根据第424(B)(5)条提交的

注册编号333-218501

招股说明书

(致2017年6月14日的招股说明书)

1,000,000 Shares

Cemtrex公司

普通 股票

根据本招股说明书及所附招股说明书，我们将发行100万股普通股。我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代号为CETX。2018年8月21日，上一次我们普通股的出售价格为每股1.82美元。

作为2018年7月12日的 ，我们由非附属公司或公开上市公司持有的已发行普通股的总市值约为16，735，625美元，基于非关联公司持有的7，405，144股流通股，每股价格为2.26美元，这是2018年7月12日我们在纳斯达克资本市场上最后一次报告的普通股发行价。根据表格S-3的一般指示 I.B.6，在任何情况下，我们都不会出售在注册说明书上登记的证券，而本招股说明书补充 是首次公开发行的一部分，其价值在任何12个月内超过我们公开发行流通股的三分之一以上，直至我们的公开流通股仍低于7 500万美元。在本招股说明书补充日期之前的12个日历月内，我们从未按照表格S-3的一般指示I.B.6.出售任何证券。

在我们的普通股上投资涉及高度的风险。请参阅本招股章程补编第S-6页开始的“风险因素”、所附招股说明书的 第2页以及以参考方式纳入本招股章程补编和所附的 招股说明书中的文件，以了解在决定投资我们普通股之前应慎重考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ，也没有确定本招股说明书或附带的招股说明书是否真实或完整。任何与 相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已给予承销商45天的选择权，从本招股说明书增发之日起45天内，以上述相同的条款和条件，购买至多15万股我们的普通股(在此相当于所售股份的15%)，以支付超额分配(如果有的话)。有关更多信息，请参见“承保”。

承销商预计将在2018年8月24日或左右向买家交付这些股票，但须遵守惯例的收盘价条件。

宙斯盾资本公司

本招股说明书的补充日期为2018年8月22日。

目录

招股章程

招股说明书

我们没有，而且承保人也没有授权任何人向你提供与本招股章程补编、随附招股说明书和我们已授权与本产品有关使用的任何免费招股说明书 所载或以参考方式合并的资料。我们不是，而承保人也不是，提出在任何管辖区出售 这些证券，在任何地方，该要约或出售是不允许的。你应假定，本招股章程补编中出现的 信息、随附的招股说明书、本招股章程中引用的文件 和随附的招股说明书，以及我们已授权与本报价有关的任何免费书面招股说明书中的资料， 只有在这些文件的日期时才是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定前，你应阅读本招股说明书增订本、随附招股说明书所附招股说明书、参考本招股说明书及随附招股说明书所包含的文件，以及本公司授权 与本发行有关使用的任何免费招股说明书。你也应该阅读和考虑 在文件中的信息，我们在本招股说明书的补充部分和随附的 招股说明书标题为“在哪里你可以找到更多的信息”和“以参考纳入某些文件”。

对于美国境外的投资者：我们没有，而且承保人也没有做任何事情，允许在除美国以外的任何司法管辖区内提供或拥有或分发本招股章程补编或附带的招股说明书，如果需要为此目的采取行动的话。在美国境外拥有这份招股章程补编或随附的招股说明书的人，必须向自己通报并遵守与发行普通股股份和发行本招股说明书或附带的招股说明书有关的任何限制。

关于 本招股说明书补充

这份招股说明书补编和附带的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，我们使用表格S-3(档案号333-218501)上的“搁置”注册程序， 于2017年6月14日宣布生效。这份招股说明书补充说明了有关这次发行的具体细节， 包括价格、我们所提供的普通股数量、投资于我们的普通股和其他项目的某些风险。 在作出投资决定之前，你应该仔细阅读这整个招股说明书以及随附的招股说明书，以及在“以参考方式合并某些文件”和“在你可以找到更多 信息的地方”标题下所描述的补充资料 。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分加起来的 。在本招股说明书 补编所载资料与所附招股说明书或参考 所载任何文件所载在本招股章程补充日期前提交证券交易委员会的任何文件之间有冲突的情况下，另一方面，你应依赖本招股章程补编中的资料 。如果其中一个文档中的任何语句与另一个文档 中具有较晚日期的语句不一致，例如，在所附的招股说明书中以引用方式合并的文档，则文档 中具有较晚日期的语句修改或取代先前的语句。你应假定本招股说明书 增订本所载的资料在本招股章程副刊首页的日期是准确的，而我们以参考方式或在所附招股章程内所包括的任何资料，只在由 Reference所合并的文件所指明的日期或在适用的招股章程日期时，才是准确的，而不论该等资料的交付时间为何。招股说明书补充 或附带的招股说明书或出售我们的普通股。自那以后，我们的业务、财务状况、流动资金、业务结果和前景可能都发生了变化。

所有 提及“我们”、“公司”和“Cemtrex”是指 Cemtrex公司，包括其附属公司，除非该词显然仅指Cemtrex公司。

本招股说明书补充说明、所附招股说明书及参考资料包括我们或其他公司所拥有的商标、服务标记及商号。本招股说明书或附带招股说明书中引用的所有商标、服务标志和贸易权，包括或合并 ，均为其各自所有者的财产。

关于前瞻性信息的特别 说明

本招股章程补编包括并纳入1933年“证券法”(“证券法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的前瞻性声明。我们打算将这些前瞻性声明纳入1995年“美国私人证券诉讼改革法”中关于前瞻性声明的安全港条款。除历史事实的陈述外，在本招股章程补编和随附的招股说明书中，除历史事实陈述外，所有关于下列方面的陈述均包括或纳入：我们的战略、未来业务、财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理计划和目标，包括(但不限于)讨论潜在的购置交易是否和何时结束，对我们增加收入的能力的期望，对业务效率的期望，对筹资的期望，以及对我们的期望。商业战略，在“招股说明书补充摘要-最近的发展”下，是前瞻性声明。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“ ”打算、“可能”、“计划”、“项目”、“将”和类似的表达式旨在识别前瞻性语句，尽管并非所有前瞻性语句都包含 这些标识词。我们不能保证我们实际上将实现 我们前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应过分依赖我们的前瞻性声明。有许多 重要因素可能使我们的实际结果与这些前瞻性陈述的结果大相径庭。 这些重要因素包括我们在本招股章程补编 和所附招股说明书中引用的文件中所确定的因素，以及我们在本招股章程补编 和所附招股说明书中所包括或引用的其他信息。见“风险因素”。你应阅读本招股说明书补编和所附招股说明书中所作的这些因素和其他警告声明，以及在我们以引用的方式纳入的文件中作为 适用于本招股章程补编和随附的招股说明书、 及其内所载的所有有关前瞻性陈述的文件。我们不承担任何义务更新任何前瞻性的 声明，除非法律要求。

风险 因子

对我们普通股的投资涉及高度的风险。您应该仔细考虑下面讨论的风险，以及下面描述的 “危险因素” (A)所附招股章程和我们在此及其中以参考方式纳入的文件，包括截至12月31日、2017年3月31日、2018年3月31日、2018年6月30日的季度按季报告，以及截至2017年9月30日的财政年度表10-K的年度报告，以及 本章程补编和所附招股说明书中所列或以参考方式纳入的所有其他资料， 在决定是否投资我们的普通股之前。请参阅“引用某些文档” 和“您可以在其中找到更多信息”。根据我们目前掌握的信息，我们目前不知道或我们认为不重要的额外风险也可能对我们造成重大不利影响。如果出现上述风险预期发生的任何事件，我们的经营结果和财务状况可能受到不利影响，这可能导致我们普通股的市场价格下跌，使您损失全部或部分投资。

与我们业务有关的风险

没有任何保证业务和(或)债务和股权融资的现金流动将提供足够的资本来满足我们扩大的目标和周转资金的需要。

我们目前的战略计划包括在市场条件和竞争条件允许的情况下，通过有机地和通过收购来扩大我们的公司。由于收购投资的长期性以及支持包括营运资本在内的有机增长的其他财务需求，我们预计我们的长期和营运资本需求将定期超过运营现金流的短期波动。我们预计，我们将有可能通过出售普通股、优先股和债务工具筹集更多的外部资本，因为市场条件可能允许，除业务现金流量( 可能并不总是足够)外，还可为我们的增长和周转资金需求提供资金。

在 如果我们需要在任何时候或一段长时间内筹集大量的外部资本，我们将面临一种风险，即我们可能需要在不利的资本市场条件下这样做，因此，如果我们从出售我们的普通股或优先股中筹集资金，我们现有的股东以及收购我们普通股的人可能会立即遭受重大的稀释。同样，我们可能需要通过以利率出售有担保或无担保债务工具以及市场所需的其他债务契约和条件来满足我们的外部资本需求。在所有这些交易中， 我们预计我们可能需要筹集大量额外的外部资本来支持我们的增长。然而， 不能保证我们能够根据目前的市场条件以合理的条件筹集外部资本。如果我们不能这样做，那些获得我们的普通股的人可能面临重大和立即的稀释和其他不利后果。此外，我们发行的债务工具中所载的债务契约可能限制我们的财政 和操作灵活性，从而对我们的普通股票市场价格产生不利影响。

我们在很大程度上依赖于我们的技术的成功和市场的持续接受以及良好的监管环境；缺乏这种技术可能会大大减少我们的销售、利润和现金流，并对我们的财务状况产生不利影响。

正如 在“最近的发展”中指出的那样，最近减少排放管制条例对我们的环境控制产品业务的市场产生了不利影响。除了市场需求总体减少外，其他竞争技术 可能由现有竞争者或进入市场的竞争者提供，而这些竞争技术可能提供比我们的产品更好的成本效益比率和(或)较低的价格，结果使我们的销售、利润和现金流动在较长的时期内可能受到严重的不利影响。

我们未来的经营成果在一定程度上取决于通过我们新的子公司Cemtrex AdvancedTechnologies继续成功地研究、开发和销售新的和改进的产品和服务，而且无法保证我们将成功地向市场引进新的产品和服务。

通过我们的Cemtrex高级技术公司子公司，新的和改进的产品和服务的成功取决于我们的研究、开发努力和消费者对我们产品的初步接受。这是一项新的业务，我们的公司 和我们的管理经验有限的消费品，特别是物联网产品。我们的业务受到不同程度的技术变革和客户需求的相应变化的影响，这些变化导致产品的不可预测的转变，缩短了生命周期，并增加了以新产品和服务作为第一个市场的重要性。我们可能在新产品和服务的研究、开发、生产和(或)销售方面遇到困难或延误，并可能开发市场需求可能很少的新型产品，这可能对我们的经营成果产生不利影响，使我们无法收回或实现继续将新产品和服务推向市场所需的投资回报。

