根据第424(B)(5)条提交的 注册 语句号：333-221371

招股章程补充

(致2017年12月7日的招股说明书)

2,205,882 Shares

普通 股票

我们正在发行普通股。我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代号是 “SRTS”。2018年9月12日，我们在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上最后一次报告的普通股发行价为每股7.7665美元。我们非附属公司持有的未发行普通股的总市值约为63，049，868美元，这是根据截至2018年9月12日非附属公司持有的普通股股份和2018年9月12日我们在纳斯达克资本市场的普通股收盘价7.7665美元计算的。在之前的12个月期限内，截止并包括本招股说明书补充日期，包括本次发行，我们没有按照表格S-3的一般指示I.B.6提供任何证券。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读和考虑本招股说明书(br}增订本、所附的基础招股说明书和以参考方式纳入本招股说明书补编的文件中所述的风险因素。见S-4页开始的 “危险因素”。

我们已给予承销商30天的选择权，以每股6.392美元的收购价购买总计330，882股普通股。如果 承保人行使此选项，则在符合 某些条件的情况下，保险人有义务，购买由 承销商确定的额外股份。如果承销商充分行使该选项，则 承保折扣和佣金总额。我们应支付的款项为1，034，999.71美元，除支出外，我们收到的收益总额为16，214，995.49美元。

证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

普通股的交割预计将在2018年9月17日左右完成。

独家图书运行管理器

B.Riley FBR

联席经理

本招股说明书的补充日期为2018年9月13日。

目录

风险 因子

投资我们的证券涉及高度的风险。在作出投资决定前，你应仔细考虑以下所述的具体风险和我们2017年12月31日终了年度10-K表年度报告中所述的额外风险，这些风险是在 本招股说明书中引用的，以及本招股说明书补编、所附的 基础招股说明书和其他文件中所载的其他信息。请参阅此 招股说明书补编中题为“您可以找到更多信息的地方”和“引用某些信息的合并”的章节。我们在下面描述的任何风险，或在这里引用的信息和所附的 基础招股说明书中的任何风险，都可能使我们的业务、财务状况或经营结果受到影响。如果这些风险和不确定因素中的一个或多个发展成实际事件，我们普通股的市场价格可能会下跌。你可能会失去全部或部分投资。

与发行有关的风险

在这次发行之后，大量的股票可能会在市场上出售，这可能会压低我们共同股票的市场价格。

在这次发行之后，在公开市场上出售大量我们的普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌。在本次发行完成后(假定出售的最大股份数为 ，包括充分行使承销商的选择权)，根据我们截至2018年8月31日已发行的股票，我们将发行16，085，461股普通股，假定不行使未发行的期权和认股权证。我们普通股的大部分流通股是，在发行时出售的所有 股，根据经修正的1933年“ 证券法”或“证券法”，不受限制地自由交易或进一步登记，除非这些股份是由“证券法”第144条所界定的 “联属公司”拥有或购买的。此外，我们还登记了我们可能根据已发行股票期权和员工股票奖励计划发行的所有普通股， ，截至2018年8月31日，在行使按每股5.55美元的加权平均行使价格发行的股票期权后，将发行229 334股普通股，根据我们的2017年股权奖励计划为 发行保留了305 473股普通股，在行使 认股权证时，可发行2，438，000股普通股，其加权行使价格为每股6.75美元。因此，这些股票在发行时可在 公开市场自由出售，但须受证券法的限制。

管理部门 将对此产品收益的使用有广泛的酌处权，我们可以您可能不同意的方式使用净收益。

我们打算将这项提议的净收益用于一般公司用途，其中可能包括额外的研究和开发活动、扩大我们的产品线和推出新的产品供应、资本支出、销售、一般和行政费用、设施扩展，以及满足周转资金的需要。我们期望不时评估可能使用一部分净收益的企业、产品和技术的收购情况，尽管我们目前没有计划或谈判任何这类交易。我们的管理层将在运用这项提议的净收益方面拥有广泛的酌处权， 可以不改进我们的业务结果或提高我们普通股价值的方式使用这些收益。因此， 您将依赖我们管理层对使用净收益的判断，而您将没有机会， 作为您的投资决定的一部分，来评估这些收益是否被适当使用。如果我们不能有效地运用这些资金，可能会对我们的业务产生重大的不利影响，推迟我们的产品候选产品的开发，并导致我们普通股的 价格下降。

我们的普通股可能无法维持活跃、流动和有序的市场，而我们的普通股的交易价格也是不稳定的。

我们普通股的交易价格波动很大，受到各种因素的影响，有些因素是我们无法控制的。这些风险因素包括本“风险因素”一节和本招股说明书补编中其他 部分讨论的风险因素。

此外，整个股票市场，特别是医疗器械公司的股票证券市场，都经历了可能与发行人的经营业绩无关的波动。这些广泛的市场波动 可能会对我们普通股的交易价格或流动资金产生不利影响。在过去，当一只股票的市场价格波动时，该股票的持有人有时会对发行人提起证券集体诉讼。如果我们的任何股东对我们提起这样的诉讼，我们可能会为这起诉讼付出很大的代价，我们管理层的注意力将被转移到我们的业务上，这会严重损害我们的财务状况。在诉讼中任何不利的决定也可能使我们承担重大责任。

如果 您购买我们的普通股在这次发行，您将立即和大量稀释您的投资。

由于我们普通股的每股公开募股价格大大高于我们普通股的每股有形帐面净值 ，因此您将立即遭受到普通股 的有形帐面净值的直接和大幅度的稀释。在本次发行中，对新投资者的每股稀释是指在本次发行中，购房者为我们的普通股支付的每股价格超过在本次发行中发行股票、任何未来的股权发行或任何其他股权发行后我们的普通股每股有形账面价值的金额。 因此，在本次发行中购买普通股的投资者将招致每股实际账面价值。根据每股6.80美元的公开发行价格和截至2018年6月30日我们的有形帐面净值(截至2018年6月30日)，立即稀释每股约5.27美元。如需进一步说明您将在本次发行之后立即经历的稀释，请参阅本招股说明书补编中题为“稀释”的部分( 页S-11)。

您可能会因为未来的股权发行或其他股权发行而经历未来的稀释。

为了筹集更多的资本，我们可以在将来发行我们的普通股或其他可转换为或可兑换为普通股的证券的增发股份。任何这类未来发行中的每股发行价可能大于投资者在本次发行中支付的每股价格，而在未来购买股票或其他证券的投资者可以享有优于现有股东的权利 。我们也可以根据我们的股权奖励计划在未来向我们的高级职员、董事、 雇员或顾问发放股权奖励，如果根据该计划授予任何股份，或在根据任何此类计划授予任何股票奖励时，或在行使任何此类未偿期权或未偿认股权证时，您可能招致稀释。

在可预见的将来，我们不期望对我们的普通股支付红利。

我们目前计划将所有可用的资金，包括此次发行的收益，以及未来的收益(如果有的话)投资于我们业务的发展和增长。我们目前预计在可预见的将来不会为我们的普通股支付任何现金红利。因此，我们的普通股市场价格的上涨是不确定和不可预测的，将是你们在可预见的将来获得 潜在收益的唯一来源，你不应依赖对我们普通股的投资来获得红利收入。

