展览4.5
阿帕奇公司
发行人
到
富国银行全国协会
托管人
压痕
截止2018年8月14日
债务证券
1939年“托拉斯义齿法”(信托义齿法)与义齿之间的和解与联系
托拉斯义齿 法令 节 |
契约科 | |||
§310(a)(1) |
607 | |||
(a)(2) |
607 | |||
(b) |
608 | |||
§312(a) |
701 | |||
(b) |
702 | |||
(c) |
702 | |||
§313(a) |
703 | |||
(c) |
703 | |||
(d) |
703 | |||
§314(a) |
704 | |||
(c)(1) |
102 | |||
(c)(2) |
102 | |||
(e) |
102 | |||
(f) |
102 | |||
第316(A)节(最后一句) |
101 | |||
(a)(1)(A) |
502,512 | |||
(a)(1)(B) |
513 | |||
(b) |
508 | |||
§317(a)(1) |
503 | |||
(a)(2) |
504 | |||
(b) |
1003 | |||
§318(a) |
108 |
注:就任何目的而言,本调节及领带不得被视为印支义齿的一部分。
还应注意“托拉斯义齿法”第318(C)条,其中规定,第310条至和 (包括317条)的规定是每一份合格契约的一部分,并管辖每一项合格契约,不论其是否实际包含在内。
-i-
目录
第一条 |
||||||
一般适用的定义和其他规定 | 1 | |||||
第101款。 |
定义 | 1 | ||||
第102款。 |
合格证明书及意见 | 9 | ||||
第103款。 |
送交受托人的文件格式 | 10 | ||||
第104款。 |
持有人的作为 | 10 | ||||
第105款。 |
致受托人及公司的通知书等 | 12 | ||||
第106款 |
给予证券持有人的通知;豁免 | 13 | ||||
第107款。 |
通知的语言 | 13 | ||||
第108款。 |
与信托义齿法的冲突 | 14 | ||||
第109款。 |
标题和目录的效果.解释 | 14 | ||||
第110款。 |
继承人和受让人 | 14 | ||||
第111款。 |
可分性条款 | 14 | ||||
第112款。 |
义齿的好处 | 14 | ||||
第113款 |
执政法 | 14 | ||||
第114款。 |
法定假日 | 14 | ||||
第115款。 |
对口 | 15 | ||||
第116款。 |
判断货币 | 15 | ||||
第二条 |
||||||
证券表格 | 15 | |||||
第201款。 |
一般形式 | 15 | ||||
第202款。 |
受托人的认证证明书表格 | 16 | ||||
第203款。 |
全球证券 | 16 | ||||
第三条 |
||||||
证券 | 17 | |||||
第301款。 |
数额无限 | 17 | ||||
第302款。 |
货币;面额 | 20 | ||||
第303款. |
执行、认证、交付和约会 | 20 | ||||
第304款。 |
临时证券 | 22 | ||||
第305款。 |
注册、转让和交换 | 23 | ||||
第306款。 |
被肢解、毁坏、遗失和被盗的证券 | 26 | ||||
第307款。 |
利息的支付;保留利息的权利 | 27 |
-二-
第308款。 |
当作拥有人 | 29 | ||||
第309款。 |
取消 | 30 | ||||
第310款。 |
利息计算 | 30 | ||||
第311款。 |
CUSIP、通用代码和ISIN号码 | 30 | ||||
第四条 |
||||||
契约的满意及解除 | 30 | |||||
第401条。 |
满意与解除 | 30 | ||||
第402款。 |
失败与盟约失败 | 32 | ||||
第403条。 |
信托资金的运用 | 36 | ||||
第404款。 |
复职 | 36 | ||||
第五条 |
||||||
补救措施 | 36 | |||||
第501款。 |
违约事件 | 36 | ||||
第502条。 |
加速成熟;撤销和废止 | 38 | ||||
第503条。 |
受托人追讨债项及强制执行的诉讼 | 39 | ||||
第504条。 |
受托人可提交申索证明 | 39 | ||||
第505条。 |
受托人可在无须管有证券或优惠券的情况下强制执行申索 | 40 | ||||
第506条。 |
运用收取的款项 | 40 | ||||
第507条。 |
对诉讼的限制 | 41 | ||||
第508条。 |
持有人获得本金及任何溢价及利息的无条件权利 | 41 | ||||
第509款。 |
权利的恢复和补救 | 42 | ||||
第510条。 |
权利和补救 | 42 | ||||
第511条。 |
延迟或不放弃 | 42 | ||||
第512条。 |
证券持有人的控制 | 42 | ||||
第513条。 |
放弃过去的违约 | 43 | ||||
第514条。 |
放弃逗留或延期法律 | 43 | ||||
第515条。 |
费用保证 | 43 | ||||
第六条 |
||||||
受托人 | 44 | |||||
第601条。 |
受托人的某些权利 | 44 | ||||
第602条。 |
违约通知 | 45 | ||||
第603条。 |
不负责举办或发行证券 | 45 |
-三-
第604条。 |
可持有证券 | 46 | ||||
第605条。 |
信托资金 | 46 | ||||
第606条。 |
补偿和偿还 | 46 | ||||
第607条。 |
要求法人受托人;资格 | 47 | ||||
第608条。 |
辞职和免职;接班人的任命 | 47 | ||||
第609条。 |
接任人接受委任 | 49 | ||||
第610款 |
合并、转换、合并或继承业务 | 50 | ||||
第611条。 |
委任认证代理人 | 50 | ||||
第七条 |
||||||
持有人名单及由受托人及公司提交的报告 | 52 | |||||
第701条。 |
信托人姓名或名称及持有人地址的公司 | 52 | ||||
第702条。 |
资料的保存;与持有人的通讯 | 52 | ||||
第703条。 |
受托人的报告 | 53 | ||||
第704条。 |
公司报告 | 53 | ||||
第八条 |
||||||
合并、合并和销售 | 54 | |||||
第801条。 |
公司只可按某些条款合并等 | 54 | ||||
第802条。 |
接替公司的继任人 | 54 | ||||
第九条 |
||||||
补充契约 | 55 | |||||
第901条。 |
未经持有人同意补充义齿 | 55 | ||||
第902条。 |
经持有人同意的补充义齿 | 56 | ||||
第903条。 |
补充义齿的执行 | 57 | ||||
第904条。 |
补体义齿的效果 | 57 | ||||
第905条 |
证券中对补充义齿的参考 | 58 | ||||
第906条。 |
符合“托拉斯义齿法” | 58 | ||||
第十条 |
||||||
盟约 | 58 | |||||
第1001条。 |
支付本金、任何溢价和利息 | 58 | ||||
第1002条。 |
办公室或机构的维护 | 58 | ||||
第1003条。 |
证券付款须以信托形式持有的款项 | 59 | ||||
第1004条。 |
留置权的限制 | 61 | ||||
第1005条。 |
公司存在 | 63 | ||||
第1006条。 |
放弃某些契诺 | 64 |
-四.
第1007条。 |
公司关于合规的声明;关于某些违约的通知 | 64 | ||||
第十一条 |
||||||
赎回证券 | 64 | |||||
第1101条。 |
条款的适用性 | 64 | ||||
第1102条。 |
赎回的选择;致受托人的通知 | 65 | ||||
第1103款。 |
受托人选择赎回证券 | 65 | ||||
第1104条。 |
赎回通知 | 65 | ||||
第1105条。 |
赎回价按金 | 67 | ||||
第1106款。 |
赎回日应付证券 | 67 | ||||
第1107条。 |
部分赎回证券 | 68 | ||||
第十二条 |
||||||
由持有人选择偿还 |
68 | |||||
第1201条。 |
条款的适用性 | 68 | ||||
第十三条 |
||||||
外币证券 | 68 | |||||
第1301条。 |
条款的适用性 | 68 | ||||
第十四条 |
||||||
证券持有人会议 | 69 | |||||
第1401条。 |
召开会议的目的 | 69 | ||||
第1402条。 |
会议的召集、通知和地点 | 69 | ||||
第1403条。 |
有权在会议上投票的人 | 70 | ||||
第1404条。 |
法定人数;行动 | 70 | ||||
第1405条。 |
投票权的确定;会议的举行和休会 | 70 | ||||
第1406条。 |
点票和记录会议的行动 | 71 |
-v-
截止2018年8月14日(本印义齿),由阿帕奇公司(一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(下称“公司”)之间的契约,其主要执行办公室位于美国得克萨斯州休斯敦100套后橡树大道1号(2000年后橡树大道)和美国全国银行协会富国银行(WellsFargoBank),这是一个根据美国法律正式组建和存在的全国性银行协会。公司信托办公室位于罗斯大道1445号,套房4300,MAC:9216-430,达拉斯,得克萨斯州75202。
独奏
公司已妥为授权本义齿的签立及交付,以规定不时发行其高级无担保债权证、票据或其他负债证据(以下称为“证券”),而本金则不受限制,须承担该利率,在该时间或时间届满,以一个或多于一个系列发行,而 则具有下文所订定的其他条文。
该公司已正式授权执行和交付 本义齿。所有必要的事情,使本公司的有效协议,根据其条款,已完成。
本义齿须受1939年经修订的“托拉斯义齿法”的规定所管限,而根据该法令颁布的证券及交易管理委员会的规则及规例,须为本义齿的一部分,并在适用范围内,受该等条文管限。
因此,现在这个契约是:
为及考虑该处所及由该等处所的持有人(本所界定的)购买该证券,须相互订立契约及协议,以使证券或其任何系列的所有持有人享有同等及相称的利益,以及以下所界定的任何优惠券:
第一条
一般适用的定义和其他规定
第101款。定义。
除非 在本义齿中或依照本义齿明确规定,或除非文意另有所指,否则就本义齿的所有目的而言:
(1) | 本条所界定的术语具有本条所赋予的含义,包括复数为 和单数; |
(2) | “托拉斯义齿法”中所用的所有其他术语,无论是直接的,还是其中所提到的 ,都具有其中所赋予的含义; |
-1-
(3) | 在此未作其他定义的所有会计术语都具有按照 普遍接受的会计原则赋予它们的含义,除非另有明文规定,对于本协定所要求或允许的任何计算,普遍接受的会计原则HU或GAAP应是指在计算之日普遍接受的会计原则; |
(4) | 本合同、本法和类似进口的其他词语 ,均指本义齿作为一个整体,而不是指任何特定的物品、部分或其他细分;及 |
(5) | “或”一词总是被包括在内地使用(例如,短语A或B表示A或 B或两者,而不是A或B,但不是两者都表示)。本合同某些条款中主要使用的某些术语在这些条款中作了界定。 |
第104条第104条所规定的含义适用于任何持证人。
任何指明人的附属机构是指任何其他人直接或间接控制或受直接或 间接共同控制与该指明的人。为本定义的目的,对任何指定的人使用间接控制是指通过合同或其他方式直接或间接地指导该人的管理和政策的权力,不论是通过拥有表决权证券;而控制和控制一词具有与上述相关的含义。
认证代理是指受托人根据第611条授权代表受托人对一个或多个系列证券进行 认证的任何人。
认可报纸是指以出版地的正式语文或英文出版的报纸,通常在出版地点为营业日的每一天出版,不论是否在出版地点为法定假日的日子出版,以及在与该词有关的每个 地方或在每一地点的金融界内普遍发行。如果需要在授权报纸上出版连续出版物,则可以在同一城市的同一家或不同的 报纸上发行符合上述要求的出版物,并可在每一种情况下在出版物地点为营业日的任何一天出版。
承担者安全是指根据第201条建立的、支付给持票人的任何担保。
董事会是指公司的董事会或该董事会的任何委员会,该董事会经正式授权在本公司的任何特定方面采取行动或 。
董事会决议,指经公司秘书或助理秘书核证为已获董事局妥为通过并在该认证日期完全生效及有效的一份或多于一份决议的副本。
营业日,就任何付款地点或其他地点而言,除根据第301条就任何 证券另有规定外,指除星期六、星期日或该付款地点或其他地点的银行机构经法律、规章或行政命令授权或有义务关闭的其他日外的任何一天。
-2-
SECH是指根据1934年“证券交易法”(经修正)设立的证券和交易委员会,即不时成立的证券和交易委员会,或者,如果在执行本义齿之后的任何时候,该委员会不存在,并履行根据“托拉斯义齿法”现在分配给它的职责,那么 机构在当时履行这些职责。
公开普通股包括公司任何类别的任何股份,而该等股份在公司的任何自愿或非自愿清盘、解散或清盘时,在股息或应付款额方面并无任何优先权,而该等股份无须公司赎回。
“公司”是指本文书第一款中被命名为“附属公司”的人,直至继承者依据本“义齿”的适用规定成为该“公司”为止,其后,“公司”指的是该接班人。
“公司要求”和“公司指令”分别指公司董事会主席、副主席、总裁或副总裁以公司 名义签署的书面请求或命令,以及公司财务主任、助理司库、秘书或助理秘书签署的书面请求或命令,并送交受托人。
公司及其子公司的资产总额(包括对非合并人员的投资)(A)所有流动负债(不包括已供资债务的流动期限和因债务人选择可再生或可扩展而构成融资债务的任何流动负债);(B)所有商誉、商号、商标和专利,均列于综合资产负债表上。公司及其合并子公司,并按公认会计原则按 计算。
公司信托办公室是指受托人的主要公司信托办公室,其公司信托业务应在任何特定时间进行管理,在本义齿最初执行之日,该办公室位于罗斯大道1445号,套房4300,MAC:9216-430,达拉斯,德克萨斯州 75202。
公司包括公司和有限责任公司,除第八条的目的外,还包括 协会、公司和商业信托。
备用息票是指任何与承担者证券有关的利息券。
就任何抵押的本金或任何溢价或利息的支付、存款或其他转移而言,货币是指美元或外币(视属何情况而定),在这种情况下,这种支付、存款或其他转帐必须由或依据本协议的条款进行,就任何其他付款、存款或 转让而言,必须依据或考虑进行任何其他付款、定金或 转移(视属何情况而定)。按照本协议或此类担保条款,指的是美元。
默认利息项的含义为第307节中指定的 。
-3-
美元或美元是指在美利坚合众国支付公共或私人债务的美元或其他等值法定货币单位。
默认项目的事件具有 节501中指定的含义。
“外国货币”是指美利坚合众国以外的一个或多个国家的政府发行的任何货币、货币单位或复合货币,或这些国家政府的任何公认的邦联或协会发行的任何货币、货币单位或复合货币。
获注资的债务,是指公司或其任何附属公司因借入的款项而欠下的所有债项,而该债项按其条款而言,在偿付权上不附属于预先支付全部证券,其期限自发行日期起计超过12个月,或自该发行日期起计不足12个月,但其条款是(A)可续期或可延展的。从该日起超过12个月,由承付人选择,或(B)根据银行或其他金融机构的贷款承诺签发,使这种债务被视为 ,尽管根据公认会计原则,债务期限超过12个月。
公认会计原则是指在下列任何计算日期或时间美利坚合众国普遍接受的会计原则。
“政府义务”是指下列证券:(I)美利坚合众国或联邦中发行外币的其他政府的直接义务,在每一种情况下,应支付这种证券的本金或任何溢价或利息,但在每一种情况下,根据这些义务付款或支付的款项均须得到该等政府或政府的充分信任和信用支持,或(2)一国政府的义务。由美利坚合众国或其他国家政府控制或监督并作为机构或机构行事的人,在每一情况下,及时付款或付款作为美利坚合众国或这类政府或其他政府的一项完全信仰和信用义务得到无条件保证,而在(1)或(2)项下,这些义务在该政府是不可赎回或可赎回的开证人或开证人的选择,并应包括银行或信托公司作为托管人就任何此种政府义务发出的存托收据,或该托管人为保存人 收据持有人账户所持有的任何此种政府债务的利息、本金或其他数额的具体付款,但此种托管人(法律规定除外)所持有的任何此种政府债务的利息、本金或其他数额的具体支付(法律规定除外)保管人无权从托管人收到的关于政府 义务的任何款项中扣除应付此种保管收据持有人的款项,或扣除此种保管收据所证明的政府义务的利息、本金或其他数额的具体支付额。
就任何注册证券而言,持牌人指以其名义在证券 登记册上注册的人;如属任何承担者证券,则指该证券的持有人;如属任何优惠券,则指该证券的持有人。
负债是指任何人为偿还借款而产生或承担的任何义务,由该人产生或承担的任何购买资金义务,以及上述各项的任何担保。
-4-
无齿义齿是指本文书可能不时得到补充的一项或多项契约的补充或修正的本文书,并就任何担保的条款和规定,以及根据 至第301条设立的与该文书有关的任何优惠券(作为这些条款和规定可根据本条例适用的规定加以修订)。
指数证券指的是一种证券,其条款规定在规定到期日应付的本金可能比原始发行时的本金多或少。
就任何原始发行的贴现证券而言,按其条款,只有在到期后才有利息的,是指到期后应支付的 利息。
就任何证券而言,支付利息的日期是指该证券的 分期付款的规定到期日。
判决货币单位具有第116条规定的含义。
就任何付款地点或其他地点而言,法定假日是指星期六、星期日或一天,在该付款地点或其他地点的银行 机构不获授权或有义务营业。
“连接”项的含义是在第1004节中指定的 。
有限追索权负债是指对该人没有任何追索权 以偿还债务的人的债务,但仅限于从构成抵押品的资产中获得现金流量的追索权,并可在强制执行任何此类资产的留置权时,就该债务求偿数额;但(A)此种追索权的范围为:仅限于就任何该等强制执行而追讨的款额;及(B)该等债项的持有人凭藉该等债项所产生或与该等债项有关的任何权利或申索,无权展开法律程序,以清盘或解散该等债项,或委任或促致委任任何接管人、受托人或相类的人或官员就该人或该等人员而获委任。其资产(不包括属于此种留置权主体的资产)。
就任何 证券而言,到期日,就任何 安全而言,指该等保证的本金或一项本金的分期付款,不论是在规定的到期日或以加速声明、 赎回或回购通知、选择还款或其他方式的选择通知书或其他方式到期及应付的日期,并包括赎回日期。
“纽约银行日”的含义如第116节所述。
就任何证券而言,分拆办事处或机构,是指公司根据第1002条在该等证券的付款地点维持或指定的办事处或机构,或根据{Br}第1002节为该证券而维持或指定的公司的任何其他办事处或机构,或在第1002条所指定或规定的范围内,代替该办事处或机构的公司信托办事处。
-5-
高级人员证书是指符合“托拉斯义齿法”第314(E)节的规定,由董事会主席、副主席、总裁或副总裁以及财务主任、助理司库、秘书或助理秘书签署的符合“托拉斯义齿法”第314(E)条要求的符合“托拉斯义齿法”第314(E)条规定的证书,并由财务主任、助理司库、秘书或助理秘书签署。
“律师意见”是指律师的书面意见,该律师可以是 公司的雇员或律师,也可以是受托人合理接受的其他律师,如果“托拉斯义齿法”要求,符合“信托义齿法”第314(E)条的要求,并送交受托人。
普通课程留置权具有1004节规定的含义。
原始发行折扣担保是指依据本义齿发出的担保,其中规定,根据第502节规定,在加速时应支付的金额 低于本金面金额。
在任何证券上使用时,指在确定之日之前根据本义齿认证和交付的所有此类证券,但下列除外:
(1) | 在此之前被受托人或安全登记官取消或交付受托人或 安全书记官长注销的任何此种担保; |
(2) | 任何该等保证,而该等保证在到期日已根据本条例(第402条除外)将 存入受托人或任何付款代理人(公司除外),或由公司以信托方式预留及分隔(如公司须以其本身付款代理人的身分行事),以供该等证券的持有人及其附带的任何券持有人使用,但如该等证券须予赎回,有关赎回的通知已依据本义齿妥为发出,或已作出令受托人满意的规定; |
(3) | 除第402条所规定的范围外,公司根据 第402节对其实施失败或契约失败的任何此类担保;以及 |
(4) | 已根据第306条缴付的任何该等保证,或作为交换或代替其他 证券已根据本义齿经认证及交付的保证,除非已向受托人出示令受托人信纳该等保证是由真诚的买方持有的证明,而该等保证是公司的有效 义务; |
但在确定持有所需未付本金的持有人是否已根据本条例提出任何要求、授权、指示、通知、同意或放弃,或是否出席证券持有人为法定人数而举行的会议时,(I)在作出上述决定时可计及并须当作为上述目的而未获履行的原始发行贴现证券的本金,须相等于
-6-
(B)根据上述原始发行的条款,在确定时依据第502节宣布加速担保的本金将宣布(或已宣布为)到期应付的本金,以及(Ii)任何指数化证券的本金,该本金可在作出此种确定时计算,并应视为为此目的而未付除非在本义齿内或根据本义齿另有规定,否则须相等于该等指数化证券在原始发行时的本金,及(Iii)以外币计值的证券的本金,须为本金的 美元等值(如属原始发行贴现证券,则为该日的美元等值)。(Iv)公司所拥有的证券或公司的任何其他承付人所拥有的证券,或公司的任何附属公司或该公司的任何其他承付人或该等其他承付人所拥有的证券,均须不予理会,并当作不属 未还,但在决定受托人在作出任何该等决定或依赖任何该等要求时,是否受保护,则属例外,要求、授权、指示、通知、同意或放弃,只有受托人的一名负责任的 高级人员知道是如此拥有的证券,才可如此不予理会。如此拥有的证券,如能令受托人(A)信纳该质权人有权就该等证券采取行动,而该质权人已真诚地作出质押,则可视为未清偿的证券;及(B)该质权人并非公司或证券上的任何其他承付人,或与该证券有关的任何优惠券,或公司的附属公司或该其他承付人。
