由Quad/Graphics公司提交。

根据1933年“证券法”第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年证券法

四/图形公司

委员会档案编号：001-34806

主题公司：LSC通信公司。

委员会档案编号：001-37729

日期：2018年11月6日

前瞻性陈述这些前瞻性的陈述可以通过它们不只是与历史或当前的事实相关这一事实来确定。前瞻性陈述经常使用预期、目标、预期、估计、意向性、计划性、目标性、信任度、希望、目标、继续、意志、可能.=‘class 1’>等词.有几个因素可能导致实际计划和结果与前瞻性声明中所表达或暗示的大不相同。这些因素包括但不限于：(1)根据预期条件和时间表完成Quad/Graphics和LSC通信之间拟议交易的能力；(2)获得与拟议交易有关的Quad/Graphics股东和LSC通信股东批准的能力，以及在完成合并协议所设想的拟议交易之前满足其他各种条件的能力；(3)根据拟议的条款和时间表获得政府批准的能力，以及在完成拟议交易时对合并实体施加的任何条件；(4)拟议交易的成本节约和任何其他协同增效可能无法充分实现或可能需要比预期更长的时间来实现的风险；(5)拟议交易中断，使我们更难与客户、雇员或供应商保持关系；(6)与LSC Communications或Quad/Graphics的任何意外负债有关的风险；(7)消费者对我们产品的需求；(8)我们处理信贷市场混乱或信用评级变化的能力；(9)正在进行的或预期的资本或维修项目的成功或完成的时间；(10)加工设备和其他设备的可靠性；(11)业务战略、增长机会和预期投资；(12)我们的资本资源和流动资金是否足够，包括但不限于有足够的现金流量来执行我们的业务计划，包括在预期的时限内；。(13)业务部分的重组或重组的效果；。(14)司法或其他程序对我们的企业、财务状况、业务结果和现金流动的潜在影响；(15)一般经济、市场、工业或商业状况继续或进一步波动和(或)恶化；(16)竞争对手、积极投资者或联邦、外国、州或地方监管当局或诉讼原告等第三方行动的预期效果；(17)执行拟议交易的整合计划的能力，包括在销售人员、成本控制、资产变现、系统整合和其他关键战略方面；(18)未获得对拟议交易的预期税务处理的风险；(19)因拟议交易而产生的意外费用、费用或费用；(20)不利的市场条件或其他类似风险对本报告中确定的影响Quad/Graphics和LSC Communications的风险因素的影响，以及(21)Quad/Graphics和LSC Communications分别在截至2017年12月31日的年度10-K表中列出的风险因素和风险因素对证券交易委员会的影响。这些前瞻性陈述基于Quad/Graphics根据其经验和对历史趋势、现状、业务战略、经营环境、未来发展和其他认为合适的因素所作的许多假设和评估。就其性质而言，前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，因为它们与事件有关，并取决于未来发生的情况。在这种前瞻性陈述中所描述的因素可能导致实际结果、业绩或成就、行业业绩和发展与这种前瞻性陈述中表达或隐含的内容大不相同。虽然相信这些前瞻性陈述所反映的期望是合理的，但我们不能保证这些期望是正确的，因此，当局提醒阅读这份意见书的人士，不要过分倚赖这些只在本函件发表之日才发言的前瞻性声明。四/图形不承担任何义务更新本来文所载的信息(无论是由于新的信息、未来事件或其他原因)，除非是根据适用法律的要求。关于风险和不确定因素的进一步清单和说明载于Quad/Graphics公司2017年12月31日终了的财政年度表10-K的年度报告及其在表10-Q和表格8-K中提交的报告。2.2

