77056。
(25) 假设每个出售股票的股东将依据本登记声明出售其所有Nesr普通股。
关于公司与销售证券持有人的实质性关系的讨论,请参阅“ 业务组合和相关事务“在2018年6月12日公司向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告中,该报告的讨论以参考的方式纳入其中。
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