发行人免费书面招股说明书
根据第433条提交
登记声明第333-222237号
关于2018年10月16日的初步招股章程补编
定价条款表
Dynagas液化天然气伙伴有限公司
8.75%B系列固定到浮动累积可赎回永久优选单元
(清理结束优惠-每个股25.00美元)
(2018年10月16日)
本简要定价表仅涉及下文所述的证券，只应与初步招股说明书补编一并阅读，但须于2018年10月16日完成，涉及这些证券，并在与初步招股章程补编中的信息不一致的情况下，取代初步招股章程补编中的信息。除前一句所述外，本简要定价表参照“初步招股说明书补编”对其全部内容进行限定。未在此定义的大写术语具有初步招股说明书补充中所赋予的含义。
发行人：
Dynagas液化天然气伙伴有限公司
提供的证券：
系列B固定为浮动汇率累积可赎回的永久优选单位
公司单位数：
2,200,000 units
期权单位数：
330,000 units
公开募股价格：
$25.00 per unit; $55,000,000 total
承保折扣：
$0.7875 per unit; $1,732,500 total
到期日：
永久(除非签发人在2023年11月22日或之后赎回)
评级：
B系列固定为浮动汇率累计可赎回的永久优先单位将不会被任何国家认可的统计评级机构评级

贸易日期：
(2018年10月16日)
结算日期：
October 23, 2018 (T+5)
预计将于2018年10月23日或左右交付固定为浮动汇率累积可赎回的永久优先股的B系列，这将是B系列固定为浮动汇率累计可赎回的永久优先股定价之日后的第五个工作日(这一结算周期称为“T+5”)。根据1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，希望将B系列固定为浮动汇率累积可赎回的永久优先股的买方，将需要在固定为浮动汇率累积可赎回的永久优先股的初始定价日或随后两个工作日内进行交易，因为B系列固定为浮动汇率累积可赎回的永久优先股最初将以T+5结算。在进行任何此类交易时，请具体说明其他结算安排，以防止不成功的结算，并应咨询自己的顾问。
优先清算：
每个优选单位25.00美元，加上应计和未付分配额
分配率：
由发行日期起计至2023年11月22日(但不包括在内)，B类优先股的发行率为每年8.75%，每单位变现优惠25元(相等于每单位每年2.1875元)。由2023年11月22日起及包括2023年11月22日起，发行利率为浮动利率，相等于3个月期libor，另加每单位25元清盘优惠年息5.593%的息差。
分发付款日期：
每季二月二十二日、五月、八月及十一月，由二零一九年二月二十二日开始
可选赎回：
在2023年11月22日或之后，发行人可选择赎回B系列，全部或部分固定为浮动汇率累积可赎回的永久优先单位，并可随时或不时以每单位25.00元的赎回价格赎回，另加一笔相等于赎回当日所有累积及未付分配额的款项。
CUSIP/IS：
Y2188B 124 / MHY2188B1240
联合账务经理：
摩根士丹利公司LLC
瑞银证券有限公司
Stifel，Nicolaus&Company，Instituated
共同管理人员：
B.Riley FBR公司
清单：
发行人打算在纽约证券交易所提出申请，将B系列固定浮动汇率累计可赎回的永久优先股以“DLNGprb”编号列出。如果申请获得批准，B系列固定浮动汇率累积可赎回永久优先股在纽约证券交易所的交易预计将在最初发行日期后30天内开始。




补充资料：

“初步招股说明书补编”中提供的所有信息(包括财务信息)都被视为在受本文所述变化影响的范围内发生了变化。

本通讯仅供我方提供之人使用。这份来文并不构成出售固定为浮动汇率累积可赎回优先单位的B系列的要约，也不是在任何不允许要约或出售的法域征求购买固定为浮动汇率累积可赎回的永久优先股的B系列的要约。

发行人已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书补充和招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过打电话给摩根斯坦利股份有限公司(MorganStanley&Co.)，就会安排将招股说明书寄给你。LLC为1-866-718-1649，UBS证券公司为1-888-827-7275，或Stifel，Nicolaus&Company，Instituated，1-855-300-7136.

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