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Table of Contents

根据第424(B)(3)条提交
登记号码333-227932

本招股说明书补充资料不完整，可能变更。在向证券交易委员会提交的登记 声明生效之前，不得出售这些证券。本初步招股说明书和附带的招股说明书并不是出售这些证券的要约，也不是在不允许出售或要约出售的任何法域征求购买这些证券的要约。

待完成。日期：2018年12月11日。

初步招股章程补编
(致2018年10月22日的招股说明书)

1,504,082 Shares

安吉家庭服务公司

A类普通股

ANGI HomeServices公司本次发行的A类普通股的所有股份均由本招股说明书增订本中确认的出售股东 出售，我们将不会从出售股票的股东获得任何收益。

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代号为“ANGI”。2018年12月10日，纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Selected Market)公布的我们A级普通股的上一次售价为每股16.69美元。

投资我们的A类普通股涉及风险。见本招股说明书补编第S-4页、随附招股说明书第4页开始的“风险因素”一节，以及本公司2017年12月31日终了的财政年度报告第10-K表第9页，在此参考 。

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本补充招股说明书或所附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商期望通过2018年或2018年左右的存托信托公司的账面设施交付A类普通股的股票。

高盛公司LLC

本招股说明书的补充日期为 2018。

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招股章程

招股说明书

斯-我

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关于这份招股说明书的补充

本文件由两部分组成：一份是补充招股说明书，另一部分是2018年10月22日的招股说明书。第一部分是 本招股说明书的补充，它描述了我们A类普通股的发行条款，并补充和更新了随附的 招股说明书中所包含或包含的信息。第二部分，附带的招股说明书，日期为2018年10月22日，提供了更多的一般性信息，其中一些可能不适用于此次发行。本招股说明书补充和所附招股说明书是我们向SEC提交的一份自动货架登记声明的一部分，根据“证券法”第405条的定义，我们是“经验丰富的发行人”，利用“大陆架”注册程序。在这一货架登记程序中，出售股票的股东可以在一种或多种发行中出售所附招股说明书中所述的证券。你应该读(一)本招股说明书补充，(二)随附的招股说明书，(Iii)由我们或以我们的名义拟备的任何免费招股章程，或我们所提述的贵公司及 (Iv)在本招股章程增订本及所附招股章程标题下所描述的以参考方式并入本章程内的文件，标题为“凡你能找到更多 资料”。

你方 应仅依赖于本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中所包含或包含的信息，或以我方名义编制的招股说明书。我们中的任何一个，出售股票的股东或承销商都没有授权任何人向你提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖 it。我们、出售股票的股东或承销商均不得在任何司法管辖区内提出出售该等A类普通股的要约。持有本招股章程增订本及所附招股章程的人士，应向自己报告及遵守任何该等限制。(B)凡持有本招股章程增订本及所附招股章程的人，均不得在任何司法管辖区内出售该等股份。本招股章程补编和所附招股章程不构成、也不得与未经授权的任何法域的任何人的要约或邀约有关，也不得与作出此种要约或招标的人没有资格这样做的 或向非法向其作出此种要约或招标的任何人有关。

证交会的 规则允许我们将参考资料纳入本招股说明书补编。以参考方式合并或被视为被纳入的这些信息被认为是本招股说明书补充的一部分，我们稍后向SEC提交的信息，只要以参考方式合并或被视为被纳入，将自动更新 并取代此信息。如果本招股说明书中包含的信息与我们引用的文档中包含的信息不同或不同，则您应该 依赖于最近文档中的信息。阁下不应假定本招股章程增订本及随附招股章程或任何其他供款材料所载的资料，在每份文件的正本日期以外的任何日期，或在本招股章程增订本及随附招股章程内，或在由我们或代表我们拟备的任何免费招股章程内，均属准确。我们已经提到，你方在任何日期都是准确的，但以参考方式合并的文件的日期除外。自此，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

这份招股说明书补充和附带的招股说明书总结了某些文件和其他信息，我们参考您，以便更全面地了解我们在本招股说明书补编和随附的招股说明书中讨论的 。在作出投资决定时，你应该依靠你自己对我们的审查，这次发行的条款和我们的A类普通股，包括所涉及的优点和风险。

S-II

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我们，出售股票的股东、承销商及其附属公司和代理人，没有就购买者对我们A类普通股股份的投资的合法性向任何购买我们A类普通股股份的人作出任何陈述。您不应将本招股说明书或所附招股说明书中所包含或包含的任何 信息视为法律、商业或税务咨询。你应该咨询你自己的律师，商业顾问和税务顾问，就投资我们A类普通股的法律、商业和税务方面的建议。

在 本招股说明书中，除非另有规定或上下文另有要求，术语“ANGI HomeServices”、“Company”、“we”、“us”和“Our”均指ANGI HomeServices Inc。以及它的子公司。提及“证券交易委员会”是指证券交易委员会。

S-III

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前瞻性陈述

本招股说明书及所附招股说明书及其中所附文件，可载有1995年“私人证券诉讼改革法”所界定的某些 “前瞻性陈述”。使用诸如“预期”、“估计”、“预期”、“计划”和“相信”等词，通常可以识别前瞻性语句。这些前瞻性陈述除其他外，包括与我们未来的财务业绩、业务前景和 战略有关的报表、家庭服务业的预期趋势和前景、预期协同作用和在合并HomeAdvisor业务(如下文所定义)和 Angie‘s List，Inc之后将实现的其他利益。2017年9月29日(“组合”)等类似事项。“HomeAdvisor业务”是指我们的控股股东 IAC/InterActiveCorp(“IAC”)的HomeAdvisor部门的业务和业务，如IAC向SEC提交的文件中所述。

这些前瞻性陈述是基于我们管理层目前对本招股说明书增订本之日对未来事件的预期和假设，这些预期和假设必然会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。由于各种原因，实际结果可能与这些前瞻性声明 中所载的结果大不相同，其中包括：(1)我们是否有能力与目前和未来的竞争对手进行有效竞争；(2)家庭服务市场向网上迁移的失败或拖延；(3)不利的经济事件或趋势，特别是对消费者信心和消费行为产生不利影响的那些，(四)我们与优质服务专业人员建立和保持 关系的能力，(五)我们建立、维持和(或)加强我们各种品牌的能力，(六)我们以成功和具有成本效益的方式推销我们的各种产品和服务的能力，(7)我们继续有能力通过电子邮件或一种有效的替代通讯手段与消费者和服务专业人员进行交流，(br}(Viii)我们有能力引进与消费者和服务专业人员产生共鸣的新的和增强的 产品和服务，并且我们能够有效地实现货币化，(9)我们是否有能力在预期的时限内或完全实现组合 的预期效益，(X)我们的技术系统和基础设施(和第三方的技术系统和基础设施)的完整性、效率和可伸缩性，以及我们以及时和具有成本效益的方式加强、扩大和改造我们的技术系统和基础设施的能力，(十一)我们有能力保护我们的信息技术系统和基础设施不受网络攻击(和第三方的攻击)，保护个人和机密用户信息，(Xii)发生涉及或影响信用卡付款的数据安全漏洞、欺诈和(或)额外管制 ，(十三)我们是否有能力充分保护我们的知识产权而不侵犯第三方的知识产权， (Xiv)我们成功地经营(并扩展到)国际市场的能力，(十五)与收购有关的业务和财务风险，(十六)关键人员的变动， (Xvii)由于作为一家新上市公司经营，(Xviii)不利的诉讼结果和(Xix)与我们与IAC的关系和我们的未偿债务有关的各种风险，增加了我们管理的成本和压力。这些及其他风险及不确定因素，在本招股章程增订本第S-4页及我们向证券交易委员会提交的文件中均有讨论。, 在第一部分中包括我们截至2017年12月31日的年度报告表10-K中的第1A项风险因素。

其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。鉴于这些风险和 不确定性，本招股说明书中讨论的前瞻性陈述和附带的招股说明书可能不准确。因此，您不应过分依赖 这些前瞻性的声明，因为这些声明只反映了截至本招股说明书补编之日我们管理层的意见。我们不承诺更新这些前瞻性声明。

S-iv

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S-1

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S-2

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S-3

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危险因素

投资我们的A类普通股涉及风险。您应该阅读风险因素和其他警告声明，包括在我们2017年12月31日终了的财政年度10-K表的年度报告中题为“风险因素”一节中所描述的风险因素和其他警告声明，该报告以参考的方式纳入本招股说明书(br}补编)和所附招股说明书中。在作出投资决定之前，你应仔细考虑这些风险，以及在本“招股说明书补编”和随附的招股说明书中以参考方式包含或纳入的其他信息。