关于前瞻性信息的警告

本招股章程补编及附随的基础招股章程，以及我们在本招股章程副刊 及所附的基础招股章程内所包括的文件，均载有“证券法”第27A条及经修订的1934年“证券交易法”或“交易法”第21E条所指的前瞻性声明。除历史事实报表 外，所有关于我们的战略、未来业务、财务状况、未来收入、预计费用、前景、管理计划和目标的基本招股说明书都是前瞻性报表。在某些情况下，我们可以使用“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、“形式”、“预期”或这些单词和短语的其他变体。或类似的术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词.这些声明是根据我们的管理当局根据其经验和对历史趋势、当前情况、预期未来发展和我们的管理当局认为适当的其他因素的看法所作的假设和评估作出的。这些前瞻性的 声明受到一些风险和不确定因素的影响，包括在 本招股说明书补编和所附的基础招股说明书中“风险因素”项下所描述或纳入的风险。

本招股说明书中以参考方式包括或纳入的前瞻性 声明包括，例如，关于以下方面的声明：

任何这样的前瞻性声明都不能保证未来的业绩和实际结果，发展和商业决策 可能不同于这些前瞻性声明所设想的。所有这些前瞻性声明都是在文件所载日期 (根据截至该文件之日我们所掌握的信息)作出的， 我们告诫你，鉴于与 有关的风险和不确定因素，不要过分依赖前瞻性的陈述。我们拒绝任何更新前瞻性声明的责任.您还应该仔细考虑我们向SEC提交的报告或其他文档中设置的其他信息集 。

使用收益的

我们预计这次发行的净收益约为1 390万美元，根据公开募股价格每股6.80美元计算，扣除承保折扣和佣金，并估计提供费用和咨询费用由 us支付。我们打算将根据本招股说明书增发的普通股出售所得的净收益用于一般公司的目的。我们还可以利用这一提供的收益进行更多的研究和开发活动、扩大我们的产品线和推出新的产品供应、资本支出、销售、一般的 和行政费用、设施的扩大，以及满足周转资金的需要。我们期望不时评估企业、产品和技术的收购情况，这些企业、产品和技术可用于一部分净收益，尽管 我们目前没有计划或谈判任何此类交易。

实际用于每个用途的 金额可能因许多因素而有很大差异，包括从这一产品中获得的收益的数量和时间 以及我们产品开发的进展情况。支出还将取决于与其他公司建立的合作安排、是否有额外的资金和其他因素。投资者将依赖我们管理层对出售我们普通股所得收益的判断。

作为本招股说明书补充日期的 ，我们不能确定地说明来自这一发行的收益的所有特定用途。因此，我们将对这些收益的使用保留广泛的酌处权。在使用上述 的净收益之前，我们打算将净收益投资于投资级有息证券。

普通股价格范围

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代号为“SRTS”。2018年9月12日，我们的普通股上一次报告的发行价是每股7.7665美元。截至2018年9月12日，我们共有约45人持有我们的普通股记录。记录持有人的数目是根据我们的转让代理的记录确定的，不包括普通股的实益所有人，其股份以各种证券经纪人、交易商和注册的 清算机构的名义持有。我们在本次发行中发行的普通股的说明列于所附基础招股说明书第8页的 “股本说明”标题下。

下表列出了在纳斯达克资本市场上报告的每股普通股的高、低销售价格：

我们的普通股的市场价格一直并可能继续受到一系列事件(br}和因素的影响，例如我们的发展计划的进展、我们的经营业绩的季度变化、我们或我们的竞争对手宣布的技术创新或新产品、证券分析师的财务估计和建议的变化、投资者可能认为的其他公司的运营和股票业绩。与我们相比，以及与我们市场趋势相关的新闻报道。这些波动，以及一般的经济和市场状况，可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。

红利 策略

我们没有宣布或支付任何股息我们的普通股。在我们的首次公开募股完成后，我们向我们有限责任公司前股东支付了大约260万美元的现金红利，并有优先回报。 我们预计，在可预见的未来，所有收益将保留用于我们的业务，不向股东支付现金红利。公司普通股未来现金红利的支付将取决于我们的财务状况、运营结果、当前和预期的现金需求、扩张计划以及董事会认为相关的其他 因素。此外，某些合同协议和特拉华州法律 的规定限制了我们支付红利的能力。例如，我们目前的循环信贷额度限制了我们在未经贷款人事先书面同意的情况下支付股息或进行任何分发或支付或赎回、退休或购买任何股本的能力，条件是我们可以只支付普通股股利。此外，“特拉华州一般公司法”(“DGCL”)第170(A)节只允许从两个合法来源宣布股息：(1)从盈余中扣除 ，或(2)如果没有盈余，则在宣布股息的年份或前一年(即所谓的“灵活红利”)扣除净利润。然而，如“按照存款保险条例第154及244条计算的法团的资本 已因其财产价值的折旧而减少，或因亏损或其他原因而减少，则股息不得从净利润中扣除，而该款额须少于所有类别的已发行及未偿还股本的总款额所代表的资本总额”。合同义务 和适用的法律将限制我们今后宣布和支付红利的能力。

{Br]稀释

截至2018年6月30日，我们的实际账面价值约为1，020万美元，约合每股0.75美元。每股有形资产净值按截至2018年6月30日已发行普通股股份数除以有形资产总额减去负债总额确定。

在我们以每股6.80美元的公开发行价格出售我们普通股股份之后，在扣除包销折扣和佣金以及 us应支付的估计发行费用和咨询费后，截至2018年6月30日，我们经调整的有形帐面净值将约为2，410万美元，即每股普通股1.53美元。这意味着对现有股东而言，每股有形账面净值立即增加0.78美元，对以公开发行价格参与这一发行的投资者而言，每股有形账面净值立即稀释5.27美元。下表说明了每股稀释的情况：

如果承销商充分行使其在公开发行价格为每股$6.80的公开发行价格购买普通股的全部选择权，则经调整后的每股有形净账面价值将约为每股1.63美元，意味着对现有股东每股约0.88美元的有形净账面价值增加，并立即稀释参与公开募股的投资者每股约5.17美元的有形帐面净值。

上述讨论和表格所依据的是截至2018年6月30日已发行的13 548 697股普通股，但不包括截至2018年6月30日的 ：

承保

根据包销协议规定的条款和条件，以下指定的承销商(B.Riley FBR，Inc.为其代表)已分别同意购买并同意向他们出售下列普通股股份的数目：

“承保协议”规定，若干承销商的义务受各种条件的制约，包括由其律师批准某些法律事项。承销商有义务接受并支付本招股说明书补充提供的所有普通股(br}股份，如果购买了这些股份的话。但是，承保人不需要接受 或支付承保人购买下列额外证券的选择权所涵盖的普通股份额。

承销商预计将在2018年9月17日左右向购买者交付普通股。

我们已给予承销商一个期权，自本招股说明书补充之日起30天内可行使，以本招股说明书封面上列出的公开发行价格购买至多330，882股普通股，减去承销折扣和佣金。在全部或部分行使选择权的情况下，每名 保险人将有义务在某些条件下，根据 表所列每个承销商最初购买的普通股股份数目，按比例购买普通股的额外份额 。