我们有大量债务，这可能对我们筹集额外资本以资助业务的能力产生不利影响，并使我们无法履行我们根据未偿债务所承担的义务。

由于2018年6月30日的债务总额约为1，530万美元，其中包括140万美元的循环信贷额度、340万美元的短期应付票据、796，975美元的不可兑换票据、580万美元的银行贷款和390万美元的抵押贷款。其中约190万美元的债务被归类为流动债务，其中约40万美元的债务是在2018年6月30日之后以普通股的形式偿还的。这种巨额债务可能产生重要后果，其中包括：(1)我们业务现金流量的很大一部分可用于支付本金和债务利息，从而减少了可用于经营、未来商业机会和资本支出的资金；(2)我们今后获得额外资金用于周转资金、偿债要求和一般公司目的能力可能是有限的；(3)我们可能面临的困难是：(4)我们的偿债要求可能使我们更难履行其他财政义务；(5)我们可能在总的经济状况或业务衰退中脆弱，我们可能无法开展对我们的增长很重要的活动。

我们按期支付本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于并取决于我们的财务和经营业绩，而这反过来又受到一般和区域经济、金融、竞争、商业和管理当局无法控制的其他因素的影响。如果我们无法产生足够的现金流量来偿还我们的债务或为我们的其他流动资金需求提供资金，我们将需要重组或再融资我们的全部或部分债务，这可能会损害我们的流动资金。任何再融资的负债，如果有，可能会以较高的利率和 可能要求我们遵守更繁重的契约，可能进一步限制我们的业务运作。尽管我们负债累累，但我们可能还需要大量的额外债务，这可能会进一步加剧与我们的巨额债务有关的风险。

我们获得和维持足够信贷安排的能力是我们继续运作的关键，我们今后将无法获得足够的额外股本或债务融资。

不能保证我们将来能够保留或续订我们的信贷协议和其他金融协议。在 事件中，我们的公司发展迅速，不确定的经济气候继续存在，或者我们收购了一家或多家其他公司，在本财政年度或今后的财政年度，可能需要更多的 融资资源。作为一家规模较小的上市公司，其吸引和获得融资的能力有限，我们无法保证今后能够根据目前的市场情况，以合理的条件获得足够的额外股本或债务融资。

我们的销售和毛利率在很大程度上取决于市场对我们产品的需求，而这是无法保证的。

美国以及国际经济和政治环境中的不确定性可能导致任何行业对我们产品的需求下降。我们的毛利率取决于我们能否将销售量保持在允许 us能够支付固定成本和单位可变成本的水平。如果一个或多个产品线的销售量出现明显的 和长期下降，我们的毛利率可能会大幅度下降，可能造成损失。此外，影响我们客户的税率和法律的任何不利变化都可能导致对我们产品 的需求减少，从而降低我们的毛利。任何这些因素都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生负面影响。

我们现有和未来的许多客户不致力于严格的生产计划，这可能会导致我们相对于我们的竞争对手每单位 的固定成本更高。

我们的大多数客户不致力于长期的生产计划，这使得在我们的生产设施和管理库存水平时很难安排生产和实现最大的效率。我们无法精确地预测客户 订单的级别。因此，我们每单位的固定成本可能高于我们的竞争对手，这些竞争对手能够以较低的单位成本实现生产时间较长的更大的 经济，同时由于 和更好的制造计划而实现较低的制造成本。向客户销售的数量和时间可能因以下原因而有所不同：

在 这种情况下，我们预计可能需要增加或减少人员配置，并更密切地管理其他费用 ，以满足我们现有和未来客户的预期需求。来自我们客户的订单可能会被取消，由于客户需求的变化，来自我们客户的 和交货时间表会波动，从而对我们的经营结果产生不利的影响，并可能导致更高的库存水平。较高的库存水平可能导致我们需要更多的外部 融资，这对我们的财务业绩产生了不利影响。

我们的产品面临竞争挑战，包括快速的技术变化和竞争对手的定价压力，这可能对我们的业务产生不利影响。

我们所有的生产线都受到现有和未来竞争对手的重大竞争，市场条件和技术的改变，或两者的结合，我们的销售收入和毛利率可能会长期严重下降，结果很可能会造成长期的损失。此外，我们几个业务领域的进入壁垒并不是如此之大，以致于我们可能面临着来自其他人的竞争，他们看到了进入市场的重大机会，并以价格更高的价格降低了我们的价格，使我们的产品具有优越的技术属性，从而为我们的客户提供了更好的价值。在这种情况下，我们可能遭受长期和重大的损失，而获得我们普通股的人将因此蒙受损失。

影响使用我们产品的行业的因素可能会对我们的客户和我们产生负面影响。

我们对影响利用我们产品的行业的因素没有真正的控制能力，如果这些行业的任何一个或多个行业发生剧烈变化，我们可能面临超出我们现有能力的重大财务挑战。 这些因素包括：

如果我们不能开发新产品，我们的竞争对手可能会开发和销售具有更好特性的产品，从而减少对我们现有和潜在产品的需求，或以其他方式导致我们的产品过时，并可能对我们维持盈利的能力产生重大和不利的影响。

这里有许多更大的竞争者，他们直接与我们竞争，并且拥有更多的财政、技术和研究资源。这可能严重损害我们在价格水平上销售和销售产品的能力，使我们能够实现并保持利润率和正现金流。

我们是一家规模较小的上市公司，我们在许多产品市场上面临着迅速的技术变革，我们可能无法及时或根本不可能推出任何成功的新产品或对我们现有产品的任何改进。这可能造成长期的 和重大损失。此外，如果我们的新产品直接与我们现有的产品竞争，我们引进的新产品可能会对我们现有的某些 产品的销售产生不利影响。如果我们的竞争对手开发出比我们的产品优越的创新技术，或者如果我们不能准确地预测市场趋势并以我们自己的创新及时作出反应，我们可能无法实现其收入的充分增长以实现盈利，或者如果我们这样做了，我们可能无法维持盈利能力。

我们通过收购增长，并不断寻求为其他收购提供资金；我们未能为收购筹集资金可能会减缓我们的增长速度，而我们将资金用于收购使我们面临与收购相关的风险。

我们打算收购互补性(包括竞争性)业务、产品和技术。然而，任何未来的 收购都可能导致实质性交易费用、与商誉和其他无形资产有关的利息和摊销费用的增加、折旧费用的增加和业务费用的增加，其中任何一种都可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。收购将需要将获得的资产和管理纳入我们的业务，以实现规模经济和控制成本。收购可能涉及其他风险，包括转移管理层的注意力，否则将用于我们业务的持续内部发展，以及进入我们没有经验或经验有限的市场时所固有的风险。在未来的收购中，我们可能会发行可能稀释的股票证券。此外，收购的完成可能会使我们受到意外的业务不确定性、或有责任或与被收购企业的卖方可能无法充分赔偿我们的收购业务有关的法律问题。没有人能保证我们的业务会像预期的那样通过收购而增长。

已经对我们和我们的某些执行官员提出了三项证券集体诉讼申诉，这些申诉对我们股票交易和关系的各个方面提出了挑战，其结果本质上是不可预测的。

2017年2月24日，在纽约东区的美国地区法院，对我公司和我们的某些执行官员提出了三次证券集体诉讼申诉。根据1995年“私人证券诉讼改革法”的要求，这三项所谓的集体诉讼以及任何进一步的相关行动，于2018年3月9日合并为一项单一诉讼。2017年4月10日，纽约州法院也对我们和我们的执行官员和董事提出了后续的、相关的衍生指控。这一派生诉讼经当事各方同意已暂停，直至 关于在综合指控的集体诉讼中驳回诉讼程序的动议已告结束。根据规定的地区法院时间表，原告于2018年5月7日提交了经修订的综合集体诉讼申诉。我们于2018年7月6日向法院提出驳回这类诉讼的动议。

申诉中的 指控是基于一篇发表在互联网网站上的博客文章中的断言，该文章质疑了我们公司股票交易和关系的各个方面。我们否认了这些说法，并对这位于2017年3月4日在美国纽约东区地区法院发表这份报告的博主提起诉讼，要求赔偿1.7亿美元。我们在2017年6月12日自愿驳回了这一诉讼，因为尽管我们付出了相当大的努力，但我们无法在规定的时间内为被告博主提供服务，但我们保留了在晚些时候重新提出对他的申诉的权利。

我们相信所谓的集体诉讼和衍生诉讼是没有根据的，我们打算大力为自己辩护。我们已聘请贝克·霍斯特特勒律师事务所的道格·格林为诉讼辩护，这是一家与我们公司没有任何关系的全国性律师事务所，并打算尽早寻求撤销诉讼。我们必须遵守法院规定的时间表，因此不能预测这一诉讼的时间表。尽管索赔缺乏价值，诉讼本身是不可预测的，而且可能代价高昂、耗费时间和破坏我们的业务。虽然我们有一份可扣减15万元的保险单，涵盖这宗集体诉讼，但我们可能会作出裁决，或就 可能会对我们的业务、经营业绩或现金流量造成不利影响的索偿作出和解。

由于任何原因失去阿隆·戈维尔和萨加尔·戈维尔的服务将对我们的业务活动和前景产生重大和不利的影响。

我们的财政成功在很大程度上取决于我们的执行主任阿隆·戈维尔和我们的主席、总裁和首席执行官萨加尔·戈维尔的努力。阿隆·戈维尔以前曾担任理事会主席，他了解环境控制系统，并拥有极其难以取代的财政资源和商业联系。萨加尔·戈维尔拥有与我们公司有关的工程、销售和市场营销经验，而我们的其他官员并不具备这些经验。我们并没有与任何一间公司订立雇佣安排。不能保证Aron Govil和 Saagar Govil将继续为我们提供服务。萨加尔·戈维尔将大量的工作时间都用于我们的公司，而阿隆·戈维尔则平均每周为我们公司贡献20小时，其余的工作时间用于其他业务和投资活动。阿隆·戈维尔和/或萨加尔·戈维尔的自愿或非自愿离开，如果不能及时吸引合格的替代者，可能对我们的业务活动产生重大的不利影响。

与我们普通股和这次发行有关的风险

我们的管理层股东对我们公司有重大的持股和影响力，这可能使公众股东无法影响我们公司的事务。

根据纳斯达克上市规则，我们是一家“控股公司”。我们大约54%的已发行有表决权股份，其中包括我们的普通股、A系列优先股和1系列优先股，由我们的执行主任Aron Govil、 和我们的主席、总裁兼首席执行官Saagar Govil有利地持有。根据我们系列 A优先股的指定证书，A系列优先股的每一流通股均有权获得等于 (I)在表决时已发行普通股股份总数乘以1.01的票数，除以(Ii)我们A系列优先股在表决时发行的股份总数，在每一次股东会议上，我们公司的股东就提交给我们的股东采取行动或考虑的任何和所有事项，包括 董事的选举。由于Aron Govil‘s和Saagar Govil拥有我们的普通股，Aron Govil对我们的A系列优先股和1系列优先股的所有权，我们的管理股东控制并将在未来控制 ，基本上所有的事项都需要我们公司股东的批准，包括选举所有的 董事和批准重大的公司交易。这可能使公众股东无法影响我们公司的事务。