本招股说明书及其附带的招股说明书中引用的 风险，其中任何一种都可能对我们的业务、财务状况、流动性、经营结果和前景产生重大和不利的影响，并不是我们面临的唯一风险。我们可能会遇到我们目前所不知道的额外风险和不确定因素，或由于今后发生的事态发展，我们认为目前不重要的情况也可能对我们的业务、财务状况、流动资金、经营结果和前景产生重大和不利的影响。在这种情况下，我们A类普通股的价值或交易价格可能下降，你可能会损失一部分或全部投资。

S-4

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收益的使用

出售股票的股东将获得本次发行中出售A类普通股股份的全部净收益。 我们将不会从出售我们A级普通股的股票中获得任何收益。见“出售股东”

S-5

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A类普通股的价格范围

我们的A级普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代号为“ANGI”。下表列出了在全球选定市场上报告的我们A类普通股每股高、低销售价格的期间 ：

2018年12月10日，我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上的最新销售价格为每股16.69美元。

S-6

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出售股东

下表列出了关于(I)出售股票的股东在 发行之前的目前实益所有权的资料，(Ii)出售股票的股东现要约发行的A类普通股股份的数目，及(Iii)关于出售股票的股东在本发行完成后须实益拥有的A类普通股股份的资料。下表和所附脚注显示了截至2018年11月28日我们A类普通股的受益 所有权信息，由此处指定的出售股东持有。以下是本次发行前持有的A类普通股的百分比，所依据的是截至2018年11月28日已发行的A类普通股的80，198，354股。本次发行后，我们A级普通股的所有权百分比假定出售本次发行中发行的A类普通股的所有股份 。受益所有权是根据证券交易委员会的规则和条例确定的，通常包括对证券的投票权或投资权。除本表脚注所示外，我们认为，下表所列出售股票的股东对被出售的股东实益拥有的 股证券的所有股份拥有唯一的表决权和投资权。

这种A类普通股的发售是根据截至2018年10月19日 us和其中指名的股东，包括出售股东之间的一项登记权利协议(“登记权利协议”)进行的，根据公司与出售股东之间达成的协议，对注册权利协议中的某些条款和条件进行修改。

出售股票的股东将获得本次发行中出售A类普通股的所有净收入。我们将不会收到出售的股东出售A类普通股股份的任何收益。在本次发行完成后，每个出售股票的股东将受益地拥有A类普通股的数量和 %，如下表所示。

S-7

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美国联邦所得税对非美国持有者的考虑

以下是美国联邦所得税的某些考虑因素的摘要，这些考虑通常适用于由非美国持有者(如下所定义)在本次发行中获得的我们 A类普通股的所有权和处置。本摘要是根据经修订的1986年“国内收入法”的规定编写的，我们称之为“守则”，适用于美国财政部的条例、司法意见、行政裁决和国内税务局(“国税局”)的行政裁决和公布的职位，每一项规定自本函之日起生效。这些当局可能会改变或作出不同的解释，可能是追溯性的，任何这种改变或不同的解释都可能影响本摘要所载声明和结论的 准确性。

就本摘要的 而言，“非美国持有人”是指我们A类普通股的实益所有人，即就美国联邦所得税而言，既不是合伙企业，也不是 下列任何一种：

•

美国公民或居民；


•

根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组建的公司；



•

一种财产，其收入不论其来源如何，均须缴纳美国联邦所得税；或



•

信托如果(1)受美国境内法院的主要监督，并就其所有重大决定或(2)受到一名或多名美国人士 的控制，则根据适用的美国国库条例，该信托有一项有效的选举，作为一名美国人对待。

如果作为美国联邦所得税目的合伙企业对待的实体或安排持有我们的A类普通股，则该合伙企业的合伙人的税收待遇一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。合伙企业和合作伙伴在考虑投资我们的A类普通股时，应咨询他们的税务顾问，了解在其特殊情况下适用于他们的美国联邦所得税考虑因素。

本摘要不涉及美国联邦所得税的所有方面，而根据其个人情况可能与特定的非美国持有者有关，包括受特殊规则约束的非美国持有者，如美国侨民、银行或其他金融机构、保险公司，证券或货币的经纪人或交易商，选择按市场标售其证券的交易商，受控制的外国公司，被动的外国投资公司，须缴纳替代最低税的非美国持有者，或持有我们A类普通股 股份的非美国持有者，作为跨、套期保值的一部分，转换交易或其他综合投资。非美国持有者应咨询他们的税务顾问，以确定美国联邦、州、地方和非美国的税收考虑适用于我们A类普通股的所有权和处置可能与他们有关。

此 摘要不讨论除所得税后果(例如，遗产税或赠与税)以外的任何美国联邦税收后果、任何州、地方或非美国税收考虑因素或对某些净投资收入征收的医疗保险税。此外，此摘要仅适用于持有我们A类普通股的非美国持有者，作为代码(一般为投资目的而持有的财产)所指的资本资产。

每一位非美国持有者都应就持有和处置我们A级普通股的美国联邦、州、地方和非美国所得税及其他税收后果咨询其税务顾问。

S-8

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A类普通股上的 分布

对我们A类普通股的分配将被视为股息收入，只要这种分配是从美国联邦所得税目的确定的 我们当前或累计收益和利润中支付的。如果一项分配超过我们目前和累积的收益和利润，超出的部分一般首先被视为资本的回报，其范围为非美国持有者在我们A类普通股中调整的税基(并将减少非美国持有者在这类A类普通股中的基础)，按股份(但不低于零)确定为股份，其后作为出售或交换这类A类普通股的资本收益而厘定，但须按下文“普通股的出售、交易所或其他应课税的处置”所述的税项 处理而定。一般而言，支付给非美国持有者的股息总额将被 扣缴30%的美国联邦所得税，如果适用的所得税条约如此规定，并且适用的扣缴义务人已获得适用该条约的适当证明，则应以更低的税率扣缴。

除非适用的所得税条约另有规定，否则与非美国持有者在美国境内从事贸易或业务的行为“有效相关”的股息一般按定期累进税率按净额征收美国联邦所得税，以同样的方式，犹如非美国持有人是美国人(如守则所界定)，并获豁免上述30%的预扣缴税，但须符合某些认证要求。属于公司的非美国股东，在某些 情况下，也可按30%的税率征收“分支利得税”，或按适用的所得税条约就其有效关联的收益和利润规定的较低税率征税，但须作调整。

要求可适用的所得税条约或免予扣缴的好处，因为该收入实际上与在美国进行的贸易或业务有关，非美国持有人一般须提供一份执行妥善的内部收入服务(“IRS”)表格W-8 BEN或W-8 BEN-E(如果持有人要求获得一项 所得税条约的利益)或国税局表格W-8 ECI(用于与某一交易或交易有关的有效收入)或国税局表格W-8 ECI。在美国的商业)或其他合适的形式。非美国持有者根据所得税条约有资格享受降低的预扣税税率，可通过向国税局提出适当的退款要求，获得任何超出的预扣缴额的退款。非美国持有者应就其根据适用的所得税条约享有福利的权利和要求该条约利益的具体方式咨询他们的税务顾问。

出售、交换或A类普通股的其他应税处置

非美国股东一般不因出售、交换或其他应纳税的A类普通股的收益而受美国联邦收入或预扣税的影响，除非：

•

如果持有人是非居住在美国的外国人，则该非美国持有人在出售、交换或其他应税处置的课税年度内在美国逗留183天或以上，并符合某些其他条件；


•

这一收益与非美国持有者在美国境内从事贸易或业务的行为有“有效的联系”；或



•

我们是或曾经是美国联邦所得税的“美国不动产控股公司”，在出售、交换之日结束的五年期间内，或其他应课税处置或该非美国持有人持有该等A类普通股的期间，以及(A)在有关期间内，我们的 A类普通股并没有被视为在已设立的证券市场上定期交易

S-9

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在 发生出售、交换或其他应税处分的日历年中，或(B)这种非美国持有者在上述两段较短的时间内拥有或拥有(实际上或建设性地)我们A类普通股的5%以上。

虽然没有任何保证，但我们不认为我们是、也不是预期成为美国联邦所得税的“美国不动产控股公司”。如果在我们A类普通股的出售、交换或其他应税处置中确认的任何收益与非美国持有者在美国境内从事贸易或业务的行为有效相关，除非适用的所得税条约另有规定，否则此类非美国持有者一般将因处置我们的A类普通股的净收益而征收美国联邦所得税，按正常的 分级税率计算，其方式与该非美国持有人是“守则”所界定的美国人的方式相同。非美国股东是一家外国公司，也可以对其有效关联的收益和利润征收30%(或更低的适用条约税率)的分行利得税，但须加以调整。如果一个非美国持有人是在美国居住183天或以上的个人，在应纳税的处置年内，并且符合某些其他条件，非美国股东一般对处置我方A类普通股确认的资本利得征收30%的美国联邦所得税(除非适用的条约另有规定)，这一税率可由某些美国来源的资本损失抵消。

“外国帐户税收遵守法”