这一公开发行价格是由承销商和我们谈判确定的，其依据是2018年9月12日我们在纳斯达克资本市场的普通股每股收盘价，即每股7.7665美元。下表显示每股和公开发行的总价格、承销折扣和佣金，并在支出前向我们收取 。这些数额是假定不行使和充分行使承保人的选择权 购买至多330 882股普通股。

不包括承保折扣和佣金在内，我方支付的估计提供费用约为125，000美元。我们已同意支付承销商与发行有关的费用，包括申报费、投资者陈述费和承销商律师费，最高总额不超过75 000美元。我们还同意支付Maxim集团有限责任公司75，000美元的咨询费，用于评估和分析我们的普通股。

承保人通知我们，他们不打算确认出售给他们行使 酌处权的任意帐户。

承销商将要求我们的所有董事和高级人员同意在未事先征得 代表书面同意的情况下，不直接或间接地出售、质押或以其他方式处置任何可转换为或可交换的普通股或可兑换的证券，或集体行使锁定证券的任何普通股或证券(除在本招股章程增订本之日起计)60天内，不得出售、质押或以其他方式处置任何普通股股份或任何可兑换或可交换的证券(除非在本招股章程补编之日起60天内)。(Joseph Sardano案，限制性期限为120天)。如果转让(I)不触发任何备案或报告要求或义务，或导致任何其他自愿或强制性公开披露，则这些限制不适用，包括但不限于经修正的1934年“证券交易法”第16条表格4，(Ii)是礼物，(Iii) 是遗嘱或无遗嘱程序，或(Iv)是分配给合伙人、成员或股东。下列签署人； 但是，转让的一个条件是受让人执行一项协议，说明 受让人正在接受和持有受这种锁定协议条款约束的证券。

我们已同意，在本招股说明书补充日期后的60天内，未经代表事先书面同意，我们不得直接或间接提出、质押、出售、卖空或以其他方式处置任何普通股或其他可转换为普通股或普通股衍生股 的股份。这些限制不适用于：(1)向承销商出售普通股；(2)在行使期权或转换或交换其他证券时发行普通股股份；(3)提交一份或多份登记表，登记普通股或可转换为普通股的证券的二次出售；(4)依据普通股出售普通股股份。对所附招股说明书中所述的任何股票期权、股票红利或其他股票计划或安排；或(5)向我们的董事，包括医疗咨询委员会成员发行普通股或期权，作为对其服务的补偿。

承销商已通知我们，他们建议按本招股说明书增订本封面所列的发行价向公众提供普通股股份，并以该价格向某些交易商出售普通股股份，但不得超过每股普通股0.2448美元。发行后，承销商可以降低发行价、减让和转让给交易商。为了便于普通股的发行，承销商可以从事稳定、维持或者以其他方式影响普通股价格的交易。具体来说，承销商可能卖出比 更多的股份，他们有义务根据承销协议购买股票，从而造成空头头寸。如果卖空 头寸不大于根据购买额外 证券的选择权可供承销商购买的股份数，则包括卖空。承销商可以通过行使购买更多证券的选择权或在公开市场购买股票的 来结束有担保的卖空。在确定股票的来源以结束有担保的卖空时，承销商除其他外，将考虑股票的公开市场价格，与购买 额外证券的期权下的价格相比较。承销商还可以出售超过购买额外证券的选择权的股票，从而造成 裸空空头头寸。承销商必须通过购买公开市场的股票来结清任何裸卖空头寸。如果承销商担心公开市场上的普通股在定价后可能出现下跌压力，从而可能对购买该股的投资者产生不利影响，则更有可能产生裸露的卖空头寸。作为促进这一发行的另一种手段，承销商可在公开市场上竞购和购买普通股股份，以稳定普通股的价格。这些活动可提高或维持普通股 股高于独立市场水平的市场价格，或防止或延缓普通股市场价格下跌。承销商不需要从事这些活动，并可在任何时候终止其中任何一项活动。

我们已同意赔偿承保人的某些责任，包括“证券法”规定的责任。

承销商及其附属机构是从事各种活动的全面服务金融机构，其中可包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其某些附属公司不时提供投资、商业银行和金融咨询服务，并可能在今后向我们和我们的附属公司提供正常业务过程中的投资、商业银行和金融咨询服务，它们已经并可能继续收到惯例费和佣金。在其各种业务活动的正常过程中，承销商及其附属公司可进行或持有广泛的投资，并积极将债务和股票证券(或相关的衍生证券)和 金融工具(包括银行贷款)用于自己的帐户及其客户的账户，这种投资 和证券活动可能涉及我们的证券和(或)票据。承销商及其附属公司 也可就这些证券或 工具提出投资建议和(或)发表或发表独立的研究意见，并可在任何时候持有或建议客户购买这种证券 和票据的多头和(或)空头头寸。

优先拒绝权

在发行结束后的24个月内，B.Riley FBR，Inc.将有限的第一次拒绝权，但仅限于B.Riley FBR公司作为本次发行中的牵头承销商和唯一簿记管理人而实际介绍给我们的当事方，在今后可能进行的下列任何交易中以下列身份行事：(I)我们今后可能从事的下列交易中的财务顾问：与合并、收购或 其他类似交易的联系，(Ii)任何公开或私人发行的股票、股票挂钩或债务 证券或其他资本市场融资交易的承销商或配售代理人；(Iii)与任何认股权证或期权行使计划有关的代理人， 及(Iv)交易商经理。

法律事项

本招股说明书提供的证券的有效性将由Gunster，Yoakley&Stewart，P.A.， FortLauderdale，佛罗里达州。承销商由纽约Duane Morris LLP公司代理，与此有关，纽约， 纽约。

专家们

Sensus Healthcare公司截至2017年12月31日和2016年12月31日的资产负债表，以及截至该日终了年度的相关业务报表、股东 股本和现金流量表，已由Marcum LLP审计，Marcum LLP是独立注册的公共会计公司，其报告载于本报告。这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的权威提交的报告，在此以 的方式列入。

在这里 您可以找到更多信息

这份招股说明书补充和附带的基本招股说明书是我们根据证券法向证交会提交的表格S-3上的注册声明的一部分。本招股说明书补充和附带的基本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息 。根据证交会的规则 和条例，我们省略了注册声明的某些部分。如需进一步资料，请参阅登记声明，包括其证物和附表。本招股章程补编和所附基本招股说明书中所载关于任何 合同、协议或任何其他文件的规定或内容的声明不一定完整。请参阅实际展览，以获得更完整的描述所涉及的事项。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。我们的证交会文件，包括 登记声明和证物，可在证券交易委员会的网站上查阅http：/www.sec.gov。您也可以免费阅读和复印我们存档的文件，这些文件位于美国北英格兰州F街100号证交会的公共资料室， 1580室，华盛顿特区20549。您可以通过写信给SEC并支付复制 成本的费用来请求这些文件的副本。有关公众资料室的详情，请致电证交会1-800-SEC-0330查询.