在公开市场上出售大量我们的普通股可能会压低我们普通股的市场价格。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。如果我们的股东在公开市场上出售大量我们的普通股 ，包括在行使我们的第1系列认股权证和股票期权时发行的普通股股份， 和在未来收购中发行的股票，或者市场认为有可能发生这种出售，我们的普通股的市价可能会下跌，我们将来可能无法出售我们的普通股。

我们的普通股可能会经历极端的价格和数量波动，这可能会导致昂贵的诉讼，并使在我们的投资 降低吸引力。

由于各种因素，我们普通股的市场价格可能大幅波动，其中包括：

早期公司的证券市场价格，特别是像我们这样没有一致的产品收入和收益的公司，其市场价格波动很大，而且在未来可能会继续高度波动。这种波动往往与特定公司的经营业绩无关。过去，经历市场波动的公司，其证券价格经常面临证券集体诉讼。无论是否有功，诉讼对我们造成了巨大的损失，转移了管理层的注意力和资源，损害了我们的财务状况和经营结果。

在清算、清盘或解散业务时，我们的第1系列优先股和我们所有的现有和未来负债都高于我们的普通股。

在我们清算、清盘或解散的情况下，我们的资产将可用于向所有现有的 和未来负债和第1系列优先股的持有人付款，然后再支付给我们的普通股持有人。在我们破产、清算或清盘的情况下，在向我们的债务持有人支付债务 和第1系列优先股之后，可能没有足够的资产向普通股持有人支付任何款项。截至2018年6月30日，我们的合并债务总额约为1 530万美元，发行的第1系列优先股有1 914 168股。我们的公司或我们全资或部分拥有的子公司的任何清算、清盘或解散，都将对我们共同股份的持有人产生重大不利影响。

我们的普通股持有人可能会受到随后发行的一系列优先股的不利影响。

我们的公司注册证书并不限制我们提供一种或多种新的优先股的能力，任何 或所有这些股票在股利支付、表决权、清算时的权利 或其他类型的权利方面都可能与我们的普通股相同或优先于我们的普通股。我们没有义务考虑共同 股票持有人在创建任何这类新的优先股系列或从事任何此类发行或交易时的具体利益。我们创造的任何新的优先股系列，或我们从事任何这样的发行或交易，可能会对持有我们普通股的持有人产生重大的不利影响。

管理 将有广泛的酌处权，以使用净收益从这次发行，我们可能无法有效地使用这些收益。

我们的管理层将对这次发行的净收益的使用有广泛的酌处权。投资者和我们的股东可能不同意我们的管理层选择分配和使用净收入的方式。此外， 我们的管理层可能会将净收益用于公司目的，而这可能不会增加我们的盈利能力或市场价值。

你可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释。

为了筹集更多的资本，我们将来可以提供我们普通股的额外股份或其他可转换为或可兑换为我们普通股的证券。我们不能向贵方保证，我们将能够以相当于或高于投资者在这次发行中所支付的每股价格出售任何股票或其他证券，今后购买股票或其他证券的投资者可享有优于现有股东的权利。在今后的交易中，我们出售普通股或其他可转换为或可交换的普通股股票的每股价格可能高于或低于本次发行中的每股价格。

为这次发行确定的报价并不代表我们的价值。

本招股说明书及其附带的招股说明书所提供的普通股的发行价格，不一定与我们资产的账面价值、过去的业务、现金流量、亏损、财务状况或任何其他既定的价值标准有任何关系。你不应将发行价视为普通股价值的指标。在本招股说明书补充的日期 之后，普通股可以高于或低于这些价格的价格交易。

普通股的公开交易市场在未来可能受到限制。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号为CETX。交易量波动，在一定时期内，普通股交易量受到限制。管理层无法保证今后的交易量不会受到类似的限制。如果没有活跃的交易市场，就无法保证普通股的流动性 或转售价值，而且可能要求股东无限期地持有普通股股份。

我们可能不会为我们的普通股支付现金红利。

在2017年财政年度，我们的董事会批准了我们普通股的年度股息。我们无法保证将来我们将为我们的普通股支付现金红利。任何支付现金红利的决定将取决于我们在 时间、可用现金和其他相关因素时的盈利能力。

普通股价格范围

Cemtrex市场价格历史

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代号为CETX。如下所示的价格范围代表2016年和2017年财政季度的最高和最低报价，以及纳斯达克资本市场报告的招股说明书之日。

上面的 报价代表交易商之间的价格，并不反映标价、减价或佣金，因此，不一定是 代表实际交易。

2018年8月21日，我们最近公布的普通股售价为每股1.82美元。

作为2018年8月14日的 ，大约有4，400人持有我们的普通股记录，这是从我们的转让代理公司 股东名单上确定的。这种名单还包括以各种交易商 和清算机构的名义持有股份的证券的实益所有人。

我们的 系列1优先股和1系列认股权证也分别以“CETXP”和 “CETXW”符号在纳斯达克资本市场交易。

在决定是否购买我们的普通股时，此处所载的 比较可能不会为您提供有意义的信息。 请您获取我们普通股的当前销售价格，并仔细审查本“招股说明书”补编、随附招股说明书以及此处或其中包含的文件中所载的其他信息。请参阅本招股说明书增订本中的“您可以找到更多信息的地方”和“以参考方式纳入某些文件”。

红利 策略

我们的董事会在2017年4月宣布了我们普通股的一次性现金红利。我们第一批优先股 的条款规定每年3月的最后一天和每年9月的最后一天支付半年期股利，从2017年3月开始。在最近两个财政年度或截至本招股说明书日期的 期内，我们没有宣布或支付任何其他现金红利。除我们的第1系列优先股外，我们的董事会在斟酌情况下决定支付股利而不是再次使用现金符合股东的最佳利益时宣布红利。这些决定是根据当时存在的事实和情况作出的，包括但不限于我们的业务结果、财务状况、合同限制、适用法律规定的限制以及我们董事会认为相关的其他因素。因此，我们无法预测我们普通股的另一个红利将于何时或是否将在未来宣布。

使用收益的

我们估计我们将获得大约148万美元的净收益，或约171万美元，如果 承销商充分行使其购买更多普通股的选择权，以支付超额分配，在每一种情况下， 扣除承保折扣和估计我们应付的提供费用。

我们打算利用这次提供的净收入(I)进一步开发、销售和销售我们的新智能设备，SmartDesk，我们专有的先进技术工作区解决方案，和(Ii)用于一般企业目的，包括为 周转资金目的，以提高销售和业务能力，但不用于赎回或回购我们的任何 或我们子公司的股权证券。

用于这些目的实际支出的数额和时间可能大不相同，将取决于若干因素，包括我们未来的收入和业务产生的现金以及本章程补编中“风险因素” 标题下所述的其他因素。因此，我们的管理层在运用本次发行的净收益时将拥有广泛的酌处权。 在这些用途之前，我们打算将本次发行的净收益投资于短期、投资级、有息的 有价证券。

资本化

下表列出了截至2018年6月30日(A)的实际资本化情况，以及(B)按调整后的情况，使我们在本次发行中出售了1 000 000股我们的普通股(不包括超额分配的股份 选项所涵盖的任何股份)，其公开发行价格为每股1.65美元，扣除了我们应支付的承销折扣和估计发行费用。

本招股说明书补编和“管理层的讨论、财务状况和经营结果分析”以及我们的财务报表和相关附注应与本招股说明书补编中的“收益使用”一并阅读，我们的财务报表和相关附注载于截至2017年9月30日的财政年度10-K表中，并以参考的方式纳入本招股章程补编 和所附招股说明书。

上表所列未清历史股票资料和额外实收资本是根据截至2018年8月8日已发行的11 893 889股普通股计算的，截至该日不包括下列股票：

承保

我们通过Aegis 资本公司提供本招股说明书中所描述的普通股股份及其附带的招股说明书，作为本次发行的唯一账面管理人。承销协议规定，承销商的义务 须服从其中所载的陈述、保证和条件。承销商已同意在符合承销协议条款的情况下，购买与其名称相对的普通股数目。 承销商承诺购买和支付所购买的所有股份，但下列超额分配期权所涵盖的股份除外。

承销商通知我们，它建议以每股1.65美元的价格向公众出售普通股。 该承销商提议以同样的价格向某些交易商出售普通股，减去每股不超过0.066美元的减让。如果所有股票不按公开发行价格出售，承销商可以更改发行价格和其他出售条款，我们将提交一份补充文件，以反映修改后的条款。

本次发行中出售的 股份预计将于2018年8月24日或左右交付，届时将立即以 可用资金支付。承销商可拒绝任何订单的全部或部分。

我们已给予承销商一项选择权，以同样的价格向公众购买至多15万股普通股(在此相当于所售股份的15%)，并给予相同的承保折扣，如下表所示。承销商可在本招股说明书(br}补足日期后45天内的任何时间行使这一选择权，但如有超额分配，则只可行使此选择权。在承销商行使选择权的范围内，承销商将在某些条件下有义务购买其行使选择权的股份。

下面的 表总结了我们将支付给承保人的承保折扣。这些金额是在没有 操作和充分行使超额分配选项的情况下显示的。承销商将得到的承保折扣和可偿还费用是通过我们与承销商之间的长期谈判确定的。

我们估计，除承保折扣外，我们这项提议的总费用约为20 000美元。我们还同意偿还承销商的法律费用和费用30 000美元，至多2 000美元的其他提供费用，但须符合FINRA规则第5110(F)(2)(D)(1)条的规定。

我们还同意赔偿承保人的某些责任，包括“证券法”规定的民事责任，或对保险人可能需要支付的有关这些责任的付款作出贡献。

不出售证券

我们及我们的每一位董事及高级人员已同意不提供、出售、同意直接或间接出售或以其他方式处置任何普通股股份或任何可转换为普通股或可转换为普通股的证券，而无须保险人事先书面同意，为期90天，为期为最后招股章程增订本的日期后的90天。这些锁定协议 提供了有限的例外情况，承保人可以在任何时候放弃它们的限制。

