Form 8-K

/S/Jennifer J.Kent

行政执行副总裁、总法律顾问和秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

第13或15(D)条

1934年“证券交易法”

报告日期(报告最早事件日期)：2018年12月13日

四/图形公司

(其章程所指明的注册人的确切姓名)

威斯康星州

001-34806

39-1152983

(国家或其他司法管辖区)

成立为法团)

(委员会档案

编号)

(国税局雇主

(识别号)

N61 W 23044 Harry‘s Way，Sussex，威斯康星州53089-3995

(主要行政办公室地址，包括邮编)

(414) 566-6000

(注册人的电话号码)

如果表格8-K的目的是同时履行登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请检查下面的适当方框：

根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425)

☐	根据“交易法”第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)索取材料

☐	根据“外汇法”规则14d-2(B)启动前的来文(17 CFR 240.14d-2(B)

☐	根据“外汇法”规则13e-4(C)启动前的来文(17 CFR 240.13e-4(C)

请检查注册人是否为1933年“证券法”第405条(本章第230.405节)或1934年“证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果正在出现的成长型公司，请用复选标记标明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“交易所法”第13(A)节规定的任何新的或订正的财务会计准则。☐

项目8.01。

其他活动。

如前所述，2018年10月30日，Quad/Graphics公司。(Quad/Graphics)、LSC通信公司(LSC Communications，Inc.)、(LSC) 和QLC Merge Sub公司，这是Quad/Graphics(合并Sub)的直接全资子公司，根据这些协议和计划(合并协议)，在满足或放弃其中的条件的前提下，合并分局将与LSC合并并入LSC(合并)，LSC是尚存的公司，并成为Quad/Graphics的全资子公司。

Quad/Graphics和LSC根据Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法于2018年11月13日与美国司法部(司法部)和美国联邦贸易委员会提交了与合并协议设想的交易有关的通知和报告表格(Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法)。2018年12月13日， quad/Graphics和LSC各自收到司法部关于司法部审查合并协议所设想的交易的补充信息和文件材料(第二次请求)。

第二项请求的发出延长了“HSR法”规定的等待期，直到Quad/Graphics和LSC基本上都遵守了第二项请求之后30天，或当事方可能与司法部商定的较晚时间，除非等待期提前由司法部终止。Quad/Graphics继续预计合并将在2019年年中完成。

完成合并仍须经Quad/Graphics 股东批准发行合并协议所设想的Quad/Graphics A类普通股股份、LSC股东通过合并协议、“HSR法”规定的等待期届满和其他规定的管制批准，以及对合并协议中规定的其他结束条件的满足或放弃。

* * *

前瞻性陈述

该来文载有关于Quad/Graphics的财务状况、运营和业务结果以及Quad/Graphics和LSC的合并业务的某些前瞻性报表，以及Quad/Graphics与LSC的某些计划和目标，包括拟议合并交易的预期效益。这些前瞻性的陈述可以通过它们不只是与历史或当前的事实相关这一事实来确定。前瞻性陈述经常使用预期、目标、预期、估计、意图、计划、目标等词，如：相信、希望、目标、继续、意愿、目的、继续、自愿、可能或应该；或应该或其他具有类似意义或负意义的词。有几个因素可能导致实际计划和结果与前瞻性声明中所表示或暗示的大不相同。这些因素包括但不限于：(1)根据预期的条件和时间表完成Quad/Graphics和LSC之间拟议交易的能力；(2)获得与拟议交易有关的Quad/Graphics股东和LSC股东{Br}批准的能力，以及在完成合并协议所设想的拟议交易之前满足其他各种条件的能力； (3)按照拟议的条件和时间表获得政府批准的能力，以及在完成拟议交易时对合并实体施加的任何条件；(4)可能无法充分实现拟议交易的成本节约和任何其他协同作用，或可能需要比预期更长的时间才能实现；(5)拟议交易中断，使我们更难与客户、雇员或供应商保持关系；(6)与LSC或Quad/Graphics的任何意外负债有关的风险；(7)消费者对我们产品的需求；(8)我们的管理能力