我们维持一个网址：www.sensushealthcare.我们在某些会议上所做的专题介绍的网络广播也可以在我们的网站上不时获得 。我们并没有将我们网站上的信息以引用的方式纳入本招股说明书或随附的基础招股说明书中，您不应将张贴在我们 网站上或链接到我们的 网站上的任何信息视为本招股说明书补编的一部分或所附的基础招股说明书的一部分。

引用某些文件的注册

SEC允许我们“引用”我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过引用这些文档向您披露重要的 信息。我们引用的信息是这个 招股说明书补充的一个重要部分，我们稍后将向SEC提交的某些信息将自动更新和取代该 信息。我们参考下列文件，以及今后根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节向证券交易委员会提交的任何文件，在本招股章程补编的日期之后，直至我们出售本招股章程补充下的所有证券 为止，但我们没有将任何文件或文件的任何部分“提交”给证券交易委员会，但不视为“提交”。向证券交易委员会提交的下列文件以参考方式纳入本“招股说明书补编”：

我们还根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节的规定，在本招股说明书中加入补充文件，以补充我们可以向证券交易委员会提交的其他文件，但在每种情况下，不包括在我们出售所提供的所有证券之前被视为已提供和未提交的资料。以提述方式纳入 本招股章程补编或所附的基本招股章程内的任何陈述，就本招股章程 补编及所附的基本招股章程而言，视为已修改或取代，但本招股章程补编所载的陈述，或其后在 a内提交的文件，亦以提述方式纳入、修改或取代该陈述。

我们将免费向您提供一份以引用方式纳入注册声明 中的任何和所有信息的副本，本招股章程补充文件就是其中的一部分。请以书面或电话方式索取此信息的副本。 请求应指向：

森苏斯保健公司

851 坏声音Pkwy.，NW#215

博卡拉顿，佛罗里达33487

注意：首席财务官Arthur Levine

(561) 922-5808

招股说明书

$20,000,000

普通 股票

优先股票

债务证券

认股权证

股票采购合同

订阅 权限

单位

Sensus 保健公司(可称为“我们”、“登记人” 或“公司”)可不时提供和出售普通股、优先股、债务证券(包括可转换或可兑换为普通股的债务 证券)、认股权证、股票购买合同、认购权和总价值不超过20 000 000美元的单位。本招股说明书提供了证券的一般描述。我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证、股票购买合同、认购权和 单位可以单独或一起按多个系列、数额、价格和条件提供，这些条件将在本招股说明书的一份或多份招股说明书中规定。

证券发行的具体条款和方式将在本招股说明书的补充中加以说明。招股说明书补充 还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资我们的证券之前，你应该仔细阅读这份招股说明书和相关的招股说明书。本招股说明书不得用于完善证券的销售，除非 附有招股说明书的补充。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，代号为“SRTS”。根据2017年11月1日 纳斯达克资本市场普通股收盘价5.88美元计算，非附属公司持有的我们普通股的总市值约为3，200万美元。根据表格S-3的一般指示I.B.6，任何情况下，只要我们的公开流通股仍低于7 500万美元，我们在任何12个月的公开发行期内，均不得出售价值超过我们公开发行流通股三分之一以上的证券。在本招股说明书日期之前的12个日历月内，我们没有按照表格S-3的一般指示1.B.6提供任何我们的证券。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应在本招股说明书第6页开始的题为 “风险因素”一节、与这些证券的发行(br}有关的任何招股说明书补编中以及在我们向证券交易委员会提交的文件中仔细考虑这些风险和不确定因素，然后再投资于我们的证券。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2017年12月7日。

目录

招股说明书

风险 因子

对我们证券的投资涉及高度的风险。在作出任何投资决定之前，准投资者应仔细考虑在适用的招股说明书(br})标题“风险因素”项下所列的具体因素，以及我们向证券交易委员会提交的定期报告中以参考方式纳入的具体因素，以及本招股说明书或适用的招股说明书中所列的所有其他信息(br}，或参照其特定投资的 而纳入本招股说明书。目标和财务状况，包括我们最近的年度报告，表格10-K。招股说明书中所描述的风险和不确定性以及我们引用到本招股说明书 中的文件并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。额外的风险和不确定因素，我们不知道，或我们认为在 不重要的时候，也可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大的不利影响。在任何情况下，我们的证券的价值 可能下降，你可能会失去你的全部或部分投资。还请参阅 标题“关于前瞻性信息的CAOTION语句”下包含的信息。

使用收益的

除非适用的招股说明书另有规定，否则我们预计出售证券所得的净收益将加到我们的普通基金中，并可用于一般公司用途，其中包括：

在此之前，我们可以暂时将净收益投资于短期证券或减少短期负债。

基于我们的历史和预期的未来增长和我们的财政需要，我们可以从事额外的融资性质 和数额，我们确定的需要时。

股本描述

普通 股票

以下是我国资本存量的实质性规定和“特拉华总公司法”(“DGCL”)的某些规定的摘要。你应参阅本招股章程所包括的注册声明的全文，即经修订及重述的注册证明书及附例 。参见“您可以在哪里找到更多信息”。

我们经修正和重报的注册证书授权发行至多50，000，000股我们的普通股， ，截至2017年10月31日，已发行和发行的股票有13，488，714股。

投票权利我们普通股的持有人有权就所有提交股东表决的事项，包括选举董事，按记录每一份投票一票，不具有累积表决权。除非法律另有规定，否则提交本公司股东表决的事项须经股东亲自或代表的股东所投的过半数票的批准，并有权就该事项投票，但(1)持有当时已发行普通股股份的总投票权的至少75%(75%)的股东所投的赞成票，须因由而将董事免任，则属例外。更改管制交易，修改附例的任何条文，或修订公司注册证书的某些条文；及(2)如获提名的董事人数超过须选出的董事人数，则由多票选出的 董事选出。因此，有权在任何董事选举中投票的普通股多数股份的持有人，如愿意，可选举所有参加选举的董事。

派息权如果我们的董事会不时从合法可用于这一目的资金中宣布分红，普通股持有人将有权获得按比例分配的股息，但须符合任何当时已发行优先股的优先股息权利 。

其他事项。在我们清算、解散或清盘时，普通股持有人有权按比例分享可合法分配给股东的净资产，以便在我们的所有债务和其他负债付清后分配给股东，但对任何未清偿优先股的持有人给予的任何清算优惠都是必须的。普通股持有人将没有抢先的 或转换权或其他认购权，也不适用于我们的普通 股票赎回或下沉基金规定。所有普通股的流通股，在本发行完成后将发行的普通股股份 将全部支付，且不应评税。

优先股票

由于2017年10月31日的情况，没有优先股上市。我们的注册证书允许我们的董事会以一个或多个类别或系列不时发行至多5，000，000股优先股。董事会还可确定这些股票的相对权利和偏好，包括股利权、转换权、表决权、赎回权、清算基金的条件、清算偏好、构成任何类别或系列的股份数量和指定的类别或系列。我们董事会今后选择的条款可减少可供分配给普通股持有人的收益和资产数额，或对普通股持有人的权利和权力(包括表决权)产生不利影响，而无须股东进一步投票或采取任何行动。因此，我们普通股持有人的权利将受到并可能受到我们今后可能发行的任何优先股持有人的权利的不利影响，这可能会降低我们普通股的市场价格。

