丽特援助公司提交的文件

根据1933年“证券法”第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年“证券和交易法”

主题公司:礼助公司

委员会档案编号:001-05742

 

2018年8月6日,礼特援助公司提交了一份关于表格8-K的最新报告,提供了以下信息:

 

2018年8月6日,该公司发布了一份新闻稿,修订了调整后的EBITDA、净亏损和调整后的每股净收益(亏损)的2019年财政展望。本公司2019财政年度销售展望、同店销售和资本支出保持不变。本表格第8-K页的附件99.1载有本公司的新闻稿副本。

 

修订后的2019年财政展望取决于若干假设,因为新闻稿中更全面地阐述了这些假设,实际结果可能与新闻稿中的结果不同,这种差异可能是重大的。新闻稿包括非公认会计原则的财务措施,调整后的EBITDA,以及调整后的每股净收益(亏损)。该公司使用这些非GAAP指标来评估其业绩,以及每股稀释后的净收益和净收益(亏损),这是最直接的可比GAAP财务措施。调整后的EBITDA与每股稀释后的净收益(亏损)和调整后的净收益(亏损)与稀释后每股净收益(亏损)的调节均包括在新闻稿中,详见表99.1。

 

该公司认为,调整后的EBITDA可作为评估其业务业绩的适当指标,并有助于分析师和投资者在考虑其他GAAP标准(如净收入、营业收入和毛利)的同时,评估正在进行的业务结果。该公司将调整后的EBITDA定义为净收入(损失),不包括所得税、利息支出、折旧和摊销、LIFO调整数、设施关闭和减值的费用或贷项、与商店关闭有关的库存减记、债务退休、先前收到的Walgreens Boot联盟公司(WBA)合并终止费和其他项目(包括基于股票的赔偿费用、合并和收购相关费用、离职费和与配送中心关闭有关的费用)。或资产出售损失和收入延迟,与礼德援助公司客户忠诚度计划有关)。公司在其决策中经常引用这一非GAAP财务措施,因为它提供了便于与历史时期进行内部比较和与竞争对手进行外部比较的补充信息。此外,奖励报酬部分是基于调整后的EBITDA和Rite援助计划的某些前瞻性估计和调整后的EBITDA预算。

 

公司将调整后的净收入(损失)定义为净收入(亏损),不包括摊销EnvisionRx无形资产、并购相关成本、债务退休损失、LIFO调整数和先前收到的WBA合并终止费的影响。本公司使用本公司上述调整后净收入(亏损)的定义计算每股稀释股票的调整净收益(亏损)。该公司认为,调整后的每股净收益(亏损)是一种适当的衡量标准,用于评估其业务业绩,并帮助投资者更好地比较公司在多个时期的经营业绩。

 



 

调整后的EBITDA和调整后的每一稀释份额净收入(损失)不应孤立于按照公认会计原则确定的业务结果或业务活动现金流量的替代衡量标准。本公司对经调整的EBITDA和调整后的每股净收益(损失)的定义不得与其他公司报告的类似标题的计量或公司债务安排中的类似条款相比较。

 

根据本项第7.01条例FD披露提供的信息(包括表99.1),不得视为经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第18节的目的而提交,或以其他方式受该节规定的责任约束,不得被视为以参考方式纳入经修正的1933年“证券法”的任何备案中。(“证券法”),或“交易法”,而不论此种申报中的任何一般注册语言。

 



证物99.1

 

 

新闻稿

欲进一步了解情况,请联系:

 

投资者:

 

媒体:

拜伦·珀塞尔

 

苏珊·亨德森

(717) 975-5809

 

(717) 730-7766

 

 

 

或投资者@Riteaid.com

 

 

 

立即释放

 

RET AID更新2019财政年度展望

 

宾夕法尼亚山夏令营。(2018年8月6日)瑞特援助公司(纽约证券交易所市场代码:RAD)今天宣布,它将更新2019财政年度展望,该公司最初于2018年4月12日提供了这一展望,其中包括销售预期、同店销售、调整后的EBITDA、净亏损、调整后的每股净收入和资本支出。正如先前披露的那样,丽特援助公司的前景基于许多因素,包括但不限于从这些因素中获得的好处。预期的偿还率环境比前一年更加稳定,根据“过渡服务协议”(TSA HEAM)与Walgreens Boot联盟公司(WBA)的费用,非专利药品采购效率,以及其他旨在提高销售和提高运营效率的举措。丽特援助公司2019财政年度展望没有反映拟议与艾伯森公司(Albertsons)合并的影响。

 

根据近期的非专利药品招标活动和今年剩余时间内预计的仿制药市场状况,仿制药品采购效率预计将大大低于Rite AID以往的经验,无法满足该公司对该年度的预期。该公司现在预计,仿制药品采购效率将比Rite AID公司确定其2019财政年度展望时低约8 000万美元。因此,瑞特援助公司正在更新其对调整后的EBITDA、净亏损和稀释后每股调整净亏损的展望如下:

 