优先拒绝权

此外，我们还授予承销商一项优先拒绝权，根据该项权利，如果我们或我们的子公司出售或收购业务，使用代理为任何负债提供资金，或通过公开或私人发行股票或债务证券筹集资金，则在适用的情况下，我们有权担任独家顾问、经理或承销商或代理人，或通过公开或私人发行股票或债务证券筹集资金。在本供品完成日期后的几个月。

价格稳定、空头头寸和违约金投标

为便于发行，承销商可在发行期间和发行后进行稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易。具体来说，承销商可以通过出售比我们卖给承销商的更多的普通股，在我们的普通股中为自己的帐户过度分配或创造一个空头头寸 。承销商 可以通过行使其购买更多股票的选择权或在公开 市场购买股票来结束任何空头头寸。

在 中，承销商可以通过在公开的 市场上投标或购买股票来稳定或维持我们的普通股的价格，并可处以罚款投标。如果实行罚款投标，允许参与 这一发行的经纪人-交易商的出售特许权被收回，如果以前在此发行的股份被回购，无论是与稳定 交易或其他方面有关。这些交易的结果可能是稳定或维持我们的普通股 的市场价格高于在公开市场上可能普遍存在的水平。征收违约金也可能会影响我们普通股的价格，因为它会阻止我们普通股的转售。任何稳定 或其他事务的规模或效果都是不确定的。这些交易可以在纳斯达克资本市场或其他地方进行，如果开始， 可能在任何时候停止。

在与本次发行有关的情况下，承销商和销售集团成员(如果有的话)也可能在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上从事我们普通股的被动市场做市交易(br}。被动做市是指通过独立的市场庄家的价格在纳斯达克资本市场(纳斯达克资本市场)上展示出价，以及根据订单的流动而进行受这些价格限制的购买。美国证券交易委员会颁布的条例M第103条 限制了每个被动做市商的净购买量和每个投标的显示 大小。被动做市可能使我们的普通股的市场价格稳定在一个高于公开市场可能占上风的水平，如果开始，随时可能停止。

对于上述交易 对我们普通股价格可能产生的任何影响的方向或大小，我们和承保人都不作任何表示或预测。此外，我们和承保人都不表示承保人将从事这些交易，或任何交易一旦开始，未经 通知不得中止。

从属关系

承保人及其附属机构是一个全面服务的金融机构，从事各种活动，包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商将来可在正常业务过程中与我们或我们的附属公司进行投资银行和其他商业交易。今后，承销商可为这些交易收取惯例费用 和佣金。在过去的180天里，我们没有聘请承销商为我们提供任何服务，我们也没有任何协议聘请承销商在未来为我们提供任何服务，除了上面在“优先拒绝权”项下所描述的 以外。

在其各种业务活动的正常过程中，承销商及其附属公司可以进行或持有广泛的投资 ，并积极为其自己的帐户和其客户的帐户买卖债务和股票证券(或相关的衍生证券)和金融工具(包括银行贷款) ，这种投资和证券活动可能涉及发行人的证券 和(或)证券。承销商及其附属公司也可就此类证券或票据提出投资建议和/或发表独立的研究意见，并可在任何时候持有或建议客户 购买此类证券和票据的多头和(或)空头头寸。

电子报价、销售和分销

在 与此发行的联系中，承销商或某些证券交易商可以通过电子 方式分发招股说明书，例如电子邮件。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号为CETX。

传输代理和注册程序

我们普通股的转让代理和登记人是大陆股票转让信托公司。

法律事项

Olshan 来自纽约Wolosky LLP公司，将以本招股说明书和随附的招股说明书作为我们的律师，将发行普通股的有效性转交给我们。Ellenoff Grossman&Schole LLP，纽约，作为承销商与此次发行有关的 顾问。

专家们

截至2017年9月30日、2017年9月30日和2016年9月30日的合并财务报表以及在本招股说明书中以参照系 合并而成的财政年度的合并财务报表，是根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(一家独立注册会计师事务所)的报告合并而成的，这是一家独立注册的公共会计师事务所，在此以参考方式注册，并根据上述事务所作为审计和会计方面的专家的权限在此注册。

Vicon Industries公司截至2017年9月30日和2016年9月30日的合并财务报表以及截至2018年6月6日我们关于8-K/A表的报告所列截至年度的合并财务报表，已由BDO USA，LLP审计，这是一家独立的注册会计师事务所，载于其报告中，载于其中，并以参考方式在此注册。关于上述公司作为审计和会计专家的权威的报告。

在这里 您可以找到更多信息

我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交了一份表格S-3的注册声明，内容涉及本招股章程补充文件和所附招股说明书所提供的普通股。本招股说明书补充和附带的招股说明书不包含登记声明和登记表证物中所列的所有信息。当本招股章程补编或随附的招股说明书中提到我们的任何合同或其他文件时， 说明可能不完整，您应参考作为登记声明一部分的证物或证物 参考本招股章程补编中引用的报告或其他文件，以及随附的关于这种合同、协议或其他文件副本的招股说明书。关于我们公司和普通股的进一步信息，请参阅登记表和作为登记表一部分提交的证物。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。我们的证交会文件可通过因特网在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅 。您也可以阅读和复制任何文件，我们在 证交会的公共资料室，在100 F街，东北，华盛顿特区20549。请致电1-800-SEC-0330查询公共资料室的进一步 信息.我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告 ，包括对这些报告的任何修正，以及我们根据“交易所法”第13(A)或15(D)条向证券交易委员会提交或提供的其他信息，也可在我们网站的投资者关系部分( )免费查阅，网址为https：/cemtrex.com。这些文件将在合理可行的情况下尽快提供，在我们将这些材料以电子方式提交给证券交易委员会或提供给SEC之后。我们的网站所包含的信息不包含在 本招股说明书的补充中，您不应该认为我们网站上包含的信息是本招股说明书补充的一部分。

引用某些文件的注册

SEC允许我们在本招股说明书中“合并”我们在其他文件中向SEC提交的补充信息。 这意味着我们可以通过引用包含该信息的其他文档向您披露重要信息。我们以参考方式纳入的任何 信息都被认为是本招股章程补充和附带的招股说明书的一部分。 我们下面列出的文件和报告是通过参考纳入本招股说明书补充中的。此外，我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有文件 和我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的报告，在本招股章程的补充日期之后直至本要约终止为止，除未根据这些规定被视为提交 的任何报告或文件的任何部分外，均以参考方式纳入本招股章程补编，作为这些 文件和报告的各自提交日期。我们向证券交易委员会提交的文件中所载并以参考方式纳入本招股章程补编的声明将自动更新和取代本招股章程补编中所载的信息，包括以前提交的文件或报告中以引用方式纳入本招股章程补编中的信息 ，只要 新信息与旧信息不同或不一致。

我们已经向证券交易委员会提交了以下文件。兹将这些文件纳入本文件，参考其各自提交日期 ：

您 可以要求这些文件的副本，这些文件将免费提供给您，方法是：

Cemtrex公司

十九号工程师巷

纽约法明代尔11735

注意：Saagar Govil先生

主席、总裁兼首席执行官

(631) 756-9116

Cemtrex公司

$20,000,000

普通股优先股

认股权证

我们可以不时提供：

通过本招股说明书的方式，我们按照表格S-3的一般指示I.B.6提供2000万美元的证券。截至2017年6月1日，非关联公司或公开流通股持有的我们已发行普通股的总市值为19，750，957美元，这是根据非关联公司持有的5，532，481股流通股和2017年6月1日我们普通股收盘价3.57美元计算的。根据表格S-3的一般指示I.B.6，任何情况下，只要我们的公开流通股仍低于75，000，000美元，我们就不会在任何12个月的公开发行中出售价值超过我们公开发行流通股三分之一的公开发行的证券。在本招股说明书日期之前的12个月内，我们没有按照表格S-3的一般指示(Br}I.B.6)提供任何证券。

我们提供的 证券的总公开发行价格将高达20，000，000美元。我们将向公众提供任何发行的具体条款，包括证券的价格，作为本招股说明书的补充。这些证券可以单独提供 或一起以任何组合和单独的系列提供。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书，以及免费撰写的招股说明书。

我们可以通过不时指定的代理商、经销商或承保人，或通过这些方法的组合，在连续或延迟的基础上直接出售这些证券。有关销售方法的其他信息，请参阅 题为“分配计划”的部分。我们保留唯一的权利接受，并与任何代理商，经销商 和承保人，保留权利，拒绝，在任何建议购买证券，全部或部分。如有任何代理人、交易商或承保人参与出售任何证券，则适用的招股说明书将列明任何适用的佣金或折扣。我们出售证券的净收益将在适用的招股说明书补充中列出。招股说明书补充也将包含更多有关发行的具体信息。

我们的普通股、我们的第1系列优先股和第1系列认股权证最初是作为我们最近完成的配股和债务交换交易的一部分出售的，现分别以 CETX、CETXP和CETXW的符号在纳斯达克资本市场上市交易。2017年6月1日，我们的普通股、第一批优先股 和第一批认股权证的最后一次报告售价分别为3.57美元、7.11美元和0.57美元。

投资我们的证券涉及风险。见本招股说明书第2页开始的“风险因素”。

证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招股说明书的充分性或准确性。任何相反，陈述是一种刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2017年6月14日。

目录

除另有说明外，在本招股说明书中，“Cemtrex”或“注册人”指的是Cemtrex， Inc.，而“Company”、“we”、“us”、“Our”和“Our”指的是 Cemtrex公司及其合并子公司。在本招股说明书中，提及“普通股”、“优先股”、“权证”、“权利”和“债务证券”是指Cemtrex的普通股和优先股，以及Cemtrex发行的认股权证、权利或债务证券。本招股说明书中对“财政年度” 或“财政”的提述，是指本公司截至适用日历年9月30日为止的财务报告年度。

您 只应依赖于本招股说明书中所包含或包含的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息。如果任何人 确实向您提供了与本招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息，则不应依赖 。本招股章程不是出售要约，也不是征求要约购买其所涉及的证券 以外的任何证券，也不是在任何不允许要约或出售的管辖区内的要约或招标。本招股说明书所载的资料 只有在本招股章程的日期时才是准确的，即使本招股章程可以交付 或股票可能在稍后的日期根据本招股说明书出售。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

关于这个招股说明书

这份 招股说明书是我们使用“搁置”注册程序向证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交的表格S-3上的注册声明的一部分。在货架登记过程中，我们可以在一个或多个产品中不时向公众提供和出售登记声明中的任何或所有证券。