反收购(br}本公司注册证书及附例及特拉华州法律条文的效力

DGCL的 条款以及我们的注册证书和细则可能会阻止其他人主动提出收购我们的公司。这些规定也可能会防止我们的管理发生变化。 这些规定可能会使股东认为符合他们最大利益的交易更加困难。

选举 和罢免董事。我们的董事会分为三个班，每班董事任期三年。我们的董事只能通过至少75%当时未偿普通股的赞成票才能被免职，而且只能是出于原因。这种选举和罢免董事的制度，一般使股东更难取代我们大多数董事。

授权的 但未发行的股票。我们的普通股和优先股的授权但未发行的股份将可供 今后发行，而无需我们的股东进一步投票或采取任何行动。这些额外股份可用于各种公司用途，包括将来公开发行以筹集额外资本、公司收购和雇员福利 计划。我们的普通股和优先股的授权但未发行股份的存在可能会使我们更加困难，或阻止通过代理竞争、改变我们的管理、投标报价、合并 或其他方式来控制我们的企图。

股东 行动；预先通知股东提名和建议。我们成立为法团的证明书及附例规定，我们的股东所需或获准采取的任何行动，必须在正式召开的股东周年或特别会议上实施，而不得以书面同意的方式进行。我们的公司注册证书还要求股东特别会议只能由我们董事会的多数成员召集。此外，我们的章程规定，董事候选人 只能由董事会或股东在上次股东年会一周年前90天或120天之前书面通知我们的董事会或股东提出。这些规定可能会阻止非邀约收购我公司的提议，或推迟我们管理层的改变，这可能会压低我们普通股的市场价格。

对我们组织文件中某些规定的修正。修改我们的组织文件中的某些规定，包括对我们的一般章程的修正，以及上述任何一项规定，都需要持有至少75%的股东批准所有当时有权在选举董事时普遍投票的股本流通股的表决权， 作为一个单一类别一起投票。

控件事务更改的审批 。除适用法律或公司注册证书所要求的任何赞成票外， 包括适用法律要求的公司任何类别或系列股票持有人的任何表决，或我们的公司注册证书 ，“控制变更交易”(以下定义)要求，除非适用法律另有禁止，至少75%(75%)的股东投赞成票。公司当时发行的有表决权股票的总投票权，作为一个单一类别一起投票。尽管可适用的法律或在与任何国家证券交易所或其他方面的任何 协议中可能允许较低百分比的投票，但仍需进行这种肯定表决。“变更控制交易”是指发生下列事件之一的 ：(I)公司出售、抵押或处置(正常经营过程中的非排他性许可证除外)，并在正常业务过程中授予担保权益；(Ii)公司与任何其他公司或其他公司合并或合并；(Ii)公司与任何其他公司或其他公司合并或合并，或在通常业务过程中批出担保权益；(Ii)公司与任何其他公司或其他公司合并或合并；合并或合并以外的其他实体，其结果是公司在紧接合并或合并之前未清偿的有表决权证券继续(通过保持未清偿或被转换为幸存实体 或其母公司的投票证券)超过公司表决证券所代表的总投票权的50%(50%)，或在这种合并或合并后立即未清偿的该幸存实体或母公司的未清偿的投票权总额的50%(50%)以上；或(Iii)公司在一项交易或一系列相关交易中，向根据1934年“证券交易法”(或任何后续规定)以规则13d-5(B) (或任何后续条款)所设想的方式行事的任何个人或个人发行代表公司总投票权的2%以上(2%)的有表决权证券，该人或集团在该交易或相关交易之后，可按规则13d-5(B) 的规定行事。在给予该公司总投票权50%(50%)之后

没有累积投票。DGCL规定，股东无权在选举 董事时累积选票，除非我们的注册证书另有规定。

特拉华州反收购法。“反收购法”第203条适用于我们.一般而言，第203节禁止公开持有的特拉华州公司与“有利害关系的股东”进行“商业合并”，自该人成为有利害关系的股东之日起三年内，除非“企业合并” 或该人成为有利害关系的股东的交易以规定方式获得批准。一般来说，“业务 组合”包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而为感兴趣的 股东带来财务利益。一般而言，“有利害关系的股东”是指与关联公司和关联公司共同拥有 的人，或者在确定有利害关系的股东地位之前的三年内，确实拥有一家公司有表决权的股票的15%或更多。

某些操作的唯一 论坛。我们的公司注册证书规定，特拉华州法院将是(A)代表公司提起的任何衍生诉讼或诉讼的唯一和专属论坛；(B)任何诉讼或诉讼程序，声称公司的任何董事、高级人员、雇员或代理人违反公司对公司或公司股东承担的信托责任；(C)任何诉讼或诉讼程序。根据“DGCL”的任何规定、我们的注册证书或我们的附例提出索赔的诉讼程序；或(D)在每一案件中均由对指定为被告的不可缺少的当事方拥有属人管辖权的法院，就每一案件提出由 内部事务理论管辖的任何诉讼或诉讼；但规定，如果特拉华州法院缺乏主体 事项管辖权在任何此类诉讼或程序中，这种诉讼或程序的唯一和专属法院将是位于特拉华州内的另一个州或联邦法院，在每一此类案件中，除非法院(或其他州(或酌情设在特拉华州内的)联邦法院)驳回了同一原告先前提出的提出同样主张的诉讼，因为该法院缺乏对该案件的属人管辖权。被指定为被告的不可缺少的一方。

赔偿责任的限制

我们的公司注册证书规定，除下列责任外，任何董事均不因违反董事的任何信托责任而对金钱损害承担个人责任：

如果DGCL被修正为授权公司采取进一步消除或限制董事个人责任的行动，那么我们董事的 责任将在DGCL允许的最充分范围内被取消或限制，而DGCL是如此修正的。修改或废除本公司注册证书的这一规定，不会对在作出修改或废除时存在的董事 的任何权利或保护产生不利影响。

我们的公司注册证书规定，我们将在法律允许的范围内，最大限度地赔偿我们的董事和官员在任何诉讼或诉讼中的所有责任和费用，或因其作为高级官员或董事的身份或以这些身份从事的 活动而产生的所有责任和费用。如任何董事或高级人员应我们的要求，是或曾经担任另一法团或合伙公司、有限责任公司、合资企业、信托 或其他企业的董事、雇员、代理人或受托人，我们亦会向他们提供补偿。我们可以通过董事会的行动，在上述对董事和高级人员的赔偿范围和效力范围内，向我们的雇员和代理人提供赔偿。