在某些情况下，一般需要以30%的比率扣留某些外国金融机构持有的A类普通股(不论该外国金融机构是 受益人还是中间人，包括投资基金)出售或以其他方式处置我们A类普通股的收益毛额，在某些情况下，或在12月31日后，除非该机构(I)与国税局订立并遵守一项协议，每年报告与下列机构的权益和帐户有关的资料，由某些美国人和某些非美国实体拥有的机构，这些实体 全部或部分为美国人所有，并扣留某些付款，(2)根据美国与适用的外国国家之间的一项政府间协定的要求，向其地方税务当局报告这些信息，它们将与美国当局交换此类信息，或(Iii)有资格获得豁免。美国与适用的外国之间的政府间协定 可修改这些要求。因此，持有我们A类普通股的实体将影响确定是否需要这种扣留。同样，在2018年12月31日以后出售或以其他方式处置的收益毛额，我们的A类普通股 由非金融非美国实体(不论该实体是实益所有人还是中间人)持有，但在某些例外情况下一般不符合资格，将按30%的扣缴率扣留，除非该实体或(X)向适用的扣缴义务人证明该实体没有任何“实质的美国业主”，或(Y)提供关于该实体的“大量美国业主”的某些 信息，“哪些资料，适用的扣缴义务人将需要反过来提供给美国财政部。 未来的投资者应该咨询他们的税务顾问，就这些规则可能对他们在我们的A类普通股的投资的影响。

S-10

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承保

公司、出售股东和以下名称的承销商(“承销商”)已与 就所提供的A类普通股(“股份”)签订了一项承销协议。在符合某些条件的情况下，承销商已同意向出售股东购买，而出售 股东已同意向承销商出售下表所示在其名称旁边列出的股份数目。

承销商承诺接受并支付所提供的所有股份(如果有的话)。

下表显示出售股票的股东向承销商支付的每股和总承销折扣和佣金。

承销商向公众出售的股份最初将以本招股说明书封面上规定的首次公开发行价格出售。任何由承销商 出售给证券交易商的股份，可从首次公开发行的价格折让至每股$。在股票首次发行后，承销商可以改变 的发行价和其他销售条件。承销商所发行的股份须接受和承兑，并受承销商拒绝任何全部或部分订单的权利所规限。

公司估计，不包括承销折扣和佣金，公司应支付的发行费用总额将由出售股票的股东支付， 将约为$。

公司和出售股票的股东已同意赔偿承保人的某些责任，包括1933年“证券法”规定的责任。

在与发行有关的情况下，承销商可以在公开市场上买卖普通股。这些交易可以包括卖空、稳定交易 和购买以弥补卖空造成的头寸。卖空涉及承销商出售比其在发行中所需购买的股份更多的股份，而卖空 头寸是指在以后的购买中未包括的此类出售的数额。稳定交易包括在发行完成之前， 承销商在公开市场上对普通股进行的各种投标或购买。

购买包括空头头寸和稳定交易的 ，以及承销商为其自己帐户购买的其他物品，可能会起到防止或延缓公司股票市场价格下跌的作用，并与实行罚款投标一道，可以稳定、维持或以其他方式影响普通股的市场价格。因此， 普通股的价格可能高于公开市场中可能存在的价格。保险人不需要从事这些活动，并可在任何时候终止任何这些 活动。这些交易可在纽约证券交易所、纳斯达克NMS或相关交易所、场外市场或其他场所进行.

公司可与第三方进行衍生交易，或在私下谈判的交易中向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。在 与

S-11

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那些 衍生品，第三方可以出售本招股说明书所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样的话，第三方可以使用公司质押的证券或向公司或其他人借来的 来结清这些出售或结清任何相关的公开借入的股票，并可以利用从公司收到的证券来结算这些衍生工具，以结清任何相关的公开借入的股票。此类交易中的第三方将是承销商，或将在生效后的修正中被识别。

承销商及其附属机构是从事各种活动的全面服务金融机构，包括销售和贸易、商业和投资银行、 咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪和其他金融和非金融活动和服务。承销商及其 附属公司已经并可能在今后向公司以及与公司有关系的个人和实体提供各种服务，他们为此收取或将收取习惯费用和费用。

在其各种业务活动的正常过程中，承销商及其附属公司、高级人员、董事和雇员可购买、出售或持有一系列广泛的 投资，并积极买卖证券、衍生产品、贷款、商品、货币、信用违约互换和其他金融工具，以供其自己的帐户和其 客户的帐户使用，这种投资和交易活动可能涉及或涉及公司的资产、证券和/或工具(直接作为担保其他义务的抵押品) 和/或与公司有关系的个人和实体。承销商及其附属公司也可传达独立的投资建议、市场颜色或交易想法和(或) 就这些资产、证券或工具发表或表达独立的研究意见，并可在任何时候持有或建议客户在这些资产、证券和票据中购买多头和/或空头 头寸。

欧洲经济区

对于已执行“招股章程指示”的欧洲经济区每个成员国(每一“相对成员国”) 不得在该有关成员国向公众提出我们普通股的提议，但有关成员国可随时根据招股章程指令规定的下列豁免，向公众提出我们普通股的要约：

•

符合“招股说明书”规定的合格投资者的任何法律实体；



•

给予少于150个自然人或法人(“招股章程指示”所界定的合格投资者除外)，但须事先征得承销商同意；或



•

在属于“招股说明书”第3(2)条范围内的任何其他情况下；

但任何此类要约或我们普通股的股份均不得导致要求我们或任何巴西配售代理人根据“招股说明书”第3条公布招股说明书。

就本条款的目的而言，就任何有关会员国的普通股而言，“向公众提出的要约”一词是指以任何形式和任何 方式就要约条款和我们的普通股提供充分信息的通信，以便投资者能够决定购买我们的普通股，由于在该成员国执行“招股说明书指令”的任何措施可能改变该成员国的情况，“招股指令”一词是指(经修正的)第2003/71/EC号指令，包括第2010/73/EU{Br}号指令，并包括相关成员国的任何相关执行措施。

S-12

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这一欧洲经济区销售限制是除以下任何其他销售限制之外。

联合王国

在联合王国，本招股说明书只针对符合条件的投资者，他们是(1)属于2005年“2000年金融服务和市场法(金融促进)令”(该命令)第19(5)条范围内的投资专业人员；或(2)属于命令第49条第(2)款(A)至(D)项范围内的高净值实体和其他可合法告知的人(所有这些人一起被称为“有关人员”)。本招股说明书所涉及的任何投资或投资活动，只供有关人士使用，并只会与有关人士接触。任何人如非有关人士，均不应就本招股说明书或其任何内容采取行动或作出转告。

加拿大

这些证券只能在加拿大出售给购买或被视为作为认可投资者的本金的购买者，如国家文书45-106招股章程豁免或“证券法”(安大略省)第73.3(1)分节所界定的，并且是国家登记要求31-103规定的允许客户，和进行中的登记义务。证券的任何转售必须按照不受适用证券法招股说明书要求的豁免或交易 进行。

加拿大某些省或地区的证券立法可向买方提供撤销或损害赔偿的补救办法，如果这一提议备忘录(包括对该备忘录的任何修正)含有虚假陈述，条件是买方在买方的省或地区的证券法规定的时限内行使解除或损害赔偿的补救办法。收购人应参照收购人省或地区证券立法中有关这些权利的任何适用规定，或咨询法律顾问。

根据“国家票据33-105承保冲突”(NI 33-105)第3A.3节，保险人无须遵守NI 33-105关于与此提供有关的承保人利益冲突的披露要求。

香港

在不构成“公司(清盘及杂项规定)条例”(第19章)所指的公众要约的情况下，该等股份不得以任何文件在香港出售或出售，但(I)除外。32.“香港法例”(“公司(清盘及杂项规定) 条例”)或不构成“证券及期货条例”(第4章)所指的公众邀请的法律。“香港法例”第571条(“证券及期货条例”)、“证券及期货条例”所界定的“专业投资者”或(Ii)“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”，或(Iii)在其他情况下，如该文件 并非“公司(清盘及杂项规定)条例”所界定的“招股章程”，而又无广告，与该等股份有关的邀请或文件，可由任何人为发行目的(不论是在香港或其他地方)而发出或管有，而该等邀请或文件是针对该等股份的，或其内容相当可能会被人取用或阅读，(B)香港公众(除非根据香港证券法获许可)，但就只在香港以外的人或只向“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的香港“专业投资者”处置的股份，则不在此限。

S-13

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新加坡

本招股章程未获新加坡金融管理专员注册为招股章程。因此，本招股章程和任何其他与股份的要约、出售、认购或购买邀请有关的文件或材料不得流通或分发，也不得出售或出售股票，或直接或间接发出认购或购买邀请，除(I)根据“证券及期货法”第274条(“证券及期货法”第4A条、新加坡第289章)所界定的机构投资者以外，(Ii)依据“特别职务条例”第275(1)条向有关的人(如“特别职务条例”第275(2)条所界定的)，或依据“特别职务条例”第275(1A)条，并按照“特别职务条例”第275条或(Iii)条所指明的条件，以及按照SFA的任何其他适用条款的条件，在每种情况下均须遵守SFA中所列的条件 。