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信贷市场的中断或我国信用评级的变化；(9)正在进行或预期的资本或维修项目的成功或完成的时间；(10)加工单位和其他设备的可靠性；(11)商业战略、增长机会和预期投资；(12)我们的资本资源和流动资金是否充足，包括但不限于有足够的现金流量来执行我们的业务计划，包括在预期的时限内；(13)业务部门改组或重组的影响；(14)司法或其他诉讼程序对我们的企业、财务状况、业务结果和现金流动可能产生的影响；(15)一般经济、市场、工业或商业状况继续或进一步波动和(或)恶化；(16)第三方行动的预期效果，如竞争对手、积极投资者或联邦、外国、州或地方监管当局或诉讼原告；(17)执行拟议交易的一体化计划的能力，包括在销售人员、费用遏制、资产变现、系统集成和其他关键战略方面；(18)未获得对拟议交易的预期税务处理的风险；(19)因提议的交易而产生的意外费用、费用或费用(20)不利的市场条件或其他类似风险对本文件中确定的影响Quad/Graphics和LSC的风险因素的影响；(21)表格S-4中的{Br}Quad/Graphics注册声明中在标题风险因素下列出的因素，该报告于2018年12月12日提交给证券交易委员会(证券交易委员会)，也分别以四人/图形公司和LSC公司的表提交给证券交易委员会2017年12月31日终了的年度报告，提交给证券交易委员会，并可在随后提交的10-Q表季度报告中加以修订或补充。这些前瞻性陈述基于Quad/Graphics根据其经验和对历史趋势、现状、商业战略、业务环境、未来发展和其他认为适当的因素所作的许多假设和评估。就其性质而言，前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，因为它们与事件有关，并取决于未来将发生的情况。在本信函中这种前瞻性陈述中所描述的因素可能会导致实际结果、绩效或成就。, 行业结果和发展与在这种前瞻性声明中表达或暗示的大不相同。虽然人们认为，这种前瞻性陈述所反映的期望是合理的，但不能保证这种预期是正确的，因此告诫阅读这份来文的人不要过分依赖这些只在本来文发出之日才发言的前瞻性声明。四/图形不承担任何义务来更新本通信中所包含的信息(无论是由于新的信息、未来事件或其他原因)，除非根据适用法律的要求。

补充资料及在何处找到

涉及Quad/Graphics和LSC的拟议的交易将提交给Quad/Graphics的A类和B类普通股的持有者以及LSC的普通股持有人，供其审议。关于拟议的交易，即2018年12月12日，Quad/Graphics向证券交易委员会提交了一份表格S-4的登记声明，其中包括Quad/Graphics和LSC的初步联合委托书，这也构成Quad/Graphics的初步招股说明书。本登记声明尚未宣布有效。Quad/Graphics敦促投资者和股东阅读注册声明和初步联合委托书/招股说明书，以及提交给SEC的其他文件，因为它们包含重要信息。投资者和股东可在 sec的网站http://www.sec.gov，上免费获得载有联合委托书/招股说明书和其他文件的注册声明，该注册声明来自Quad/Graphics公司通信公司，应何美儿的请求，地址为414-566-2955或CHO@qg.com，或来自LSC 投资者关系部，Janet Halpin，at Investor.Relations@lsccom.com，或773-272-9275.

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邀请函参加者

四人/图形公司、LSC及其某些董事和执行官员以及管理层和雇员的其他成员可被视为参与根据证交会规则就拟议交易征求委托书的参与者。2018年12月12日向证券交易委员会提交的初步联合委托书/招股说明书中列出了根据证交会规则可被视为参与拟议交易有关的委托书的人的信息。你可以在其截至2017年12月31日的年度报告中找到有关Quad/Graphics董事和执行官员的信息，该报告的格式为2018年2月21日向SEC提交的10-K表格，以及2018年4月4日向SEC提交的与其2018年股东年会有关的最终委托书。你可以在截至2017年12月31日的年度报告中找到有关LSC Communications董事和执行官员的信息，比如2018年2月22日向SEC提交的10-K表格，以及2018年4月10日向SEC提交的与其2018年股东年会有关的最终委托书。这些文件可从上述来源免费获得。

非索

本函件不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此种法域的证券法进行登记或限定之前，在任何管辖范围内出售这种要约、招标或出售将是非法的证券。除非招股说明书符合经修正的1933年证券法第10节的规定，否则不得提供证券。这种通信不是向任何投资者或股东征求委托书。

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签名

根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告。

日期：2018年12月14日

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