根据第433条提交
注册编号333-219723
补充初步招股说明书
2018年11月28日的补编
(截至2017年8月4日的招股章程)
$1,000,000,000
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司
$400,000,000 3.375% Notes due 2022
$600,000,000 4.500% Notes due 2049
期末表
2018年11月28日
| 发行人： |
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | |||
| 贸易日期： |
2018年11月28日 | |||
| 结算日期： |
2018年12月3日(T+3) | |||
| 预期评级*： |
A2/A/A(穆迪S/S&P/惠誉) | |||
| 2022注 |
2049注 | |||
| 证券名称： |
3.375% Notes due 2022 | 4.500% Notes due 2049 | ||
| 本金： |
$400,000,000 | $600,000,000 | ||
| 到期日： |
March 15, 2022 | March 15, 2049 | ||
| 利率： |
3.375% | 4.500% | ||
| 利息支付日期： |
从2019年3月15日开始，每半年于3月15日和9月15日开始。 | 从2019年3月15日开始，每半年于3月15日和9月15日开始。 | ||
| 到期日收益率： |
3.410% | 4.565% | ||
| 与基准国库的价差： |
+58 bps | +123 bps | ||
| 基准财政部： |
2.875%应于2021年11月15日到期 | 3.000%应于2048年8月15日到期 | ||
| 基准国债价格和收益率： |
100-04/2.830% | 93-23/3.335% | ||
| 给公众的价格： |
99.896% | 98.945% | ||
| 支付给发行人的总收入，除支出外： |
$399,584,000 | $593,670,000 | ||
| 支付给发行人的净收益总额，支出前： |
$398,584,000 | $588,420,000 | ||
| 赎回条款： |
||||
| 打完电话： |
发行人可随时或在2022年2月15日之前(在2022年票据到期日前一个月，即1个月 期看涨日前一个月)，按其选择赎回2022年票据的全部或部分，赎回价格等于(1)赎回2022年债券本金的100%，或(2)剩余预定付款的现值之和 | 发行人可在2048年9月15日前(即2049年债券到期日前6个月)，随时或部分地按其选择赎回2049号债券，赎回价格等于(1)本金的100%，或(2)本金 和(2)剩余定期付款现值之和的赎回价格。 | ||
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时修改 或退出。 |
| 如在该赎回日赎回的2022年债券在一个月票面赎回日期届满(不包括赎回日应累算的利息)，则本可支付的本金及利息，每半年贴现赎回 日(假设一年为360天，由12个30天月组成)，贴现率等于国库券利率加10个基点，另加2022年票据赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。 | 如在该赎回日赎回的2049期债券在6个月的票面赎回日期(不包括赎回日期的应计利息)到期，则须支付的利息，按 半年为基础折现至赎回日(假设为期360天的一年，由12个30天月组成)，贴现率等于国库券利率加20个基点，另外，在每一种情况下，2049票据的应计利息和未付利息均被赎回，但不包括赎回日期。 | |||
| 标准呼叫： |
发行人亦可随时或在一个月票面赎回日当日及之后，以相当于已赎回的2022年债券本金100%的赎回价格赎回2022年票据，连同2022年票据的应计利息及未付利息，赎回2022年票据，但不包括赎回日期。 | 发行人亦可选择在6个月票面赎回日期当日及之后，随时或部分赎回2049号债券，赎回价格相等于已赎回的2049年债券本金的100%，另加2049年票据已赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 更改管制回购： |
如初步招股说明书补编所述 | 如初步招股说明书补编所述 | ||
| CUSIP/ISIN： |
0394843BP6/US0394843BP61 | 0394843BQ4/US0394843BQ45 | ||
| 联合账务经理： |
巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 美林、皮尔斯、芬纳和史密斯 Incorporated 花旗全球市场公司 摩根证券有限责任公司 | |||
| 共同管理人员： |
法国巴黎银行证券公司 MUFG证券美洲公司 | |||
发行人已经向证券交易委员会提交了一份注册声明(包括招股说明书，注册声明编号333-219723)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和 Issuer向SEC提交的其他文件，以获得更多关于发行者和此次发行的完整信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行者、任何承销商或参与发行的交易商 将安排将招股说明书寄给您，如果您要求的话：巴克莱资本有限公司(BarclaysCapitalInc.)。免费电话：(888)603-5847；德意志银行证券公司。免费电话：(800)503-4611；或美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司免费电话：(800)294-1322。