上市

我们的普通股和购买普通股的认股权证分别以“SRTS”和“SRTSW”的 符号在纳斯达克资本市场上市。

转让 代理人及登记员和搜查令代理人

我们的普通股和认股权证的转让代理人和登记员以及我们认股权证的认股权证代理人是美国股票转让公司&信托公司，有限责任公司。

债务证券的描述

下面的 简要概述了我们可能提供的债务证券的一般条款和规定。我们可能提供的一系列债务证券的具体条款将在一份与该系列债务证券有关的招股说明书补充中加以说明。 债务证券将根据我们与适用的 招股说明书补充中指明的受托人之间签订的契约发行。契约的一种形式已作为本招股说明书(br}的一部分)的登记声明的证物提交。债务证券的条款将包括契约中所述的条款(包括 指定某一系列债务证券条款的任何补充契约)，以及那些参照1939年“信托义齿法”(在契约之日生效)成为契约的一部分的债务证券。契约将受1939年“托拉斯义齿法”的条款约束和管辖。我们已经总结了下面的契约的重要部分，但是你应该阅读契约 中其他可能对你很重要的条款。

下面的说明，以及招股说明书中对我们债务证券的任何描述，可能不完整，而且在所有方面都是有资格的 ，其方法是参照契约的规定和证明与我们的债务证券的特定系列有关的债务证券的证书的形式。我们鼓励您阅读这些文档和 法律的更详细条款，以了解对您可能重要的条款。您可以按照 标题下的指示获得公司注册证书和细则的副本。

一般

债务证券将是我们直接的一般义务。债务证券要么是高级债务证券，要么是次级债务证券。我们将通过董事会的决议确定在契约下发行的每一批债务证券的条款。我们将详细说明我们将在契约下或附加契约下的高级人员证书 中提供的债务证券的条款。我们将在一份与该系列有关的招股说明书补编中描述 我们发行的每一系列债务证券的具体条款。任何招股说明书补充中所述的具体术语可能与下文所述的条款不同( )。

根据 契约，我们可以发行无限数量的债务证券，包括可转换为或可兑换的债务证券，以换取我们的其他证券，包括我们的普通股。我们可以发行债务证券：

我们将在适用的招股说明书中说明所提供的一系列债务证券的条款，包括：

我们可能发行债务证券，其中规定，如果我们的到期日 加快，我们只需支付低于规定本金的金额。在招股说明书补充中，我们还将向您提供有关联邦所得税考虑因素 和其他适用于任何特定债务证券的特殊考虑事项的信息。

转换 或Exchange权限

我们将在招股说明书中列明一系列债务证券可兑换为或可兑换为我们的普通股或其他证券的条款。我们将包括关于转换或交换是强制性的，由持有人的选择还是我们的选择的条款。我们可以包括一些规定，根据这些规定，我们的普通股 或我们的其他证券持有人所收到的债券的数目将受到调整。

形式， 交换和转移

每个 债务担保将由一个或多个以存托公司、 或dtc的名义登记为保存人的全球证券、或dtc的指定人(“账面债务担保”)或以明确注册的 形式发出的证书(“已证明债务担保”)来代表。

我们 将在适用的招股说明书补充中描述特定的债务证券系列是账面债务证券还是有凭证的债务证券 。除以下“全球债务证券及簿记系统”(br}下所述外，我们不会发行经认证的账面债务证券。

凭证 债务证券

如果 您持有凭证债务证券，您可以按照契约的规定在托管人办事处 或在付款机构转让或交换凭证债务证券。我们将不收取任何服务费用的任何转让或交换 的凭证债务证券，但可能要求您支付一笔足以支付任何税收或其他政府收费， 可能需要与您的转让或交换。

您 只能通过交出代表您的凭证债务证券的证书，才能转让已发行的债务证券，并有权收取已发行债务证券的本金、溢价和利息。在您交出您的证书债务 证券后，我们或受托人将重新颁发您的证书或向新持有人颁发新的证书。

全球债务证券及簿记系统

全球债务证券是指一种债务证券，其价值等于某一系列的所有未偿债务证券或其任何部分的总本金 ，在任何一种情况下都具有相同的条件，包括相同的条件：

如果 我们决定以一种或多种全球证券的形式发行债务证券，那么我们将向保存人或以其指定人的名义将代表账面债务证券的每种全球债务证券 交存，并以保存人或其指定人的名义登记全球债务证券 。

“招股说明书补编”将说明以全球形式发行的一系列债务证券的保管安排的具体条款。我们公司、受托人、任何付款代理人或证券登记员均不对与全球债务担保中的实益所有权权益有关或因实益所有权权益而支付的记录的任何方面，或维持、监督或审查与这些实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或责任。

合并、合并和出售资产

除非 我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书中另有规定，否则契约将不包含任何限制我们合并或合并、出售、转让或以其他方式处置所有 或实质上我们所有资产的能力的契约。然而，任何继承或收购这些资产的人都必须酌情承担我们在 契约或债务证券项下的所有义务。如果债务证券可兑换为或可兑换我们的其他 证券，则我们与其合并或合并的人或我们向其出售全部财产的人必须为债务证券的 转换为债券作出规定，如果债务证券持有人在合并、合并或出售之前将债务 证券转换成证券的话。

盟约

除非在适用的招股章程补编及契约的补充文件、董事会决议或根据契约递交的高级人员证明书中另有规定，否则债务证券将不包含任何限制性契约，包括限制或限制我们的业务或业务的契约、资产的质押或我们的负债。 我们将在适用的招股说明书中说明任何补充材料。一系列债务证券的契约。

排名

除非在适用的招股章程补编和契约的补充文件、董事会决议或根据契约交付的高级官员证书中另有规定，无担保债务证券将与 我们的其他无担保和无附属债务并列。债务证券可以或不可以由任何财产或资产担保，并将 构成我们的无担保债务。

默认情况下的事件

根据 契约，“违约事件”就任何一系列债务证券而言，指下列任何一种：

除与破产、 破产或重组事件有关的违约事件外，任何特定系列债务证券的违约事件都不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。

如果任何系列的债务证券发生并仍在发生违约事件，则受托人或该系列未偿债务证券本金不少于 25%的持有人可立即宣布本金 到期应付(或，如果该系列的债务证券是贴现证券，则按该系列的条款规定的部分本金)及该系列所有债务证券的溢价。在因破产、破产或重组等 事件造成的违约事件中，所有未偿债务 有价证券的本金(或该特定数额)和溢价将立即到期并应立即支付，而不需要受托人或未偿债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行为。在就任何系列的债务证券作出加速声明后的任何时间，但在受托人取得支付到期款项的判决或判令前，该系列未偿还债务证券的本金 的持有人，可在我们已缴付或向受托人存放一笔足以支付到期利息及本金的款项(br})后，向受托人缴付另一笔到期应付的利息及本金。除加速和某些其他条件外，如果所有违约事件，除不支付该系列债务证券的加速本金和保险费外，均已按照契约的规定治愈或放弃，则撤销和取消这种加速。有关放弃默认值的信息， 见下面“修改和放弃”下的讨论。请参阅与任何作为贴现证券的 系列债务证券有关的招股说明书补充说明，其中涉及加速 的一部分、在发生违约事件时贴现证券本金和继续发生 违约事件的特别规定。

该契约规定，受托人没有义务应任何未偿债务证券持有人的请求行使其在契约下的任何权利或权力，除非受托人获得对任何 损失、责任或费用满意的赔偿。在符合受托人的某些权利的情况下，任何系列未偿还债务证券的本金占多数的持有人有权指示就受托人可利用的任何补救办法进行任何法律程序的时间、方法和地点，或就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信托或权力。