“支付代理人”是指公司授权代表公司支付任何证券或任何优惠券的本金或任何溢价或利息的任何人。
人是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、股份有限公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。
支付地,就任何证券而言, ,是指该等保证的本金或任何保费或利息须按或依据本义齿或该等保证而须支付的地方。
任何特定证券的前人担保,是指证明上述特定证券所证明的全部或部分相同债务 的每一先前安全;就本定义而言,根据第306条认证和交付的任何证券,作为交换或替代丢失、销毁、毁损或被盗的证券或任何被肢解、销毁、遗失或被盗的息票持有人的担保,均应被视为与损失、销毁、毁损或被窃的证券或被肢解、销毁、遗失或被盗的优惠券所涉及的证券相同的债务证据。
(I)石油、天然气或其他液体或气态碳氢化合物,或 (Ii)天然气、天然气液体或原油管道、分配系统、集输系统、储存设施或加工厂的财产权益;如属(I)及(Ii)项,则属(I)及(Ii)项,属(I)及(Ii)项,属公司或其附属公司所拥有,位于美国联合共和国或美国境外,以及账面总值(不扣除任何折旧)。(如在作出决定之日其拥有人的簿册所示)超过公司最近一季或年终(视属何情况而定)合并资产负债表所显示的合并有形资产净额的5%,但董事局宣布的任何该等财产除外。公司及其子公司的整体业务。
-7-
(B)就任何须赎回的证券或其部分而言, 指由或依据本义齿或该等保证而定出的赎回日期。
就 任何须赎回的证券或其部分而言,“赎回价格”是指由本义齿或根据本义齿或该等保证所厘定的赎回价格。
注册证券是指根据第201条建立的、在安全登记册中登记的任何证券。
在任何利息支付日,任何注册证券须支付的利息的正常记录日期,是指本义齿或依据本义齿所指明的日期(如 任何日期),或该等保证为普通纪录日期的日期。
所需货币项 具有第116节中指定的含义。
主管人员指受托人在其公司信托办事处内直接负责管理本义齿的任何受托人高级人员,以及就某一特定团体信托事宜而言,指因其对该特定事宜的认识及熟悉而转介该事宜的任何其他高级人员。
指任何票据、债券或债券,或任何其他有关负债的证据(视属何情况而定),并在本义齿下经认证及交付;但如在任何时间有多于一人担任本义齿下的受托人,则证券就任何该等人而言,即指在本义齿下认证及交付的证券,但不包括任何该义齿下的证券。该等人并非受托人的系列。
第305条规定的“安全登记册”和“安全注册分册”分别具有各自的含义。
支付任何已登记证券的任何违约利息的特别记录日期是指受托人根据第307条确定的日期。
就任何保证或其本金的任何分期付款或其上的 利息而言,述明的到期日,指由本义齿或依据本义齿而确定的日期,或指该等保证的本金或该等本金或利息的分期付款到期及应付的固定日期。
附属公司是指在确定时公司或其一家或多家子公司直接或间接控制投票权股份50%以上的任何公司或其一家或多家子公司所拥有的股份或 直接或间接控制的任何公司。
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“信托义齿法”系指经修正的1939年“托拉斯义齿法”,此处提及“托拉斯义齿法”或其某一特定规定,应指不时修订或取代的或不时由 委员会根据或促进该法或规定的目的通过的规则或条例加以补充的此种法令或规定(视属何情况而定)。
受托人是指在本文书第一段中被指定为受托人的人,直至继承受托人依据本义齿的适用条文就一个或多个系列证券而成为如此为止,其后 受托人则指本文书所指的每名当时是受托人的人;但如在任何时间有多于一名该等人,则受托人须指该等每一名受托人任何人及就任何 系列证券而使用的证券,指就该系列证券而言的受托人。
美利坚合众国,除 或根据本义齿或任何安全规定另有规定外,系指美利坚合众国(包括其各州和哥伦比亚特区)、其领土和属地以及受其管辖的其他地区。
美国保管所或存托机构,就任何可发行或以一种或多种全球性 证券形式发行的证券而言,指公司在或依照本“Initure”指定为“美国存托或保管”的人,在适用的法律或规例所规定的范围内,该人必须是根据经修订的1934年“证券法”注册的结算机构,如就任何证券提供,则须为该人的任何继承人。如果在任何时候有不止一个这样的人,则美国证券保管所或存托机构,就 任何证券而言,指就这类证券被指定的合格实体。
副总裁对公司或受托人使用 时,是指任何副总裁,不论其名称之前或之后是否有一个或多个字指定为副总裁。
“投票股票”是指在一般情况下具有一般表决权的一家或多类公司的股票,该公司至少选出该公司的董事会、经理或受托人的过半数,但就该公司而言,仅就某一事件的发生有条件地投票的股票,不论是否发生,均不得视为 有表决权的股票。
第102款。合规证书和意见。
除本义齿另有明文规定外,公司应公司根据本义齿任何条文向受托人提出采取任何行动 的申请或要求,须向受托人提供一份高级人员证明书,述明本义齿所规定的与建议的诉讼有关的所有条件(如有的话)已获遵从,并须由法律顾问发表意见,述明该等人士认为律师(如有的话)已遵守所有这些条件的先例,但在任何这类申请或请求中,如与该项申请或请求有关的本义齿的任何规定特别要求提供这些文件或任何 文件,则无须提供任何额外的证书或意见。
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第103款。送交受托人的文件的格式。
在任何情况下,如若干事项须由任何指明的人核证,或须由任何指明的人的意见所涵盖,则无须只由一名该等人士核证或由该人的意见所涵盖,或只由一份文件核证或涵盖该等事宜,但其中一人可就某些事宜及一项事宜核证或发表意见。或更多其他 该等人士就其他事宜,而任何该等人可在一份或数份文件中就该等事宜作出核证或发表意见。
公司高级人员的任何证明书或意见,如与法律事宜有关,可以大律师的意见为根据,但如该人员知道或在行使合理谨慎的情况下,应知道就其证明书或意见所依据的 事项所发表的意见是错误的,则不在此限。任何该等大律师的意见,如与事实事宜有关,可以公司一名或多于一名高级人员的证明书或意见或公司高级人员的申述为根据,述明该等事实事项的资料由公司管有,但如该大律师知道或在行使合理谨慎的情况下应知道该证明书或意见或关于该等事宜的陈述是错误的,则属例外。
凡任何人被要求根据本义齿或任何担保提出、发出或执行两项或两项以上的申请、请求、同意、 证书、声明、意见或其他文书,则他们可以但不需要合并成为一份文书。
第104款。持有者的行为。
(I)由持有人提供或依据本[br}INTITION]提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动,可由该等持有人亲自签署或由妥为以书面委任的代理人签署的一份或多于一份大致相若的文书加以体现及证明。如证券系列 的证券可作为承担者证券发行,则该系列证券持有人本人或获妥为委任的代理人,可亲自或依据本系列证券持有人提供或采取的任何要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动,作为该系列证券持有人的代表,并以该系列证券持有人投票赞成该系列的证券持有人的纪录为证,以证明该系列证券的任何要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。在按照第十四条的规定以 正式召集和举行的此类系列证券持有人的任何会议上,或这类票据和任何此类记录的组合。除本条例另有明文规定外,当该等文书或纪录或两者 送交受托人时,该诉讼即告生效,如特此明文规定,则须将该等文书或纪录送交公司。这种文书和任何这类记录(以及其中所载的和由此证明的行动)有时被称为签署该文书或在任何此类会议上投票的持有者的“非签署法”。任何该等文书的签立证明或委任任何该等代理人的书面证明,或由任何人持有保证的证明,如以本条所规定的方式作出,即足以作本义齿的任何 用途,以及(除“信托义齿法”第315条另有规定外)对受托人及公司及受托人或公司的任何代理人而言是决定性的。证券持有人任何 会议的记录应按第1406条规定的方式证明。
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在不限制本条第104条的概括性的原则下,除非本义齿另有规定或根据本义齿规定 ,否则持证人,包括作为全球证券持有人的美国保存人,可由以书面妥为委任的委托书或代理人作出、给予或接受任何要求、授权、指示、通知、同意、或依据本义齿所提供的豁免或其他法令,而该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法令,可由持有人作出、给予或采取,而作为全球证券保管人的美国保管人可以通过美国证券保管人的常备指示和惯例,向任何这类全球证券的利益实益所有人提供其代理或代理。
受托管理人应定出一个记录日期 ,以确定在美国保管人持有的任何永久全球安全中享有利益的人,该保管人根据美国保管人的程序,有权由书面指定的一名或多名代理人提出、给予或接受任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令,这些请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令应由持有人提出、给予或采取。如果确定了这一记录日期,记录日期的持有人或其适当指定的代理人,以及只有这些人,才有权提出、提出或接受这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令,不论这些人是否在该记录日期之后仍然持有。任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为,如在记录日期后90天以上提出、给予或采取,均不得有效或有效。
(Ii)任何人签立任何该等文书或书面的事实及日期,可按照受托人所决定的合理规则,以受托人认为足够的合理方式 证明;受托人可在任何情况下要求就本条所提述的任何事宜提供进一步证明。
(Iii)任何人持有的注册证券的拥有权、本金及编号、 开始日期及终止持有该证券的日期,均须由证券登记册证明。
(Iv)任何人持有的承担者证券的拥有权、本金及编号,以及该等证券的开始日期及终止日期,可藉出示该承兑证券或由任何信托公司、银行或公司合理接受的其他保存人签立的 证明书证明,但该证明书须由该等证明书当作是公司所接受的,则该等证明书须由该等证券的出示或由公司合理接受的任何信托公司、银行或其他保存人签署的 证明书证明。公司及受托人均为满意,显示在该文件所述日期 该人已将所描述的承担者证券存放于该保存人处,或向该人展示该等证券;如该等证明书或誓章被受托人当作令人满意,则该等事实可借持有该承担者证券的人的证明书或誓章而证明;或该等事实可借持有该承担者证券的人的证明书或誓章予以证明。受托人及公司可假定任何承担者证券的拥有权持续至(1)另一份证明书或誓章,该证明书或誓章须注明就同一承担者证券发出的较后日期,或(2)该承担者证券是由其他人向受托人出示的,或(3)将该承担者证券交还注册证券,或(4)该承担者 证券不再未付。如此签立该等文书或书面文件的人所持有的承担者证券的拥有权、本金及编号,以及该等证券的开始日期及终止持有该证券的日期,亦可以公司及受托人认为足够的任何其他方式证明。
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(5)如果公司应向任何注册证券 的持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令,公司可根据其选择(但无义务),通过董事会决议,预先确定登记证券持有人有权提出此种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令的记录日期。如该纪录日期已定,则在该纪录日期之前或之后,可给予该等要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令,但只有在该纪录日期营业结束时已登记的纪录证券持有人,才可视为持有人,以确定所需比例的未偿还证券持有人是否已获授权或同意这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令,为此目的,应自记录日起计算未付证券;但注册证券持有人的此种授权、协议或同意不得视为有效,除非它应在记录日期后六个月内根据本义齿的规定生效。
(vi对此,不论这种法律是否在此种担保上注明。
第105款。致受托人及公司的通知书等
对持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为,或由本 因义齿提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为,
(1) | 任何持有人或公司的受托人,如向受托人提供书面资料或以书面向其公司信托办事处提交或以书面向受托人提交,则须足以应付本条例所订的每一目的:法人信托及托管服务,或 |
(2) | 受托人或任何持有人如以书面将已付头等邮资的公司以书面寄往司库,地址为本文书第1段所指明的其主要办事处的地址,或寄往公司先前以书面向受托人提交的任何其他 地址,则受托人或任何持有人在本条例下的每一目的(除非另有明文规定),均属足够。 |
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第106款给予证券持有人的通知;豁免
除本义齿内或依据本义齿另有明文规定外,如本义齿为任何事件的证券持有人提供通知,
(1) | 如以书面和邮寄方式将已付的第一级邮资(或一系列按照保存人或美国保管人(视属何情况而定)的适用程序以全球形式发出的证券)以书面及邮寄方式发给受该事件影响的注册证券的每名持有人,则该通知须给予足够的通知,地址为“证券登记册”所载的 他的地址,不迟于安全登记册内所载的地址。为发出上述通知而订明的最新日期,而不早于最早日期;及 |
(2) | 如在纽约市获授权的 报章刊登,则须向承销商(如有的话)发出足够的通知;如该证券随后在美国以外的任何证券交易所上市,则须在公司须通知受托人该证券交易所规定在 营业日最少两次的认可报章上刊登该等公告。不得早於该通知的最早日期及第二次该等公告的发布日期,而不迟于为发出该通知而订明的最新日期。 |
在任何情况下,如已依据本条例的条款向注册证券持有人发出通知,则没有将该通知、 或如此送交的任何通知书的任何欠妥之处,均不影响该通知就其他注册证券持有人而发出的足够程度,亦不影响按本条例的规定而发给持票人的通知是否足够。以本条例所规定的方式送交的任何通知,须最终推定为已妥为发出或提供。如属因暂停正常邮递服务或因任何其他 原因而按照本条例的条款以邮递或以其他方式发送通知的情况,则经受托人批准而作出的通知,即为本条例所指的每项目的而构成足够的通知。
如因任何获授权报章或获授权报章停刊,或因任何 其他因由而向上述承担者证券持有人刊登任何公告是不切实可行的,则经受托人批准而向承担者证券持有人发出的通知,即构成就本条例所订的每一目的向该等持有人发出足够的 通知。未按上述规定以公布方式向承销商证券持有人发出通知,或如此公布的任何通知中的任何缺陷,均不影响按照上述规定向注册证券 持有人发出的任何通知的充分性。
如果本义齿以任何方式规定了通知,则有权在活动之前或之后接受通知的人可以 书面形式放弃该通知,而这种放弃应等同于该通知。证券持有人放弃通知应向受托人提交,但此种提交不应成为任何基于此种放弃而采取的行动是否有效的先决条件。
第107款。通知的语言。
本义齿所规定或准许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择或放弃,均须以 英文表达,但如公司如此选择,则任何已发表的公告可以出版国的官方语文刊登。
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第108款。与“托拉斯义齿法”相冲突。
如果本协定的任何规定限制、限定或与“托拉斯义齿法”第318(C)节规定的“托拉斯义齿法”规定的任何义务发生冲突,则应由该规定加以控制。
第109款。标题和目录的效果.解释
此处的条款和章节标题及目录仅为方便起见,不影响本文件的结构。
串行逗号有时包括,有时被省略。它的列入或省略不影响对任何 短语的解释。
第110款。继承人和受让人。
公司在本义齿中的所有契约和协议,不论是否如此明示,均对其继承人和受让人具有约束力。
第111款。可分离条款
如果本义齿中的任何条款、任何担保或任何优惠券无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和 可执行性不应因此而受到任何影响或损害。
第112款。义齿的好处。
本义齿,任何保证或任何优惠券,明示或默示,不得给予任何人,但双方除外,任何 安全注册官,任何付款代理人及其继承人,证券或优惠券持有人,任何利益或任何法律或衡平法权利,补救或索赔本义齿。
第113款管理法律。
本义齿、证券及任何优惠券须受纽约州适用于订立的协议或所订立的文书的法律管辖及解释,而在每一情况下,均无须顾及其法律原则而在上述情况下履行。
第114款。法定假日。
除非本义齿或任何证券另有规定,否则在任何情况下,凡任何 证券的任何利息支付日期或到期日为任何付款地点的法定假日,则(即使本义齿有任何其他规定,任何证券或息票上的任何保证或任何息票(任何证券或息票上的条文除外)如明确规定该等规定须以 代替)付款,则无须付款。在该日期在该付款地点作出,而在该日期或该日期之后的期间(视属何情况而定)至下一个营业日为止的期间内,不得就须支付的款额而累算利息。
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第115款。对口。
本义齿可在多个副本中执行,每一次都应是原件,所有这些都应构成一个和 相同的文书。以传真或PDF方式交换本义齿副本及签名页,即为本义齿的有效执行和交付,并可用于一切目的,以代替正本 英义齿。双方以传真或PDF方式传送的签名,在任何情况下均应视为原始签名。
第116款。判断货币。
公司最大限度地同意,它可以根据适用的法律有效地这样做:(A)如果为了在任何法院获得判决,有必要将任何系列证券(所需货币)的本金、溢价或利息(如果有的话)的应付金额转换为将作出判决的货币(判决货币),则利率。所使用的兑换率应是受托人根据 正常银行程序,在作出最后不可上诉判决之前的纽约银行日之前,可以在纽约市购买所需货币的兑换率;(B)公司在本义齿项下以所需货币(I)付款的义务,不得由任何一方履行或清偿。投标,或依据任何判决(不论是否按照(A)款记入)以所需货币以外的任何货币(除该投标或追偿应导致收款人实际收到就该等付款而须支付的所需货币的全部款额外),(Ii)须作为另一项或额外的诉讼因由而强制执行 。为以规定货币追讨该笔款项(如有的话),而该等实际收据须低于如此表示须予支付的所需货币的全部款额,及(Iii)不受就本义齿项下须缴付的任何其他款项而取得的判决所影响。为上述目的,“纽约银行日”是指除星期六、星期日或纽约市法定假日以外的任何一天,或纽约市银行机构根据法律、规章或行政命令有权或有义务停业的一天。
第二条
证券表格
第201条. 一般形式。
根据 签发的每种注册证券、承担者担保、优惠券以及临时或永久全球安全证书均应采用由委员会决议确定或依据委员会决议确定的格式,高级人员证书或在本协议补充的一份或多份契约中,应具有本义齿所要求或允许的适当插入、删减、替换和其他 变体,并可能有此类信件,编号或其他识别标志,以及其上的传说或背书,可由执行这种担保或优惠券的官员确定,其执行这种担保或优惠券就是证明。
除非本义齿或任何证券另有规定,否则该证券须在没有 券的情况下以注册形式发行,而在行使认股权证时不得发行。
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通用证券和通用券应以任何组合的方式印刷、刻印或雕刻,或以任何其他方式印制,或以任何其他方式制作,这一切均由执行该证券或优惠券的公司高级人员确定,其执行该证券或优惠券的 执行就证明了这一点。
第202款。受托人的形式S认证证书。
除第611条另有规定外,受托人的认证证书实质上应采用以下形式:这是上述义齿中所指系列的 证券之一。
富国银行全国协会 作为受托人 | ||
通过 | 授权干事 |
第203款。全球证券。
除非本义齿或任何证券另有规定或依据本义齿或任何证券,证券不得以临时或永久 全球形式发行。如某系列的证券须以全球形式发行,则任何该等证券可规定该证券或该等证券的任何数目,须代表该系列所有未偿还证券的合计款额(或该等证券的条款所准许的较低款额 ),并可规定该等证券所代表的未付证券总额可不时增加或减少,以反映交易所的情况。任何全球形式的证券背书 ,以反映其所代表的未偿证券的金额、增减额或权利的任何变动,均应以其中所指明的方式和由根据第303或304条交付的公司命令中所指明的人作出。在不违反第303条和(如适用的话)第304条规定的情况下,受托人应以永久全球形式交付和重新交付任何 证券,其方式和指示应由其中指定的人或适用的公司命令中指定的人作出。如公司根据第303或304条发出的命令已发出或同时交付 ,公司就全球形式的保证所作的任何指示,均须以书面作出,但无须附有或载於高级船员身分证内,而无须附有律师的意见。