调整后的EBITDA现在预计在5.4亿至5.9亿美元之间,根据以前披露的6.15亿至6.75亿美元的范围进行更新;

 

·目前预计净亏损在1.25亿至1.7亿美元之间,而此前披露的范围为4 000万至9 500万美元;以及

 

·经调整的稀释后每股净亏损预计在0.04美元和(0.00美元)之间,而此前披露的稀释后每股调整净收益在0.02美元至0.06美元之间。

 

该公司的销售前景和同店销售保持不变,因为销售,处方数量的增长和药房报销率继续符合预期。对资本支出的期望也保持不变。

 


 

丽特援助公司简介

 

礼援公司(纽约证券交易所市场代码:RAD)是全国领先的连锁药店之一,2018年财政年度收入215亿美元。该公司还拥有EnvisionRxOptions,这是一家多方面的医疗保健和药房福利管理(Pbm)公司,会员人数超过2,200万人;雷迪诊所,一家在特拉华州、新泽西州、宾夕法尼亚州、得克萨斯州和华盛顿设有办公地点的方便护理诊所运营商;以及健康对话公司,一家领先的人口健康管理解决方案提供商,包括分析、多渠道辅导平台和共享决策工具。有关丽特援助计划的信息,包括公司背景和新闻稿,可通过该公司的网站www.riteaid.com查阅。

 

关于前瞻性声明的警告声明

 

本文所载的声明并非历史性的,是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的前瞻性声明。这些报表包括但不限于关于该公司2019年财政年度非专利药品费用前景、调整后的EBITDA、净亏损、经调整的稀释每股净亏损、销售、同一商店销售、资本支出和战略、公司与艾伯森公司拟议的合并(合并)以及上述任何一项假设的报表。如预期,再细,相信,继续,再加工,估计,再加工,预计,再加工,再计划,再预测,再计划,再重新计划,再进行预测,然后再进行测试,这样的单词和类似的表达方式的变化都是为了识别这样的前瞻性语句。这些前瞻性声明并不能保证未来的业绩,并涉及风险、假设和不确定因素,包括但不限于我们的高负债水平,以及我们偿还债务的利息和本金的能力,以及满足我们债务协议所载的其他契约的能力;一般的经济、工业、市场、竞争、监管和政治条件;我们根据我们的能力改善我们商店的经营业绩的能力。长期战略;私人和公共第三方支付方的影响继续减少处方药报销和鼓励邮购的努力;我们管理费用和对营运资本的投资的能力;法律和监管事项的结果;立法或条例的变化,包括医疗改革;我们从降低我们的非专利药品和其他药物的成本的努力中获得利益的能力;与以下方面有关的风险与WBA的待定交易,包括可能剩余的分销中心和相关资产的销售可能无法结束,或公司的业务可能因围绕未决交易的不确定性而受到影响;与拟议合并的预期时间和完成可能性有关的风险,包括合并可能因一项或多项关闭条件而无法完成的风险未得到满足或放弃的合并,如未及时或以其他方式获得俄亥俄州保险监管局的其余批准,或政府实体禁止、延迟或拒绝批准完成合并,或要求与此类批准有关的某些条件、限制或限制,或要求公司股东批准合并协议没有获得;该公司或艾伯森公司可能发生重大不利变化的风险;与艾伯森公司拟议的交易实现预期收益的能力有关的风险,包括合并后的公司可能无法实现其指导、削减成本的协同作用、增加收入机会的风险,或可能需要更长时间或成本比预期更长或更高的成本来实现这些协同增效和机会;市场对合并后的公司的估值可能与公司和艾伯特森认为应该与合并后的公司相似的收益倍数;与拟议交易的融资相关的风险;与转移管理层或员工对正在进行的业务的注意力有关的风险;与合并有关的任何公告可能具有不利影响的风险。对公司普通股市场价格的影响,以及合并及其公告可能对公司留住客户、留住和雇用关键人员以及与供应商和客户保持关系的能力产生不利影响的风险

 


 

经营业绩和一般业务;如果向WBA合并或出售配送中心和相关资产,公司股价可能大幅下跌的风险;任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况的发生(包括公司根据合并协议向艾伯森支付终止费用的情况);重大的交易费用;未知负债;与拟议交易有关的诉讼和/或管制行动的风险;如果其余拟议交易未结束,我们的战略可能会发生变化,其中可能包括推迟或减少资本或其他支出,出售资产或其他业务,试图重组或再融资我们的债务,或寻求额外资本,以及其他业务影响。这些和其他风险、假设和不确定因素在我们最近一份关于表10-K的年度报告第1A项(风险因素)和2018年6月25日向证券交易委员会(SEC)提交的与合并有关的最终委托书/招股说明书中,以及在我们向SEC提交或提供的其他文件中得到了更全面的描述,请阅读。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者基本假设被证明是不正确的,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所指出或预期的结果大不相同。因此,我们告诫你不要过分依赖这些前瞻性的声明,因为它们只在发表之日发表。公司明确拒绝在发布本新闻稿后公开更新任何前瞻性声明的任何当前意图,无论是由于新的信息、未来事件、假设中的变化或其他原因,尽管公司可能在普通过程中更新其前景,并视事实和情况所需。