凡股份是由属法团的有关人士(并非认可投资者(如“证券及期货条例”第4A节所界定)根据“证券及期货条例”第275条认购或购买的)，其唯一业务是持有投资，而其全部股本则由一名或多于一名个人拥有，而每名人士均为认可投资者，该法团的 有价证券(如SFA第239(1)节所界定的)在该公司根据SFA第275条取得股份后6个月内不得转让，但以下情况除外：(1)根据SFA第274条向机构投资者转让，或向有关人士转让(如第274条所界定的)。275(2)(2)凡该等转让 是依据“证券条例”第275(1A)条在该法团的证券中作出的要约而产生的，。(3)凡该转让并无给予或将会给予考虑，。(4)如该转让是根据法律的施行而作出的，。(5)“新加坡证券及期货(要约投资) (股份及债务)规例”(“规例32”)第276(7)条或(6)条所指明的规定

如有关人士根据“证券及期货条例”第275条认购或购买该等股份，而该人是一名信托人(如受托人并非认可投资者(如“证券及期货条例”第4A节所界定的)，其唯一目的是持有投资，而信托的每名受益人均为认可投资者)，受益人在 信托中的权利和权益(不论如何描述)在该信托根据“特别财务条例”第275条获得股份后6个月内不得转让，但以下情况除外：(1)根据“特别财务条例”第274条向机构投资者转让，或转让给有关人士(如“财务条例”第275(2)条所界定的)，(2)如果这种转让产生于一项条件，即该项权利或 利息是以不低于200 000新元(或等值外币)的代价获得的，(不论该数额是以现金支付，还是以交换 证券或其他资产的方式支付)，(3)如该项移转并无给予或将会给予考虑，则(4)如该项移转是藉法律的施行而作出的，则(5)如“特别职务条例”第276(7)条所指明者，或(6)如第32条所指明者。

Japan

这些证券过去没有、将来也不会根据“日本金融工具和交易法”(1948年第25号法令，经修正)或FIEA登记。证券不得直接或间接在日本或为日本居民(包括任何居住在日本的人或根据日本法律组建的任何公司或其他实体)或他人直接或间接地在日本或为日本任何居民或为日本居民的利益而提出或出售，除根据豁免遵守国际能源机构的登记要求并以其他方式遵守日本任何有关法律和条例外。

S-14

目录

法律事项

某些法律事项将由Skadden，Arps，Slate，Meagher&FlomLLP为我们传递。某些法律事项将由Cahill Gordon&Reindel LLP转交给承销商。

专家们

列在 中的ANGI HomeServices的合并和合并财务报表及相关附注和财务报表附表，其关于2017年12月31日终了财政年度的10-K表格年度报告，已由独立注册公共会计师事务所Ernst&Young LLP审计，如其报告中所载的 所列，并在此以参考方式合并。这种合并和合并的财务报表及相关附注和财务报表附表 是根据会计和审计专家等公司的权威提交的。

在那里你可以找到更多的信息

我们向证券交易委员会提交我们关于表格10-K的年度报告，关于表10-Q的季度报告，关于表格8-K的当前报告，代理报表和 其他所需的信息。公众可在www.sec.gov.

SEC允许我们“引用”我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您提交这些文档来向您披露重要信息。本文引用的 信息被视为本招股说明书补充和附带的招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代此信息。我们参考了下列文件(不包括为“外汇法”的目的“提供”而不是“提交”的文件的任何部分)：

•

我们在2018年3月14日向证券交易委员会提交的2017年12月31日终了财政年度的10-K表格年度报告；


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我们于2018年4月30日向证券交易委员会提交并于2018年5月1日修订的关于附表14A的最后委托书的部分，这些部分被纳入我们关于2017年12月31日终了的财政年度10-K表的年度报告第三部分；



•

我们分别于2018年5月10日、2018年8月9日和2018年11月9日向证券交易委员会提交了截至2018年3月31日2018年6月30日2018年6月30日和2018年9月30日的10-Q报表。



•

我们目前关于表格8-K的报告分别于2018年6月29日、2018年10月12日(经于2018年11月8日修正)、2018年10月22日和2018年11月9日提交给美国证交会；以及



•

我们A类普通股的说明载于我们于2017年9月28日向证交会提交的表格8-A的注册声明中，以及为更新此类说明而提交的任何修改或报告。

我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股章程补充日期后提交的所有 文件，也应视为自文件提交之日起，以 在本招股章程补编中的提及方式纳入，除在表格8-K第2.02项和第7.01项下提供的资料外，这些资料不被视为 存档，也不以此处参考的方式纳入。我们向SEC提交的信息将自动更新，并可能取代本招股说明书中的补充信息和以前向SEC提交的 信息。

S-15

目录

根据书面或口头要求，我们将免费向每一位收到本招股章程补充文件和所附招股说明书的人提供一份任何或全部以参考方式纳入本招股章程补编和所附招股说明书的 文件的副本，不包括该等文件的任何证物，除非该证物是藉参照该等文件的证物而特别并入 。请求应针对：

公司秘书
ANGI家庭服务公司
丹佛西路14023号
64楼
金，CO 80401
Telephone: (303) 963-7200

我们在www.angihomeservices.com。我们的网站或我们的任何 品牌和企业的网站上的信息或可访问的信息，不属于本招股说明书补充和附带的招股说明书的一部分，在就根据本招股说明书补充和所附招股说明书提供的A类普通股 股份作出任何投资决定时，不应依赖这些信息。

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Table of Contents

招股说明书

安吉家庭服务公司

7，482，167股A类普通股

本招股说明书是指本招股说明书中所列出售股票的股东不时提出或出售我方A类普通股至多7，482，167股，每股票面价值为0.001美元。我们正在登记这些A类普通股的报价和出售，以履行我们根据2018年10月19日的登记权利协议所承担的义务。见“出售股东”A类普通股股份的登记并不一定意味着A类普通股的任何股份将由出售股票的股东出售或出售。我们将不会从出售A类普通股的股票中获得任何收益。

出售股票的股东可以通过公开或私人交易出售本招股说明书中所述A类普通股的股票，在出售时按现行市场 价格、与这种现行市场价格有关的价格、在出售时确定的不同价格或谈判价格进行公开或私人交易。见“分配计划”。

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)上市，交易代号为“ANGI”。2018年10月19日，我们的A类普通股最近公布的销售价格为每股19.31美元。

投资我们的A类普通股涉及许多风险。在购买我们的A类普通股之前，请先阅读本招股说明书 第4页中题为“风险因素”的章节。有关投资我们A类普通股时所涉及的风险的信息也包括在以引用方式纳入本招股说明书的文件 中，也可以包括在任何招股说明书补充和/或其中引用所包含的文件中。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些A类普通股股份，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2018年10月22日。

目录

目录

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目录

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们向证券交易委员会(“SEC”)提交的一份注册声明的一部分，它是一家“知名的经验丰富的发行人”(根据“证券法”第405条的定义)。根据货架登记规则，使用本招股说明书，如有需要，出售本招股说明书中所指明的 股东可在一次或多次发行本招股说明书所涵盖的A类普通股股份。见“分配计划”。

我们可以提供一份招股说明书补充说明，其中包括任何出售股票的股东关于特定发行条款的具体信息。招股说明书补充还可以 添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与招股说明书的补充内容不一致，则应依赖于该“招股说明书补编”中的信息。您还应该仔细阅读在“您可以找到更多信息的地方”下面描述的附加信息和文档。

你方 应仅依赖于本招股说明书或任何由我们或代表我们编写的招股说明书补充中所包含或包含的信息。我们和销售 的股东都没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们和出售 的股东都不愿意在任何不允许出售的地区出售这些A类普通股的股份。

您 不应假设注册声明、本招股说明书中的信息，任何招股章程补充或任何其他发行材料在每一文件正面的日期以外的任何日期都是准确的，或以引用方式纳入本招股章程或任何招股章程补充的资料在以参考方式合并的文件 的日期以外的任何日期都是准确的。自此，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书中的 信息在封面上的日期是准确的。您不应假设本招股说明书中包含的信息在任何其他 日期都是准确的。

在 本招股说明书中，除非另有规定或上下文另有要求，术语“ANGI HomeServices”、“Company”、“we”、“us”和“Our”均指ANGI HomeServices Inc。以及它的子公司。

商标、服务商标和商品名称

本招股说明书包含我们的参考资料：(I)商标、服务标记或商号，或(Ii)我们有未决申请或普通法权利的 商标或服务标记。仅为方便起见，本招股说明书中提到的商标和商号可能不带或不带 符号，但这种引用无意以任何方式表明，根据适用的法律，我们不会在最充分的程度上维护我们对这些商标、服务标记和贸易 名称的权利。