即使第307条另有规定,除非本义齿或任何证券另有指明,否则须向该等人士支付临时或永久全球形式的任何保证的本金及任何保费及利息。
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尽管第308条另有规定,但除上述 段另有规定外,公司、受托人及公司的任何代理人及受托人,须将以全球证券所代表的未偿还证券本金(I)视为以注册 格式表示的全球证券,而该全球证券的持有人则须以注册形式处理,或(Ii)如属全球证券,则须以全球证券的形式处理。按第301条指定的人,以无记名形式担保。
第三条
证券
第301款。数量无限;可按系列发行。
可根据本义齿认证和交付的证券本金总额是无限的。证券可以是一个或多个系列发行的 。
就根据本协议须予认证及交付的任何证券而言,须在 内或依据委员会决议、高级人员证书或在一份或多于一份附加契约中设立的高级人员证书,
(1) | 该证券的名称及包括该等证券的系列; |
(2) | 对该所有权证券或该系列证券 的总本金所作的任何限制,而该等证券或证券 可根据本指示义齿认证和交付(但在根据第304、305、 306、905或1107条对该系列证券的其他证券进行注册或转让时经认证和交付的证券除外,或作为交换或替代该系列证券的其他证券的证券,则不在此限)根据第十二条规定的系列证券或此类证券的条款); |
(3) | 如该等证券须以注册证券、承担者证券或另一种承担者 证券及注册证券的身分发行,而该承担者证券是否须以优惠券发行,而无须附票或两者兼有,以及适用于承担者证券的要约、出售或交付的任何限制,以及在 上可将承担者证券兑换为注册证券的条款(如有的话),反之亦然; |
(4) | (Ii)任何该等证券的实益拥有人是否可将该等权益以相同的 系列或任何获授权的形式以相同的 系列的证券及任何获授权的形式的证券交换,以及(I)该等证券是否须以暂时或永久的全球形式发行,或两者兼有。任何此种交易的名称和情况,但以第305条规定的方式除外,和(3)保存人或美国保存人的名称(视属何情况而定),涉及任何全球安全; |
(5) | 如任何该等证券须以承担者证券的身分发行或以全球形式发行,则须注明任何 该等承担者证券或全球证券的日期(如该等证券的首只证券是最初发行的日期除外); |
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(6) | 如任何该等证券可作为承担者证券发行,则在该等通用证券的临时承担者证券交易所(如有的话)之前,就该临时承担者证券的任何部分而须支付的全球形式的临时承担者证券的任何部分(如有的话)的利息,均须就该暂时承担者证券中为其帐户而持有的部分,就该部分支付予任何结算机构,及,在这种情况下,清算机构收到的任何此类利息付款的条款和条件(包括任何证明要求)将贷记给有权在该利息支付日支付利息的人; |
(7) | 确定该等日期的日期,或决定该等日期的方法(如有的话),而该等证券的本金须在该日期或该等方法上支付; |
(8) | 该证券的利率(如有的话),或由 厘定该等利率的方法(如有的话),该等利息的产生日期(如有的话),或用以厘定该等日期的一种或多于一种方法(如有的话),须支付该等利息的日期(如有的话)及在任何付息日须在注册证券上支付的利息的定期纪录日期(如有的话)、就浮动利率证券利息的厘定向持有人发出的通知书(如有的话),以及发出该通知的 方式,以及计算利息的基准(如不包括十二个30个月的360天年息); |
(9) | 除曼哈顿区、纽约市外,如须缴付该证券的本金及任何溢价及利息的地方,则可将任何属注册证券的该等证券交回注册,并可就该等证券或该等证券向公司发出通知或要求,或向公司发出通知或要求,并可向该公司送达本义齿,在支付利息之日支付全球证券的任何利息的程度或方式,以及支付任何全球证券的本金或溢价的方式(如果 有); |
(10) | (A)该等证券是否可由公司选择赎回,如有的话,可由公司选择赎回的日期、期限、价格及其他条款及条件(如有的话); |
(11) | 任何属注册证券的证券,如其面值为$1,000及其积分倍数以外的其他 ,则可发行的面额,以及如面额为$5,000以外的任何该等证券可发行的面额; |
(12) | 除本金外,任何该等证券的本金部分, 须在依据第502条或决定该部分的方法宣布加速到期时支付; |
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(13) | 除美元外,任何此类证券本金的支付或任何溢价或利息 的支付所用的外币; |
(14) | 如须支付任何该等证券的本金或任何溢价或利息,则须在公司或其持有人的选举中或以其他方式以美元或该等证券所述者除外的外币支付该等证券的本金或任何溢价或利息,该等证券的日期、期限及其他条款及该等选择的其他条件,须予支付的日期、期限及其他条款及其他条件,如须予支付,则须缴付该等证券的本金或任何溢价或利息。作出决定,以及决定该等证券须予支付的货币与依据该项选择须支付该等证券或其中任何一种证券的货币之间的汇率的时间及方式,以及对本义齿条款的任何删除、修改或增补,以提供或便利以证券计值或应付的证券的发行,(二)在公司或者持有公司的人的选举中,以外币或者其他方式; |
(15) | 该证券本金的支付额,或该证券的任何溢价或利息,可参照一项指数、公式或其他一种或多种方法(指数、公式或方法可不限于一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数为基础)来确定,如有,则参照确定、支付或应付这些数额的条件和条件确定; |
(16) | 公司对任何该等证券的失责事件或契诺所作的任何删除、修改或增补,不论该等失责事件或契诺是否与本条例所载的失责事件或契诺相符; |
(17) | 如第402(2)条中关于失败的第402(2)条或关于契诺 失败的第402(3)条的任何一条或两条均不适用于该系列的证券,或除第402(3)条所指明的关于该系列证券的契诺以外的任何契诺,则该系列证券的第四条文的任何删除或修改或增补,须受该系列证券的契诺失败所规限; |
(18) | 如任何该等证券在行使认股权证时可予发行,以及该等证券经认证及交付的时间、方式及地点; |
(19) | 如果任何这类证券要以全球形式发行,并且只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才能以确定的形式发行(无论是原始发行的证券还是交换临时证券的证券),则这些证书、文件或条件的形式和条件; |
(20) | 如有多于一名受托人,则须说明受托人的身分,如非受托人,则须说明每名保安注册官、付款代理人或认证代理人与该等证券有关的身分;及 |
(21) | 该证券的任何其他条款,以及在该证券的 方面对本义齿的任何删除、修改或增补。 |
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任何一个系列的所有证券及与 类承担者证券有关的所有息票(如有的话),须大致相同,但根据该等证券、面额、利率或利率厘定利率(如有的话)的货币及利息(如有的话)的日期,则属例外,但公司在或依据该等文件另有规定者除外。董事会决议,并列于高级人员证书或任何契约或契约,在此补充与这一系列的证券。任何系列证券的 条款可规定(但不限于),该证券应由受托人在原始发行时,在电话或书面命令(电话指示须由该人迅速以书面确认)指定的人的电话或书面命令下,不时由受托人认证和交付,并授权该等人士与该等高级人员证明书或任何适用的补充协议一致,以决定该证券的真确性。保证书、证书或补充保证书中指明的系列证券的条款和条件。任何一个系列的所有证券无须同时发行,除非公司另有规定,否则可重新发行该系列的额外证券,或订立该系列证券的附加条款。
如任何系列证券的任何条款须藉委员会决议所采取的行动而确立,则委员会 决议须在列明该系列的条款的高级人员证书交付受托人时或之前交付受托人。
第302款。货币;面额
除非本义齿内或依据本义齿另有规定,否则证券的本金及任何溢价及利息均须以美元支付。除非本义齿另有规定或依据本义齿,以美元计值的注册证券须以注册形式发行,无须面额为$1,000及其积分倍数的票券,而以美元计值的承担者 证券须以$5,000的面额发行。非以美元计价的证券应以为本义齿内或依据本义齿所设证券而确定的面额发行。
第303款.执行,认证,交付和约会。
证券由公司董事长、副董事长一人、董事长、司库或者副董事长之一代表公司执行,并由其秘书或者助理秘书证明。优惠券应由财务主任、其副总裁之一或公司的任何助理司库代表公司签立。证券上 任何这些官员的签名或附在证券上的任何优惠券都可以是人工签名或传真签名。
证券及其附带有公司适当高级人员的手册或传真签署的任何票券,须对公司具约束力,即使该等人士或其中任何一人在该证券的认证及交付前已停止担任该等职位,或在该证券或优惠券的日期并没有担任该等职位。
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在本义齿的签立及交付后的任何时间及时间,公司 可将由公司签立的证券连同附随本义齿的任何优惠券交付受托人认证,但须董事会决议及高级人员就第301条所提述的该等证券或公司命令所提述的该等证券发出 证书或附加契约或契约,以供认证及交付该等证券。已交付受托人,受托人按照公司令,并在符合本条例规定的情况下,及该等证券的认证和交付该证券。在鉴定该等证券及接受本义齿下与该等证券及有关的任何优惠券有关的额外责任时, 受托人有权收取,而(除“托拉斯义齿法”第315(A)至315(D)条另有规定外)在倚赖该等证券及有关的任何优惠券时,应充分保护该等证券(除第315(A)至315(D)条另有规定外),
(1) | 律师的意见,大意是: |
(A)这种证券和优惠券(如有的话)的形式和条件是按照这一义齿的规定确定的;
(B)该等证券及附於其上的任何证券及优惠券(如有的话)的认证及交付的所有先决条件均已获遵从,而该等证券及优惠券在以适当插入方式完成后,由公司妥为授权的高级人员签立及证明,公司妥为授权的人员依据本义齿将该等证券及券交付受托人作 认证,并由受托人认证及交付,并由受托人发出。公司以大律师上述意见所指明的任何条件,将构成公司具有法律效力和约束力的义务,按照其条款对公司强制执行,除非强制执行可能受破产、重组、暂停、安排、欺诈转让、欺诈性转让或其他与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律的制约或限制,并受一般债权人权利的一般原则的制约或限制,但不得受破产、重组、暂停、安排、欺诈转让或其他与债权人权利有关的或影响债权人权利的类似法律的限制。公平(不论是在公平程序中还是在法律上寻求强制执行),并将使这一义齿的持有人有权享受这一义齿的利益;律师的这种意见不需要对是否有公平的补救办法表示意见;
(C)公司执行及交付该等证券及优惠券(如有的话)的所有法律及规定均已获遵守;及
(D)本义齿已符合“托拉斯义齿法”的规定;及
(2) | 一名高级人员发出证明书,述明就执行该证明书的人所知,不会有任何 事件是或在通知或时间届满后,就任何证券发生及持续发生失责事件。 |
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如任何系列证券的所有证券并非一次发出,则无须 在每项保证发出时送交大律师及高级人员证明书,但该等意见及证明书,经适当修改后,须在发行该系列证券的第一份证券 时或之前交付。在任何该等首次交付后,公司要求受托人就该等系列证券的原始发行而认证证券的任何单独要求,将当作是公司的一项证明,证明在本义齿中提供的与该等证券的认证及交付有关的所有先决条件 继续获得遵从。
如依据本义齿发行该等证券会影响受托人本身在证券下的权利、职责或豁免权,则受托人无须认证或安排认证代理人认证任何证券,或以受托人不能合理接受的方式,或如受托人获大律师告知,决定不得合法采取该等行动,则受托人无须认证或安排认证代理人认证任何证券。
每项注册担保的日期应为其认证日期。每个“承担者安全”和任何“全球”形式的“承担者安全”均应在本义齿中或依据本义齿指定的日期 上注明日期。
与此有关的保证或优惠券,不得享有本义齿下的任何 利益,亦不得为任何目的而属有效或强制执行,除非在该等保证上,有一份基本上采用受托人或其代表签立的形式的认证证明书,或由认证代理人借其一名获授权人员的手工签署而签立的认证证明书。关于任何保证的证明书即为确证,亦是证明该等保证已根据本条例妥为认证及交付的唯一证据。 除非第306或307条准许,否则受托人不得认证及交付任何承担者证券,除非当时与该等证券有关的所有优惠券已获解除及取消。
第304款。临时证券
在拟备通用证券之前,公司可签立并交付受托人,而在公司命令下,受托人须以第303条所规定的方式,认证及交付以任何认可面额印刷、打字、油印或以其他方式制作的临时证券,以代替该等证券的注册形式,或(如获授权的话)以注册形式以代替该等证券发行的定本 。或依据本义齿,以不记名形式,附有一张或多于一张优惠券或没有优惠券,并附有执行该等证券的公司高级人员所决定的适当插入、遗漏、 替换及其他变动,而该等证券的签立已确定无疑地证明为证据。这种临时证券可能是全球性的。
除全球形式的临时证券按照其规定交换的情况外,如果发行临时 证券,公司应安排在不合理拖延的情况下准备确定证券。在编制同一系列的通用证券并载有与任何 临时证券相同的条款和规定后,在该证券的办事处或代理机构交出该临时证券后,该临时证券应可兑换为该证券的任何持有人,而无须向该证券的任何持有人收取费用。在为 取消任何一个或
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更多的临时证券(随附与其有关的任何未到期的券),公司应执行,受托人应认证和交付相同系列的授权面额、包含相同条款和规定的权威证券的本金;但是,除非本义齿规定或依据本义齿,否则不得交付明确的承担者证券,以换取临时注册证券;并规定,.此外,只有在符合或按照 本义齿规定的条件下,才能交付最终的承担者安全,以换取临时的承担者安全。除非本义齿是就暂时全球安全而另有规定或依据本义齿而另有规定,否则在如此交换任何系列的临时证券之前,在各方面均有权享有与该系列的最终证券相同的利益。
第305款。注册、转让和交换。
就每个系列的注册证券(如有的话)而言,公司须安排在该系列的办事处或机构内备存一份登记册(该等登记册在这里有时称为“证券登记册”),而在符合公司订明的合理规例的规定下,公司须就该系列的注册 证券及该系列的注册证券的转让事宜作出规定。该办事处或机构应为该系列证券的证券注册官。除非在或依据本义齿或 证券中另有规定,信托人应为每一系列证券的初始证券登记官。公司有权不时移走及更换任何系列证券的证券注册处处长;但除非公司已就该系列证券委任继任证券注册处处长,并已接受该等证券的委任,否则该等证券的免职或更换不得生效。如受托人就一系列证券而言,不担任或不再担任证券注册处处长,则受托人有权在任何合理时间查阅该等证券注册纪录册。证券系列 只应有一个安全登记册。
公司在任何办事处或机构为该 系列的任何系列的注册证券的转让而放弃注册后,须签立,而受托人须以指定的承让人的名义,认证及交付一份或多于一份同一系列的新注册证券,而该等证券是在或依据本 INDISTRIC内或依据该系列而获授权的,其总本金数额与该等系列的合计本金相同,而该等证券的数目并非当时未清,并载有相同的条款及条文。
根据持有人的选择,任何系列的注册证券,可在交还在任何办事处或机构为该系列交换的证券后,以相同的条款及条文,以任何认可面额及相同的合计本金,交换为同一系列的其他注册证券。每当任何注册证券如此交还以供交换时,公司须执行该交易所持有人有权收取的注册证券,而受托人则须认证及交付该注册证券。
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如在或依据本义齿内或依据本义齿提供任何系列的证券,则在持有人的 选项下,可将该系列的比勒证券交换为该系列的注册证券,该等证券的名称与本义齿内或依据本义齿而获授权的相同条款,并以相同的合计本金额计算,但须在该等系列的任何办事处或代理处交收的“承担者证券”须在该等系列的任何办事处或机构交换。所有未到期的优惠券和所有未到期的优惠券(默认情况下)附随。如承销商证券持有人不能出示任何该等未到期的息票或息票,或到期的息票或未到期的息票,则如该承担者证券同时以公司可接受的款项付款,而受托人的款额相等于该等 遗失的息票或优惠券的面值,或可免除交出该等遗失的息票或息票,则可进行该等交换。公司及受托人如获提供他们所需的保证或弥偿,以拯救每一人及任何付款代理人 无害。如该担保人保管人其后须向任何付款代理人交出任何该等已作出付款的遗失优惠券,则该持有人有权收取该笔款项的款额; 但除非第1002条另有规定,否则由优惠券所代表的利息只可在该等优惠券在位于美国境外的办事处或机构出示及交回后支付。
尽管有上述规定,但如在任何该等办事处或机构交还任何系列的承担者,以换取该等系列的注册证券,而该等办事处或机构在(I)任何定期纪录日期及该办事处或机构在有关利息付款日期开业前的任何定期纪录日期,或(Ii)任何特别纪录,以换取该等系列的注册证券,或(Ii)任何特别纪录;或(Ii)任何特别纪录在该办事处或机构于有关日期开始营业之前,须将该承担者证券交回,而无须与该利息支付日期或拟付款日期(视属何情况而定)有关的息票交还(或如该等息票已与该承担者证券一并交回,则须将该息票交还予交出该担保人证券的人);及利息或拖欠的 利息(视属何情况而定),不得就为交换该承担者证券而发出的注册证券而在该利息支付日期或拟支付日期(视属何情况而定)支付,但在按照本义齿的条文到期时,须只须支付予该等息票的持有人(视属何情况而定)。
如就任何系列的证券在本义齿内或依据本义齿提供 ,则可由持有人选择该系列的注册证券,则该系列的注册证券可按本系列内或依据本系列就该 系列提供的条款及条件,交换为Beener证券。
每当任何证券如前两款所设想的那样交还给交易所时,公司 须执行,而受托人须认证及交付该交易所持有人有权收取的证券。
尽管如此,除本义齿或依据本义齿另有规定外,任何全球性证券只有在以下情况下才可兑换为 通用证券:(I)保存人在任何时候不愿、不能或不符合资格继续作为保存人,而公司未在公司以 书面形式通知公司之日起90天内指定继承保存人;(Ii)公司执行并交付受托人a。公司命令该全球证券须如此可交换,或(Iii)就该证券而言,已发生并正在继续发生失责事件。如果全球证券利益的实益所有人有权因前一句第(一)、(二)或(三)项所述的事件而将这些权益交换为通用证券,则 但无论如何不得有不必要的拖延。
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公司须至迟於该等权益可如此交换的最早日期,以本义齿所规定或 所规定的形式及面额,以及同一系列,向受托人交付通用证券,而该等系列的条款及合计本金须相等于该公司所签立的该等全球证券的本金。在该权益 可如此交换的最早日期当日或之后,由美国保管人或公司命令中就其指明的其他保存人,并按照给予 受托人及美国保管人或其他保存人(视属何情况而定)的指示,不时交回该等全球证券保管人(该等指示须以书面作出,但须以书面作出)。无须载於高级船员证书内或附同高级船员证书,或附上大律师的意见),而公司令就该证书所指明的须予受托人作为公司的代理人,为此目的而无须全部或部分交换上述通用证券,而无须收取费用。受托人须认证 ,并以交还该等交还的全球证券的每一部分作为交换,提供同一系列授权面额的通用证券的总本金,以及与拟交换的该等全球证券的部分相同的期限,而该等证券(除非该等证券不能以承兑证券及注册证券的身分发行),在此情况下须以最后证券换回该等证券。全球证券只能以该证券可发行的 的形式发行,如本指示所规定的或依据本指示),则须以承兑证券或注册证券的形式,或其实益拥有人所指明的任何组合形式发行,但须以 符合任何证明或其他要求而发行的承担者证券为限;但不得发生该等交易所;但不得发生任何该等证券交易所;但须符合该证券发行的任何证明书或其他规定;但不得发生该等交易所。在自任何选择 证券之前15天开始营业的期间内,同一系列证券将于有关赎回日赎回,并进一步规定(除非本义齿另有规定或依据本义齿规定),不得邮寄或以其他方式交付以换取全球安全的一部分的承担者证券。在任何此种交换之后,托管人应立即将这种全球安全归还该保管人或美国保管人(视属何情况而定),或上述其他 保存人或美国保管人按照上述公司的指示。如已登记证券是在办事处或 机构停止营业后发出的,以换取该证券的任何部分,而该证券是在(I)该证券的任何定期记录日期或该办事处或机构在下一个利息支付日期开业之前,或(Ii)该证券的任何特别记录日期 及之前发出的。在有关拟支付利息或拖欠利息的日期(视属何情况而定)在该办事处或机构开业营业,则就该注册证券而言,利息不得在该利息支付日期或拟支付的 日期(视属何情况而定)支付,但须在该利息支付日期或拟支付日期(视属何情况而定)支付利息或拟支付的日期(视属何情况而定)支付。须按照本义齿的规定就该等全球保安的该部分支付利息的人。
在证券 转让或交换的任何注册上发行的所有证券,均为公司的有效义务,以证明该公司有相同的债项,并使该等债项的持有人有权享有与证券在该项转让或 交易所注册时交出的相同利益。
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提交或交回作转让注册或交换 或赎回用途的每项注册证券(如公司或证券注册处处长对该等证券有此规定)须妥为批注,或附有一份符合公司满意格式的书面转让文书,而该等证券的证券注册处处长则须由持有该证券的人或其获妥为授权的受权人妥为签立。
任何登记转让或交换证券或赎回证券均不收取服务费,但公司可要求支付足以支付任何税款或其他政府费用的款项。