 

补充资料及在何处找到

 

关于涉及该公司和艾伯森公司的拟议合并,该公司和艾伯森公司在表格S-4上编写了一份登记声明,其中包括一份委托书/招股说明书。这份明确的委托书/招股说明书已于2018年6月25日提交给美国证交会。证券交易委员会已宣布该登记声明生效。该公司已将最终委托书/招股说明书和一张委托书卡片邮寄给每个有权在特别会议上就拟议合并进行表决的股东。该公司和艾伯森公司还计划就拟议的合并向证券交易委员会提交其他相关文件。我们敦促投资者阅读最终的委托书/招股说明书,以及提交给美国证交会的其他文件,因为这些文件将包含重要的信息。该公司向证券交易委员会提交的现有公开文件也应阅读,包括其中所包含的风险因素。

 

投资者和证券持有人可从证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得表格S-4的副本,包括委托书/招股说明书,以及载有公司信息的其他文件。投资者和证券持有人也可以免费从公司的网站(www.riteaid.com)获得与该交易有关的公司证券交易委员会的文件(www.riteaid.com),链接Investor Relations之下,然后在证券交易委员会的附签文件项下,或通过向该公司发出请求,Byron Purcell,注意:财政部服务和投资者关系高级主管。艾伯森向证交会提交的文件副本将免费在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)和Albertsons的网址www.albertsonscompies.com上提供。

 

非索

 

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成在根据任何此种法域的证券法进行登记或限定之前,在任何法域出售此种要约、招标或出售将是非法的证券。除非招股章程符合1933年证券法第10条的要求,否则不得提出任何证券要约。

 


 

非公认会计原则财务措施的调节

 

本公司2019年财政展望包括非公认会计原则的财务措施,调整后的EBITDA和调整后的每股净收益(亏损),见所附调整的EBITDA与净收益(亏损)的调节表,调整后的每股净收益(亏损)与稀释后的净收益(亏损)是最直接可比的GAAP财务措施。调整后的EBITDA定义为不包括净收益(亏损)的净收益(亏损)。所得税、利息费用、折旧和摊销、LIFO调整、设施关闭和减值的费用或贷项、商誉减值、与商店关闭有关的存货减记、债务退休、WBA终止费和其他项目(包括基于股票的补偿费用、合并和收购相关费用、离职费和与销售中心关闭有关的费用、出售资产损益以及与我们的客户忠诚度计划有关的收入递延)的影响。调整后的每股净收益(亏损)不包括EnvisionRx无形资产的摊销、并购相关成本、债务退休损失、LIFO调整数、商誉减损和WBA终止费。

 


 

RITE AID公司及其附属公司

补充信息

净亏损指南与调整后的EBITDA指南的对账调节

截至2019年3月2日止的年度

(单位:千)

(未经审计)

 

 

 

制导范围

 

 

 

低层

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

$

21,700,000

 

$

22,100,000

 

 

 

 

 

 

 

同店销售

 

0.00

%

1.00

%

 

 

 

 

 

 

资本支出毛额

 

$

250,000

 

$

250,000

 

 

 

 

 

 

 

调整后的EBITDA净损失对账:

 

 

 

 

 

净损失

 

$

(170,000

)

$

(125,000

)

调整:

 

 

 

 

 

利息费用

 

215,000

 

215,000

 

所得税利益

 

(20,000

)

(15,000

)

折旧和摊销

 

380,000

 

380,000

 

LIFO收费

 

35,000

 

35,000

 

债务退休损失

 

15,000

 

15,000

 

商店关闭和减值费用

 

40,000

 

40,000

 

其他

 

45,000

 

45,000

 

调整后的EBITDA

 

$

540,000

 

$

590,000

 

 

图1

 


 

RITE AID公司及其附属公司

补充信息

净亏损指引与调整后净亏损指引的核对

截至2019年3月2日止的年度

(单位:千)

(未经审计)

 

 

 

制导范围

 

 

 

低层

 

 

 

 

 

 

 

 

净损失

 

$

(170,000

)

$

(125,000

)

增加退税优惠

 

(20,000

)

(15,000

)

所得税前损失

 

(190,000

)

(140,000

)

 

 

 

 

 

 

调整:

 

 

 

 

 

EnvisionRx无形资产摊销

 

85,000

 

85,000

 

LIFO收费

 

35,000

 

35,000

 

债务退休损失

 

15,000

 

15,000

 

 

 

 

 

 

 

调整后所得税前的调整损失

 

(55,000

)

(5,000

)

 

 

 

 

 

 

调整后的所得税(福利)

 

(10,000

)

(1,000

)

调整后净亏损

 

$

(45,000

)

$

(4,000

)

 

 

 

 

 

 

稀释调整后每股净亏损

 

$

(0.04

)

$

(0.00

)

 

图表2