这份招股说明书向你提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次提供证券时，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明我们所提供证券的具体金额、价格和条款。招股说明书 补充将包含更多有关发行的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。本招股说明书连同适用的招股说明书，包括与本次发行有关的所有材料 信息。如果本招股说明书中的信息与所附招股说明书补充中的信息 有任何不一致之处，则应依赖于招股说明书补充中的信息。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书，以及以下题为“以参考方式纳入文件”一节下所述的补充资料。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理人，也可以直接卖给购买者。我们和我们的代理人保留接受和拒绝任何建议购买证券的全部或部分的唯一权利。我们将在每次提供证券时提供一份招股说明书补充说明，其中将提供参与出售证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与其有关的任何费用、佣金或折扣安排。

关于前瞻性语句的特别 注

经修正的1933年“证券法”第27A节和经修正的1934年“证券交易法”第21E节或“交易所法”为前瞻性声明提供了“安全港”，以鼓励公司提供关于其公司的潜在信息。本文件中的某些陈述和以参考方式纳入的任何文件构成“外汇法”第21E条意义上的“前瞻性 陈述”。这些报表涉及未来事件或我们未来的财务业绩，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致我们的业务或我们的行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性报表所表示或暗示的情况大不相同。这些声明包括：产品开发的延误、市场对我们工业产品和服务的接受、电子制造和工业产品及服务行业的技术变革、美国和国外工业和制造业市场的竞争、与政府调查和诉讼有关的结果和成本、知识产权问题和 本招股说明书中确定的我们业务的其他方面，以及我们不时向证券交易委员会提交的其他报告。在某些情况下，您可以通过术语识别前瞻性 语句，如“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“ ”预期、“计划”、“预期”、“意愿”、“倾向”、“相信”、“ ”、“估计”、“预测”、“潜力”、“项目”。或“继续”或这些术语或其他类似术语的 否定词。这些说法只是预言。实际事件或结果可能因我们行业的市场状况或在某些情况下我们无法控制的其他因素而大不相同。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响。前瞻性声明是在本招股说明书之日或本招股说明书中引用的文件的日期(视属何情况而定)作出的，除法律规定的 外，我们不承担或明确拒绝任何更新这些声明或公开宣布对这些声明的任何修改的结果以反映未来事件或事态发展的义务。各种因素，包括但不限于本招股说明书“风险因素”一节中所描述的风险因素，可能导致实际结果不同于前瞻性声明所暗示的结果。鉴于这些风险和不确定性，我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性的声明。

Cemtrex公司

我公司概况

我们是一家迅速发展的多元化技术公司，业务范围广泛，提供解决方案，以应对当今工业和制造业的挑战。我们提供先进的电子系统组件制造服务，基础广泛的工业服务，工业过程的仪器和排放监测器，工业空气过滤和环境控制系统。我们的业务目前分为两个市场集团-电子制造 服务(EMS)组和工业产品和服务(IPS)组。

我们的电子制造集团提供端到端的电子制造服务，包括产品设计和持续工程服务、印刷电路板的组装和生产、电缆和电线的利用、系统集成、综合测试服务、 和完全组装的电子产品。我们的EMS集团向主要经营医疗、工业、自动化、汽车和可再生能源市场的全球原始设备制造商和技术公司提供完全集成的合同制造服务。

我们的 IPS集团为世界各地的各种工业和制造业提供完整的空气过滤和环境控制产品。该集团生产、销售和服务监测仪器、软件和系统，以测量温室气体、危险气体、微粒和其他受管制污染物在全球排放量交易中的排放量，这些污染物用于全球排放交易和工业加工。我们还销售各种下游油气应用和工业过程应用的气和液体测量的监测和分析设备。此外，我们还在汽车、印刷和图形、工业自动化、包装和化学品等众多工业市场提供工厂和设备安装、搬迁和拆卸方面的专业知识和能力。

我们迅速成长为全球领先的多元化科技公司之一。通过有机扩张和收购，我们已经成长起来。我们在美国、欧洲和亚洲的广泛销售和营销努力，通过我们的直销力量、独立的销售代表和各种其他分销渠道，在很大程度上推动了这种增长。收购也加速了这一增长，因为我们收购了位于德国的电子产品制造公司Rob Group(2013年10月)、位于宾夕法尼亚州约克的高精度设备安装公司高级工业服务公司(AdvancedIndustrialServices Inc.)(2015年12月)，以及最近的位于德国北部的电子制造公司Periscope，GmbH(2016年6月)。在截至2016年9月30日和2015年9月30日的财政年度，我们的收入分别为9 370万美元和5 690万美元，净收入分别为500万美元和280万美元。在截至2017年3月31日和2016年3月31日的6个月中，我们的收入分别为5 990万美元和3 220万美元，净收益分别为180万美元和150万美元，截至2017年3月31日，我们的总资产为6 370万美元。

我们于1998年4月在特拉华成立。我们的主要执行办公室位于纽约法明代尔工程师巷19号，我们的电话号码是(631)756-9116。我们有一个网址：www.cemtrex.com。在向SEC提交或向SEC提供电子材料 之后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供我们提交给SEC的定期和最新的 报告。我们的网站所包含的或可通过的信息不是本招股说明书或任何附带的招股说明书的一部分，也不包括在本招股说明书或任何附带的招股说明书中。

风险 因子

投资我们的证券涉及高度的风险。适用于我们每一种证券发行的招股说明书将包含对投资于我们证券的风险的讨论。在决定投资 我们的证券之前，您应仔细考虑 适用招股说明书补编中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及在本招股说明书中引用或出现或以参考方式纳入的所有其他信息。您还应考虑到在项目1A“风险因素”下讨论的风险、不确定因素和 假设，这是我们在2016年9月30日终了的财政年度关于表10-K的年度报告中讨论的，该报告以参考方式纳入本报告，并可由我们今后提交给证券交易委员会的其他 报告以及与某一特定发行有关的任何招股补充文件不时加以修订、补充或取代。

收益与固定费用的比率

如果 我们根据本招股说明书提供债务证券和/或优先股证券，那么届时我们将在这种发行的适用招股说明书中分别提供收益与固定费用的比率和(或)组合固定费用和(或)优先股息与收益的比率。

使用收益的

除非任何适用的招股说明书另有说明，否则我们出售证券的净收益将用于补充我们的经营现金流，以资助新产品开发和我们的收购增长计划。我们目前没有关于任何收购的承诺或协议。我们还计划利用我们出售证券 所得收益中的一小部分来偿还或减少我们的某些未偿债务，特别是应付短期可兑换票据，并将我们收到的任何剩余收益用于营运资本和其他公司用途。如果我们决定将发行证券的净收益用于上述规定以外的特定目的，我们将在相关的招股说明书补充中说明这一点。

关于我们可以出售的证券的一般 描述

我们可以随时提供和出售：

任何提供的证券的 条款将在出售时确定。我们可以发行可兑换为 和/或可转换为普通股的债务证券，或根据本招股说明书出售的任何其他证券。当提供特定证券 时，将向SEC提交本招股说明书的补充文件，SEC将描述所提供证券的发行和出售的条件。

股本描述

为了这种描述的目的，对“我们”、“我们”和“我们”的引用仅指Cemtrex公司 ，而不是其子公司。

以下是我们的股本和可转换为我们的资本的某些其他证券的权利和偏好的摘要。虽然我们认为以下说明涵盖了我们的股本和其他证券的重要条款，但 说明可能不包含对您重要的所有信息，并须遵守和完全符合 我们的公司注册证书、细则和下文所述的其他协议和文书的规定，这些协议和文书作为本招股说明书构成部分的登记说明的证物，以及适用的特拉华州法律的规定。我们鼓励 你仔细阅读这整个招股说明书，我们的注册证书，附例和其他协议和文书 描述，以更全面地了解我们的资本存量。

一般

我们的授权股本包括2000万股普通股，每股面值0.001美元和1000万股优先股，每股面值0.001美元，其中100万股被指定为A级优先股，3，000，000股被指定为第1系列优先股。截至2017年6月1日，已发行和流通普通股10 207 739股，A类优先股1 000 000股和1优先股1 735 858股。

此外，截至2017年6月1日，我们的普通股共有475，400股，可在行使已发行的 股票期权时发行，而在转换已发行可转换票据时，可发行的普通股中，至多有203，000股。

普通 股票

选举权力；红利我们普通股的股东有权在提交给股东投票的所有事项上每股一票，并有权累计投票选举董事。这意味着，在 我们年会上的投票中，每个股东或其代理人可将其股份的数目乘以将选出的董事人数 ，然后再为一名被提名人投票，或按需要在被提名人 之间分配这些选票。我们普通股的持有者有权从合法可得的资金中获得我们董事会可能宣布的按比例分配的股息(如果有的话)，但我们的未偿优先股可享有任何优先股息权利。

清算，解散和清盘。在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有人有权按比例收取我们在偿付所有债务和其他负债后可用的净资产，并受我们任何未清偿优先股持有人的优先权利限制。

先发制人的 和其他权利。我们的普通股持有者没有优先购买权、认购权、赎回权或转换权。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受我们今后指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利所制约，并可能受到不利影响。

我们的普通股股东不得获得任何资产或资金，除非我们的债权人得到全额偿付，而且我们的优先股股东的优先或参与的 权利已得到满足。如果我们参与公司合并、购买或收购财产或股票，或其他重组，任何分配给我们的普通股持有人 的股票付款或股份将按比例分配给我们的普通股持有人。如果我们赎回、回购或以其他方式获得 以支付我们普通股的任何股份，我们将以同样的方式对待每一股普通股。

如果董事会授权，我们可以发行我们的普通股和优先股的额外股份，除非特拉华州法律或交易我们的证券交易所要求，否则未经普通股持有人 批准。如果我们收到适当的 付款，我们发行的普通股股份将全额支付和不评税。

纳斯达克资本市场我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代号为CETX。

传送 代理和注册表。我们普通股的转让代理和登记人是纽约的大陆股票转让信托公司。

优先股票

根据 我们的注册证书，我们的董事会有权在不采取进一步股东行动的情况下，发行一个或多个系列的至多10，000，000股优先股，具有规定 的各项决议所规定的权力、指定、优惠和相对、参与、任择 和其他权利以及这些权利的资格、限制和限制。我们目前没有增发优先股的计划。

系列 A优先股

2009年9月，我们向我们的执行董事阿隆·戈维尔发行了我们A系列优先股的股份。根据与这些股份有关的指定证书 ，A系列优先股的每一已发行和流通股均有权获得与以下结果相等的票数 ：(I)在表决时已发行的普通股总数乘以 乘以1.01，除以(Ii)在表决时流通的A系列优先股的总股份数。每一次股东会议，就提交给我们的股东采取行动或考虑的任何和所有事项，包括董事的选举，举行会议。