除本义齿内或依据本义齿另有规定外,公司无须(I)在根据第1103条选择赎回同类或同一系列的证券的日期前15天起计的一段期间内,发出、注册转让 或交换任何证券,或(Ii)登记任何如此选择以全部或部分赎回的注册证券的转让或交换,但如属任何须部分赎回的证券,则该部分不得赎回,或 (Iii)用以交换任何如此选择以供赎回的承担者证券,但就该承担者证券所订定的范围内,则属例外,即该承担者证券可被兑换为已注册的担保物。相同期限及同一系列的保证,但该等注册证券须立即交回赎回,并附有符合本义齿条文的付款书面指示,或(Iv)发出、登记转让或交换按照其条款已交回以供持有人选择偿还的任何证券 ,但该等证券的任何部分(如有的话)则不在此限。
第306款。被肢解、毁坏、丢失和被盗的证券。
如在符合 本节306的规定下,已将任何被肢解的证券或附有折损券的证券交回受托人,则公司须执行,而受托人须以该等新证券作为交换,而该等新证券须载有相同条款及相同本金的新证券,并须载有一个并非当时未付的数目,并附有与交还的证券(如有的话)相应的优惠券(如有的话)。
如有 向公司及受托人交付(I)令他们信纳任何证券或优惠券被销毁、遗失或盗窃的证据,及(Ii)他们为拯救每一人及任何一名无害的代理人而需要的保证或弥偿,则在没有通知公司或受托人已取得该证券或优惠券的情况下,公司应由真正的买方执行,并应公司请求,由受托人认证和交付,以交换或代替任何此类被肢解、销毁、遗失或被盗的证券,或作为交换,以换取被销毁、遗失或被盗的优惠券与所有未销毁、遗失或 失窃的附租券有关的证券,以交换同一系列的新证券,其中包含相同的条款和类似的本金。数额和所列数字并非同期未付,如果有的话,与已销毁、遗失或 被窃证券有关的优惠券,或与已销毁、遗失或被盗券所涉及的证券相对应的优惠券。
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尽管本条第306条另有规定,但如任何被毁损、损毁、遗失或被窃的证券或息票已到期或即将到期应付,公司可酌情决定支付该等保证或息票,以代替发行新证券;但任何承担者证券的本金,或任何溢价或利息,除第1002条另有规定外,须只予支付。在位于美国境外的这类证券的办事处或机构,除非在或依据本 INDITH中另有规定,承担者证券的任何利息只有在出示和交还与此有关的票券时才能支付。
在根据本节发出任何新的保证后,公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何税收或其他政府收费以及与此有关的任何其他费用(包括受托人的费用和费用)的款项。
每种新的证券,连同附于本节的任何附随券,以代替任何已销毁、遗失或被窃的证券,或作为交换被毁、遗失或被窃券的证券,均须构成公司的另一项义务,不论该等已销毁、遗失或失窃的证券及附於该等证券或已销毁、遗失或被窃的券上的优惠券,在任何时间均须予强制执行。任何人均有权享有本义齿的所有利益,并与该系列的任何及所有其他证券及根据本条例妥为发出的优惠券(如有的话)同等及成比例地享有该义齿的所有利益。
本节中关于特定证券或一般情况下对本义齿进行修正或补充的规定应是排他性的,并应排除(在合法范围内)在替换或支付残缺、毁坏、遗失或被盗证券或券方面的所有其他权利和补救办法。
第307款。利息的支付;保留利息的权利。
除非本义齿内另有规定或依据本义齿而另有规定,否则须在任何利息付款日期准时支付或妥为订定的任何已注册证券的利息,须付予该证券(或一份或多于一份先前证券)在该利息的正常纪录日期结束时注册的人。除非本义齿内或依据本义齿另有规定,否则如在该义齿的任何正常记录日期或 在该办事处或机构的下一次利息支付日期之前,在该办事处或代理机构的营业结束后,为交换注册证券而交回该承担者证券,则该承担者证券须在该办事处或该机构的下一次利息支付日期前交还,而无须出示与该等保证有关的优惠券。支付利息的日期及利息不应在该 利息支付日期就作为该承担者证券的交换而发出的注册证券支付,但须在按照本义齿的规定到期时,才须支付予该等息票持有人。
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除非本义齿内或依据本义齿另有规定,否则须于该注册保证的任何利息支付日期(以下称为欠薪利息)支付的任何已登记 证券的利息,须立即停止支付,但该利息不得按时支付或妥为订定;而该等欠缴利息可凭藉该保管人的定期纪录日期而立即停止支付;而该等拖欠利息可获支付;由公司按下文第(1)或(2)条的规定,在每一种情况下作出选择:
(1) | 公司可选择向以其名义注册的人支付任何拖欠利息,该等已登记的 证券(或其前身的保证)须在业务结束时在支付该等拖欠利息的特别纪录日期登记,而该等利息须以下列方式厘定。公司须以书面通知受托人拟在该注册证券上支付的拖欠利息款额及拟支付的日期,同时公司须将一笔相等于就该等拖欠利息而拟支付的总额的款项存入受托人,或作出令受托人满意的安排。或在建议付款日期之前,该笔款项在如此存放以信托形式存放,以造福于本条所规定的有权享有该等拖欠利息的人。因此,受托人须定出缴付该等拖欠利息的特别纪录日期,该日期须在建议付款的 日期前不多于15天至不少于10天,而在受托人收到建议付款的通知后不少于10天。受托人须将该特别纪录日期迅速通知公司,并应以 公司的名义及费用安排将拟支付该等欠缴利息的通知及有关的特别纪录日期邮寄,以预付头等邮资(或在一系列证券是全球形式的情况下,按照存托或美国存托处适用的 程序寄出。在该特别 纪录日期前不少于10天的安全登记册内所载的该注册证券(或其前任证券的保管人)的地址。受托人在接获公司的要求后,须以公司的名义及由公司支付费用,安排在纽约 城曼哈顿区的认可报章上刊登至少一次类似的公告,但该等公告不得作为设立该特别纪录日期的先决条件。如前述般已送交拟支付该等拖欠利息的通知及有关的特别纪录日期,则该等拖欠利息须支付予该人,而该人须以其名义在该特别纪录日期营业结束时登记该等已登记证券(或其前身证券),而无须再按照第(2)条所述的 而支付该笔利息。如承担者证券在该办事处或代理机构交还,以换取该办事处或机构在任何特别纪录日期的营业结束后,而在该办事处或机构于有关拟支付拖欠利息的日期开设 业务之前,则须将该承担者的证券交回,而无须缴付与该等拖欠利息有关的息票。而拖欠利息则不得在该 建议的付款日期内就作为该承担者证券的交换而发出的注册证券支付,但须在按照本义齿的条文到期时,才须支付予持有该等息票的持有人。 |
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(2) | 公司可以任何其他合法方式支付任何欠缴权益,但该等付款方式不得与可在其上市的任何证券交易所的 规定相抵触,而在该交易所规定的通知下,如在公司依据本条就建议的付款向受托人发出通知后,该项 付款须由受托人当作切实可行。 |
除非本义齿或任何特定系列的 证券另有规定,如公司可选择,可邮寄支票予有权享有利息的人的地址,或转往由受款人在位于美国的银行所维持的帐户,以支付已登记证券的利息。
在符合本节和第305节上述规定的情况下,在转让、交换或替代任何其他担保时根据本义齿交付的每一种担保,均应享有由此种其他担保承担的应计利息和未付利息及累计的权利。
第308款。被视为所有者的人。
公司、受托人及公司的任何代理人或 受托人在妥为出示登记转让保证前,可将该等注册保证以其名义登记在证券登记册内的人视为该注册证券的拥有人,以收取该等注册证券的本金的付款,以及任何溢价及(除第305(br}及307条另有规定外)该等注册证券的利息。而就所有其他目的而言,不论就该注册证券而作出的任何付款是否逾期,公司、受托人或公司的任何代理人或 受托人均不受相反通知的影响。
公司、受托人及公司的任何代理人或受托人,可将任何承担者证券的 持有人或任何优惠券的持有人视为该等保证或优惠券的绝对拥有人,以收取该等保证或优惠券的付款,以及为所有其他目的,而不论该等证券或优惠券的任何 付款是否逾期,而公司亦不得如此,受托人或公司的任何代理人或受托人亦不得受相反通知的影响。
任何由保管人代其持有的任何全球证券的实益权益持有人,均不得在本义齿下就该全球证券享有任何权利,而该存托处可由公司、受托人及公司或受托人的任何代理人在任何情况下视为该全球证券的拥有人。本公司、受托人、任何付款代理人或保安注册处处长,对与全球证券的实益拥有权益有关的纪录或付款的任何方面,或维持、监督或审查任何与实益拥有权益有关的纪录,均无任何责任或法律责任。
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第309款。取消。
所有为支付、赎回、登记转让或交易所而交回的证券及票券,如交还予受托人以外的任何人,须交付受托人,而任何该等证券及优惠券,以及为任何该等目的而直接交还受托人的证券及票券,均须由受托人迅速取消。公司可随时向受托人交付公司可能以任何方式取得的任何先前经认证并交付的证券,供受托人注销,而所有如此交付的证券均须由受托人迅速取消。除本义齿明确允许或依据本义齿明确允许外,不得以任何 证券代替或交换本节规定取消的任何证券。除受托人的保留程序另有规定外,受托人持有的所有被取消的 证券和优惠券均应由受托人销毁,除非公司命令公司指示将其退回。
第310款。利息的计算。
除本义齿或依据本义齿或任何担保中另有规定外,证券的利息应以 a 360天年为12个30天月为基础计算。
第311款。CUSIP, 通用代码和ISIN编号。
公司在发行证券时,可以使用CUSIP、通用代码和 isin号码,如果是,受托人应在赎回或购买通知中使用CUSIP码、通用码和ISIN号,方便持有人;提供, 不过,则任何该等 通知可述明印在证券上或载于任何赎回或购买通知书内的号码的正确性,而只可倚赖印於证券上的其他识别号码 号码,而任何该等赎回或购买不受该等CUSIP、共同代码及ISIN号码的任何欠妥之处或遗漏所影响。公司应立即以书面通知受托人对 CUSIP、通用代码和ISIN编号的任何更改。
第四条
契约的满意及解除
第401条。满意和出院。
经公司命令指示,本义齿对该公司命令所指明的任何系列 证券及其附带的任何优惠券不再具有进一步效力,而受托人在收到公司命令后,须在收取公司的费用后,就该系列事项签立适当的文书,以确认本 因义齿的满意及解除,
(1) | 任一 |
(A)在此之前经认证及交付的该等证券的所有证券,以及与该等证券有关的所有优惠券(I)该系列证券的承担者证券除外,以交换该系列的注册证券,并在该交易所之后到期,而该等证券并非第305条所规定或已获豁免;。(Ii)该系列证券 及该等证券的优惠券。
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已被销毁、遗失或被盗,并已按照第306条的规定更换或支付;(Iii)与该系列证券有关的息票要求赎回,并在第1106条规定的有关赎回日后到期;及(4)该系列的证券和票券,其以适用货币支付的款项已存入 信托或隔离和持有。(如第1003条所规定,由公司以信托形式交付公司,并在其后偿还予公司或解除该等信托)已交付受托人撤销;或
(B)该系列的所有证券,如属下文第(I)或(Ii)项的情况,则在此之前未交付 受托人注销的任何附签券
(I)已到期应付,或
(Ii)到期并须在一年内到期,或
(Iii)如可按公司的选择赎回,则须在一年内根据受托人满意的安排要求赎回,使受托人可按公司的名义及费用发出赎回通知,而如属上文(I)、(Ii)或(Iii)的情况,公司已将或安排存放于 受托人作为信托基金存放于该信托基金内。以该等证券的货币支付的款项,其款额足以支付及清偿该证券的全部债项及其附带的任何息票,而在此之前并无交付受托人注销,包括该证券及其附带的任何溢价及利息的本金,直至该等存款日期为止(如属到期的证券)并须支付) 或其到期日(视属何情况而定);
(2) | 公司已缴付或安排支付本公司就该系列的 未付证券及其附带的任何息票而须支付的所有其他款项;及 |
(3) | 本公司已向受托人交付一份高级船员证书及一份大律师的意见,每一份均述本条例所规定的有关该系列义齿的满意及解除的所有条件均已获遵从。 |
如在本协议下有两个或两个以上系列的证券,则受托人须签立一份确认本义齿获履行及解除的文书,但须就该系列的证券而言,如该等系列的证券是受托人,而该等文书的其他条件已获符合,则受托人须签署该文书。
即使本义齿对任何系列证券感到满意及解除,公司根据第606条对 受托人所负的义务,以及如该笔款项须依据本条第(1)款(B)款存放于受托人,则公司及受托人根据第305、306、403及1002条及第1003条最后一段就该等系列的证券所承担的义务仍有效。
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第402款。失败和盟约失败。
(1) | 除非依据第301条,(I)违反本条第402条第(2)款所指的 系列证券或在该系列证券内失败,或(Ii)该证券在本条第402条第(3)款下或在该系列证券内的契诺败诉,则该等条文及本条第402条的其他条文(连同该等条文)并不适用于该系列的证券,则属例外。根据第301条就任何证券而指明的修改,适用于该证券及附於该证券的任何 券,而公司可随时选择就该证券及其所附的任何优惠券,藉董事局决议或高级人员证明书,选择将第402(2)或 条第402(3)条适用于该等杰出证券及其附带的任何优惠券遵守以下第402条所述条件。 |
(2) | 当公司就某系列证券或其内的任何 证券行使上述适用于本条第402(2)条的选择权时,公司须当作已履行其对该等未偿还证券及其所附的任何息票的义务,而该日期是符合 第402条第(4)款所列条件的日期(下称“失败证券”)。为此目的,这种失败意味着公司应被视为已支付并清偿了该未偿证券所代表的全部债务,以及与其相关的任何优惠券,此后仅为本条第402条第(5)款和下文第(I)和(Ii) 条所述本义齿的其他部分的目的,应被视为未偿债务,并已清偿其所有其他部分。根据该证券及与该证券有关的任何优惠券所承担的义务(而受托人须以公司的费用签立承认该等文书的适当文书),但下列文书除外,该等文书须继续有效,直至另有终止或在本条例下解除为止:(I)该等未偿还证券的持有人及与该等证券有关的任何券的持有人只从信托收取该等证券及券的权利本条第402条第(4)款所述并在该条中较全面列明的基金,该证券 的本金及任何溢价及利息的付款,以及在该等付款到期时附带的任何息票,以及该持有人将该等证券转换或交换为普通股或其他证券的任何权利,(Ii)公司及受托人与该等证券有关的义务(Iii)本条例第402条下受托人的权利、权力、信托、职责及豁免权。公司可根据本条第402(2) 条行使其选择权,尽管该公司已根据本条第402条第(3)款就该等证券及其附带的任何优惠券行使其选择权。 |
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(3) | 公司在行使上述适用于本条第402(3)条的选择权时,就任何系列的 证券或其内的任何 证券而言,公司应解除其根据第1004条所承担的义务,并在依据第301条所指明的范围内,就该 未偿证券及其附带的任何优惠券,在第1004条所规定的条件下,在第301条所规定的范围内解除对该证券适用的任何其他契诺。(4)本条第402条的规定(下称“盟约失败”),而该证券及与该证券有关的任何优惠券,就持有人就任何该等契诺而作出的任何指示、放弃、同意或声明或法令(及其任何后果)而言,其后须当作并非未付利息,但就本条例所指的所有其他目的而言, 须继续当作未付。为此目的,该契约的失败意味着,就该未偿证券及其附带的任何优惠券而言,公司可不遵守或不承担任何条款、条件或限制的责任,不论该条款、条件或限制,不论是直接或间接的,都是由于在本文件其他地方提述任何该等条款或其他契诺或该等其他契诺而引致的,而无须就该等条款、条件或限制而负上任何法律责任。在任何该等条文或该等其他契诺中,凡提述本条例或任何其他文件内的任何其他条文,而该等遗漏并不构成第501(3)或 条(视属何情况而定)所指的失责或失责事件,但除上文指明外,本义齿的其余部分及其所附的证券及优惠券均不受影响。 |
(4) | 以下是将本条第402条第(2)或(3)款适用于任何系列或系列内的未偿还证券及其附带的任何优惠券的条件: |
(A)公司须不可撤销地将 已存入或安排存放于受托人(或另一名符合第607条规定的受托人须同意遵从适用于其的本条第402条的条文)作为信托基金,以作下列付款的信托基金,而该等款项是专为该等证券的持有人及其附带的任何票券的利益而作出的特别质押,作为保证及专用于该等证券持有人的利益,
1.以美元或该等外币计算的款额,而该等证券及附於该等证券的任何储税券,在规定的到期日须作为 支付,或
2.适用于该等证券及附於该等证券的息票的政府债务(以 为基准厘定,而该等证券及附於该证券的息票则指明须在规定的到期日支付),而该等债项及息票将透过按照其条款就该证券及息票的本金及利息的定期支付,在不迟于本金(及溢价,如有的话)的到期日前一天提供。该证券的利息(如有的话)及与该证券有关的任何利息(如有的话),或
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3.在任何情况下,将上述本金及利息在无须考虑任何 再投资的情况下,由一间获国家承认的独立会计师事务所在送交受托人的书面证明中所表示的,足以支付及解除该等本金及利息,而该笔款项须由受托人(或其他合资格受托人)运用,以支付及解除其本金(及保费(如有的话)及利息,如有的话),(如有的话)在该等未偿还证券上,以及在该等本金或分期付款 述明的到期日,按照本义齿及该等证券的条款及该等证券的任何附连券及其附带的任何息票而到期及应付该等付款之日的任何未偿还证券及附於该等未付证券的任何息票。
(B)该等失败或协议的失败,不得导致违反或违反本义齿或公司作为一方或受其约束的任何其他重要协议或文书,或构成该义齿的失责行为。
(C)任何失责事件或事件,如 因通知或时间流逝或两者均会成为该证券及其附带的任何息票而成为失责事件,则该事件或事件不得在交存日期当日发生,而仅就失败而言,则须在该存款日期后第91天结束的期间内继续进行(据了解,本段期间是在该存放日期后的第91天)。在该期间届满前,不得当作符合条件)。
(D)如属根据本条第402条第(2)款作出的选择,公司须向受托人递交 法律顾问的意见,述明(I)公司已收到国税局的信件裁定,或由国内税务署公布收入裁定,或(Ii)自本义齿执行之日起,适用的牙齿已有所更改。在任何一种情况下,联邦所得税法的大意是,这种未偿还证券的实益所有人及其附带的任何息票将不承认因这种失败而为联邦所得税的目的而产生的收入、损益,并将按相同的数额、同样的方式和同一时间征收联邦所得税。如果没有发生这样的失败,情况就会是这样。
(E)如属根据本条第402条第(3)款作出的选择,公司须向受托人提交法律顾问的意见,即该等未偿还证券的实益拥有人及其附带的任何息票,将不承认因上述契约而导致的联邦所得税的入息、利得或亏损,并须就同一契诺缴付联邦所得税。数额,以相同的方式,在同一时间,如果没有发生这种盟约失败的情况。
(F)公司须已向受托人交付一份高级船员证书及一份大律师的意见书,述明根据本条第402条(视属何情况而定)第(2)或(3)条(视属何情况而定)所订的失败或缔约失败的所有条件(如属先例)已获遵从。
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(G)即使本条第402(4)条另有规定,该项失败或契诺 失败须遵从依据第301条可施加于公司的任何附加或替代条款、条件或限制。
(5) | 除第1003条最后一段的规定另有规定外,根据第402条第(4)款就任何系列证券及其附带的任何未偿证券而言,根据第402条第(4)款,所有金钱和政府义务(或根据第301条可能提供的其他财产)(包括收益)交存受托人(或其他符合资格的受托人,为本节402(5)和403节的目的统称为其他符合资格的受托人)。须以信托形式持有,并由受托人按照 该证券及附於该证券及本义齿的任何优惠券的规定,直接或透过受托人所决定的任何付款代理人(包括公司作为其本身的付款代理人),向该等证券的持有人及与该证券有关的任何附付券的持有人支付所有到期款项,并就该等款项到期应付,并由受托人将其适用于该等付款人(包括公司作为其本身的付款代理人)。本金、保险费和利息,但除法律规定外,这些资金不必与其他基金分开。 |
除非本义齿或任何抵押品另有指明,否则在 第402(4)(A)条所提述的按金作出后,作出该项按金的证券持有人有权并选择依据第301条或该等保证的条款收取以 以外的货币支付的款项,而该等货币是依据第402(4)(A)条缴存的。就该等保证而作出的债项,该等保证所代表的债项及其附带的任何息票,须当作已并将被视为已完全清偿,并须通过支付本金及该等保证的任何溢价及利息而清偿,而该等保证的任何溢价及利息,须由转换所得收益中支付(在任何该等选举中不时指明)。就这种证券存入货币的数额或 其他财产,由于这种选择,这种证券根据 每一付款日之前第二个营业日的适用市场汇率而应支付。
公司须就根据本条存放的政府债项或根据本条而收取的政府债务,或就该等税款、费用或其他收费而收取的本金或利息,向受托人支付及弥偿,但该等税项、费用或其他收费,在法律上是由该等未偿还的 证券的持有人及其附带的任何息票所承担的。
即使本条第402条另有规定,受托人仍须不时按本条第402条第(4)款的规定,向公司交付或支付公司所持有的任何金钱或政府债务(或其他财产及收益),而该等款项或政府债务(或其他财产及收益),须由一间获国家承认的独立会计师事务所向受托人发出书面证明,超过该笔款项的款额,而该款额则须按本条402缴存,以便在适用的情况下履行失败或契诺 失败。