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目录

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书、任何附随的招股章程补编及本说明书或其中所载的文件，可载有1995年“私人证券诉讼改革法”所界定的某些 “前瞻性声明”。使用诸如“预期”、“估计”、“预期”、“计划”和“相信”等词，通常可以识别前瞻性语句。这些前瞻性陈述除其他外，包括与我们未来的财务业绩、业务前景和 战略有关的报表、家庭服务业的预期趋势和前景、预期协同作用和在合并HomeAdvisor业务(如下文所定义)和 Angie‘s List，Inc之后将实现的其他利益。2017年9月29日(“组合”)等类似事项。“HomeAdvisor业务”是指我们的控股股东 IAC/InterActiveCorp(“IAC”)的HomeAdvisor部门的业务和业务，如IAC向SEC提交的文件中所述。

这些前瞻性陈述是基于我们管理层目前对未来事件的预期和假设，这些预期和假设在难以预测的情况下必然会受到不确定性、风险和变化的影响。由于各种原因，实际结果可能与这些前瞻性声明中所载的结果大相径庭，其中包括： (1)我们是否有能力与目前和未来的竞争对手进行有效竞争；(2)家庭服务市场未能或推迟向网上迁移；(3)不利的经济事件或趋势，尤其是那些对消费者信心和消费行为产生不利影响的行为，(四)我们与优质服务专业人员建立和保持关系的能力，(五)我们建立、维持和(或)加强我们各种品牌的能力，(六)我们以成功和具有成本效益的方式推销我们的各种产品和服务的能力，(7)我们继续有能力通过电子邮件或有效的替代通讯手段与消费者和服务专业人员沟通，(Viii)我们有能力引进新的和经过改进的产品和服务，与消费者和服务专业人员产生共鸣，并能够有效地实现货币化，(9)我们能否实现 的预期效益-在预期时限内或根本上结合起来，(X)我们的技术系统和基础设施(和第三方的技术系统和基础设施)的完整性、效率和可伸缩性，以及我们以及时和具有成本效益的方式加强、扩大和改造我们的技术系统和基础设施的能力，(十一)我们有能力保护我们的系统不受网络攻击，保护个人和机密用户信息，(Xii)发生涉及或影响信用卡付款的数据安全漏洞、欺诈和(或)额外管制，(十三)我们有能力充分保护我们的知识产权，不侵犯第三方的知识产权，(十四)我们成功地经营(并扩展到)国际市场的能力；(十五)与收购有关的业务和财务风险；(十六)关键人员的变动；(Xvii)作为一家新上市公司的经营对我们的管理造成的压力，(十八)不利的诉讼结果和(XIX)与我们与IAC的关系和我们的未偿债务有关的各种风险。本招股说明书第4页和我们向证券交易委员会提交的文件中讨论了这些风险和其他不确定因素，包括第一部分-第1A项-截至2017年12月31日会计年度的10-K表(我们的“2017表10-K”)中的风险因素。

其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。鉴于这些风险和 不确定性，本招股说明书中讨论的前瞻性陈述可能不准确。因此， 您不应过分依赖这些前瞻性的声明，因为这些声明只反映了截至本招股说明书之日我们管理层的意见。我们不承诺更新这些 前瞻性声明。

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目录

安吉家庭服务公司

我们通过我们的数字家庭服务品牌组合，包括 HomeAdvisor和Angie‘s List，将数百万房主与家庭服务专业人员联系起来。综合起来，这些领先的市场使房主可以通过我们的移动应用程序或语音助手，在网上、通过我们的移动应用程序和按需连接到最大的服务专业人员网络进行匹配、研究和连接。我们平台上的服务专业人员网络得到了在20多年来收集的几十万名服务专业人员上提交的大约1500万份消费者评论的支持。我们在八个国家拥有和经营品牌。

我们有两个运营部门：(I)北美，主要包括HomeAdvisor数字市场、Angie‘s List、mHelpDesk和HomeStars；(Ii)欧洲， ，其中包括Travaux.com、MyHammer、MyBuilder、Werkpoint和Instapro。

我们在美国拥有和经营HomeAdvisor数字市场服务(“Marketplace”)，该服务将消费者与全国的家庭维修、维护和改进项目的服务专业人员联系起来。Marketplace为消费者提供工具和资源，帮助他们找到本地、预选和客户级别的服务专业人员，以及立即与这些专业人员在线预订预约。Marketplace还通过电话将消费者与服务专业人员联系起来，并提供几个与家庭服务相关的资源， ，例如不同类型家庭服务项目的成本指南。

我们还拥有和操作Angie的列表，通过全国范围的服务专业人员在线目录将消费者与当地服务专业人员联系起来。Angie‘s List 还向消费者提供有价值的工具、服务和内容，包括对当地服务专业人员的1 000多万份经核实的评论，以帮助他们研究、购买和雇用当地的 服务。我们向消费者免费提供安吉的全国在线目录和相关的基本工具和服务。

我们还经营一些国际业务，将消费者与家庭服务专业人员联系起来。这些国际企业包括：(1)德国、法国和荷兰的领先家庭服务市场MyHammer、Travaux和 Werkpot；(2)MyBuilder、HomeStars和Instapro，分别在联合王国、加拿大和意大利领导家庭服务市场；(3)MyHammer的奥地利业务。我们拥有MyHammer，MyBuilder和HomeStars的控股权，以及全部拥有的Travaux，Werkpoint和 Instapro。我国国际业务的经营模式因管辖范围不同而有所不同，在某些方面与市场商业模式不同。

我们的主要行政办公室位于丹佛西路14023号，金城64楼，CO 80401，我们的电话号码是(303)963-7200。我们在www.angihomeservices.com. 我们的网站或我们的任何品牌和业务的网站上的信息或可访问的信息不属于本招股说明书的一部分，在就根据本招股说明书提供的A类普通股股份作出任何投资决定时，不应依赖该招股说明书。

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危险因素

投资我们的A类普通股涉及风险。见第一部分-第1A项-我们 2017年表格10-K中所述的风险因素，以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中通过参考纳入本招股说明书的风险因素。在作出投资决定之前，你应该仔细考虑这些风险，以及包括或纳入本招股说明书的其他信息。这些风险可能会对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响，并导致我们A类普通股的价值下降。你可能会失去全部或部分投资。

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收益的使用

出售股票的股东将根据本招股说明书获得出售A类普通股股份的全部净收益。 根据本招股说明书，公司不出售任何A类普通股股份，也不会从 出售普通股股东出售任何A类普通股股份中获得任何收益。

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出售股东

与我们对手持技术公司的收购的完善有关。(“便利”)2018年10月19日( “收购”)根据2018年9月29日的收购协议条款，我们向出售的 股东总共发行了7，482，167股我们的A类普通股。出售股票的股东是方便的股东，在根据“证券法”第4(A)(2)节第4(A)(2)节的私人发行豁免(br}获得A类普通股时作为考虑因素。在收购结束的同时，我们还与出卖人签订了登记权协议( “登记权利协议”)，根据“证券法”第415条，我们同意向证券交易委员会提交一份表格S-3的登记声明，以登记我们根据收购向出售股票的股东发行的A类普通股的股份 。

本招股章程所载的 登记声明包括公开转售下表所列出售 股东有权受益者拥有的A类普通股股份。出售股票的股东可以根据本招股说明书并根据“登记权利协定”，不时提出和出售他们有权受益者拥有并由本招股说明书所涵盖的A类普通股股份的任何或全部股份。出售股票的股东可以出售本招股说明书所涵盖的A类普通股的部分、全部或全部股份，不得对出售此类股票作出任何申述。

如本招股说明书所用，“出售股东”一词仅包括以下所列的出售股东，以及出质人、受赠人、受让人、继承人和其他后来持有我们A类普通股的任何股权的出质人、受让人、受让人、继承人和其他人，但通过公开出售的除外。有关出售股东和某些受让人 的信息可能会随着时间的推移而改变。如有需要，任何更改的信息将在招股说明书中列出。出售股票的股东可以出售其在此次发行中所持的全部、部分或任何股份。参见“分发计划 ”。

下面的 表列出了根据本招股说明书他们可以提供和出售的出售股东和A类普通股股份的信息。受益 所有权是根据适用的SEC规则确定的，该规则一般将证券的实益所有权归属于对此类证券拥有唯一或共享表决权或投资权 的人。除另有说明外，我们认为出售股票的股东对A类普通股 的所有股份拥有单独的表决权和投资权。