在我们公司清算、解散或清盘时，我们的A系列优先股与我们的普通股股东享有同等的分配权利，否则没有先发制人、认购、转换或赎回的权利。

系列 1优选

在2017年1月和2月，我们总共发行了1，735，858股第1系列优先股(“第1系列优先股”)，具有下列权力、优惠和权利：

红利 第1系列优先股的持有者有权按每年购买 价的10%收取累积现金红利，每年3月最后一天和每年9月最后一天每半年支付一次。股利也可按我们的选择，作为第1系列优先股的额外股份支付，按其清算偏好估价。就股息而言，系列1优先于 普通股。股利将有权在股利之前支付给我们共同股票的持有人。

清算 偏好第1系列优先股的清算优先权为每股10.00美元，相当于其收购价。在本公司任何清算、解散或清盘的情况下，在支付本公司所有负债后可供分配给股东 的任何款项将首先分配给第1系列优先股的持有人，然后再分配给A系列优先股和我们的普通股的持有人。在我们公司的任何清算、解散或清盘上，第1系列的持有者优先于我们普通股的持有人。系列1的持有者也优先于我们A系列优先股的持有者。

投票权利除指定证书、优惠和权利证书中另有规定或法律规定的情况外， 在任何股东年度或特别股东会议上，第1系列优先与我们的普通股(而不是单独类别)的股份一起表决。除法律规定的情况外，第1系列优先股的每一位持有人有权在记录日期为第1系列优先股的每一股获得两票，仿佛第1组优先股的每一股是我们普通股的两股一样。第1系列优先股的持有人优先就任何修改改变或改变第1系列优先股的权力、优惠或权利，以便对其产生不利影响而作为一个类别投票。

无 转换。第1系列优先股不能转换为我们的普通股或任何其他 安全的股份或交换。

军衔 在适用的情况下，在我们清算、清盘或解散时的分配权和红利 权利方面，第1系列优先排序：

此外，就我们的清算、清盘或解散时的权利而言，第1系列优选将在结构上从属于我们公司和子公司的现有和未来负债，以及第三方持有的我们子公司的资本存量。

救赎 我们可强制赎回任何或全部第1系列优先股，可随时按我们的选择，发出 通知(通过发布新闻稿或以其他方式公开宣布，或邮寄赎回通知或其他方式)。 如果我们赎回的股份少于第1系列优先股的所有流通股，我们可以按比例、抽签或任何其他公平方法选择赎回 股份。第1系列优先股 的强制赎回价格等于每股10美元的购买价格加上任何应计但未支付的股息，直至确定赎回日期为止。

自 起及在任何适用的赎回日期后，如有赎回所需的资金，并已不可撤销地存入 或拨备，则：

除强制赎回权外，我们还可回购在私下谈判的交易中优先购买的第1系列股票，或在纳斯达克公开市场购买的股份，但须遵守有关发行人回购其股本的适用规定。 在这种情况下，我们极有可能以低于我们有权强制赎回股票的价格进行回购。

没有其他权利。第1系列的持有者没有优先购买、优惠或其他权利购买或认购我们的任何股票、义务、认股权证或其他证券。

交易。 系列1的首选上市在纳斯达克资本市场，代号为CETXP。

传送 代理和注册表。纽约大陆股票转让信托公司是我们系列1的转让代理和登记员。

系列 1认股权证

在2017年1月和2月，我们发行了第1系列认股权证，总共购买了3，471，717股我们的普通股，规定如下：

练习 和术语.每个第1系列认股权证的持有人有权以每股6.31美元的价格购买我们的普通股。第1系列认股权证可在发行之日的五周年当日或之前，在任何时间及不时行使，并可藉交付已妥为填写的演习通知书及投标总行使价格而行使该等认股权证。系列 1认股权证只适用于现金。

根据第1系列认股权证的条款，禁止 持有人行使第1系列认股权证，但由于行使该等认股权证，该等股份持有人实益拥有超过4.99%的股份(如持有人在不少于61天前通知我们，即不少于9.99%的流通股总额中获豁免该限额)，则该等股份持有人实益地拥有超过4.99%的股份。在实行普通股发行后。

调用 选项。我们可在30天的 通知期内以每股0.10美元的价格赎回第1系列认股权证，条件是：(I)我们的普通股连续30个交易日的平均收盘价超过行使价格的200%， (Ii)我们的普通股继续在纳斯达克资本市场交易，或在另一个国家证券交易所 交易；(Iii)登记报表涵盖作为第1系列认股权证基础的股票已被宣布为有效，并且仍然有效，此类股票不受锁定限制。

交易。 系列1认股权证在纳斯达克资本市场上市，代号为CETXW。

搜查令探员。大陆证券转让信托公司是我公司第一批认股权证的权证代理。

反收购规定

我们A系列优先股股份的 条款，由我们的执行董事Aron Govil持有，也可能会阻止我们公司的收购。根据我们对这类股份的指定证书，A系列优先股的每一流通股均有权获得相当于以下结果的票数：(I)在股东投票时，我们普通股已发行股票的总数乘以1.01，除以(Ii)在表决时未发行的A系列优先股 的股份总数，每次表决时我公司股东会议就任何和所有事项向我们的股东提出行动或考虑，包括选举董事。由于截至2017年6月1日，我们有10，207，739股目前已发行的普通股，A系列优先股的每一股都有10.3票，或总计10，309，816票。由于我们的有表决权股份(包括普通股流通股和第一批优先股)目前总计23，989，271股，仅我们A系列优先股就有权利投票表决我们 流通股的约43%，以及我们公司发行的增发普通股的百分比“浮动”。将能够对所有公司活动产生重大影响，包括投标、兼并、代理竞价或其他购买普通股的结果，这可能会阻止其他人发起控制权的改变。

为了打击“绿色邮件”，我们的公司注册证书一般规定，我们直接或间接购买我们的任何有表决权的股票，或购买已知的有表决权股票的权利，如果 持有我们的一类有表决权股票的5%以上，并且拥有购买时间不足两年的证券，必须得到 的批准。至少三分之二有权由有表决权的股票持有人投赞成票，但某些例外情况除外。禁止“绿色邮件”可能会阻止或取消对我们证券的某些收购，这可能会暂时提高我们证券的价格。阻止外部一方购买大量的 我们的证券也可能对收购产生潜在的负面影响。通过大量收购我们的证券寻求控制我公司的各方将无法在他们的投标失败时诉诸“绿色邮件”，从而使这样的出价对试图发起收购努力的人不那么有吸引力。

我们受特拉华州普通公司法第203节的规定约束。第203节禁止某些公开持有的特拉华州公司与“有利害关系的股东” 进行为期三年的“商业合并”，自该人成为“有利害关系的股东”之日起三年，除非以规定的方式批准该企业合并。“业务合并”包括合并、资产 销售和其他交易，从而给有关股东带来财务利益。除某些例外情况外， “有利害关系的股东”是指与关联公司和关联公司一起拥有(或在前三年内拥有)公司15%或更多有表决权股票的个人或实体。章程规定，如果持有公司多数表决权股票的股东批准，公司 就可以避免章程的限制。

董事及高级人员的弥偿

我们的公司注册证书规定，任何曾经或正在或受到威胁成为任何受到威胁的、待审或已完成的诉讼、诉讼或诉讼程序的人，不论是民事、刑事、行政或调查(不论是否由或不属于公司的权利)，其理由是他是或曾是该公司的董事、高级人员、发起人、雇员或代理人，或曾是或曾经是该公司的董事、高级人员、发起人、雇员或代理人，或曾是该公司的董事、高级人员、发起人、雇员或代理人。应公司作为另一家 公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级人员、发起人、雇员或代理人的请求，公司有权按法律允许的全部 范围或在主管法院认为在 情况下适当或允许的情况下(以较大者为准)，就支出(包括律师费)、判决、罚款和其他费用获得赔偿。该人因该等诉讼、诉讼或法律程序而招致的款项，以清偿该人在该等诉讼、诉讼或诉讼中所招致的款项。这种赔偿权利应适用于所主张的索赔是否基于公司通过公司注册证书中的赔偿条款的事项。此外，这种赔偿权利将继续适用于已不再是董事、高级人员、发起人、雇员或代理人并将为该人的继承人和遗产代理人的利益而受益的人。

认股权证的描述

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充中所包含的补充信息，总结了我们可以根据本招股说明书和任何相关的权证协议 和权证证书提供和出售的认股权证的重要条款和规定。虽然以下概述的条款将普遍适用于所提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款，这可能不同于我们下面描述的 条款。

一般

我们可能发行，我们可以提供和出售，连同其他证券或单独，认股权证购买我们的优先股， 债务，普通股或其他证券。认股权证可直接向认股权证的购买者发出，或根据认股权证协议 在我们与银行或信托公司之间订立的认股权证代理人之间，作为权证代理人，全部按适用的招股章程补充说明。 一名权证代理人将只作为我们就所提供的系列认股权证的代理人行事，而不会承担任何 义务或代理关系或信托关系。任何认股权证的持有人或实益拥有人(招股章程补充 )除其他事项外，将在适用情况下说明我们可提供的认股权证的下列条款：

在 行使其认股权证之前，权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括获得股息(如果有的话)的权利，或在我们清算、解散或结束时获得付款的权利，或行使投票权的权利(如果有的话)。

行使认股权证

每一张认股权证将使持有人有权以现金形式购买债务证券的数额或优先股 或普通股的数目，按每一种情况下的实际价格购买，或按适用的 招股说明书的补充规定确定。认股权证可在任何时候行使，直至业务结束时，在 适用的招股说明书补充规定的到期日。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证 可按与其提供的认股权证有关的适用招股说明书补充规定行使。在收到 付款和逮捕证证书后，我们将在适用的招股说明书增订本中指明的任何其他办事处适当填写并在权证代理人的法人信托办事处适当执行，我们将在切实可行范围内尽快转交购买的证券。 如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证，则将为剩余的认股权证签发新的权证证书。

权证持有人权利的可执行性

每个 权证代理人将单独作为我们的代理人，根据适用的权证协议，将不承担任何义务或关系的代理或信任的任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任多个认股权证发行的权证代理人。搜查令代理人将没有义务或责任在法律上或其他方面提起任何诉讼，或向我们提出任何 要求。任何手令持有人未经有关手令代理人或任何其他手令持有人同意，可藉适当的法律行动，强制执行其行使该持有人的 认股权证的权利，并可在行使该持有人的 认股权证时收取可购买的证券。