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第403条。信托资金的运用。
除第1003条最后一段的规定另有规定外,根据第401或402条存入受托人的所有款项及政府债务,均须由受托人按照证券、优惠券及本义齿的条文,以信托形式持有及运用于受托人可能决定的任何付款代理人(包括以其本身付款代理人身分行事的公司)的付款,这些款项或政府义务已存入受托人或受托管理人收取的本金、保险费和利息,对有权领取的人而言;但此种款项和政府义务不必与其他基金分开,但法律规定的范围除外。
第404款。复职。
如受托人或付款代理人因任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止该等申请而不能按照本条就任何证券运用任何款项,则根据本条已解除或释放公司的本义齿及该等证券下的义务,须恢复并恢复原状。在受托人或付款代理人获准根据本条就该证券按本条以信托形式将所有款项运用于该证券之前,该证券并无根据本条按本条缴存;但如公司在恢复其 义务后支付任何该等保证的本金或任何溢价或利息,则该公司不得就该等证券按本条缴存任何款项;但如公司在恢复其 义务后,已就任何该等证券支付本金或任何溢价或利息,则公司须获代授该证券持有人从如此以信托方式持有的款项收取该笔款项的权利(如有的话)。
第五条
补救措施
第501节. 默认事件。
违约事件,无论在任何系列证券中使用于何处,都是指下列事件中的任何一个事件(不论该事件的原因为何,也不论该事件是自愿的还是非自愿的,还是通过法律的操作或依据任何法院的判决、判令或命令或任何 行政或政府机构的任何命令、规则或规章进行的),除非该事件被具体删除。或在或依据本系列的附加契约、董事会决议或高级人员证书修改或修改,该证书依据本 ININTURE确定该系列的条款:
(1) | 在该等利息到期及须支付的情况下,没有就该系列的任何证券支付利息,以及将该等债项的拖欠延续30天;或 |
(2) | 在到期应付时,未支付该系列证券的本金或任何保险费; 或 |
(3) | 本义齿或 证券中本公司没有履行或违反本公司的任何契约或保证(契约或保证除外-履约方面的违约或违约行为在本节其他地方特别处理或明确列入本义齿仅是为了 的利益) |
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以挂号或核证邮递方式,由持有该系列未偿还证券至少25%的持有人以挂号或核证邮递方式向公司或公司及受托人发出书面通知,指明该等证券的失责或违约情况要求对其进行补救,并说明该 通知是以下所述的违约通知;或 |
(4) | 有管辖权的法院进入: |
(A)根据任何适用的破产、重组或其他相类法律就公司或在非自愿程序中的任何附属公司发出的济助令或命令,而该判令或命令须继续搁置,并在连续60天内有效;或
(B)裁定公司或任何附属公司破产的判令或命令,或批准要求公司或任何附属公司的重组、安排、 调整或组成的呈请书,而该判令或命令须继续搁置,并在连续60天内有效;或
(C)委任一名保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人或 公司或任何附属公司(视属何情况而定)相当部分财产的其他相类人员的最终及不可上诉的命令,或命令公司或任何附属公司的事务的清盘或清盘;或
(5) | 公司或任何附属公司根据任何适用的破产、重组或其他类似法律启动的自愿程序,或寻求被裁定破产的自愿程序的启动,或公司或任何附属公司同意根据任何适用的破产、重组或其他类似法律在非自愿程序中订立救济令或命令,或启动任何类似法律。根据任何适用法律,公司或任何附属公司提交呈请书或答辩书或同意书或寻求重组或 济助的同意,或公司或任何附属公司对提交呈请书的同意,或公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人或类似人员的委任或管有,或公司的任何附属公司或其任何重要部分的同意公司或任何附属公司的财产,或公司或任何附属公司为债权人的利益而作出的转让,或公司或任何附属公司为推进任何该等诉讼而采取的法律行动;或 |
(6) | 本义齿中或依据本系列的证券而提供的任何其他违约事件。 |
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第502条。加速成熟;解除和废止。
如在当时任何系列证券(第501条 (4)或(5)条所指明的失责事件除外)发生并继续发生任何系列证券的违约事件,则受托人或该系列的未偿证券本金不少于25%的持有人可宣布该系列所有证券的本金,或 较小的数额。则该等系列的证券可藉致予公司的书面通知(如由持有人发给受托人),在该等系列的证券内立即到期应付,而在任何该等声明后,该本金或较少的款额即立即到期并须予支付。
如发生第501(br})条第(4)或(5)条所指明的违约事件,则该系列未偿还证券的所有未付本金和应计利息(或该系列证券中规定的较低数额)均须伊普索事实无须受托人或任何持有该系列证券的人作出任何声明或采取任何其他作为,即成为并立即到期应付 。
在任何系列证券加速发行后,在受托人按本条的规定取得支付到期款项的判决或判令之前,持有该系列未偿还证券的本金不少于多数的持有人,可藉书面通知公司及受托人,撤销及撤销该等声明及其后果。
(1) | 公司已向受托人缴付或存放一笔足以支付的款项 |
(A)该系列的所有证券的任何利息的所有逾期分期付款及其附带的任何息票,
(B)该等证券的本金及任何该等证券的任何溢价,而该等证券并非因该等宣布加速 而到期应付,并按该等证券所承担或规定的利率计算该等证券的利息,
(C)在支付该利息是合法的情况下,以该证券所承担或规定的利率作为任何利息的过期分期付款的利息,及
(D)受托人根据本条例缴付或预支的所有款项,以及受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款,以及根据第606条须付给受托人的所有其他款项;及
(2) | 所有与该系列证券有关的失责事件,除不支付该系列证券的本金及该等证券的任何溢价及利息外,均须按第513条的规定治愈或放弃,而该等证券的任何溢价及利息均须纯粹藉该等加速声明而到期应付。 |
任何此种撤销均不得影响随后发生的违约或损害由此产生的任何权利。
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第503条。受托人追讨债项及强制执行的诉讼。
该公司承诺,如果
(1) | 在任何证券或与其有关的任何息票上没有支付任何分期付款的利息,而 该利息应已到期并须予支付,而该等拖欠的期限为30天,或 |
(2) | 没有在任何证券到期时支付本金或任何溢价, |
公司须应受托人的要求,为该证券的持有人及与该证券有关的任何息票持有人的利益,向受托人支付就该证券及其附带的任何息票而到期应付的全部款项,连同逾期本金的利息、任何溢价,以及在该利息的支付须在法律上强制执行的情况下,在任何逾期的利息分期付款上支付。按该等证券所承担或规定的比率,以及除该等利率外,另有一笔足以支付收取 的费用及开支的款项,包括受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、付款及垫款,以及根据第606条欠受托人的所有其他款项。
公司如未按照前款规定应受托人的要求立即向受托人支付款项,受托人可以其名义及作为明示信托的受托人,为收取如此到期及未付的款项而提起司法程序,并可对判决或最终判令提出起诉,并可对该受托人强制执行该等法律程序。公司或该等证券的任何其他承付人及附於该证券的任何票券,并从公司或任何其他承付人的财产中,收取经法律规定须按法律规定的方式支付的款项,而该等证券及附於该证券的任何优惠券,不论位于何处。
如发生及继续发生任何系列证券的失责事件,受托人可酌情决定透过其认为最有效的司法程序,以保护及强制执行该系列证券持有人的权利及附带的任何优惠券,以保障及强制执行任何该等权利,不论该等权利是为具体执行任何契诺而设的。或协议在本义齿或该证券或协助行使在此或其中授予的任何权力,或 强制执行任何其他适当的补救措施。
第504条。受托人可以提交索赔证明。
如任何接管人、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、组成或其他司法程序相对于公司的证券或任何其他承付人,或公司或该等其他承付人或其债权人的财产,则受托人(不论该证券的本金当时是否到期,或以声明或其他方式支付,亦不论该等债务人或其债权人是否须缴付本金)。受托人应已向公司提出任何要求支付任何逾期本金、溢价或利息的要求)应有权并有权通过 干预这种程序或其他方式,
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(1) | 就该证券及其附带的任何息票的本金及任何应缴及未付的溢价及利息,提出并证明全部款额或该系列证券的证券 所规定的较低款额,并提交为使受托人的申索 (包括任何申索)而需要或适宜的其他文件或文件(包括任何申索)受托人、其代理人或律师、证券持有人或在该司法程序中准许的任何优惠券持有人的合理补偿、开支、付款及垫款,及 |
(2) | 收集和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产,并分发 ; |
而在任何该等司法程序中,任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他相类人员,现获证券持有人或任何优惠券授权向受托人支付该等款项,如受托人同意直接向证券持有人或任何优惠券持有人支付该等款项,则须向受托人缴付欠受托人的任何合理款额。受托人、其代理人和律师的补偿、费用、付款和预付款以及根据第606条应付给受托人的任何其他款项。
本条例所载的任何条文均不得当作授权受托人代表任何持有 证券或任何息票的人授权、同意、接受或采纳任何影响证券或息票或任何持有人权利的重组、安排、调整或组合计划,或授权受托人就任何持有 证券的人的申索或任何优惠券的申索投赞成票。任何该等程序;但受托人可代表债权人投票选举破产受托人或相类官员,并可成为债权人委员会或其他类似的 委员会的成员。
第505条。受托人可以在不拥有证券或优惠券的情况下执行债权。
受托人在本义齿或任何证券或优惠券下的所有诉讼权利及申索,可由受托人起诉及强制执行,而无须在任何与此有关的法律程序中管有任何证券或优惠券或出示该等证券或券,而受托人提起的任何该等法律程序,须以受托人的身分以明订信托受托人的身分提出,而任何追讨或判决亦须在就该等法律程序订定条文后提出。受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款,须为每名已追讨该判决的证券或息票持有人的应课差饷利益而支付。
第506条。所收款项的运用。
受托人依据本条收取的任何款项,须在受托人所定的日期或日期按以下次序运用;如该等款项是因本金或任何溢价或利息而分配的,则须在证券或息票(视属何情况而定)出示后,或两者同时提交时(视属何情况而定)运用;如只已部分缴付,则须将该笔款项的批记,如已全部缴付,则须将该等款项交回:
第一:支付第606节规定的受托人和任何前任受托人应缴的所有款项;
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第二:支付证券到期和未付的款项以及任何本金的利息,以及按本金和任何溢价和利息分别到期应付的总额和本金及任何溢价和利息收取的任何溢价和利息,这些溢价和利息已按或为之收取,而不是按任何种类的优先或优先顺序收取的;及
第三:余额(如果有的话)给有权享有 的人。
第507条。对西装的限制。
任何系列的任何证券或附於该系列的任何优惠券的持有人,均无权就本义齿提起任何司法或 法律程序,或为委任接管人或受托人,或就本条例所指的任何其他补救而提起任何法律程序,但如属例外,则属例外。
(1) | 该持有人先前已就该系列的证券 的持续失责事件,向受托人发出书面通知; |
(2) | 持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人,须向受托人提出书面要求,就该等以其本身名义作为受托人的失责事件提起法律程序; |
(3) | 该等持有人已向受托人提供合理的弥偿,以支付按上述要求而招致的费用、开支及 责任; |
(4) | 受托人在收到此种通知、请求和赔偿后60天内没有提起任何此种程序;以及 |
(5) | 在该系列未偿还证券的本金占多数的持有人向受托人发出的60天期限内,并没有作出与上述书面要求相抵触的指示; |
据了解和打算,任何这类持有人不得以任何方式享有任何权利,不论是凭借或利用本义齿或任何担保的任何 规定而影响、干扰或损害任何其他系列证券持有人或证券持有人的权利,或取得或谋求获得对任何其他持有人的优先权或优先权。或强制执行本义齿项下的任何权利,但如按本条例所规定的方式及为所有该等持有人的平等及可差饷利益,则属例外。
第508节. 持有人无条件享有收取本金及任何保费及利息的权利。
即使本“义齿”另有规定,任何证券或息票持有人仍有权获得本金的任何溢价及利息(除第305及307条另有规定外),而该等保证或息票(视属何情况而定)在该等保证或息票(视属何情况而定)各别述明的期限或到期日(视属何情况而定)上,均有权收取本金的付款。
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在该等保证或息票中指明(如属赎回,则在赎回日期,或如由该持有人选择偿还,则由该持有人选择,则在该等还款到期之日或依据该等付款而提供),并提起强制执行任何该等付款的诉讼,而未经该持有人同意,不得损害该等权利。
第509款。恢复权利和补救。
如受托人或任何证券或优惠券持有人已提起任何法律程序,以强制执行本义齿所规定的任何权利或补救,而 该法律程序已因任何理由而中止或放弃,或已对受托人或该持有人作出不利裁定,则在每一宗该等个案中,受托人及每名该等持有人均须在获 该等法律程序的任何裁定的规限下,恢复该等法律程序,但须予恢复。受托人及每名上述持有人的所有权利及补救办法,均须继续进行,犹如没有提起该等法律程序一样。
第510条。权利与补救累积。
除对替换或支付第306条最后一段中被肢解、销毁、遗失或被盗的证券或票券另有规定外,此处授予或保留给受托人或证券或券的每一位持有人的任何权利或补救办法,均不打算排除任何其他权利或补救办法,以及给予 所允许范围内的每项权利和补救办法。法律应是累加的,除根据本合同给予的其他权利和补救外,或现在或以后在法律上或在公平或其他方面存在的权利和补救办法。在法律允许的范围内,主张或适用本协定规定的任何权利或补救办法,或在其他情况下,不得阻止同时主张或使用任何其他适当权利或补救办法。
第511条。延迟或不作为,而不是放弃。
受托人或任何证券或优惠券持有人在行使因任何 失责而产生的权利或补救方面的延误或不作为,不得损害任何该等权利或补救,或构成放弃任何该等失责或默认的情况。本条或法律给予受托人或任何证券持有人或息票持有人的每项权利及补救办法,均可不时由受托人或该持有人(视属何情况而定)行使,并以认为合宜的方式行使。
第512条。由证券持有人控制 。
除第601(5)条另有规定外,持有任何系列未付证券本金多数的持有人,有权指示进行任何法律程序的时间、方法及地点,以进行受托人可利用的任何补救措施,或行使授予受托人的关于该系列证券的任何信托或权力,以及与该等证券有关的任何优惠券,但条件是:
(1) | 该指示不得与任何法律规则或本义齿或任何系列的证券相抵触, |
(2) | 受托人可采取受托人认为适当的任何其他行动,而该行动与上述 指示并无抵触,及 |
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(3) | 这种指示不过分损害这类系列证券的其他持有人的权利,不参与这类行动。 |
第513条。放弃过去的违约。
持有任何系列的未偿证券本金不少于多数的持有人,可代表该系列的所有 证券的持有人及其附带的任何息票,放弃与该系列及其后果有关的任何过去或未来的违约,但违约除外
(1) | 支付该系列证券的本金或任何溢价或利息,或与其有关的任何优惠券,或 |
(2) | 就本条例第九条所指的任何契诺或条文而言,如无受影响的每个未付证券持有人的 同意,则不得修改或修订该等契诺或条文。 |
在任何该等放弃后,该等失责即须 停止存在,而由此而产生的任何失责事件,须当作已就本义齿的每一目的而治愈;但该等放弃不得延伸至其后的任何或其他失责或损害由此而产生的任何权利。
第514条。放弃逗留或延期法律。
公司契约(在其合法的范围内)在任何时候都不会坚持、恳求或以任何方式主张或利用任何现在或今后任何时候生效的中止法或延伸法的利益或利益,这些法律可能影响契约或本义齿的履行;公司明确放弃(给予 )它所享有的任何中止或延伸法的利益或利益。(可合法地这样做)任何该等法律及契诺的所有利益或利益,而该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍在此授予受托人的任何权力的执行,但会使每项该等权力 的执行受到损害及准许,犹如并没有制定该等法律一样。
第515条。承担费用。
本义齿的所有各方均同意,而任何保证的每名持有人均须当作已同意,任何法院可酌情决定在任何强制执行本义齿下的权利或补救的诉讼中,或在针对受托人的任何诉讼中,要求任何一方当事人就其作为受托人而采取或不采取的任何行动,要求任何一方当事人在该宗诉讼中提交诉讼。任何承诺支付该宗诉讼的讼费,而该法院可酌情评估针对该宗诉讼的任何一方的合理讼费,包括合理的律师费,但须适当顾及该当事人提出的申索或抗辩的是非曲直及诚意;但本条第515条的条文不适用于受托人提起的任何诉讼,亦不适用于受托人提起的任何诉讼。持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或一群持有人,或向任何持有人提起的任何诉讼,以强制执行在该等证券上或之后表示的任何证券的本金支付,或任何溢价或利息的支付(如属赎回,则在赎回日期当日或之后)偿还的情况,在偿还日期当日或之后,如发生控制变更,则在支付控制变更采购价格之日或之后。
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第六条
受托人
第601节. 受托人的某些权利。
除“托拉斯义齿法”第315(A)至315(D)节另有规定外(如“托拉斯义齿法”所规定,此处列入 节):
(1) | 受托人可依据或不根据任何决议、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、债权证、票据、优惠券或其他文件或文件行事或不采取行动,而该决议、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、债权证、票据、优惠券或其他纸张或文件被其合理地认为是真实的,并已由适当的 一方或各当事方签署或提交; |
(2) | 本报告所述公司的任何请求或指示,均应由公司请求 或公司命令(在每一情况下,除任何担保以及附在其上的任何券,根据第303条交付受托人认证和交付,并应充分证明为其中所规定的 )充分证明,董事会的任何决议可由董事会决议充分证明; |
(3) | 每当受托人在管理本义齿时,认为宜在采取、容受或不采取本条例所规定的任何行动前,证明某一事项或确立该等事宜,则受托人(除非在此特别订明其他证据),如无恶意,可倚赖高级人员证书; |
(4) | 受托人可与大律师协商,该律师的书面意见或律师的任何意见,对于受托人真诚和信赖于此所采取、遭受或遗漏的任何行动,均应得到充分和彻底的授权和保护; |
(5) | 受托人无须根据任何系列的证券持有人的要求或指示或依据本义齿向受托人提供任何权利或权力,除非该等持有人已就可能招致的费用、开支及法律责任向受托人提供合理的保证或弥偿,否则受托人并无义务行使该等权利或权力。符合上述要求或指示; |
(6) | 受托人无须对任何决议、证明书、陈述书、文书、意见书、报告、通知、要求、指示、同意、命令、保证书、债权证、息票或其他书面或文件所述的事实或事项进行任何调查,但受托人可酌情决定对其认为适当的事实 或事宜作出进一步的查讯或调查,而如受托人决定作出进一步的查讯,则须作进一步的查讯。或经调查,有权在营业时间内,经合理通知,亲自或由代理人或代理人检查公司的簿册、纪录及处所; |
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(7) | 受托人可执行本条例所订的任何信托或权力,或直接执行或透过代理人或代理人执行本条例所订的任何职责,而受托人亦无须对任何代理人或受权人在本条例下妥为委任的代理人或代理人的任何不当行为或疏忽负责; |
(8) | 受托人不得被控以知悉任何失责(如第602条所界定者)或任何系列证券的 失责事件,但如(1)指派予受托人公司信托办公室的受托人的主管人员(或该受托人的任何继任部门或部门)实际知悉该失责或失责事件,则属例外。(2)公司或该证券的任何其他承付人,或该证券的任何持有人,须就该失责或失责事件,向受托人发出失责或(2)书面通知;及 |
(9) | 受托人对其真诚地采取、遭受或遗漏并经 相信已获授权的任何行动,或在本义齿所赋予的酌情决定权或权利或权力范围内,无须负上法律责任。 |
第602条。通知 默认值。
在任何系列证券发生违约后90天内,受托人须 向该系列证券的所有持有人送交根据第703(3)条有权收取报告的证券持有人,发出受托人所知道的关于该等失责的通知,除非该失责行为已被治愈或放弃;但如属本金的拖欠,则属例外;但如该等失责行为已予纠正或放弃,则属例外。如受托人的董事局、执行委员会或信托委员会真诚地决定扣留该等通知的持有人的最佳利益,则受托人在该系列证券的任何保证的任何溢价或利息或该等系列的任何保证的任何溢价或利息,均须受保护。就本节而言, 术语默认指的是,或在通知或时间流逝之后,或两者都将成为该系列证券方面的违约事件的任何事件。