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目录

他们。 所有出售的股东信息都是由出售的股东或其代表提供的。

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股本说明

本招股说明书载有对我国资本存量的简要描述，以及我们修订和重报的 公司注册证书和修订及重述的附例中的某些规定。本摘要说明不完整，全文由：(1)我们经修正和重述的 公司注册证书全文以及修正和重述的附例全文，在此以参考方式纳入本招股说明书所载的登记声明，(2)特拉华州法律适用的 规定。

我们的授权股本包括5，500，000，000股票，包括2，000，000，000股A类普通股，面值0.001美元/股，1，500，000，000股B类普通股，面值0.001美元/股(“B类普通股”)，1，500，000，000股C类普通股，票面价值每股0.001美元(“C类普通股”)，优先股500，000，000股，每股票面价值0.001美元。截至2018年9月30日，A类普通股流通股66，073，192股，B类普通股流通股415，904，443股，C类普通股或优先股未发行。任何类别股票的获授权股份数目，可借持有当时A类普通股、B类普通股及任何名为 的已发行优先股的流通股份的过半数的持有人的 票而增减(但不低于当时已发行的股份数目)，作为一个阶级一起投票。

普通股

A类普通股、B类普通股和C类普通股持有人的权利相同，但下文“投票权”、“分红权”和“转换权”下所述的 差异除外。任何获授权但未发行的A类普通股、{Br}B类普通股及C类普通股的股份可供我们的董事局发行，而无须再采取任何股东行动，但须受纳斯达克股票市场有限公司的 市场规则(“纳斯达克规则”)所施加的任何限制。

投票权限

A类普通股的持有人有权就所有将由股东表决的事项每股投一票。B类普通股的持有人有权在所有将由股东表决的事项上每股10票。持有C类普通股的人无权获得每股任何选票( as除外，然后仅限于特拉华州法律规定的范围内，在这种情况下，C类普通股持有人有权获得每股100%的选票)。A类普通股、B类普通股或C类普通股的 持有人在选举董事时均无累积表决权。

红利权限

持有A类普通股、B类普通股和C类普通股的人有权按比例收取股息 (如下文所述，股票分配或资产分配除外)，条件是我们的董事会酌情从为此目的合法提供的 资金中不时申报，支付任何未偿还优先股的股息后。根据特拉华州的法律，我们只能从“盈余” 或从当前或紧接前一年的净利润中分红。盈余的定义是，在任何特定时间，公司的总资产超过其负债总额和法定资本的部分(如果有的话)。公司资产的价值可以通过多种方式来衡量，而不一定等于它们的账面价值。

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目录

在我们普通股股份的分配中，我们可以：(I)C类普通股的股份(或可转换为C类普通股的证券，或可用于C类普通股 股的可行使或可交换的证券)，以同等的每股分配给A类普通股的持有人，B类普通股和C类普通股或 (Ii)(X)类普通股(或可转换为或可行使或可作A类普通股股份交换的证券)的股份，以同等的每股基础给予A类普通股的 持有人，(Y)B类普通股的股份(或可转换为B类普通股股份或可行使或可作B类普通股股份交换的证券)，按每股 相等的原则，给予B类普通股的持有人及(Z)C类普通股的持有人(或可转换为或可行使或可作C类普通股股份的证券)，在同等的每股基础上，持有C类普通股。

在发行我们的任何其他证券或其他个人或实体的股本或其他证券时，我们可以选择：(I)在每股 相等的基础上，向A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人分发相同的证券，(Ii)A类普通股股份 持有人的独立类别或系列证券，B类普通股股份持有人的独立类别证券，以及C类普通股股份持有人的独立类别或系列证券，以每股等额计算，(Iii)B类普通股股份持有人的独立类别或系列证券，以及A类普通股及C类普通股股份 持有人的另一类或系列证券，(Iv)与 类C类普通股的持有人以相等的每股基础或(Iv)个别类别或系列的证券，以及与持有A类普通股及B类普通股的股份的持有人，按相等的每股基础，持有不同类别或系列证券，但如属第(Ii)款，则须以 条为限，(Iii)或(Iv)拟发行的不同类别或系列证券，除其相对表决权 外，并无任何不同之处(以及在指定、转换、赎回及股份分配条文(视适用情况而定)方面有任何相关差异)，B类普通股股份的(X)持有人获得具有最高相对表决权的类别或系列证券，或(Y)B类普通股和A类普通股股份的(Y)持有人获得具有最高相对表决权的一类或系列证券。涉及另一人或实体的一类或一系列证券的股息可视为股票分配，也可视为由我们董事会决定的资产 分配。

在将我们的资产(包括我们拥有的另一人或实体的任何类别或系列股本的股份)分配给任何一类或多类普通股的持有人时，将以现金和(或)其他财产的形式向其他类别普通股的持有人支付现金和(或)其他财产的红利，然后按同等数额每股发行未偿还的普通股，如股息仅由现金组成，等于这些持有人对按照资产 分配作为股息支付的资产的所有权权益，或在任何其他股息情况下具有公平市场价值，相等于根据资产 分配作为股息支付的资产的所有权权益的公平市场价值。

除其他事项外，我们的董事会有权真诚地作出一切决定：(I)股利是否等于每股股利，还是宣布和按同等每股派息，(2)除相对表决权外，一个或多个类别或系列证券在任何方面是否有差异，以及 (3)上述经修订和重述的公司注册证书的股利权利规定可能要求作出的任何其他解释。

转换权限

B类普通股的股票可转换为A类普通股的股票，持有人可在任何时候以 股作为股票基础。在所有情况下，在公司发生资本重组的情况下，转换比率将被公平地保留，其方式是对A类普通股或B类流通股的股票进行股利，或将其分割或 组合。

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普通股，或在公司与另一公司合并、合并或其他重组的情况下。在将B类普通股的股份转换为A类普通股的股份 后，B类普通股的适用股份将被收回，不得再发行。A类普通股的股份和 类C类普通股的股份没有转换权。

清算权

在公司清算、解散或清盘时，A类普通股、B类普通股和{Br}C类普通股的持有人有权在优先股股东的权利得到满足后，按比例收取可供分配给股东的资产。

其他事项

A类普通股、B类普通股及C类普通股的股份，根据我们经修订及重述的注册证书及修订及重述附例的 条款，并无优先购买权。没有适用于A类普通股、 B类普通股或C类普通股股份的赎回或偿债基金规定。A类普通股和B类普通股的所有流通股都是全额支付和不应评税的。

列表

我们的A级普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代号为“ANGI”。

传输代理和注册程序

我们A类普通股的转让代理和登记员是计算机股份信托公司，N.A.。

优先股

根据我们修订和重述的公司注册证书，优先股的股份可不时以一个或多个 系列发行，并附有系列的名称、该系列股份(如有的话)的表决权、权力、偏好和相对、参与、任择或其他特别权利(如果有的话)以及 任何资格，限制或限制，作为我们的董事会可以不时通过决议(并且没有进一步的股东批准，但任何限制规定的 由纳斯达克规则)。这种优先股的权利、偏好和特权可能大于，并可能对我们的普通股的权利产生不利影响。每个系列都将包括这一数目的股份，这将在规定发行该系列优先股的指定证书中说明和表示。

本公司经修订及复核的法团证书、修订及重订的附例及其他协议的条文的反收购效力

“特拉华普通公司法”(“DGCL”)的某些规定和我们修订和重报的公司注册证书以及下文概述的经修订和重述的附例的某些规定，可被视为具有反收购效力，并可推迟、阻止或阻止股东认为符合该股东最大利益的要约或收购企图，包括可能导致我们股东持有的股票高于市场价的溢价。

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多类结构

如上文所述，B类普通股的每股每股有10票，而A类普通股(我们唯一公开交易的股票 类)每股有一票。除经修订及重述的注册证书或DGCL规定外，A类普通股的持有人及B类普通股的持有人就所有事宜(包括选举董事)一并投票。我们的C类普通股，其中没有股票 已发行，没有任何表决权。IAC拥有并控制着B类普通股的所有流通股，这在我们的总投票权和总流通股中占了相当大的多数。即使IAC在未来所拥有的流通股总额明显少于我们的50%，因为我们的普通股的多类结构和B类普通股相对于A类普通股的相对投票权更高，IAC将能够控制 、A类普通股和B类普通股共同投票的所有事项，并将其作为一个类别提交给我们的股东批准。这种集中控制可能会阻止其他 公司发起其他股东可能认为有益的任何可能的合并、收购或其他控制权变更交易。

主任空缺

DGCL规定，董事会空缺和新设董事职位可由当时任职的多数董事(即使 低于法定人数)或唯一剩余董事填补，除非(I)法团注册证书或附例另有规定，或(Ii)法团成立为法团的证明书指示某一特定的人。股票的类别是选出这样的董事，在这种情况下，由该阶层选出的其他董事的过半数，或由该 级选出的唯一剩余董事，将填补该空缺。