权限描述

一般

我们可以向我们的股东发行购买我们普通股、优先股或本招股说明书中所描述的其他证券的权利。如适用的招股说明书所述，我们可以单独或连同一项或多项附加权利、优先股、普通股、认股权证、债务证券或这些证券的任何组合提供权利。每个系列的权利 将根据我们与银行或信托公司签订的单独的权利协议签发，作为权利 代理。权利代理人将仅作为与证书系列(br}的权利有关的证书的代理人，不为任何权利证书的持有人或权利的实益所有人承担任何代理或信托的义务或关系。以下说明列出了任何招股说明书可能涉及的权利的某些一般性条款和规定。任何招股章程补编可能涉及的权利的具体条款以及一般规定可能适用于如此提供的权利的 范围，将在适用的招股说明书 补编中加以说明。如果招股说明书 补编中所述权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与下文所述的任何条款不同，则下文所述的条款将被该招股章程补编视为已取代 。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前，阅读适用的权利协议和权利证书以获得更多的 信息。

我们将在一份招股说明书中提供所签发的权利的下列条款：

每一项权利将使权利持有人有权以现金购买普通股、优先股或其他证券的本金，并按适用的招股说明书补充规定的行使价格购买。在适用的招股说明书补充规定的权利到期之日，可随时行使权利，直至业务结束为止。

持有人 可行使适用的招股说明书补充中所述的权利。在收到付款后，在权利代理人的公司信托办公室或招股说明书 补充中指明的任何其他办事处，我们将在实际可行的情况下，尽快转交在行使权利后可购买的普通股、优先股或其他证券的股份。如果行使的权利少于任何权利发行的所有权利，我们可以直接向股东以外的人、代理人、承销商或交易商或通过 提供任何未认购的证券，或通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书补充说明所述的备用安排。

权限 代理

我们所提供的任何权利的 权利代理将在适用的招股说明书补充中列明。

债务证券的描述

我们 可以发行一个或多个不同系列的债务证券。本节概述了所有系列中常见的 债务证券的条款。我们所提供的任何一系列债务证券的大部分财务条款和其他具体条款将在一份附加于本招股说明书前面的招股说明书中加以说明。由于特定债务证券的条款可能不同于我们下面提供的一般信息，如果招股说明书补充中的任何信息与下面的信息 相矛盾，您应该依赖招股说明书补充中的信息。

根据联邦法律对公开发行的所有债券和票据的要求，债务证券由一份称为“契约”的 文件管理。契约是指我们与金融机构之间的合同，代表债务证券持有人作为债务证券持有人的托管人。受托人有两个主要角色。首先，如果我们违约， 受托人可以对我们强制执行债务证券持有人的权利。受托人代表债务证券持有人行事的程度有一些限制，如下文“违约事件”一节所述。第二，受托人为我们履行某些行政职责。

债务证券可以是高级债务证券，也可以是次级债务证券。我们将根据我们与受托人之间的高级契约发行高级债务证券。我们将根据我们与同一或另一受托人之间的附属契约(br})发行次级债务证券。高级契约和附属契约在 本招股说明书中统称为契约，本招股章程中将高级契约下的每个受托人和从属契约下的受托人称为受托人。除非招股说明书另有规定，债务证券 将是本公司的直接无担保债务。

因为 本节是摘要，所以它并不描述债务证券或契约的每个方面。我们敦促您阅读 契约，因为它，而不是这种描述，将您的权利定义为债务证券持有人。例如，在本节中， 我们使用大写单词来表示缩进中明确定义的术语。一些定义在本招股说明书中重复 ，但对于其他定义，您需要阅读缩进。我们已将契约的形式作为我们向证券交易委员会提交的登记声明的证物 。有关如何获取缩进副本的信息，请参阅下面的“您可以找到更多信息的位置”。此外，我们提供的任何 系列债务证券的大部分财务条款和其他具体条款将在适用的招股说明书补充中加以说明。

一般

除招股说明书另有规定外，我们发行的每一批债务证券都是我们公司的无担保债务。我们发行的任何高级无担保债务证券都将与我们所有其他无担保和无附属债务平等排名。我们发行的任何次级债务证券，在偿付权上将明确附属于我们的高级债务的全部预先支付 。此外，除非在适用的招股章程补编中另有规定，债务 证券在结构上将从属于我们子公司的所有现有和未来负债，包括贸易应付款项，而这些附属公司的债权人，包括贸易债权人的债权，将优先于这些附属公司的资产和现金流量 。

根据本招股说明书建议出售的任何债务证券和所附招股说明书补编(“提供债务证券”) 和在转换或交换其他已提供证券(“基础债务证券”)时可发行的任何债务证券， 可在一个或多个系列的契约下发行。

您应阅读发行的债务证券条款的招股说明书增订本，包括以下内容：

盟约

关于任何特定的债务证券系列的补充契约可包括限制或限制的契约，但不限于：

为本招股章程的目的，凡提及债务证券本金或溢价或利息(如有的话)的，如债务证券的条款要求，则包括额外数额，但须符合本招股章程规定的最高发行金额。

契约不限制不时根据该契约发行的债务证券的数量。该契约还规定，对于一个或多个不同系列的契约证券，在该契约下可能有多个受托人。见下文“受托人辞职”。当两个或两个以上的受托人在契约下行事时，每一个受托人只对某个系列采取行动，“契约证券”一词指的是每个各自受托人所代理的涉及 的一个或多个债务证券系列。如在该契约下有多于一个受托人，则本招股章程所描述的每个受托人的权力及 信托义务只适用于其受信人的一个或多于一个系列的契约证券 。如果有两个或两个以上的受托人根据该契约行事，则每个 受托人所代理的契约证券将被视为根据单独的背书发行。

我们 有能力发行与先前发行的契约证券不同的契约证券，而且，在未经其持有人同意的情况下，我们可以重新发行先前发行的一系列契约证券，并发行该系列的额外 契约证券，除非在创建该系列证券时限制重新开放。

我国债务证券利息的计算与支付方法

我们的债务证券的每一个 系列都将以固定或可变的年利率支付利息，这些利率显示在发行该系列的招股说明书(br}补编的封面上。

只涉及高级债务证券的规定

高级债务证券将与我们的其他高级和非次级债务同等排名，在偿还我们的任何次级债务，包括次级债务证券的权利方面，将与我们的其他高级债务和非次级债务并列。高级债务证券将实际上从属于我们的所有担保债务和所有债务，包括贸易债务，我们的子公司。我们将在招股说明书补充中披露我们的担保债务额。

只涉及次级债务证券的规定

次级债务证券将在偿付我们所有高级债务的权利上排在第二位。高级债务将被定义为包括所有未表示为从属债务或次级债务的票据或其他证据，以支付我们其他债务的任何 。该债务在结构上将从属于我们子公司的所有债务，包括贸易债务。

如果所提供的证券是次级债务证券，则补充契约可规定不得以现金支付本金、利息和次级债务证券的任何溢价：

转换 或Exchange权限

如果我们的债务证券系列是可转换的或可交换的，适用的招股说明书将具体说明：

事件 的默认值

除非在适用的招股说明书补编中另有规定，以下是任何系列债务证券的违约事件：

适用的招股说明书补充将描述任何额外的默认事件。

如果某系列的债务证券发生违约事件，且仍在继续，则受托人或该系列债券本金不少于25%的持有人，可向我们发出书面通知(如持有人向受托人发出通知)，宣布本金 的数额(或，)；受托人须应该等持有人的要求，宣布该本金 款额(或，如果该系列的债务证券是原始发行的贴现证券，则该系列的本金 中可在该系列条款中指明的部分，即该系列所有债务证券应立即到期和应付的溢价(如有的话)和应计利息，同一部分(或其中的指定部分)应立即到期和应付。 根据契约或根据其他规定宣布违约。付款义务可能导致债务证券或此类其他付款义务的交叉违约和加速 。

在任何时间就任何系列(或所有系列的债务证券(视属何情况而定)的债项证券作出加速宣布后，而在受托人按该契约的规定取得支付到期款项的判决或判令前，该系列债证券(或所有系列债项的多数持有人，视属何情况而定)的持有人则未清偿者可在适用的债权证所指明的 情况下，以书面通知我们及受托人，撤销该项声明及其后果。

契约将规定，任何此种解除均不得影响任何随后发生的违约或损害由此产生的任何权利。

就任何系列的债务证券而言，持有该系列债券本金不少于多数的持有人有权指示为受托人可利用的任何 补救办法进行任何法律程序的时间、方法和地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力：

任何系列债务担保或任何相关券的任何 持有人均无权就契约或指定接管人或受托人或根据本协议规定的任何其他补救办法提起任何司法或 程序，除非：

然而，任何债务证券持有人均无权在契约下影响、干扰或损害同系列债务证券的任何其他持有人 的权利，或取得或谋求取得相对于任何其他该等持有人 的优先权或优先权，或强制执行该契约下的任何权利，但以契约所规定的方式，以及为所有该等持有人的平等及应课差饷利益(br})，则属例外。持有同一系列债券的人。

每隔一年，我们将被要求向受托人提交一份证书，说明我们履行契约下的义务和任何违约的情况。

合并和某些资产出售

除非适用的招股说明书另有规定，否则契约将规定我们不得：

修改 和放弃

除非在适用的招股章程补编中另有规定，否则契约将规定，我们和受托人可在不通知任何持有人或经其同意的情况下修改或补充 契约或债务证券，以澄清、更正和遵守法律规定的目的，其中包括：

契约将规定，我们和受托人可对该契约作出修改和修改，并在一系列未偿债务 有价证券到期日不少于总本金多数的持有人同意下，放弃过去的违约行为；但是，如果未经受影响的每一位持有人的同意，则不得作出此种修改或修改，

管理 法

任何发行的债务证券和契约将受纽约州法律管辖。

事关：受托人

契约将规定，除非在违约或违约事件持续期间，受托人将不承担责任， ，除非履行该契约中具体规定的职责。如果发生了违约事件 并仍在继续，受托人将使用与谨慎的人在 下处理个人事务的情况相同的谨慎和技巧。

在契约中以提及方式纳入的 契约和“信托义齿法”的规定限制了受托人的权利(如果它成为我们的债权人)，即在某些情况下获得债权付款，或在它就任何这类债权而获得的财产 上变现，如担保或其他。受托人被允许从事其他交易； 但条件是，如果它获得任何冲突的利益，它必须消除这种冲突或辞职。

失败

下列规定将适用于每一系列债务证券，除非我们在适用的招股说明书中声明，契约失败和完全失败的规定将不适用于该系列。

该契约将规定，我们将被视为已支付并将免除与任何 发行的一系列债务证券和契约条款有关的任何和所有义务，或将免除我们履行与上述债务证券有关的盟约 的义务，或在适用的招股说明书补充(其中可能包括关于从属债务证券的义务 的义务)中，除其他外，免除我们遵守有关这些债务证券的盟约 的义务(其中可包括关于从属债务证券的义务 )，除其他事项外：