第603条。不负责举办或发行证券。
除受托人的认证证书和任何优惠券外,本文和证券中所载的陈述均应视为公司的陈述,受托人或任何认证代理人均不对其正确性承担任何责任。受托人没有就本义齿或证券或 优惠券的有效性或充分性作出任何申述,但受托人代表受托人已获妥为授权执行及交付本义齿、认证证券及履行其在本条例下的义务,以及受托人在向公司提供的表格T-1中所作的资格声明及 资格的陈述是真实和准确的,但须符合其中所列的资格。受托人或任何认证代理人均不对公司使用或 申请证券或其收益负责。
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第604条。可能持有证券。
受托人、任何认证代理人、任何支付代理人、任何证券登记官或任何其他可能是受托人或 公司代理人的个人或任何其他人,均可成为证券或票券的拥有人或质押人,并可在符合“信托义齿法”第310(B)及311条的规定下,以同样的权利与公司进行交易。受托人、认证代理人、支付代理人、安全注册官或其他人。
第605条。在信托中持有的钱。
除第403条及第1003条另有规定外,信托受托人在本条例下所持有的款项,除法律规定外,无须与其他 基金分开,且不得持有或不作投资。除非与公司另有书面协议,否则受托人对其根据本协议收到的任何款项不负有利息责任。
第606条。补偿和偿还。
该公司同意:
(1) | 不时就受托人在本条例下提供的一切服务向受托人支付合理的补偿(有关明订信托受托人的补偿的任何法律条文均不限制该等补偿); |
(2) | 除本条例另有明文规定外,受托人可应受托人的要求,偿还受托人根据本义齿的任何规定而招致或垫付的一切合理的 开支、付款及垫款(包括其代理人及律师的合理补偿及开支及付款),但可归因于受托人疏忽或恶意的任何该等开支、 付款或垫款除外;及 |
(3) | 补偿受托人及其代理人因接受或管理以下信托或信托而招致的任何损失、法律责任或开支(包括合理的律师费及讼费及法庭费用),并使他们对该等损失、法律责任或开支(包括合理的律师费及讼费及法院费用)无害,并使他们对该等损失、法律责任或开支无害,包括就任何与申索或法律责任有关的申索或法律责任而作出的辩护的费用及开支。行使或执行本条例所赋予的任何权力或职责。 |
作为履行公司在本节下的义务的保证,受托人在 任何系列证券之前对受托人所持有或收取的所有财产和资金拥有留置权,但为支付特别证券的本金或溢价或利息而以信托形式持有的资金或与其有关的任何票券除外。
受托人在第501条所指明的失责后所招致的任何补偿或开支,旨在构成当时适用的破产法或破产法下的 管理开支。就本条而言,受托人须包括任何先前受托人,但任何受托人的疏忽或恶意并不影响任何其他受托人根据本条第606条所享有的权利。
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本公司根据本条例第606条所承担的义务,以及本条例下的任何留置权,在任何受托人辞职或免职、本公司根据本义齿第四条履行其义务及本义齿终止后,均须继续有效。
第607条。要求法人受托人;资格。
在任何时候都有一家公司,根据美利坚合众国、美利坚合众国任何州或哥伦比亚特区的法律,根据“托拉斯义齿法”第310(A)(1)节有资格担任托拉斯义齿法下的受托人,根据“托拉斯义齿法”有资格担任托拉斯义齿合同的受托人,该公司具有合并资本和盈余 (按照“托拉斯义齿法”第310(A)(2)节计算)的合并资本和盈余(按照“托拉斯义齿法”第310(A)(2)节计算)。(“托拉斯义齿法”)至少5,000万美元,须接受联邦或州当局的监督或检查。如受托人在任何时间不再符合本条 规定的资格,则受托人须立即以本条所指明的方式及效力辞职。
第608节. 辞职和罢免;任命接班人。
(1) | 根据本条,受托人的辞职或免职,以及继任受托人的委任,在继承受托人根据第609条接受委任之前,不得生效。 |
(2) | 受托人可随时就一个或多个系列证券向公司发出书面通知而辞职。如第609条所规定的继承受托人所要求的接受文书,须在发出辞职通知后30天内送交受托人,则辞职受托人可就该系列向任何具司法管辖权的法院提出呈请,要求委任继任受托人。 |
(3) | 受托人可随时就任何系列的证券,以法案方式解除持有该系列未付证券本金的 多数的持有人的职务,并交付受托人和公司。 |
(4) | 如在任何时候: |
(A)信托义齿法第310(B)节所施加的义务,须由受托人在公司提出书面要求后,就任何系列的 有价证券或该系列证券的任何持有人提出的书面要求而施加于受托人,而该等证券已真诚地持有该系列的保证至少6个月,或
(B)受托人根据第607条不再有资格辞职,而在公司或任何该等持有人提出书面要求后,受托人不得辞职,或
(C)受托人须成为无能力行事或被判定破产或无力偿债,或委任受托人的接管人或其财产的接管人,或任何公职人员为复原、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务,则在任何该等情况下,(I)公司可依据委员会决议藉或借或 将受托人免任。
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就所有证券或该系列的证券而言,或(Ii)除“信托义齿法”第315(E)条另有规定外,任何证券持有人如已真诚地持有该系列的证券至少6个月,可代表他本人及所有其他类似情况的法院,向任何具司法管辖权的法院提出呈请,要求将受托人就所有受托人免职。该等系列的证券及委任一名或多于一名继承受托人。
(5) | 如受托人须辞职、被免职或无行为能力,或如受托人的 职位因任何因由而出现空缺,则公司须藉或依据董事局决议,就该等系列或该系列的证券迅速委任一名或多于一名的继任受托人(须了解任何该等继任受托人可就该等系列的证券委任一名或多于一名的受托人)。须就该等系列中的一项或多于一项或全部的证券而获委任,而在任何时间,就任何特定系列的证券而言,只有一名受托人。 ,并须符合第609条的适用规定。如在辞职、免职或丧失工作能力后一年内,或在出现该等空缺后,任何系列证券的继任受托人须由交付公司的该系列未偿还证券的多数持有人及即将退休的受托人藉法令委任为继任受托人,则获如此委任的继任受托人须在其按照下述规定接受该项委任后立即按照第609条的适用规定,成为该系列证券的继承受托人,并在此范围内取代公司委任的继任受托人。如公司或证券持有人并无按第609条所规定的方式委任任何系列证券的继任 受托人,则任何已真诚持有该系列证券最少6个月的证券持有人,可代表其本人及其他处境相似的其他人,向任何法院提出呈请。就该系列证券委任继任受托人的司法管辖权。 |
(6) | 公司须就任何系列的 证券发出每次辞职及每次受托人的免职通知,以及就任何系列证券而每一次委任继任受托人,就任何系列证券向注册证券持有人(如有的话)邮寄有关该等事件的书面通知,以邮资已付的头等邮递方式,以及(如有的话)其姓名及地址列於证券登记册内的 系列;如属下列情况,公司须将其姓名或名称及地址送交注册证券持有人(如有的话)该系列的证券是作为承担者证券发行的,其方式是在美国境外的每一付款地点的授权报纸上刊登一次这类事件的通知。每一份通知均应包括继承信托人关于该系列证券的名称及其公司信托办公室的地址。 |
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第609条。接班人接受任命。
(1) | 在本条例就所有证券委任任何继承受托人后,获如此委任的继承受托人须签立、确认及交付公司及即将退休的受托人接受该项委任的文书,而退休受托人的辞职或免职即告生效,而该继承受托人无须再作任何作为、契据或转易,即获赋予本条例所订的一切权利、权力、信托及职责。但在公司或该继承受托人的要求下,该退休受托人在缴付其费用后,须签立并交付一份将退休受托人的所有权利、权力及信托转让予该继承受托人的文书,但除第1003条另有规定外,须妥为转让、移转及交付该继任受托人根据本条例所持有的所有财产及款项,但须以符合本条例第1003条的规定为限。它的索赔(如果有的话)载于第606节。 |
(2) | 本公司、即将退休的受托人及继承受托人在本协议下就一个或多个(但非 所有)系列证券委任后,须签立并交付一份契约补充条款,而每名继承受托人均须接受该项委任,而(1)须载有“ ”等条文,以转让、确认及归属该继承受托人。即将退休的受托人就该等或该等继承受托人的委任所关乎的系列证券所享有的权利、权力、信托及职责,(2)如即将退休的受托人并非就所有证券而退休,则须载有认为有需要或适宜的条文,以确认退休受托人就证券而言的所有权利、权力、信托及职责在即将退休的受托人仍未退休的系列中,须继续归属即将退休的受托人;及(3)须增补或更改本义齿 的任何条文,以订定或便利多于一名受托人根据本条例管理信托,但有一项谅解,即本条例或该等补充契约不得构成该等条文。同一信托的受托人,每名该等受托人须是本条例下任何信托的受托人,并须与本条例所管理的任何一项或多于一项信托分开,而受托人 无须对本条例所指的任何其他受托人给予或接获的通知,或任何作为或不作为,以及在签立及交付本条例所指的任何其他受托人的任何通知或接获的任何作为或不作为负责。此种补充契约、退休受托人的辞职或免职应在其中规定的范围内生效,退休受托人对行使权利和权力或履行根据该系列或任命该继承受托人所涉及的证券而赋予受托人的职责和义务不再负有进一步责任。下文明文规定,而该继承受托人无须作出任何进一步作为、契据或转易契,即获赋予退休受托人就该等或该等继承受托人的委任所关乎的证券而享有的一切权利、权力、信托及职责;但在公司或该等继任受托人提出要求后,该退休受托人须在缴付其就该证券所收取的费用后,获赋予该等权利、权力、信托及职责。除第1003条另有规定外,在该等或该等系列中,除第1003条另有规定外,须在该补充契约所设想的范围内,妥为转让、移转及交付该退休受托人就该等或该等继承受托人的委任所关乎的证券而持有的财产及金钱,但须受其申索(如有的话)第606条所规定的规限。 |
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(3) | 凡根据本条例获委任为继承受托人的人提出要求,公司须签立任何及所有 文书,以便更充分及肯定地归属及确认该继承受托人在本条第(1)或(2)款(视属何情况而定)所提述的权利、权力及信托方面的所有权利、权力及信托。 |
(4) | 任何人不得接受其在本协议下被任命为继承受托人,除非在接受之时,该继承者应符合本条规定的资格和资格。 |
第610款合并、转换、合并或对业务的继承。
受托人可合并、转换或合并的任何公司,或受托人作为一方的合并、转换或合并而产生的任何 公司,或继承受托人全部或实质上所有法团信托业务的任何公司,均须是本条例所指受托人 的继承者,而无须签立或存档任何书面文件或任何进一步的文件。本协议任何一方的行为。如任何证券须由当时的受托人认证但并无交付,则任何借合并、 转换或合并而成为该认证受托人的继任人,可采用该认证,并交付经如此认证的证券,其效力犹如该继任受托人本身已认证该证券一样。
第611条。指定认证代理。
受托人可就一个或多个证券系列委任一名或多于一名为公司接受的认证代理人,而该系列证券 须获授权代受托人行事,以认证该系列或在原始发行、交换、转让注册、部分赎回或部分偿还时发出的证券,或依据第306条获授权的 证券,而经如此认证的 证券须有权享有本义齿的利益。而就所有目的而言,该等文书均属有效及强制执行,犹如由本条例所指的受托人认证一样。凡本义齿提述受托人或受托人的认证证明书的认证及 交付证券,该提述须当作为包括由认证代理人代表受托人进行的认证及交付,以及由认证代理人代受托人执行的认证证明书 。
每名认证代理人均为公司所接受,除本义齿内或依据本义齿所规定的 外,在任何时候均应是“托拉斯义齿法”允许的公司,根据“托拉斯义齿法”合格的契约担任受托人,并根据适用法律及其章程授权担任认证代理人,并拥有合并资本和盈余(计算在根据“托拉斯义齿法”第310(A)(2)条的规定,至少为50,000,000美元。如果在任何时候,认证代理人按照本节的规定停止具有 资格,则该代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。
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任何可合并或转换认证代理人或可与其合并的公司,或由该认证代理人为一方的任何合并、转换或合并而产生的公司,或继承认证代理人的全部或实质上所有法团代理或法人信托业务的任何公司,则该公司须根据本条例成为该认证代理人的继承者。则无须签立或存档任何文件,或在受托人或认证代理人的 部分上作出任何进一步的作为。
认证代理人可随时向 受托人和公司发出书面通知而辞职。受托人可以随时向认证代理人和公司发出书面通知,终止认证代理人的代理。受托人在接获辞职通知或终止后,或在任何时间,该认证代理人须根据本条的规定不再符合资格,则受托人可委任一名继任认证代理人,该代理人须为公司所接受,并须将委任的书面通知以一等邮递方式寄往所有已付邮资的注册证券持有人(如有的话)。这类认证代理人应送达的系列,其姓名和地址载于安全登记册 ;(Ii)如该系列的证券是以“承担者证券”的身分发出,则在该继任认证代理人在美国境外设有其主要 办事处的地方,至少在授权报章刊登一次有关该项委任的通知。任何继承认证代理人,在接受其在本合同下的任命后,应被赋予本合同下其前身的所有权利、权力和义务,其效力类似于原来被指定为认证代理人的 。除非根据本节的规定有资格,否则不得指定继任认证代理人。
本公司同意不时向每一位认证代理支付对其在本条款下所提供服务的合理补偿。如果 受托人支付了这些款项,它应有权得到补偿,但须符合第606节的规定。
第308、603和604节的 规定适用于每一种认证剂。
如果根据本节就一个或多个证券系列指定了认证代理,则该系列证券除或代替受托人的认证证书外,还可在该系列证券上批注一份实质上具有以下形式的另一份认证证书 :
这是上述 义齿中所指系列的证券之一。
富国银行,全国协会,受托管理人 | ||
通过 | 作为认证剂 | |
通过 | 授权干事 |
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如果任何系列证券的所有证券不能一次发行,而且如果 受托人没有一个办事处能够在原始发行时对证券进行认证,而公司希望该系列证券的证券在原始发行时得到认证,则受托人,如提出书面要求, 书面形式(书面形式不必附在或载于高级人员证书内)则须按照本节委任一名认证代理人,在 公司就该系列证券指定的付款地点设有办事处。
第七条
持有人名单及由受托人及公司提交的报告
第701条。保管人姓名及地址公司。
根据“托拉斯义齿法”第312(A)条,公司应向受托人提供或安排向受托人提供
(1) | 就每系列证券而言,每半年一次,不迟於该年度的3月15日及9月15日,或在委员会决议所列或依据该决议、高级人员证明书或契约作为授权该系列的补充日期的其他日期,在每种情况下,按受托人合理规定的格式,列出适用日期持有人的姓名或名称及地址,及 |
(2) | 在受托人可书面要求的其他时间内,在公司收到任何该等请求后30天内,自提交该名单的日期起计不超过15天的日期,提供一份类似表格和内容的清单,但只要受托人是安全书记官长,则无须提供该名单。 |
第702条。信息的保存;给持有者的通信。
受托人应遵守“托拉斯义齿法”第312条规定的义务。
每一位证券持有人或证券持有人,如收到或持有该等资料,均同意公司及受托人的意见,即公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处处长,均不得因披露有关证券持有人姓名或名称及地址的任何上述资料,而按“信托法”第312(C)条的规定追究任何责任,不论该等资料的来源为何。根据“托拉斯义齿法”第312(B)节提出的请求,受托人不应因按照本合同的规定邮寄或发送任何材料而被追究责任。
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第703条。受托人的报告。
(1) | 信托义齿法第313(A)节规定的任何事件,自第一次根据第301条发行证券后的3月1日起,每年3月15日起60天内,受托人应根据“托拉斯义齿法”第313(C)节的规定,就上述第313(A)节规定的任何事件提交一份截至3月15日的简要报告。发生于3月15日之前的晚些时候和本义齿的日期。 |
(2) | 受托人应在“托拉斯义齿法”第313(A)节规定的时间内递交报告。 |
(3) | 根据本节提交的报告应以“托拉斯义齿法”第313(C)节和第313(D)节所要求的方式和向所需人员转交。 |
第704条。公司的报告。
只要任何证券未兑现,公司根据“托拉斯义齿法”第314(A)条,应:
(1) | 在公司须向委员会提交周年报告及资料、文件及其他报告(或监察委员会不时根据规则及规例不时订明的部分)的资料、文件及其他报告的副本后15天内,将公司根据第13条规定须向监察委员会提交的资料、文件及其他报告(或监察委员会不时订明的任何部分的副本)送交受托人存档。1934年“证券交易法”第15(D)条; |
(2) | 按照委员会不时订明的规则及规例,向受托人及委员会提交有关公司遵守本义齿的条件及契诺的补充资料、文件及报告,该等规则及规例不时规定该等资料、文件及报告;及 |
(3) | 在向受托人提交“托拉斯义齿法”第313(C)节规定的方式和范围后30天内,按照委员会不时规定的规则和规章的要求,递送公司根据本节第(1)和(2)款规定须提交的任何资料、文件和报告的摘要; |
提供上述向委员会埃德加系统(或任何后续系统)提交并在因特网上公开提供的任何上述报告、文件或其他资料,均应视为已提交受托人,但有一项了解,即受托人无义务确定是否已如此提交或是否提供任何此类报告、 文件或其他资料。
将报告、文件或其他资料交付予 受托人只供参考之用,而受托人收到该等资料并不构成对该等报告、文件或其他资料所载的任何资料的建设性通知,亦不构成可根据其中所载资料而确定的任何资料,包括公司遵守本公司根据本条例订立的任何契诺(关于受托人有权完全倚赖高级船员证书的任何契诺)。
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第八条
合并、合并和销售
第801条。公司只能按一定的条件进行合并等。
本义齿或任何证券所载的任何规定,均不得阻止公司与任何其他人士(不论是否与公司有关联)合并或合并,或阻止公司或其继承者或继任人成为一方或多于一方的连续合并或合并,亦不得阻止将公司的财产转易、转让或租赁为整体。或实质上作为整体给予任何其他人(不论是否与公司有关联);但须:
(1) | 如果公司与另一人合并或合并,或将其 财产和资产作为整体或实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人,则由合并或合并公司组成的实体,或通过转让或转让获得的人,或将公司的财产 和资产作为整体或实质作为整体租赁的人公司是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建和存在的公司,并须明确承担由继承人签署并以受托人满意的形式交付受托人的补充契约(或契约,如在此期间有一名以上的受托人)。公司在本义齿和未偿证券中的所有证券和每项义务的履行的溢价和利息; |
(2) | 在该项交易生效后,任何失责事件或在通知或过期后会成为失责事件的事件,或两者均会成为失责事件,均不得发生及继续进行;及 |
(3) | 公司或继任人须已向受托人交付一份高级人员证书(br}及法律顾问的意见书,各述明该等合并、转易、转让或租赁,如与该项交易有关而需要补足契约,则该补充契约须符合本条的规定,而本条例就该等交易所订定的所有条件均已获遵从。 |
第802条。接替公司的继承人 人。
公司与公司合并或合并成为任何其他人或公司财产和资产的转让、转让或租赁后,公司财产和资产的转让、转让或租赁实质上是按照第801条向任何人转让、转让或租赁的,通过这种合并或公司合并而组成的继承人或公司被合并的继承人或作出这种转让、转让或租赁的 继承并被取代,并可行使每项权利和权利。
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(B)公司在本义齿下的权力,其效力犹如该承继人已在此获指定为本公司一样;其后,除租赁外,该前任 人须免除本义齿、证券及优惠券下的所有义务及契诺。
第九条
补充契约
第901条。未经持证人同意补充义齿。
未经任何证券或票券持有人同意,公司(如获或依据董事局决议授权)及 受托人,可在任何时间及不时订立一份或多于一份以受托人满意的形式附加的契约,以作下列任何一项用途:
(1) | 证明另一人对公司的继承,以及任何该等继承者对本条例及证券所载的公司 契诺的承担;或 |
(2) | 为所有或任何系列证券(如 )的持有人的利益而在公司的契诺中加入(如 须在该等补充契约或背书中指明),或放弃本条例赋予公司的任何权利或权力;或 |
(3) | 加入或更改本义齿的任何条文,以规定承销商证券可就本金作出 注册,更改或取消对支付证券本金的任何限制,或取消对证券本金或任何溢价或利息的任何限制,准许发行承兑证券以换取注册证券,准许承兑证券以交换其他获授权面额证券的承兑证券,或准许或取消对该等证券的支付或溢价或利息的限制,以换取注册证券;准许承兑证券以其他获授权面额的承兑证券交换便利以未经证明的形式发行证券,但任何此类行动不得对任何系列证券的持有人的利益或在任何重要方面附带的任何券的利益产生不利影响;或 |