我们经修订和重订的附例规定，空缺及新设董事职位，可由股东选出的其余董事过半数票(即使不足法定人数)，或获我们已发行及已发行的股份的投票权过半数的书面同意，以填补。并有权就这种董事职位进行表决(但须符合“投资者权利协定”的规定，日期：2017年9月29日(“投资者权利协定”)，由我们和IAC就两名ANGI指定的 董事(在“投资者权利协定”中定义)。

无累积投票

根据DGCL，董事选举的累积投票是不允许的，除非公司的公司注册证书特别规定了这一点。我们修改和重新声明的公司注册证书没有规定累积投票。

股东特别会议

根据DGCL，股东特别会议可由董事会或由 公司注册证书或公司章程中授权的其他人召集。

我们修订和重申的附例规定，股东特别会议可由我们的董事会主席或我们的多数董事召集。但是，我们的股东不得要求召开股东特别会议。

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目录

修订我们经修订及重订的法团证书及修订及重订附例

根据DGCL，如果：(I)董事会通过一项决议，列出 提议的修正案，宣布修正案的可取性，并指示将其提交股东会议表决(除非 成立为法团证书所要求者除外)，则可对其进行修改，股东无须举行会议或表决，也无须就某些指明的变动通过修正案)和(Ii)有权就 事项投票的股票的过半数持有人批准修正案，除非注册证书要求更多股份的表决。如果DGCL或注册证书 要求对修正案进行分组表决，则需要得到该类别流通股的过半数批准，除非在注册证书或DGCL的其他 规定中规定了更大的比例。我们修改和重新声明的注册证书规定，我们保留修改、更改或废除“注册证书”中所载的任何条款的权利，这是DGCL规定的。

根据DGCL，董事会可通过、修改或废除公司章程，但须经注册证书授权。特拉华州公司 的股东也有权通过、修订或废除章程。

我们经修订和重述的公司注册证书和修订及重订的附例，使董事局可以全体董事的过半数票通过、修订或废除附例。然而，根据“投资者权利协定”，到2020年股东年会召开之日为止，投资咨询委员会已同意不投票赞成对我们的注册证书或细则进行任何不符合“投资者权利协定”某些规定并将对A类普通股持有人的权利产生不利影响的修正案，除我们董事会的审计委员会和A类普通股的过半数持有人可能批准的以外。

授权但未发行的股票

特拉华州的公司被允许授权未来可能发行的股票。我们的A类普通股、B类普通股、C类普通股和优先股的大量未发行股票可供我们的董事会在未经股东批准的情况下发行，但须遵守纳斯达克规则规定的任何限制。这些股票的发行可用于各种公司目的，包括未来筹集额外资本的发行、 收购和雇员福利计划。任何经授权但未发行和无保留的A类普通股、B类普通股、C类普通股和优先股 股票的存在，可能会使通过委托书竞争、投标要约、合并或其他方式获得公司控制权的企图更加困难或受阻。

排他性管辖权

我们修订和重申的附例规定，位于特拉华州的州法院，或如果特拉华州内没有州法院具有 管辖权，则特拉华州联邦地区法院应是下列所有方面的专属法院：(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼， (Ii)任何声称公司现任或前任董事、高级人员或其他雇员违反信托责任而向我们或我们的股东提出申索的任何行动， (Iii)任何根据DGCL向我们或我们的现任或前任董事、高级人员或其他雇员提出申索的行动，我们的注册证书，或我们的附例， (Iv)任何声称与我们有关或涉及我们的申索的行动，而该申索是受内部事务理论所管限的；或(V)任何声称“内部法人申索”的行动，如根据“劳资关系条例”所界定的 。

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目录

董事及高级人员的法律责任及赔偿限额

根据“存款保险条例”，在受公司股东以其名义提出的衍生诉讼的指明限制的规限下，法团可弥偿任何因身为董事、高级人员而被制造或威胁成为任何诉讼、诉讼或法律程序的一方的人，公司雇员或代理人(或应 公司的请求，以该身份为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业服务)，以支付与诉讼、诉讼或诉讼有关的费用(包括律师费)、判决、罚款和在 结算中支付的金额，但须确定：(1)该个人的行为是真诚的，并以该个人合理地认为符合或不反对法团的最佳利益的方式行事；及(2)在刑事诉讼或法律程序中，该个人并无合理理由相信他或她的行为是非法的。不过，未经法院批准，不得就个人被判定须向法团承担法律责任的任何衍生诉讼作出弥偿，但如特拉华州法院或提起该诉讼或诉讼的法院应申请裁定，尽管作出裁决，但鉴于案件的所有 情况，则不在此限，该人是公平而合理地有权获得弥偿的。

DGCL要求对董事和官员的费用(包括律师费)给予赔偿，这些费用实际上和合理地与衍生或第三方诉讼的胜诉或其他 有关。

根据 dgcl，公司可在收到个人或其代表作出的承诺后，向董事和高级人员预支与任何诉讼程序的辩护有关的费用，但如最终确定该人无权获得赔偿，则可将该款项偿还。

DGCL允许在公司注册证书中通过一项规定，限制或消除董事因董事违反信托义务而对公司或其股东承担的货币责任。DGCL不允许董事对下列行为的责任加以限制：(1)违反对 公司或其股东忠诚的义务，(2)不真诚的作为或不行为，(3)故意不当行为或已知的违法行为，(4)从交易中获得不正当的个人利益；或(5)根据适用法律支付股息或批准股票回购或赎回。

此外，我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们必须在法律授权的范围内，对我们的董事和高级人员给予最充分的赔偿。根据我们修订的 及重订的附例，我们亦须向董事及高级人员预付某些开支，并获准携带董事及高级人员的保险，为董事及高级人员提供补偿，以承担某些法律责任。

放弃IAC和IAC的主管和董事的公司机会

DGCL允许在公司注册证书中通过一项规定，放弃 公司在特定商业机会或特定类别或类别的商业机会中的任何利益或预期，或被给予参加这些机会的机会，这些机会或特定类别或类别的商业机会提交给 公司或其一名或多名高级人员、董事或股东。

我们经修正和重述的公司注册证书包括一项“公司机会”条款，放弃我们的任何利益或预期：(1)参与IAC的任何业务，或(2)参与任何可能构成(A)IAC和(B)我们的公司机会的潜在交易或事项。根据这项规定，我们进一步承认 ：(1)我们的任何董事或高级人员同时也是iac或其附属公司的高级人员、董事、雇员或其他附属公司(但就本条款而言，我们将不被视为iac或其 附属公司的附属公司)和(2)iac本身没有。

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目录

提供或传达关于这样一个公司机会的信息的义务 。该条文一般规定，无论是IAC的高级人员或董事，亦是 iac或其附属公司的高级人员或董事，均不会因(I)该人代表IAC参与任何业务，或(Ii)任何该等人参与任何业务而对我们或我们的股东违反任何信托责任负法律责任。为IAC或其附属公司的帐户寻求或获得任何公司机会的人，指导或转让这种公司机会给IAC或其附属公司，或 不向我们传达关于这种公司机会的信息。这一放弃并不扩大到明确提供给我们的一名高级职员或董事的公司机会，而仅以他或 她作为我们的高级官员或董事的身份提供给他或董事。

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目录

分配计划

出卖人、出质人、受让人、受让人、继承人和其他后来在本公司一级普通股中持有非公开出售股份的出质人、出资人、出让人、受让人、继承人和其他人，可以依照登记权利协议的规定，今后不时出售 类A类普通股的全部或部分股份。如果A类普通股的股份是通过承销商或经纪人-交易商出售的，出售股票的股东将负责承销折扣或佣金或代理人的佣金。A类普通股的股票可按固定价格、在出售时按通行市场 价格、按与这种现行市价有关的价格、按在出售时确定的不同价格或以谈判价格出售一次或多笔交易。根据下列一种或多种方法，这些销售可在 交易中进行，这些交易可能涉及交叉交易或阻塞交易：

•

承销商、交易商和代理人可以承销折扣或佣金或代理人 佣金的形式从出售股票的股东和(或)可作为代理人的股票购买者处获得补偿的承销商、交易商和代理人的购买；


•

任何全国性证券交易所或报价服务，其证券在出售时可在其上市或报价；



•

场外市场



•

在这些交易所、系统或场外市场以外的交易；



•

选项的写入，无论这些选项是否列在选项交换中；



•

经纪商招揽购买者的普通经纪交易和交易；



•

大宗交易，包括经纪人-交易商将试图以代理人身份出售股票的交易，但可将该区块的一部分 作为本金进行定位和转售，以便利交易，或以交叉方式出售，在这种交易中，同一经纪人作为交易双方的代理人；