在 ，如果我们行使我们的选择，不遵守关于一系列债务证券(br}和债务证券的契约和条款的某些规定，并且由于发生了 仍然适用的违约事件而宣布到期和应付债务证券，那么在受托人处存款的金额和/或美国政府债务将足以支付债务证券在当时到期的数额。但可能不足以支付债务(br}有价证券在这种违约事件加速发生时到期的款项，但是，我们将继续对这些付款负责。

我们不能违背我们的义务：登记我们的债务证券的转移或交换；替换我们的债务证券，这些债务证券被偷、丢失或被肢解；维持支付机构；或持有资金以信托方式支付。如果在适用的契约下发行的证券继续发生违约事件，或者将金额 存入信托会导致受托人对我们的其他证券有相互冲突的利益，我们就不能违背我们的 义务。

受托人辞职

每个 受托人可就一个或多个契约证券系列辞职或被撤职，条件是指定继任受托人 就这些系列采取行动。如有两名或多于两名人士就其中一份契约下的 不同系列的契约证券担任受托人，则每名受托人将是独立的 信托的受托人，并除由任何其他受托人管理的信托外。

全球证券

我们 只能以账面入账形式作为注册证券发行债务证券.全球证券代表单个债务证券的一个或任何其他数字 。同样的全球安全所代表的所有债务证券都有相同的条款。

每一个以簿记形式发行的 债务证券都将以我们所选择的金融机构或其指定人的名称(br})存放并注册的全局证券来表示。我们为此目的选择的金融机构称为保存人 。除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则纽约的存托公司，即DTC，将是以账面入帐形式发行的所有债务证券的保存人。

除非出现 特殊终止情况，否则不得将 全局安全转移或以保存人或其指定人以外的任何人的名义注册。由于这些安排，保存人或其指定人将是全球证券所代表的所有债务证券的唯一登记的 所有人和持有人，投资者将获准在全球证券中只拥有有益的 利益。实益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融 机构的帐户持有，后者反过来在保存人或另一个在保存人有帐户的机构拥有帐户。 因此，以全球担保作为担保代表的投资者将不是债务担保的持有人，而只是全球证券中受益权益的间接持有人。

作为间接持有人，投资者与全球证券有关的权利将由投资者的金融机构和保存人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。持有全球证券的保管人将被视为全球证券所代表的债务证券的持有人。

如果 债务证券仅以全球证券的形式发行，投资者应了解以下情况：

一般情况下， 全局安全将被终止，其中的权益将被交换为非全局形式的证书，仅在下列情况下称为 证书证券：

“招股说明书补编”可列出终止全球安全的情况，这些情况只适用于招股说明书补编所涵盖的特定系列的 债务证券。如果全球证券终止，只有保存人而不是我们或适用的受托人负责决定由 所代表的债务证券以何种名义登记的机构的名称，因此，谁将是这些债务证券的持有人。

付款 和支付代理

除非招股说明书另有规定，否则，如果发行经认证的注册债务证券，经认证的注册债务证券持有人将能够在付款代理人的办事处收到其债务证券 的本金和利息付款。所有利息的付款，可在该付款代理人的办事处收到，但须出示经证明的债务证券，而所有本金的付款，则可在该等办事处在交出债务证券后收取。 我们亦可选择邮寄支票或电汇予该等债务证券的注册持有人。除非招股说明书另有规定，否则我们将在纽约市任何时候维持一家债务证券付款代理人，即债务证券付款，如果债务证券仍未清偿，则付款。

分配计划

我们可以通过承销商或经销商在美国境内外出售证券，直接卖给购买者，包括我们的附属公司，通过代理商，或通过上述任何一种方法的组合。招股说明书补编将包括下列 信息：

通过承保人或交易商出售

如果使用 承销商出售任何这些证券，承销商将为自己的帐户购买证券。 承销商可在一次或多次交易中，包括谈判交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格，不时转售这些证券。承销商可通过由一个或多个管理承销商代表的承保辛迪加或由一家或多家代理 的公司直接作为承销商向公众提供证券。除非我们在任何招股说明书中另有通知，否则承销商购买 证券的义务将受某些条件的限制，如果保险人购买任何一种证券，则有义务购买所有已提供的证券 。承销商可不时更改任何公开发行价格及任何折扣或优惠 允许或重新分配或支付给经销商。

在 期间和通过承销商进行发行后，承销商可以在公开市场上购买和出售证券。这些交易 可能包括超额分配和稳定交易和购买，以涵盖与发行有关的辛迪加空头头寸。承销商还可以进行罚款投标，这意味着，如果所提供的证券 由辛迪加集团为稳定或覆盖交易而回购，该承销商可以向辛迪加成员或其他经纪交易商出售为其帐户出售的证券。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所提供证券的市场价格，而市场价格可能高于公开的 市场可能存在的价格。如已开始，承销商可随时停止这些活动。

如果利用 交易商出售证券，我们将把这些证券作为本金出售给他们。然后，他们可以经销商在转售时确定的不同价格向公众出售这些证券 。我们将在招股说明书中列入经销商的姓名和交易条款。

通过代理商直接销售和销售

我们可以直接出售证券，而不是通过承销商或代理人。证券也可以通过指定的代理不时出售。在招股说明书中，我们将点名任何参与提供或出售所提供证券的代理人， ，我们将描述支付给该代理人的任何佣金。除非我们在招股说明书中另有通知，否则任何代理商 将同意尽其合理的最大努力在其任命期间招揽采购。

我们可将证券直接出售给机构投资者或其他可被视为经修正的“证券法”或“证券法”所指的承保人的机构投资者或其他人出售这些证券。我们将在招股说明书补编中描述任何此类销售的术语 。

延迟交货合同

如果我们在招股说明书中注明，我们可以授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，以延迟交货合同下的公开发行价格向我们购买证券。这些合同 将规定在未来某一特定日期付款和交付。这些合同将只受招股说明书补编所述条件 的限制。招股说明书补编将说明为征求这些 合同而应支付的佣金。

一般 信息

我们可能与代理人、经销商和承保人达成协议，就某些民事责任向他们提供赔偿，包括根据“证券法”承担的责任 ，或就代理人、交易商或承保人可能需要 支付的付款作出贡献。代理商、经销商和承保人可能是我们的客户，从事与我们的交易或服务，在他们的业务的普通 过程中。

法律事项

除非在适用的招股说明书中另有说明，在此提供的证券的有效性将由纽约OlshanFromeWolosky LLP公司代为转让。如果证券是以承销方式发行的，某些法律事项将由适用的招股说明书补充中的律师转交给承销商。

专家们

Cemtrex公司截至2016年9月30日和2015年9月30日财政年度的合并财务报表由本招股说明书中的Reference 和登记报表其他地方合并而成，其依据是Bharat Parikh&Associates的报告，独立注册会计师，根据上述事务所作为会计专家和审计专家的授权，在提交上述报告时，参照Bharat Parikh&Associates的报告(Bharat Parikh&Associates)。

高级工业服务公司及其附属公司截至2015年12月14日和2014年12月31日的合并财务报表，以及我们在2016年6月27日提交的关于第8-K/A表的当前报告中所列的每个财政年度，都已由Bharat Parikh&Associates、独立注册会计师审计，其报告中列有 ，其中包括 ，并以参考方式在此注册。这类财务报表是参照 提交的关于上述事务所作为会计和审计专家的权威的报告而列入的。

Periscope公司截至2015年12月31日和2014年12月31日的财务报表，以及截至12月31日、2015年和2014年4月1日至2014年12月31日的12个月期间的财务报表，均载于我们目前于2016年8月17日提交的关于8-K/A表格的报告中，经修正的2016年11月17日和2016年11月29日，已由注册为 的独立会计师Bharat Parikh&Associates审计。有关报告，包括在其中，并以参考方式纳入本文件。这类财务 报表是根据上述公司作为会计和审计专家的权威而提交的报告而列入的。

在这里 您可以找到更多的信息

我们遵守经修正的1934年“证券交易法”的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前的 报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考设施中阅读和复制这些报告、代理声明和其他 信息，地址是华盛顿特区20549号1580室，N.E.街100F。您可以通过写信给SEC并支付复制成本来请求这些文档的 副本。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共参考设施运作的更多信息。证券交易委员会的文件也可在证券交易委员会的网站 上查阅：http：/www.sec.gov。

我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交了一份有关提供这些证券的登记声明。注册 声明，包括所附证物，包含有关我们和证券的其他相关信息。此招股说明书 不包含注册声明中列出的所有信息。您可以在上面列出的地址从SEC获得一份注册声明的副本， 按规定的费率计算。

登记声明和下文“以参考方式登记”下提到的文件也可在 我们的因特网网址www.cemtrex.com上查阅。我们没有参考本招股说明书上的信息， ，你不应该认为它是本招股说明书的一部分。

引用文件的合并

SEC允许我们引用与其一起提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息 。我们以参考方式合并的信息被认为是本招股说明书的一部分， 和我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代本招股说明书(br}和任何随附的招股说明书补充中所包含的信息。我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节(不包括根据表格8-K的一般指示被视为“存档”的任何表格8-K)，将下列文件和我们今后根据表格8(A)、13(C)、14或15(D)向证券交易委员会提交的任何文件合并。我们以参考方式纳入 的文件如下：

根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有 文件，在本登记表 的日期之后，在要约终止之前，应被视为以引用方式纳入本登记表 ，并自提交此类文件之日起成为本登记表的一部分，但登记人不包含根据本报告第2.02项或关于表格8-K.的任何报告第7.01项提供的任何资料。

为本招股章程的目的，任何 文件及任何载于文件中的陈述，如为本招股章程所载的陈述，或在其后提交的任何其他文件中，亦藉在此以提述方式合并或当作合并为法团，则须视为本招股章程的目的而修改或取代该等文件或陈述，而该等陈述或陈述亦因本章程所提述而成为法团或当作为法团。任何经如此修改或取代的该等文件或陈述，除非经如此修改的 或取代，否则不得当作构成本招股章程的一部分。

在本招股说明书中以参考方式合并的 文件可免费向我们索取，并将提供给每一个人， ，包括任何已交付招股说明书的实益所有人。你可以免费获得这些文件的副本，办法是向下列各方提交口头或书面请求：

Cemtrex公司

十九号工程师巷

纽约法明代尔11735

注意：首席财务官

Telephone: (631) 756-9116

有关我们的其他 信息可在我们的网站上查阅，网址是：www.cemtrex.com。在 我们的网站上所包含或可访问的信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补编的一部分，也不是以参考方式纳入的。

1,000,000 Shares

Cemtrex公司

普通 股票

招股说明书

宙斯盾资本公司

本招股说明书的补充日期为2018年8月22日。