(4) | 在 第201及301条所准许的范围内,确立任何系列证券的形式或条款及其附带的任何券;或 |
(5) | (A)就继承受托人就一个或多于一个系列的 证券而接受本条例所订的委任,提供证据及作出规定,并根据 第609节的规定,增补或更改本义齿的任何条文,以提供或便利多于一名受托人管理本条例所指的信托;或 |
(6) | (B)纠正本条例内任何可能有欠妥之处或不一致之处的任何条文,或纠正或补充本条例内任何其他条文,或就本义齿引起的事宜或问题作出任何其他规定,而该等事宜或问题不得对当时仍未偿还的任何系列证券的持有人的权益或在任何重要方面与该等事项有关的任何 券持有人的权益造成不利影响;或 |
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(7) | 加入、删除或修订本条例所载关于授权金额、条款 或发行、认证及交付证券的目的条件、限制及限制;或 |
(8) | 加入与全部或任何系列证券有关的任何额外违约事件(在该补充契约中须指明 );或 |
(9) | (A)补充本义齿的任何条文,而所需程度须为根据第4条准许或促进任何系列证券的失败及解除,但任何该等行动不得对该系列的任何证券持有人的利益及附带的任何其他证券或优惠券的任何重要方面产生不利影响;或 |
(10) | 依据第1004条或其他规定为该证券提供保证;或 |
(11) | 就任何系列证券持有人的转换或交换权利作出规定;或 |
(12) | 修改或补充本协议或任何补充契约中的任何条款,但任何此种 修改或补充不得对任何未偿证券持有人的利益产生重大不利影响。 |
第902条。经持有人同意的补充义齿。
经获或依据公司董事局决议授权的公司交付予公司及受托人的上述持有人的法令,并经受该等补充契约影响的每个系列的未付证券本金多数的持有人同意,受托人可订立一份或附加于本协议的契约或背书,以加入或更改任何条文。本义齿的任何条文或以任何方式修改该系列的证券持有人根据本义齿或 该系列的证券所享有的权利的任何规定;但如无受影响的每项未获证券持有人的同意,则该等补充契约不得
(1) | 更改任何证券的本金或任何溢价或利息分期付款的规定到期日,或减少其本金或利率(或修改该利率的计算),或在赎回时或以其他方式支付的任何溢价,或减少在宣布加速发行时到期应付的原始发行贴现 证券本金的数额。第502条规定的到期期限或根据第504条可在破产中证明的数额,改变赎回条款或对第十二条所设想的任何持有人的选择权产生不利影响,或改变付款地点, |
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货币,其中任何证券的本金或任何溢价或利息均须支付,或损害在所述 到期之日或之后为强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利(如属赎回,则在赎回日当日或之后,或如属可供选择的还款,则在还款日期当日或之后),或 |
(2) | 降低任何系列未偿证券的本金百分比,任何此类补充契约均须征得其 持有人的同意,或任何豁免(本义齿的某些规定或本项规定的某些违约及其后果)须经其持有人同意,或降低第1404条关于法定人数或投票的要求,或降低第1404条关于法定人数或投票的要求,或降低第1404条关于法定人数或投票的要求,或降低第1404条关于法定人数或投票的要求,或 |
(3) | 修改本节、第513节或第1006节的任何规定,但增加任何 的百分比,或规定未经受影响的每个未付保安的持有人同意,不得修改或放弃本义齿的某些其他规定。 |
任何补充契约如更改或取消本义齿的任何契诺或其他条文,而该等契约或其他条文是为一个或多个特定证券系列的利益而明示及纯粹包括在内的,或修改该等系列的证券持有人就该契诺或其他条文而持有的证券持有人的权利,则须当作不影响任何其他系列的证券持有人在本义齿下的权利 。
本节规定的证券持有人的任何法令无须批准任何拟议的补充契约的特定形式,但如果该法案批准其实质内容,就足够了。
第903条。补充义齿的执行。
作为执行或接受本条所允许的任何补充契约所产生的额外信托的条件,或作为对本义齿所产生信托的 修改的条件,受托人有权接受(除第102条所要求的文件外),并且(除“托拉斯义齿法”第315条另有规定外)律师的意见(除“托拉斯义齿法”第315条另有规定外)应根据律师的意见予以充分保护。这种补缩是授权或允许本义齿。受托人可订立任何影响受托人本身在本义齿或其他方面的权利、职责或豁免权的补充契约,但无须承担该等义务。
第904条。补体义齿的效果。
在根据本条签立任何补充契约后,本义齿须按照该契约修改,而该补足契约须为所有目的而成为本义齿的一部分;而在此之前或之后的每名证券持有人,不论是根据本条认证及交付的,以及与此有关的任何优惠券的持有人,均须受约束。
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第905条证券中对补充义齿的参考。
在依据本条签立任何补充保证书后经认证和交付的任何系列证券,如受托人要求,可并须就该补充保证书所规定的任何事宜,以受托人认可的形式批注。如公司作出如此决定,任何经如此修改以符合受托人及公司认为符合任何该等补充契约的新证券,可由公司拟备及签立,并由受托人认证及交付,以交换该等系列的未偿还证券。
第906条。符合“托拉斯义齿法”。
根据本条执行的每一项补充契约均应符合当时生效的“托拉斯义齿法”的要求。
第十条
盟约
第1001节. 支付本金、任何溢价和利息。
公司为每一系列证券的持有人订立契约,并同意按照该等证券的条款、附带的任何息票及本义齿,按时及准时地支付该系列证券的本金及任何溢价及利息。任何 承担者证券在到期日或到期之前到期的任何利息,只有在提交并交还与其有关的息票后,才能支付,以支付各自到期的利息。
第1002条。办公室或机构的维护。
除下文另有规定外,公司须在任何系列证券的每个付款地点备存办事处或机构,而该等证券(但不包括 比勒证券,除非该付款地点位于美国境外)可提出或交还该等证券以供付款,而该系列证券的证券可交回以作转让或交换注册,以及凡通知及要求或要求将该等证券交还或交还,则属例外。公司可就与该等系列有关的证券及本义齿送达。如某系列证券可作为承担者证券发行,公司须在符合适用于该系列证券的任何法律或规例的情况下,在美国境外的该系列证券的付款地点维持办事处或办事处,而该等证券及其附带的任何息票可予出示及交还该等证券以供付款;但如该系列的证券已在该系列证券的名单上列出,则该等证券须在该等证券的付款地点挂牌。联合王国和爱尔兰共和国证券交易所或卢森堡证券交易所或位于美国境外的任何其他证券交易所如有此需要,公司应在伦敦、卢森堡或美国以外的任何其他所需城市(视属何情况而定)维持一家付款代理人,只要该系列证券在该交易所上市。公司将迅速以书面通知受托人该办事处或机构的所在地和地点的任何变更。如公司在任何时间未能维持任何该等办事处或机构,或 不向受托人提供地址,则可在受托人的公司信托办公室作出或送达该等陈述、自首、通知及要求,但该系列的承担者证券及与该等证券有关的任何优惠券,可在为该目的而指明的地点出示及交回,以供付款。关于本义齿或依据本义齿提供的证券,公司特此指定受托人为其代理人,接受所有此类陈述、自首、通知和要求。
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除本义齿内或依据本义齿另有规定外,不得在美国任何办事处或机构支付承兑证券的本金、溢价 或利息,或将支票寄往美国的任何地址,或转帐至在美国境内的银行开设的帐户;但如须缴付任何比勒证券的款项,则须缴付 。须以美元缴付任何该等保证的本金或任何溢价或利息,而该等保证须在公司指定于纽约市曼哈顿区的公司信托办事处或任何办事处 或代办处支付,但须(但只限于)在美国以外所有为下列目的而设的办事处缴付全部本金、溢价或利息时,才可缴付该等本金、溢价或利息 公司根据这一规定所作的这一目的是非法的,或由于外汇管制或其他类似限制而受到实际上的阻碍。
公司还可不时指定一个或多个其他办事处或机构,其中一个或多个系列证券可为任何或所有此类目的提交或交还,并可不时撤销这些指定;但 公司不得以任何方式解除公司在每个地方维持办事处或代理机构的义务。为该等目的而支付任何系列证券的款项。公司应立即向受托人发出书面通知,说明任何此类指定或撤销以及任何其他办事处或机构的任何变更。除非本义齿或依据本义齿另有规定,本公司特此指定每系列证券的付款地点为曼哈顿区、纽约市,并为此目的最初指定受托人公司信托办公室为公司在纽约市曼哈顿区的办事处或代理机构。 公司随后可在纽约市曼哈顿区为任何系列证券指定一个不同的办事处或机构。
除非依据第301条就任何证券另有指明,否则如任何系列 (I)的证券以外币计价,或(Ii)可以外币支付,或只要该等证券是根据本义齿的任何其他规定而有需要的,则公司将就每一系列 证券或如此需要的证券维持至少一名汇率代理人。
第1003条。以信托形式支付证券款项的款项。
如公司须在任何时间就任何系列证券以其本身的付款代理人身分行事,则公司须在 的每个到期日当日或之前,将任何该系列证券的本金或任何溢价或利息,为有权享有该等证券的人的利益,将该等证券的一笔或多于一笔款项以该等证券的一种或多于一种货币分隔及以信托形式持有。该系列须缴付 (除非根据该系列证券的第301条另有指明),足以支付如此到期应付的本金、溢价或利息,直至该等款项须支付予该等人或按此规定以其他方式处置为止,并须迅速将其作为或没有如此行事的情况通知受托人。
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每当公司为任何系列证券有一名或多于一名付款代理人时,公司在该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前,须将一笔足够支付本金、 保费或利息的款项(以上段所述的货币)存放于任何付款代理人处,该笔款项须足以支付如此到期应付的本金、 溢价或利息。以信托形式持有,以使有权获得信托的人受益,而(除非该付款代理人是受托人),公司会迅速将其行动或没有如此行事的情况通知受托人。
在符合本条规定的情况下,公司须安排受托人以外的任何系列证券的每一付款代理人签立一份 文书,并交付受托人。在符合本条规定的情况下,该付款代理人须:
(1) | 持有其为支付该等 系列证券的本金而持有的所有款项,或该等证券的任何溢价或利息,以惠及有权享有该等款项的人,直至该等款项须按本义齿或依据本义齿的规定而支付予该等人士或以其他方式处置为止; |
(2) | 就公司(或任何其他承付人在该系列证券上的任何其他承付人) 就该系列证券支付本金或溢价或利息一事,向受托人发出通知;及 |
(3) | 在任何该等失责行为持续期间的任何时间,应受托人的书面要求,立即将该付款代理人以信托方式持有的所有款项,向受托人支付 。 |
公司可在任何时间为取得本义齿的清偿及解除,或为任何其他目的,支付或命令任何付款代理人将公司或该付款代理人以信托形式持有的款项,以与公司持有该等款项的条款相同的条款,支付予受托人。或该付款代理人;而在任何付款代理人向受托人付款后,该付款代理人须免除与该等 款项有关的一切进一步法律责任。
除本条例另有规定或依据本条例另有规定外,除适用的欺诈法律另有规定外,任何存放于 受托人或任何付款代理人的款项,或公司当时持有的款项,如信托支付任何系列证券或附带的任何息票的本金或任何溢价或利息,而在该等本金或该等保费或利息之后仍无人申索两年,则属例外。到期应付,须应公司要求支付,或(如由公司持有)须从该信托中解除;而该等保证的持有人或与该等信托有关的任何息票 ,其后须作为无担保的一般债权人,只向公司追讨,受托人或该付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任,以及所有法律责任公司作为公司的 受托人,须随即停止;但受托人或该付款代理人在被要求偿还任何该等款项前,须在接获公司要求并由公司支付费用后,安排在每个付款地点的认可报章刊登 一次,或邮寄予该系列的注册证券持有人,或两者同时发出通知如该等款项仍无人申索,而在该款项所指明的日期之后,该日期不得少于自该等公布或邮寄日期起计的30天,亦不得迟于该等本金、保费或利息到期应付后的2年内,则该笔款项的任何无人申索的馀额,即须偿还予公司。
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第1004条。对留置权的限制。
本义齿或证券内的任何规定,均不得以任何方式限制或阻止公司或任何附属公司发行、承担、担保或以其他方式招致任何负债;但公司或任何附属公司均不得发行、承担或担保任何票据、债券、债权证或其他类似的债权证据,以证明公司或任何附属公司借来的金钱欠其现时拥有或以后取得的任何主要财产的留置权。在没有作出有效规定的情况下,当时或其后的任何及所有未偿还证券,均须以留置权作为保证,而该等债务须与任何及所有其他担保的 债务同等及按比例地予以担保,只要该等债务是如此担保。尽管有上述规定,公司或任何子公司在没有证券担保的情况下,可发行、承担或担保由下列留置权担保的债务:
(A)在本义齿的日期存在的留置权,或根据本条例所订协议的条款而订定的留置权;
(B)留置权,以保证(1)勘探、生产、收集、加工、销售、钻探 或开发这类财产的全部或部分费用,(2)获取、建造、更改、改进或修理任何不动产或资产的全部或部分费用,或与这些财产有关的改进费用,以及公司或任何附属公司为这些活动提供资金而产生的债务上文第(一)和第(二)款所述;
(C)担保附属公司、或一个或多个其他附属公司、公司和一个或多个其他附属公司欠下的债务的留置权;
(D)留置任何在该人成为附属公司时已存在的人的财产;
(E)担保(1)因建造、安装或资助污染控制或减轻设施或其他形式的工业收入债券融资而引起的债务的留置权;(2)由美国、任何州或任何部门、机构或工具发行或担保的债务;(3)由外国政府、任何国家或任何部门、机构或工具发行或担保的债务;(3)由(Y)外国政府、任何国家或任何部门、机构或工具担保的债务(Z)国际金融机构或其任何司或部门,包括世界银行、国际金融公司和多边投资担保机构;
(F)上述(A)至(E)段所述的留置权的任何延续、续延或替换(或连续延长、续延或替换),而留置权在本义齿之日已存在;
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(G)任何普通航向留置权(如下文所界定的)在公司业务的一般过程中产生,且只限于继续进行;或
(H)担保有限追索权债务的留置权。
尽管有上述规定,公司和任何一家或多家子公司可发行、承担或担保下列由资产留置权担保的债务,而不考虑本金总额中的负债,这些债务连同公司及其附属公司所有其他债务的未偿本金总额(不包括由上述许可留置权担保的债务)在发生债务时不超过公司合并有形资产净额的15%,如公司及其子公司最近经审计的综合资产负债表所示。
尽管如此,本节第1004条不得视为禁止或以其他方式限制下列类型的交易:
(1) | (I)就已存在的原油、天然气或其他石油 碳氢化合物出售、批予留置权或以其他方式转让该等碳氢化合物一段期间,直至或其款额使承让人从该等款项或该等原油、天然气或其他石油碳氢化合物的指定款额(不论如何厘定)变现为止,或(Ii)出售或以其他方式转让该等原油、天然气或其他石油碳氢化合物的任何其他权益。通常称为生产付款、凌驾于特许权使用费、远期销售或类似权益的性质;以及 |
(2) | 授予任何合同或法规所要求的留置权,以允许公司或附属公司与美国政府或应美国政府或任何外国政府或国际金融机构、任何国家或其任何部门、或其任何机构或机构的要求履行任何合同或分包合同,或确保公司或任何公司获得部分、进展、预付款或其他付款任何此类实体根据任何合同或法规的规定所作的附属规定。 |
对任何资产而言,留置权系指与该资产的 有关的任何抵押、留置权、质押、担保权益或任何种类的抵押,不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善。公司或任何附属公司应被视为拥有其根据任何有条件出售协议、资本租赁或其他所有权保留协议获得或持有的任何资产,但须符合卖方或出租人 的利益。抵销权,无论是通过法律的实施还是通过合同的方式,都不构成留置权,除非有相关义务保留现金或其他可以行使抵销权的资产。
普通航向留置权系指:
(A)公司或任何附属公司的财产的税项、评税或政府变更或征款的留置权,如该等税项、评税或政府改变或征费在当时不属拖欠,或其后可不受惩罚地予以支付,或正以真诚和适当的法律程序提出争议,而按照公认会计原则为该等财产而预留足够的储备金,则须拨存于公司簿册内;
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(B)法律规定的留置权,例如承运人、保管人、房东和一般业务过程中产生的其他类似留置权,这些留置权保证了不超过60天后到期的义务,或通过适当的程序善意地受到质疑,并应在公司的账簿中留出根据公认会计原则的足够储备;
(C)根据“工人赔偿法”、失业保险、老年养恤金或其他社会保障或退休福利或类似立法而产生的认捐或存款的留置权;
(D)公用地役权、建筑限制及对不动产的其他抵押或押记,而该等物业一般是就性质相类的财产而存在的,且在任何实质上均不影响该物业的市场性或干扰该等物业在公司或其附属公司(视属何情况而定)的业务中的使用;
(E)业务协定或类似协定对尚未到期或正在通过适当程序真诚地对 提出质疑的义务而产生的留置权;
(F)石油、天然气和(或)矿物租赁保留留置权,用于支付奖金或租金,并用于遵守这些租约的条款;
(G)根据合伙协议、石油、天然气和(或)矿物租赁享有留置权,农场外协议,石油、天然气和(或)其他碳氢化合物的销售、购买、交换或加工合同、单元化和汇集申报及 协议、业务协定、开发协定、共同利益地区协定、远期销售协定、石油和天然气交付义务以及石油、天然气和其他矿产勘探、开发和生产业务以及加工天然气和天然气凝析生产的业务中的其他协定;
(H)对个人财产的留置权(不包括资本存量或任何附属公司的负债),以保证自其成立之日起不超过一年的到期债务;和
(I)关于 公司尚未用尽其上诉权利的判决或其他法院命令的裁决或和解的留置权。
第1005条。公司存在。
除第8条另有规定外,公司须作出或安排作出一切必要的事情,以维持和维持公司的存在及其权利(章程及法定权利)及专营权;但如公司决定在经营其业务时不再适宜保留该等权利或专营权,则上述规定并不规定公司有责任保留该等权利或专营权。
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第1006条。放弃某些公约。
公司可在任何个别情况下,不遵从第1004或1005条就任何系列证券所列的任何条款、规定或条件,但如在遵守该等条款、规定或条件的时间前,持有该系列未付证券本金至少过半数的持有人,须藉法令放弃该等证券的遵从,或概括而言,该等持有人须在该等情况下放弃遵守该等条款、规定或条件。放弃遵守上述条款、规定或条件,但此种放弃不得延伸至或影响上述条款、规定或条件,除非如此明确放弃,而且在这种放弃生效之前,公司的义务和受托人对任何该等条款、规定或条件的责任应继续充分有效和有效。
第1007条。公司关于合规的声明;关于某些违约的通知。
(1) | 公司须在每个财政年度终结后120天内,向受托人提交一份由公司首席执行官、首席财务主任或主要会计人员签署的书面陈述书(无须载於高级人员证书内或附有高级人员证书),述明 |
(A)已在公司的监督下,检讨公司在该年度的活动及其在本义齿下的表现,及
(B)据他或她所知,根据该项审查,(A)公司在该年内已遵从根据本义齿施加于公司的所有条件及契诺,或如在履行任何该等条件或契诺方面曾有失责,则指明他或她所知道的每一项该等失责行为及其性质及状况;及(B)没有发生任何事件,亦无任何事件发生。如该事件已发生及仍在继续,则指明他所知的每宗该等事件及其性质及状况。
(2) | 公司应在违约发生后五天内,将任何 违约事件或任何经通知或时间流逝或两者都将成为违约事件的书面通知送交受托人。 |
第十一条
赎回证券
第1101条。条款的适用性。
如该等证券的条款准许或规定,公司可选择赎回任何系列证券,则该等证券的赎回须按照该等证券的条款以 作出,并(除非本条另有规定或依据本条另有规定者除外)。
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第1102条。选择赎回;通知受托人。
公司选择赎回任何证券,须以或依据董事局决议或高级人员身分证作为证据。如公司在选举(A)少于任何系列的所有证券或(B)任何系列的所有证券,而发行日期、利率或公式、述明的到期日及其他条款,则公司须赎回该等证券。须在赎回通知书送交依据本条例第1104条须予赎回的证券持有人最少7天前(除非较短的通知须令受托人满意),通知 受托人该赎回日期及拟赎回的该系列证券的本金。
第1103款。受托人选择赎回 证券。
如少于同一发行日期、利率或公式、述明的 到期日及其他条款的任何系列的证券须予赎回,则受托人须在赎回日期前不少于10天或多于60天,按比例从该系列未赎回的未赎回证券中选出该证券(或就以全球形式发行的证券而言,除非法律或适用的股票 交易所或保存人的规定另有规定,否则以美国存托或该等证券的其他保管所规定的方法发行的证券,除非另有规定;但如该等部分赎回不得将该等系列的注册证券的本金部分减少至不少于本条例所订立或依据本条例所订立的 该等系列证券的最低面值,则属例外。
受托人须立即以书面通知公司及证券注册处处长(如属其他 而非本身)被选择赎回的证券,而如选择部分赎回的证券,则须将赎回的本金通知公司及证券注册处处长。
就本义齿的所有目的而言,除文意另有所指外,与赎回证券有关的所有条文,如属任何已赎回或只将部分赎回的证券,则须与该等证券的本金中已经或将要赎回的部分有关。
第1104条。通知 救赎.
