根据第433条提交
注册声明编号333-224612
财富品牌家庭与安全公司
定价条款表
$600,000,000 4.000% Senior Notes Due 2023 (the “Notes”)
| 发行人： | 财富品牌家庭与安全公司 | |
| 证券： | 4.000%高级债券到期 | |
| 尺寸： | $600,000,000 | |
| 到期日： | (2023年9月21日) | |
| 优惠券： | 4.000% | |
| 给公众的价格： | 面额的99.969% | |
| 到期日收益率： | 4.007% | |
| 与基准国库的价差： | T+105 | |
| 基准财政部： | 2.75% due August 31, 2023 | |
| 基准国债价格和收益率： | 99-01 3⁄4 / 2.957% | |
| 利息支付日期： | 每年三月二十一日及九月二十一日， 由二零一九年三月二十一日开始 | |
| 可选赎回： | 在2023年8月21日之前，我们可以随时和不时地全部或部分赎回债券，赎回价格相当于(I)被赎回债券本金的100%，或 (Ii)被赎回的剩余定期本金和利息的现值之和(不包括任何部分)。赎回日应累算利息的支付)按经调整的库房利率(如招股章程中与该债券有关的补充规定)折现至赎回日期 ，另加20个基点，另加已赎回的债券的应累算利息及未付利息，但不包括赎回 日期。 | |
| 在2023年8月21日及以后，我们可随时及不时地全部或部分赎回该批债券，赎回价格相等于已赎回的债券本金的100%，另加已赎回债券的累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 贸易日期： | (2018年9月19日) | |
| 结算日期： | t+2；2018年9月21日 | |
| CUSIP/ISIN： | 34964C AC0/US34964CAC01 | |
| 评级*： | 标准普尔：BBB+ 穆迪投资服务：Baa 3 惠誉：BBB | |
| 最低面额： | 2 000美元和超过1 000美元的整数倍数 其中 | |
| 联合账务经理： | 巴克莱资本公司 摩根证券有限责任公司 美林，皮尔斯，Fenner & Smith Incorporated | |
| 花旗全球市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 富国证券有限责任公司 | ||
| 共同管理人员： | 公民资本市场公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限公司 Scotia Capital (美国)公司 TD证券(美国)有限责任公司 MUFG证券美洲公司 威廉斯资本集团，L.P. 美国银行投资公司 | |
收益与固定费用比率
| 六个月结束 June 30, 2018 |
结束的财政年度 2017年12月31日 | |||
| 收益与固定费用的比例(1) |
7.4 | 9.5 |
| (1) | 按形式列出收入与固定费用的比率，以反映票据的发行情况和 在所述期间开始时使用与票据有关的招股说明书增订本中所述收益净额的应用情况。 |
*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时修订或撤回。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，以了解与这份 通讯有关的发行事宜。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些 文档。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商如提出要求，可安排将招股说明书寄给你，并致电巴克莱资本有限公司免费收费。1-888-603-5847,致电摩根证券有限公司1-212-834-4533或致电美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司免费1-800-294-1322.
本定价条款补充了“财富”品牌家庭与安全公司于2018年9月19日发布的关于2018年5月2日招股说明书的初步招股说明书。
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