根据第433条提交

注册声明编号333-219500

(2018年9月5日)

 

定价条款表票据到期2022年

 

联合利华资本公司

 

$500,000,000 3.000% Senior Notes due 2022

 

共同、各别、充分和无条件地由

 

联合利华N.V.

联合利华PLC

联合利华美国公司

 

发行人：

 

联合利华资本公司

 

 

 

担保人：

 

联合利华N.V.

 

 

联合利华PLC

 

 

联合利华美国公司

 

 

 

安全类型：

 

SEC-注册高级债券

 

 

 

预期评级*：

 

A1/A+(穆迪S/S&P)

 

 

 

本金：

 

$500,000,000

 

 

 

成熟度：

 

March 7, 2022

 

 

 

优惠券：

 

3.000%

 

 

 

公开募股价格：

 

99.516%

 

 

 

到期日收益率：

 

3.147%

 

 

 

与基准国库的价差：

 

T+42 bps

 

 

 

基准财政部：

 

2.750%应于2021年8月15日到期

 

 

 

基准国债收益率：

 

2.727%

 

 

 

基准国债价格：

 

100-02

 

 

 

净收入：

 

$496,480,000

 


 

最低面额：

 

100，000美元和高于该数额1，000美元的任何整数倍数

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

904764 BF3/ US904764BF35

 

 

 

贸易日期：

 

(2018年9月4日)

 

 

 

利息支付日期：

 

从2019年3月7日开始，每半年一次于3月7日和9月7日开始。

 

 

 

使之完整：

 

T+10 bps

 

 

 

结算：

 

2018年9月7日(T+3)

 

 

 

结算系统：

 

存托信托公司(DTC HECH)(包括通过欧洲结算和结算系统作为DTC的参与者)

 

 

 

联合书呆子：

 

高盛公司LLC

 

 

摩根证券有限公司

 

 

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

合并

 

 

瑞银证券有限公司

 

*证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，可随时调整或撤回评级。

 

没有编制PRIIP的关键信息文件(儿童协会)，因为在欧洲经济区的散户投资者得不到这些票据。

 

发行人和担保人已向证券交易委员会提交了一份登记声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人、担保人和本次发行的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人或任何参与发行的交易商将安排将招股说明书寄给你，如果你要求的话，打电话给高盛公司(GoldmanSachs&Co.)。地址：1-866-471-2526，(2)J.P.Morgan证券有限责任公司，电话：1-212-834-4533；(3)美林，皮尔斯，芬纳&史密斯有限公司，电话：1-800-294-1322；或(4)瑞银证券有限公司，电话：1-888-827-7275。

 

 

定价条款表票据到期2024年

 

联合利华资本公司

 

$500,000,000 3.250% Senior Notes due 2024

 

共同、各别、充分和无条件地由

 

联合利华N.V.

联合利华PLC

联合利华美国公司

 

发行人：

 

联合利华资本公司

 

 

 

担保人：

 

联合利华N.V.

 

 

联合利华PLC

 

 

联合利华美国公司

 

 

 

安全类型：

 

SEC-注册高级债券

 

 

 

预期评级*：

 

A1/A+(穆迪S/S&P)

 

 

 

本金：

 

$500,000,000

 

 

 

成熟度：

 

March 7, 2024

 

 

 

优惠券：

 

3.250%

 

 

 

公开募股价格：

 

99.278%

 

 

 

到期日收益率：

 

3.395%

 

 

 

与基准国库的价差：

 

t+62 bps

 

 

 

基准财政部：

 

2.750%应于2023年8月31日到期

 

 

 

基准国债收益率：

 

2.775%

 

 

 

基准国债价格：

 

99-281/4

 

 

 

净收入：

 

$494,790,000

 

 

 

最低面额：

 

100，000美元和高于该数额1，000美元的任何整数倍数

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

904764 BG1/ US904764BG18

 

 

 

贸易日期：

 

(2018年9月4日)

 


 

利息支付日期：

 

从2019年3月7日开始，每半年一次于3月7日和9月7日开始。

 

 

 

使之完整：

 

T+10 bps

 

 

 

标准呼叫：

 

2024年2月7日或之后的任何时间(在到期日前一个月)

 

 

 

结算：

 