赎回通知须以第106条所规定的方式发出,在赎回 日期前不少于10天或多于60天,但如拟赎回的证券的持有人获指明较短期赎回,则不在此限。未按本条例所规定的方式向任何指定赎回为 整体或部分的注册证券的持有人发出通知,或向任何该等持有人发出该通知中的任何欠妥之处,均不影响赎回任何其他证券或其部分的法律程序的有效性。
任何以本条例所规定的方式送交任何注册证券持有人的通知,不论该持有人是否收到该通知,均须最终推定为已妥为发出。
所有赎回通知书均须述明:
(1) | 赎回日期, |
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(2) | 赎回价格, |
(3) | 如须赎回的证券少于任何系列的所有未偿还证券,则须识别(如属部分赎回的,则为本金)须赎回的特定证券或证券, |
(4) | 如任何证券只作部分赎回,则与该等证券有关的通知书须述明,在赎回日期当日及之后,该证券的持有人在交还该等证券时,将免费收取一份新的证券或获授权面额的证券,以支付未赎回的本金, |
(5) | 在赎回日起,赎回价格应到期,并应支付给每一种该等证券或其中的 部分,如适用,则在上述日期及之后即不再计息, |
(6) | 该等证券连同与其有关的所有息票(如有的话)在赎回日期后到期的地方(如属比勒证券),连同该等证券的赎回价格及有关的任何应累算利息,一并交还的地方, |
(7) | 除非通知另有指明,否则任何系列的承销商证券(如有的话)交还予 赎回,必须附有在所定赎回日期后届满的所有优惠券,或任何该等遗失的息票或优惠券的款额将从赎回价格中扣除,但如公司、受托人及任何付款代理人已提供令其满意的保证或弥偿,则属例外, |
(8) | 如任何系列的承担者证券须予赎回,而该系列的任何注册证券不得赎回,而如该等承担者证券可根据第305条或其他规定在赎回日被兑换为无须赎回的注册证券,则可在该最后日期作出该等交易的最后日期(由公司决定), |
(9) | 该证券的“CUSIP”、“公共代码”和“ISIN”编号(如适用的话),并可述明该证券的“CUSIP”、“通用代码”和“ISIN”编号(如有的话)的准确性或正确性(如有的话),如适用的话,可在该通知中列出或打印在证券上。 |
按第106条的设想发出的赎回通知,无须指明要赎回的特定注册证券。
在公司的选择下赎回证券的通知,须由公司发出,或应公司的要求,由受托人以公司的名义及费用发出。
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第1105条。赎回价格按金。
在任何赎回日期当日或之前,公司须就根据 第1104节要求赎回的任何系列证券,向受托人或付款代理人(或如公司是其本身的付款代理人,则按第1003条的规定,以信托方式将一笔款项以足以支付 赎回价的适用货币缴存及持有),及(但不包括按第1003条的规定行事);及(除第1003条另有规定外)如赎回日期为利息支付日期,除非根据第301条或在该系列证券中另有指明,则所有该等证券或其部分 须在该日赎回。
第1106款。应于赎回日支付的证券。
如前述般发出赎回通知后,如此赎回的证券须于赎回日起到期,并须按该日所指明的赎回价付款,并由该日起及之后支付(除非公司在支付赎回价格及应计利息方面失责),该证券须停止支付利息,而该等利息 与任何承担者证券有关的息票须予赎回,除以下规定外,均属无效。在按照上述通知交回任何该等供赎回的保证后,连同与该等保证在赎回日期后到期有关的所有优惠券(如有的话),该等保证须由公司以赎回价格支付,并连同赎回日的任何应累算利息一并支付;但除在或依据该等系列中另有规定外,该等证券须分期付款,但如在该等系列中另有规定或依据该等系列的承兑证券另有规定,则属例外。在赎回日当日或之前已述明到期日的证券,须在出示及交还该等权益的优惠券(美国以外的办事处或 代理处,但第1002条另有规定者除外)时才须支付,并另有规定,除本义齿或该系列的注册证券另有规定外,其已述明到期日的注册证券须分期支付 利息。在赎回日或之前,须支付予该等证券的持有人,或一个或多于一个先前证券的持有人,而该等证券或先前证券须按照其条款及第307条的规定,在正常的 纪录日期结束时注册为该证券的持有人。
如为赎回而交回的任何担保人证券,无须附有在赎回日期后到期的所有附客券,则可在从赎回价扣除相等于所有该等遗失券的面值的款额后支付该等证券,或公司及受托人如获提供该等遗失的保证或弥偿,则可放弃交出该等遗失的优惠券或优惠券。他们可能需要拯救他们中的每一个人和任何付费代理人无害。如该证券持有人其后须向受托人或任何付款代理人交出已从赎回价格中扣除的任何该等遗失的优惠券,则该持有人有权收取如此扣除的款额;但以优惠券为代表的任何 利息,只可在该等证券的办事处或机构出示及交回时支付。除第1002节另有规定外,位于美国境外。
如任何被要求赎回的保证在归还赎回时不如此支付,则本金和任何溢价在支付之前, 应从赎回日起按证券中规定的利率支付利息。
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第1107条。部分赎回证券。
任何只可部分赎回的注册证券,须在任何办事处或机构交还(如 公司或受托人有此要求,则须获公司及受托人妥为签立的书面转让文书妥为批注,或由公司持有人或其获妥为书面授权的受权人妥为签立),而公司须签立,受托人须认证。并向该证券持有人免费交付一份载有相同条款及条文的同一系列的新注册证券或证券,该等证券的任何认可面额为该持有人所要求的任何认可面额,其合计本金相等于如此交出的证券本金的未赎回部分,并以此作为交换。如全球形式的证券如此交还,公司须签立,而受托人须认证并将公司命令就该等证券的全球形式指明的全球形式的保管人或其他保管人,在无须收取服务费的情况下,向受托人交付一项新的全球形式的证券,该证券的 面额相等于并以如此交还的全球形式交换该证券本金不可赎回的部分。
第十二条
由持有人选择偿还
第1201条。条款的适用性。
如任何系列证券的持有人可选择在其规定到期日前偿还的证券,则须按照该系列证券的条款按照 偿还。为施行第309条,为施行第309条,依据持有人要求在规定期限前偿还证券的任何本金款额的证券,不得作为该证券所代表的债项的支付、赎回或清偿,除非及直至公司可选择将该等证券交付或退回,并有指示取消该证券的指示,否则不得作为该等证券所代表的债项的支付、赎回或清偿。与本条第1201条相反,就任何证券的偿还而言,公司可与一名或多于一名投资银行或其他 买家订立协议,安排购买任何证券,购买该证券的方式,是在该等证券在该还款日或营业结束前向该等证券的持有人支付不少于该公司须支付的还款价格的款额。公司在偿还该等证券时,公司缴付该等证券的还款价的 义务,须在该等买家如此支付的范围内予以履行及解除。
第十三条
外币证券
第1301条。条款的适用性。
每当本义齿规定:(I)任何系列的证券持有人的任何诉讼或任何权利的裁定,而该等证券并非全部以同一货币计值,或(Ii)在没有任何相反的规定的情况下,以任何特定系列的证券形式,或依据该等证券或该证券,向证券持有人作出任何分配,则为任何该等证券或证券的任何发行。任何以美元以外的货币计值的证券的款额,在任何该等行动或分配中,须视为该款额可在合理的 汇率基础及截至以下日期的记录日期取得的款额。
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关于公司在提交受托人的书面通知中所指明的系列(如有的话)的注册证券(如无适用的记录日期,则为公司在提交受托人的书面通知中所指明的合理接近该诉讼、权利的确定或分配日期的其他日期),或在没有该书面通知的情况下,由受托人决定的其他日期(如无适用的记录日期,则为合理地接近该等诉讼、权利的厘定或分配的其他日期)。
第十四条
证券持有人会议
第1401条。召开会议的目的。
根据本条,任何系列证券持有人可随时召开会议,提出、发出或接受本系列的证券持有人所提供的请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令,由该系列的证券持有人作出、给予或采取任何要求、授权、指示或其他法令。
第1402条。会议的召集、通知和地点。
(1) | 受托人可在任何时间为 第1401节所指明的任何目的召开任何系列证券持有人会议,会议地点为纽约市曼哈顿区,如该系列证券已全部或部分作为承担者证券发行,则可在伦敦或受托人所决定的联合 国家以外的地点举行。任何系列证券持有人每次会议的通知,须以第106条所规定的方式,以第106条所规定的 方式发出,列明该次会议的时间及地点,以及概括地说拟在该次会议上采取的行动,须以第106条所订定的日期前不少于21天或180天的方式发出。 |
(2) | 如公司(藉或依据董事局决议)或任何系列的未偿还证券本金至少10%的持有人在任何时间要求受托人为第1401条所指明的任何目的召开该系列证券持有人会议,则须以书面要求,详细列明拟在该次会议上采取的行动,而受托人亦不得在接获该项要求后21天内(以依据第106条规定须 者为准),或其后不得按本条例的规定安排举行该等会议的通知或首次刊登该等会议的通知,则公司或上述系列证券的持有人(视属何情况而定)不得安排举行该等会议。则可决定时间 及在纽约市曼哈顿区的地点,或如该系列证券须以承担者证券的身分在伦敦发行,则可在伦敦召开该等会议,并可为此目的而发出本条 (1)条所规定的关于该等会议的通知。 |
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第1403条。有权在会议上投票的人。
任何人如有权在任何系列证券持有人的任何会议上投票,即为(1)该系列证券的一项或多于一项杰出 证券的持有人,或(2)由一份或多于一份该等系列证券的持有人以书面形式委任为该系列一项或多于一项杰出证券持有人的代理人的人。只有有权在任何系列证券持有人会议上出席或发言的人是有权在该次会议上投票的人及其律师、受托人及其律师的任何代表、公司的任何代表及其律师。
第1404条。法定人数;行动
在依据第1402条妥为召开的任何系列证券持有人会议上,持有或代表该系列未偿还证券的人的出席,其总本金须足以就召开该次会议的交易业务采取行动,即构成法定人数。如在任何此类会议指定的时间后30分钟内未达到法定人数,则如应此类系列证券持有人的请求召开会议,则应解散会议。在任何其他情况下,会议可按照会议主席在休会前确定的期限,休会不少于10天。如在任何该等延期会议上没有法定人数,则该等延期会议可由该会议主席在该延期会议休会前决定,再延期一次,为期不少于10天。如第1402(1)条所规定,须发出重新召开任何延期会议的通知,但该通知只需在预定重新召开会议的日期前五天发出一次,而该通知须不少于 一次。重新召开延期会议的通知应明确规定上述系列未偿证券本金的百分比,构成法定人数。
除第902条的但书所限外,向任何系列证券持有人会议提交的任何决议或该系列会议的延期会议,如上述会议的法定人数为法定人数,只能由召开会议的交易所需的未付证券本金持有人的赞成票通过。
在按照本条妥为举行的任何系列证券持有人会议上通过的任何决议或作出的决定,对该系列证券的所有持有人及其附带的券均具有约束力,不论该系列证券持有人是否出席或代表出席会议。
第1405条。表决权的确定;会议的进行和休会。
(1) | 即使本义齿有任何其他规定,受托人仍可为该系列证券持有人的任何会议订立其认为适当的合理规例,以证明持有该系列的证券及委托书的委任,以及就投票检查员的委任及职责、提交及审查委托书、证明书及其他有关该项权利的证据。表决,以及与会议的进行有关的委员会认为适当的其他事项。除任何该等 规例另有准许或规定外,持有证券须按第104条所指明的方式证明,而任何委托书的委任须按第104条所指明的方式证明,或须由该人签署。 |
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执行由第104节授权的任何信托公司、银行或银行所见证或担保的代理,以证明持有承销商证券。这种条例可以规定,指定代理人的书面文书,表面上可以推定为有效和真实,而无需第104条规定的证据或其他证据。 |
(2) | 受托人须以书面形式委任会议的临时主席,但如公司或证券持有人须按第1402(2)条的规定召集会议,则属例外,在此情况下,公司或召开会议的证券系列的持有人(视属何情况而定)须以同样的方式委任一名 临时主席。会议的常任主席和常务秘书应由有权投票表决出席会议的此类系列未偿证券本金过半数的人选举产生。 |
(3) | 在任何会议上,该等系列或代理人的证券的每名持有人均有权就其所持有或代表的该系列证券每1,000元 本金投一票;但在任何会议上,不得就任何被质疑为不杰出并由会议主席裁定为不杰出的证券而投票或点票。会议主席除作为该系列证券或代表的持有人外,无权投票。 |
(4) | 依据第1402条妥为召开并有法定人数 出席的任何系列证券持有人的任何会议,可不时由有权投下出席会议的该系列未付证券本金过半数的人押后;会议可如此延期而无须另行通知。 |
第1406条。计票和记录会议的行动。
就提交任何系列证券持有人会议的任何决议所作的表决,须以书面投票方式进行,而该等系列证券的持有人或其代表须签署该系列证券的持有人或其代表的签名,以及该系列证券的本金及编号。会议常设主席应任命两名表决视察员,他们应统计在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数,并向会议秘书提交经核实的书面报告,一式三份。任何系列证券持有人每次会议的议事程序的纪录,最少一式三份,须由会议秘书拟备,并须在该纪录内附上 检查员就任何表决而作出的表决的原始报告,以及一名或多于一名知悉该等会议通知书副本的人所作的誓章。会议并表明上述通知是按照第1402条 和(如适用的话)第1404条的规定发出的。每份副本均须由会议常任主席及秘书的誓章签署及核实,其中一份须送交公司,另一份须送交受托人,由受托人 保存,受托人须附上在会议上表决的选票。任何经如此签署及核实的纪录,均为其中所述事项的确证。
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本文书可在任何数目的副本中签立,其中每一份应视为正本,但所有该等对应方应共同构成一份和同一份文书。以传真或PDF方式交换本义齿副本及签名页,即构成本文书对本协议各方的有效执行和 交付,并可用于一切目的以代替原始文书。双方以传真或PDF方式传送的签名,就所有 而言,应视为其原始签名。
兹证明,双方已安排本义齿在上述第一天和第一年全部正式签立。
阿帕奇公司 |
通过 | /S/Ben C.Rodgers | |
姓名: | 本·C·罗杰斯 | |
标题: | 副总裁兼财务主任 |
富国银行,全国协会,受托管理人 |
通过 | /S/Patrick Giordano | |
姓名: | 帕特里克·乔达诺 | |
标题: | 美国副总统 |
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