涉及Quad/Graphics和LSC Communications的拟议交易将提交给Quad/Graphics的A类和B类普通股的持有者以及LSC通信的普通股持有人，供他们考虑。关于拟议的交易，Quad/Graphics将在表格S-4上编写一份登记声明，其中将包括一份联合委托书/招股说明书，提交给证券交易委员会(证券交易委员会)，Quad/Graphics和LSC通信公司将向各自的股东发送联合委托书/招股说明书，并向SEC提交有关拟议交易的其他文件。Quad/Graphics敦促投资者和股东在获得联合委托书/招股说明书时阅读它，以及提交给SEC的其他文件，因为它们将包含重要的信息。投资者和股东可在证券交易委员会网站http://www.sec.gov，上免费获得载有联合委托书/招股说明书和其他文件的注册声明，如需要，可从Quad/Graphics公司通信公司获得，电话：414-566-2955或cho@qg.com，或从LSC Communications Investor Relations获得，珍妮特·哈尔平(Janet Halpin)，电子邮件：Investor.Relations@lsccom.com或773-272-9275。征求四方/图形、LSC通信及其某些董事和执行官员以及管理层和雇员的其他成员可被视为参与根据证交会规则就拟议交易征求委托书的参与者。有关根据证券交易委员会规则可被视为与拟议交易有关的委托书招标参与者的信息，将在联合委托书/招股说明书提交给证券交易委员会时列出。你可以在截至2017年12月31日的年度报告中找到有关Quad/Graphics公司董事和执行官员的信息，该报告的格式为2018年2月21日向SEC提交的10-K表格，以及2018年4月4日向SEC提交的与其2018年股东年会有关的最终委托书。在截至2017年12月31日的年度报告中，你可以在2018年2月22日向SEC提交的10-K表格以及2018年4月10日向SEC提交的与LSC 2018年股东年会有关的最终委托书中找到有关LSC通信公司董事和执行官员的信息。这些文件可从上述来源免费获得。非征求意见-本来文并不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此种法域的证券法进行登记或资格之前，在任何法域出售此种要约、招标或出售将是非法的证券出售。除非招股章程符合1933年证券法第10条的要求，否则不得提出任何证券要约。这种通信不是向任何投资者或股东征求委托书。三

收购燃料Quad 3.0转换的战略基础创建了一个高效的印刷平台，为Quad公司的3.0转型战略提供燃料，该战略通过利用Quad强大的印刷基础创造价值，作为提供帮助抵消印刷量下降的更大和更健壮的综合营销解决方案的一部分。加强印刷在多渠道世界中的作用。扩大了Quad公司的客户群和创收潜力。公司为客户提供更高的效率和灵活性机会，产生协同效应&额外的免费现金流，提高生产和分销效率，并通过更大规模的联合互补平台提高灵活性。扩大物流服务和批量驱动的邮资节省计划，如共同邮件，以抵消不断增加的供应链成本。加强印刷管理服务和业务流程外包。预计在不到两年的时间内将产生1.35亿美元的净协同增效作用。预计将创建额外的免费现金流生成。公司保持长期的战略眼光，保持稳健的资产负债表，保持公司的四角家族领导和投票控制。乔尔·卡德拉契将担任合并后公司的董事长、总裁兼首席执行官。全股权交易使Quad能够为未来的资本配置机会保持强大和健康的资产负债表，包括对业务进行投资、进行战略性收购和将资本返还给股东。七

组合加强印刷平台4%6%的杂志，目录42亿美元的国际协议。物流81亿美元9/30 2018年净销售额8%物流杂志14%的产品Int l.(1)和零售图书跟踪12个月(1)8包装其他和安装媒体博克斯解决方案9%49%和零售插入9/30/2018年9/30/2018年净销售额10%跟踪12个月可怕邮件和商业目录2%，目录2%，媒体解决方案物流5%Int L.(1)41%Office目录插入39亿美元9/30/2018净销售额27%(1)注意到LSC通信公司9/30/2018 12个月的净销售额包括244美元的磨坊包装和安装其他媒体解决方案3%3%的直接邮件&商业办公产品45%的目录跟踪12个月9%16%的销售与欧洲印刷业务是在2018年9月28日销售。

交易概述100%股票交易0.625股票交换比率，预计在不到两年的时间内实现约1.35亿美元的净协同作用，交易的完成不取决于融资。四大银行已经从摩根大通银行(JPMorganChase Bank，N.A.)获得了一笔融资承诺，预计将于2019年年中结束，但须经监管部门批准。LSC和四方股东的批准和其他惯常的关闭条件Quad将扩大董事会成员，包括来自LSC通信公司现有董事会的两名成员，即现有董事会的10名成员、收购纪律、资产负债表完整性、可执行性整合经济学、良好的战略适应治理、预期收市融资净额、协同效应、股票交易比率类型