根据规则433提交的免费招股说明书
注册编号333-226545
August 20, 2018
弗罗尔公司
定价条款表
August 20, 2018
$600,000,000 4.250% Senior Notes due 2028
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发行人： |
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弗罗尔公司 |
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评级：* |
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穆迪S：Baa 1(负)/S&P：a-(稳定) |
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提供格式： |
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SEC-注册 |
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尺寸： |
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$600,000,000 |
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到期日： |
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(2028年9月15日) |
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息票(利率)： |
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4.250% |
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到期日收益率： |
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4.276% |
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与基准国库的价差： |
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+145个基点 |
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基准财政部： |
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UST 2.875% due August 15, 2028 |
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基准国债价格和收益率： |
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100-13+ and 2.826% |
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利息支付日期： |
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自2019年3月15日起，每年3月15日和9月15日每半年一次。 |
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打完电话： |
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T+25 bps(2028年6月15日之前) |
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标准呼叫： |
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2028年6月15日或以后 |
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给公众的价格： |
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99.787% |
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贸易日期： |
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August 20, 2018 |
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结算日期： |
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August 29, 2018 (T+7) |
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教派： |
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$2，000及超过$1，000的整数倍数 |
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日数公约： |
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30/360 |
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付款营业日： |
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纽约 |
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CUSIP号码： |
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343412 AF9 |
1
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ISIN号码： |
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US343412AF90 |
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联合账务经理： |
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美林、皮尔斯、芬纳和史密斯 |
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高级联席经理： |
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法国农业信贷证券(美国)有限公司 Scotia Capital(美国)公司 ING金融市场有限公司 劳埃德证券公司 富国证券有限责任公司 渣打银行 SMBC日兴证券美国公司 |
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共同管理人员：
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汇丰证券(美国)公司 巴克莱资本公司 美国银行投资公司 高盛公司LLC 学院证券公司 Westpac资本市场有限公司 Comerica证券公司 区域证券有限责任公司 |
*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并可随时被修订或撤回。
本定价表是对Fluor公司2018年8月20日发布的与其2018年8月2日招股说明书有关的初步招股说明书的补充。
我们预计票据的交割将在票据定价日期之后的第七个营业日或该日前后付款(此结算周期称为T+7 HECH)。根据“外汇法”第15c6-l条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+7结算，因此，希望在定价日期或随后四个工作日进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时指定另一种结算周期，以防止结算失败。购买该等债券的人士如欲在定价当日或其后四个营业日进行票据交易，应谘询自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行事宜向证券交易委员会提交一份注册声明，包括一份招股章程及一份招股章程补充书。在你投资前，你应先阅读该注册说明书内的招股章程及补充招股章程，以及发行人已向证券交易委员会提交的其他文件，以获取更详尽的有关发行人及本次发行的资料。你可免费索取这些文件。访问证券交易委员会网站www.sec.gov。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书和招股说明书的补充信息寄给你，如果你需要的话，可以打电话给美国银行美林(BofA Merrill Lynch)，电话是1-800-294-1322或dg.Prospectus_Request@baml.com，或者打电话给法国巴黎证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)，免费电话为1 800-854-5674。
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