任何系列债务担保的任何 持有人均无权提起任何司法或其他方面的法律程序，不论是就承诺书或指定接管人或受托人，或就契约下的任何补救，除非：

尽管有上述规定，任何债务担保的持有人将有绝对和无条件的权利，在该债务担保的到期日期或之后，收取本金、 保险费和与该债务担保有关的任何利息，并提出强制执行偿付的诉讼。

契约要求我们在我们的财政年度结束后90天内，向受托人提供我们遵守契约的声明。该契约规定，受托人如真诚地断定扣留通知符合该等债务证券持有人的利益，可向该系列债务证券的持有人发出关于该系列债务证券的任何失责或失责事件(该系列债务证券的付款除外)的通知。

义齿的修改

我们(br}和受托管理人可在得到受修改或修改影响的每一系列未偿债务证券本金至少过半数的持有人同意的情况下，修改和修改该契约。我们和受托人未经每一受影响债务担保的持有人同意，不得作出任何修改或修改，如果该项修正 将：

除该契约的某些指明条文外，任何系列的未偿还债项的至少多数本金的持有人，可代表该系列的所有债务证券的持有人，放弃我们遵守该契约的规定。持有任何系列未偿债务证券本金多数的持有人，可代表该系列所有债务证券的持有人 放弃该系列的契约项下以往的任何违约及其后果，但与该系列的任何债务担保 有关的本金、溢价或任何利息的拖欠除外；但是，只要该系列的债务担保 的持有人没有支付本金、溢价或任何利息；任何 系列的未偿债务证券的本金多数可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关的拖欠付款。

债务证券和某些契约在某些情况下的失败

该契约规定，除非适用的债务证券系列的条款另有规定，否则我们可以击败这一系列债务证券。在失败后，我们可以免除任何系列债务证券 项下的任何和所有义务(除了登记该系列债务证券的转让或交换、替换该系列的被盗、遗失或残缺的债务证券，以及维持支付机构和与支付代理人持有的资金 有关的某些规定)(“法律失败”)或我们可能是豁免遵守契约内所载的某些限制性公约 ，以及契约的补编所载的任何附加公约、董事局的决议或根据契约交付的高级人员证明书(“契诺失败”)。 我们将在91年根据法律上的失败或契约上的失败而被解除义务。^圣在我们向受托人 存入信托、货币和/或美国政府债务之后的第二天，或在以美元以外的单一货币计价的债务证券中，外国政府债务，即通过按照其条款支付利息和本金，将提供一笔足够的资金，这一数额应得到国家承认的独立会计师事务所的意见，足以支付和解除每一笔本金、溢价。及利息，以及根据该契约及该等债务证券的条款，在规定期限内就该系列的债务 有价证券支付的任何强制性偿债基金付款。

只有在除其他事项外，我们向受托人递交了高级人员证书和律师的意见，说明我们希望击败的系列债务证券的持有人将：

我们可以行使我们的法律失败选项，即使我们也行使了我们的盟约失败选项。

关于受托人

我们将在招股说明书补充书中确定与适用的 债务证券有关的任何一系列债务证券的受托人。如果受托人成为我们的债权人之一，其权利 的契约将受到作为担保或其他任何此类债权而取得债权付款或对所收到的某些财产的变现的限制。受托人 获准与我们进行其他交易。然而，如果它获得任何冲突利益，它必须消除这种 冲突或辞职。

持有当时任何系列未偿债务证券本金多数的 持有人可指示进行任何程序的时间、方法和地点，以行使受托人可利用的任何补救办法。

如果发生并正在继续发生违约事件，受托人必须在处理自己的事务时使用谨慎人 的谨慎程度和技巧。受托人只有在任何债务证券持有人提出其满意的赔偿后，才有义务行使其根据任何债务证券持有人的要求而订立的契约所赋予的任何权力。

管理 法

契约和债务证券将由纽约州的法律管辖和解释。

认股权证的描述

下面的说明以及我们可能在任何适用的招股说明书补充中包括的补充信息，总结了我们根据本招股说明书和相关的权证协议和 认股权证可能提供的认股权证的重要条款和规定。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。根据招股说明书补充提供的任何认股权证 的条款可能与下文所述的条款不同。

我们 将作为本招股说明书一部分的登记声明的证物，或参考我们向证券交易委员会提交的 报告，纳入授权协议的形式，包括一种形式的权证证书，其中描述我们在签发相关认股权证之前提供的特定认股权证的 条款。以下有关认股权证及认股权证协议的资料摘要，须受本章程所规定的认股权证协议的所有 条款及权证证明书的规限，并以完整的方式加以限定。 我们促请阁下阅读与本章程下所提供的认股权证有关的适用招股章程的补充资料，如 及任何有关的免费书面招股章程，及包含授权条款 的完整授权协议和授权证书。

一般

我们可以发行认股权证购买我们的证券在一个或多个系列。我们可以独立发行认股权证，也可以和 其他证券一起发行认股权证，这些认股权证可以附在这些证券上，也可以我们可以根据一项单独的协议，以授权证书的方式证明每一批认股权证(br})。我们可以与权证代理人签订权证协议。 我们将在适用的招股说明书中注明有关权证代理人的姓名、地址和其他信息，补充说明 与特定的一系列认股权证有关。

如果 我们决定根据本招股说明书发出认股权证，我们将在一份补充认股权证条款的招股说明书中具体说明，如适用，包括以下内容：

在 行使其认股权证之前，认股权证持有人不得享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的权利，如属购买我们普通股的认股权证，则包括收取股息的权利(如有的话)，或在本公司清盘、解散或清盘时的付款权，或行使表决权的权利(如有的话)。

行使认股权证

每一张 认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书 补充中所描述的行使价格购买我们的证券。认股权证持有人可随时行使认股权证，直至我们在适用的招股说明书补充规定的有效期届满之日为止。在有效期结束后，未行使的权证 将失效。

认股权证的持有人可行使认股权证，如 规定的招股章程补编所规定的那样，将代表执行认股权证的权证证书与指定资料一并交付给权证代理人，并以立即可得的资金向权证代理人支付所需数额。如果我们在适用的招股说明书补充中表明了这一点，认股权证也可以规定 ，它们可以在“无现金”或净额基础上行使。我们将在认股权证的背面列明，如果适用的话， ，并在适用的招股说明书中补充了这样的信息，即权证持有人必须向我们或权证代理人交付，以便行使逮捕证。

在收到所需的付款和授权证书后，我们将在我们的办事处、权证代理人的法人信托办事处或适用的招股说明书补充说明中指明的任何其他办事处适当地完成和执行，我们将在这样做时签发和交付可购买的证券。如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有的权证， ，那么我们将为剩余的认股权证发放新的权证证书。如果我们在适用的招股说明书 补充中表明了这一点，认股权证的持有人可以将我们的证券作为认股权证行使价格的全部或部分交还。

