发行人：

SM能源公司(新能源公司)

本金：

$500,000,000

净收入：

$493,000,000

收益的使用：

为回购或赎回公司到期的6.125%高级债券(视情况而定)最多8，500万美元，以及公司任何和所有到期的高级债券-2023年到期的6.50%的高级债券-以及其余用于一般法人目的债券提供资金。

证券名称：

6.625%高级债券到期日期2027年(未到期债券)

最后到期日：

2027年1月15日

发行价格：

100.0%，加上2018年8月20日起的应计利息(如果有的话)

优惠券：

6.625%

到期日收益率：

6.625%

利息支付日期：

1月15日和7月15日，从2019年1月15日开始

记录日期：

一月一日及七月一日

可选赎回：

该批债券可於2022年1月15日之前的任何时间全部或部分赎回，赎回价格相等于已赎回债券本金的100%，另加适用赎回日期的适用溢价，以及适用赎回日期的应累算利息及未付利息。

此外，在2022年1月15日或之后，公司可按以下赎回价格(以债券本金的百分比表示)赎回全部或不时赎回部分债券，并可将债券的应计利息及未付利息(如有的话)赎回至适用的赎回日期，但须在自开始的12个月期间内赎回。下列年份的1月15日：

年

百分比

2022

104.969

%

2023

103.313

%

2024

101.656

%

2025年及其后

100.000

%

有股权收益的任择赎回：

在2021年1月15日前，以106.625%计至35%，另加在适用赎回日期的债券(如有的话)的应计利息及未付利息(如有的话)。

承保人：

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

合并

富国证券有限责任公司

摩根证券有限公司

巴克莱资本公司

BBVA证券公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司。

资本一证券公司

Scotia Capital(美国)公司

Comerica证券公司

博克金融证券公司

KeyBanc资本市场公司

美国银行投资公司

高盛公司LLC

Tudor，Pickering，Holt&Co.证券公司

贸易日期：

(2018年8月6日)

结算日期：

2018年8月20日(T+10工作日)

教派：

$2，000及超过$1，000的整数倍数

CUSIP和ISIN号码：

CUSIP：78454L AP5 ISIN：US 78454LAP58