2018年9月7日(T+3)

 

 

 

结算系统：

 

存托信托公司(DTC HECH)(包括通过欧洲结算和结算系统作为DTC的参与者)

 

 

 

联合书呆子：

 

高盛公司LLC

 

 

摩根证券有限公司

 

 

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

合并

 

 

瑞银证券有限公司

 

*证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，可随时调整或撤回评级。

 

由于东亚地区的散户投资者不能购买这些债券，因此没有编制PRIIP的小孩。

 

发行人和担保人已向证券交易委员会提交了一份登记声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人、担保人和本次发行的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人或任何参与发行的交易商将安排将招股说明书寄给你，如果你要求的话，打电话给高盛公司(GoldmanSachs&Co.)。地址：1-866-471-2526，(2)J.P.Morgan证券有限责任公司，电话：1-212-834-4533；(3)美林，皮尔斯，芬纳&史密斯有限公司，电话：1-800-294-1322；或(4)瑞银证券有限公司，电话：1-888-827-7275。

 

 

定价条款表债券到期日期2028年

 

联合利华资本公司

 

$500,000,000 3.500% Senior Notes due 2028

 

共同、各别、充分和无条件地由

 

联合利华N.V.

联合利华PLC

联合利华美国公司

 

发行人：

 

联合利华资本公司

 

 

 

担保人：

 

联合利华N.V.

 

 

联合利华PLC

 

 

联合利华美国公司

 

 

 

安全类型：

 

SEC-注册高级债券

 

 

 

预期评级*：

 

A1/A+(穆迪S/S&P)

 

 

 

原始本金：

 

$800,000,000

 

 

 

重新开放的数额：

 

$500,000,000

 

 

 

重开后的本金：

 

$1,300,000,000

 

 

 

可替换性：

 

是

 

 

 

成熟度：

 

March 22, 2028

 

 

 

优惠券：

 

3.500%

 

 

 

公开募股价格：

 

99.022%，加上2018年3月22日起应计利息8 020 833美元

 

 

 

到期日收益率：

 

3.622%

 

 

 

与基准国库的价差：

 

T+72 bps

 

 

 

基准财政部：

 

2.875%应于2028年8月15日到期

 

 

 

基准国债收益率：

 

2.902%

 

 

 

基准国债价格：

 

99-24+

 


 

净收入：

 

$493,010,000

 

 

 

最低面额：

 

100，000美元和高于该数额1，000美元的任何整数倍数

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

904764 BC0/ US904764BC04

 

 

 

原始贸易日期：

 

March 19, 2018

 

 

 

重新开放交易日期：

 

(2018年9月4日)

 

 

 

利息支付日期：

 

从2018年9月22日开始，每半年一次于3月22日和9月22日开始。

 

 

 

使之完整：

 

T+15 bps

 

 

 

标准呼叫：

 

2027年12月22日或该日后的任何时间(在届满日期前3个月)

 

 

 

结算：

 

2018年9月7日(T+3)

 

 

 

结算系统：

 

存托信托公司(DTC HECH)(包括通过欧洲结算和结算系统作为DTC的参与者)

 

 

 

联合书呆子：

 

高盛公司LLC

 

 

摩根证券有限公司

 

 

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

合并

 

 

瑞银证券有限公司

 

2028年的债券是对联合利华资本公司2018年3月22日到期的3.500%的高级债券的进一步发行，并与之形成一个单一的系列。2028年的债券将在发行后立即与未发行的票据互换。在本次发行结算后，3.500%到期债券的本金总额为1，300，000，000美元。

 

*证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，可随时调整或撤回评级。

 

由于东亚地区的散户投资者不能购买这些债券，因此没有编制PRIIP的小孩。

 

发行人和担保人已向证券交易委员会提交了一份登记声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人、担保人和本次发行的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，发行人或任何参与发行的交易商亦会安排

 

 

如果你通过打电话给高盛公司(GoldmanSachs&Co.)要求，把招股说明书寄给你。地址：1-866-471-2526，(2)J.P.Morgan证券有限责任公司，电话：1-212-834-4533；(3)美林，皮尔斯，芬纳&史密斯有限公司，电话：1-800-294-1322；或(4)瑞银证券有限公司，电话：1-888-827-7275。