•

经纪人或市场庄家作为本金购买，并由经纪人为其帐户转售；



•

按照适用的交易所的规则进行的交换分配；



•

公开或私下谈判的交易；



•

任何贷款或债务的股份质押，包括对经纪人或交易商的质押，这些经纪人或交易商可不时地分配这种股份；



•

包括短期销售的短期销售或交易；



•

经纪人-交易商可以同意出售股票的股东按规定的每股价格出售一定数量的此类股票；



•

根据“证券法”第144条进行的销售；



•

经纪人-交易商可与出售股票的股东达成协议，以规定的每股 价格出售一定数量的此类股票的交易；



•

任何这类销售方法的组合；和



•

根据适用法律允许的任何其他方法。

作为一个实体的 出售股东可以选择按比例或以其他方式向其成员、一般或 有限合伙人或股东按照本招股说明书为其一部分的登记声明，按实物分配A类普通股的股份。

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目录

招股章程. 如该等成员、一般合伙人或有限责任合伙人或股东并非我们的附属公司，则该等成员、合伙人或股东会因此而根据登记声明获得A类普通股的自由流通股份。此外，如果我们的附属公司的实体、成员、合伙人或股东收到任何这种分配的股份，这些附属公司也将出售股东，并有权根据本招股说明书出售A类普通股的股份。

出售股票的股东可以与第三方进行销售、远期销售和衍生交易，也可以向私下协商交易的第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股章程补充表明，就这些出售、远期销售或衍生交易而言，第三方可出售本招股说明书或适用的招股章程补充所涵盖的证券 ，包括在卖空交易中和通过发行本招股说明书未涵盖但可交换或 代表A类普通股中的实益权益的证券。第三人也可以使用根据该出售、远期销售或者衍生安排获得的股份或者 出售股东质押或者向出售股东或者其他人借来的股份结算该第三方出售或者结清任何相关的普通股公开借款。第三方可就任何此类交易提交本招股说明书。此类交易中的任何第三方均为承销商，并将在适用的招股说明书增订本(或本招股说明书所包含的注册声明的生效后修正)中注明。

在出售A类普通股或其他股票时，出售股票的股东可与经纪人进行套期保值交易，后者可在其承担的头寸套期保值过程中从事股票的卖空交易。出售股票的股东也可以出售A类普通股空头股票，并交付本招股说明书所涵盖的股份，以结清卖空头寸，并返还与这种卖空有关的借入股份。出售股票的股东 也可以与经纪人进行期权或其他交易，这些交易要求向经纪人-交易商交付证券。经纪人可根据本招股说明书转售或以其他方式转让这种 证券.出售股票的股东也可以将A类普通股的股份借给或质押给经纪人-交易商，而经纪人又可以出售这种股票或作出这种股票的分配。借款人或质权人也可以将A类普通股的股份转让给我们证券的投资者或出售股票持有人的证券，或与发行本招股说明书未涵盖的其他证券有关的股份。

出售股份的股东在其他情况下也可以转让、捐赠或者赠送A类普通股的股份，在其他情况下，出质人、受赠人、受让人和利益继承人将根据本招股说明书向股东出售股份。

如果出售股票的股东将A类普通股的股份出售给或通过承销商、经纪人或代理人，这种承销商、经纪人或代理人可以折扣的形式获得 佣金，出售股票的股东的特许权或佣金，或可作为代理人或以 委托人的身份出售的股票购买者的佣金(对特定承销商、经纪人-交易商或代理人的折扣、特许权或佣金可能超过所涉交易类型中的惯例)。出售 股东和任何参与分配A类普通股股份的经纪人可被视为“证券法”所指的“承销商”，根据“证券法”，任何已支付的佣金或允许给任何此类经纪人的任何折扣或特许权可被视为“证券法”所指的承销佣金或折扣。在发行A类普通股股份时，如有必要，将分发一份招股说明书补充说明，其中将列出A类普通股的总报价和发行条件，包括任何经纪人或代理人的姓名或名称，任何折扣，佣金和其他条款，包括从出售的 股东和任何折扣，佣金或特许权允许或重新分配或支付给经纪人经销商。

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目录

根据某些州的证券法，A类普通股的股份只能通过注册或特许经纪人或交易商在这些州出售。此外，在某些 州，A类普通股的股份不得出售，除非这类股份已在该州注册或有资格出售，或可获得注册或资格豁免，并得到遵守。

不能保证任何出售股票的股东将出售其根据本 招股说明书构成的登记声明注册的A类普通股的任何或全部股份。

出售股票的股东和参与这种分配的任何其他人应遵守1934年“证券交易法”(“交易法”)和其中的规则和条例的适用规定，包括但不限于“交易法”的条例M，可限制出售股东和任何其他参与者购买和出售A类普通股股票的时间。M条还可限制任何从事分配A类普通股股票的人从事A类普通股股票的市场活动的能力。上述一切都可能影响A类普通股股票的市场性，也可能影响任何个人或实体从事A类普通股股票的做市活动的能力。

根据本招股说明书，出售股票的股东将获得出售A类普通股股份的所有净收益。根据本招股说明书，我们不出售A类普通股的任何股份，我们也不会从出售我们的A类普通股的股东那里得到任何收益。根据 登记权利协议，我们有义务支付登记本招股说明书所涵盖的A类普通股股份的任何报价和出售的费用，以及某些有关的 费用；但是，根据本招股说明书，出售股票的股东应负责与其A类普通股的报价和出售有关的所有折扣、销售佣金和其他费用。我们已同意向出售股票的股东赔偿责任，包括“证券法”规定的与登记 本招股说明书有关的一些责任。

此外，我们或出售股票的股东可同意赔偿任何承保人、经纪交易商及代理人，以应付或分担承保人、经纪交易商或代理人可能须就民事法律责任作出的任何付款，包括根据“证券法”所须承担的法律责任。在正常的业务过程中，承销商、经纪人和代理人及其附属公司被允许为我们和我们的附属公司或销售股东或其附属公司的客户、从事交易或提供服务。

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目录

法律事项

除非随附的招股章程另有规定，否则Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP、纽约将提供关于本招股说明书所涵盖的A类普通股股份的授权和有效性的意见。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP也可就某些其他事项提供意见。任何承保人将由他们自己的律师就法律问题提供咨询意见，并在随附的招股说明书中注明。

专家们

列在 中的ANGI HomeServices公司截至2017年12月31日的年度报表10-K的合并财务报表及相关附注和财务报表，已由独立注册公共会计师事务所Ernst&Young LLP进行审计，审计结果载于 其报告中，并以参考方式纳入其中。这种合并和合并的财务报表及相关附注和财务报表附表是根据作为会计和审计专家的公司的权威而提交的报告，在此引用 。

在那里你可以找到更多的信息

我们向证券交易委员会提交我们关于表格10-K的年度报告，关于表10-Q的季度报告，关于表格8-K的当前报告，代理报表和 其他所需的信息。公众可在www.sec.gov.

SEC允许我们“引用”我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您提交这些文档来向您披露重要信息。这里引用的 信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们以参考的方式纳入下列文件(不包括为“交易所法”的目的“提供”但未“提交”的文件的任何部分)：

•

我们在2018年3月14日向证券交易委员会提交的2017年12月31日终了财政年度的10-K表格年度报告；


•

我们于2018年4月30日向证券交易委员会提交并于2018年5月1日修订的关于附表14A的最后委托书中的部分，这些部分被纳入我们关于截至2017年12月31日的年度报告表10-K的第三部分；



•

我们分别于2018年5月10日和2018年8月9日向证交会提交了截至2018年3月31日和2018年6月30日的财政季度表10-q的季度报告；



•

我们目前关于表格8-K的报告分别于2018年6月29日、2018年10月12日和2018年10月22日提交给美国证交会；以及



•

我们A类普通股的说明载于我们于2017年9月28日向证交会提交的表格8-A的注册声明中，以及为更新此类说明而提交的任何修改或报告。

我们根据本招股章程第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股章程日期后并在根据本招股章程发行 A级普通股的要约终止之前，根据本招股章程提交的所有 文件也应视为从文件提交之日起以参考方式纳入本招股说明书，除了在表格8-K第2.02项和7.01项下提供的资料 外，这些资料不被视为存档，也不以参考方式纳入。我们向SEC提交的信息将自动 更新，并可能替换本招股说明书中的信息和以前提交给SEC的信息。

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目录

我们将在收到本招股说明书的每一个人收到书面或口头要求后免费提供一份或全部以参考 纳入本招股说明书的文件的副本，不包括对这些文件的任何证物，除非该证物是特别以参照方式并入本招股章程构成其一部分的登记说明的证物。请求应针对：

公司秘书
ANGI家庭服务公司
丹佛西路14023号
64楼
金，CO 80401
Telephone: (303) 963-7200

我们在www.angihomeservices.com。我们的网站或我们的任何 品牌和企业的网站上的信息或可访问的信息不属于本招股说明书的一部分，在根据本招股说明书就A类普通股股份作出任何投资决定时，不应依赖这些信息。

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1,504,082 Shares

安吉家庭服务公司

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招股章程

高盛公司LLC

, 2018