权证持有人权利的可强制执行性

任何 权证代理人将完全作为我们的代理人，根据适用的权证协议，将不承担任何义务或关系的代理或信任的任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任多个认股权证发行的权证代理人。在我们根据适用的手令协议 或手令有任何失责的情况下，手令代理人将无须承担任何责任或责任，包括在法律上或以其他方式提起任何法律程序，或向我们提出任何要求的任何责任或责任。任何手令持有人如无有关手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉适当的法律行动强制执行其行使的权利，及收取可在行使其认股权证时购买的证券。

股票购买合同的描述

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充中所包含的补充信息，总结了我们根据本招股说明书可能提供的股票购买合同的重要条款和条款。虽然我们 概括如下的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何股票购买合同，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列股票购买合同的具体条款。根据招股说明书补充提供的任何股票购买合同的条款 可能与下文所述条款不同。

我们 将作为本招股说明书一部分的登记声明的证物，或参考我们向证券交易委员会提交的 报告，纳入股票购买合同的形式，该格式描述了我们在发行相关股票购买合同之前提供的特定股票购买 合同的条款。下列关于股票购买合同的重要规定的摘要，应受适用于我们根据本招股说明书可能提供的股票购买合同的所有规定的约束，并参照适用于股票采购合同的所有规定，对其全部加以限定。我们恳请您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的股票购买合同有关的 适用的招股说明书补编，以及包含股票购买合同条款的完整的 股票购买合同。

我们 可以发行股票购买合同，包括要求持有者向我们购买的合同，以及我们在未来某一日期或日期向持有人出售一定数量的证券的合同。或者，股票购买合同可能使我们有义务从持有者那里购买 ，并要求持有者向我们出售一批特定或可变数量的证券。每个证券 的考虑可以在股票购买合同发出时固定，也可以通过对股票购买合同中的公式集 的特定引用来确定。股票购买合同可规定由我们或以我们的名义交割标的证券的股份，或通过参考或联系标的证券的价值、性能或 交易价格进行结算。股票购买合同可能要求我们定期向持有我们某些证券的 付款，反之亦然，这种付款可能是无担保的，也可能是预先提供资金的，而且可能是按现期或延期支付的。股票购买合同可要求持有人以规定的 方式担保其在这方面的义务，并可规定提前支付持有人根据股票购买合同购买标的证券或其他财产而应支付的全部或部分价款。

与股票购买合同有关的 证券可以根据质押协议 为我们的利益向抵押品代理人质押，以保证股票购买合同持有人根据相关的 股票购买合同购买标的证券或财产的义务。股票购买合同持有人对相关质押证券的权利将以质押协议设定的担保权益为前提。任何股票购买合同持有人不得从质押安排中提取与这种股票购买合同有关的质押证券。

订阅权限的描述

下面的摘要描述了购买我们的普通股或其他 证券的认购权的一般条款和规定，我们可以提供给我们的股东。订阅权可以独立发行，也可以与任何其他提供的 担保一起发行，并且可以或不能由购买或接收订阅权的人转让。除非证券交易委员会的适用规则和条例(包括表格S-3的一般指示)禁止 这样做，其依据是我们由非关联公司持有的未偿普通股的总市值，与向股东提供 的认购权有关，我们可与一名或多名承保人或其他人签订备用承销或其他安排。购买在这种 认购权发行之后仍未认购的任何已提供的证券。每一系列订阅权将根据单独的订阅权代理协议 在我们与作为订阅权代理的银行或信托公司之间签订，我们将在适用的招股说明书 增订本中指定该协议。订阅权限代理将仅作为与订阅 权限相关的证书的代理，而不承担任何代理或信托的义务或关系，或与订阅权证书 的任何持有者或订阅权的受益所有人承担任何义务或关系。

与我们提供的任何认购权有关的 招股说明书补编将包括与发行有关的具体条款，其中包括， 等：

每一项认购权将使认购权持有人有权以现金购买我们的普通股 或其他证券的数目，其行使价格载于适用的招股说明书补编中，或可确定。在适用的招股说明书补编中规定的认购权期满之日起，可随时行使 认购权。在截止日期结束后，所有未行使的订阅 权限都将无效，不再具有任何强制或效果。

持有人 可行使适用的招股说明书补充中所述的认购权。在收到认购权代理人的公司信托办事处或招股说明书所示的任何其他办事处的付款和认购 权利证书后，我们将在可行的情况下，尽快发行可在行使认购权时购买的普通股或其他 证券。除非我们被适用的规则 和证券交易委员会的条例(包括组成S-3的一般指示)禁止这样做，其依据是我们由非附属公司持有的未偿还的 普通股的总市值，如果在任何认购权发行中发行的认购权少于 行使，我们可以直接向股东以外的人、代理人、承销商或交易商或通过代理人、承销商或交易商提供任何未认购的证券。这类方法的组合，包括根据适用的 招股说明书补充说明所述的待命安排。

在适用的招股说明书、补充书和其他发行材料中，我们所提供的任何认购权的 描述不一定是完整的，并将参照适用的订阅权证书(如果我们提供订阅权，将向SEC提交的 的形式)进行完整的限定。我们恳请您阅读认购权证书、招股说明书补充书和其他发行材料的完整形式。

单位描述

我们 可以作为单位出售本招股说明书中描述的一种或多种其他证券的任何组合。在招股说明书 补充中，我们将描述构成任何单位的证券的特殊组合以及 单位的任何其他特定条款。

分配计划

我们可不时以下列一种或多种方式提供和出售我们的证券：

在 另外，我们可以进入期权，股票借贷或其他类型的交易，需要我们交付证券给一个承销商， 经纪人或交易商，然后他们将转售或转让根据本招股说明书的证券。我们可以就我们的证券进行套期保值交易。例如，我们可以：

“招股说明书”将说明发行证券的条件，包括：

如果我们在销售中使用了承销商或交易商，这些证券将由承销商或交易商为自己的帐户 购买，并可在一次或多次交易中不时转售，包括：

本招股说明书连同任何适用的招股说明书，也可供我们的任何经纪-交易商子公司使用，涉及在做市交易中提供和出售所提供的证券，包括整块定位和大宗交易，以与出售时的现行市场价格有关的谈判价格。我们的任何一家经纪-交易商子公司都可以在这类交易中充当本金 或代理.我们的经纪-交易商子公司没有任何义务在任何提供的 证券市场，并可在任何时候停止任何市场活动，不事先通知，其唯一的酌处权。

在遵守金融业监管局(FINRA)指导的情况下，任何FINRA成员或独立经纪交易商收到的对 的最大折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书提供的证券总额的8%。

法律事项

除非在适用的招股说明书中另有说明，某些法律事项将由Gunster，Yoakley &Stewart，P.A.，佛罗里达州劳德代尔堡转交给我们。除非适用的招股说明书另有规定，否则任何承保人或代理人的某些法律事项将由其自己的律师转交。

专家们

Sensus Healthcare公司截至2016年12月31日和2015年12月31日的合并财务报表，以及截至2016年12月31日为止的两年期内的每一年的合并财务报表，均已以参考方式纳入此处引用的独立注册公共会计师事务所Marcum LLP的报告以及该公司作为会计和审计专家的 权限。

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B.Riley FBR

联席经理

(2018年9月13日)